Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september

Transkript

1 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september

2 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är enkelt. Då har de allra flesta av årets besökare redan varit i Skåne. Vi har alltså redan nu en ganska bra bild av hur turiståret 213 blev. I diagrammet nedan visas antalet gästnätter i Skåne, månad för månad sedan januari 28. Perioden juni-augusti är konsekvent den tid på året då turismen är som mest omfattande och ca hälften av alla gästnätter under året inträffar. Detta är inte något eftersträvansvärt, mindre säsongsvariation är tvärtom något positivt, men likväl är det en verklighet att förhålla sig till M1 28M4 28M7 28M1 29M1 29M4 29M7 29M1 21M1 21M4 21M7 21M1 211M1 211M4 211M7 211M1 212M1 212M4 212M7 212M1 213M1 213M4 213M7 Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privat förmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari 28- september 213. Källa: SCB/Tillväxtverket. Syftet med den här rapporten är att visa hur Skåne presterade sett till utvecklingen av gästnätter under de tre första kvartalen 213. Vi jämför alltså konsekvent perioden januari september i olika avseenden. Rapporten bygger på preliminär statistik för 213 och slutresultatet kommer därför med all sannorlikhet att justeras något, men ger ändå en bra indikation på hur Skåne ligger till. Siffrorna kan relateras till det övergripande målet för turismen i Skåne: Att Skåne år 22 ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer, där antalet utländska gästnätter ska öka med 5% mellan 21 och 22 2(14)

3 FEM TYPER AV JÄMFÖRELSER I rapporten jämför vi utvecklingen av gästnätter på fem olika sätt: Historiskt. Hur ligger Skåne till jämfört med tidigare år? Jämfört med andra. Hur presterade Skåne jämfört med Sverige, Stockholm, Västra Götaland och Dalarna? Hur presterade Malmö jämfört med Stockholm, Göteborg och Köpenhamn? Marknadsmässigt. Hur har utvecklingen varit på olika marknader? Boendemässigt. Vilka typer av boenden blir vanligare och mindre vanliga för Skånes besökare? Interregionalt. Hur går det för olika delar av Skåne? TRE MÅTT PÅ GÄSTNÄTTER Det finns olika sätt att mäta gästnätter, beroende på vilka boendeformer man räknar med. Idealt hade man velat mäta allt på samma sätt, men brist på befintlig statistik gör det dessvärre omöjligt. För Skåne som helhet, jämförelserna med andra län, samt utvecklingen på olika marknader används gästnätter på Hotell, Stugbyar och Vandrarhem, Camping, samt privat förmedlade Stugor och Lägenheter (HSVCSoL) För Skånes destinationer används gästnätter på Hotell, Stugbyar Vandrarhem och Camping, (HSVC) För jämförelsen med storstäder används gästnätter på Hotell (H) Statistiken som ligger till grund för rapporten kommer från SCB/Tillväxtverket, Danmarks Statistik, Riksbanken och UNWTO. Sammanställning, tolkning och slutsatser står Kairos Future, som har gjort rapporten på uppdrag av Tourism in Skåne, för. OMVÄRLDSUTBLICK: STARK GLOBAL TILLVÄXT FÖR TURISMEN Gästnattsutvecklingen i Skåne beror starkt på vad som händer i omvärlden. Enligt UNWTO var det under de första tre kvartalen miljoner internationella turister (övernattande besökare) fler än någonsin. 3(14)

