F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet"

Transkript

1 F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt Beskrivning av rutinen Koppling till övriga rutiner Navigationsväg Arbetsflödet Ansvar godkännare Godkänna fakturor Godkänna faktura och skicka vidare Korrigera faktura Dela upp en faktura på flera rader Kopiera rad Kopiera hantering och användare till alla rader Radera rad Skicka vidare Lägg till kommentar Bifoga dokument Parkera fakturarad Avvisa fakturan Fel i fakturadata Olika typer av fakturor Vidarefakturering Inventarier fakturor Utländska fakturor Tullverksfakturor/Utländska transportfakturor Representation Söksymbolen Spara egna begrepp Övrigt Felaktigt förfallodatum Felaktigt momsbelopp Fakturamallar Spara faktura som mall Skapa ny fakturamall Använd fakturamall Lathund...39 Utgivare: Karolinska Institutet

2 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 1 Generellt 1.1 Beskrivning av rutinen Rutinen Godkännare är en del av processen för elektronisk fakturahantering. Förkontroll Godkänna Attestera Efterkontroll Betalning Informations uttag Lokal systemadm inistration Ankomstregistrering Agresso Definitivbokföring Rutinen beskriver hur godkännande och kontering av fakturor hanteras i KI:s EFH-system Contempus. Fakturan skickas till godkännaren utifrån referensen på fakturan. Vid godkännande bekräftar godkännaren att leveransen av varan/tjänsten har skett samt att fakturan har rätt innehåll och belopp. Godkännaren är också den person som beställt varan/tjänsten och har en skyldighet att innan beställning sker följa upphandlade avtal och inköpsregler. Att godkänna innebär också att kontera den aktuella fakturan Koppling till övriga rutiner F01 - Inloggning F02 - Personliga inställningar F10 - Sök ramavtalsdatabasen F31 - Sök faktura Navigationsväg Contempus Arbetslista Arbetsflödet Sök och visa fakturarad Kontrollera och kontera Godkänna fakturaraden Skicka vidare

3 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 2 Ansvar godkännare En godkännare är den som utför beställningar och i samband med beställningarna uppger sin referens till leverantören. Godkännaren ska redan vid beställning veta vem den företräder och uppge korrekt referens och faktureringsadress. Godkännaren är skyldig att redan innan beställning följa KI:s inköpspolicy och använda upphandlade avtal. Godkännarens ansvar när fakturan erhålls är att granska att fakturan är korrekt innehållsmässigt och att kontrollera att fakturerade varor/tjänster har levererats. När de grundläggande kontrollerna har utförts ska godkännaren kontera fakturan på korrekt konto och projekt. En korrekt faktura godkänns. Om en faktura är fel t.ex. felaktigt pris ska godkännaren ta kontakt med leverantör för att få en kreditfaktura.

4 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 3 Godkänna fakturor Funktionaliteten i Contempus är samma oavsett om en person enligt delegationsordningen har rollen godkännare eller attestant. Vilket ansvar samt vilka uppgifter respektive roll ska utföra i systemet definieras i KI:s delegationsordning. 3.1 Godkänna faktura och skicka vidare Öppna en fakturarad genom att välja texten under fältet Arbetssteg på fakturan som ska behandlas. Fönstret för att godkänna öppnas.

5 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Kontrollera att fakturabilden och fakturadata överensstämmer. Kontrollera att levererat antal, pris, förfallodatum, belopp m.m. är korrekt och att varan/tjänsten har levererats. Är fakturan korrekt ska fakturan godkännas samt konteras med konto och projekt. Välj åtgärden Godkänna i rullisten för Hantering. Ange Konto och projekt. Konto och projekt kan sökas genom att välja söksymbolen till höger om respektive fält. KST sätts automatisk utifrån projekt. Kontotext anges enligt regelverket nedan: Tjänster: Resor: Konferenser och kurser: Representation: Vem har utfört tjänsten och vilken slags tjänst Reseordernummer, destination och skäl till resan Vilken typ av konferens/kurs Antal personer och vilken typ av representation (vem/vilken organisation och varför)

6 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Välj symbolen Fakturaflödesprognos i menyraden för att se till vilka personer fakturan kommer att skickas (attestflödet). Fönstret för Förhandsgranskning av flödet öppnas. Nästa person i fakturaflödet visas under Till. Välj Close i menyraden för att stänga fönstret.

7 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att godkänna fakturan och skicka den vidare i flödet.

