MTR Nordic The Rail+Property model Robert Westerdahl Business Development Director Mars 2015 2015-04-15 Sid 1
2 Innehåll 1. Introduktion till MTR-koncernen och vår R+P-modell 2. Stockholms tunnelbana 3. Nya snabbtåg i Sverige; MTR Express 4. Förutsättningar för kommersiell och upphandlad trafik
3 MTRs vision är att vara något mer än bara en tågoperatör Vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman och utvecklar samhällen
1. Vilka är MTR? Ett av världens största globala järnvägsföretag med cirka 11 miljoner genomförda resor varje dag MTR driver, utvecklar och bygger tunnelbana, pendeltåg och snabbtåg samt tillhörande infrastruktur, stationer, bostäder och handel. MTR finns på 3 kontinenter och ansvarar för 9 system i Stockholm, London, Melbourne, Sydney, Beijing, Hong Kong och Hangzhou Grundades i Hongkong 1975 Är ett aktienoterat bolag Hongkong-börsen sedan år 2000. Staten Hongkong kvarstår som majoritetsägare Norden utpekat som ett av koncernens tillväxtområden 2015-04-15 Sid 4 4
1. MTR driver idag 9 system på 3 kontinenter. Stockholm tunnelbana 1,2 m pass./dag 108 km spår, 100 stationer Stockholm Göteborg Snabbtåg (Open Access), trafikstart mars 2015 London Overground 2,3 m pass./dag 110 km spår, 55 stationer London Crossrail Ny tunnelbana. Kontraktstilldelning 2014, mobilisering pågår OBS: antal passagerare på en arbetsdag Källa: www.mtr.com.hk * Shenzen står för 250,000 passagerare, 15 stationer och 20 km spår Beijing metro line 4, 14, 16 (Under utbyggnad) 1,5 m pass./dag 55 km spår, 41 stationer Hangzhou Metro 0,2 m pass./dag 48 km spår, 31 stationer Hong Kong/Shenzen* 4,4 m pass./dag 212 km spår, 152 stationer Sydney NWRL commuter train Nybyggnad av 36km pendeltågssystem med 13 stationer. 15 års kontrakt efter driftstart. Melbourne commuter train 0,7 m pass./dag 372 km spår, 212 stationer 2015-04-15 Sid 5 5
6 1. MTR är mer än bara en tågoperatör MTR Corporation, miljarder HKD (1 HKD ~ 0.83 NOK) 30 33 36 38 40 Mer än en tågoperatör Fastighetsutveckling: 51 stationer med handel, service och kontor; totalt 12 miljoner m 2 yta utvecklad. Nära 100 000 bostäder byggda vid stationer Fastighetsförvaltning: 12 köpcenter, 815,000 m 2 handel och kontor, 44,000 reklamytor förvaltade av MTR 9 10 10 9 12 Bygger infrastruktur: Totalt pågående projekt om ~90 km ny tunnebana, pendeltåg och snabbtåg i Hong Kong, Kina och Australien. Total projektomslutning på ca 200 miljarder SEK. 2010 2011 2012 2013 2014 Omsättning Vinst Source: MTR Corporation Financial Statement 2013, 1): Profit for the year attributable to equity shareholders of the Company, Arising from underlying businesses
7 1. 24% av vinsten kommer från trafiken, 76% från kollektivtrafikens ekosystem och stationsutveckling Uthyrning Property av fastigheter Rental 31% 24% Railway Tågdrift, betalande passagerare Operation 14% 31% Fastighetsutveckling Station Handel och Commercial köpcenter på stationer
1. Utbyggnad av järnväg i Hong Kong: 5 projekt som MTR genomför Utbyggnader Spårlängd i km Antal stationer Färdig datum Kostnad West Island Line 3 3 Dec 2014 15 bn SEK South Island Line (East) 7 5 2015 12.8 bn SEK Kwun Tong Line Extension 3 2 2015 5.4 bn SEK Express Rail Link High speed rail 26 1 2017 53.5 bn SEK Shatin Central Link 17 9 2018 (Fas I) 2020 (Fas II) 72.8 bn SEK Totalt 159 bn SEK 2015-04-15 Sid 8 8
9 1. North West Rail Link MTR:s nyaste PPP-projekt i Sydney, ett nytt pendeltågssystem North West Rail Link i Sydney Uppgradering av 13km befintlig linje med 5 stationer och 23 km nybyggnation med 8 nya stationer. Budget om ~54 miljarder SEK MTR:s kontrakt i projektet omfattar ca 24 miljarder SEK och täcker: - Design, konstruktion och idrifttagning av tåginfrastrukturen (spår, signal-system, elsystem etc), depå & uppställningsplatser - 8 helt nya stationer och 4 000 pendlarparkeringar - Inköp av helautomatisk vagnpark - Drift och underhåll för hela tåglinjen (15 år koncession) - Drivs i ett konsortium med John Holland, Leighton Contractors, UGL Rail Services, Plenary Group Principer för PPP-modellen - Regeringen (NSW) tar intäktsrisken och bestämmer biljettpriser - Ersättningen till MTR sätts utefter tillgänglighet, punktlighet, kundnöjdhet och andra driftsparameterar ECRL: Befintlig linje; Epping Chatswood Rail Link Källa: http://nwrail.transport.nsw.gov.au
