AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

Transkript

1 AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland

2 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5 Ekonomi 7 Resultaträkning Bilaga 1 Balansräkning Bilaga 1 Finansieringsanalys Bilaga 1 Investeringsplan Bilaga 2 Personalplanering Bilaga 3 Personalplanering kompetensbehov Bilaga 4

3 3 LandstingsService i Östergötland Börje Liedholm AFFÄRSPLAN OMVÄRLDSANALYS Inom landet sker nu stora förändringar mot att offentlig verksamhet alltmer närmar sig de spelregler som gäller för privata företag. Framförallt företagens serviceenheter utvecklas till resultatenheter. Rollerna som kund och leverantör förtydligas. Både köpare och säljare har blivit mer kostnadsmedvetna och servicen kundanpassas både med avseende på volym och inriktning. Lagstiftningen har skärpts för att stimulera till ökad konkurrens. Den accelererande ITutvecklingen ger nya möjligheter men ställer samtidigt nya krav på förändring. Den snabba omvärldsförändringen kräver en lärande organisation som ständigt förbättras. För att bli framtidens vinnare krävs förutseende, nytänkande, flexibilitet och kvalitet. I början på 2000-talet kommer Sverige att indelas i ett antal regioner. Vi kommer att tillhöra en region som i norr avgränsas mot region Stockholm och i söder av norra Småland. Regionen innebär ytterligare samordning av resurserna inom den offentliga sektorn. VISION LandstingsService i Östergötland skall vara en professionell serviceorganisation som ligger i branschens framkant och är under ständig förbättring i samverkan med våra kunder. AFFÄRSIDÉ LandstingsService i Östergötland skall erbjuda marknaden i vår region professionell service inom lokalvård, måltidsservice och logistik till konkurrenskraftiga priser.

4 4 MÅL Strategiska mål LandstingsService i Östergötlands övergripande mål är att förbli det bästa alternativet för Landstinget i Östergötland. LandstingsService i Östergötland skall ge personalen framtidstro. Operativa mål LandstingsService i Östergötland skall ha minst 90% nöjda kunder LandstingsService i Östergötland skall agera så att det långsiktigt konkurrenskraftiga priset ger en vinst på 2% av nettoomsättningen. LandstingsService i Östergötland skall ha minst 90% nöjda medarbetare STRATEGI LandstingsService i Östergötland skall förbli det bästa alternativet för Landstinget i Östergötland, genom att, inom vårt verksamhetsområde, lämna avtalad service, i rätt tid, med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Framtidstro och trygghet i anställningen skapar vi genom en väl förankrad utvecklingsprocess där kompetensutveckling, delaktighet och flexibilitet är viktiga komponenter. Samverkan med kunderna skall vidareutvecklas genom kundseminarier, kundråd och enkäter för att säkerställa en hög kundnöjdhet. Framtiden kräver en förändring av företagskulturen mot ett marknadsinriktat och kundorienterat synsätt dvs. en tydlig affärsmässighet med fokus på en långsiktig god ekonomi. Koncentration mot kärnverksamhetens servicebehov skall ske med avseende på såväl inriktning som volym. Vår verksamhet skall marknadsföras på ett positivt och förtroendeskapande sätt.

5 5 EKONOMISTYRNING Balanced Scorecard (BSC) använder vi som ett hjälpmedel i ekonomistyrningen. Begreppet Balanced Scorecard är relativt nytt men tankegångarna bakom har delvis funnits förut. Tankegångarna bakom BSC står professorerna Kaplan och Norton för. Uttrycket Balanced Scorecard betyder fritt översatt balanserat styrkort. Genom att se företaget ur fem perspektiv kopplar BSC den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. På detta sätt fokuseras företaget på ett fåtal kritiska nyckeltal inom väsentliga målområden. Med andra ord tvingas företaget att styra och följa upp den dagliga verksamhet som påverkar morgondagens utveckling. BSC bygger därför på tre tidsdimensioner: igår, idag och i morgon. Det vi idag gör för morgondagen kommer kanske att ge avläsbara finansiella resultat först i övermorgon. På detta sätt breddas företagets fokus och det blir relevant att kontinuerligt följa upp ickefinansiella nyckeltal. En förutsättning för en framgångsrik utveckling är att vår serviceorganisation genomgående håller en jämn och hög kvalitet. Utvecklingen skall ske enligt TQM-modellen USK. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR (enligt SIQ) Kundorientering Målet för alla organisationer är att tillfredsställa sina kunders uttalade och outtalade behov. Varje medarbetare måste ständigt se som sin uppgift att tillgodose behoven hos såväl externa som interna kunder. Engagerat ledarskap För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för medarbetarna genom att ange riktningen för verksamheten, och i dialog med medarbetarna definiera och följa upp målen. Allas delaktighet En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför ha klara mål, se sin roll i helheten, ha de medel som krävs och kunskap om de resultat som uppnås. Kompetensutveckling Medarbetarnas kompetens är nödvändig för organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför måste varje medarbetare ges möjlighet till förkovran och vidareutveck ling på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen som helhet.

