Hela flödet för att kunna hantera FH ärenden. Treserva FH LSS. Senast reviderad: Manual för: VEC Gruppchef Samordnare

Transkript

1 FH LSS Hela flödet för att kunna hantera FH ärenden Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 33 A Senast reviderad: Manual för: VEC Gruppchef Samordnare

2 2 (28) Innehåll Nytt uppdrag... 3 Kontrakt... 5 Personuppgifter lägg till fakturamottagare och god man... 7 Ange debiteringsområde... 9 Avsluta insatser och/eller boende Insatser Avsluta kontrakt Byte av objekt Registrering av måltidsavgifter för personer i bostad med särskild service Ersättningsunderlag till fakturering... 25

3 3 (28) Nytt uppdrag Ta emot nya uppdrag När du öppnar Treserva visas mappträdet. Nya uppdrag visar hur många nya uppdrag som skickats till din enhet. Öppna mappen Nya uppdrag och klicka på plustecknet framför brukarens personuppgifter. Markera uppdraget ( i exemplet Gruppbostad). Högerklicka på uppdraget, Läs uppdrag och skriv ut välj sedan Fördela. Markera insatsen som ska fördelas klicka sedan på Registrera

4 4 (28) Välj Utförarenhet, fyll i Period Fr.o.m., bocka i Till genomförande och avsluta med OK Klicka på OK Svara Ja eller Nej på frågan om meddelande ska skickas till berörda personer,

5 5 (28) Kontrollera att Period, Utförarenhet är registrerad och att Status är den är Skickad till genomförande. Klicka sedan på Boende för att komma till kontraktsbilden. Kontrakt Kontraktsbilden öppnas. Skriv i Kontraktsdatum (styr från när hyran ska betalas), Inflyttningsdatum (ska vara den dag brukaren flyttar in), Kontraktstid, Uppsägningstid, välj Genomförande form och skriv i Internt kontraktsnummer (dagens datum plus ärende numret som står bredvid Genomförande högst upp i bilden i det blå fältet), Spara

6 6 (28) Stäng Kontraktsbilden Nu har personen (ärendet) flyttats ner till Mina enheter och du har verkställt uppdraget.

7 7 (28) Personuppgifter lägg till fakturamottagare och god man På arbetsytan visas Personuppgifter. Dubbelklicka på en uppgift, enligt bilden nedan. Personuppgiftsbilden öppnas för redigering. Klicka på knappen Visa/Ändra. De olika personuppgiftsflikarna visas. Klicka på Referensperson

8 8 (28) Välj Fakturamottagare person i listan Typ. Fyll i personuppgifter för fakturamottagaren. Till höger på Kontaktinfo kan telefon, mailadress mm väljas att läggas till. Avsluta med knappen Lägg till lista. Spara. Nu kan fakturamottagande person väljas i debiteringsinställningarna. Fortsätt på samma sätt för att lägga till god man. Välj typ, fyll i uppgifter, lägg till lista och spara.

9 9 (28) Stäng personuppgiftsbilden när du är klar. Ange debiteringsområde Markera brukaren. Gå till Genvägar Debitering Direktval - inställningar per person

10 10 (28) Välj debiteringsområde. Välj fakturamottagare, uppgifter från Personuppgifter visas automatiskt. Klicka på Spara längst upp till höger.

11 11 (28) Klicka på Ok (Välj den tidigaste månaden i listan när det gäller överlagda ärenden) OK Debiteringsinställningarna är klara. Stäng bilden Inställningar per person.

12 12 (28) Avsluta insatser och/eller boende Insatser Leta upp brukaren under mina enheter, klicka på + framför brukaren, klicka på + framför insats GF, markera en av insatserna som tillhör boende ärendet, markera genomförandet till höger i bilden och klicka på Välj. Markera insatsen som ska avslutas och klicka Rätta/Avsluta. Fyll i T.o.m. datum och klicka på OK.