1. LOHAS Park är ett exempel där MTR utvecklar en stad integrerad i tunnelbaneutbyggnaden Före byggprojektets genomförande, under tiden Tseung Kwan O -linjen planerades 2015-04-15 Sid 10 10
1. LOHAS Park Station konstruktionsplan Konstruktionsplan: Storlek: 33 hektar 50 bostadshus, 58 000 boende 45,000 m 2 shopping center Total yta fastigheter: 1.6 M m 2 Kommunala faciliteter inkluderat skolor Omstigningsplatser Öppna ytor för rekreation Depot Station 2015-04-15 Sid 11 11
12 1. R+P case: Airport Express Line Om denna modell tillämpats för stockholmsförhandlingens 78 000 bostäder hade det kunnat finansiera 100% av utbyggnadens 25.7 mdr kr Även med konservativa antaganden om vinster som skapas för bostäderna Project data Airport Express Line Tung Chung Line Route length (km) 35 31 Stations (no) 5 7 Depot Siu Ho Wan Construction period 1993 1998 Initial construction cost HK$35.1 billion Funding Fem platser längs den nya linjen vid stationslägen identifierades för fastighetsutveckling som en del i avtalet, för att till fullo finansiera utbyggnaden (Hong Kong, Kowloon, Olympic, Tsing Yi, and Tung Chung)
13 Innehåll 1. Introduktion till MTR-koncernen och vår R+P-modell 2. Stockholms tunnelbana 3. Nya snabbtåg i Sverige; MTR Express 4. Förutsättningar för kommersiell och upphandlad trafik
2. MTR har nu drivit tunnelbanan i 5 år Korta fakta om tunnelbanan Linjer, # 3 Stationer, # 100 Längd, km Antal resor Resor/ dag 108 km 329 miljoner 1.2 miljoner Kontraktslängd 8 + 6 år Omsättning Antal anställda 3,000 Fordonsflotta 2.6 miljarder kr 271 3-sets vagnar 204 8-sets vagnar 2015-04-15 Sid 14 14
2. MTRs angreppssätt för tunnelbanan Kundnöjdhet Kundupplevelse Punktlighet Tidtabell Stationsutveckling Facility management, stationer Säkerhet Städ Kundservice Säker trafikdrift Fordonsunderhåll Infrastrukturunderhåll X X X X Effektivitet 2015-04-15 Sid 15 15
2. Utmärkelsen Svensk Kvalitet är en milstolpe för det fortsatta utvecklingsarbetet 2015-04-15 Sid 16 Motivering för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 Domarkommittén har beslutat att tilldela MTR Stockholm AB Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014. MTR Stockholm AB har på kort tid nått en väl etablerad förbättringskultur som genomsyrar hela organisationen. För att öka kundvärdet och upplevelsen i tunnelbanan har organisationen etablerat systematiska angreppssätt som effektiviserar leverantörssamverkan, vidareutbildar medarbetarna samt mäter och följer upp nyckelindikatorer och kundtillfredsställelse. Valda angreppssätt drivs av engagerade ledare på olika nivåer och stöds av ett gemensamt verksamhetsledningssystem. Organisationen arbetar för att uppnå hög flexibilitet och omställningsförmåga genom att ständigt effektivisera processer och förkorta beslutsvägar. MTR Stockholm AB har integrerat hållbarhet i sina värderingar och processer och är genom sitt förtjänstfulla kvalitetsarbete ett föredöme för andra organisationer. Domarkommittén Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 : Staffan Zackrisson, fd VD Volvo Aero AB (ordf) Kjell Jansson, VD Svensk Energi Anders Mellberg, fd VD Agria International Gunilla Rittgård, VD för STS Student Travel Schools AB Håkan Viklund, Professor Mittuniversitetet Lena Lundh, Ordförande LeanForum Agneta Jansmyr, Landstingsdirektör Jönköpings landsting SIQs Utvärderingsprocess Ett team på 6 personer, utvalda och utbildade av SIQ, går igenom företagets Verksamhetsbeskrivning 1 månad Juryn beslutar om vilket/vilka företag som ska nomineras till Utmärkelsen och därmed få ett platsbesök Teamet besöker företaget för att stämma av verksamhetsbeskrivningen mot verkligheten samt hitta ytterligare styrkor och förbättringsområden Teamet fastställer en återföringsrapport Juryn beslutar om vilket/vilka företag som får Utmärkelsen Varje teammedlem spenderade ca 200 h med att granska MTR en total insats om ca 1200 h MTRs kvalitetsarbete har varit systematiskt och för resenärernas bästa. Vi ser MTR som en seriös partner i kollektivtrafiken, med ett långsiktigt engagemang. Gratulerar till utmärkelsen, den är välförtjänt. - Anders Lindström, VD SL Att MTR Stockholm så målmedvetet och systematiskt utvecklat sitt kvalitetsarbete och därmed kunnat underlätta vardagen för många resenärer är föredömligt, Jerry Karlsson, VD SIQ 16
