Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Transkript

1 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

2 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 100 av Sveriges största byggoch fastighetsbolag ser på den kommande tolvmånadersperioden. Årets intervjuer har genomförts under september 2015 av företaget Prospector. Bygg- och fastighetsrapporten är en konjunkturindikator för den svenska bygg- och fastighetsbranschen och belyser ekonomi, efterfrågan, sysselsättning, risker, jämställdhet etc. Nytt för i år är att rapporten omfattar 50 bygg- och fastighetsförvaltningsföretag och 50 fastighetsägares bild av den närmaste framtiden. Då många byggföretag också är fastighetsägare, skapar detta underlag en komplett bild av branschens utmaningar och möjligheter. Stockholm, november 2015 Andreas Adolphsson Tax partner, branschansvarig för Fastigheter & Bygg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomin i bygg- och fastighetsbranschen 3. Investeringar 4. Transaktioner 5. Hinder och risker 6. Behov av arbetskraft 7. Den förda politiken 8. Jämställdhet

3 Sammanfattning Grant Thorntons undersökning av 100 av Sveriges 300 största bygg- och fastighetsbolag och fastighetsägare ger en optimistisk bild av framtiden. Detta både när det gäller omsättning, priser, orderingång och antal anställda under den kommande tolvmånadersperioden. Nästan hälften av de tillfrågade tror på ökade investeringar, en rejäl svängning jämfört med 2014 då bara drygt var tionde trodde på ökade inversteringar. Dessutom är fler utländska aktörer intresserade av att investera i svenska fastigheter. Speciellt i befintliga, uthyrda projekt, där det skett en tydlig ökning med 16 procentenheter jämfört med förra året. Fler projekt kan påbörjas Majoriten av de tillfrågade företagen har kapacitet att påbörja eller beställa fler projekt under de närmaste tolv månaderna. Men både byggföretag och fastighetsägare menar att de hindras av kommunal handläggning, planprocesser och markbrist. Hade formalian varit enklare hade alltså fler byggprojekt påbörjats. Tre av tio byggföretag menar också att bristen på arbetskraft leder till att färre projekt påbörjas. Politiken mer negativ än positiv för branschen Fyra av tio bygg- och fastighetsbolag anser att den politik som nu förs om bostadsbyggande varken är positiv eller negativ för branschen. De menar att varken diskussionerna om lånetak eller amorteringskrav påverkar planeringen av nya byggprojekt. Brist på kompetens i Sverige Tre av tio säger att de anlitar underentreprenörer med utländsk arbetskraft. Anledningen är först och främst personalrelaterad där man upplever brist på lämplig kompetens och erfaren, yrkeskunnig personal. Även det svenska löneläget påverkar en del. Jämställdhet Nytt i årets undersökning är att vi undersökt hur det står till med jämställdheten. Resultatet visar att bygg- och fastighetsbranschen är som Sverige är generellt när det kommer till kvinnlig representation i ledning och styrelse. Både byggföretag och fastighetsbolag har ungefär en tredjedel kvinnor representerade i ledningsgruppen, medan två av tio i styrelsen är kvinnor. Det är glädjande att branschen satsar på fortsatt tillväxt och tror på fler investeringar. Resultatet stämmer väl med den bild jag har som rådgivare till fastighets- och byggbolag. I årets undersökning hade vi för första gången med jämställdhet. Resultatet visar att jämställdheten i bygg- och fastighetsbranschen motsvarar Sverige generellt, vilket kanske överraskar en del. Men jag vill påstå att utvecklingen i branschen har gått otroligt fort och att antalet kvinnor på ledande positioner ökat snabbt. Det ska därför bli intressant att se hur utvecklingen kommer att se ut framåt, säger Andreas Adolphsson, partner och ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp Fastigheter & Bygg 3

4 Bygg- och fastighetsrapporten Ekonomin i bygg- och fastighetsbranschen Sveriges största byggbolag och fastighetsförvaltare tror på ökad omsättning, högre priser, ökad orderingång och fler antal anställda. Noterbart är att nästan hälften tror på ökade investeringar, jämfört med förra året då bara drygt var tionde trodde på en ökning. Förväntad utveckling de närmaste tolv månaderna. Andel företag som arbetar med bygg- och förvaltningstjänster som tror att omsättning, priser, orderingång, antal anställda samt investeringar kommer att öka respektive minska. 4

