Delårsbokslut 30/6 2014

Transkript

1 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/ Kvartalsrapport 2: 2014

2 Inledning... 3 Organisation... 4 Insatser... 5 Medborgarcentrum... 6 Medborgarcentrum Kundvärd... 7 Äg din framtid... 8 Utvecklingspott... 8 Samverkansteamet... 9 Utbildningar, seminarier och informationsspridning Ekonomi Finansieringsanalys Resultaträkning Balansräkning Budgetuppföljning per Finansiellt mål Inför hösten

3 Inledning Samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det svårt att samverka mellan myndigheter. Det kan handla om olika ansvarsområden, mål och metoder eller brister i kunskap om individens behov och hur olika myndigheter arbetar. Samordningsförbund stöder och finansierar samverkan mellan stat, landsting och kommun genom olika typer av aktiviteter. Samordningsförbundet har sin utgångspunkt i lagstiftningen om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2004:703). Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt. De aktiviteter som förbundet finansierar ska leda till samverkan mellan förbundets medlemmar och samarbete kring förbundets målgrupp. Aktiviteterna kan vara förebyggande för att t.ex. utveckla personalens samverkanskompetens eller insatsinriktade för individer som ingår i målgruppen. Samordningen ska ligga inom de ingående parternas samlade ansvarsområde och syfta till att förbättra den enskildes funktion - eller arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag. Finspångs Samordningsförbund startade sin verksamhet den 1/ Här redovisas och analyseras utvecklingen av Finspångs Samordningsförbunds verksamhet samt Samordningsförbundets resultaträkning, budgetuppföljning och finansieringsanalys per den 30/

4 Organisation Kommun Landsting Försäkringskassa Arbetsförmedling Styrelse Kansli Styrgrupp Beredningsgrupp Verksamhet Verksamhet Verksamhet Kommun Landsting Arbetsförmedling Försäkrings -kassa Förbundets huvudmän bildar tillsammans styrelsen för Finspångs Samordningsförbund, i styrelsen sitter politiker från kommun och landsting tillsammans med tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Styrelsen har till sin hjälp ett kansli bestående av en verkställande tjänsteman, ekonom på timmar som köps från Norrköpings kommun och administrativt stöd som under våren, sedan tidigare administratör avsagt sig uppdraget, ersatts av verkställande tjänstemannen samt en studentkonsult från Manpower. För styrning av de insatser som finansieras av Samordningsförbundet finns en styrgrupp bestående av chefer från de olika huvudmännen och för utvecklingsarbetet finns en beredningsgrupp/utvecklingsgrupp som består av tjänstemän från olika delar av de samverkande myndigheterna. Samverkan mellan myndigheter genom Samordningsförbundet återfinns således på flera olika nivåer från den politiska arenan ner till de tjänstemän som kommer i direkt kontakt med Finspångs innevånare, se bild på nästa sida. 4

5 Styrelse Styrgrupp/Beredningsgrupp Samteam/Medborgarcentrum m.m. Insatser Nedan följer redovisning av de insatser Samordningsförbundet finansierat våren Insatserna som Samordningsförbundet finansieras är av olika karaktär, de insatser som riktar sig direkt till en enskild individ är enklast att mäta medan insatser av mera strukturell karaktär så som Medborgarcentrum eller olika typer av utbildningsinsatser är svårare. Att mäta samverkan förefaller inte bara svårt utan nästan omöjligt och idag finns inga vedertagna metoder för att göra det. I de fallen får Samordningsförbundet förlita sig på vad chefer och medarbetare i myndigheterna anser, ibland kan också de som är föremål för insatser ha synpunkter på samverkan men när samverkan fungerar som bäst blir den en del av systemet och kanske inget den enskilde individen lägger märke till. Totalt har 62 unika personer deltagit i insatser på individnivå under våren 2014, flera har fått stöd genom samverkan men för att registreras i uppföljningssystemet SUS krävs en längre insats. T.ex. har ett flertal individer tagits upp för diskussion i Samteamet med sedan har beslut tagits att gå vidare på andra sätt ofta på grund av att den samlade informationen från myndigheterna ger vid handen att andra insatser behövs eller kan var tillräckliga. Deltagarna i tabellen på nästa sida kommer från verksamheterna Samteamet och Äg din framtid. 5

