Agresso Försäljningsorder. Referensmanual Försäljningsorder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agresso 5.5.3 Försäljningsorder. Referensmanual Försäljningsorder"

Transkript

1 Agresso Försäljningsorder Referensmanual Försäljningsorder

2 Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten till och med ABW Agresso har strävat efter att ge så komplett och korrekt information som möjligt. Den kan dock komma att ändras utan föregående meddelande. Agresso R&D AS påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter som kan finnas i dokumentationen. Kontakta din lokala kundtjänst för Agresso om du har några frågor. Microsoft Excel, Microsoft Project, Windows och Microsoft SQL Server är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Alla andra märkesnamn, produktnamn och företagslogotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Detta dokument innehåller information som tillhör och anses vara en affärshemlighet för Agresso R&D AS. Informationen får inte reproduceras i sin helhet eller i delar, spridas eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje part, varken direkt eller indirekt. Reproduktion av denna dokumentation oavsett syfte är förbjuden utan föregående uttryckliga skriftliga tillstånd från Agresso R&D Oslo, Norge. Med ensamrätt. Agresso Business Software Agresso R&D AS, Gjerdrums vei 4, 0401 Oslo, Norge.

3 Agresso Försäljningsorder Innehållsförteckning Försäljningsorder 4 Introduktion 5 Registrering och bokföring av försäljningsorder 7 Försäljningsordertyper 7 Uppdatera/bokföra i huvudboken 9 Kontering av försäljningsorder 11 Back-to-back-order 13 Samlingsfakturor 14 Använda kreditnotor i försäljningsorder 15 Inställning av försäljningsorder 16 Översikt 16 Artikelgrupper 17 Ordertyper 20 Filter för försäljning/rabatt 22 Rabattmatris 24 Nummertyper 26 Nummerserier 28 Nummerposter 30 Registrering och underhåll av försäljningsorder 32 Massregistrering/underhåll av försäljningsorder 32 SO15 Överföring till försäljningsorder 37 Fråga massförsäljningsorder 39 Registrering/underhåll av försäljningsorder 40 Underhåll order/orderbekräftelse 48 Registrering/underhåll av fritextorder 50 Fakturering 54 Fakturering 54 Underlag för kreditnota 61 Buntimport 63 Import av order 63 Inläsning från försystem 65 Underhåll av försystemstransaktioner 66 Sökning efter felaktiga transaktioner 70

4 Försäljningsorder Innehåll I den här referensmanualen får du en översikt över vad du kan göra med Försäljningsorder i Agresso Logistik, samt detaljerad information om de fönster som används för att utföra dessa uppgifter. I detta dokument visas endast de fönster som berörs. Se online-hjälpen för information om andra fönster. Det innebär att inte heller förutsättningar och menykommandon finns med här. Du hittar information om grundinställningar i ABW och gemensam funktionalitet i referenshandböckerna Grunduppsättning och Systemadministration.

5 Agresso Försäljningsorder Introduktion Om Försäljningsorder I denna modul finns fönster för urval av försäljningskonton, definition av rabatter, prisjusteringar, försäljningsstatistik, uppdatering av lagerreservationer, konteringsregler, offertregistrering, registrering av försäljningsorder samt registrering av levererade varor. Den innehåller också serverprocesser och rapporter för fakturering, generering av plocklistor och utskrift av packsedlar osv. Översikt över försäljningsorder När grundinställningarna gjorts kan du registrera och bearbeta försäljningsorder. Startpunkter Nedan följer en beskrivning av möjliga startpunkter: Registrering/underhåll av massförsäljningsorder: En uppsättning kunder som väljs för att få en försäljningsorder med exakt samma artiklar. När du har sparat massförsäljningsordern måste du köra serverprocessen SO15 Överföring till försäljningsorder. Då genereras nödvändig indata för LG04 Import av order som validerar data och skapar nya (individuella) försäljningsorder som var och en består av samma uppsättning artiklar. Registrering/underhåll av försäljningsorder: Registrering av en försäljningsorder på specifika artiklar. När LG04 Import av order är klar behandlas de individuella försäljningsorderna som alla andra försäljningsorder. Det är möjligt att ändra detaljer, och om försäljningsorderna ingår i ett arbetsflöde kan de lämnas in för formell attestering innan de är klara för serverprocessen SO13 Fakturering. Registrering/underhåll av fritextorder: Registrering av en försäljningsorder utan specifik artikel. De här orderna behandlas som vanliga försäljningsorder. Om SO13 Fakturering har genererat fakturor utifrån felaktiga uppgifter kan du skapa en kreditnota med hjälp av fönstret Underlag för kreditnota. När en arbetsflödesprocess har definierats för kreditnotan kan det krävas en formell attestering innan kreditnotan slutligen behandlas av SO13 Fakturering.

