Delårsrapport per den 30 juni 2018

SAMÖ 2018/0059 Delårsrapport per den 30 juni 2018 2018-08-20

Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå... 4 2.2 Kartläggning och analys... 5 2.3 Kompetensutveckling till personal... 5 2.4 Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter... 5 3. Måluppfyllelse... 6 3.1 Mål under 2018... 6 3.1.1 Individmål - koordinatorstöd... 6 3.2 Individmål försteg... 7 3.2 Finansiella mål... 7 4 Fokusområden 2018... 8 4.1 Identifiera och kartlägga behovsgrupperna unga i skolan, kvinnor med annan kulturell bakgrund och låg utbildningsnivå som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden... 8 4.2 Utveckla och implementera mötesplatser, kontaktvägar, rutiner för arbete med ESF-medel hos parterna... 9 4.3 Utveckla arbetet med strukturerade behovsanalyser tillsammans med förbundsmedlemmar samt brukarorganisationer... 9 4.4 Översyn av Plattformens verksamhet, ledning och styrning... 9 5. Ekonomiskt utfall... 9 2

Delårsrapport per den 30 juni 2018 Förvaltningsberättelse 1. Inledning Samordningsförbund Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs kommun, Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Östergötland utökades den 1 januari 2017 med Finspångs kommun. Samordningsförbundet är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet har i uppdrag att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliterings insatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas Svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Samordningsförbundet skall enligt lag om kommunal redovisning upprätta en särskild delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. 2. Verksamheter Samordningsförbundets olika verksamheter består av följande delar: Kansli Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Kartläggning och analys Kompetensutveckling till personal Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter och insatser 3

2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Under året har samordningsförbundet finansierat nedanstående verksamheter; Tabell 1. Antal deltagare per verksamhet under första halvåret. Verksamhet Kvinna Man Totalt Plattform Norrköping 59 70 129 Plattform Finspång 8 8 16 Plattform Söderköping 18 16 34 Plattform Valdemarsvik 6 9 15 Försteg Söderköping 6 9 15 Försteg Mitt val Norrköping 6 7 13 Försteg Topteam Norrköping 8 6 14 Totalt 111 125 236 Totalt har 236 deltagare varit aktuella i någon av individ verksamheterna som förbundet finansierar varav 47 % kvinnor och 53 % män. Därutöver har 70 personer aktualiserats i samverkansteamet för plattform Norrköping, 5 personer i samverkansteamet för plattform Söderköping, 6 personer i samverkansteamet för plattform Valdemarsvik samt 9 personer i samverkansteamet för plattform Finspång. Uppdraget till plattformarna har fr.o.m. 2018 breddats så att de inrymmer följande delar; Individinriktat stöd och koordinering av ordinarie myndigheters insatser. Inom denna inriktning genomförs två olika insatser. Den ena insatsen riktar sig till personer som har behov av samordnade insatser. Insatsen kan pågå kortare tid eller upp till ett år. Förlängning kan ske efter uppföljning och förlängning av upprättad plan. Den andra insatsen riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har behov av samordnade insatser. Insatsen kan pågå kortare tid eller upp till två år. Förlängning kan ske efter uppföljning och förlängning av upprättad plan. Förstegsverksamhet med fokus på aktivering, motivations- och förändringsarbete samt hälsofrämjande aktiviteter. Samtalsledare för upprättande av och uppföljning av samordnad individuell plan (SIP) till individer inom ordinarie myndigheter. Målsättningen är att fler personer på sikt skall nås av insatser som finansieras av förbundet genom att erbjuda olika typer av insatser. En omstrukturering av verksamheten plattform Finspång har genomförts och fr.o.m. augusti kommer verksamheten att utökats med tre medarbetare utifrån plattformarnas utökade uppdrag. Inom plattformarna har förstegsverksamhet startats och ytterligare verksamhet kommer att startas upp under året. 4

