Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Transkript

1 Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter som sköter redovisning och ekonomi åt flera klienter. Här kan man samla hela sin arbetsdag och jobba med alla sina uppdrag genom att utgå från ett och samma program. Visma Klient kopplar samman alla dina Visma Spcs-program och sköter till stor del integrationen mellan dem. Det innehåller också alla grunduppgifter om klienterna, man kan göra anteckningar och samla dokument under respektive klient, bevaka händelser och uppdrag. Som ett enklare kundvårdsprogram eller säljstöd om man så vill Visma Infoline Det första du möts av i Visma Klient är Visma Infoline. Infoline är en internetbaserad informationstjänst som ingår i programmet och ger dig färska nyheter och tips direkt på din bildskärm. Infoline innehåller nyheter både om ditt program och om ekonomi för företagare i övrigt. Du väljer själv hur ofta och länge du vill vara uppkopplad mot tjänsten. Ordning och reda Startsidan ger dig en överblick över dina klienter och den sammanfattar alla de uppdrag som du deltar i eller är klientansvarig för. De uppdrag som du väljer att ha extra bevakning på visas särskilt här så att du t ex kan få en påminnelse om ev försening. Klienter, Bevakning och Medarbetare är de övriga huvudfunktionerna du kan arbeta med i Visma Klient. Arbeta med Klienter I modulen Klient väljer du vilken klient du skall arbeta med och du kommer sedan direkt till klientens uppgifter och kan börja arbeta. På klientens förstasida sammanfattas alla viktiga uppgifter om klienten och du får meddelande om uppdrag som skall göras eller som är försenade. När du arbetat klart går du tillbaka till klientlistan och väljer ny klient eller nytt uppdrag med samma klient. Översikten över dina klienter och vad som behöver göras blir tydlig och klar. 1

2 Väljer du att arbeta med klientens deklaration, kommer du direkt in i Visma Skatt Proffs och du har rätt uppgifter med dig. Under hela arbetet, oavsett vad du arbetar med, sparas alla uppgifter i klientens mapp. Du behöver aldrig fundera på var en viss uppgift ska sparas. Detta gäller även externa program för t ex ordbehandling, kalkyler, presentationer m m. Visma Klient hjälper dig att lagra uppgifter om dina klienter på ett strukturerat sätt vilket gör att du aldrig behöver leta efter uppgifterna. Genom att varje klient får sin egen mapp på din eller serverns hårddisk, får du fullständig historik över dina klienter på ett och samma ställe. Det är inte bara grunduppgifter och datafiler som sparas för dina klienter, utan även brev, beräkningar och andra dokument som du skapar från Visma Klient. Du får snabbt och tydligt alla uppgifter om dina klienter. Egna fält Du kan skapa egna fält för klienter och för kontaktpersoner/styrelsemedlemmar. Dessa fält kan du t ex använda för att registrera födelsedagar, extra e-postadress, om julkort skall skickas etc. Uppgifterna som registreras i Egna fält visas för klienterna på sidan Övriga uppgifter och för kontaktpersoner och styrelsemedlemmar på sidan Styrelse/Kontakter i dialogrutan Personuppgifter. Arbeta med Bevakning Vill du spara särskilda uppgifter om dina klienter kan du skapa egna fält för detta. Varje uppdrag går att bevaka och göra uppföljning på. För skattedeklaration markerar du månadsvis när skattedeklarationen är klar. Med hjälp av olika status på för uppdragen Bokslut och Deklaration kan du enkelt se vilka deklarationer som skickats, vilka årsredovisningar som är inlämnade etc. Uppdragen läggs upp per räkenskapsår. Genom att ange att de olika uppdragen skall bevakas får du automatiskt en påminnelse på klientens Förstasida och på Startsidan om när arbetet skall vara utfört. Med hjälp av olika status kan du följa arbetet med uppdragen. Anteckningar med påminnelse På sidan Anteckningar kan du skriva in anteckningar om klienten. Anteckningarna är åtkomliga för de medarbetare som är klientansvariga och/eller arbetar med uppdrag åt klienten. Om du lägger in ett datum i kolumnen Påminnelse kommer anteckningen att visas på klientens Förstasida och på Startsidan. Dokument och kalkyler Funktionen Dokument/Kalkyler hjälper dig att hålla ordning på dokument och kalkyler som finns sparade för klienten. Du kan bland annat skapa nya, redigera, kopiera, namnändra och ta bort mappar och dokument, samt skicka och spara e-post. Naturligtvis startar du ditt ordbehandlings- och kalkylprogram från Visma Klient då behöver du aldrig fundera över var det ska sparas. Du får snabbt kontroll över hur långt du kommit i arbetet Du kan lägga anteckningar på varje klient och få påminnelse om det något speciellt du behöverkomma ihåg. 2

