från Scandinavian PC Systems 2004/2005 Den nya generationens skatteprogram ingår i en serie administrativa program från SPCS som nu utvecklas för att medge full integration mellan de olika programmen. Detta gör att dubbelarbete och felkällor elimineras samtidigt som du sparar värdefull tid. När du väljer får du den nya generationens skatteprogram, där allt fler uppgifter som ska lämnas i deklarationen enkelt kan hämtas från andra SPCS-program, exempelvis bokförings- och bokslutsprogram. När du väljer får du ett helt komplett och proffsigt skatteprogram på en gång - och dessutom till ett pris som tål varje jämförelse. Du behöver inte fundera över vilka programdelar som ska finnas med i ditt skatteprogram. I ingår allt. I programmet hittar du: Fullständig skatteplanering som ger viktiga besked året om. Preliminärdeklarationer med skatteberäkning. Avancerad kalkyl för utdelning och försäljning i fåmansbolag med överföring till K10, och 2322. Uttagsanalys med förslag till lön och utdelning för ägare av fåmansbolag. Beräkning av historiska utdelningsutrymmen i fåmansbolag. Utökad bilkalkyl med jämförelse mellan leasing och köp. Resultatplanering och inkomstanalys för enskild firma => med överföring till N1/ N2 och N6. Kalkyl för delägare i handelsbolag med resultatplanering samt överföring till blankett N3A. Kalkyl för företagares trygghet. Kalkyl för företagares förmåner. Bostadsförsäljningskalkyl för privata fastigheter och bostadsrätter med överföring till K5/K6/2252. Kalkyl för slutredovisning av uppskovsavdrag. Kalkyl för försäljning av näringsfastighet med överföring till K7 och beräkning av återläggning. Kalkyl för delavyttring av privat- och näringsfastighet. Kalkyl för ökade levnadskostnader i näringsverksamhet
Kalkyl för skattefri sjukvård och skattefri datorförmån Kalkyl för företagares ålderspension Kalkyl för sparande och låneberäkning Bokalkyl och familjebudget Resultatplanering för aktiebolag taxeringen 2006 Blankett för bouppteckning (4600 och 4600a) Alla Skatteverkets deklarationsblanketter Avskrivnings- och beräkningsbilagor Kontrolluppgiftsblanketter Beräkning av kostnadsränta och överskottsränta på slutlig skatt Deklarationskontroll med flera kategorier och utförlig förklaringstext Kontantberäkning för företagare med firma/handelsbolag Avräkning av utländsk skatt Avancerad SIE-import av bokföringsuppgifter och uppgifter från förra årets deklarationer (SRU) Export av deklarationsuppgifter till diskett (SRU-export) och till sändprogrammet ELDA Personanpassade skatteråd och skatteanalyser Aktiehanterare som håller koll på skattepliktig kapitalvinst/kapitalförlust på gjorda affärer. som via portföljanalysen visar den kvittningsbara situationen. som för in dina transaktioner på rätt ställe på blankett K4, K4A. som hanterar andelsbyten och framskjuten beskattning. som hjälper dig att hålla reda på aktier i olika depåer och depåsammanslagningar. ger möjlighet till löpande uppdatering av aktie- och fondkurser via internet. larm och bevakning anpassad för aktiebolag och brutna räkenskapsår. Pdf-filer för utskrifter eller för e-post direkt från skatteprogrammet A3-utskrift i färg (gäller huvudblanketterna) Skatteuträkning på engelska Blanketthanterare och blankettguide Omfattande hjälptexter och informationsbank Skatteverkets skatte- och deklarationsbroschyrer Skatteverkets blankettupplysningar, rekommendationer och föreskrifter 2
