Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Transkript

1 Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel Artikelspåring E-handel Dist. lager Nederst på artikelkortet finns det 5 knappar med undermenyer till artikelkortet. Dessa undermenyer är följande: Artikel Försäljning Inköp Funktion Hjälp Nedan beskrivs några av de viktigaste fälten och undermenyerna på artikelkortet. De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision

2 Fliken Allmänt Fältet Nummer Här kan du skriva in numret på artikeln. Det kan göras på följande sätt: Om du har skapat en standard-artikelserie ska du trycka på Enter för att få fältet automatiskt ifyllt med nästa nummer i serien. Om du har skapat flera nummerserier till artiklar ska du klicka på Assistknappen till höger och välja en serie. Fältet fylls automatiskt i med nästa nummer i serien. Om du inte har angett någon nummerserie för artiklar, eller om kryssrutan Manuell numrering är markerad, kan du ange ett nummer manuellt. Du kan använda upp till 20 tecken (både siffror och bokstäver). Numret identifierar artikeln. Det betyder att när du matar in artikelnumret på t.ex. ett försäljningstillbud, blir alla relevanta uppgifter om artikeln (beskrivning, enhet, försäljningspris osv.) automatiskt hämtade och insatta på raderna. Under Service Inställningar DSM inställning fliken Vara, kan du hitta fältet Spärr för artikelnummerbyte. Om du markerar det fältet kan du inte byta namn på artikeln (dvs. artikelnumret på en existerande vara kan inte

3 ändras). På det sättet kan du säkra att ett artikelnummer inte ändras av misstag. Fältet Beskrivning Här kan du mata in en beskrivning av artikeln. Du kan använda upp till 30 tecken (både siffror och bokstäver). Beskrivningen skrivs ut på order och fakturor. Därför ska du mata in det som ska visas på utskrifter. Fältet Basenhet Här kan du ange den enhet som artikeln är registrerad i på lagret. Klicka på Assistknappen för att få fram fönstret Artikelenheter. Klicka på Assistknappen i kolumnen Kod och sedan på en av koderna i fönstret Enheter. Klicka därefter OK för att kopiera koden till fönstret Artikelenheter. Klicka OK igen för att kopiera koden till artikelkortet. Du kan inte ändra enhetskoden om det finns öppna varuposter för artikeln. Fältet Hyllnummer Här kan du skriva var artikeln finns placerat på lagret. Du kan använda upp till 10 tecken (både siffror och bokstäver). Med hjälp av uppgifterna i fältet Hyllnummer kan du avgränsa och sortera rapporten Plocklista (lager) (Rapporter Lager Standardrapporter Plocklista (lager) efter artiklarnas placering. OBS! Fältet Hyllnummer får inte förväxlas med fältet Lagerställekod, som finns i artikeljournalen på inköps- och försäljningsraderna och på kundkortet. Fältet Ersättningshyllnummer Här kan du ange en alternativ placering av artikeln på lagret. Du kan ange upp till 10 tecken (både siffror och bokstäver). Fältet Sökbeskrivning Sökbeskrivningen kan göras på olika sätt utifrån vald inställning i grundinställningarna. Sökbeskrivningen kan göras utifrån fältet beskrivning, reservdelsdatabasnummer eller leverantörsartikelnummer. Den önskade beskrivningen väljs i Maskinhandel Uppsättning DSM inställning fliken Vara

4 Sökbeskrivningen uppdateras när det valda fältet fylls i. Fältet Lager Detta fält visar hur många artikelenheter (bl.a. styck askar eller paket) det finns på lager. Fältet Avgiftsgrupp Se självständig beskrivning; Avgifter. Fältet Artikelkategori Detta fält visar artikelns kategorikod. När det tilldelas en artikelkategori på en artikel, ifylls följande av artikelns fält med uppgifter från artikelkategorin: Produktbokföringsmall (fliken Fakturering) Lagerbokföringsmall (fliken Fakturering) Moms produktbokföringsmall (fliken Fakturering) Basenhet (fliken Allmänt) Inkuransprofilkod (fliken Fakturering) Realisationsprofilkod (fliken Fakturering) Planeringsprofilkod (fliken Planering) Priskalkylkod (fliken Fakturering) Beställningsmetod (fliken Planering) Skriv etikett (fliken Allmänt) Fliken Fakturering