4 Ökningen av internationella turister (övernattande besökare) januari-september 213 jämfört med samma period 212. Källa: UNWTO Detta innebar en ökning med 5% jämfört med samma period 212. Europa växte mest sett till antalet turister, men även procentuellt sett, med en tillväxt på 6% jämfört med januari-september 212. Den globalt ökande turismen är en drivkraft som naturligtvis är mycket positiv för Skånes besöksnäring. TREND MOT STARKARE SVENSK KRONA De utländska gästnätterna är beroende av hur stark svenska kronan är. Det finns många andra förklaringar, men kronkursen är en viktig faktor. På motsvarande sätt påverkar kronans styrka om svenskar turistar i Sverige eller utomlands. Besöksnäringen är en exportbransch. I det perspektivet är det negativt att den svenska kronan har blivit starkare mot andra valutor, i synnerhet jämfört med krisåret 29. 1,4 1,3 1,2 1,1 1,9 CNY USD NOK DKK/EUR GBP RUB PLN,8,7 Valutakursers förändring mot svenska kronan, 28 års värden = 1. Genomsnitt för januari-september Källa: Riksbanken. 4(14)

5 Däremot kan turismen i regioner mycket väl växa relativt kraftigt samtidigt som landets valuta stärks. Vi inleder rapporten med att titta på hur just Skånes besöksnäring har utvecklats de senaste åren, sett till antalet gästnätter. 5(14)

6 HISTORISKT: SKÅNES BESÖKSNÄRING PÅ VÄG MOT REKORDSIFFROR 213 ser ut att bli ett bra år. Under perioden januari-september har antalet gästnätter de senaste sex åren aldrig varit fler. Fortsätter utvecklingen i samma takt året ut blir det rekord även för helåret Gästnätter i Skåne januariseptember Gästnätter i Skåne juniaugusti 1 5 Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-september, samt juni-augusti Källa: SCB/Tillväxtverket. TROTS ALLT SMÅ FÖRÄNDRINGAR Varför har det då gått så bra? Till att börja med, 213 var en bra sommar för Skånes besöksnäring. Totalt var det nästan 2,3 miljoner gästnätter under perioden juniaugusti bästa sommarsäsongen hittills. Men även månaderna utanför sommarsäsongen har genererat fler gästnätter än någonsin tidigare. Trots att det ser bra ut jämfört med tidigare år är det inga enorma förändringar, en tillväxt sedan 28 på ca 1% sett till antalet gästnätter är inte tillräckligt om Skåne ska nå målet att bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. Vi tittar vidare på hur Skåne har utvecklats jämfört med andra. 6(14)

7 JÄMFÖRT MED ANDRA: SKÅNE IKAPP DALARNA Beroende på hur man mäter kan Skåne sägas vara Sveriges tredje eller fjärde mest besökta län. När vi tittar på gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) för perioden januariseptember är Skåne nu det tredje mest besökta länet efter Stockholm och Västra Götaland. SKÅNE ÖKAR TILL SKILLNAD FRÅN DALARNA OCH VÄSTRA GÖTAL- AND Stockholms läns utveckling har varit väldigt stark de senaste åren och huvudstadsregionen drar ifrån i Sverigetoppen. Medan även Skånes gästnätter har ökat sett till perioden januari-september 213 jämfört med föregående år ser utvecklingen sämre ut för både Västra Götaland och Dalarna. Västra Götaland har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, medan Dalarnas gästnätter minskar för tredje året i rad Stockholms län Västra Götalands län Dalarnas län Skåne län 4 3 Gästnätter i de fyra mest besökta länen på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL), januari-september Källa: SCB/Tillväxtverket. DE STÖRRE STORSTÄDERNA VÄXER SNABBAST De större städerna är motorer för regioners gästnattsutveckling. Därför är det viktigt att Stor-Malmö har en god tillväxt. Vi tittar här på gästnätter endast på hotell, eftersom det är mest jämförbart mellan städerna och över tid. Hotellen står dessutom för en överväldigande majoritet av gästnätterna i storstäderna. 7(14)

8 Stor-Stockholm Stor-Köpenhamn (Region Hovedstaden) Stor-Göteborg Stor-Malmö 1 Gästnätter i storstäder på hotell (H), januari-september Källa: SCB/Tillväxtverket/Danmarks Statistik. Huvudstadsområdena i Sverige respektive Danmark har haft betydligt bättre utveckling sett till de tre första kvartalen de senaste fem åren än både Stor-Göteborg och Stor-Malmö 1. Även i Stor-Malmö har dock antalet gästnätter visat på konstant tillväxt, men kurvan är flackare än i Stockholm och Köpenhamn. 1 I Stor-Malmö ingår tolv kommuner: Malmö, Lund, Trelleborg, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Eslöv, Höör och Skurup. 8(14)

