Sid 1. Copernicus Nyheter Version v201601_2

Transkript

1 Sid 1 Copernicus Nyheter Version v201601_2

2 Innehållsförteckning ALLMÄNT OM NYHETSDOKUMENTATIONEN... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR TID... 3 TIDRAPPORTERING... 3 Borttag av Månadstidrapporten, Månadsattest och Saknad tid per månad... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR PROJEKT... 3 LINJECHEF... 3 Default inställning fördelning av tid... 3 Förändra planering manuellt... 4 Planering linje Tillgänglighet med klockslagsschema... 4 PROJEKTPLANERING... 5 Boka direkt och lämna tillbaka tilldelad tid i resurslista... 5 Skapa förfrågan i resurslista... 6 Lämna tillbaka tid för resursförfrågan... 7 Rapportgenerator... 7 PORTFÖLJHANTERING... 8 Hantering av parallella statusrapporter... 8 NYHETER MODULEN FÖR PROJEKTREDOVISNING... 8 PROJEKTREGISTER... 8 Nya fält i projektregister... 9 Nya fält i produktkoder... 9 MEDARBETARREGISTER... 9 Prislistor kan anges med gällande datum... 9 KALENDARIUM Klockslagsschema PERIODBEARBETNING Produktbaserade tjänster JOBBKÖ Lyft av jobbkön till webbgränssnittet NYHETER GENERELLA FÖRÄNDRINGAR REGISTERVÅRD Felhantering och laddning av sida när registerpost sparas RAPPORTBESTÄLLNING Favoriter under Rapportbeställning Ny rapport för produktbaserade tjänster Exicom Software AB sid 2(11)

3 Allmänt om nyhetsdokumentationen För denna version gäller följande rekommendationer och krav avseende webbläsare och andra stödprogramvaror: Programvara Rekommenderad version Java 1.8u66 build 18 eller 1.7u80 IE Explorer IE 11 eller 10 Mozilla Firefox Progress Open Edge OE Tomcat Nyheter Webb Modulen för Tid Tidrapportering Borttag av Månadstidrapporten, Månadsattest och Saknad tid per månad Vi har valt att ta bort funktionen Månadstidrapporten med tillhörande Månadsattest och Saknad tid per månad. Befintlig tidrapportering via Dagtidrapporten, Veckotidrapporten eller Paletten påverkas inte och Veckoattest och Saknad tid per månad är oförändrat. Nyheter Webb Modulen för Projekt Linjechef Default inställning fördelning av tid En inställning har införts som ger default inställning i utlägg av tid via menyval lägg ut tid och fördela tid. Företagsinställning görs i Underhåll>Sidinställningar>Planering linje i fält fördela enligt. Fördelningsregler är Fördela enligt tillgänglig tid, schema och utan kontroll. Inställningen kan göras personlig. Exicom Software AB sid 3(11)

4 Förändra planering manuellt I menyval förändra planering har möjlighet att manuellt lägga ut tid införts. Timmar skrivs in i celler på medarbetare som ska bokas i planen. De timmar som finns bokade på rollen räknas ned allteftersom timmar läggs ut på medarbetare. Timmar kan bara läggas ut på schemalagda dagar. Planering linje Tillgänglighet med klockslagsschema Om medarbetarna har schema av typen Klockslagsschema (se mer under punkten Kalendarium) så visas den schemalagda tiden i flik Tillgänglighet. Schemalagd tid visas som en gul linje och arbetstid visas i timmar och minuter. Vid mouse over visas detaljerad information om arbetstid och rast. I övre fönstret visas all tid såsom tidigare i timmar och hundradelar. Det går att lägga in tillgänglighet utanför schemalagd tid, den visas då som en grön linje och är av typen Extrapass, dvs den påverkar ingenting i grundschemat men medarbetaren finns tillgänglig för t ex övertidsarbete. Om medarbetarna har schema av typen Dagsschema går det att lägga in tillgänglighet och denna blir då av typen Extrapass. Exicom Software AB sid 4(11)