5 Fältet Värderingsprincip Det här fältet visar vilken värderingsprincip som används till denna artikel. Valet av värderingsprincip avgör hur programmet beräknar kostpriset beroende på genomströmningen av varor i lagret. Fältet Genoms. Kostnad (BVA) Det här fältet innehåller det aktuella genomsnittliga kostpriset på artikeln i lokal valuta. Det genomsnittliga kostpriset blir automatiskt uppdaterat varje gång du bokför en faktura eller en order. Fältet Standardkostnad Här kan du mata in det kostpris som ska användas som standardkostnad. Fältet Styckkostnad Det här fältet visar kostpriset per enhet. Fältet med styckkostnad fylls i automatiskt så att det stämmer överens med det du har valt i fältet Värderingsprincip: Om du, i fältet Värderingsprincip, valde FIFO, LIFO, Serienummer eller Genomsnitt, överförs värden från fältet Genoms. Kostnad (BVA)

6 Om du, i fältet Värderingsprincip, valde Standard, överförs värden från fältet Standardkostnad. Uppgifterna i fältet uppdateras när antingen Genomsnittskostnaden eller Standardkostnaden uppdateras. Om du valde FIFO, LIFO, Serienummer eller Genomsnitt, uppdateras fältet automatiskt vid bokföring av inköpsfakturor eller från en artikeljournalrad eller en inköpsrad. JMA Maskindata rekommenderar genomsnitt till reservdelar. Fältet Leverantörspris Det här fältet visar det senaste bruttoinköpspriset som är betalt för varorna. Fältet leverantörspris används som inköpspris på inköpsordern. Leverantörspriset kan uppdateras med leverantörens rekommenderade pris om priserna finns i katalogvarorna. (Under Lager Lagerjournaler Kostnadskalkylering Uppdatera försäljningspriser från ej lagerförda artiklar). Fältet Senaste inköpspris Det här fältet visar det senaste nettoinköpspriset som är betalt för varorna. Fältet innehåller inköpspris per enhet från den yngsta inköpsposten. Fältet A-pris Här kan du skriva artikelns försäljningspris i BVA. Försäljningspriset kan uppdateras med leverantörens rekommenderade pris om priserna finns i katalogvaror. (Under Lager Lagerjournaler Kostnadskalkylering Uppdatera försäljningspriser från ej lagerförda artiklar). Fältet Realiserings % Här kan du ange den realisationsprocent som gäller för artikeln. Realisationsprocenten kommer att synas på reservdelsdatabasen om artikeln överförs dit. Om det, på varan, är angivet en realisationsprofilkod kan realisationsprocenten beräknas automatiskt (Under Lager Reservdelar Periodiska aktiviteter Beräkna utförsäljnings %). Om det inte finns villkor på varan, beräknas ingen realisationsprocenten. Realisationsprocent beräknas oavsett placering, varians m.fl

7 Fältet Realisationsprofilkod Här kan du ange vilken realisationsprofil som ska användas för varan vid automatisk beräkning av realisationsprocenten. Realisationsprofilerna skapas under Lager Reservdelar Uppsättning Utförsäljningsprofil. Fältet Produktbokföringsmall Här kan ange den produktbokföringsmall som artikeln tillhör. Vid bokföring av transaktioner, som vidrör den aktuella artikeln, används denna kod tillsammans med koden Gen. rörelsebokföringsmall (t.ex. från en kund) till att hitta den bokföringsuppsättning som ska användas. Bokföringsuppsättningen anger de konto (från försäljning, inköp, rabattbelopp osv.) som det bokförs till. Fältet Lagerbokföringsmall Här kan du välja en kod till den lagerbokföringsmall som artikeln ska tillhöra. Lagerbokföringsmallen anger vilket balanskonto som artiklarna skall bokföras på. Observera att ändring av koden inte ändras på redan bokförda poster. Vid ändring av Lagerbokföringsmallen på en serienummerartikel kommer det fram den varning, då en ändring i fältet kan ge avstämningsproblem mellan värdet i maskinlagret och värdet i maskinlagret i bokföringen. Varningen kommer dock inte fram om det ännu inte finns varuposter eller om lagerkontonummer är samma. Fältet Försäljningsrabattgrupp Fältet innehåller en kod för den försäljningsrabattgrupp som artikeln ska tillhöra. Klicka på Assistknappen till höger för att se de försäljningsrabattgruppkoder som finns skapade i tabellen Försäljningsrabattgrupp. Försäljningsrabatten beror på såväl kunden som på artikeln. Rabattens storlek avgörs av vilken kundrabattgrupp kunden tillhör, och vilken försäljningsrabattgrupp artikeln tillhör. Du anger rabatter för artikelkategorin under Artikelrabattgrupper Försäljningsradrabatter (när du har klickat på Assistknappen). Klicka på Försäljning och därefter på Radrabatt på artikelkortet

