1 december 2015 KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ
PROJEKT Utarbetat av TH Granskat av JS Godkänt av NIRAS Sweden AB 556541-2532 T: +46 0850384400 D: +46 8 503 844 75 Besöksadress: Fleminggatan F: +460850384492 M: +46 70 726 03 24 14, 9 tr - 112 26 E: info@niras.se E: thomas.hellstrom@niras.se Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige
INNEHÅLL 1 Uppdrag... 1 2 Efterfrågan ökar... 2 2.1 Befolkningsökning i Umeå kommun... 2 2.2 Närområdet... 3 2.3 Efterfrågeökning för dagligvaror... 4 3 COOPs planerade etablering... 4 4 Konkurrens... 5 5 Coops påverkan på etablerade butiker... 6 6 Sammanlagd bedömd påverkan av Willys vid IKEA, Icas utbyggnad i Mariehem och Coop vid Tomtebo... 7
1 UPPDRAG NIRAS Sweden AB har fått i uppdrag att göra en handelskonsekvensutredning av en Coop-butik på 2 500 kvm + 500 kvm i ett senare skede. Butiken är tänkt att etableras i Tomtebo i östra Umeå. Utredningen skall belysa effekterna på näraliggande dagligvaruhandel samt effekterna i stort i Umeå. All omsättning är i 2014/2015 års priser och inkl moms om inte annat anges. 1
2 EFTERFRÅGAN ÖKAR 2.1 Befolkningsökning i Umeå kommun NIRAS bedömer att nästan hela efterfrågan till den nya butiken kommer från Umeå kommun. Umeå hade år 2014 ca 119 400 invånare. befolkningen väntas öka till ca 122 500 inv år 2017 och 127 800 inv år 2023. I procent motsvarar det 7 % från år 2014 till år 2023 dvs ca 0,7 % per år. Diagram 1. Befolkning. Källa: Umeå kommun. Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 2014 Tabell 1. Befolkningsprognos. Källa: Umeå kommun. Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 2014 2
2.2 Närområdet Den planerade Coop-butiken ligger i en expansiv del av kommunen med Tomteboområdet, Östra stadsdelen, Universitetsområdet, Berghem, och Marieområdet. Jfr karta 1 nedan. Karta 1. Stadsdelar i östra centrala Umeå NIRAS bedömer att ca 90 % av efterfrågan kommer från stadsdelarna i tabell 2 nedan. Dessa stadsdelar väntas få en dubbelt så snabb befolkningstillväxt som kommunen i genomsnitt. Befolkning Befolkning Ökning Årlig 2014 2024 Prognos ökning Tomteboområdet Östra stadsdelen Universitetsområdet Berghem, Marieområdet 33 000 38 000 15 % 1,5 % Tabell 2. Befolkningsprognoser för stadsdelar i östra centrala Umeå I Olofsdal planeras t ex ca 1 000 nya bostäder och på Liljansbergerget har byggts/byggs ca 1 000 bostäder, till stor del studentbostäder. På Ön i Umeälven planeras under en utbyggnad på 10-15 år, ca 3 000 bostäder med byggstart efter år 2017. 3
2.3 Efterfrågeökning för dagligvaror NIRAS räknar med att efterfrågan på dagligvaror i Sverige ökar med 0,6-0,7 % per år i fasta priser. Efter avdrag för e-handel på 0,05-0,1% (Linas Matkasse mfl) bedömer NIRAS att efterfrågan mot butik blir 0,6 % per år och capita. I Umeå såldes år 2014 dagligvaror för 3 923 Mkr inkl moms. Försäljningen har ökat stadigt de senaste 10 åren. Med en väntad befolkningsökning i det huvudsakliga upptagningsområdet på 1,5% per år ökar dagligvaruförsäljningen med 2,1% per år, bedömer NIRAS. Detta motsvarar 20-25 Mkr per år i fasta priser. I hela kommunen väntas efterfrågan öka med ca 50 Mkr per år. 3 COOPS PLANERADE ETABLERING Coop vill etablera en butik om ca 2 500 m2 med möjlighet att bygga ut 500 m2 och eventuellt komplettera med någon typ av matställe om 1 200 m2. Läget är på Carlslid, mellan E4 och Tomtebovägen (granne med OKQ8). Coop räknar med att öppna sommaren 2017, om planen inte överklagas. Bild 1. Skiss över Coops planerade butik. 4
4 KONKURRENS I karta 2 nedan kan ses befintlig (violetta stjärnor) och planerad konkurrens (grön stjärna). Coops önskade butik är markerad med en röd ring. Willys Coop Forum Ica Mariehem Ica; Coop, Lidl Ålidhem Plan. Coop Plan. Willys Ica Maxi Karta 2. Befintlig och planerad konkurrens till Coop I tabell 3 kan ses befintliga och planerade butiker i marknadsområdet. Etablerade butiker Läge Anmärkning Ica Maxi Strömpilen Ica Supermarket Ålidhem Coop Konsum Ålidhem Lidl Ålidhem Ålidhem Ica Supermarket Mariehem Ersätts av en Ica Kvantum på 4000 kvm år 2016 Planerade butiker Läge Ny yta Willys, 2016 Ikea 3 500 Tabell 3. Befintliga och planerade butiker i marknadsområdet. NIRAS bedömer att de fem etablerade butikerna i tabell 3 ovan år 2014 omsatte ca 1 000 Mkr inkl moms. När Ica Supermarket i Mariehem ersätts av en Ica Kvantum år 2016 bedömer NIRAS att butikerna tillsammans kan omsätta 1 100-1 150 Mkr (ny konkurrens från Willys vid IKEA är då medräknad). År 2017 kan omsättningen bli 1 150-1 200 Mkr. 5