SPCS Klient kan kopplas till Via SPCS Klient får du möjlighet till en fullständig samordning och kontroll av arbetet med dina klienter. I SPCS Klient finns alla dina användare och klienter. Det är därifrån du sedan väljer vilken klient och vilket program du vill arbeta med. Där finns också klientens basuppgifter och uppföljning av arbetet i de olika programmen, t ex om deklarationen för en viss klient är inlämnad eller om bokslutet är färdigt. Läs mer om programmet på www.spcs.se/klient. Demohandledning I den här demohandledningen får du en mycket koncentrerad beskrivning av de olika programdelarna i. Systemkrav Dator: Pentium 166-processor eller bättre med cd-läsare. Operativsystem: Windows 98/ME, NT 4.0, 2000 och XP. Internet Explorer 5.0 eller senare installerat Hårddisk: Minst 30 MB ledigt utrymme behövs för installationen. Ytterligare utrymme behövs under användandet av programmet. Bildskärmsupplösning: Minst 800 x 600. (1024 x 768 rekommenderas). Minst 256 färger (fler rekommenderas). Arbetsminne: Skatteprogrammet fungerar om din dator har minst 64 MB arbetsminne. Som regel får du en snabbare dator ju mer arbetsminne du har. Begränsningar i demoversionen Du kan inte skapa nya skattfiler, utan måste utgå från de demofiler som finns med Du kan inte ändra grunduppgifter eller skatteinställningar (personuppgifter och kommun/församling). Utskrifterna är märkta med DEMOUTSKRIFT. Du kan inte välja menyvalet Hjälp - Dokumentarkivet. Du kan skapa upp till 10 värdepapper. (begränsning). Du kan inte uppdatera börskurser, nybilspriser, kommunalskattesatser eller program via internet. Du kan inte importera/exportera depåer i Aktiehanteraren. Du kan inte skapa fler depåer. Du kan inte importera skattfiler från föregående år. Du kan inte exportera SRU-filer. Före installation av fullständig programversion Obs! Om du köper en skarp version bör du avinstallera demoversionen innan du installerar den fullständiga versionen. Detta gör du via Start - Inställningar - Kontrollpanelen - Lägg till/ta bort program. 3
Snabbguide Översiktsbild Översiktsbilden visar hur de olika programdelarna i skatteprogrammet hänger ihop och kan kopplas samman. Programdelarna Aktiehanterare och Kalkyler kan överföra värden till Skatteplanering. Kalkyldelen kan även baseras på skatteplaneringens värden, utan att överföra värden till Skatteplanering. Kalkylerna kan dessutom användas helt fristående och då med schablonberäkning av olika skatteeffekter. Programdelarna Kalkyler, Aktiehanterare och Skatteplanering kan gemensamt överföras till Deklaration. Respektive programdel kan även överföras helt separat. 4
Bästa sättet att använda SPCS Skatteprogram 1. Starta SPCS Skatteprogram Det första som visas när du startar skatteprogrammet är en internetbaserad informationskanal där du får direktkontakt med SPCS och omvärlden. Här ger vi dig viktiga ekonomiska och juridiska nyheter som du behöver som programanvändare. Dessutom får du tips, råd och supportinformation för skatteprogrammet. På det viset håller du dig hela tiden informerad och uppdaterad. Klicka på Ny. Välj vilken typ av person du vill arbeta med, fysisk person eller juridisk person. Klicka på Nästa och ange namn, personnummer, adressuppgifter kommuntillhörighet etc. Gå vidare till programmets Startsida med knappen Nästa. 2. Startsida (F2) På startsidan visas viktiga basuppgifter om skattefilen. Därifrån kan du enkelt förflytta dig till Grunduppgifter och till de fyra programdelarna Skatteplanering, Kalkyler, Aktiehanterare och Deklaration. 3. Skatteplanering Börja med programdelen Skatteplanering och fyll i dina uppgifter för 2004. Förflytta dig på sidorna med hjälp av knapparna Nästa/Föregående (eller använd F4/F3). Titta igenom programmets Råd/Analyser och gör eventuella korrigeringar. Kontrollera resultatet på sidan Skatteuträkning och Kvarskatt/Överskott. 4. Aktuella kalkyler Gå till programdelen Kalkyler om du t ex sålt en fastighet eller vill göra en Bilkalkyl. Kalkylernas resultat kan föras över till Skatteplanering. 5. Använd Aktiehanteraren Har du köpt eller sålt värdepapper använder du programdelen Aktiehanterare. Aktieoch fondkurser kan du enkelt regelbundet uppdatera via internet. 6. Överför till deklaration När det är deklarationsdags klickar du på knappen Överför till deklarationen och överför önskade uppgifter till Deklaration. 7. Komplettera och kontrollera deklaration Gå igenom deklarationen och se efter om du måste komplettera med uppgifter. Använd programmets Deklarationskontroll för att se Fel, Varningar och Tips. 8. Utskriftscentralen När blanketterna är kompletta kan du skriva ut dem direkt på skrivaren. För huvudblanketterna gäller särskilda regler. Se programmets informationsbank. 5