5 Projektplanering Förändringar har gjorts i Resursanvändning>Resurslista för funktionerna skapa förfrågan, boka direkt och lämna tillbaka tilldelad tid. I resurslista visas knappar för att boka direkt och skapa förfrågan. Dessa knappar är nedtonade. Knapparna aktiveras när användaren markerar resursbehov i resurslistan. Boka direkt och lämna tillbaka tilldelad tid i resurslista I resurslista kan man boka direkt genom att markera planerat behov. När markering av behov gjorts aktiveras knapp för att boka direkt i nedre delen av fönstret. - Markera allt behov som visas i resurslistan med knapp. - Möjlighet att markera behov i enskilda celler. - När behov markerats aktiveras knapp för Boka direkt i nedre delen av fönstret. Boka direkt från menyval på resurs. - Dialog boka behov visar hela intervallet där behov finns. - Dialogen visar vald upplösning i resursanvändning. - Markering av hela behovet görs i cellerna. Finns det ett negativt behov inom tidsintervallet visas i dialogen texten boka behov och det finns tid att lämna tillbaka som information. Om det negativa behovet inte ska lämnas tillbaka måste tidsintervallet ändras till att omfatta bara positiva värden. Exicom Software AB sid 5(11)

6 Lämna tillbaka tilldelad tid från menyval - Visar hela det bokade intervallet från brytdag i dialogen. - Dialogen visar vald upplösning i resursanvändning. - Klicka på kappen beräkna för att visuellt se hur mycket tid som lämnas tillbaka. - Klicka därefter på OK. Menyval skapa behov i resurslista - Dialog lägg ut tid i % av arbetstid - Max enligt tillgänglig tid eller utan kontroll - Ingen tid läggs ut på medarbetare utan schema. Manuellt behov i resurslista - Behov går inte att skriva in på ej schemalagda dagar. Skapa förfrågan i resurslista I resurslista kan man skapa resursförfrågan genom att markera planerat behov. När markering av behov gjorts aktiveras knapp för att skapa förfrågan i nedre delen av fönstret. - Markera allt behov som visas i resurslistan med knapp. - Möjlighet att markera behov för en resurs genom att markera i någon cell på raden. - När behov markerats aktiveras knapp för Skapa förfrågan i nedre delen av fönstret. Exicom Software AB sid 6(11)

7 Lämna tillbaka tid för resursförfrågan I Copernicus kan boka tid direkt avaktiveras med en inställning. När boka direkt är avaktiverad och endast resursförfrågan används lämnas timmar tillbaka med en ny resursförfrågan. Lämna tillbaka tilldelad tid från menyval - Visar hela det bokade intervallet från brytdag i dialogen. - Dialogen visar vald upplösning i resursanvändning. - Klicka på kappen beräkna för att visuellt se hur mycket tid som lämnas tillbaka. - Klicka därefter på OK. - Därefter måste förfrågan skickas för att lämna tillbaka tiden. Klicka på Skapa förfrågan och Skicka förfrågan. Rapportgenerator Det har funnits ett stort behov av att kunna skapa rapporter direkt i Copernicus som t.ex. projektledare kan hämta med den senaste registrerade informationen. Nu finns det en Rapportgenerator framtagen där man kan skapa egna rapporter i HTML med information som hämtas från projektplaneringen. Det finns inget krav på program där rapporterna skapas, förslagsvis går det att använda Dreamweaver. Det går att ladda upp bilder och loggor som rapporten ska innehålla och tillgängliga fält är planegenskaper, resursanvändningens värdetyper, projektegenskaper samt statusrapporten prognostyper. Kontakta Exicom för att komma igång och skapa egna rapporter. Nedan är ett exempel på hur en rapport som är skapad i HTML kan se ut, Exicom Software AB sid 7(11)