2. Kvaliteten, effektiviteten och medarbetarenöjdheten fortsätter att öka Ökad produktivitet för fordon och personal genom smartare arbetssätt 000s km producerad trafik per månad, 12 månaders rullande medelvärde per tåg i trafik 10,70 10,65 10,60 10,55 10,50 10,45 10,40 10,35 10,30 10,25 10,20 10,15 10,10 10,05 10,00 9,95 9,90 jul-11 jan-11 jul-10 jul-13 jan-13 jul-12 jan-12 10,7 +6,1% jan-15 jul-14 jan-14 per FTE i trafik 1,86 1,84 1,82 1,80 1,78 1,76 1,74 10,1 1,70 1,72 1,7 1,68 1,66 1,64 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 +8,6% jan-14 Förbättrad punktlighet i hela systemet Total punktlighet, alla linjer 12-mån rullande medelvärde, % 96.0 95.5 95.0 94.5 94.0 93.5 93.0 jul-10 93.7% jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 96.0% +2.4% jan-15 Nära tredubblad medarbetarenöjdhet MTRS, Employee satisfaction index (ESI) 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 2.010 32 39 2.011 46 2.012 81 2.013 86 2.7X 2.014 Kvalitet, effektivitet och säkerhet är MTRs signum 2015-04-15 Sid 17 17
2. Lokalvården är ett annat område som MTR utvecklat kraftigt sedan kontraktstarten Kund Ta ansvar för utveckling av dialogen Transperens i relationen skapar förtroende Resultat städmätningar på station Procent godkända mätenheter vid kontroller, INSTA Anställda Självförtroende kultur Tydliga mål och resursidentifiering för att nå dit Gott utrymme för dialog anställd/chef Skapa stolthet bla genom utrymme interna medier Utbildning av all personal i moderna städmetoder 26 38 44 57 48 46 81 95 98 99 99 100 100 100 100 Organisation Organisation med tydliga ansvar Nya arbetsscheman, ansvar och strukturer Genomförande Ledarskapet i fokus Infört nya metoder och arbetssätt Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Stark ökning av städresultaten parallellt med andra förbättringar 99-100% godkända mätenheter under 2014 Sjukfrånvaron sjönk från 8,8% till 5% Medarbetarnöjdheten steg från 30% till 99% Stigande upplevd renhet från resenärerna Minskad kemikalieanvändning (bla joniserat vatten) Q3 2014 2015-04-15 Sid 18 18
19 Innehåll 1. Introduktion till MTR-koncernen och vår R+P-modell 2. Stockholms tunnelbana 3. Nya snabbtåg i Sverige; MTR Express 4. Förutsättningar för kommersiell och upphandlad trafik
3. MTR Express, ett nytt snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg 2 0 20
21 3. Fakta om MTR Express Totala investeringar om cirka 1 miljard kronor i sex snabbtåg som just nu tillverkas i Schweiz Trafik mellan Stockholm och Göteborg med stopp i Södertälje Syd, Skövde och Herrljunga Trafikstart i mars 2015 med två tåg i trafik, full operation i augusti 2015 Totalt cirka 80 nya jobb i Stockholm och Göteborg
3. Tågen är anpassade för ett nordiskt vinterklimat 2 2 22
2 3 23 Interiör
24 Innehåll 1. Introduktion till MTR-koncernen och vår R+P-modell 2. Stockholms tunnelbana 3. Nya snabbtåg i Sverige; MTR Express 4. Förutsättningar för kommersiell och upphandlad trafik
25 2. Vad ger ökad konkurrens för fördel för tågresenärerna och samhället? Lägre biljettpriser för resenärerna, jämför med flygets utveckling sedan monopoltiden Veolias intåg på sträckan Malmö-Stockholm har gett 10% lägre priser sedan 2010 Efter MTR Express annonserade intåg på Svenska marknaden beräknas redan 10-15% prissänkningar Resenärerna erbjuds nya och bättre produkter. I Sverige erbjuder MTR Express exempelvis Helt nya, vintertestade tåg av hög kvalitet Mest miljövänliga tågen: 30% lägre elförbrukning mot SJ2000 Ett nytt produkt- och servicekoncept anpassat till kunden Möjlighet att öka tågtrafiken på bekostnad av mindre miljövänliga transportmedel Flyg, buss och bil är fortfarande