Programdelen - Skatteplanering Med hjälp av skatteplaneringsdelen för privatpersoner kan deklarationen förberedas samtidigt som olika situationer kan jämföras för att visa hur skatten slår och hur man gör för att sänka skatten. En mängd råd och analyser ges automatiskt med hänsyn till inmatade uppgifter. Du kan koppla ihop programmets kalkyler med skatteplaneringen, så att uppgifter kontinuerligt hämtas från kalkylerna in till skatteplaneringens olika sidor. Uppgifter som skrivits in i skatteplanering kan enkelt överföras till deklarationsblanketterna. Välj skatteplaneringsår På förstasidan i programdelen för skatteplanering väljer du inkomstår och alternativ som du ska arbeta med. Om du skapat en skattefil för två personer måste du även välja vilken av personerna som du ska arbeta med. Valen kan du göra överst på förstasidan i Skatteplanering eller genom att markera ett alternativ uppe till höger i Skatteplanering. Både i rubriken i navigeringsträdet och uppe till höger på skärmen visas hela tiden vilket alternativ som du arbetar med. Programmet låter dig arbeta med skatteplaneringens alternativ 1 för det första inkomståret (2004 i årets program), om du inte själv valt att arbeta med något annat alternativ. 6
Bestäm utseende på Översikt När du arbetar med inmatning av uppgifter i Skatteplanering visas navigeringsträdet till vänster och de olika sidorna i skatteplaneringen till höger på skärmen. Om du går till skatteplaneringens Översikt visas en sammanfattande bild över valda alternativ med belopp från de olika sidor där du matat in uppgifter. Översikten av inmatade värden i valda alternativ i skatteplaneringsdelen nås via knappen Översikt längst ned i fönstret eller genom att markera raden Översikt i navigeringsträdet. När du arbetar i skatteplaneringen kommer du även till Översikt med tangenten F5. Du kan själv bestämma hur många alternativ som ska visas i Översikt och vilka inkomstår dessa ska omfatta. Programmets grundförslag är visning av en kolumn per inkomstår och person i översikten. Egna inställningar av utseendet på översikten sker i avsnittet Välj alternativ och inkomstår som kommer upp på skärmen när du klickar på knappen Välj på sidan Översikt. Du når även avsnittet för att välja innehåll i Översikt från sidorna för Skatteuträkning respektive Kvarskatt/överskott. I det avsnitt som visas ovan kan du välja vilka år och vilka alternativ som ska visas i Översikt. Du kan välja att enbart visa ett enda alternativ per person. Högst fyra kolumner kan visas i Översikt vilket ger följande maximala möjligheter: En person: Ett alternativ för 2004 och 2005 kan jämföras med ett annat alternativ för båda åren. Två personer: Ett alternativ för 2004 per person kan jämföras med ett alternativ för 2005 per person. 7
Kopiering av alternativ Du har möjlighet att kopiera uppgifter från ett alternativ till ett annat. Du använder då funktionen Kopiera mellan olika alternativ som du når via en länk på skatteplaneringens förstasida liksom från sidan Översikt. Du når också funktionen via en ikon för kopiering som finns till vänster om Rådknappen uppe till höger på sidan och kan dessutom även använda menyvalet Kommando - Kopiera alternativ. Här har du även möjlighet att kopiera endast ledtexter till ett annat alternativ eller år. Inmatning av uppgifter Från skatteplaneringens förstasida kan du enkelt lämna nödvändiga uppgifter genom att bläddra dig igenom skatteplaneringens olika sidor. När du är klar med en sida klickar du bara på knappen Nästa som finns nedtill på sidan. Vill du hoppa tillbaka förflyttas du till föregående sida med knappen Föregående. Du kan även förflytta dig mellan sidorna genom att klicka på en gren i navigeringsträdet till vänster eller på en rad i skatteplaneringens