8 Portföljhantering Hantering av parallella statusrapporter Det finns nu möjlighet att ha fler än en statusrapport per företag. Upplägg av prognostyper görs fortfarande på samma vis under Verktyg > Registervård > Portföljhantering > Tabeller > Prognostyper. I samma register har det tillkommit en ny tabell för hantering av Statusrapport. Här läggs nya statusrapporter upp och man kopplar på de prognostyper som statusrapporten ska innehålla. Samma prognostyp går att använda i flera statusrapporter. När man lägger till prognostyper i en statusrapport är sorteringen viktig att ta hänsyn till. Prognostyperna kommer lägga sig i stigande nummerordning och det är denna ordning som fälten kommer vara placerade i när projektledaren fyller i sin statusrapport. När man har skapat en ny statusrapport ska den kopplas på en portfölj under Verktyg > Underhåll > Portföljhantering > Portföljer. Befintliga kunder som vill fortsätta ha samma statusrapport på alla portföljer behöver inte göra någon åtgärd utan den statusrapport som ligger upplagd sen tidigare kommer automatiskt kopplas till alla befintliga portföljer. När en PL skapar en plan utan portfölj och skapar en ny statusrapport kommer PL kunna välja vilken statusrapport hen vill använda. Det kommer finnas en drop down-lista där företagets samtliga statusrapporter finns listade och då kan PL välja statusrapport från listan. Om planen kopplas till en portfölj så kommer den statusrapport som är kopplad till portföljen automatiskt skapas nästa gång PL skapar en statusrapport. Oavsett om PL använder sig av Skapa ny rapport eller Spara gällande som ny kommer ett varningsmeddelande om att en annan statusrapport kommer skapas, förutsatt att portföljen har en annan statusrapport än den som PL senast sparade. När PL skapar en plan med portfölj och skapar en ny statusrapport kommer hen inte kunna välja vilken statusrapport hen ska använda. Det kommer framgå vilken portfölj som är kopplad till planen samt vilken statusrapport som kommer skapas men valen går inte att ändra. Om en portfölj byter statusrapport kommer PL nästa gång hen skapar en ny rapport eller sparar en gällande som ny bli underrättad om att en annan statusrapport kommer skapas. Om den nya statusrapporten innehåller samma prognostyper som den gamla statusrapporten ska de fälten kopieras med och automatiskt vara ifyllda. Det har även skett förbättring kring hantering av prognostyper. Det går att ändra benämning på en prognostyp och alla värden på befintliga statusrapporter ska fortfarande vara synliga både i projektplaneringen och i portföljrummet. Nyheter Modulen för projektredovisning Projektregister För att stödja företag som arbetar med produktbaserade tjänster, där basen för intäktsvärdering inte skall ske utifrån rapporterade timmar eller inköp, utan från en rak periodisering av projektets fastpris har en bearbetning utvecklats som kan skapa materialtransaktioner för periodisering av intäkter. Rutinen benämns Periodisera produktbaserade tjänster. Projektregistret En ny parameter har tillförs projektregistret som behöver vara satt på de projekt som skall medtas i bearbetningen: Produktbaserad tjänst (Ja/Nej). Parametern gör en del valideringar i projektregistret samt verifierar vald produktkod. Exicom Software AB sid 8(11)