Förbundet har tillsammans med förbundsmedlemmarna processat fram en överenskommelse om fyrpartssamverkan kring samordnad individuell plan. Inom samtliga plattformar har funktion som samtalsledare skapats genom befintliga resurser. Samtliga förbundsmedlemmar har möjlighet att avropa samtalsledare för att få stöd i processen kring enskilda individer som har behov av samordnade insatser genom upprättande av samordnad individuell plan. 2.2 Kartläggning och analys Under året har projektet Drivbänk utveckling beviljats medel av ESF. Projekt ägs av Samordningsförbundet centrala Östergötland och Samordningsförbundet Östra Östergötland ingår i som part och medfinansiär i projektet. Förbundet har fortsatt arbetet med fokus på unga vuxna med aktivitetsersättning och finansierar en processledare på deltid. Under våren har fokusgrupper genomförts med deltagare inom etableringen med låg utbildningsbakgrund och som är aktuella för utbildningsplikten. Syftet har varit att fånga upp behov hos gruppen för att få en bild av hur insatser kan utformas som leder till att gruppen får ökade förutsättningar att fullfölja sina studier. Förbundet finansierar tillsammans med de övriga förbunden i länet en gemensam resurs för verksamhetsutveckling som stöd till förbundsmedlemmarna och förbunden. Ett arbete har även påbörjas tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland kring tjänstedesign även detta som ett stöd och resurs till förbundsmedlemmarna och verksamhet som förbundet finansierar. Förbundet finansierar, tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland, denna funktion som består av en heltidsresurs. Förbundet har i mars sjösatt en digital insatskatalog över de insatser som finns hos de olika myndigheterna och verksamhet som finansieras av förbundet. Insatskatalogen är tänkt att vara ett hjälpmedel för handläggare och medborgare för att få en bild över vilka insatser som samhället förfogar över och som kan underlätta samverkansarbetet. Till insatskatalogen finns ett administrativt stöd kopplat. 2.3 Kompetensutveckling till personal Förbundet har för året avsatt medel till kompetensutvecklingsinsatser för personal hos förbundsmedlemmarna och personal inom verksamheter som förbundet finansierar. Under året har personal inbjudits till välfärdsmässan, den nationella konferensen för finansiell samordning, workshops, föreläsningar, m.m. 2.4 Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter Löpande uppföljning av verksamheterna och måluppfyllelse avrapporteras till styrelsen var fjärde månad. Likaså sker uppföljning till styrelsen via lägesrapporter från verksamheterna. Fr.o.m. november 2017 använder förbundet indikatorer (ägs av 5

nationella nätverket för samordningsförbund) som en del i uppföljningsarbetet. Indikatorerna kommer att kunna möjliggöra att förbundet kan jämföra sig med andra förbund i riket. 3. Måluppfyllelse 3.1 Mål under 2018 Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland sätter långsiktiga mål för förbundet och dess verksamhet. Målen utgår från Samordningsförbundet Östra Östergötlands vision. Nedanstående mål gäller för individinriktat koordinatorstöd vid plattformarna i Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik samt förstegsverksamhet. 3.1.1 Individmål - koordinatorstöd 1) Ökad egenförsörjning genom arbete: Mätpunkter utfall: i samband med avslut i insatsen, resultat: efter 1 år, effekter: efter 3 år A) Upplevd stegförflyttning 1 mätpunkt utfall 80 % Måluppfyllelse januari april; utfall 82,9 % upplever positiv stegförflyttning B) Arbete/studier/aktivt arbetssökande/rehab AF mätpunkter - utfall 60 %, resultat 65 %, effekter 70 % Måluppfyllelse januari - april; utfall 48,9 %. Vid avslut har 22 av 45 gått till arbete/studier/af/forts.rehab.af. 17,8 % har arbete Måluppfyllelse efter 1 år; resultat 48 %. Vid uppföljning efter ett år har 12 av 25 arbete/studerar/af. 32 % har arbete. Måluppfyllelse efter 3 år; Ej möjligt att få fram effekter efter 3 år i dagsläget. 2) Individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen - mätpunkt utfall 90 % Måluppfyllelse januari april; utfall 97,1 % 1 Stegförflyttning Rehabiliteringsprocessen, med betoning på process, är en glidande skala av olika mindre och större förändringar. Stegförflyttning är i detta sammanhang små eller stora tecken på att deltagaren har gjort framsteg/rört sig mot sitt mål. 6