6 Anmärkning om arbetsflödet Arbetsflöde kan vara en integrerad del i försäljningsorderprocessen. Mer information om Arbetsflöde finns i handboken om Arbetsflöde. Fönsterbeskrivningar Nedan följer en detaljerad beskrivning av ovannämnda fönster, förutom sidorna med arbetsflödesattesteringar. Här finns även information om nödvändiga inställningar och en beskrivning av aktuella fönster.

7 Agresso Försäljningsorder Registrering och bokföring av försäljningsorder Försäljningsordertyper Introduktion I fönstret Ordertyper definieras olika försäljningsordertyper tillsammans med sina specifika behandlingskoder. Flera ordertyper kan kopplas till en behandlingskod. Behandlingskoden för försäljningsordern definierar hur Agresso ska behandla ordern. Du kan välja mellan följande fyra behandlingskoder: 20 - Standard försäljningsorder Försäljningsordern registreras i fönstret Registrering/Ändring av försäljningsorder. När en order är märkt som Godkänd kan en plocklista köras för ordern. Detta görs genom att rapporten SO03 Plocklista beställs, vilken kan köras samtidigt för en eller flera försäljningsorder. När en plocklista har skapats måste varorna avlägsnas från lagret. Detta utförs i fönstret Registrering av skickade varor. I detta fönster visar en flagga om underlaget för leveransen är plocklistan eller försäljningsordern. När varorna har tagits bort kan den levererade kvantiteten faktureras. Detta görs genom att rapporten SO13 Fakturering körs. Denna rapport skriver ut fakturan och bokför transaktioner genom ALGIPS till Huvudbok och Kundreskontra med serverprocessen LG04 Inläsning från försystem. En försändelselista kan sedan skrivas ut genom att rapporten SO04 Packsedel körs Direkt plocklista/direkt faktura Detta är en version av standardförsäljningsordern där rapporten SO03 Plocklista beställs automatiskt när ordern lagras som godkänd och rapporterna som skriver ut fakturor/packsedlar beställs direkt när varuleveransen registreras. Rapporterna placeras i Agressos standardrapportkö och körs när serverprocessen AGRSERV startas. 22 Fakturerbara försäljningsorder Med denna ordertyp kan rapporten SO13 Fakturering köras (manuellt) så snart som försäljningsordern har sparats som Godkänd. Så snart ordern är sparad anses varorna vara levererade. Detta innebär att den levererade kvantiteten anges som lika stor som den beställda kvantiteten. Ordertypen kan användas för abstrakta tjänster, t.ex. konsulttimmar. Om mängden i lagret är otillräcklig, kommer det inte gå att spara ordern. Ordern måste vara justerad mot kvantiteten i lager innan den kan sparas. Denna ordertyp kan inte användas för artiklar som använder individuella serienummer.

8 23 - Direkt faktura Som ordertyp 22, Fakturerbara försäljningsorder, förutom att serverprocessen SO13 Fakturering beställs automatiskt när ordern sparas. Rapporten placeras i Agressos standardrapportkö och körs när serverprocessen AGRSERV startas. Översikt över fönster som används av försäljningsorder beroende på behandlingskod Följande tabell visar vilka fönster och serverprocesser som försäljningsorder använder, beroende på behandlingskod i försäljningsordern. Försäljningsorder behandlingskod 20 Standardförsäljningsorder 21 Direkt plocklista/ Direkt faktura 22 Fakturerbar försäljningsorder SO03 Plocklista Leverans SO04 Packsedel SO13 Fakturering Lageruppdatering Manuellt Ja Manuellt Manuellt Vid leverans Automatisk Ja Automatisk Automatisk Vid leverans Nej Nej Manuellt Manuellt Vid orderregistrering 23 Direkt faktura Nej Nej Manuellt Automatisk Vid orderregistrering