Översikt. Sidorna i skatteplaneringen har en motsvarighet på blanketten för den nya inkomstdeklarationen och finns för följande rubriker: - Lön, ersättning m.m. - Tjänstebilar - Avdrag - inkomst av tjänst - Pension - Allmänna avdrag - Näringsverksamhet - Inkomsträntor och värdepapper m.m. - Utgiftsräntor, skulder m.m. - Hyresinkomster - Kapitalvinst/förlust - Fastigheter/bostadsrätter - Förmögenhet Råd och analyser Med hänsyn till de uppgifter som skrivs in, ger programmet råd och analyser som är skräddarsydda efter den aktuella situationen i varje alternativ. Dessa råd finns under Råd-menyn. Följande typer av råd och analyser finns: Skatteråd Skatteplaneringsråd ges utifrån inskrivna siffror. Råd-knappen upptill i fönstret till höger blinkar om något råd är aktuellt för det alternativ du arbetar med. Du kan läsa råden på skärmen eller skriva ut dem när som helst under arbetets gång. Vill du inte att Råd-knappen ska blinka kan funktionen stängas av via menyvalet Arkiv - Programinställningar. 8
När du är klar med dina inmatningar och vill spara dessa, får du ännu en möjlighet att titta på eller skriva ut de råd som fortfarande är aktuella. De flesta skatteråd visar på effekter och föreslår åtgärder inom skattesystemet. En annan grupp råd ges med utgångspunkt från reglerna i pensionssystemet. I speciella fall kan råden vid samma inkomstförhållanden därför bli motstridiga - ett råd kan föreslå att inkomsten bör ökas för att få bästa möjliga pensionsutfall, medan ett annat råd föreslår att inkomsten ska sänkas för att undvika den högsta marginalskatten. I dessa situationer får du själv avgöra om skatten eller pensionen ska prioriteras. Placeringsråd Den som har kapitalinkomster över 500 kr får här råd om hur man bäst placerar sina sparpengar. Analyser Analyser av marginalskatt, avdragseffekter, jämkning, sjukpenning, pensionseffekter m m finns under denna rubrik. Boråd Här ges råd som har med boendekalkylen att göra - om hur kostnaderna för boendet kan sänkas. Programdelen - Kalkyler Programmet har flera kalkyler som hjälper dig i olika situationer. Bilkalkylen beräknar om det lönar sig bäst med en tjänstebil eller privatbil. I Bostadskalkylen får du besked om vad kostnaden och skatten är för egna bostäder eller sådana som du funderar på att köpa. I dessa situationer kan det också vara användbart att utnyttja programmets Sparkalkyl eller Lånekalkyl. Här finns även avancerade kalkyler som visar hur inkomsten bäst ska planeras i enskild firma, delägare i handelsbolag och fåmansbolag. Du kan även beräkna bästa metoden för avdrag för ökade levnadskostnader i näringsverksamhet. I Budgetdelen får du grepp om hela ekonomin och en jämförelse med Konsumentverkets normer. Bostadsförsäljningsdelen räknar snabbt ut skatten för den som funderar på att sälja villan eller bostadsrätten. Kalkylen Slutredovisning av uppskovsavdrag använder du när du skall slutredovisa ett preliminärt uppskovsavdrag som du fått föregående år vid försäljningen av den gamla bostaden. Det finns även kalkyler för att beräkna Skattefri datorförmån samt Skattefri förmån av sjukvård. Kalkyl för företagares förmåner kan användas både av företagare och vanliga anställda för att få tips om gynnsamma förmåner. Visar vilka olika typer av skattefria respektive lågt beskattade förmåner som kan ges från en arbetsgivare (företag) och vad den enskilde i genomsnitt brukar tjäna på att få respektive typ av förmån jämfört med att betala själv. Med kalkylen för företagares trygghet kan en företagare från det år denne fyller 30 år kunna beräkna storleken på sjukersättning (f.d. förtidspension) om företagaren blir helt arbetsoförmögen. I kalkylen ges även en analys över bra möjligheter att på frivillig väg förbättra sitt och familjens skydd mot katastrofer. 9