5 Bolag som arbetar med uthyrning av lokaler och bostäder ser optimistiskt på framtiden vad gäller hyresintäkter, försäljningspriser och marknadsvärden. Förväntad utveckling de närmaste tolv månaderna. Andel företag som arbetar med uthyrning av lokaler och bostäder som tror på ökade respektive minskade hyresintäkter, försäljningspriser och marknadsvärde för sitt aktuella fastighetsinnehav. Fortsatt hög efterfrågan av bostäder Färre tror på ökad efterfrågan av industri- och butikslokaler, medan fyra av tio fortfarande tror på ökad efterfrågan av kontorslokaler. Även efterfrågan av bostäder förväntas vara fortsatt hög. Förväntad efterfrågeutveckling för olika typer av objekt bland de bolag som hyr ut lokaler och bostäder. 5

6 Bygg- och fastighetsrapporten Investeringar Sju av tio fastighetsbolag tror på ökade investeringar i nya byggprojekt i Sverige. Andel företag som hyr ut lokaler och bostäder som räknar med ökade/minskade investeringar i nybyggnation i Sverige. Lika många ny- och ombyggnationer Både byggföretag och fastighetsbolag planerar för ungefär lika många nybyggnationer som ombyggnationer de närmaste tolv månaderna. Andel ny- respektive ombyggnation för byggföretag och fastighetsbolag. 6

7 Hyresrätter eller bostadsrätter? Både byggföretag och fastighetsägare planerar att bygga betydligt fler hyresrätter än bostadsrätter. Andel hyres- respektive bostadsätter för byggföretag och fastighetsägare. Fler projekt kan påbörjas Åtta av tio byggföretag har kapacitet att påbörja fler projekt under de närmaste tolv månaderna. Sju av tio fastighetsägare har kapacitet att beställa fler. Andel fastighetsägare resp. byggföretag som har kapacitet att beställa resp. påbörja fler projekt. Både byggföretag och fastighetsägare planerar att bygga betydligt fler hyresrätter än bostadsrätter 7

8 Bygg- och fastighetsrapporten Hindras av kommunal handläggning Både byggföretag och fastighetsägare menar att det främsta skälet till att fler byggprojekt inte beställs eller påbörjas är kommunal handläggning, planprocesser och brist på mark. Tre av tio byggföretag anger också brist på arbetskraft som ett skäl. Främst skälet till att inte fler byggprojekt beställs eller påbörjas under det närmaste året. Nio av tio uthyrare tror att antalet fastighetsaffärer kommer att vara oförändrat eller öka under de kommande tolv månaderna 8

9 Transaktioner Nio av tio uthyrare tror att antalet fastighetsaffärer kommer att vara oförändrat eller öka under de kommande tolv månaderna. Andel bolag som bedömer att antalet fastighetsaffärer kommer att minska, vara oförändrat eller öka. Sex av tio tror att det är bostäder som kommer vara mest attraktivt för investerare under de närmaste tolv månaderna. Förväntad attraktivitet hos investerare för olika typer av fastigheter. 9

10 Bygg- och fastighetsrapporten Ökat utländskt intresse Fler utländska aktörer är intresserade av att investera i svenska fastigheter. Speciellt i befintliga, uthyrda objekt, där det skett en tydlig ökning med 16 procentenheter jämfört med förra året. Utländska aktörers investeringsintresse i svenska fastigheter. 10

11 Hinder och risker Tillväxthinder Både byggföretag och fastighetsägare ser tillgång till utbildad arbetskraft som det största hindret för utveckling. Kostnader för finansiering, dvs. räntekostnader, ses också som ett tillväxthinder. Områden som har påverkan på tillväxt och utveckling för de som arbetar med byggverksamhet respektive de som arbetar med uthyrning. Utvecklingen hindras av brist på arbetskraft och finansieringskostnader 11

12 Bygg- och fastighetsrapporten Största utmaningen för lönsamhet Sammantaget svarar fler än var tredje fastighetsförvaltare att efterfrågan på skräddarsydda lösningar och attraktiv lokalutformning är en utmaning för att få lönsamhet i kontorsfastigheter. Fastighetsbolagens största utmaningar för att få lönsamhet i kontorsfastigheter. När det gäller bostäder är det istället att uppnå sänkta bygg- och förvaltningskostnader som är den största utmaningen. Tillgång till attraktiv tomtmark är liksom tidigare år också en utmaning. Fastighetsbolagens största utmaningar för bostäder, andelen fastighetsbolag per alternativ. 12

13 Behov av arbetskraft Byggbolag och fastighetsförvaltare är framförallt i behov av kompetens, särskilt byggnadsingenjörer och byggprojektledare. Den stora bristen på platschefer från 2014 har stagnerat. Byggbolag och fastighetsförvaltares behov av speciell kompetens. 13

