TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra kvartalet 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012 UTFALL ANDRA KVARTALET 2012 Resande och boende till, från och inom Sverige bromsar in under andra kvartalet efter en period av stark tillväxt. För fösta första gången sedan Q3 2011 har resande och boende en negativ tillväxt och stannar på minus två procent. Framförallt är det inrikesresandet som minskar som ett resultat av den svaga konjunkturen i Sverige och Europa. Flyget är det enda transportslag som har en positiv utveckling men uppvisar samtidigt en kraftigare inbromsning än väntat, varför helårsprognosen för flyg 2012 skrivs ned från fem till tre procent. Gästnätter samt tåg-, bil,- och båtresande minskar jämfört med samma period förra året och helårsprognosen för samtliga skrivs ned med en procentenhet. För turistnäringen som helhet kvarstår dock helårsprognosen om en tillväxt på en procent för 2012. Även om tillväxtnivåerna minskar så ligger resandet fortfarande på rekordnivåer. Bland annat beror det på att hushållen är fortsatt positiva trots den svaga konjunkturen. Att hushållen ser positivt på sin ekonomi brukar betyda att resor prioriteras. TENDENSER INOM RESANDE & BOENDE Tabellen nedan visar utfallet för resande och boende under andra kvartalet 2012. Utfallet ger en indikation om resultatet i nästkommande tillväxtprognos, Q3 2012. UTFALL Q2 2012 Passagerare, rederier Q2 2012, jmf Q2 2011-5% Flygpassagerare Q2 2012, jmf Q2 2011 + 2% Tågpassagerare¹ Q2 2012, jmf Q2 2011-1% Utveckling biltrafik² Q2 2012, jmf Q2 2011-2% Gästnätter Q2 2012, jmf Q2 2011-3% Utfall Q2-2% TILLVÄXTPROGNOS HELÅRET 2012 Prognosen för helåret 2012 är baserad på utfallet för de första sex månaderna 2012 samt de långa trender och korta faktorer som påverkar resande, boende och kapacitet. Det svaga utfallet under Q2 2012 innebär att helårsprognosen för alla transportslag och boende skrivs ned med en procent vardera (flyget skrivs ned med 2%). Sammantaget förväntas dock resande och boende fortfarande att öka med en procent under 2012. Trafikslag/Boende Prognos helår 2012 Till/från våra kuster - 2% (- 1%*) Flyg 3% (5%*) Tåg 1% (2%*) Bil 0% (1%*) Gästnätter 1% (2%*) Turistnäringens Index 1% (1%*) * Siffror i parentes visar hur prognosen för helåret 2012 såg ut efter första kvartalets utfall. OM TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Turistnäringens Tillväxtprognos visar hur transportinfrastrukturen och Sveriges tillgänglighet nyttjas, idag och i framtiden, i form av antalet personresor och gästnätter. Genom att sammanställa resevolymer från alla transportslag samt gästnätter ur befintliga statistikunderlag kartläggs trendutvecklingar som ligger till grund för prognoser och rekommendationer för möjliga insatser för utveckling. Turistnäringens Tillväxtprognos tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter BAKGRUND För att Sveriges turistnäring ska leva upp till de tillväxtmål som är uppsatta av näringen, att dubbla omsättningen från dagens 250 miljarder till 500 miljarder år 2020, krävs en väl fungerande infrastruktur för transporter. RTS tar därför fram en återkommande rapport om hur infrastrukturen nyttjas totalt och per trafikslag, här inkluderas även nya aktörer som nu etableras på en avreglerad marknad. Tillsammans med information om hotell/logi blir det möjligt att följa hur den totala tillgängligheten utvecklas mot de uppsatta tillväxtmålen. ¹ Enligt beräkningar från SJ:s kvartalsrapport Q1 2012 ² Persontrafikens belastning på vägnätet under en specifik period.