9 Agresso Försäljningsorder Uppdatera/bokföra i huvudboken SO13 Fakturering och Huvudbok Försäljningsorder är kopplad till Huvudbok, precis som andra Logistikmoduler. Rapporten SO13 Fakturering skriver ut fakturan och matar in den i AGRIPS. Sökningar på beställda och levererade värden kan endast göras via logistikmodulerna. Du kan dock använda saldotabeller som uppdateras med denna typ av logistikdata. Med serverprocessen SO13 Fakturering läggs transaktioner till tabellen ASOTRANSSHD. AGRIPS bearbetar dessa transaktioner och lägger till transaktioner till tabellen ACRBATCHINPUT och beställer serverprocessen GL07 Inläsning från försystem för att överföra transaktionerna till huvudboken. Bokföringarna blir inte synliga i Huvudboken förrän denna serverprocess har körts. Eftersom SO13 Fakturering inte skriver ut en separat rapport, bör du kontrollera utskriften av serverprocessen GL07 Inläsning från försystem och transaktioner i Huvudboken för att säkerställa att den har uppdaterats korrekt. Transaktioner som genereras av serverprocessen SO13 Fakturering varierar beroende på om produkten lagras regelbundet. Alla artiklar bokförs gentemot försäljningskontot. Detta konto specificeras med kommandot Zoom från orderregistreringsfönstret. Om konteringen delas upp på flera rader kommer en post göras per rad till ett visst försäljningskonto. Nedan hittar du en ytterligare diskussion av försäljningsintäktstransaktioner. Kontantrabatt Om rabatter finns kommer det att finnas en ytterligare jämförbar transaktion mot rabattkontot. Rabatt- och försäljningskonteringsregler för transaktionen måste vara kompatibla. Försäljningsintäkten bokförs som brutto före rabatter och dras av från försäljningsintäktskontot, medan rabatten bokförs som en reduktion av detta belopp. Om samma konto används för försäljning och rabatt kommer försäljningsintäkten att bokföras som netto efter att rabatten dragits av. Orderrabatten som beräknas för varje rad ingår i orderrabatten, efter att varje radrabatt har beräknats. Orderrabatten bokförs med samma kontering som radrabatten. Den balanserande transaktionen bokförs på kontot för kundskuld, vilket gäller kunden på försäljningsordern. Transaktionen kan anges med två begreppsvärden från den orderrubrik som hör till försäljningsordern, om så önskas.

10 Lagerförda artiklar Lagerförda artiklar kommer också att generera transaktioner för försäljningskostnad och lagerreduktion. Dessa transaktioner bokförs på de definierade konton för artikelgrupper för varje artikel som listas i ordern. Artikelkostnadstransaktionerna kommer att använda samma konteringsregel som försäljningskontotransaktionen, så konteringsreglerna för dessa två konton måste vara kompatibla. Artikelkostnaden beräknas automatiskt beroende på vilken metod för lagervärdesberäkning som används (FIFO, LIFO osv.) och vilket lager det hänvisas till om prissättning per kategorivärde används. (Detta bestäms i fönstret Lagerdefinition i Lager.) När artikelkostnaden är okänd, beräknas en preliminär artikelkostnad. Lagerregistreringen använder lagerkontot från artikelns artikelgrupp. Kontot registreras med lagerdefinitionens kategorivärden. Översikt över hur registreringar bokförs Tabellen nedan visar en översikt över hur olika registreringar bokförs. Verifikationsregistrering Artikel Konto Kontering Aggregerat Rabatt Alla Från artikelgrupprabatt Förs. Alla Från Zoomorderregistrering Kundskuld Alla Från kundens kundgrupp Artikelkostnad Lagernivå Som försäljningskonto Från Zoomorderregistrering Från orderns sidhuvud till systemdefinierade begrepp Lagerenhet Artikelkostnadskonto Från Zoomorderregistrering för artikelgruppen Lagerenhet Lagerkonto för artikelgruppen Ja Ja Nej Ja Definieras enligt Ja parametern STOCK_ACC_RULE Försäljningen ovan sammanräknas per konteringskombination vid bokföring till Huvudbok. Om två fakturerade artiklar har samma kontering och försäljningskonto, kommer dessa två rader att kombineras vid överföring till Huvudbok. Beloppet är summan av de två beloppen. Transaktionerna märks med fakturanummer och ordernummer i Huvudboken.