13 13 (28) Kontrollera att insatsen har rätt avslutsdatum. Om det finns fler insatser som ska avslutas, avsluta dessa enligt ovan. När man avslutat insatsen/insatserna klicka på boende knappen för att öppna kontraktsbilden.. Avsluta kontrakt Skriv uppsägningsdatum, utflyttningsdatum, avslutsorsak samt slutdatum. (Utflyttningsdatum styr hyran). Glöm inte att skicka meddelande till beläggningen och berörda handläggare att ni avslutat brukaren på enheten.

14 14 (28) Byte av objekt I kontraktsfliken eller korttidsfliken klickar du på Byt objekt Klicka på Sök objekt

15 15 (28) Ändra From till klicka på knappen med tre prickar vid organisation Klicka på + framför Kommunen, klicka på + framför FH utförare, klicka på + framför Boende enheter, bocka i din enhet och klicka på OK

16 16 (28) Klicka på Sök Markera hela raden på den nya lägenheten och klicka på Kontrakt Skriv i det datum som gäller för bytet och klicka på Ok

17 17 (28) Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka på Ja, annars klicka på Nej och gör om Klicka på OK och bytet är klart

18 18 (28) Registrering av måltidsavgifter för personer i bostad med särskild service Från och med den 1 oktober 2012 finns möjlighet att få kostnader för mat fakturerad i efterskott för brukare i bostäder med särskild service. Här följer en instruktion om hur registreringen går till i Treserva, för att sedan faktureras tillsammans med hyran. Behörighet För att kunna registrera antal måltider under en månad, måste du vara behörig till den organisatoriska enhet som brukaren vistas på. (I exemplet visas gruppbostaden Askholmen och dess brukare.) Registreringen görs i Treserva Windows där verksamhetschefer och samordnare/gruppchef/gruppledare arbetar. Registrering kan inte utföras i Treserva Webb. Gå till Genvägar Utförda insatser Registrering/korrigering:

19 19 (28) Registrera Börja med att välja Period (debiteringsmånad) och Utförarenhet Skriv in brukarens personnummer. Namnet kommer automatiskt om brukaren finns på enheten.

20 20 (28) Söka person på namn Du kan även söka upp brukaren via Sök Person om du inte har personnumret till hands och bara vill söka på namnet. Sök Person Skriv in namnet Sök. Markera personen och Välj.

21 21 (28) Välj insats i rullistan: Fyll i antal i Registrerat antal. Klicka på Spara.

22 22 (28) Registrerat antal visas i listan: Fortsätt med nästa insats. Listan fylls på varefter nya poster registreras.

23 23 (28) Byta person för ny registreringspost Byt person genom att skriva in nästa brukarens personnummer eller gå via Sök person som visas på sida 5. Sammanställ lista för utskrift När allt är registrerat kan du sammanställa en lista som underlag för kontroll. Du når sammanställningen via Genvägar Utförda insatser Utskrift reg insatser Välj aktuell period. Bocka för din/dina utförarenheter. Välj Aktör: Alla. Bocka för de insatstyper du är intresserad av eller välj alternativet Alla. Skriv ut.

24 Sammanställningen visas i förhandsgranskningsläge. Klicka på: Skriv ut, för pappersutskrift. 24 (28)

25 25 (28) Ersättningsunderlag till fakturering Omkring den 10:e varje månad skapas ersättningsunderlag av systemförvaltningen och kan därefter skrivas ut. Där visas den ersättning som du som utförare har för aktuell period. Aktuellt körschema för debiteringen finns på Du når ersättningsunderlaget genom att gå via: Genvägar Ekonomistyrning Skriv ut underlag.

26 26 (28) Här väljer du Period och din/dina utförarenheter. Enhet väljs genom att klicka fram Kommunen FH Utförare Boendeenheter Utförarnamn och sedan bocka i enhetens namn på nedersta nivån. Lämna tomt på nivån där enhetens namn är skrivet med stora bokstäver som i exemplet nedan. Flytta över med högerpilarna >>. De enheter som innehåller aktuella ersättningsunderlag för perioden har en grön bock intill. Rött kryss framför enhetens namn visar att ersättningsunderlag ännu inte skapats av systemförvaltningen. Du kan antingen skriva ut i Excel eller i rapportform. För Excel, markera bocken framför Skriv ut till Excel.

27 Utskrift i rapportform: 27 (28)

28 Utskrift i Excel: 28 (28)