8 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 4 Korrigera faktura 4.1 Dela upp en faktura på flera rader En fakturarad kan delas upp i fler rader. De nya raderna kan ha en annan kontering än ursprungsraden. Ange de konteringsbegrepp som ska gälla för första fakturaraden och ange belopp. Tips: Istället för att skriva belopp kan procentuell fördelning anges. T.ex. om första raden ska belastas med 20% av fakturan och nästkommande rad med resterande belopp anges 20% i Belopp. Välj symbolen Visa avancerade val i menyraden. Alternativen avancerade val visas. Välj Ny rad i menyraden för att få en ny fakturarad. En ny fakturarad visas med resterande belopp av fakturan ifyllt.

9 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Ange de konteringsbegrepp som ska gälla för den nya fakturaraden. För att fördela kostnaden över ytterligare fler rader välj Ny rad i menyraden. När fakturan är färdigkonterad markera med en bock de fakturarader som ska godkännas. Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att godkänna fakturan och skicka den vidare i flödet.

10 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Kopiera rad När en kostnad ska fördelas över flera fakturarader kan funktionen Kopiera rad användas. Kopiera rad tar med konteringen till den nya fakturaraden. OBS! Kom ihåg att beloppet också kopieras vilket innebär att det kopierade beloppet måste ändras till önskad storlek eftersom summan av raderna inte kan överstiga fakturans belopp. För att kopiera en fakturarad markera med bock den rad som ska kopieras och välj Kopiera rad i menyraden. En kopia av vald fakturarad visas. Ange kontering och belopp för den nya fakturaraden. Markera fakturaraderna med en bock och välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraderna vidare i flödet.

11 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Kopiera hantering och användare till alla rader Funktionen Kopiera användare till alla rader kan användas när flera rader ska ha samma hantering t.ex. för att sända alla raderna till en annan godkännare. Skapa nya fakturarader och ange de konteringsbegrepp som ska gälla för de nya fakturaraderna. Välj symbolen Kopiera användare till alla rader i menyraden. Ursprungsradens hantering och användare kopieras till de övriga fakturaraderna. Markera med bock i rubrikraden för att få samtliga fakturarader markerade och välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraderna vidare i flödet.

12 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Radera rad Om en fakturarad av misstag har delats upp i flera fakturarader så går åtgärden att ångra förutsatt att fakturaraderna inte har skickats vidare i flödet. Markera med en bock fakturaraden som ska raderas och välj Radera rad i menyraden. Den valda fakturaraden har raderats. Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraden vidare i flödet.

13 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 4.2 Skicka vidare Ibland kan det hända att en faktura ska hanteras som inte är din eller att en faktura ska delas upp mellan olika användare. Enligt attestordningen måste fakturan i vissa fall också attesteras av ytterligare attestant t.ex. om fakturan rör den som är attestant för projektet (egna utlägg, egen mobil eller representation där attestanten deltagit). Välj åtgärden Vidare i rullisten Ange den användare som fakturaraden ska skickas vidare till. Det går att söka fram användare via söksymbolen till höger. Välj symbolen Fakturaflödesprognos i menyraden för att kontrollera att fakturaraderna kommer att skickas till rätt person.

14 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Fönstret för Förhandsgranskning av flöde öppnas. Nästa person i fakturaflödet visas under Till. Välj Close i menyraden för att stänga fönstret. Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraden vidare i flödet.

15 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 4.3 Lägg till kommentar Ibland måste en kommentar skrivas avseende fakturan t.ex. om fakturan avvisas eller skickas vidare. Kommentar kan också användas för att ange deltagare och syfte vid representation samt vid vidarefakturering. Välj symbolen Lägg och ange en kommentar. OBS! En bifogad kommentar kan inte tas bort efter att den ha lagts till utan kommer alltid vara synlig vid granskning av fakturan.

16 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 4.4 Bifoga dokument Ibland måste dokument bifogas fakturan t.ex. följesedlar eller deltagarförteckning vid representation. Välj symbolen Visa avancerade val i menyraden. Alternativen avancerade val visas. Välj Bifoga i menyraden för att bifoga ett dokument till fakturan. Fönstret för Lägg till fil öppnas. Välj Bläddra för att hämta dokumentet. Markera aktuellt dokument och välj öppna.

17 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Välj Start för att spara filen. Välj Stäng. Kontrollera att valt dokument är bifogat genom att välja symbolen Visa logg/bild i menyraden.

18 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Fönstret för Logg visas istället för fakturabilden. Kontrollera att posten Info finns vilket innebär att det finns ett dokument bifogat till fakturan. Stäng loggfönstret genom att välja symbolen Visa logg/bild i menyraden längst ner i fönstret. För att bläddra mellan bifogade dokument välj bläddringssymbolerna i menyraden. Antal bifogade filer visas i Antal sidor fönstret.