11 Agresso Försäljningsorder Kontering av försäljningsorder Introduktion Kontering av försäljningsorder utförs i registreringsfönstret Registrering/ändring av försäljningsorder. Endast konteringar av försäljningsintäkter kan registreras i detta fönster. Andra konteringar relaterade till försäljning bokförs när SO13 Fakturering körs. Flera möjligheter finns för att ange en kontering för försäljningsorderrader. Du bör sällan behöva ange konteringen manuellt. Målet är att spara tid och underlätta arbetsbelastningen för den användare som registrerar order. De befintliga möjligheterna förklaras nedan. Konto Standardkonto för försäljningsintäkt hämtas från artikelgruppens försäljningsintäktskonto. Om du vill definiera ett nytt försäljningskonto, kan detta konto ändras med ett försäljningskontofilter som baseras på kundens kundgrupp. Filter definieras i fönstret Försäljningskontofilter. Konteringsregeln för kontot avgör vilka kategorier som används. Dessa kan vara tilldelade värden som är standard vid registrering. Proceduren beskrivs nedan. Dimensioner I försäljningsorderns rubrik kan du definiera sju fasta kategorier för huvudboksanalys (systemparametrar SO_ATT_ID_1 till SO_ATT_ID_7 ). Om någon av dessa parametrar definieras med värden, kommer dessa värden automatiskt att användas som standard (om begreppen som används i kategorierna listas på raden). I sidhuvudet kommer värdena för den ansvarige och säljaren automatiskt användas på transaktionsraden om den innehåller begreppen ANSV (DA) och/eller SÄLJ (D9). Från artikelraden kommer begreppen ARTIKEL (D0), ARTGRP (D5) och LAGER (DE) att användas i transaktionen, förutsatt att regeln innehåller dessa begrepp. Genom att aktivera systemvariabeln LG_ART_REL i fönstret Systemparametrar logistik, kan du också definiera värden för artikelrelationer i konteringen. Denna procedur rekommenderas om konteringen för en kategori definieras med den valda artikeln. Gör så här: Ange en relation mellan begreppet ARTIKEL (DO) och det begrepp som du vill göra konteringen mot. I artikelfönstret kan du sedan se detta begrepp i den lilla tabellen i det nedre högra hörnet på skärmen. Ange artikelvärde för konteringen. När artikeln sedan registreras på försäljningsorderraden, kommer detta värde att lagras som standard i kategorin för kontering. Du kan använda standardvärden i konteringsregeln. Momskoder Momskod hämtas från artikelgruppen. I händelse av en utländsk kund kommer värdet att hämtas från fältet Exportförsäljning.