8 För ytterligare information se beskrivning Försäljningsordertyper och rabatter. Fältet Inköpsrabattgrupp Fältet innehåller en kod för den leverantörs rabattkod som artikeln ska tillhöra. Klicka på Assistknappen till höger för att se de inköpsrabattgrupper som finns skapade i tabellen Inköpsrabattgrupp. Inköpsrabatten beror på såväl leverantören som på artikeln. Rabattens storlek avgörs av vilken inköpsordertyp som användes vid beställningen samt av vilken inköpsrabattgrupp artikeln tillhör. Du anger rabatter för artikelkategori under Inköpsrabattgrupper Inköpsraderrabatt (när du har klickat på Assistknappen). Klicka på Inköp och därefter Radrabatt på artikelkortet. För ytterligare information se beskrivning Inköpsordertyper och rabatter. Fältet Lagervärde noll Markera fältet om artikeln på lager ska uteslutas ur lagervärdet. Om det är en bock i fältet görs det artikel- och värdeposter, men värdeposterna får alltid kostpris = noll, och lagerregleringen har därmed inte någon varuförbrukning att bokföra. Fältet kan användas i samband med anskaffningsvaror. Du kan endast ta bort eller sätta en bock i fältet om det inte finns några varuposter på artikeln. Fliken Återanskaffning

9 Fältet Leverantörsnummer Här kan du skriva ett nummer som identifierar leverantören. Klicka på Assistknappen till höger för att se leverantörsnumren i tabellen Leverantör. Uppgifterna i fältet kan användas på inköpsjournaler och i rapporter. Fältet Leverantörens artikelnummer Här kan du skriva det nummer som artikeln har hos leverantören. Du kan använda upp till 20 tecken (både siffror och bokstäver). Ska det göras filer till överföring av inköpsorder ska fälten leverantör och leverantörartikelnummer vara korrekt ifyllda. Under Lager Reservdelar Periodiska aktiviteter Uppdatera leverantörartikelnummer finns det en körsel som kan föra leverantörartikelnummer utifrån artikelnummer på artikelkortet. Fliken Planering

10 Fältet Beställningsmetod I det här fältet kan du ange Beställningsmetoden metoden Maximalt antal är utvecklad inom DSM. Fältet Beställningspunkt I det här fältet kan du ange det lagerantal på varan som ska utlösa en beställning. Fältet Maxlager I det här fältet anger du det maximala antalet som ska finnas på lager vid ett orderförslag. Den maximala lagernivån minus säkerhetslagret används till att beräkna detta. Fältet Planeringsprofilkod Här ska du mata in den planeringsprofilkod som ska användas för varan. Om planeringsprofilkoden matas in på varan kan inte beställningsmetoden vara Order eller Parti-för-parti. För ytterligare information se beskrivning planering (beställning av reservdelar) Fliken Utlandshandel

11 Fältet EU tull statistiknummer Här kan du ange en kod för varans intrastatrapportering. Klicka på Assistknappen till höger för att se intrastatrapporteringsnumren i fönstret Intrastatrapporteringsnummer. Fältet ska vara ifyllt för att kunna ta ut rapportunderlag till Intrastat. Varans intrastatrapporteringsnummer används för att rapportera statistik till EU m.m. Nettovikt Här fyller du i varans vikt för att kunna rapportera vikter för varje Intrastatrapporteringsnummer. Fliken Artikelspårning

12 Fältet Artikelspårningskod På serienummerartiklar och serviceartiklar ska det anges en artikelspårningskod. Fältet används inte på allmänna varor. Fliken E-handel

13 Fliken Dist. lager Knappen Artikel Under knappen Artikel (Alt + A) finns en undermeny till artikelkortet. Undermenyn består av punkterna:

14 Lagerställeenheter Lagerställeenheter används vid flera lager t.ex. om det finnssaldon i servicebilar. Under lagerställeenheter kan det skapas lageruppgifter per lokation t.ex. placering, beställningspunkt och antal. Transaktioner Transaktioner