Kommentar måluppfyllelse individmål - koordinatorstöd Uppföljningen av mål 1 A (upplevd stegförflyttning) sker genom att deltagarna själva skattar sin upplevelse av stegförflyttning vid avslut. Som metod används indikator stegförflyttning och utfallet visat att 82,9 % upplever en positiv stegförflyttning. Målet är uppnått. Svarsfrekvensen uppgår till 77,7 %. Uppföljning av mål 1 B (arbete/studier/aktivt arbetssökande/rehab AF) sker genom att koordinatorerna anger vart deltagaren tar vägen efter avslut. Utfallet visar på en måluppfyllelse om 48,9 %. Svarsfrekvensen uppgår till 77,7 %. När det gäller resultat av mål 1 B, dvs. ett år efter avslutad insats, är resultatet 48 %. Mätningen sker genom att deltagaren rings upp och får besvara hur situationen ser ut utifrån strukturerade frågor. Målet är inte uppnått. Svarsfrekvens 73,7. Uppföljning av mål 2 (upplevelse av ökat stöd genom insatsen) sker genom att deltagarna själva skattar sin upplevelse av stöd vid avslut. Som metod används indikator stöd och utfallet visar att 90,7 % av deltagarna upplever att de fått ett ökat stöd genom insatserna. Målet är uppnått. Svarsfrekvens 77,7 %. 3.2 Individmål försteg 1) Upplevd stegförflyttning mätpunkt utfall 50 % Måluppfyllelse januari april; utfall 81,8 % 2) Individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen - mätpunkt utfall 60 % Måluppfyllelse januari april; utfall 100 % Kommentar måluppfyllelse individmål försteg Uppföljningen av mål 1 (upplevd stegförflyttning) sker genom att deltagarna själva skattar sin upplevelse av stegförflyttning vid avslut. Som metod används indikator stegförflyttning och utfallet visat att 81,8 % upplever en positiv stegförflyttning. Målet är uppnått. Svarsfrekvensen uppgår till 78,6 %. Uppföljning av mål 2 (upplevelse av ökat stöd genom insatsen) sker genom att deltagarna vid avslut skattar sin upplevelse av stöd vid avslut. Som metod används indikator stöd och utfallet visar att 100 % av deltagarna upplever att de fått ett ökat stöd genom insatserna. Målet är uppnått. Svarsfrekvens 78,6 %. 3.2 Finansiella mål Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt 7

resursutnyttjande som grundläggande princip. Samlat eget kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen. 1) Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundets samlade bedömning är att den verksamhet som bedrivs och som kommer att starta upp under året ligger inom ramen för god ekonomisk hushållning med god effektivitet och ändamålsenlighet. 2) Förbundets kostnader skall under 2018 inte överstiga budgetramen. Det bedömda utfallet för 2018 beräknas hamna inom budgetram. 3) Förbundets medel skall hanteras så att högsta möjliga avkastning uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras. Förbundet har placerat delar av det egna kapitalet hos Norrköpings kommuns internbank med en ränta omfattande 1 %. De finansiella målen kommer att uppfyllas. Under året har arbetet med förbättrad budgetuppföljning förstärkts. 4 Fokusområden 2018 Följande fokusområden är prioriterade i verksamhetsplanen för 2018; Identifiera och kartlägga behovsgrupperna unga i skolan, kvinnor med annan kulturell bakgrund och låg utbildningsnivå som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Utveckla och implementera mötesplatser, kontaktvägar, rutiner för arbete med ESF-medel hos parterna. Utveckla arbetet med strukturerade behovsanalyser tillsammans med förbundsmedlemmar samt brukarorganisationer. Översyn av Plattformens verksamhet, ledning och styrning. Arbete är igångsatt inom samtliga fokusområden. 4.1 Identifiera och kartlägga behovsgrupperna unga i skolan, kvinnor med annan kulturell bakgrund och låg utbildningsnivå som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden Förbundet har initierat och påbörjat diskussioner med Finspångs kommun och Valdemarsviks kommun kring förebyggande insatser riktade till unga inom skolan. Motsvarande diskussioner är planerat med Norrköpings kommun i augusti. När det gäller kvinnor med annan kulturell bakgrund och låg utbildningsnivå har diskussioner förts med Arbetsförmedlingen samt arbetsmarknads- och 8

vuxenutbildningskontoret inom Norrköpings kommun utifrån att starta upp ett projekt för gruppen. Diskussioner har även förts med Valdemarsviks kommun kring detta. 4.2 Utveckla och implementera mötesplatser, kontaktvägar, rutiner för arbete med ESF-medel hos parterna Vid årsskiftet breddades uppdraget för den förbundsgemensamma ESF-resursen till att vara en resurs för verksamhetsutveckling till både förbunden och förbundsmedlemmarna. Resursen delas och finansieras av de tre förbunden i länet. Under våren har information och dialog genomförts med samtliga kommuner inom förbundet. 4.3 Utveckla arbetet med strukturerade behovsanalyser tillsammans med förbundsmedlemmar samt brukarorganisationer Under våren påbörjades ett samarbete mellan förbunden i länet samt FoU-centrum med att utveckla en modell för behovsanalys som skall ligga till grund för att kunna göra lokala behovsanalyser. Behovsanalyserna är tänkta att genomföras årligen tillsammans med förbundsmedlemmarna och skall ge underlag till satsningar, både på individ och strukturnivå, som förbunden kan genomföra och även ligga till grund för samverkansinsatser som förbundsmedlemmarna kan genomföra tillsammans. 4.4 Översyn av Plattformens verksamhet, ledning och styrning Frågan kring hur dialogen och den externa ledningen och styrningen mellan förbundet och förbundsmedlemmarna kan utvecklas och förstärkas diskuterades på en workshop i mars 2018 med företrädare (KSO, förvaltnings/myndighetschefer) från förbundsmedlemmarna. Utifrån resultatet från workshopen har frågan lyfts till styrelsen som i maj genomförde en egen workshop. Presidiet har fått i uppdrag att utifrån workshopen med styrelsen ta fram ett förslag till hur den externa ledningen och styrningen kan se ut. Förslaget kommer att behandlas av styrelsen i augusti. Förbundets presidium har under våren genomfört enskilda medlemsdialoger med samtliga förbundsmedlemmar. På medlemsdialogerna har bl.a. frågan om utveckling av förstärkt dialog samt den externa ledningen och styrningen diskuterats Inom Plattformarna har metoddagar genomförts med medarbetare för att ytterligare utveckla verksamheten. Inför hösten kommer tjänstedesignsarbetet att påbörjas för att inkludera brukarperspektivet i utvecklingsarbetet. 5. Ekonomiskt utfall Den totala budgeten för 2018 omfattar 21 968 000 kronor, varav 18 450 000 kronor är intäkter från medlemmarna och resterande medel utgörs av eget kapital. 9