14 Bygg- och fastighetsrapporten Bemanningsföretag med utländsk arbetskraft Åtta av tio svarar nej på frågan om de anlitar bemanningsföretag med utländsk arbetskraft. Andel byggbolag och fastighetsförvaltare som anlitar svenska/utländska bemanningsföretag med utländsk arbetskraft för att täcka sina vakanser. Underentreprenörer som använder utländsk arbetskraft Tre av tio företag anlitar däremot underentreprenörer som använder sig av utländsk arbetskraft. Andel byggbolag och fastighetsförvaltare som anlitar svenska/utländska underentreprenörer med utländsk arbetskraft. Få upplever problem Knappt 90 procent upplever inga problem som följd av att de anlitat utländsk arbetskraft. Bland de som upplever problem handlar det främst om kommunikationsutmaningar och språk samt fackliga diskussioner. Andel byggbolag och fastighetsförvaltare som upplever några problem på sina arbetsplatser till följd av att de anlitat utländsk arbetskraft. 14

15 Nio av tio uppger att de inte har haft några problem kopplat till kollektivavtal, fackliga avtal eller reglementen till följd av att de använt utländsk arbetskraft. De som upplevt problem uppger att det handlat om diskussioner kring behovet, språkförbistring och att man felaktigt fått bilden från media att det handlar om svartjobb. Andel byggbolag och fastighetsförvaltare som upplever några problem på sina arbetsplatser till följd av att de anlitat utländsk arbetskraft. Sex av tio svarar att anledningen till att man anlitar utländsk arbetskraft är personalrelaterad. Man upplever brist på lämplig kompetens, t ex en specifik yrkesgrupp och erfaren, yrkeskunnig personal, inom t ex ett specifikt utbildningsområde. Även det svenska löneläget spelar in. Vad som påverkar företag att anställa utländska arbetare. Tre av tio företag anlitar underentreprenörer som använder sig av utländsk arbetskraft. 15

16 Bygg- och fastighetsrapporten Den förda politiken Fyra av tio bygg- och fastighetsbolag anser att den politik som nu förs om bostadsbyggande varken är positiv eller negativ för deras bransch. Var fjärde anser dessutom att politiken är negativ för branschen. Anmärkningsvärt många har också valt att inte svara på frågan. Andel byggbolag som anser att den politik som nu förs är positiv eller negativ för branschen. Begränsningen av privatpersoners lån till köp av bostadsrätter, det så kallade lånetaket, har inte haft någon påverkan på planeringen av nya byggprojekt. Andel byggbolag som bedömer att det så kallade lånetaket har haft en påverkan på planeringen av byggnationer. 16

17 Det omdiskuterade kravet på ökad amortering vid köp av bostadsrätter har inte haft någon påverkan på planeringen av nya byggprojekt. Andel byggbolag som bedömer att kravet på ökad amortering har haft en påverkan på planeringen av byggnationer. Varken amorteringskravet eller lånetaket har haft någon påverkan på planeringen av nya byggprojekt 17

18 Bygg- och fastighetsrapporten Jämställdhet Hos byggföretag är var tredje tjänsteman kvinna. Fastighetsbolag är något mer jämställda med 44 procent kvinnor bland tjänstemännen. Andel män respektive kvinnor bland anställda tjänstemän. Hos byggföretag är bara drygt en av tio kollektivanställda kvinnor. Fastighetsbolagen har något fler kvinnor bland de kollektivanställda, drygt två av tio. Andel män respektive kvinnor bland kollektivanställda. 18

19 Ledningsgruppen Både byggföretag och fastighetsbolag har ungefär en tredjedel kvinnor representerade i ledningsgruppen. Andel män respektive kvinnor i ledningsgruppen. I både byggföretag och fastighetsbolag är två av tio personer i styrelsen kvinnor Styrelsen I både byggföretag och fastighetsbolag är två av tio personer i styrelsen kvinnor. Andel män respektive kvinnor i styrelsen. 19

20 Helhetslösningar för dig som bygger, äger och förvaltar fastigheter Som fastighetsägare finns det en mängd ekonomiska frågor att hantera som påverkar lönsamheten och möjligheterna för tillväxt. Grant Thorntons fastighetsgrupp kan stötta dig och skapa trygghet i både stora och små fastighetsfrågor. Gruppen består av ett team branschspecialister med lång erfarenhet inom rådgivning, skatt, redovisning och revision. För att skapa effektivitet samordnas rådgivningen av en och samma person som kan fastighetsbranschen. Vill du veta hur vi kan hjälpa dig med ett effektivt och lönsamt fastighetsägande? Besök grantthornton.se/fastigheter Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör separata juridiska enheter. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inte ombud för, eller förpliktar, varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser Grant Thornton. All rights reserved.