15 Transaktioner visar logistiken på varan den fysiska rörelsen på varan. Det skapas transaktioner varje gång du bokför en ändring i lagerbehållningen. En sådan ändring kan betecknas inleverans eller försäljning av artiklar eller en upp- eller nedreglering av antalet. Transaktioner visar också varornas artikelspårningsnummer serienummer/lotnummer om det finns något sådant. OBS! Transaktioner innehåller endast uppgifter om antal, medan alla belopp finns visade under Värdetransaktioner. Transaktioner skapas i samband med bokföring av en serviceorderrad, bokföring av en försäljningsorder, faktura eller kreditnota. Transaktioner skapas också som en följd av att du har gjort en stycklista i en stycklistejournal. Till sist uppdateras fältet Utjämnade poster till reglering vid körning av funktionen körseln Justera kost. artikeltreans. Reservationstransaktioner Används inte som standard. Värdetransaktioner

16 Värdetransaktionerna innehåller alla händelser på artikeln som påverkar värdet, dvs. ändringar i lagervärdet. Ändringar i lagervärdet sparas som antalsbokföringar i tabellen Transaktioner. Där kan vara en eller flera värdetransaktioner per transaktion. När lagret stäms av mot bokföringen, skapas det bokföringsposter beräknade på värdeposterna. Det belopp som bokförs i balansräkningen, beräknas utifrån värdetransaktionen som: Inköpsbelopp (faktiskt) Bokfört inköpsvärde. Dettea görs med funktionen Bokför lagerreglering. Grundinställningen Bokför lagervärde avgör om lagervärde bokförs löpande eller om det uppdateras vid körning av inköpsprisjustering. Standardinställning i DSM är att använda löpande boföring. Statistik Statistik

17 Transaktionsstatistik Omsättning

18 Artiklar per lagerställe Artiklar per lagerställe visar en översikt över vilket lagerställe de olika artiklarna finns på. Kommentarer

19 Tvärreferenser Tvärreferenser används till att ange hänvisningar till en artikel. Som referens kan leverantörens artikelnummer eller streckkod användas. Beroende av tvärreferenstypen kan referensnumret användas till att automatiskt hämta det artikelnummer som användaren söker. En referens kan vara vilken hänvisning som helst till en artikel i lagret. Det kan t.ex. vara en streckkod eller en kod som används av en leverantör eller en kund. För med information om användning av streckkoder, se beskrivning Streckkoder. Ersättning Se beskrivning Ersättning. Ersatta varor Se beskrivning Ersättning. Översättningar Används inte i DSM

20 Extratexter Den här funktionen gör så att du kan lägga till fler uppgifter på en vara (och därmed utvidga fältet Beskrivning). Du kan t.ex. utöka text till en vara om den säljs för ett speciellt pris i en begränsad period. Eller om det i övrigt är nödvändigt med en detaljerad beskrivning av en vara. Extratexten kan sättas in på försäljnings- och inköpsrader som tillägg till beskrivningen av den aktuella artikeln. Texten kan sättas in manuellt eller automatiskt. Du kan ange en språkkod i huvudet i extratexten. Detta säkrar, att texten endast visas på försäljnings- och inköpsdokument till leverantörer och kunder med den angivna språkkoden. Du kan också ange hur länge texten ska användas. Du kan skapa flera texter till samma artikel. Du kan också ange exakt var och när extratexten ska användas med hjälp av olika inmatningar för språkkod, tidsintervall och inköps- och försäljningsdokument. Såhär skapas en extratext: Börja med att välja det artikelkort där extratexten ska användas. Öppna sedan Extratexter via knappen Artikel. Fönstret innehåller 4 flikar: Allmänt, Försäljning, Inköp och Service. Under fliken Allmänt kan du sätta in en språkkod och ett tidsintervall. Under

21 flikarna Försäljning, Inköp och Service kan du ange om texten ska användas på offerter, order, fakturor och/eller kreditnotor. Skriv den önskade texten på de tomma raderna. När du har skrivit in texten kan du avgöra om den ska sättas in automatiskt för denna artikel på försäljnings-, service- och inköpsdokument. Det anges i fältet Extra textrader på artikelkortet. Knappen Försäljning Om du klickar på knappen försäljning (Alt + S) kommer det fram en undermeny till försäljningsuppgifterna på artikelkortet. Undermenyn består av punkterna: Priser Du anger försäljningspriser per enhet i fältet A-pris på artikelkortet, men det kan också vara nödvändigt att skapa individuella priser för artiklarna. Det görs i fönstret Försäljningspriser, som du tar fram genom att klicka på knappen Försäljning och sedan på Priser. När det skapas ett pris kan du ange de villkor som ska uppfyllas, före en kund kan erbjudas ett individuellt pris för en bestämd artikel, i förbindelse med att du skapar offerter, order, fakturor och kreditnotor. Villkoren kan t.ex. kräva att kunden är bunden till en särskild kundprisgrupp, eller att fakturan utfärdas i en bestämd valuta. De kan också innehålla ett startdatum och ett slutdatum, mellan vilka priset är giltigt, och de kan