Här visas exempel för enskild firma. Skapa kalkyl för näringsverksamhet - Enskild firma I 2004/2005 kan du skapa en kalkyl för att registrera uppgifter för en näringsverksamhet. 1. För att skapa en kalkyl för näringsverksamheten väljer du Arbeta med - Kalkyler eller klickar du på Kalkyler som finns ovanför navigeringsträdet. 2. Skapa ny kalkyl genom att klicka på Skapa 3. Nu markerar du Näringsverksamhet (Firma/HB) samt väljer inkomstår och person för kalkylen. Därefter klickar du på OK. 4. Här anger du ett namn på kalkylen, exempelvis företagets namn, samt markerar om kalkylen ska göras för enskild firma och/eller handelsbolag. Du kan även välja om uppgifterna i näringsverksamheten ska föras över till skatteplanering och hur skatteberäkningen ska gå till. I exemplet utgår vi från att kalkylen bara ska göras för en enskild firma. Därefter går du igenom de olika stegen i kalkylen för att registrera de uppgifter som är aktuella för företaget. Du kan antingen klicka direkt på den sida du vill arbeta med i navigeringsträdet till vänster eller använda dig av Nästa och Föregående som finns längst ner till höger på sidan. Välj Nästa. 5. Här ska du ange om näringsverksamheten drivs aktivt eller passivt, hur momsen ska redovisas samt uppgifter om kalenderår/räkenskapsår. På denna sida kan du även ange uppgifter gällande verksamhetens art och antal arbetade timmar. Välj Nästa. 6. Här kan du dels hämta ingående värden från föregående års kalkyl eller från N1/ N6 eller N2/N6, och dels importera utgående värden från firmans bokföring. För att kunna importera från bokföringen måste du ha exporterat en sie-fil från bokföringsprogrammet. Välj Nästa. 10
7. När du lämnat alla uppgifter visas resultatet av inkomstberäkningen för enskild firma och här finns även kalkylens funktioner för Resultatplanering och Inkomstanalys. För att överföra uppgifterna om näringsverksamheten till deklarationen kan du antingen välja Kommando - Överför till deklarationen eller klicka på Överför till deklaration på Förstasida kalkyler. Programdelen - Aktiehanteraren I Aktiehanteraren kan du registrera aktiehändelser och överföra uppgifter till skatteprogrammets deklarationsdel och skatteplaneringsdel. Du hittar Aktiehanteraren antingen genom att välja Arbeta med - Aktiehanterare eller genom att klicka på knappen Aktiehanterare. Du kommer då till Förstasida aktiehanterare. För att komma vidare till aktieportfölj klickar du på Visa portfölj. Vill du skapa en ny aktie kan du klicka på Ny. I aktiehanterarens förstasida kan du även koppla uppgifterna du registrerar i aktiehanteraren direkt till skatteplaneringen. I rutan Överför till skatteplaneringen markerar du i så fall till vilket alternativ du vill att överföring ska ske. Markera även depåsammanslagning. 11
Obs! Aktiehanteraren hanterar inte optioner eller blankning. Skapa nya värdepapper Om du på aktiehanterarens förstasida klickar på Ny kommer du direkt in i Aktiehändelser där du ska registrera dina värdepapper. Om du istället går in via knappen Visa portfölj måste du, för att komma in i Aktiehändelser, klicka på Ny som finns uppe till höger i Aktieportföljen. Här kan du välja mellan Börsaktier, Fonder och Övriga värdepapper. Om du väljer alternativet Börsaktier visas alla aktier som finns på A- och O-listan, samt aktier som är noterade på NGM, Nya marknaden och Aktietorget. Väljer du alternativet Fonder visas de vanligaste fonderna. Vill du skapa andra värdepapper, exempelvis en teckningsrätt, väljer du alternativet Övriga. Detta alternativ kan du också välja om du saknar en aktie eller en fond i listan över börsaktier respektive fonder. När du har listan med börsaktier eller fonder på skärmen dubbelklickar du på den aktie eller den fond som du har köpt, eller markerar den och klickar på OK. Du kommer nu in till sidan Aktiehändelser där du ska registrera de händelser som skett på det skapade värdepappret. 12