19 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 4.5 Parkera fakturarad Parkera används t.ex. när en fakturarad ska helt eller delvis krediteras. Fakturan parkeras då i väntan på att kreditfaktura erhålls. För en parkerad faktura skickas inga påminnelser om att den ska behandlas. Lägg till kommentar om varför fakturaraden parkeras. Markera Parkerad med en bock och välj symbolen Spara i menyraden.

20 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 4.6 Avvisa fakturan Om en fakturarad är felaktig kan den skickas till Ekonomi för åtgärdshantering. Det kan ske om fakturan kommit till fel person eller om uppgifter i fakturan är fel t.ex. momsbelopp, fakturadatum, belopp. Välj åtgärden Till ekonomi i rullisten. Lägg till en kommentar om varför fakturaraden avvisas. Det går inte att skicka en fakturarad till ekonomi utan kommentar. Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraden vidare till ekonomi.

21 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 5 Fel i fakturadata Det tolkade fakturadata som visas i Contempus ska stämma överens med informationen i fakturabilden. Endast en ekonomihandläggare kan ändra fakturadata i Contempus. Om t.ex. förfallodatum eller momsbelopp är fel ska fakturan skickas tillbaka till ekonomi för åtgärd. Ange också en kommentar med vad som ska rättas.

22 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 6 Olika typer av fakturor 6.1 Vidarefakturering När fakturan avser en kostnad som ska vidarefaktureras ska fakturaraden konteras på konto 5800 Vidarefakturering och en kommentar skrivas om vem som ska vidarefaktureras. När kontot används stoppas fakturan i efterkontrollen där fakturan omkonteras och därefter vidarefaktureras. Välj åtgärd Godkänna i rullisten. Ange konto 5800 och övriga konteringsbegrepp. Välj symbolen Lägg till och ange en kommentar med information om fakturaadress, referens, belopp och en fakturatext.

23 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraden vidare i flödet. 6.2 Inventarier fakturor Vad gäller köpta inventarier, anläggningar och stöldbegärligt ska kontering ske på konto 5600 anläggning, utrustning, inventarier. När kontot används stoppas fakturan i efterkontrollen för vidare behandling av ekonomiavdelningen. Välj åtgärd Godkänna i rullisten. Ange Konto 5600 och övriga konteringsbegrepp.

24 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Välj symbolen Lägg till och ange en kommentar med en utförlig beskrivning av vad det är, var den står och livslängd. Välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturaraden vidare i flödet.

25 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 6.3 Utländska fakturor Utländska fakturor stoppas alltid i förkontrollen. I kommentarsfältet kan ekonomiavdelningen på institutionen skriva en fråga till godkännaren/attestanten om vad fakturan avser och vikt inför intrastatrapporteringen. Kontrollera i Kommentar om vad som ska anges. Välj symbolen Lägg till och ange en kommentar som svarar på frågorna angående intrastatrapporteringen. Ange konteringsbegrepp och välj symbolen Fortsätt för att skicka fakturaraden vidare i flödet. OBS! Konteringen ska göras i fakturavalutan d.v.s. om fakturan är på 1000 euro ska det i Belopp stå angivet 1000

26 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 6.4 Tullverksfakturor/Utländska transportfakturor Fakturorna som gäller införselmoms ska bokföras på konto för att sen hanteras av ekonomiavdelningen i efterkontrollen. Om fakturan avser införselmoms ska anges i Konto och belopp fyllas i angående införselmomsen. 6.5 Representation Om en faktura gäller representation ska godkännare/attestant bifoga deltagarförteckning, syfte m.m. via kommentar eller bifogat dokument. För att bifoga deltagare och syfte via ett dokument gör följande: Ange konteringsbegrepp för fakturan och bifoga ett dokument innehållande syfte och deltagare genom att välja symbolen Visa avancerade val i menyraden. Alternativen avancerade val visas. Välj Bifoga i menyraden för att bifoga ett dokument till fakturan. För att bifoga deltagare och syfte via en kommentar gör följande: Välj symbolen Lägg till och ange deltagare och syfte.

27 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 7 Söksymbolen Det finns söksymboler placerade till höger om vissa fält för att ge användaren möjlighet att söka efter värden. Välj Söksymbolen för att utföra sökning. Fönstret för Sök efter öppnas i ett eget fönster. I den översta delen av fönstret anges de sökbegrepp sökningen ska utföras på. I den nedre delen av fönstret visas sökresultatet. Sökresultatet visar ett begrepp per rad. Om sökningen resulterar i fler än 20 träffar använd symbolen >> och symbolen << för att bläddra i sökresultatet.