22 innehålla en bestämd enhetskod. Du kan dessutom ange en kombination av de villkor som gäller för priset. Du kan skapa flera försäljningspriser för varje artikel, men vart pris ska ha olika villkor. Eftersom priset ofta är ett reducerat pris kan du ange om programmet ska kombinera rad- och fakturarabatter i fönstret Priser, när det erbjuds ett försäljningspris. När du skriver in en artikel på en faktura undersöks det t.ex. automatiskt om det finns ett givet försäljningspris på artikeln i tabellen Försäljningspriser. Om det är fallet, kontrolleras det att startdatumet är före och slutdatumet är efter dagens datum. Om villkoren är uppfyllda anges priset automatiskt i fältet A-pris på fakturan. Om villkoren inte är uppfyllda föreslås det vanliga priset från artikelkortet. Ytterligare information om hur körningar kan användas till att redigera och uppdatera försäljningspriser hittar du i onlinehjälpen till Försäljningsprisjournalen. Radrabatter Se beskrivning Försäljningsordertyper och rabatter. Order Fönstret Order visar en översikt över försäljningsorderna som valt artikelnummer finns debiterat på. Utifrån översikten kan du se hur många som är beställda och hur många av dem som är levererade/fakturerade. Order kan hämtas från raden genom att stå på önskad bilaga och välja knappen Rad Visa order, eller direkt från bilagenumret. Knappen Inköp Under knappen Inköp (Alt + B) finns en undermeny till inköpsuppgifterna på artikelkortet. Undermenyn består av punkterna:

23 Leverantörer Om det finns flera leverantörer som kan leverera samma vara, kan du upprätta de alternativa leverantörer, som är knutna till varan. När du anger något på en inköpsorder, används leverantören från artikelkortet som standard. Om leverantören är skapas i tabellen Vare/leverantör, används uppgifterna från tabellen (t.ex. pris). Priser

24 Inköpspriset hämtas från fältet Leverantörspris på artikelkortet, om det inte finns några upprättade inköpspriser i tabellen Inköpspriser. I fönster Inköpspriser kan du ange villkoren för ett speciellt inköpspris för en bestämd artikel, när offerter, order, fakturor och kreditnotor är upprättade. Ett villkor för att uppnå ett bestämt inköpspris kan vara att du köper in ett bestämt kvantum, eller att fakturan är i en bestämd valuta. De kan också innehålla ett startdatum och ett slutdatum, mellan vilka inköpspriset är giltigt, och de kan innehålla en bestämd enhetskod. Du kan dessutom ange en kombination av de villkor som gäller för inköpspriset. Du kan upprätta flera inköpspriser för varje vara, men vart pris ska ha olika villkor. När du skriver in en artikel på en faktura undersöks det t.ex. automatiskt om det finns ett givet försäljningspris på artikeln i tabellen Inköpspriser. Om det är fallet, kontrolleras det att startdatumet är före och slutdatumet är efter dagens datum. Om villkoren är uppfyllda anges priset automatiskt i fältet Inköpspris på fakturan. Om villkoren inte är uppfyllda används leverantörspriset på artikelkortet. Radrabatter Se beskrivning Inköpsordertyper och rabatter. Order Fönstret Inköpsorder visar en översikt över Inköpsordrar där vald artikel ingår. Utifrån översikten kan du de hur många som är beställda och hur många av dessa som är mottagna/fakturerade. Inköpsordern kan tas fram från raden genom att så på önskad bilaga och välja knappen Rad Visa Bilaga eller direkt från bilagenummer

25 Knappen Funktion Under knappen Funktion (Alt + N) finns en undermeny till olika funktioner på artikelkortet. Undermenyn består av punkterna: Skapa lagerställeenhet Se beskrivning Beräkna cyklisk inventeringsperiod Se beskrivning Reservdelsdatabasuppslag Se beskrivning Reservdelsdatabas. Ersätt artikelnummer Se beskrivning Ersättningsartiklar