9 MARKNADSMÄSSIGT: SVENSKA GÄST- NÄTTER DRIVER TILLVÄXTEN SVENSKA BESÖKARE STÅR FÖR TILLVÄXTEN Skåne har som strategiskt mål att öka antalet utländska gästnätter, men på den fronten har det de senaste åren varit lite trögt. Antalet utländska gästnätter var som högst år 29, säkerligen till stor del beroende på den då svaga svenska kronan. Trots en starkare krona och därmed ökad köpkraft utomlands för svenskar har det svenska resandet till Skåne ökat om man ser till perioden januari-september 213 jämfört med samma period 212. De svenska gästnätterna står för merparten av ökningen av gästnätter, både sedan 212 och i ett längre perspektiv. Andelen utländska gästnätter under perioden januari-september ligger lägre 213 än 28. Här bör man dock tillägga att de utländska gästnätter som tillkom under Eurovision Song Contest bokfördes som svenska gästnätter (en justering av dessa kommer att ske). Den egentliga andelen utländska gästnätter ligger något högre, men skillnaden över hela perioden januari-september blir ändå marginell Utländska gästnätter Svenska gästnätter 1 5 Svenska och utländska gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-september Källa: SCB/Tillväxtverket. TYSKLAND ÖKAR, DANMARK MINSKAR Hur kommer det sig att andelen utländska gästnätter inte ökar? Vi tittar specifikt på de viktigaste utlandsmarknaderna för Skåne. De överlägset vanligaste nationaliteterna bland besökarna i Skåne förutom svenskar är tyskar och danskar. 9(14)

10 Medan gästnätterna från Tyskland har ökat trots en svagare Euro har de danska gästnätterna minskat enligt ungefär samma mönster som den danska kronan har försvagats 2. Här hittar vi huvudförklaringen till att utländska gästnätter inte ökar, totalt sett. Danskarna reser i mindre utsträckning till Skåne Tyskland Danmark 1 5 Gästnätter från Tyskland och Danmark på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-september Källa: SCB/Tillväxtverket. Bland de andra nationaliteterna är utvecklingen hyfsat konstant de ligger också på så pass låga volymer att de inte påverkar den totala andelen utländska gästnätter väldigt mycket. Positivt är dock att negativa trender för Norge, Nederländerna och Storbritannien tycks ha brutits under de tre första kvartalen Danska kronan är knuten till Euron och varierar på samma sätt mot svenska kronan. 1(14)

11 Norge Nederländerna Storbritannien USA Finland Ryssland Polen Italien Spanien Kina Gästnätter från betydande marknader på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-september Källa: SCB/Tillväxtverket. 11(14)

12 BOENDEMÄSSIGT: HOTELLNÄTTER DRI- VER TILLVÄXTEN STADIG ÖKNING AV GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL Jämfört med tidigare år är det framförallt gästnätter på hotell som var fler januariseptember 213. Gästnätter på övriga boendeformer har de senaste åren varit relativt konstanta eller blivit färre. Ekonomiskt är det positivt med tanke på att hotellnätter generellt genererar mer intäkter än gästnätter på andra boendeformer. I det avseendet växer nätterna på rätt ställe Hotell Camping Vandrarhem SoL Stugbyar 5 Gästnätter i Skåne januari-september på olika boendeformer. Källa: SCB/Tillväxtverket. 12(14)