Utfall andra kvartalet 2012 Totalt utfall för Q2 2012, jämfört med Q2 2011 Det sammantagna boendet och resandet till, från och inom Sverige under det andra kvartalet 2012 minskar med två procent jämfört med motsvarande period 2011. - 5% Sjöfart och rederier till och från våra kuster Rederiernas passagerare till, från och inom Sverige fortsätter att minska. Jämfört med andra kvartalet 2011 minskade passagerarna med fem procent. Sammanlagt transporterar rederierna 10,8 miljoner passagerare under Q2. Antalet färjepassagerare till Danmark och Finland minskar med sju respektive tre procent. Trafiken till och från Gotland ligger i nivå med samma period förra året med totalt 425 000 passagerare till och från Visby. Efter den negativa utvecklingen under årets första sex månader skrivs helårsprognosen för passagerartrafiken till sjöss ned till minus två procent. Källa: ShipPax 20 15 10 5 0 Antal passagerare till och från våra kuster (milj.) 2011 2012 Prognos 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 +2% Flygtrafik till, från och inom Sverige Flygtrafiken till, från och inom Sverige fortsätter att utvecklas positivt men under andra kvartalet bromsar den höga tillväxttakt som flyget haft under de senaste åren in. Under det andra kvartalet 2012 ökar det sammanlagda flygresandet med två procent vilket är den lägsta tillväxtsiffran sedan Q2 2010. Framförallt är det inrikesresandet som minskar. Under Q2 var tillväxten för inrikespassagerare noll procent jämfört med en ökning på åtta procent under Q1. Totalt transporterar inrikesflyget 1,9 miljoner passagerare under Q2. Det internationella resandet ökar däremot med tre procent under Q2 jämfört med samma period 2011 vilket innebär totalt 6,4 miljoner passagerare. Källa: Transportstyrelsen Antal flygpassagerare till, från och inom Sverige 10 8 2011 2012 Prognos 2012 6 4 2 0 Q1 Q2 Q3 Q4-1% - 2% Tåg: Utvecklingen för tågpassagerare under Q2 baseras på SJ:s kvartalsrapport för andra kvartalet 2012. Enligt rapporten minskade antalet passagerare med en procent. Det negativa resultatet för kvartalet får påverkan på helårsprognosen som skrivs ned med en procent. Det innebär att den förväntade totaltillväxten för tågpassagerare justeras till en procent för 2012. Källa: SJ kvartalsrapport Q2 2012 Biltrafik: Statistiken för det totala trafikarbetet ¹ för personbilar under det andra kvartalet 2012 visar på en minskning med 1,5 procent jämfört med samma period 2011. Antalet bilar i trafik ökade med en procent. Däremot minskar antalet nyregistrerade bilar med hela 14 procent jämfört med Q2 2011 och uppgår till 81 700. Källa: Trafikverket. Prognos 2012 jämfört med 2011 Tåg och Personbilar³ Procentuell skillnad jämfört med 2011 Tåg Trafikarbete för personbilar Q1 2% 1% Q2-1 % - 2% Q3 (prognos) 1% 1% Q4 (prognos) 1% 1% - 3% Gästnätter² på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och privata stugor/lägenheter Det totala antalet gästnätter minskar med närmare tre procent under andra kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011 och uppgår till 12,3 miljoner. Framförallt är det de svenska besökarna, som står för omkring 75 procent i snitt av det totala antalet gästnätter i Sverige, som minskar. Under Q2 var de svenska gästnätterna fyra procent färre jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 9,2 miljoner. De internationella gästnätterna ökar däremot med en knapp procent jämfört med tidigare år och når dryg tre miljoner. Källa: Tillväxtverket/SCB 25 20 15 10 5 0 Antal gästnätter (milj.) Hotell, vandrarhem och stugbyar, camping SoL 2011 2012 Prognos 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 ¹ Trafikarbete: Persontrafikens belastning på vägnätet under en specifik period. ² Från och med andra kvartalet 2011 ingår även camping och uthyrning av privata stugor/lägenheter i tillväxtprognosen ³ Uppgifter gällande SJ:s passagerarantal samt Trafikverkets information angående trafikarbetet för personbilar redovisas endast procentuellt från dessa källor och visas därför inte i grafer över tid. 3