3 Skicka och ta emot uppgifter I programmet finns en unik funktion som gör det möjligt att skicka uppgifter till någon annan som använder Visma Klient. Detta innebär t ex att du enkelt kan skicka underlag för revision som e-post eller på diskett till den som ska revidera eller skicka bokslutssaldon m m till den som ska deklarera. När du skickar underlag för revision hämtas årsredovisning, kommentarer, saldon och bilagor från Visma Bokslut som Visma Revision tar emot och kan läsa. När du skickar underlag för deklaration hämtas Bokslutssaldon, SRUkoder för räkenskapsschemat och koder för deklarationsblankett INK2 som tas emot av Visma Skatt Proffs. Samla alla dokument och kalkyler för dina klienter på ett och samma ställe. Utcheckning Visma Klient nät ger dig frihet att välja var du vill arbeta. Brukar du arbeta ute hos dina klienter eller i hemmet går det bra att checka ut uppgifter för en eller flera klienter och uppdrag. Om du har en bärbar dator kan du på ett par minuter ta med dig uppgifter från kontorets server till din dator för att arbeta på annat ställe. Genom olika utcheckningsvarianter kan du välja om uppgifterna ska gå att ändra eller inte. Uppdatera och jämför information Funktionen Importera från annan datakälla använder du för att t ex jämföra och/eller uppdatera adressuppgifterna i Visma Klient med uppgifterna i en textfil. Du kan också använda funktionen för att komplettera klientuppgifterna t ex med information om soliditet eller andra uppgifter som hämtas från en extern databas eller en cd. Uppdatera byråanstånd Det går att uppdatera byråanståndsinfo direkt via internet. Det innebär att du innan du söker byråanstånd för tax 2008, uppdaterar gällande inlämmningstakt, samt skattekontorskoder och adresser enligt Skatteverket. Anståndsansökan deklarationer Bevakning använder du för att få en överblick över hur arbetet för klienterna fortskrider vad gäller skattedeklaration, bokslut och deklaration. Genom att klicka på respektive knapp kommer du till den bevakningsdel du vill arbeta med. Du kan förändra statusen för flera klienter samtidigt. Det är också här du söker anstånd för deklarationsinlämning för en eller alla klienter. Tabellrapporter Genom att skapa tabellrapporter kan du göra egna rapporter och etiketter utifrån de uppgifter som finns lagrade i Visma Klient. Du kan t ex skapa en rapport som innehåller uppgifter från Övriga uppgifter för klienterna eller egna fält som du skapat för kontaktpersoner och styrelsemedlemmar. Du kan också använda funktionen för att skriva ut etiketter. Arbeta med Medarbetare Här ser du en lista över samtliga medarbetare i databasen. Det är här du skapar nya, ändrar och tar bort medarbetare. Du kan också se vilka uppgifter medarbetaren har hos respektive klient på sidan Arbetsuppgifter. Skapa dina egna tabeller och rapporter. 3