5 COOPS PÅVERKAN PÅ ETABLERADE BUTIKER NIRAS bedömer att en ny Coop med 2 500 kvm totalyta på Carlslid efter något år kan omsätta ca 150 Mkr inkl moms. Bedömd påverkan på etablerade butiker första hela året (2018) framgår av tabell 4. Befintliga butiker Läge Påverkan år 2018 Ica Maxi Strömpilen max 5% Ica Supermarket Ålidhem ca 10% Coop Konsum Ålidhem ca 10% Lidl Ålidhem Ålidhem ca 5% Ica Nära Axtorpsvägen ca 5% Coop Forum Ersboda < 5% Willys Ersboda < 5% Övriga butiker 0-3% Planerade butiker Läge Willys 2016 Ikea < 5% Ica Kvantum Mariehem Ersätter Ica ca 10% Supermarket Tabell 4. Coops påverkan Bedömningarna har skett enligt dels närhetsprincipen och dels lika slår mot lika. T ex tappar Lidl inte så mycket trots närheten, då Lidl och Coop har relativt olika profiler. Ica i Mariehem påverkas då både den butiken och Coops planerade ligger relativt trafikorienterat. Ica Maxi kan tappa i kronor men inte så mycket i procent. Generellt kan sägas att en butik med ordnad ekonomi oftast klarar en omsättningsminskning på ca 5 % med vissa anpassningar. En förlust på 10-15% kräver i regel neddragningar på personal mm, men flertalet butiker med ordnad ekonomi bedöms klara också en sådan omställning. Viktigt för dessa butiker är utvecklingen av befolkning och köpkraft på närmarknaden, dvs. har man en tillväxt har man lättare att hämta tillbaka omsättning. Med tanke på tillväxten i marknadsområdet (drygt 2 % per år) räknar NIRAS flertalet butiker bör kunna ta igen sina förluster inom några år (2-5 år). För att kunna göra en säkrare bedömning än så behöver NIRAS se de enskilda butikernas ekonomi. Med tanke på tillväxten i efterfrågan är det inte säkert att butiker som bedöms tappa 5 % eller mindre i tabell 4 ovan, märker så mycket på sin omsättning om vi räknar på ett års sikt. 6
Coop vill ha möjligheten att senare bygga ut med 500 kvm. Antag att man då kan öka försäljningen med 20-30 Mkr. Det motsvarar ca ett års efterfrågetillväxt i marknadsområdet. Påverkan på konkurrerande butiker blir liten. 6 SAMMANLAGD BEDÖMD PÅVERKAN AV WILLYS VID IKEA, ICAS UTBYGGNAD I MARIEHEM OCH COOP VID TOMTEBO Här har NIRAS koncentrerat bedömningen på stadsdelsbutikerna i närområdet. Ica Maxi I Strömpilen samt Coop Forum och Willys i Ersboda påverkas också men de har stor omsättning och bör klara konkurrensen. Vid en första anblick kan tyckas att Ica, Coop och Lidl i Ålidhem samt Ica Nära på Axtorpsvägen skulle tappa en stor del av sin omsättning, om inom loppet av ett par år följande sker: 1. Ica ometablerar till en Kvantum i Mariehem, 2. Willys etablerar vid IKEA 3. Coop etablerar vid Tomtebo. Dock bedömer NIRAS det så att stadsdelsbutiker som de i Ålidhem har många kunder som går eller cyklar till butiken. Stadsdelsbutiker har ofta en kärna av kunder i sitt närområde som inte kan eller vill åka till större butiker längre bort från bostaden, universitetet, arbetsplatsen etc. Ibland är det små hushåll. Ibland är det fråga om kompletteringsköp. De tre nya etableringarna ovan tar mycket (i kronor) av varandra och av de stora butikerna i Strömpilen och Ersboda. Dessutom räknar NIRAS med att efterfrågan växer med drygt 2% per år (se ovan) dvs med 6-7 % åren 2015-2017. Den slutliga påverkan beror förstås slutligen på hur starkt butikerna försvarar sig mot den nya konkurrensen, med prissättning, kundbemötande etc. Hur bra försvaret blir beror främst på egna insatser och på centralt stöd från kedjan. NIRAS samlade bedömning framgår av tabell 5 nedan. Bedömningarna gäller under förutsättning att butikerna har nu har god ekonomisk styrka och sköts väl. Befintliga butiker Läge Påverkan av tre etableringar Tillväxt 2015-2017 Påverkan netto 2018 Ica Supermarket Ålidhem ca 20% 6-7% ca 15% Coop Konsum Ålidhem ca 20% 6-7% ca 15% Lidl Ålidhem Ålidhem 10-15% 6-7% 5-10% Ica Nära Axtorpsv 15-20% 6-7% ca 10 % Tabell 5. Samlad påverkan 7
En omsättningsförlust på 10-15 % kräver som nämnts betydande åtgärder i en butik. NIRAS bedömer dock att de aktuella butikerna har tillräcklig storlek för att klara av detta. På sikt är det möjligt att Coop väljer att inte ha två butiker så nära varandra som Ålidhem och Tomtebo, men det är mer en strategiskt fråga för Coop. De boende i Ålidhem har tre stadsdelsbutiker idag, vilket är relativt ovanligt för en stadsdel av denna storlek. 8