Registrera händelser 1. Du matar in en händelse i Händelser genom att först ange datum för när händelsen ägde rum. 2. I kolumnen Händelse ska du ange vilken händelse som har ägt rum, exempelvis ett köp. Genom att klicka i fältet får du upp en lista på de händelser som är möjliga att välja. Om du vill ha en beskrivning av respektive händelse kan du trycka på tangenten F1 när du står i detta fält. 3. Ange hur många aktier som berörs av händelsen i fältet Antal och vilken anskaffningsutgift/st alternativt försäljningspris/st de har i fältet Per st. Vad gäller courtage är det den transaktionsavgift som du i många fall får betala till den som har skött händelsen, t ex din bank. Slutligen räknar programmet själv ut det sammanlagda beloppet för transaktionen. 4. När du har registrerat dina händelser för det aktuella värdepappret kan du antingen klicka på Ny, uppe till höger för att skapa ett nytt värdepapper eller klicka på Aktieportfölj, längst ner på sidan, för att komma tillbaka till din aktieportfölj. Du kan även klicka på Aktieportfölj i trädstrukturen för att komma tillbaka till listan över de värdepapper som du har skapat. 5. Om du vill bläddra mellan olika värdepapper kan du antingen klicka på värdepappret i trädstrukturen eller använda dig av Nästa och Föregående som finns längst ner på sidan Händelser. 6. Vill du lägga in ytterligare händelser på en aktie som redan finns i din portfölj kan du antingen dubbelklicka på den eller markera den och klicka på Ändra. Du kan även klicka på värdepappret i trädstrukturen. 7. Har du fått utdelning matar du in det i en underdialog på sidan Händelser för respektive värdepapper. Överför till deklaration 1. För att överföra uppgifter i aktiehanteraren till deklarationen klickar du på länken Överför till deklarationen. Du kan även välja Kommando - Överför till deklarationen eller klicka på knappen Överför till deklarationen. 2. I dialogrutan du får upp ska du dels markera Aktiehanterare och dels ska du i avsnittet Tillval markera Depåsammanslagning, Kapitalvinst/-förlust m m till blankett K4, K4A samt Utdelning/förmögenhetsvärden. Klicka därefter på Överför. 3. Vid överföring till deklarationen kommer uppgifter om försäljningar etc för år 2004 att överföras till blankett K4, K4A samt inmatade uppgifter om utdelningar och förmögenhetsvärden kommer att föras över till huvudblanketten. Har du många aktieaffärer under året och K4-blanketten inte räcker till skapar programmet automatiskt underbilagan K4A i så många exemplar som behövs för att alla affärer ska få plats. Portföljanalys Med hjälp av portföljanalysen ser du den skattemässiga kvittningssituationen i den valda aktie- och fondportföljen. Du kan direkt se hur den realiserade kapitalvinsten/ förlusten ser ut, samtidigt som programmet ger dig den aktuella kvittningssituationen och listar de orealiserade kapitalvinsterna/förlusterna. 13
Programdelen - Deklaration Om du hela året registrerar olika händelser med hjälp av de övriga programdelarna kan du vid deklarationen enkelt överföra allt till programdelen Deklaration. Uppgifterna som lämnas i deklarationsdelen granskas av programmets inbyggda deklarationskontroll. Den känner av om något är fel eller om du måste komplettera med någon uppgift. Den varnar också för onormala situationer, som dock inte alltid behöver innebära att du gjort fel på något sätt. En stor andel av de besked som kan ges från programmets deklarationskontroll är av typen Varning, som ges därför att en uppgift kanske är felaktig eller ofullständig. Då krävs att man som användare gör en manuell kontroll vilket i regel leder till att man konstaterar att varningen inte kräver några åtgärder. Eftersom inget då har ändrats i deklarationen fortsätter programmet att visa deklarationskontrollen ifråga. Nu finns en funktion där du kan klarmarkera respektive deklarationskontroll, exempelvis när man inte längre vill se en varning, eftersom man förvissat sig om att ingen åtgärd behöver ske p g a varningen Om du använder programmets blankettguide behöver du aldrig bekymra dig över vilka deklarationsblanketter du skall använda - svara bara på några enkla frågor och du får direkt veta vilka just du behöver. I deklarationsdelen finns