9 Produktkoder Prissättning Periodbearbetning Två nya typer av produktkoder kan skapas för periodisering Till registret för produktkoder har uppgift om arbetstyp lagts för skapande av materialtransaktioner i rutinen för Periodisera produktbaserade tjänster. Prissättning av tids- och inköpstransaktioner ändras så att de inte skapas några utpriser för projekt med parametern Produktbaserad tjänst satt till Ja. En ny rutin tillförs under Periodbearbetning för att skapa materialtransaktioner för produktbaserade tjänster. Rutinen körs en gång per månad i samband med periodskifte. För att automatisera rutinen skall koppling ske mot aktuell period enligt generella perioder. Nya fält i projektregister I projektregister har fält produktbaserad tjänst, period start, period slut samt fast antal månader lagts till. Nya fält i produktkoder I tabell för produktkoder har fält produktbaserad tjänst, periodisering, antal månader och arbetstyp lagts till. Medarbetarregister Prislistor kan anges med gällande datum Nu finns möjlighet att lägga in prissättning för medarbetare som börjar gälla from ett angivet datum. Det gör att det går att lägga in kommande prissättning innan den börjat gälla vilket underlättar registervård. Nya uppgiften för datum heter Gällande from under flik Prislistor i Medarbetarregistret. Det går också bra att lägga in prissättning utan att ange from datum genom att lämna datumet blankt. Datumet kan anges både för generellt pris (*) eller per arbetstyp. Prisprioritet, dvs vilket pris som ska hämtas om det finns angivet både för tex projekt och medarbetare, fungerar som tidigare (styrs av företagsinställning). Det är tidens förrättningsdatum som styr prissättningen, dvs det datum då tiden upparbetades. I exemplet nedan kommer tid som rapporteras in för datum tidigare än prissättas till 800kr. Tid from tom kommer prissättas till 900kr. Tid from prissätts till 950kr. Exicom Software AB sid 9(11)

10 Kalendarium Klockslagsschema Nu finns möjlighet att lägga scheman som är knutna till klockslag för när arbetet ska utföras. Alla tabeller i Kalendarium har fått ett nytt fält för Schematyp där Dagsschema motsvarar tidigare funktionalitet där antal arbetstimmar per dag anges i dagkod och Klockslagsschema som är den nya schematypen. De nya fälten som hör till Klockslagsschema finns endast i Registervård webb (ej i Backoffice). Klockslagsschema används med fördel för de som arbetar med klockslagsbokning i Planering linje, då visas schemat i fliken Tillgänglighet. Se mer under punkten Planering linje i detta dokument. För att driftsätta Klockslagsschema krävs att nya Dagkoder, Generella kalenderdagar, Scheman och Schemamallar läggs upp med typen Klockslagsschema. I Medarbetarregistret finns fält Schematyp för att ange vilken schematyp medarbetaren har, valen i Schema visar sedan endast scheman av vald typ. Medarbetarens Kalendarium måste även den vara av typen Klockslagsschema, vilket innebär att schematyp måste bytas vid kalenderårsskifte (framåt alternativt bakåt i tiden) då en medarbetare endast kan ha en Kalendariumpost per år. Om byte görs retroaktivt måste arbetstimmarna för Klockslagsschemat stämma överens med arbetstimmar som gällde innan bytet för tiden som redan passerat. Schematypen på registerposter går inte att ändra utan man måste lägga upp en ny post, det innebär att Kalendariumposten måste tas bort och skapas på nytt. För att byta schematyp retroaktivt kontakta gärna Exicom för att boka konsultstöd. Periodbearbetning Ny periodbearbetning för periodisering av produktbaserade tjänster. Produktbaserade tjänster Under Periodbearbetning har Periodisera produktbaserade tjänster lagts till. Jobbkö Lyft av jobbkön till webbgränssnittet Jobbkön har lyfts till webben. Funktioner som inte finns tillgängligt på webben är Visa selektering, Avbryt jobb och Detaljer. Det saknas också möjlighet att se inloggade användare, transaktionsmonitorn, systemstatus och händelsekedjor. Exicom Software AB sid 10(11)

11 Nyheter Generella förändringar Registervård Felhantering och laddning av sida när registerpost sparas I tidigare versioner av Copernicus laddas sidan om när en registerpost sparas. Från denna version laddas sidan inte längre om. För att uppmärksamma användaren på att gjord ändring sparats visas information i överkant av registerposten. Också felmeddelanden visas numer i överkant av registerpost. Tidigare visades de i en dialogruta. Ändringen avser endast registerposter och inte dess undertabeller. Rapportbeställning Favoriter under Rapportbeställning Från och med version p2 har möjligheten att lägga till favoriter under Rapportbeställning på webben tagits bort. Ny rapport för produktbaserade tjänster Ny rapport för produktbaserade tjänster har lagts till under Periodbearbetning>Övrigt>Produktbaserad tjänst. Exicom Software AB sid 11(11)