IBM TRIRIGA Version 10.3 Komma igång Användarhandbok
Anm. Läs informationen i Anmärkningar på sidan 80 innan du använder den här informationen och den produkt som den handlar om. Den här upplagan gäller för version 10, utgåva 3, modifiering 0 av IBM TRIRIGA och alla följande utgåvor och modifieringar tills annat anges i nya utgåvor. Copyright International Business Machines Corporation 2011, 2012. All rights reserved. US Government Users Restricted Rights Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
Innehåll OM HANDBOKEN...1 Symboler i handboken...1 Support...1 1. KOMMA IGÅNG...2 2. IBM TRIRIGA STARTSIDA & PORTALER...3 Applikationskomponent...3 Portalavsnitt...5 Diagram 6 Formulär 7 Portalavsnittet GIS 8 Senast besökta 8 Portalavsnittet Resultatmätvärden 9 Relaterade länkar 9 Påminnelser 10 Rapport 12 Begär tjänst 12 Exempelportaler...13 3. MIN PROFIL...14 Öppna Min profil...14 Hantera Min profil...14 Ange och granska information för Min profil 14 4. MINA BOKMÄRKEN...18 Lägga till i Mina bokmärken...18 Öppna Mina bokmärken...19 Hantera Mina bokmärken...19 Lägga till, byta namn på och ta bort mappar i Mina bokmärken 19 Ändra, byta namn på, ta bort och flytta Mina bokmärken 19 5. MINA RAPPORTER...21
Öppna Mina rapporter...21 Hantera Mina rapporter...21 Kopiera en gemensam rapport som Min rapport 22 Skapa en ny rapport i Mina rapporter 22 6. ANPASSA...23 Öppna Anpassa...23 Hantera Anpassa...23 Anpassa portalavsnitten och portallayouten 24 7. AFFÄRSOBJEKT OCH FORMULÄR...27 Formulärkomponenter...28 Formulärflikar...29 Gemensamma flikar 30 Formuläravsnitt...34 Gemensamma avsnittsåtgärder 34 Gemensamma avsnittstyper 35 Formulärfält...37 Gemensamma fälttyper 37 Använda funktionen för automatisk ifyllning 41 Formuläråtgärder...42 Gemensamma åtgärder 42 Formulärikoner...43 Gemensamma ikoner 44 BILAGA A EXEMPEL PÅ ROLLER OCH PORTALER...45 I. Roller och portaler för applikationer...47 Applikationsadministratör 47 Applikationsbyggare 48 II. Roller och portaler för företag...49 Arbetsplatschef 49 Ekonomichef 50 Affärsenhetsansvarig 51 III. Roller och portaler för beställningscentralen...52 Beställningscentralanvändare 52 IV. Roller och portaler för miljöhållbarhet för fastigheter...53 Miljöansvarig/planerare 53 V. Roller och portaler för drift och verksamhet...54 Driftschef 54
Anläggningsbedömningsansvarig 55 Kontaktcenteransvarig 56 Kontaktcenterhandläggare 57 Kontrakts-/inköpsansvarig 58 Förrådsansvarig 59 Reservationssamordnare 60 Tjänsteansvarig 61 Servicetekniker 62 Extern tjänsteleverantör 63 VI. Roller och portaler för anläggningar...64 Anläggningschef 64 Tillgångsansvarig 65 Utrymmesansvarig/-planerare 66 Flyttansvarig/planerare 67 VII. Roller och portaler för fastigheter...68 Fastighetschef 68 Fastighetsutdragsansvarig 70 Fastighetsreferent 71 Fastighetskontraktsansvarig 72 Fastighetstransaktionsansvarig 73 Medlem av fastighetsprojektgrupp 74 Redovisningsansvarig för hyresavtal 75 VIII. Roller och portaler för projekt...76 Projektchef 76 Programansvarig 77 Projektansvarig 78 Medlem av kapitalprojektgrupp 79
Om handboken Det här avsnittet förklarar hur handboken kan hjälpa dig att använda underhålls- och tjänstehantering i IBM TRIRIGA Enterprise Workplace Management. Det ger också information om andra IBM-resurser, t.ex. ytterligare dokumentation och support. I handboken beskrivs procedurerna för att komma igång med IBM TRIRIGA 10-applikationen. Handboken innehåller beskrivningar av olika formulär, flikar, avsnitt och deras funktioner. Symboler i handboken I handboken används följande symboler för att göra den så lättläst och begriplig som möjligt: Anmärkning En anmärkning innehåller viktig information som du bör känna till utöver de vanliga uppgifterna. Anmärkningarna används ofta för att uppmärksamma dig på resultaten av åtgärder. Tips Ett tips ger information som kan hjälpa dig att använda systemet på ett bättre sätt. Viktigt En viktig upplysning om att det finns risk för att skada ett program, en enhet, ett system eller data. Support IBM Software Support ger assistans vid produktfel, svarar på vanligt förekommande frågor och utför olika tjänster. Besök webbplatsen för IBM Software Support på adressen www.ibm.com/support. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 1