12 Momssystem Standardkoden för momssystem hämtas från kunden. Om kunden inte har något momssystem kommer värdet hämtas från fönstret Företagsinformation. Lägg märke till att de två konteringskategorierna i rubriken kommer att skriva över standardvärden från den raden. Lägg också märke till att standardvärden för kontot hämtas när artikelkoden lagras på fliken Detaljer. Systemet kommer också att hämta begreppets senast använda begreppsvärde och använda detta värde som standard, om inte något av de andra standardvärdena specificerar andra värden. Fördelning av kontering I Agresso kan försäljningsintäkter fördelas över mer än en transaktionsrad. Detta utförs genom att konteringen fördelas över flera rader, med en procentsats angiven för varje rad. Om du vill använda denna typ av huvudboksanalys, kan du använda kommandot Kontering i menyn Verktyg i orderregistreringsfönstret. Om du vill fördela intäkten på en rad till två avdelningar med 40/60, används de två raderna med avdelning och procentuell fördelning angiven på varje rad (se exemplet nedan). Om en transaktion fördelas över flera konton måste kontona använda samma konteringsregel. Det finns ett par sökmöjligheter som du inte kan använda när du använder fördelning av kontering. Du kommer inte att kunna se konteringen genom att söka efter orderdetaljer, sökfönstret för försäljningsstatistik kommer att vara falskt om saldotabellen LGSALE inte är specifikt justerad och användardefinierade saldotabeller mot konteringen i försäljningssystemet måste justeras manuellt. Fördelningsfunktionen bör därför användas med försiktighet. Konteringsmallar När du bokför försäljningsintäkter kan du använda fördefinierade mallar för kontering. Denna procedur rekommenderas i situationer där de som registrerar order inte är bekanta med vanliga konteringsmetoder och där antalet kombinationer för konteringen är begränsat. Gör så här: Bestäm dig för vilken kontering du normalt använder. Öppna fönstret för transaktionsinmatning och använd kommandot Mall i menyn Verktyg. Du kan nu definiera en kontering (med möjligheten att använda fördelning av kontering) med konton och kategorier. Spara mallen tillsammans med en beskrivande kod och text. Upprepa detta för alla mallar du vill använda. Lägg märke till att det inte går att ändra i en mall när den har definierats! När mallarna är definierade kan de användas i stället för att utföra en kontering vid registrering av försäljningsorderrader. Ange mallkoden eller mallbeskrivningen för artikelraden och systemet hämtar automatiskt konteringen åt dig. Sidhuvud kontering Koncernkontering eller global kontering definieras i orderrubriken och gäller alla kolumner i konteringen. Det går inte att ändra en global kontering i registreringsfönstret, så detta kan därför användas för att säkerställa att alla verifikationsrader får en standardkontering.

13 Agresso Försäljningsorder Back-to-back-order Använda back-to-back-order Om både försäljnings- och inköpskomponenterna i Logistik används går det att skapa en "back-to-back"-order baserat på en försäljningsorder. Välj flaggan BB-order i försäljningsordern eller på försäljningsorderraden. När du sparar ordern kommer systemet att skapa en rekvisition för raden. Det går sedan att söka efter och uppdatera detta i Registrera rekvisition avancerad i Inköp. Rekvisitionen baseras på information på försäljningsorderraden om kvantitet, lager och leveransdatum. För att generera en back-to-back-order för rekvisitioner måste du ha definierat rekvisitionsnummertyper i systemparametern VT_BACK_TO_BACK. Nummertyperna för inköpsorder måste anges med hjälp av systemparametern VT_BACK_TO_BACK_PO.

14 Samlingsfakturor Faktureringsregel Försäljningsorder innehåller ett alternativ för samlingsfakturor (periodisk fakturering) för kunder. Om du vill göra samlingsfakturor måste du skapa en faktureringsregel i fönstret Faktureringsregler. I detta fönster anges intervallet för hur ofta varje kund faktureras. När en regel har sparats kommer begreppet för faktureringsregel FAKTREG (D4) att uppdateras automatiskt med den nya regeln som begreppsvärde. Relation När de regler som behövs har skapats måste du definiera en kundrelation från begreppet FAKTREG i fönstret Relationer för kund. I fönstret Kund måste du sedan uppdatera relationsvärdet med lämplig faktureringsregel för varje kund som ska få en samlingsfaktura. När du registrerar en försäljningsorder visar flaggan Samlingsfaktura om ordern är en del av en samlingsfaktura eller ej. Detta fält aktiveras automatiskt om en faktureringsregel för kunden har registrerats, men den kan ändras. SO13 Fakturering När du kör serverprocessen SO13 Fakturering, kan du välja om samlingsfakturor ska göras. Om du väljer att köra samlingsfakturering kommer samlingsfakturor att skrivas ut enligt den tid som har passerat sedan föregående samlingsfaktura och det tidsintervall som angetts i faktureringsregeln. Samlingsfakturan består av en översikt över de separata fakturorna med deras delsummor och det totala värdet. De separata fakturorna skrivs också ut. Samlingsfakturan ges ett specifikt fakturanummer som anges i beskrivningsfältet för de separata fakturorna. Kundreskontra och Leverantörsreskontra kan antingen uppdateras med de separata fakturorna eller enbart med samlingsfakturorna.