idag dominanta på många sträckor i Sverige. Exv. på Sthlm-Gbg resar endast 30% med tåget. Detta bör kunna öka signifikant. Befintliga monopolaktörer tvingas att effektivisera Detta tvingar underleverantörer att effektivisera Branschen utvecklas och i slutändan gynnar det konsumenterna och skattebetalarna SJ har själva meddelat att deras genomsnittspris på sträckan Malmö- Stockholm har gått ner med över 10 procent sedan 2010. Det ser vi som ett tydligt tecken på att konkurrensen har gynnat resenärerna Marco Andersson, pressmedd., Veolia, 15 /3 2013 Motsvarande effekter vid konkurrens på sträckan Stockholm Göteborg beräknas bli ca. 10-15 %. Crister Fritzson, VD SJ, SvD, 27/12 2013
26 2. Tre viktiga förutsättningar för att skapa sund konkurrens och därmed öka resenärsnyttan Långsiktighet krävs för att genomföra investeringar I Sverige är det en ettårig fördelning av tåglägen (bankapacitet). Det skapar osäkerhet för investerare, särskilt med tanke på den omfattande investering nya tåg innebär. Tydlighet kring villkoren för kommersiell tågtrafik och balansen mot upphandlad trafik, när sådan görs tillgänglig. Förutsättningar och regler på marknaden måste vara tydliga, förutsägbara och långsiktiga. Aktiv eliminering av strukturella fördelar för tidigare monopolaktörer (Exv. SJ i Sverige). Detta krävs för att skapa sunda och likvärdiga konkurrensvillkor och eliminera hinder för nya aktörer.
27 2. Fem specifika områden som är viktiga att planera för vid en avreglering Signalsystem Biljettförsäljning Tåglägesfördelning Depåtillgång Marknadsdata Säkerställ likvärdighet mellan tågtyper för signalsystemet. I Sverige idag är trafikverkets system anpassade till SJ:s X2000 men ej andra tåg, exempelvis Stadler och Regina-tåg. Detta skapar en strukturell nackdel för konkurrens. Biljettförsäljning måste vara en neutral plattform. I Sverige är SJ.se den överlägset mest dominerande försäljningskanalen för tågbiljetter tack vare att internet växte fram medan SJ hade monopol. Detta missgynnar kraftigt konkurrensen. Kapacitetstilldelning av tåglägen måste vara transparent och konkurrensneutral, det är den inte i Sverige idag En kontrollfunktion och uppföljning behövs för att säkra konkurrensneutralitet För nya aktörer är tillgång till depåer mycket viktigt. Här krävs det att se över strukturen för att skapa konkurrensneutralitet och likvärdiga förutsättningar I Sverige finns ingen officiell marknadsdata tillgänglig om exempelvis passagerarvolymer på olika sträckor. I Storbritannien finns en officiell databas med både volym- och prisnivåer per sträcka. Detta är viktigt för att stimulera investeringar och möjligheter för nya aktörer att räkna på nya affärer.
28 3. Förutsättningar för en sund marknad och ökad resenärsnytta för upphandlad trafik Långsiktiga kontrakt med fokus på kvalitet, inte bara pris Långsiktighet möjliggör investeringar och utveckling. Långa kontrakt, ex. 10-15+ år, ger goda möjligheter att investera i verksamheten och tänka långsiktigt för att utveckla kvalitet och effektivitet i systemet, ex. T-banan i Sthlm Stort fokus på kvalitet, inte bara pris främjar utveckling av verksamheten. - Det ger bra möjligheter till utveckling och undviker operatörer som vill konkurrera på lågt pris men som inte kan leverera hög kvalitet för resenärerna. - Kvalitet behöver då också vara tydligt mätbart och påverkbart av operatören med mål kopplat till bonus och viten Upphandlingar som möjliggör ett helhetsansvar Brett ansvar för hela värdekedjan, inte bara en operatörsroll. Det ger bättre förutsättningar för kvalitet och effektivitet genom samordning och ett helhetsansvar. Exempelvis bör ett kontrakt innehålla; Trafik- och stationsdrift, inkl. städning, säkerhet, försäljning Underhåll av tåg och ansvar för depåer (mycket viktig del av tillförlitlighet i driften) Tyngre underhåll av stationer, inkl. hissar, rulltrappor och annan viktig infrastruktur. (Viktigt för kundupplevelsen) Underhåll av berörd infrastruktur. (En viktig faktor för kvaliteten i driften) Kommersiell utveckling av stationer (viktig del av kundupplevelsen)