1. Komma igång Handboken Komma igång ger den information som du behöver för att börja använda IBM TRIRIGAapplikationer. I handboken beskrivs särskilt hur du navigerar i IBM TRIRIGA-systemet. Handboken tar också upp grundläggande funktioner i användargränssnittet, formulär, fält, namnregler, ikoner m.m. IBM TRIRIGA är en webbaserad applikation och det enda du behöver för att komma åt systemet är en vanlig webbläsare. Du behöver följande information från företagets applikationsadministratör: URL-adress: Du behöver en URL-adress som du anger i webbläsarens adressfält. URL-adressen ser ut ungefär så här: http://dinepostadress, där dinepostadress är adressen i din miljö till IBM TRIRIGA-applikationen. IBM TRIRIGA-användarkonto: Du måste vara IBM TRIRIGA-användare för att kunna använda funktionerna i IBM TRIRIGA-applikationerna. När du är en aktiv IBM TRIRIGA-användare behöver du följande: Användarnamn och Lösenord: Använd ditt användarnamn och lösenord när du ska logga in till IBM TRIRIGA-applikationen. Min profil-post: Din Min profil-post är unik för dig. Genom att använda Min profil-posten kan du anpassa hur olika aspekter av IBM TRIRIGA-systemet ser ut och fungerar, t.ex. standardvaluta och -tidszon, diagramfärginställningar, aviseringsinställningar och önskade mötesrum och arbetsplatser. Anm. Applikationsadministratören kan konfigurera inloggningssidan med en länk för att hämta lösenordsinformation om du har glömt bort den. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 2
2. IBM TRIRIGA Startsida & Portaler När du har loggat in till IBM TRIRIGA är startsidan din ingång till IBM TRIRIGA-applikationen. Från din startsida kan du se startportalen eller använda menysystemet till att navigera till de processportaler som är tillgängliga för din roll. Alla IBM TRIRIGA-funktioner är tillgängliga via menyer och portaler. Applikationsadministratörer skräddarsyr menyer och portaler efter olika gruppers och personers varierande behov. Med en portalbyggare, formatbyggare och navigeringsbyggare kan administratörerna anpassa vyer, logotyper, bilder, meddelanden, planritningar, länkar m.m. Konfigureringen av applikationen gör IBM TRIRIGA lättare att förstå och underlättar arbetet för personer med olika befattningar som bara behöver ha tillgång till en del av alla applikationsfunktioner till exempel de som ansvarar för underhåll, portföljer, fastigheter, projekt och kontrakt samt underhållstekniker och anställda som använder självbetjäningsfunktioner. Menyerna och portalerna har säkerhetsfunktioner som gör att enskilda användare bara kommer åt de funktioner som de behöver. I kapitlet diskuteras följande: Applikationskomponent Portalavsnitt Exempelportaler Applikationskomponent När du har loggat in till IBM TRIRIGA-portalen kommer du till startportalen. Från din startportal har du tillgång till applikationskomponenter som välkomstfältet, menyraden och portalen. Från menyraden kan du navigera till andra portaler. Beroende på din roll kan IBM TRIRIGA-applikationen bestå av många olika portaler. Varje portal består i sin tur av olika portalavsnitt. Applikationskomponent Sidan Beskrivning Din IBM TRIRIGA startportal och alla andra standardsidor i applikationen består av följande applikationskomponenter. Välkomstfält Företagslogotyp och väljare för företag projekt Menyrad Sidnamnlist Portal och portalavsnitt Välkomstfält I välkomstfältet visas en hälsning och ditt användarnamn. Om du har behörighet kan du klicka på Välkommen, <Användarnamn> så öppnas din Min profil-post. Med andra länkar får du tillgång till olika poster eller kan utföra vissa åtgärder. Med åtgärderna kan du Logga ut från systemet och öppna Platskarta, Support och onlinehjälpen. Mer information om Min profil finns i kapitlet Min profil. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 3