15 Agresso Försäljningsorder Använda kreditnotor i försäljningsorder Introduktion Även om det inte finns något fönster för att kreditera artiklar, kan detta göras enkelt i Försäljningsorder. Nedan beskrivs hur detta utförs när varor återsänds, eller när man ger rabatter efter att en order fakturerats. Kreditera returnerade varor I fönstret Registrering av utleverans kan du ange det ursprungliga ordernumret för den försäljningsorder som ska krediteras. Hämta rätt artikelrader och ange kvantiteten på de återsända varorna med ett negativt prefix. I fönstret zooma kan du ange orsaken till returen. När du sparar denna varuleverans, kommer lagret och den ursprungliga försäljningsordern att uppdateras med de returnerade varorna. När detta är gjort, kör du serverprocessen SO13 Fakturering för denna order en gång till. En kreditnota skapas för de returnerade varor som har registrerats. Alla ursprungliga transaktioner reverseras härigenom i kontona. Om du vill skapa en separat order för kreditnotan (t.ex. om du vill använda en separat nummerserie för kreditnotor), måste registreringsfönstret Internt lager användas i stället för Inmatning av varuleverans för att uppdatera lagret. Annars är proceduren likadan som den beskrivits för rabatter (se nedan). Att kreditera rabatter och liknande transaktioner (ingen varuretur) Vanligtvis måste en icke lagerförd artikel (t.ex. KREDITNOTA) anges i fönstret Artiklar. Om du vill registrera en rabatt registrerar du en ny försäljningsorder i fönstret Registrera/ändra försäljningsorder. Information om kunden anges som vanligt. På fliken Detaljer anger du artikeln KREDITNOTA på en orderrad. Kvantiteten anges lika med 1 och enhetsvärdet blir rabatten med ett negativt prefix. Om ordertypen kräver det, måste artikelleveransen utföras innan faktureringen. Vid körning av serverprocessen SO13 Fakturering kommer en kreditnota att genereras. Denna transaktion kommer att överföras till Huvudbok, Leverantörsreskontra eller Kundreskontra.

16 Inställning av försäljningsorder Översikt Översikt Före registreringen av försäljningsorder måste följande ha definierats: Kunder och kundgrupper måste ha definierats i fönstren Kund och Kundgrupp (i Kundreskontra). En eller flera artikelgrupper, med kontoinformation, måste ha angivits i fönstret Artikelgrupp. De artiklar som finns på försäljningsordern måste ha definierats, tillsammans med försäljningspriser, i fönstret Artikel. Om du vill använda flera olika enheter för en artikel, måste dessa också vara definierade i fönstret Enhet under verktygsmenyn. Försäljningsordertexter måste ha registrerats i förnstret Text. I detta fönster kan du även registrera olika försäljningstexter på olika språk. Om Lagerredovisning används och en eller flera artiklar i lager är registrerade, måste lager och relaterade lagerställen vara definierade i fönstret Lagerdefinition. De försäljningsordertyper som ska användas måste vara definierade i fönstret Ordertyper. Dessa måste ha behandlingskoderna 20, 21, 22 eller 23 (se Försäljningsordertyper). Om du vill filtrera försäljningskonton, måste ett filter ha angivits i fönstret Försäljningskontofilter. Om du vill använda fasta rabattsatser måste dessa vara definierade i fönstret Rabattmatris. De systemparametrar som krävs måste vara definierade i fönstren Systemparametrar - försäljning och Systemparametrar - logistik. En eller flera nummertyper för försäljningsorder måste ha ställts in. Detta görs genom att definiera nummertyp i fönstret Nummertyper samt att fastställa nummerserier i fönstren Nummerserier och Nummerposter. Fönster som beskrivs i den här boken Fönstret Artikelgrupper, Ordertyper, Filter för försäljning/rabatt, Rabattmatris, Nummertyper, Nummerserier och Nummerposter beskrivs i detalj nedan.