I resultaträkningen för perioden januari till och med juni 2018 redovisas ett underskott om 902 tusen kronor som balanseras med det egna insatta kapitalet. I delårsrapporten har intäkter och kostnader periodiserats. Efter periodisering uppgår verksamhetens intäkter till 9 258 tusen kronor och motsvarande summa för verksamhetens kostnader är 10 127 tusen kronor. Kostnaderna utgörs i huvudsak av åtgärder för individer och grupper med 8 051 tusen kronor. Helårsprognosen för 2018 beräknas i dagsläget till 21 941 tusen kronor. Vid delårsbokslutet har förbundet ett eget kapital om 5 862 tusen kronor. Irma Görtz ordförande 10

RESULTATRÄKNING, kr 2017-01-01 2017-06-30 2018-01-01 2018-06-30 Verksamhetens intäkter not 1 9 630 569 9 257 794 Verksamhetens kostnader not 2-8 800 532-10 142 754 Verksamhetens nettokostnader 830 037-884 960 Finansiella kostnader not 3-21 351-16 939 Periodens resultat 808 686-901 899 BALANSRÄKNING, kr TILLGÅNGAR 2017-06-30 2018-06-30 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar not 4 2 868 580 2 815 829 Kassa och banktillgodohavanden 8 843 416 8 144 687 Summa omsättningstillgångar 11 711 996 10 960 516 SUMMA TILLGÅNGAR 11 711 996 10 960 516 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital not 5 7 010 471 5 862 043 Kortfristiga skulder not 6 4 701 525 5 098 473 SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 11 711 996 10 960 516 Ansvarsförbindelser och panter 0 0 11

Not 1 Verksamhetens intäkter 2017-01-01 2017-06-30 2018-01-01 2018-06-30 Driftbidrag från staten 4 835 809 4 612 500 Driftbidrag från kommunen 2 397 380 2 306 250 Driftbidrag från landstinget 2 397 380 2 306 250 Övriga intäkter, lönebidrag 0 32 794 Summa 9 630 569 9 257 794 Not 2 Verksamhetens kostnader 2017-01-01 2017-06-30 2018-01-01 2018-06-30 Vht 101 Åtgärder individ och grupp 7 299 889 8 065 582 Vht 102 Kompetensutveckling personal 131 789 305 372 Vht 103 Kartläggning och analys 125 792 431 397 Vht 104 Uppföljning och utvärdering 39 060 10 000 Vht 105 Information 10 200 7 201 Vht 106 Kansli 1 143 802 1 298 952 Vht 107 Revision 50 000 24 250 Summa 8 800 532 10 142 754 Not 3 Finansiella kostnader 2017-01-01 2017-06-30 2018-01-01 2018-06-30 Vht 112 Finansiella kostnader 21 351 16 939 Summa 21 351 16 939 Not 4 Kortfristiga fordringar 2017-06-30 2018-06-30 Kundfordringar 2 407 385 2 306 250 Skattekonto 153 711 207 137 Fordran Skatteverket momsersättning 95 296 94 769 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 212 188 207 673 Summa 2 868 580 2 815 829 Not 5 Eget kapital 2017-06-30 2018-06-30 Ingående balans 6 201 785 6 763 942 Periodens resultat 808 686-901 899 Summa 7 010 471 5 862 043 Not 6 Kortfristiga skulder 2017-06-30 2018-06-30 Leverantörsskulder 445 800 428 281 Personalskatt 0 80 357 Arbetsgivaravgifter 0 77 976 Löneskatt 88 238 69 477 Semesterlöneskuld 108 749 182 308 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 058 738 4 260 074 Summa 4 701 525 5 098 473 12