Långa & korta faktorer som påverkar resande och boende LÅNGSIKTIGA TRENDER OCH FAKTORER Faktorer som påverkar tillväxtprognosen för helåret 2012 För att ta fram en prognos för helåret 2012 analyseras ett antal långa och korta faktorer som alla påverkar resandet och boendet samt efterfrågan på olika transportsätt och boenden. LÅNGA FAKTORER Långa faktorer påverkas endast av exceptionella händelser i världen (krig, naturkatastrofer m.m), i övrigt är denna typ av faktorer mer eller mindre konstanta. De långa faktorerna kommenteras därför inte mer utförligt i denna rapport. Nedanstående trender är internationella och därmed inte bara svenska. Våra grannländer och viktigaste europeiska marknader har samma trendutveckling för resandet utomlands. Urbaniseringen Allt fler bor och verkar i stora städer och regioncentra. Både i Sverige och globalt är det städer som står för den ekonomiska utvecklingen, skapandet av nya arbetstillfällen och investeringar i infrastruktur. Resandet till/från och mellan dessa städer/regioncentra ökar kraftigt. Nya resmål På vår fritid reser vi allt längre bort, och dessutom i högre grad utanför vårt eget hemland, men också oftare och gärna till helt nya resmål. Globalisering Den ökande globaliseringen har lett till att vi gör affärer med marknader allt längre bort. Både importen och exporten, såväl som det utländska ägandet i företagen, ökar alltmer. KORTA FAKTORER Korta faktorer är betydligt mer föränderliga jämfört med de långa faktorerna. De korta faktorerna påverkas framförallt av hur den privata ekonomin ser ut för tillfället eller förändringar av utbudet. Ekonomiska faktorer Konjunktur och valutaeffekter påverkar boende och resande till, från och inom Sverige. När andra valutor försvagas gentemot kronan blir Sverige dyrare för utländska besökare, och på motsvarande sätt blir det billigare att besöka Sverige när det är den svenska kronan som försvagas. Kapacitet Kapacitet, eller utbud, av olika trafikslag och boendeformer påverkar hur vi väljer att resa och bo. Fler, alternativt färre, aktörer på exempelvis flyg- eller tågmarknaden påverkar hur och i vilken utsträckning vi väljer att nyttja denna typ av trafikslag. UTVECKLING KORTA FAKTORER En kortfattad redogörelse för förändringar inom de korta faktorerna valutaeffekter, konjunktur och kapacitet följer nedan. Valutaeffekter Samtliga valutor i jämförelsen, förutom den amerikanska dollarn, har försvagats sedan augusti 2011 i relation till den svenska kronan. Det har, relativt sett, blivit dyrare att resa till Sverige från dessa marknader och omvänt blivit billigare för svenskar att besöka samma marknader. Marknad Valuta Procentuell skillnad Norge NOK - 4 procent Danmark DKK - 10 procent Europa EURO - 11 procent Storbritannien GBP +/- 0 procent USA USD + 5 procent Utveckling viktiga valutor i förhållande till SEK i augusti 2012. Källa: Forex Konjunktur Konjunkturinstitutets barometerindikator för tillväxten i svensk ekonomi föll med drygt två enheter i juli och ligger nu närmare fyra enheter under det historiska genomsnittet. Det indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är svagare än normalt. Det är fortsatt bygg- och anläggningsverksamhet samt de privata tjänstenäringarna som bidrar negativt till barometerindikatorns utveckling. Tjänsteföretagens förväntningar är mer återhållsamma än tidigare, men såväl efterfrågan som sysselsättning förutses ändå stiga något under tredje kvartalet. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, steg två enheter och ligger återigen något över det historiska genomsnittet. Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget är oförändrat positiv jämfört med förra månaden, samtidigt som förväntningarna på tolv månader sikt har blivit än mer optimistiska. Källa: Konjunkturinstitutet BNP 2012 prognos SE NO FI DK IS EU +0,3% +1,7% +0,8% +1,1% +2,1% +0,0% Källa: Eurostat 4

Kapacitet och utfall Q2 2012 i relation till helårsprognos 2012 KAPACITET Tågmarknaden: utökad snabbtågskapacitet Kapaciteten med nya tåg ökar under andra kvartalet. Under sensommaren trafiksätts ytterligare tågset av det nya snabbtåget SJ 3000 på sträckorna Stockholm- Sundsvall och Stockholm- Östersund. Vid årets slut erbjuds totalt 5 000 nya sittplatser. I maj tog SJ över trafiken med regiontåg inom Västra Götaland. Källa: SJ, Trafikverket Flygmarknaden: minskad flygkapacitet Under andra kvartalet 2012 minskade flygkapaciteten med i genomsnitt sju procent. Under de senaste året har kapacitetsökningen varit i snitt fyra procent per kvartal. Redan förra kvartalets siffra indikerade en avstanning i tillväxttakten vilket tydligt bekräftas av andra kvartalets negativa kapacitetssiffor. I sin rapport för andra kvartalet 2012 skriver dock SAS, som står för majoriteten av flygningarna i Sverige, att koncernens flygkapacitet under 2012 förväntas växa med marknaden, det vill säga cirka 4-5 procent vilket indikerar en viss osäkerhet i utvecklingen av flygkapaciteten. Källa: Transportstyrelsen, SAS Hotell & vandrarhem fortsätter öka kapaciteten Kapaciteten på antalet bäddar på hotell, stugbyar och vandrarhem har en fortsatt ökning under andra kvartalet 2012 