4 Systemkrav Dator: Arbetsstation: Pentium III-processor eller bättre med Internet Explorer 6.0 eller senare installerat. Server: Serverns prestanda är beroende av vilket nätverk du väljer, antalet samtidiga användare samt vilka program som ska köras. Vi rekommenderar att du har en dator med minst Pentium III-processor och minst 512 MB arbetsminne, samt med Internet Explorer 6.0 eller senare installerat. Operativsystem: Arbetsstation: Windows 2000, XP eller Vista. Med Windows 2000 avser Service Pack 4, Windows XP avser Service Pack 1. Server: Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server Med Windows 2000 avser Service Pack 4, Windows XP avser Service Pack 1. Arbetsminne: Arbetsstation och server: Beroende på vilket operativsystem du använder krävs det olika mycket minne. Microsoft rekommenderar 128 MB för Windows XP, 64 MB för Windows 2000 samt 256 MB för Windows server Beroende på vilka andra program som ska köras kan det krävas att du har extra arbetsminne utöver det som din version av Windows ställer som som minimikrav. Som regel får du en snabbare dator ju mer arbetsminne du har. Funktioner i Visma Klient Visma Infoline Ordning och reda Arbeta med Klienter Egna fält Arbeta med Bevakning Anteckningar med påminnelse Dokument och kalkyler Skicka och ta emot uppgifter Utcheckning Uppdatera och jämför information Uppdatera byråanstånd Anståndsansökan deklarationer Tabellrapporter Arbeta med Medarbetare Hårddisk: Arbetsstation: 120 MB ledigt utrymme behövs för installationen. Ytterligare utrymme behövs under användandet av programmet. Server: 160 MB ledigt utrymme krävs för installationen. Ytterligare utrymme behövs under användandet av programmet. Leveransmedia: Cd Bildskärm: 1024x768 rekommenderas samt 16 bitars färgkvalitet eller högre. Datasäkerhet Med hjälp av Visma Klient får du en hög säkerhet i ditt system. Alla användare styrs av lösenord och olika behörighetsnivåer samt av vilken klient som användaren arbetar med. I Visma Klient kan du ta säkerhetskopia för olika typer av data d v s bokföring, bokslut, deklarationer, dokument, kalkyler, SIE-filer m m på samma säkerhetskopia. Om du sedan behöver återställa säkerhetskopian så kan du precisera exakt vilken klient och vilka uppgifter som ska återställas. Visma Klient Pris program inkl 1 års serviceavtal 1.990:- Serviceavtal följande år: 990:- Frakt och moms tillkommer. 4

5 Lita på oss! Stabil leverantör Visma Spcs har levererat program i över 20 år. Vi har över kunder och 250 certifierade återförsäljare. Vi har en stabil ekonomi med resurser att ta hand om våra kunder och utveckla våra produkter i många, många år framöver. Närmaste återförsäljare hittar du på Utbildning Visma Spcs arrangerar utbildningar över hela landet. Vi har utbildning i alla program samt allmänna kurser och seminarier inom aktuella områden. Support Supportavdelningen är Visma Spcs största avdelning med drygt 70 medarbetare. Varje dag besvarar vi hundratals frågor, de allra flesta inom någon minut. Brett sortiment I vårt sortiment hittar du alla program som du behöver för att sköta ditt företags administration bokföring, fakturering, löner, inventarier, deklarationer och bokslut. Men inte bara det programmen samarbetar också med varandra. Därför är det alltid lätt att komplettera med ett nytt program från Visma Spcs. Drygt hälften av Sveriges småföretag använder ett program från Visma Drygt hälften av alla småföretag som använder ett datorprogram för sin bokföring gör det med ett program från Visma. Det visar en undersökning som Sifo gjorde under perioden maj Beställ direkt på sales@vismaspcs.se eller direkt hos din återförsäljare. Visma Spcs försäljningsavdelning Tel Fax E-post sales@vismaspcs.se Öppet: mån fre Internet Återförsäljare Visma Spcs butiker Växjö Sambandsvägen 5 Tel Fax Öppet: mån fre Göteborg Första Långgatan 7 (Järntorget) Tel Fax Öppet: mån fre Stockholm Brunkebergstorg 2 Tel Fax Öppet: mån fre Malmö Skeppsbron 7 Tel Fax Öppet: mån fre kl Sommaröppettider juni augusti se 5