6 Utbildning Kön Kvinna Man Totalt Grundskola Gymnasium Saknas/okänd Annan eftergymnasial utbildning 1 1 Totalt Ålder Totalt Tid i offentlig försörjning Upp till 1 år Upp till 2 år Upp till 3 år Upp till 4 år Upp till 5 år 2 2 Upp till 6 år 1 1 Upp till 7 år 2 2 Upp till 8 år år eller mer 1 1 Ej tillämpligt 1 1 Totalt Ovan synliggörs utbildningsnivå, ålder, tid i offentlig försörjning samt fördelning mellan män och kvinnor. Värt att notera är att hälften av deltagarna är under 25 år. Flera har lång tid i offentlig försörjning även om bara ett års utanförskap är lång tid för en person som inte fyllt 20 år. Medborgarcentrum Hösten 2008 startade verksamheten på Medborgarcentrum. Medborgarcentrum är en lokal där våra fyra ägarmyndigheter ska ha möjlighet att i olika samverkansformer underlätta för individer i deras rehabiliteringsarbete mot egenförsörjning. Där finns både enmyndighetsärenden och samverkansärenden. I lokalen bedrivs idag verksamhet främst av arbetsförmedlingen. Försäkringskassan finns från närvarande enbart för bokade möten. Handläggare från kommunens försörjningsstöd finns närvarande fyra dagar per vecka. På Medborgarcentrum återfinns de individstödjare som ingår i Samteamet vilket är en Samordningsförbundsfinansierad insats och här arbetar en kundvärd. 6

7 Sedan starten har tanken från förbundets sida varit att samlokaliseringen ska bli en permanent lösning. Nu finns ett förslag på ett nytt och större medborgarcentrum som myndigheterna tillsammans arbetar vidare med. Processen med detta kommer att ta fart hösten Syftet med Medborgarcentrum är att stimulera och integrera samverkan och samhandling i det ordinarie arbetet. Det övergripande målet med Medborgarcentrum ska vara att skapa effektivare arbetsprocesser och minska beroendet av samhällets resurser. Medborgarcentrum ska underlätta myndighetskontakterna för den enskilde genom ett en dörr in -perspektiv. Vid Medborgarcentrum ska den enskilde mötas av de ingående parternas samlade kompetens utifrån behov. Under våren har planeringen startat för att kunna bilda ett större och bättre Medborgarcentrum och den 5 juni hölls en kick-off för chefer och medarbetare där deltagarna tillsammans skapade bilder av hur ett framtida Medborgarcentrum skulle kunna se ut och fungera. Samordningsförbundets parter har inom ramen för detta beviljats medel från KURprojektet för att myndighetsgemensamt arbeta med bland annat bemötandefrågor under hösten Vilken samverkan Medborgarcentrum medför är svår att mäta, mycket samverkan sker i korridorer, fikarum och i kontorslandskapet. Flerpartmöten med individer tillhör idag vardagen och det är inte alltid handläggare reflekterar över detta. Parternas uppfattning är dock att samverkan genom samlokaliseringen ökat liksom närheten till varandra och att kunskapen om varandras uppdrag blivit större. Kundvärd på Medborgarcentrum Syftet med kundvärdens arbete är att möta besökare till Medborgarcentrum, att hänvisa besökare till rätt myndighet och att vara en serviceperson för besökarna med information och upplysning. Målet med insatsen är att Kundvärdens möte med besökare ger förutsättningar för bättre och snabbare resultat för den enskilde samtidigt som det skapar effektivare sätt att organisera det dagliga arbetet inom myndigheterna. Under våren 2014 har kundvärden mött ca 1500 besökare, främst arbetslösa som söker arbetsförmedlingen men också deltagare i Samteamet och personer med övriga ärenden. 7

