Tilldelningsbeslut avseende upphandling av pensionsadministration och försäkring Allmänt Upphandlande enheter Följande upphandlande enheter har upphandlat pensionsadministration och försäkring. Skövde kommun Skövde Värmeverk AB Skövde Nät AB Tibro kommun Grästorps kommun Hjo kommun Kommunalförbundet Skaraborgsvatten Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg Kommunalförbundet Avfallshantering i Östra Skaraborg Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg Skaraborgs Kommunalförbund Delmoment som upphandlats 1. Pensionsadministration och försäkring av förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt inlösen av äldre förmåner avseende alla enheter utom Hjo kommun. 2. Alternativ pensionslösning avseende alla enheter utom Hjo kommun. 3. Löneväxling traditionell försäkring avseende alla enheter utom Hjo kommun. 4. Löneväxling fondförsäkring avseende alla enheter utom Hjo kommun. 5. Pensionsadministration och försäkring av förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension, inlösen av äldre förmåner, alternativ pensionslösning samt löneväxling traditionell försäkring och fondförsäkring avseende Hjo kommun. Summering av anbud som kan antas Totalt fem anbudsgivare kan antas där fyra anbudsgivare kan antas på de delmoment som upphandlas av alla enheter utom Hjo kommun och en anbudsgivare på Hjo kommun. Inkomna anbud Vid anbudstidens utgång 2014-03-31 hade fyra anbud inkommit. Anbudsgivare Vilka delmoment som anbudet avser KPA/Folksam 1,2,3,4,5 Skandia 1,2,3,4,5 SEB 4 Movestic 4 1
Utvärderingsprocess Utvärderingsprocessen består av tre steg där leverantörsprövning och skallkrav i förfrågningsunderlaget måste vara godkänd/uppfyllda för att anbudsgivare skall gå vidare till det tredje steget, anbudsutvärdering. Framtagning av förfrågningsunderlag och utvärdering av anbud har genomförts av Stefan Eriksson, försäkringsförmedlare från Säkra Borås KB, och representanter från kommunerna Skövde, Grästorp och Hjo. Leverantörsprövning Alla anbudsgivare uppfyller kraven i leverantörsprövningen, (lämplighet, processuella och strukturella förutsättningar, ekonomisk ställning, etc.). Kontroll av att vinnande anbudsgivare fullgjort sina förpliktelser avseende betalning av skatt och sociala avgifter har genomförts hos Skatteverket och godkänts. Skallkravsutvärdering Alla anbudsgivare uppfyller ställda skallkrav. Anbudsutvärdering Alla delmoment utvärderas via poängsättning av pris och kvalitetskriterier enligt specifikation i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare med högst poäng är anbudsvinnare. 2
Delmoment 1. Maximal poäng KPA Skandia Pris pensionsadministration 237 237 208 2.10 Utbetalning av pensionsförmåner 3 3 3 2.11 Inbetalning och förvaltning av pensionsmedel 6 6 6 2.13 Pensionsskuldsberäkningar och prognoser 10 10 2 2.16 Information till arbetstagare a 3 3 3 b 3 3 3 2.18 Information och utbildning till Kommunerna a 6 6 6 2.19 Systemstöd a 10 10 10 b 5 5 5 c 2 2 2 d 2 2 2 2.20 Utvärdering av systemstöd 136 122 136 2.21 Utökad pensionsadministration 20 20 20 3.2 Hälsoprövning 20 20 20 3.3 Flytträtt 10 10 6 3.4 Retroaktivitet 10 7 10 3.5 Pensionsbesked 10 10 10 3.6 Beräkningsunderlag löpande försäkring FÅP 100 100 99 EP/BP 6 4 6 Premiebefrielse 6 5 6 3.7 Beräkningsunderlag engångsbetald försäkring IPR 100 100 99 3.8 Avgiftsuttag löpande försäkring 60 42 33 3.9 Avgiftsuttag engångsbetald försäkring 60 44 40 3.10 Avkastning a 25 24 25 b 20 19 20 c 15 14 15 Placeringstillgång 25 17 25 3.11 Solvensgrad/solvenskvot 80 77 73 3.12 Elektronisk fakturering 10 10 10 Totalt: 1 000 932 904 KPA erhåller den högsta poängen och utgör det vinnande anbudet. 3
Delmoment 2. Maximal poäng Folksam Skandia 2.2 Hälsoprövning 36 36 36 2.3 Flytträtt 20 20 14 2.5 Retroaktivitet 20 13 20 2.6 Pensionsbesked 20 20 20 2.8 Beräkningsunderlag Alternativ pensionslösning 200 200 199 EP/BP 12 9 12 PB 12 9 12 2.9 Avgiftsuttag 200 144 126 2.10 Avkastning a 50 47 50 b 40 39 40 c 30 28 30 Placeringstillgång 50 33 50 2.11 Solvensgrad/solvenskvot 160 145 145 2.12 Fondutbud Ranking 60 60 51 Antal fonder 30 25 30 2.13 Byte av fonder 50 50 50 2.14 Elektronisk fakturering 10 0 10 Totalt: 1000 876 895 Skandia erhåller den högsta poängen och utgör det vinnande anbudet. Delmoment 3. Maximal poäng Folksam Skandia 2.2 Flytträtt 30 30 20 2.3 Retroaktivitet 30 20 30 2.4 Pensionsbesked 30 30 30 2.5 Ersättning till försäkringsförmedlare 105 105 105 2.6 Avgiftsuttag 300 183 141 2.7 Avkastning a 75 70 75 b 60 58 60 c 45 41 45 Placeringstillgång 75 49 75 2.8 Solvensgrad/solvenskvot 240 218 218 2.9 Elektronisk fakturering 10 0 10 Totalt: 1 000 804 809 Skandia erhåller den högsta poängen och utgör det vinnande anbudet. 4
Delmoment 4. Maximal poäng Folksam Skandia Movestic SEB 2.2 Flytträtt 30 30 25 30 30 2.3 Retroaktivitet 30 20 30 20 20 2.4 Pensionsbesked 30 30 30 30 30 2.5 Ersättning till försäkringsförmedlare 105 105 105 105 105 2.6 Avgiftsuttag 300 249 225 219 225 2.7 Fondutbud Ranking 245 231 202 208 245 Antal fonder 150 127 150 107 98 2.8 Byte av fonder 100 100 100 100 100 2.9 Elektronisk fakturering 10 0 10 0 0 Totalt: 1 000 892 877 819 853 Folksam erhåller den högsta poängen och utgör det vinnande anbudet. 5
Delmoment 5. Maximal poäng KPA/Folksam Skandia Pris pensionsadministration 195 195 167 2.10 Utbetalning av pensionsförmåner 2 2 2 2.11 Inbetalning och förvaltning av pensionsmedel 4 4 4 2.13 Pensionsskuldsberäkningar och prognoser 8 8 0 2.16 Information till arbetstagare a 2 2 2 b 2 2 2 2.18 Information och utbildning till Kommunerna a 5 5 5 2.19 Systemstöd a 8 8 8 b 4 4 4 c 2 2 2 d 2 2 2 2.20 Utvärdering av systemstöd 114 102 114 3.2 Hälsoprövning 15 15 15 3.3 Flytträtt 6 6 4 3.4 Retroaktivitet 6 4 6 3.5 Pensionsbesked 6 6 6 3.6 Beräkningsunderlag löpande försäkring FÅP 70 70 70 EP/BP 4 3 4 Premiebefrielse 4 3 4 3.7 Beräkningsunderlag engångsbetald försäkring IPR 70 70 69 3.8 Avgiftsuttag löpande försäkring 40 27 21 3.9 Avgiftsuttag engångsbetald försäkring 40 28 26 3.10 Avkastning a 22 21 22 b 17 16 17 c 12 11 12 Placeringstillgång 20 14 20 3.11 Solvensgrad/solvenskvot 60 57 53 3.12 Elektronisk fakturering 10 5 10 4.2 Hälsoprövning 8 8 8 4.3 Flytträtt 5 5 3 4.5 Retroaktivitet 5 3 5 4.6 Pensionsbesked 5 5 5 4.7 Beräkningsunderlag Alternativ pensionslösning 54 54 54 EP/BP 3 2 3 PB 3 2 3 4.8 Avgiftsuttag 50 43 29 4.9 Avkastning a 13 12 13 b 10 10 10 c 7 6 7 Placeringstillgång 12 8 12 4.10 Solvensgrad/solvenskvot 40 36 36 4.11 Fondutbud Ranking 15 15 13 Antal fonder 8 7 8 4.12 Byte av fonder 12 12 12 Totalt: 1 000 921 891 KPA/Folksam erhåller den högsta poängen och utgör det vinnande anbudet. 6
Beslut Följande anbudsvinnare antas av respektive upphandlingsenhet för respektive delmoment: Delmoment 1: KPA Delmoment 2: Skandia Delmoment 3: Skandia Delmoment 4: Folksam Delmoment 5: KPA/Folksam De upphandlande enheterna har för avsikt att teckna avtal fr.o.m. 2014-11-01 t.o.m. 2018-09-30 med möjlighet till ett års förlängning. Den 14 maj 2014 har alla upphandlande enheter tagit lokala beslut i enlighet med detta dokument. Stefan Eriksson Säkra Borås KB 0703-55 00 33 7