även möjlighet att studera en deklarationsanalys. Den kallas fram via menyn Råd eller med symbolen med förstoringsglaset upptill på deklarationssidan. I Deklarationsanalys ges analyser av inkomster, marginalskatt, avdragseffekter, jämkning, skatt, sjukpenning, föräldrapenning, pensionseffekter. Blankettöversikt I Blankettöversikt får du en överskådlig bild över hur skapade blanketter är kopplade till varandra och vilka blanketter som kopplats samman med årets inkomstdeklaration. De finns i den övre halvan av blankettöversikten. För makar finns varsin översikt. Blanketter som alltid är fristående eller som inte kopplats till inkomstdeklarationen fast möjligheten finns, visas på den nedre halvan av blankettöversikten. 14
Kopplade blanketter till Inkomstdeklarationen I Blankettöversikt kan du skapa nya kopplingar eller koppla loss blanketter. Här kan du även tömma eller ta bort blanketter och skapa nya. Du kan se vilka blanketter som du använt, eftersom de markeras med halvfet stil. Det går i de flesta fall att ha flera blanketter av samma sort - för den som t ex sålt två småhus. Programmet numrerar blanketterna automatiskt. Vissa blanketter kan kopplas på olika sätt och flyttas då i blankettöversikten med musen, t ex K11 som kan kopplas till K4, K8 eller K9. Genom att följa strecken på den grafiska bilden får du viktig information om hur de olika blanketterna är kopplade till varandra, vilket innebär att programmet automatiskt för värden mellan blanketterna. Överföringen sker normalt från blankett till höger över till blanketten till vänster. Okopplade blanketter som kan kopplas till Inkomstdeklarationen Det är bara de blanketter som enligt Skatteverket ska överföra värden till en annan deklarationsblankett, som kan kopplas ihop med inkomstdeklarationen i Blankettöversikt. Programmets egna blanketter för beräkningshjälp etc kan kopplas i de fall de är konstruerade för att överföra värden till någon annan blankett som i sin tur hör till Inkomstdeklarationen. Så länge blanketter som kan kopplas, inte har kopplats, visas de i den nedre delen av Blankettöversikt. 15
Deklarationsstatus - låsa deklaration I finns möjlighet att klarmarkera och låsa deklarationen. Funktionen innebär att efter du låst deklarationen kan du inte göra några blankettändringar för de blanketter som är kopplade till huvudblanketten, d v s de blanketter som ligger i den översta delen av blankettöversikten. På detta sätt kan du enkelt se när du färdigställde aktuell deklaration samt att undvika att av misstag göra ändringar i en klar deklaration. Startar du via SPCS Klient, samordnas uppdraget Deklaration för aktuell klient mellan de olika programmen. Själva funktionen kommer du åt via en länk överst i blankettöversikten eller via Kommando-menyn. Information visas även på skattfilens startsida. Skapa blanketter Du kan välja flera olika metoder när du skapar de blanketter som visas i Blankettöversikt. 1. Om du är osäker på vilka blanketter du behöver kan du använda dig av Blankettguiden som statas med knappen som finns på förstasidan i programdelen Deklaration. Svara på frågorna där. Programmet räknar då ut vilka blanketter du behöver - och ritar upp ett blanketträd i Blankettöversikt. 2. Du kan också gå direkt till Blankettöversikt när du ska börja deklarera och skapa de blanketter du behöver. När du klickar på knappen Skapa får du upp en översikt över samtliga blanketter som kan vara aktuella beroende av vilken typ av person du ska deklarera för. Markera den blankett du vill öppna och klicka på Ny. Om du håller ned Ctrl-tangenten när du har öppnat översikten över alla blanketter kan du markera samtliga de blanketter du behöver med muspekaren. Klicka sedan på Ny och hela blanketträdet är klart. Om du gör på det här sättet bör du i detalj känna till hur du vill att alla blanketter ska vara kopplade. Vissa blanketter kan som nämnts, t ex K11, kopplas på flera olika sätt. I de fallen får du själv manuellt utföra kopplingar här i Blankettöversikt sedan blanketterna skapats. 3. Du kan även välja att skapa enstaka blanketter via knappar på olika deklarationsblanketter i programmet. I Blankettöversikt kan du senare alltid kontrollera vilka blanketter du har skapat. 16