17 Agresso Försäljningsorder Artikelgrupper Användning av fönster En artikelgrupp tillhandahåller en bokföringsram för alla artiklar som tillhör den gruppen. För att du ska kunna registrera en artikel i Artikelregister måste den relevanta artikelgruppen redan vara skapad. Valet av artikelgrupp för artikeln visar vad som kommer att gälla för artikeln: vilka konton som ska användas momskod regler för hur lagervärden ska bokföras Dessa värden tillhandahålls av artikelgruppen. Registrera en artikelgrupp I fältet Artikelgrupp, ange ett gruppnamn och tryck på tabb-tangenten. Fyll i relevant information i fälten. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Ändra en artikelgrupp Välj eller ange gruppens namn i fältet Artikelgrupp och tryck på tabb-tangenten. Alla fält kan uppdateras. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Artikelgrupper kan inte tas bort.

18 Parkera en artikelgrupp Sätt värdet Status till Spärrad. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Nu kan inga artiklar använda denna artikelgrupp. Kopiera uppgifter från en befintlig artikelgrupp Välj den grupp du vill kopiera i fältet Artikelgrupp och tryck på tabb-tangenten. Skriv över namnet i fältet Artikelgrupp med den nya gruppen. Ändra beskrivningen och ändra vid behov också de befintliga uppgifterna, som nu gäller för den nya gruppen. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Söka efter en artikelgrupp Välj eller ange gruppens namn i fältet Artikelgrupp och tryck på tabb-tangenten. Fältförklaringar - Grupp Artikelgrupp En alfanumerisk kod för artikelgruppen på upp till 12 tecken (Beskrivning) En beskrivning av artikelgruppen. Försäljning Ett huvudbokskonto för försäljningsintäkt. Momskod Standardmomskod för inrikes försäljning. Rabatt Ett rabattkonto i huvudboken. Rabattkontot måste ha en konteringsregel som inte står i konflikt med regeln för försäljningskontot. Bonus Används ej. Lager Ett huvudbokskonto som visar lagernivån. Det kan lämnas tomt. När du anger ett konto i detta fält, görs en kontroll för att säkerställa att kontots konteringsregel motsvarar den regel som definierats i systemparametern STOCK_ACC_RULE. Ett meddelande visas om ingen regel har definierats i systemparametern, eller om den skiljer sig från konteringsregeln för det konto du har angivit. Momskod Standardmomskod för inköp. Detta måste definieras i fönstret Momskoder och gälla leverantörsreskontra. Detta är det standardmomskodsvärde som används i registreringsfönstret för inköpsorder. Varukostnad Ett huvudbokskonto för artikelkostnader. Ett artikelkostnadskonto måste anges om ett lagerkonto har registrerats. Varornas kostnadspost för lagervaror kommer att bokföras automatiskt mot detta konto vid fakturering av försäljningsorder.

19 Agresso Försäljningsorder Varuuttag Ett huvudbokskonto för registrering av interna uttag av varor. Det används som standardkonto i registreringsfönstret när interna uttag av lagerartiklar registreras. Prel. lev.skuld Avräkningskonto för leverantörsskuld. Används för lagerförda artiklar. Katalog Detta är en referens till katalogen i fönstret Katalog artikelinformation i Lagerredovisning. Prisgrupp Prisgruppen för artikeln. Ingen kontroll sker av fältet. Detta används som standard vid registrering av en artikel, men kan sedan ändras. Prisgruppen används för att definiera rabatter för artikeln. Status Status för artikelgruppen. Giltiga värden är: Aktiv (N) Spärrad (C) Fältförklaringar Konton Produktion Ett huvudbokskonto för intern lagerproduktion. Detta fält kan lämnas tomt. Det används som standardkonto i registreringsfönstret för produktion av lagerartiklar. Svinn Ett huvudbokskonto för svinn. Detta fält kan lämnas tomt. Det används som standardkonto i registreringsfönstret för lagerhållning. Intern intäkt Huvudbokskonto för intern intäkt. Det används i samband med uthyrning. Intern kostnad Huvudbokskonto för intern kostnad. Det används i samband med uthyrning. Varor i arbete Huvudbokskonto för varor i arbete. Färdigvaror Huvudbokskonto för färdigvaror. Avräkningskonto Ett avräkningskonto används när produktionsorder behandlas. Avvikelse inköp Ett huvudbokskonto för avvikelse i anslutning till inköpsorder. Kan lämnas tomt. Intern orderintäkt Ett huvudbokskonto för registrering av intäkt i anslutning till internorder. Kan lämnas tomt. Intern orderkostnad Ett huvudbokskonto för registrering av kostnader i anslutning till internorder. Kan lämnas tomt.

