VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015
AGENDA Övergripande resultat Affärsstrategi Affärsområden o o o o Kortaffären Säljfinans PV Fleet Säljfinans LV Funding Resultat och Balansräkning
BRA BOKSLUT Resultat före bokslutsdispositioner och skatt: 363,0 mnkr (330,6) Räntabilitet på eget kapital: 8,9 % (8,1) Utlåning per 31 december: 27,4 mdkr (24,8) Kreditförluster, netto: 11,9 mnkr (11,9) Kärnprimärkapitalrelation: 21,8 % (21,9)
ÄGANDE VOLVOFINANS BANK AB 50% 40% 10% Ab VOLVERKINVEST De svenska återförsäljarna Sjätte ap-fonden Volvo car group
NYTT ÄGANDE VOLVOFINANS BANK AB 50% 50% Ab VOLVERKINVEST De svenska återförsäljarna Volvo car group
NYTT ÄGANDE
VOLVOS VISION
Svensk Volvohandel Rating Bisnode D&B Datum AAA AA A B Ny Antal 2016-02-25 63 % 30 % 7 % - - 60 2015-02-25 48 % 45 % 5 % 2 % - 60 60 företag 200 försäljningsställen 400 verkstäder 8 400 anställda 47 mdkr i omsättning Resultatprognos; 1,5 mdkr (1,1 mdkr)
Svensk Volvohandel Resultat PV/LV efter finansiella poster
När gör vi skillnad? Medarbetare experter på bilägande IT-system infrastruktur Integration med partners
VÅR POSITION BILBANKEN
affärsplattform VISION AFFÄRSIDÉ POSITION VÄRDEGRUND
VÅR ROLL Betala Spara FINANSIERA ADMINISTRERA BELÖNA TANKA/TVÄTTA SERVICE OREP FÖRSÄKRING BIL FSG
STRATEGISKA PRIORITERINGAR MOBIL UTV DRIVMEDEL TILLVÄXT SVPF LASTBILAR TILLVÄXT SÄLJFINANS HÅLLBARHET CYBERHOT KAPITALSTRUKTUR
BILÄGARKORTET AFFÄRSOMRÅDE KORT PV SERVICE OREP TANKA/TVÄTTA BIL FSG FÖRSÄKRING
STEKHET BILMARKNAD
NYA KUNDGRUPPER
NYA KUNDGRUPPER 2015-12-31 Privatleasing Antal Privatleasing Marknadsandel Andel egen försäljn privatpersoner Andel av total egen försäljn
Ökade marknadsandelar AFFÄRSOMRÅDE fleet PV
Lastvagnsregistreringar Sverige >7 ton AFFÄRSOMRÅDE Säljfinans lv Antal 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Övriga Volvo Penetration, nya LV 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015 100 % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Tco större utbredning AFFÄRSOMRÅDE Säljfinans lv
PAKETERINGSBRANSCHEN AFFÄRSOMRÅDE Säljfinans lv VOLVO TOTAL
Volvofinans Bank Sparkonto 12 846 000 000 (+10 %) Ränta 0,65 % 57 000 kunder
Marknadsupplåning 2014 Bankcertifikat MTN 2 450 MSEK 1 951 MSEK FRN 1 751 (11) Fast 200 (1) 2 5 års löptid MTN återköp 499 MSEK 2015 Bankcertifikat MTN 2 040 MSEK 4 008 MSEK FRN 3 358(10) Fast 650 (2) 1 5 års löptid MTN återköp 0 MSEK
Upplåningsfaciliteter 31 dec, 2015 Facilitet (mnkr) Ram Utnyttjat Företagscertifikat 8 000 1 100 ECP-program (EUR 500) 4 584 0 Medium Term Notes (MTN) 15 000 9 738 Obligation EUR - 0 Kortfristigt bank 2 900 0 Långfristigt bank 2 000 1 000 Inlåning - 14 329 Total 32 484 26 167
Upplåningsfaciliteter 31 dec, 2015 Finansieringskällor - exkl eget kapital Finansieringskällor - Marknad & Bank 30% 41% 55% 70% 4% Marknadsupplåning Bank Inlåning < 1 year MT/LT
Förfall MTN 2016-2 310 mnkr mnkr 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 MTN 0 jan- 16 feb- 16 mar- 16 apr- 16 maj- 16 jun- 16 jul- 16 aug- 16 sep- 16 okt- 16 nov- 16 dec- 16 2017 2018 2019 2020
Kapitalbas mnkr 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Supplementärt Primärt 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Moody s Investors Service
RESULTATRÄKNING 2015-01-01-2015-12-31 TKR AVVIKELSE AVVIKELSE RÖRELSENS INTÄKTER 2015 2014 2014 2014 % RÄNTEINTÄKTER 402 437 515 616-113 179-22% LEASINGNETTO 234 422 308 485-74 063-24% RÄNTEKOSTNADER -251 640-470 094 218 454-46% RÄNTENETTO 385 220 354 008 31 212 9% ERHÅLLEN UTDELNING 2 063 2 822-759 -27% PROVISIONSINTÄKTER 358 770 345 550 13 220 4% PROVISIONSKOSTNADER -22 302-23 798 1 496-6% NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER -5 895-4 281-1 614 38% ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 44 0 44 100% ÖVRIGA INTÄKTER 332 681 320 293 12 388 4% SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 717 900 674 301 43 600 6% RÖRELSENS KOSTNADER ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER -279 690-265 477-14 213 5% AVSKRIVNING PÅ MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR -678-564 -114 20% AVSKRIVNING PÅ IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR -2 100-3 195 1 095-34% ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -44 447-52 661 8 214-16% SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -326 915-321 898-5 018 2% RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 390 985 352 403 38 582 11% KONSTATERADE KREDITFÖRLUSTER, BRUTTO -26 642-30 104 3 462-11% ÅTERVUNNA 11 342 13 043-1 701-13% KREDITFÖRLUSTER, NETTO -15 299-17 060 1 761-10% RESULTAT EFTER KONST. KREDITFÖRLUSTER 375 686 335 343 40 343 12% KREDITRISKAVSÄTTNING 3 442 5 116-1 675-33% FÖRÄNDRING RISKRESERV LEASINGOBJEKT -16 099-9 812-6 286 64% NEDSKRIVNINGAR, NETTO -12 657-4 696-7 961 170% 363 029 330 647 32 382 10%
Förutsättningar PV 2015 Rekordstark personbilsmarknad Volvo ökar sina marknadsandelar Finansieringsbeloppet per enhet ökar
Förutsättningar LV & kort 2015 Stabil marknad Tuff konkurrens Många aktiviteter för tillväxt
Resultat per affärsområde Rörelseintäkter 256 mnkr + 9 % Rörelseresultat 176 mnkr + 10 % Utlåningsvolym 18 256 mnkr + 21 % Rörelseintäkter 28 mnkr - 17 % Rörelseresultat 12 mnkr - 33 % Utlåningsvolym 2 381 mnkr + 7 % Rörelseintäkter 138 mnkr + 28 % Rörelseresultat 63 mnkr + 34 % Utlåningsvolym 6 236 mnkr + 23 % Rörelseintäkter 296 mnkr - 2 % Rörelseresultat 112 mnkr + 9 % Utlåningsvolym 1 280 mnkr + 13 %
marknaden 2016 - Fortsatt stark totalmarknad PV - Lastvagnar upp 14 % januari - Växande bilpopulaton - Lansering volvo S90/v90 - Volvofinans digitala satsning