8 Äg din framtid Samordningsförbundet har 2013 beviljat en ansökan från Finspångs kommun gällande gruppverksamheten Äg din framtid. Verksamheten bedrevs tidigare av Communicare i form av ett ESF-projekt med medfinansiering av Samordningsförbundet. Målet med insatsen är att dels fortsätta att ge deltagare möjlighet att delta i verksamheten samt att under 2014 utreda om Äg din framtid kan bli en ordinarie del av Finspångs kommuns nya arbetsmarknadsenhet Fame. Verksamheten riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden och innehåller dagliga jobbsökaraktiviteter av olika slag. Individer anvisas till verksamheten via Finspångs kommun samt Arbetsförmedlingen. Implementeringsarbetet pågår och beräknas bli klart till årsskiftet som planerat. Tabellerna visar deltagare våren Ålder Totalt Försörjning före Aktivitetsstöd Försörjningsstöd Totalt Då en individ kan ha både aktivitetsstöd och försörjningsstöd samtidigt blir det totala antalet individer större är det egentligen är, 27 individer har deltagit och 5 av dessa uppbär båda ersättningarna. Utbildning Annan eftergymnasial utbildning Grundskola Gymnasium Saknas/okänd Totalt Tid i offentlig försörjning Upp till 1 år Upp till 2 år Upp till 3 år 1 1 Upp till 4 år Upp till 7 år 1 1 Upp till 8 år 1 1 Totalt Utvecklingspotten Utvecklingspotten är medel som kan sökas av våra fyra myndigheter. Syftet med insatsen är att genom finansiell stöttning till enskilda i våra målgrupper undanröja ett hinder för att komma närmare egenförsörjning. Utvecklingspotten kan bekosta sådant som de ordinarie myndigheterna inte kan tillhandahålla. Insatsen ska innebära ett steg närmare arbetsmarknad eller studier. 8

9 Under våren har två beslut om stöd tagits, båda har avsett individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ämnat studera men har behov av stöd i samband med detta. Samverkansteamet Under hösten 2013 inleddes ett nytt samverkansprojekt som benämns Samteamet. Samteamet är en vidareutveckling av tidigre projekten MC Ungdom och MC Vux. Samteamet är ett arbetslag som består av personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Finspångs kommun. Samteamet samarbetar för att individer som står utanför arbetsmarknaden ska få rätt stöd och hjälp för att komma vidare till egen försörjning t.ex. genom arbete eller studier. Samteamet finns för att förbättra samverkan för de som behöver stöd från flera myndigheter, för att skapa en gemensam plan och för att alla ska veta vad som gäller kring den enskilda individen. Syftet med insatsen är att minska det totala bidragsberoendet, både i tid och i kostnad och att öka möjligheterna till egen försörjning samt att utveckla att rätt individuellt stöd och hjälp kommer målgrupperna till del. Mål Öka andelen personer med egen försörjning. Säkerställa att personerna inom målgrupperna får rätt stöd. Skapa en stödverksamhet i Finspång för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förbättra möjligheterna för utsedda handläggare/projektansvariga att fokusera på målgrupperna. Alla myndigheter kan anvisa en individ till Samteamet. Samteamet beslutar sedan vilket stöd som är aktuellt eller ger en rekommendation till den som anvisat på vad som kan göras istället. I Samteamet finns fyra individstödjare som stödjer personer som behöver det. De kan erbjuda: Individuellt stöd av olika slag, med mål att hålla samman den individuella planeringen. Det kan röra sig om allt från stöd i att genomföra utredningar till att våga prova något nytt. Samordning - Stöd i möten och kontakter med myndigheter, t.ex. att följa med på möten. Hjälp med planering så att stöd från olika myndigheter samordnas. Motivation och drivkraft Stöd i att hitta och bibehålla egen motivation och drivkraft. Personlig utveckling - Möjlighet att bättra på självkänsla och självförtroende. 9