6 6 Långsiktighet Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt. Samhällsansvar Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Organisationen och dess medarbetare måste se sina processer, varor och tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och miljö. Processorientering Organisationens verksamhet skall ses som processer som skapar värde för kunderna Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling. Förebyggande åtgärder Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster. Det är väsentligt att även engagera kunder och leverantörer i detta arbete. Ständiga förbättringar Konkurrenskraft kräver ständig förbättring och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till kreativa förslag och nya idéer. Lära av andra För att kunna vidareutvecklas måste organisationen på alla områden skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå. Detta kräver jämförelser med dem som ä bäst på en viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör. Snabbare reaktioner I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på kundernas behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans av varor och tjänster, som för administrativa processer. Faktabaserade beslut Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina kunder.

7 7 Samverkan Samverkan är ett nyckelbegrepp i varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan kombinera många kompetenser såväl hos medarbetare som hos kunder, leverantörer, partners, ägare och huvudmän. EKONOMI Allmänt LandstingsService i Östergötlands (LSÖ) strategiska mål är att förbli det bästa alternativet för Landstinget i Östergötland, och ett av de operativa målen är att verksamheten skall ge en årlig vinst på 2 % av nettoomsättningen. Dessa bägge mål ställer stora krav på ekonomistyrningen. Det råder stor konkurrens från privata företag inom våra verksamhetsområden vilket kräver en hög effektivitet och stor flexibilitet inom respektive verksamhet. Som ett led i utvecklingen av effektivitet och flexibilitet deltar vi i benchmarking projekt inom varje verksamhetsområde dessutom utvecklar vi kundrelationerna genom kundråd och kvalitetsutveckling. Detta är utgångspunkten för vår utveckling av ekonomistyrningen och den ekonomiska planeringen inom de närmaste åren. Cash Management Ett annat viktigt område inom ekonomisk planering är Cash Management. Därför pågår en utveckling av våra beställningsrutiner hos våra leverantörer och för våra kunder. I samband med detta är det viktigt att utveckla betalnings- och faktureringsrutiner. Under de närmaste tre åren kommer vi att utveckla EDI lösningar för vår verksamhet. Ekonomisk kompetens För att den ekonomiska planeringen ska fungera i verksamheten krävs det att våra medarbetare har en hög kompetens inom ekonomiområdet. Det krävs även väl utvecklade uppföljningssystem som stödjer den operativa verksamheten och den strategiska planeringen. Därför kommer vi att fortsätta som höja kompetensen inom ekonomiområdet hos våra medarbetare. Systemen för ekonomiuppföljning kommer även att utvecklas så att de motsvarar framtidens behov.

8 8 Ekonomisk planering Under de tre närmaste åren är det viktigt att vi stärker vår finansiella ställning och då främst stärker det egna kapital. Ett företag med den typ av verksamhet som vi bedriver anser vi behöver en soliditet på ca 50 %, med tanke på den konkurrens och fluktuation som gäller för verksamheten. Det är svårare att precisera vilken omsättningsnivå som är optimal för att skapa den bästa effektiviteten och flexibiliteten inom respektive verksamhetsområde, dessutom förändras det säkert över tiden. Vi anser dock att vi bör höja omsättningen för städ-, storköks- och centraldepåverksamheten vilket innebär att vi bör öka marknadsandelen. När det gäller våra årliga investeringar måste de ligga på en relativt hög nivå för att vi ska kunna bibehålla vår konkurrenskraft i framtiden. BEGÄRAN OM GODKÄNNANDE LandstingsService i Östergötland föreslår landstingsstyrelsen tillstyrka landstingsfullmäktige BESLUTA - att godkänna budgeten LandstingsService i Östergötland Börje Liedholm Produktionsenhetschef