Utdata i Agresso avseende uppföljning av budget/prognos

Relevanta dokument
Rapporter Budget och prognos

Rapporter i Agresso. 1. Utdata

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 12

Lathund Upplägg begreppsvärden i Egen meny

MANUAL FÖR PERSPEKTIV

MANUAL FÖR PERSPEKTIV

Linnéuniversitetet. Manual för registrering av Budget och Prognos i Agresso Planering

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 22

UTDATA OCH UPPFÖLJNING

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering

Handledning Vitec Verksamhetsanalys Budget och Prognos. Vitec Fastighetssystem AB Box Umeå

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Summering av tider. Version Medvind Informationsteknik AB Sida 1

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Handledning till VIS. Ekonomiapplikationen. Mars 2016 VIS förvaltningsgrupp

Snabbguide till Ekonomirapporterna i Kuben

Budgetverktyget i Verksamhetsanalys

Lathund Upplägg begreppsvärden i Egen meny

Lathund Upplägg begreppsvärden i Egen meny

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet

Budgetering förvaltning / internrevision 2015

Användarmanual för IBP:s StudentPlaneringsModul v.3.2

Guide: Ekonomirapporter i Kuben

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal

Personec P FÖRHANDLING

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet

Lathund Upplägg begreppsvärden I Egen meny

LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna:

Budget & Prognosportalen

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp

Rapporter på Valvets hemsida

PROJEKT. Detta material innehåller en kortfattad guide som hjälp för att kunna navigera i systemet. Sektionen Ekonomi Mars 2018

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi x.57

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

DATAPARTNER STRANSKY AB

Informationsmöte , och Raindance Budget. Edrun Eriksson

Automatkonteringar AGRESSO Ekonomi

Anvisningar för ekonomisk prognos

Frågor och svar om EOS

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll

Ramavtal BI-system Krav nr

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Lathund/Checklista för budgetering i UUplus

/ 9. Innehåll

Rapporter på Valvets hemsida

IT-system. BUP Användarmanual

Checklista inför budgetering 2019

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I MALL KVARTALSUPPFÖLJNING (VERKS. 11, 21 OCH 24) /OCH ANDRA BUDGET UTFALLS MALLAR.

Budget & Prognosportalen

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi

Lathund uppföljningsrapporter till projektledarna

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Guide: Rapporter i Raindance

Handledning för kontroll av dispositionstid och status för bidragsprojekt

Dokumentera individuell studieplan, studieaktivitet och -finansiering, uppnådd andel och alla kurser klara

Utbildning budget Block 2 BPA Administrera höst Budget Eva Wessén

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning Nyheter Åtgärdade fel Release Easy Planning

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Användarhandledning Personal Hypergene

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Begreppen bemanning och planering i Retendo 2 Två olika sätt att bemanna 3

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Manual Projektstyr Sidan 1 av Manual. Projektstyr

FRIDA Modul Miljöredovisning

Online. Användarguide

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

BESLUT. myndighetskapital.

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Bokslut Lärarhögskolan 2014

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

EKONOMIENHETEN 1 Agenda Utdata och uppföljning

Aktivitetsbudgetering spår 4C

BonanzaGraf starthjälp

Transaktionsöversikt. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Ekonomi per oktober 2017

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Uppföljning och rapporter

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

LATHUND EKONOMISYSTEM

och Prognos med ny checklista. Ekonomidagar

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal

Transkript:

Utdata i Agresso avseende uppföljning av budget/prognos Handledningen avseende utdata rörande budget /prognos är att betrakta som komplement till Rapporter i Agresso som återfinns på ekonomiavdelningens hemsida,. Där återfinns en mer fullständig beskrivning av funktionaliteten i Agresso. I denna handledningen rörande utdata avseende budget/prognos har fokus lagts på att beskriva vilken utdata som finns och vad den visar. Observera att uppföljningen av budget/prognos liksom tidigare kan ske i budget- och uppföljningssystemet Perspektiv. De nya rapporterna ersätter inte de som hittills varit tillgängligt i Perspektiv utan ska istället ses som ett komplement. Uppdatering av värden Uppdatering av budgetvärden från budget- och uppföljningssystemet Perspektiv till Agresso sker en gång per år. Det sker normalt efter det att budgeten för universitetet fastslagits i universitetsstyrelsen. Uppdatering av prognosvärden sker dagligen (arbetsdagar). Uppdatering av prognosvärden till datalagret sker efterföljande natt. Observera att det i Perspektiv anges helårsvärden men vid överföringen till Agresso delas värdet upp på 12 perioder, d v s januari, februari, mars o s v redovisas var för sig. Det innebär att det är möjligt att följa upp budget- och prognostransaktioner för vald period. För att få helårsvärden anges period ex 200801 200812. Budget-/prognosvärden förs över på ansvar, konto, verksamhet och i förekommande fall fritt fält. Överföring av värden på individnivå görs inte. I de fall budget-/prognosvärden registrerats på verksamhetsgrupp (i Perspektiv) redovisas dessa enligt följande i Agresso och datalagret: Verksamhet Benämning 1 V10-V13 Anslag 2 V14-V15 Bidrag 3 V16-V17 Beställd utbildning 4 V18-V19 Avgifter/uppdrag 5 V20-V23 Anslag 6 V24-V25 Bidrag 7 V26-V27 Avgifter/uppdrag 8 V3-V9 Övrigt 2008-02-13 1(7)

