Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets
Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 29 april 2003, fullständiga villkor för den här emissionen av warranter inom warrantserien för filialverksamheten i Finlands warrantprogram. De allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs i de warrantspecifika villkoren. Emittent: Säkerhet: Antal warranter: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland. Ingen säkerhet Minst 1 000 000 och högst 100.000.000 Warranter. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa denna serie om banken så önskar Underliggande Tillgång: Ericsson AB, B-aktie Stockholmbörsens A-lista Se även nedan stycket Uppgifter om Underliggande Tillgång Aktiebörs: Stockholmbörsen Multiplikator: 1/1; en (1) warrant berättigar till en (1) Ericsson aktie Typ: Europeiska säljwarranter Leverans: Kontant slutavräkning Pris vid Emission: Marknadsmässig Första emissionsdag: 28.8.2003 Löptid: 28.8.2003 28.5.2004 Lösenpris: SEK 8 Lösendag: 28.5.2004 Fastställelseperiod för Slutkurs: Tio börsdagar med start 7.5.2004 Kalkylering av Slutkurs: Genomsnittet av Underliggande Akties värde i EUR, baserat på sista betalkurs på Värderingstidpunkten varje Börsdag under Fastställelseperiod för Slutkurs. Lösenförfarande: Automatisk lösen Värderingsdag: 21.5.2004 Slutlikviddag: 2.6.2004 Likvidvaluta: EUR Börsnotering: Helsingfors Börs huvudlista Första handelsdag: 28.8.2003 Sista handelsdag: 21.5.2004 Börspost: 500 warranter Marknadsgaranti: Svenska Handelsbanken AB Svenska Handelsbanken förbinder sig att ställa köp- och säljkurser för warranter under den tid warranten är föremål för offentlig handel. Marknadsgarantin är i kraft under Kontinuerlig Handel 1 och 2 Handelsbanken åtar sig att ställa priser för minst 1000 warranter med en största skillnad mellan köp- och säljkurs (spread) enligt följande: Likviddagar vid handel av warranter: Provisioner och andra kostnader: ISIN kod: Börskod: Pris på Warrant (EUR) Maximal spread < 2 EUR 0,10 2 5 % För warranter vars marknadsvärde är < 0,01 euro, ges inga köpnoteringar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att basera prissättningen på värderingsparametrar framtagna efter eget gottfinnande. Svenska Handelsbanken AB förbinder sig inte att agera marknadsgarant för den tid Marknadsavbrott i handeln med Ericssons aktie råder. T+3, om inte annan överenskommelse träffas mellan köpare och säljare Vid emittering eller vid lösenförfarande av warranter påförs inga provisioner av Emittenten. FI0009609945 4QERIEW800 2
Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod: Svenska Handelsbankens styrelse bekräftar att det efter det att banken publicerat sin andra kvartalsrapport för år 2003, inte inträffat något som kan negativt påverka bankens ekonomiska ställning i väsentligt hänseende, och som inte redovisas i prospektet för warrantprogram av den 29 april 2003. Helsingfors den 21 augusti 2003 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka Helsingfors den 21 augusti 2003 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND 3
Uppgifter om underliggande tillgång Mer information om bolaget står att finna på Ericssons hemsida: www.ericsson.com Telefonaktiebolaget L M Ericsson AB har som hemadress SE-12625. Börskoden för bolaget är ERIC B och ISIN-koden SE0000108656. Bolagets organisationsnummer i handelsregistret är 5560160680 och bolaget har registrerats 19 augusti 1918. Ericsson har meddelat att de publicerar delårs rapporter och håller bolagsstämma år 2003 enligt följande: Årsbokslut 03.02.2003 Bolagsstämma 08.04.2003 Delårsrapporter: 29.04. 2003 18.06.2003 ERIC B 14 12 10 8 6 4 2 0 2002-07-13 2002-09-01 2002-10-21 2002-12-10 2003-01-29 2003-03-20 2003-05-09 2003-06-28 2003-08-17 2003-10-06 29.10. 2003 Aktiekapital (18.8.2003) Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den 18 augusti, 2003 till 15 974 258 678 SEK, fördelat på 15 974 258 678 aktier. Det nominella värdet på aktien är 1,00 SEK. Aktierna var per 18 augusti, 2003 fördelade på 656 218 640 A-aktier, som vardera ger en röst, samt 15 318 040 038 B-aktier med en tusendels röst vardera. Bolagsstämman beslöt den 8.4.2003 att ingen utdelning kommer att göras till aktieägarna för år 2002. År 1997 emitterade Ericsson ett konvertibelt skuldebrevslån till personalen på SEK 6.000.000.000. Åren 1998 och 1999 lanserades 7-åriga optionsprogramm. Bolagets extraordinarie bolagsstämma beslöt i november 1999 att ge ut 50.400.000 optionsrätter år 2000. Aktier kan tecknas på basen av optionsrätterna under perioden 3.1.2001 28.2.2007. Under andra kvartalet 2003 genomfördes en nyemission och ett därpå följande återköp av aktier för det personaloptionsoch aktiesparprogram som bolagsstämman fattat beslut om. 158 miljoner C-aktier emitterades och återköptes senare som innehav av egna aktier. Dessa aktier har konverterats till B-aktier och kommer att användas för options- och aktiesparprogrammen. I samband med nyemissionen och i enlighet med lånevillkoren, har lösenpriset för Ericssons konvertibler 1997/2003 justerats. Det tidigare lösenpriset på 59.00 SEK har justerats till 41.70 SEK. Aktiekapitalet i Ericsson uppgick efter avslutad nyemission den 12 september, 2002 till 15 974 258 678 SEK, fördelat på 15 974 258 678 aktier. Det nominella värdet på aktien är 1,00 SEK. Aktierna var per 12 september 2002 fördelade på 656 218 640 A-aktier, som vardera ger en röst, samt 15 318 040 038 B-aktier med en tusendels röst vardera. 4
Allmän information Beskattning/kostnader/avgifter Handelsbanken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande som kan uppstå för Innehavaren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av en warrant. Ägare av warranter svarar för alla sådana utgifter som kan uppstå i samband med innehavet. Distribution mm Warranter får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finländsk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Varken prospektet eller warranterna avses att registreras eller noteras i annat land än Finland. Warranterna erbjuds således inte till försäljning i t ex USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA. Anställda i Handelsbanken äger rätt att förvärva warranter, dock utan särskilt föreräde. Riskbedömning Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av warranter och omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av warranter som en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Ansvaret för riskbedömningen av en affär vilar på kunden. En sjunkande (vid köpwarrant) respektive stigande (vid säljwarrant) kurs på underliggande aktie kan medföra att warrantens värde försämras väsentligt eller att warranten på slutdagen helt saknar värde. Handelsbanken tar således inget ansvar för värdeutvecklingen på warranter eller för att utnyttjande av dessa skall ge en positiv värdeutveckling för kunden. Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om cirka 1 208 miljarder kronor och ett redovisat resultat för första kvartalet år 2002 på 2,66 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 9 800. Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster: Traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Banken har 458 kontor i Sverige, 82 i övriga Norden och 23 enheter utanför Norden. I koncernen ingår Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Handelsbanken Hypotek, Stadshypotek, Stadshypotek Bank, SPP Liv och SPP Fonder. Uppgift om årsredovisning och delårsrapport Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet (www.handelsbanken.se) och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, 106 70 STOCKHOLM. www.handelsbanken.fi/warrants 5