20 Ordertyper Användning av fönster Detta fönster använder du för att registrera, ändra och söka efter ordertyper. Ordertyper används när du registrerar försäljnings- och inköpsorder. Behandlingskoden för en ordertyp avgör hur systemet behandlar ordern. Ordertyper kan spärras, men inte tas bort. Order med ordertyp 22 (Fakturerbara försäljningsorder) kan faktureras utan att rapporterna SO03 Plocklista eller SO04 Packsedel körs. Registrera en ordertyp Ange en unik ordertypkod i fältet Ordertyp. Ange en beskrivning och välj sedan behandlingskod och status. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Ändra information om ordertyper Välj Sök (F7) i menyn Data. Ändra information i fälten Beskrivning och Status. Parkera en ordertyp genom att ange status till P. Stäng en ordertyp genom att ange status till C. Det går inte att ändra tillbaka denna status till N eller P när du har sparat. Välj Spara(F12) på Datamenyn.

21 Agresso Försäljningsorder Fältförklaringar Ordertyp Ett unikt ID på högst två tecken. Detta värde kan inte ändras efter att det har sparats. Beskrivning Beskrivning av ordertypen. Den används när ordern registreras. Beh.kod Behandlingskoden för ordertypen. Status Ordertypens status. N - Normal. P Parkerad. Tillfälligt spärrad. C - Spärrad. Går inte att ändra.

22 Filter för försäljning/rabatt Användning av fönster Detta fönster används för att registrera, ändra och söka på filter för försäljnings- och rabattkonton. Ett försäljningskontofilter gör det möjligt för dig att överföra transaktioner för alla försäljningsintäkter inom en kundgrupp till ett enskilt konto. När en försäljningsorder skapas för en artikel hämtas huvudbokens försäljnings- och rabattkontokoder från Artikelgrupp. Om det i stället är kunden som är underlag för intäktskontot kan detta filter använda ett annat konto som registrerats i Kundgrupp. Till exempel kan alla intäkter från kunder utomlands krediteras till ett särskilt konto med en konteringsregel som har en särskild fast momskod. Du kan definiera ett filter för varje kundgrupp. Filter används i Registrering/underhåll av försäljningsorder vid registrering av försäljningsintäkter och när serverprocessen SO13 Fakturering körs för att fakturera rabatter. Registrera ett försäljningskontofilter Ange vilken kundgrupp som filtret gäller för i fältet Kund.grp. Definiera det kontointervall som ska filtreras genom att ange lämpliga värden i fälten Från konto and Till konto. Ange det kontonamn som transaktionerna ska bokföras till i fältet Nytt konto. Välj Spara(F12) på Datamenyn. Ändra filterinformation Välj Sök (F7) i menyn Data. Ändra uppgifter vid behov. Ta bort ett filter genom att välja Ta bort rad på menyn Redigera. Välj Spara(F12) på Datamenyn.

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Referensmanual Huvudbok

Referensmanual Huvudbok Referensmanual Huvudbok 1 Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten

Läs mer

Referensmanual Kundreskontra

Referensmanual Kundreskontra Referensmanual Kundreskontra Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Referensmanual Leverantörsreskontra

Referensmanual Leverantörsreskontra Referensmanual Leverantörsreskontra Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar

Läs mer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs. Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder och användning av intäktskonton. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad:

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil. Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Standard orderblanketter

Standard orderblanketter Standard orderblanketter Pyramid Business Studio (31 januari 2012) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användningsområden. Här beskrivs endast de blanketter som används vid orderregistrering

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO kan man söka fram aktuell händelse via två menyval: 1. Kontrakt Att göra 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt eller Konteringsrad 1. Kontrakt Att göra Gå in via

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

UNIT4 Agresso Huvudbok

UNIT4 Agresso Huvudbok UNIT4 AGRESSO HUVUDBOK 1. INLEDNING 4 1.1 Om kursen... 4 1.2 Mål med kursen... 5 2. HUVUDBOKSVERIFIKATIONER 6 2.1 Inledning... 6 2.1.1 Verifikationsposter... 7 2.1.2 Att välja verifikationspost... 7 2.2

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer