Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Transkript

1 Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik För att registrera en massförsäljningsorder, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering- Försäljningsorder-Massförsäljningsorder-Massregistrering/underhåll av försäljningsorder. En massförsäljningsorder är lämplig att använda när en likadan faktura ska skickas till ett stort urval av kunder. OBS! Notera att man enbart kan använda sig av en tillfällig kund per faktureringstillfälle. Resterande kunder måste vara upplagda i kundregistret.

2 Flik Försäljningsorder Ange ansvarsställe och eventuellt huvudtext och bottentext.

3 Flik Kund Urval av kunder kan göras på namn eller kundnummer, men även på någon eller flera relationer knutna till kunden. Ange önskat urval och tryck Sök kunder. De kunder som matchar gjorda urvalsvillkor visas.

4 Det är möjligt att välja bort vissa kunder från det urval man gjort genom att markera dessa i listan, och klicka på Ta bort. Knappen Lägg till ger möjlighet att välja till ytterligare kunder, genom att ange kundens identitet eller namn alternativt genom sökning i kundregistret via F9 Fälthjälp. För att lägga till fakturareferenser till kunden, markera kunden i listan och fyll i referenskoden i fältet Kommentar längst ner i bilden. Detta måste upprepas på varje kund. För att ange leveransadress markera aktuell kund och fyll i uppgifterna i fältet Leveransadress.

5 Vid fakturering av tillfälliga kunder, skriv kundens namn och adressuppgifter i fälten under Temporär kund. Tänk på att ange person- eller organisationsnummer. Fältet Leveransadress lämnas blankt om denna är samma som fakturaadressen. När urvalet av kunder är komplett, gå vidare till registreringen av orderrader.

6 Flik Orderrader Klicka på Lägg till för att skapa nya orderrader. Registrera de artiklar som ska faktureras genom att ange artikelnummer, antal och pris. Artiklar kan sökas via Sök artiklar. Klicka därefter fram rutorna för Detaljer samt Huvudbok.

7 Genom att markera resp orderrad, ges möjlighet att ange rabattprocent i rutan för Detaljer, samt att se och justera konteringen för orderraden i rutan Huvudbok. OBS! Korrekta värden för motpart och finansiär per kund kommer att skapas i ett senare skede, de ska ej justeras i denna bild. Spara med F12 eller efter fullgjord registrering. Följande meddelande erhålls. Notera ordernumret. Nu ska massförsäljningsordern överföras till en ordinarie order per kund.

8 Välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder-Massförsäljningsorder- Överföring till försäljningsorder-massförsäljningsorder. Fyll i ordernumret som erhölls vid registreringen av massförsäljningsordern. Spara beställningen med F12 eller.

9 Beställningen skapar rapporterna SO15 samt LG04. Rapport SO15 visar vilka orderrader som skapats per kund: Rapport LG04 skapar ingen utdata.

10 För att se vilka ordernummer som skapats, gör t ex en sökning på användarnamn och uppdaterat-datum i AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Fråga-Fråga försäljningsorder: Resultatet visar de ordrar som skapats av användaren det efterfrågade datumet: I de fall resp order behöver ändras/kompletteras, t ex avseende referenser för e- fakturakunder, ska detta göras nu innan ordrarna faktureras. Ändringar görs genom att

11 plocka upp ordern via AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. Efter ev kompletteringar/ändringar ska ordrarna faktureras på vanligt sätt, se lathund Fakturering av order AGRESSO Logistik.