och stiger med en procent jämfört med samma period föregående år. Antalet rum ökar med cirka två procent och uppgår till drygt 120 000 första kvartalet 2012. Antalet anläggningar är oförändrat jämfört med Q2 2011. Källa: Tillväxtverket, SCB Rederier: Minskad kapacitet på utrikeslinjer Kapaciteten på rederiernas utrikestrafik minskar med sex procent under andra kvartalet. Det beror framförallt på en kraftig minskning av turerna till Norge, Tyskland och Danmark. Turerna till Finland, Lettland och Polen ökar däremot. Kapaciteten på inrikestrafiken (Gotlandstrafiken) ökar med två procent under andra kvartalet. Källa: ShipPax Bil och väg: Ökat antal bilar i trafik Källa: SCB Antalet personbilar i trafik ökade i juni 2012 med 1,4 procent jämfört med motsvarande period 2011. I juni 2012 fanns det 4,6 miljoner personbilar i trafik. ANALYS: UTFALL Q2 2012 & PROGNOS HELÅR 2012 Under andra kvartalet bromsar boende och resande till, från och inom Sverige in efter en period av stark tillväxt. För första gången sedan Q3 2011 har resandet och boendet en negativ tillväxt och stannar på minus två procent. Det osäkra konjunkturläget i Europa har en tydlig inverkan på utvecklingen av boende och resande vilket visar sig på det mycket ojämna utfallet från ett kvartal till nästa. Den fluktuerande utvecklingen av resande och boende är typiska kännetecken för en lågkonjunktur. Gästnätterna som under Q1 ökade med fyra procent minskar under Q2 med tre procent. Den starka tillväxten under Q1 pekade på att det eventuellt skulle bli aktuellt att justera upp helårsprognosen för gästnätter men på grund av det negativa utfallet för Q2 skrivs istället helårsprognosen för gästnätter ner till totalt en procent för 2012. Samma ojämna utveckling gäller också flyget. Efter det starka resultatet för flygtrafiken under första kvartalet 2012 skrevs helårsprognosen för det totala flygresandet upp från fyra till fem procent. Under andra kvartalet viker dock sifforna så kraftigt att helårsprognosen justeras ner till tre procents tillväxt för helåret 2012. Minskat inrikesresande Framför allt är det inrikesresandet i Sverige som minskar under andra kvartalet. Inrikespassagerarna med flyget stannar på en nolltillväxt jämfört med åtta procents ökning föregående kvartal. De svenska gästnätterna minskar med tre procent. Även tågtrafiken, som till största delen transporterar inrikespassagerare, minskar. En av anledningarna till det minskade inrikesresandet är sannolikt ett försvagat affärsresande som ett resultat av det osäkra konjunkturläget i Europa. Näringslivet är det första att bromsa i en konjunkturförändring. Enligt Stockholms Handelskammare har stockholmskonjunkturen mattats av och växer i långsammare takt än tidigare. Under Q2 minskade den så kallade konjunkturindikatorn för hela landet från 11 till - 1. I maj meddelade också International Air Transport Association (IATA) att flygets affärsresande påverkats negativt av nedgången i världshandeln och företagens syn på konjunkturen. En ytterligare försämring är sannolikt att vänta under de närmaste månaderna, framför allt på de europeiska marknaderna. Ojämn utveckling för flyget Den fluktuerande utvecklingen av flygtrafiken i Sverige ligger i linje med utvecklingen globalt. IATA meddelade i början av augusti att juniresultatet för flyget globalt visar en fortsatt avmattning av tillväxten i efterfrågan på flygtransporter där passagerarna har ökat långsammare sedan början av året. Det svårt att fastställa en stark trend på global nivå. Resultatet är ett slags efterfråganslimbo där konsumenter och företag säkrar sina utgifter i väntan på klarhet om utvecklingen av den europeiska ekonomin. Samtidigt minskar också flygkapaciteten i Sverige under andra kvartalet (- 7%) vilket indikerar en konsolidering inom flyget. Flygbolagen vill få bättre fyllnadsgrad i sina plan för att nå en bättre ekonomi. Antalet resetillfällen minskar samtidigt som antalet passagerare fortfarande ökar. Det betyder att det är relativt fullt ombord på planen och för att flyget ska ta fart igen måste det till mer turer. 5

Källor & Kontakt KÄLLOR Forex IMF IATA Konjunkturinstitutet OECD SCB ShipPax Stockholms Handelskammare Tillväxtverket/SCB Trafikverket Transportstyrelsen KONTAKT Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS): Anneli Sundström Informationschef E- post: anneli.sundstrom@rts.se Analys: Björn Arvidsson Analyschef E- post: bjorn.arvidsson@rts.se Sofi Sjöberg Analytiker E- post: sofi.sjoberg@rts.se Turistnäringens Tillväxtprognos tas fram av RTS, inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. 6