13 INTERREGIONALT: TILLVÄXT I VÄST OCH NORDOST Inom Skåne ser utvecklingen olika ut beträffande antalet gästnätter.till skillnad från tidigare siffror finns inte jämförbar statistik över gästnätter på privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) tillgänglig. Här visar vi utvecklingen över tid för övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem, samt camping (HSVC). Liksom i tidigare avsnitt belyser vi konsekvent perioden januari-september för varje år. Sydvästra Skåne är den destination där antalet gästnätter ökar stadigast. Nordost och Nordväst hade en bra utveckling främst under 213, medan antalet gästnätter för andra destinationer de senaste åren är mer eller mindre konstant över tid sett till de tre första kvartalen varje år Sydväst Nordväst Sydost Nordost Söderslätt Mittskåne 2 Gästnätter i Skånes destinationer på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping januari-september (HSVC). Källa: SCB/Tillväxtverket Sydvästra Skåne består till största delen av Malmö och Lund, som driver tillväxten i regionen. En kommun som har växt särskilt starkt i Sydväst de tre första kvartalen 213 är Lund, som har ökat gästnätterna med 16% jämfört med året innan. Vi genomförde en kort intervju med turistbyråansvarig Jenny Larsson, för att reda ut möjliga orsaker till detta. Jenny pekar på främst två faktorer som ligger bakom ökningen. Lund har fått nya hotell, varav ett är Elite Hotel Ideon med 178 rum, som öppnade januari 213. Den andra förklaringen är att Lund har haft fler kongresser, i juni hade man t. ex 8 stycken, varav tre stora, vilket ledde till en ökning av gästnätter med 29% jämfört med juni 212. En framgångsfaktor i sammanhanget är Lunds Convention Bureau, som lockar kongresser och konferenser till kommunen. 13(14)

14 SAMMANFATTANDE ANALYS Av rapporten kan vi konstatera följande: Det ser ut att bli rekordsiffror för Skåne 213. Gästnätterna är fler än någonsin de tre första kvartalen, men tillväxten sker å andra sidan ganska långsamt. Ska Skåne bli en av Sveriges mest besökta län år 22 måste gästnätterna öka betydligt snabbare. Det ändrar dock inte det faktum att Skånes gästnätter visar på en bättre utveckling än Dalarnas och Västra Götalands. De utländska gästnätterna lyfter inte riktigt. Alltjämt är det lite trögt bland de utländska gästnätterna. Danmark är den marknad där utvecklingen är som mest negativ, medan Tyskland håller upp andelen utländska gästnätter som relativt konstant. Detta kan säkerligen härledas i mångt och mycket till det ekonomiska läget i respektive land, där Tyskland har gått betydligt bättre än Danmark. De övriga länderna ligger relativt konstant. Det är i sammanhanget värt att nämna att detta inte är unikt för Skåne. I Sverige som helhet är andelen utländska gästnätter på Skånes nivå och relativt konstant. I Stockholm är andelen högre, men också på ungefär samma nivå de senaste fem åren. Gästnätterna i Stockholm växer med hög hastighet ändå. Gästnätterna växer på rätt boendeform. Åtminstone om man vill att de ska bidra med omsättning till Skånes besöksnäring. Hotellgäster spenderar betydligt mer pengar i Skåne än andra. I Stor-Malmö växer hotellnätterna, men med lägre hastighet än i Köpenhamn, Stockholm och Göteborg. Väst och Nordost driver tillväxten. Den mest positiva utvecklingen sker i västra Skåne och i Skåne Nordost. Sedan 28 har storstadsdestinationen Skåne Sydväst med Malmö i spetsen växt mest av Skånes destinationer. 213 ser ut att bli ett bra år för Lund, vilket enligt turistbyråansvarig Jenny Larsson beror på nya hotell och fler kongresser. Sammanfattningsvis: Gästnattsutvecklingen är positiv, men ska Skåne nå målet om att bli Sveriges näst mest besökta region år 22 behöver gästnätterna växa ännu mer. Trots det kan skåningarna glädja sig åt att 213 ser ut att bli ett rekordår för regionens besöksnäring. 14(14)