Applikationskomponent Företagslogotyp och väljare för företag projekt Menyrad Beskrivning Längst till vänster, under välkomstfältet ser du företagslogotypen. Klicka på företagslogotypen när du vill gå tillbaka till din startsida. Om du har licens för IBM TRIRIGA Project och är gruppledare för ett projekt kan du se flera alternativ längst till höger under välkomstfältet. Med ikonen Projektväljare (längst till höger) markerar eller avmarkerar du ett projekt. När ett projekt är valt kan du växla mellan företags- och projektvyer med väljaren Företag Projekt. Anm. Menyraden kan ändras när du är i ett projekt så att alternativ för projekt blir tillgängliga. Med menyraden navigerar du till olika delar av applikationen. Menyraden består av menyer på första, andra och tredje nivå. När du för pekaren över ett menyalternativ på första nivån visas eventuella menyalternativ på andra nivån. Klicka på nedpilen (om en sådan visas) för menyalternativet på andra nivån så visas menyalternativen på tredje nivån. Alla användare har ett startmenyalternativ på första nivån som visar startportalen. Anm. Systemadministratörer kan konfigurera menyalternativ och alternativ inom varje meny för att avspegla företagets processer. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 4
Applikationskomponent Sidnamnlist Beskrivning I sidnamnlisten visas den aktuella sidans namn. När du navigerar djupare i applikationen visas din hierarkiska position som en sökväg med länkar i sidnamnlisten till vänster om sidnamnet. Till höger finns fler länkar som ger tillgång till särskilda objekt eller åtgärder. Beroende på din användaråtkomst och portalen, sidan och formuläret kan en eller flera av följande åtgärder visas: Visa rapporter Skriv ut Anpassa Lägg till bokmärke och/eller åtkomst Mina bokmärken. Mer information om Anpassa finns i kapitlet Anpassa. Mer information om Mina bokmärken finns i kapitlet Mina bokmärken. Tips Innehållet på skärmen är för brett för att skrivas ut. Klicka därför på åtgärden Skriv ut, högerklicka var som helst i det nya fönstret som visas och välj Förhandsgranska. Ändra Det som visas på sidan högst upp på sidan till Innehållet i den markerade ramen och välj Förminska. Portal och portalavsnitt Under sidnamnlisten ser du din portal. Från menyraden kan du navigera till andra portaler. Beroende på vilken roll du har kan IBM TRIRIGAapplikationen bestå av många portaler. Varje portal består i sin tur av portalavsnitt. Varje portalavsnitt är avsett för en viss funktion och/eller visar data som är relevanta för din affärsroll. Portalavsnitt konfigureras av applikationsadministratören för din roll i systemet. Mer information om vanliga portalavsnitt finns i underkapitlet Portalavsnitt. Tips Du kan använda jokertecken i körningsfiltren ovanför en lista i ett avsnitt i sökfönster. Portalavsnitt Varje IBM TRIRIGA-portal består av portalavsnitt. Varje portalavsnitt är avsett för en viss funktion och/eller visar data som är relevanta för din affärsroll. De portalavsnitt som du har i portalen har konfigurerats av applikationsadministratören för din roll i systemet. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 5
Anm. Startsidan och andra portaler kan se olika ut beroende på din befattning i företaget och din säkerhets- och licensbehörighet. De innehåller dock en kombination av de komponenter och avsnitt som beskrivs i den här handboken. Tips Om ett diagram har många detaljer eller en lista som inte ryms på det tillgängliga utrymmet, kan du expandera portalavsnittet på följande sätt: Maximera Du kan maximera avsnittet i det aktuella fönstret genom att klicka på ikonen Maximera i avsnittsfältet. Öppna i nytt fönster Du kan öppna avsnittet i ett nytt fönster genom att klicka på ikonen kontextmeny i avsnittsfältet och välja Öppna i nytt fönster. Den här diskussionen handlar om typiska portalavsnitt. Diagram Formulär Portalavsnittet GIS Senast besökta Portalavsnittet Resultatmätvärden Relaterade länkar Påminnelser Rapport Begär tjänst Diagram Beroende på din användarroll i systemet kan IBM TRIRIGA-portalen ha ett eller flera diagramavsnitt. I diagramavsnittet visas nyckeltalsvärden och annan dynamisk information. Tips Om ett diagram har många detaljer kan du expandera portalavsnittet på följande sätt. Maximera Du kan maximera avsnittet i det aktuella fönstret genom att klicka på ikonen Maximera i avsnittsfältet. Öppna i nytt fönster Du kan öppna avsnittet i ett nytt fönster genom att klicka på ikonen kontextmeny i avsnittsfältet och välja Öppna i nytt fönster. Anm. I portaler med flera avsnitt visas inte diagramförklaringar i diagramavsnitten. Om du vill se förklaringen maximerar eller öppnar du avsnittet i ett eget fönster. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 6