10 Vardagsstöd - t.ex. att påminna om möten via sms eller telefon. Hjälp att hitta strategier som får vardagen att fungera. När behov föreligger finns möjlighet att genomgå en fördjupad kartläggning vilka genomförs av Närsjukvården där de genom arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator klargör individers förutsättningar. Samordningsförbundet finansierar 30 utredningar per år. Under våren har Samteamet funnit att problematiken hos målgruppen skiljer sig mot förväntat och det har inneburit att metoderna fått utvecklats. Stort behov av kartläggningar finns kring olika kognitiva svårigheter och inte så mycket som förväntat kring smärtproblematik. För styrelsen finns målsättningen att med denna verksamhet skapa en organisation för samverkan kring förbundets målgrupp som kan vara långsiktig och stabil och som kan integreras i ordinarie system. Tabellerna nedan visar deltagarnas ålder, ersättning, utbildning och tid i offentlig försörjning. Ålder Totalt Försörjning före Sjukpenning/Rehabpenning Aktivitetsstöd 5 5 Försörjningsstöd Studiestöd/Studiemedel Ingen offentlig försörjning 1 1 Totalt Två av deltagarna har två olika ersättningstyper samtidigt, 35 personer har deltagit. Utbildning Grundskola Gymnasium Saknas/okänd Totalt Tid i offentlig försörjning Upp till 1 år Upp till 2 år Upp till 3 år Upp till 4 år Upp till 5 år Upp till 6 år 1 1 Upp till 7 år 1 1 Upp till 8 år år eller mer 1 1 Ej tillämpligt 1 1 Totalt

11 Utbildningar, seminarier och informationsspridning I januari och mars anordnade samordningsförbundet två föreläsningar kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Missionskyrkan i Finspång, den ena fokuserade på bemötande och den andra på perceptionshantering. Föreläsningarna var välbesökta med 112 respektive 109 åhörare. Samordningsförbundet har under våren fortsatt med informationsspridning i form av frukostmöten och 39 personer deltog på frukostmöte i mars där Närsjukvårdens personal höll en miniföreläsning på ämnet smärta och smärthantering. Den 5 juni genomfördes kick off på Sandvik gård för medarbetare och chefer inom våra myndigheter gällande processen med att skapa ett nytt Medborgarcentrum. 46 personer deltog under en förmiddag. För att synliggöra Samordningsförbundets verksamheter har informationsbroschyrer tryckts för Utveckllingspotten och Samteamet. Samordningsförbundets styrelse har tagit beslut om att tillsammans med de andra förbunden i länet skapa en ny hemsida. Planering pågår i dagsläget och den nya förbättrade hemsidan planeras att vara i bruk vid årsskiftet. 11

12 Ekonomi Finspångs Samordningsförbund utgår 2014 ifrån ett budgeterad underskott, en medveten underfinansiering beräknad att täckas av det egna kapitalet. Beslut har fattats i styrelsen om att använda det egna kapitalet så att endast 500 tkr återstår vid utgången av Finansieringsanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN periodens resultat Ökning kortfristiga fordringar Minskning kortfristiga fordringar Ökning kortfristiga skulder Minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 Återbetalning av eget kapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut BResultaträkning Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Periodens resultat

13 1Balansräkning TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Not Kassa och banktillgodohavanden Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not Kortfristiga skulder Not SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser och panter 0 0 Not 1 Verksamhetens intäkter Fin ram Finspångs kommun Fin sam Landstinget i Östergötland Fin sam FK och AF Övriga intäkter Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Stöd och stimulans Insatser och utveckling Samordningsförbundets styrelse och kansli Summa Not 3 Finansiella intäkter Not 4 Finansiella kostnader

14 Not 5 Omsättningstillgångar Öresutjämning 0 3 Ingående mervärdesskatt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa Not 6 Eget kapital Ingående balans Periodens resultat Summa Not 7 Kortfristiga kostnader Lev skuld Landstinget i Östergötland Lev skuld Arbetsförmedlingen Lev skuld övriga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa

15 Budgetuppföljning per INTÄKTER BUDGET BOKFÖRING RESULTAT PROGNOS 2014 per per per Fin ram Finspångs kommun Fin ram Landstinget i Österg Fin ram FK och AF Finansiella intäkter, bankränta Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Stöd och stimulans MC utvecklingsstöd , , MC, kundvärd , , Processtöd , , Processtöd MC Summa kostnader , , Insatser och utveckling Utvecklingspott ,00 0, Samteamet 20% handläggare , , Samteamet individstöd , , Samteamet övriga kostnader* , ,23 0 Fördjupade kartläggningar NIF , , Utb.,info.spridning,seminarier , , Äg din framtid , , Utvärdering ,00 0, Summa kostnader , , *Ingår i Samteamets totalbudget Samordningsförbundet styrelse och kansli , , varav Styrelsen , , Personalkostnader , , Konferenser, utbildning, resor , , Lokalhyra, lokalvård och larm ,00 0, Telefoni, IT, kontorsmatr. m.m , , Lönehant,Pacta,fhv,försäkring , , Övrigt, repr., info, NNS avgift* , ,

16 Revision , , Fin kostnader, bankavgifter , , Summa kostnader , , *Ingår i totalbudget för styrelse och kansli Sammanställning Summa intäkter , , Eget kapital 0 0,00 0,00 0 Summa kostnader , , Summa resultat per , , Kommentarer: Budgeten balanseras av ett eget kapital med Kostnaden för kundvärd beräknas bli något högre än budgeterat, anledningen är kringkostnader så som handledning, telefon och dator. Utvecklingspotten beräknas bli något lägre än budgeterat pga. få ansökningar. Kostnaderna för Äg din framtid beräknas bli lägre än budgeterat pga. att implementeringsmedlen har inte nyttjats som planerat och att projektet avslutas i förtid. Kostnaden för personal beräknas bli lägre än budgeterat då administratören ersätts av förbundschefen och till en liten del av konsult från Manpower. Kostnaderna för IT beräknas bli större än budgeterat då även IT-kostnader för personal i insatserna t.ex. individstödjare och kundvärd faktureras. Samordningsförbundet direkt Detsamma gäller telefoni då kostnad för tillgång till Tellus tillkommit med 2160 kronor per år. Kostnaden för revision beräknas bli lägre än budgeterat. Prognosen ger att förbundet beräknas förbruka 257 tkr mindre av det egna kapitalet gentemot budgeten. Finansiellt mål Finspångs Samordningsförbund egna kapital ska minst vara kr. Finspångs Samordningsförbunds syfte är att utifrån lag om finansiell samordning fördela ut den medlemsinsats som årligen inkommer till förbundet till verksamheter/projekt i enligt med förbundets uppdrag. Om medlemsinsatsen ett år skulle sjunka eller om verksamhetskostnader kraftigt skulle öka gentemot förväntad kostnad, ska förbundets egna kapital trygga berörda parters ekonomiska insats är Finspångs Samordningsförbunds finansiella mål uppfyllt. Gällande det egna kapitalet har styrelsen fattat beslut om en budget för 2014 och 2015 som innebär att det egna kapitalet tas i anspråk dessa år för att sedan vara i nivå med det finansiella målet om 500 tkr i eget kapital vilket står i proportion till den rekommendation som kommit från Nationella rådet. 16

17 Inför hösten 2014 Samordningsförbundets hemsida ska utvecklas och förnyas så att det blir ett naturligt forum för inhämtande av information kring förbundets verksamhet, arbetet med detta kommer under hösten att ske i samarbete med länets andra förbund och den nya hemsidan planeras tas i drift den 1 januari Det administrativa stödet som förbundet tidigare köpt av Finspångs kommun ska återupptas, en administratör har rekryterats och kommer att tillträda i oktober. Detta förväntas effektivisera de interna arbetsprocesserna och mer tid kan därmed läggas på utvecklingsarbete. Under hösten fortsätter processen med att utveckla Medborgarcentrum. Tre workshops är planerade där gemensamma arbetsprocesser, värdegrund, förhållningssätt och bemötande finns på agendan. Genom aktivt samverkansarbete utvecklar vi vår gemensamma välfärd och kan därigenom åstadkomma mer för fler! 17