Rapporter I nedanstående beskrivning anges de olika rapporter (exceleratorrapporer och frågemallar) som finns i Agresso för uppföljning av utfall jämfört med budget och/eller prognos. Rapporterna återfinns Egen meny Utdata Uppföljning Resultat budget/prognos Beskrivning av rapporter Rapporterna avseende uppföljning av utfall jämfört med budget/prognos är i grunden desamma som de som återfinns under Egen meny utdata uppföljning resultatrapporter. Beskrivningen av rapporterna har delats upp på en beskrivning av rapporterna skapade i excel (s k exceleratorrapporter) och en på frågemallar (s k browserfrågor). Rapporten FAVD Uppföljning beskrivs ej i det följande då den avser den centrala fastighetsavdelningen. Exceleratorrapporter I rapportträdet återfinns fyra rapporter avseende en resultaträkning per verksamhetsgrupp. Egentligen är de fyra olika rapporterna en och samma. Skillnaden mellan dem är urvalet på ansvar, institution, fakultet och hela GU. RR ansvar, simulerat helårsvärde RR inst/ansvar, simulerat helårsvärde RR fak/inst, simulerat helårsvärde 2008-02-13 2(7)

RR gu/fak, simulerat helårsvärde Rapporterna används för att jämföra utfallet i relation till budget/prognos för motsvarande period (alltid helår) och se utfallet i %. Rapporten innehåller följande kolumner; Simulerat utfallsvärde för helår visas*) En kolumn för budget eller prognos (T1 eller T2) En kolumn för utfall i % av budget/prognos *) Det simulerade värdet anges genom att det ackumulerade utfallet för vald period divideras med antalet perioder och därefter multipliceras med 12 månader. I rapportbeställning anges följande; Aktuellt ansvar, institution, fakultetsområde Antal perioder för budget/prognos som skall visas Ange vilken version av budget/prognos (1 eller 2) som skall visas. Val görs genom att klicka i önskat fält (=kryssmarkering). I första läget visar rapporten resultaträkningen med en totalsumma samt totalsummor för verksamheter som börjar på 1, 2 och 3-9. Med -tecknen till vänster i rapporten och överst i rapporten är det möjligt att expandera rapporten på dels kostnads- och intäktsrader och dels på verksamhetsgrupper. 2008-02-13 3(7)

Rapportutseende: Även följande rapporter är egentligen en och samma rapport där skillnaden består i urvalet av ansvar, institution, fakultet och GU totalt. RR jämf utfall, budget, prognos ansvar RR jämf utfall, budget, prognos inst/ansvar RR jämf utfall, budget, prognos fak/inst RR jämf utfall, budget, prognos gu/fak Rapporten används för att jämföra utfall för vald period med budget/prognos för motsvarande period. Rapporten innehåller följande kolumner; Utfall för vald period En kolumn för budget för vald period Två kolumner för prognos för vald period*) En kolumn för utfall i % av budget/prognos**) *)Kolumnen P1 visar senast registrerad prognos fram tills dessa att prognosen för tertial 1 stängts. Därefter visas prognosen i kolumnen P2. **) Utfall i % avser utfall jämfört med senast inläst version av budget eller prognos. I rapportbeställning anges följande; Period från och till Ansvar, institution, fakultetsområde 2008-02-13 4(7)

Rapporten visar resultaträkningen med en totalsumma samt totalsummor för verksamheter som börjar på 1, 2 och 3-9. Fliken benämns sammanställning. På fliken Arbetsblad visas samtliga verksamhetsgrupper. Rapportutseende: Frågemallar (s k browsermall) Frågemallarna är uppbyggda på samma princip som de som återfinns i uppföljning (rapportträdet). Här återfinns dock jämförande kolumner för budget, prognos 1 (tertial 1) och prognos 2 (tertial 2). Även en kolumn för utfall i % visas. Nedan följer rapportexempel/-layout: 2008-02-13 5(7)

Resultatrapport - per fritt fält Resultatrapport - per verksamhet Resultatrapport - per verksamhet/fritt fält 2008-02-13 6(7)

Lönekostnader per konto Lönekostnader per verksamhet Här visas kostnader på lönekonton (4-4999) på respektive verksamhet. I första läget visas utfallet för varje person samt en summering på respektive verksamhet. Budget/prognos visas endast i klump på kontonivå då överföring av budgetering/prognos sker på ansvar, konto, verksamhet och i förekommande fall fritt fält. Det är alltså möjligt att jämföra totalt budgeterade lönekostnader med det summerade utfallet. Fråga saldotabell Vid egna frågor mot budget/prognos väljs saldotabell Budget alt. Budget2( inkl fritt fält). Kolumnnamn: Belopp ger utfall Belopp DA ger budget Belopp DB ger prognos (tertial 1) Belopp DC ger prognos (tertial 2) 2008-02-13 7(7)