28 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Ange ett eller flera sökbegrepp och välj Sök. Obs! Om söklistan är aktiverad med Egna favoriter sker endast sökning bland dina favoriter. Välj begrepp för att ta med begrepp till tidigare fönster. Valt begrepp visas.

29 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 7.1 Spara egna begrepp Vid sökning efter begrepp kan användaren spara egna favoritbegrepp. Markera favoritbegrepp med bock.

30 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) För att visa favoritbegrepp välj Egna. En filtrerad lista med endast favoritbegrepp visas. Välj Alla för att återgå till alla begrepp.

31 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 8 Övrigt 8.1 Felaktigt förfallodatum Endast Ekonomihandläggarna kan ändra förfallodatum i Contempus. Om fakturan registrerats med ett felaktigt förfallodatum ska den skickas till ekonomi för åtgärd. 8.2 Felaktigt momsbelopp Endast Ekonomihandläggarna kan ändra momsbelopp i Contempus. Om fakturan registrerats med ett felaktigt momsbelopp ska denna skickas till ekonomi för åtgärd.

32 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 9 Fakturamallar Om en faktura är återkommande och konteras på samma sätt varje gång kan funktionen mall vara användbar. En mall har en klar fördelning och kontering som kan användas vid kontering av fakturor. 9.1 Spara faktura som mall En befintlig fakturas kontering kan sparas som mall för att sedan kunna återanvändas till en annan faktura. Kontera fakturan. Välj symbolen Visa avancerade val i menyraden. Alternativen avancerade val visas. Välj Spara som mall.

33 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Fönstret för Ny fakturamall öppnas. Informationen från konteringsraderna överförs till mallen. Välj Spara i menyraden.

34 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 9.2 Skapa ny fakturamall I Contempus kan användaren skapa egna mallar för återkommande fakturor som konteras på samma sätt varje gång. Navigationsväg: Contempus Välkommen Mina fakturamallar Fönstret för Fakturamallar öppnas. Välj Ny mall i menyraden. Fönstret för Ny fakturamall öppnas. Leverantör: Fakturamallen kan begränsas till en viss leverantör. Hämta leverantör genom att välja söksymbolen till höger om fältet. Om fakturamallen ska användas i funktionen Förhandsgodkänna fakturor så måste leverantör anges. Anmärkning: Ange en beskrivning för mallen. Kod: Tillvalsfält för fri användning på personliga mallar. Kan användas för extra information om mallen.

35 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Välj värde: Välj i rullisten hur fakturaradens belopp ska beräknas. Procentuellt belopp innebär att fakturaradens belopp beräknas som procent av totalbeloppet. Absolut värde kan användas om en faktura från en viss leverantör alltid innehåller fakturarader med fasta belopp t.ex. frakt. Användare: Kan anges för att styra till vilken användare som fakturaraden ska skickas. Belopp: Ange procentsats av totalbeloppet för procentuell fördelning eller ett absolut belopp. Konto: Ange konto. Projekt: Ange projekt. Välj Ny rad i menyraden för att skapa en ny fakturarad. Välj Spara i menyraden för att spara fakturamallen.

36 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 9.3 Använd fakturamall Skapade fakturamallar kan användas för smidigare kontering av fakturor. Tänk på att vissa fakturamallarna är kopplade till en viss leverantör. Välj symbolen Visa avancerade val i menyraden längst ner. Alternativen avancerade val visas. Välj Mallar i menyraden längst ner för att öppna sparade mallar. Fönstret för Sök fakturamallar öppnas i ett separat fönster. Det finns fyra alternativ för att söka fram de fakturamallar som finns. Alla på myndighet: Visar systemmallar som är skapade för institutionen.

37 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Lev. mallar: Visar fakturamallar som är kopplade till en viss leverantör. Sist använda på lev.: Visar den senast använda fakturamallen på leverantören. Används bara om det finns fler mallar kopplade till den aktuella leverantören. Personliga mallar: Visar användarens egna mallar. Välj ett av de fyra alternativen genom att markera detta. Sökta mallar visas. Välj Visa för att se fakturamallen.

38 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Konteringsraderna och fördelning visas i fältet Visa nyckel. Kontrollera att konteringsbegreppen och fördelningen är korrekt. Välj Nyckel för att använda fakturamallen.

39 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Konteringsbegrepp och fördelning kopieras till fakturans konteringsrad. Kontrollera att allt är korrekt och välj symbolen Fortsätt i menyraden för att skicka fakturan vidare i flödet.