Demoexempel - Överföra uppgifter till SPCS Skatt Proffs från SPCS Bokslut Detta exempel kan du bara arbeta med om du startat Demo från SPCS Klient Demo. För information om hur du gör detta, se demohandledningen till SPCS Klient. I den här övningen ska du för Jonas Åkeri AB överföra uppgifter från SPCS Bokslut till räkenskapsschemat och deklarationsblanketten INK2 i. Gör så här för att genomföra övningen: Se till att hela SPCS Klient Demo är installerad. Gå in i SPCS Klient. Logga in med användarnamn mn och lösenord mn. Stäng ner eventuellt öppna bokslut och deklarationer. Se till att klientlistan visas på bildskärmen. Markera Jonas Åkeri AB. Klicka på ändra och kryssa i uppdraget Bokslut. Spara klienten och dess ändringar Klicka på knappen Bokslut i knappraden. Markera Årsbokslut 2004-12-31. Klicka på knappen Öppna. Bokslutsbilageträdet för Jonas Åkeri AB visas. Uppgifter från SPCS Bokslut överförs till SPCS Skatteprogram med hjälp av de SRU-koder för räkenskapsschema och huvudblankett som finns angivna i kopplingstabellen i SPCS Bokslut. Även uppgifter som finns med på följande bilagor överförs till INK2: Bilaga Bokf. Ej skattepliktiga intäkter (Dekl) Bokf. Ej avdragsgilla kostnader (Dekl) Övriga skattemässiga justeringar (Dekl) Särskild löneskatt och avkastningsskatt Bilagor för skattemässig avskrivning Sammanställning varulager Sammanställning varor under tillverkning Följande överförs Alla belopp vid respektive SRU-kod Alla belopp vid respektive SRU-kod Alla belopp vid respektive SRU-kod Summa särskild löneskatt, totalt underlag att redovisa avs. avkastningsskatt Anskaffningsvärde, årets avskrivning, ackumulerad avskrivning Summa anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Sammanställning färdiga varor Summa anskaffningsvärde 17
I vårt exempel antar vi att arbetet med bokslutet är klart och att du skall överföra uppgifterna till. Innan du exporterar kan det vara bra att låsa bokslutet. Det innebär att du inte kan uppdatera saldon eller i övrigt ändra i bokslutet. Motsvarande görs sedan med årsredovisningen när den är färdig och ska skickas vidare för revision. Välj Arkiv - Lås och markera Lås Bokslut och Exportera till SPCS Revision/Skatt/ Klient. Klicka på knappen OK. En dialogruta kommer upp när exporten är klar. Klicka på OK. Klicka på knappen SPCS Klient. Klicka på knappen Deklaration och startas. I vårt övningsexempel har vi skapat en tom deklaration eftersom det inte går att skapa en ny deklaration i demoversionen av. I exemplet öppnar du därför en befintlig deklaration för att sedan importera uppgifterna från bokslutet. Välj Öppna. Markera filen för aktuellt bokslut och klicka på OK. Nu visas deklarationsblanketten INK2 på skärmen. Välj Arkiv - Import - SPCS Bokslut. En lista visas över vilka uppgifter som kommer att importeras. Klicka på OK. Klicka på knappen Starta för att starta inläsningen. En dialogruta visar vilka uppgifter som har lästs in. Välj Klar. Nu ser du hur uppgifterna har förts in på blanketten INK2. Du kan även se hur räkenskapsschemat ser ut efter överföringen. Välj Deklaration - Blankettöversikt - Räkenskapsschema. Rapporterna SRU Räkenskapsschema och SRU Huvudblankett, som finns tillgängliga under utskriftsikonen i kopplingstabellen i SPCS Bokslut, visar vilka värden som överförs till räkenskapsschemat och INK2 vid respektive SRU-kod. Rapporterna kan vara ett bra avstämningsunderlag mot räkenskapsschema och huvudblanketter i skatteprogrammet. SPCS på internet Internetsupporten hittar du på SPCS webbplats www.spcs.se. Här finner du t ex arbetsgångar, information och tips. Du kan också kontakta vår kundsupport på följande sätt: E-post: support@spcs.se Fax: 0470-70 62 10 Telefon: 0470-70 62 00 18