40 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) 10 Lathund Godkänna faktura - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska behandlas 3. Kontrollera att fakturan stämmer 4. Välj Hantering Godkänna i rullisten 5. Ange konto och projekt 6. Välj symbolen Fakturaflödesprognos för att granska fakturaflödet 7. Välj symbolen Fortsätt. Raden skickas vidare i flödet Dela upp en faktura på flera rader - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska behandlas 3. Kontrollera att fakturan stämmer 4. Välj Hantering Godkänna i rullisten 5. Ange konto och eventuella konteringsbegrepp 6. Ange belopp för fakturaraden 7. Välj symbolen Visa avancerade val 8. Välj Ny rad 9. Ange konto, konteringsbegrepp och belopp för den nya fakturaraden 10. För att få ytterligare en rad välj Ny rad 11. Markera alla fakturarader med en bock 12. Välj symbolen Fortsätt. Raderna skickas vidare i flödet Skicka vidare en faktura - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska behandlas 3. Välj Hantering Vidare i rullisten 4. Ange användare som fakturaraden ska vidare till 5. Välj symbolen Fakturaflödesprognos. Kontrollera att tillagd användare finns med i flödet 6. Välj Close 7. Välj symbolen Fortsätt. Raden skickas vidare i flödet

41 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Lägg till kommentar - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska behandlas 3. Välj symbolen Lägg till 4. Ange en kommentar Bifoga dokument - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska behandlas 3. Välj symbolen Visa avancerade val 4. Välj Bifoga 5. Lägg till dokument och välj Start 6. Välj Stäng 7. Välj symbolen Visa logg/bild. Kontrollera att dokumentet är bifogat Parkera faktura - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska behandlas 3. Markera Parkerad med en bock 4. Lägg till kommentar om varför fakturaraden parkeras 5. Välj symbolen Spara Avvisa faktura - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska behandlas 3. Lägg till kommentar om varför fakturaraden avvisas 4. Välj Hantering Till Ekonomi i rullisten 5. Välj symbolen Fortsätt för att skicka fakturaraden vidare till ekonomi

42 Karolinska Institutet - F21 - Godkännare (41) Spara faktura som mall - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska behandlas 3. Kontrollera att fakturan stämmer 4. Välj Hantering Godkänna i rullisten 5. Ange konto och projekt 6. Välj symbolen Visa avancerade val 7. Välj Spara som mall 8. Välj Spara Skapa ny mall - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Välkommen 2. Välj Mina fakturamallar 3. Välj Ny mall 4. Ange Anmärkning och eventuellt övriga fält 5. Välj hur fördelning ska ske 6. Ange belopp/procent 7. Ange konto och eventuella konteringsbegrepp 8. Välj Spara Använda fakturamall - Gör så här: 1. Gå in under Contempus Arbetslista 2. Välj den fakturarad som ska behandlas 3. Kontrollera att fakturan stämmer 4. Välj symbolen Visa avancerade val 5. Välj Mallar 6. Sök fram aktuell fakturamall 7. Välj Visa 8. Kontrollera konteringsbegrepp och fördelning 9. Välj Nyckel för att använda fakturamallen 10. Välj symbolen Fortsätt. Raderna skickas vidare i flödet Sök med söksymboler - Gör så här: 1. Välj Söksymbolen till höger om aktuellt fält 2. Ange sökvillkor 3. Välj Sök

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

F02 - Personliga inställningar

F02 - Personliga inställningar F02 - Personliga inställningar INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Personliga inställningar...2

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Lathund för sakattestanter

Lathund för sakattestanter Lathund för sakattestanter Beställningsreferens Vid beställning ska du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att det anges som referens på fakturan. Exempel: BRITTH KTHABE Fakturan ska skickas till:

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice, Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW Karolinska institutet, Ekonomiservice, 2017-04-01 Karolinska Institutet Sid 2 (37) Utgivare: Karolinska Institutet, Ekonomiservice

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen

F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Sök avtal...2 2.1 Sök

Läs mer

Proceedo. Inställningar

Proceedo. Inställningar Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Proceedo. Haninge kommun

Proceedo. Haninge kommun Proceedo Haninge kommun Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) 1 Systemkrav... 4 2 Användare... 4 2.1 Ny användare... 4 2.2 Inloggning... 4 3 Startsida... 5 4 Egna

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING MENY 3 Kom igång 3 Introduktion till InExchange Web 4 Skapa konto 5 Hitta rätt 6 Skicka dina fakturor 6 Skapa faktura 7 Välj kund 8 Fakturahuvudet

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Lathund Anläggningar, ny sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8 Tabba

Läs mer