Visa diagram IBM TRIRIGA Portal > Portalavsnittet Diagram Steg 1 Titta igenom portalavsnittet Diagram. Steg 2 För pekaren över den del av diagrammet som du vill se information om. Steg 3 För pekaren över diagrammet och högerklicka om du vill skriva ut diagrammet. Välj Skriv ut diagram. Steg 4 För pekaren över diagrammet och högerklicka om du vill spara en bild av diagrammet. Välj Spara som bild och ange filnamnet och var filen ska placeras. Formulär Beroende på din roll i systemet kan IBM TRIRIGA-portalen ha portalavsnittet Formulär. I portalavsnittet Formulär visas ett IBM TRIRIGA-formulär i portalavsnittskontexten. Mer information om formulär finns i kapitlet Affärsobjekt och formulär. Exempel på formulärportalavsnitt är Kontaktcenter, Hitta/Sök utrymme, Flyttplanerare, Min tid och Tidrapportshantering. Portalavsnittet Hitta/Sök utrymme Beroende på din användarroll i systemet kan IBM TRIRIGA-portalen ha avsnittet Hitta/Sök utrymme. I avsnittet Hitta/Sök utrymme kan du söka efter personer, rum och utrustning i planritningar och efter byggnader, strukturer och butiksplatser på en GIS-karta. Hitta/Sök utrymme IBM TRIRIGA Portal > Portalavsnittet Hitta/Sök utrymme Steg 1 Titta igenom portalavsnittet Hitta/Sök utrymme. Steg 2 Välj något av följande: Person Välj alternativet Person om du ska söka efter en person. Ytterligare ett fält visas. Skriv eller välj namnet på personen. Rum Välj alternativet Rum om du ska söka efter ett rum. Fler fält visas. Skriv eller välj rums-, byggnads- och/eller rumstypen. Utrustning Välj alternativet Utrustning om du ska söka efter utrustning. Fler fält visas. Skriv eller välj utrustnings-, vånings- och/eller utrustningstypen. Byggnad Välj alternativet Byggnad om du ska söka efter en byggnad. Fler fält visas. Skriv eller välj byggnaden och/eller orten. Steg 3 Klicka på Hitta. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 7
Portalavsnittet GIS Beroende på din roll i systemet kan IBM TRIRIGA-portalen ha portalavsnittet GIS. I portalavsnittet GIS visas en GIS karta. Öppna GIS-funktioner IBM TRIRIGA Portal > Portalavsnittet GIS Steg 1 Titta igenom GIS portalavsnittet. Du kan använda standard ESRI-panorerings- och zoomkontroller för GIS-kartan med muspekaren och skjutreglaget till vänster. Steg 2 För pekaren över ikonen Karta om du vill ändra den visade kartan eller skriva ut kartan. Steg 3 För pekaren över ikonen Navigering så visas kontrollerna. Steg 4 För pekaren över ikonen Verktyg om du vill öppna IBM TRIRIGA-frågor för att hitta en adress, söka, rita, hitta tjänsteområden inklusive körtidsfunktioner och visa inställningar. Steg 5 Klicka på TRIRIGA (även tillgänglig från ikonen Verktyg) om du vill växla visningen mellan platser och geografiska enheter eller köra en vald måttfråga. Standardfrågan körs om du inte har definierat några måttfrågor. Steg 6 Välj en fråga från listan och klicka på Kör fråga. Resultaten visas som nålar i olika färger på kartan. Om kartnålen är grön, gul eller röd identifierar färgen även tröskeln för måttfrågan på den platsen. Om kartnålen är blå visas resultatet av standardfrågan. Steg 7 Klicka på ikonen Resultat om du vill visa eller dölja ikonen längst ned. Steg 8 Klicka på Inställningar (även tillgänglig från ikonen Verktyg) för att Spara inställningar eller Återställ inställningar. Spara inställningar skriver över dina inställningar i posten Min profil. När du loggar ut och loggar in igen zoomar systemet till den inställda nivån. Senast besökta Beroende på din användarroll i systemet kan IBM TRIRIGA-portalen ha avsnittet Senast besökta. I portalavsnittet Senast besökta spårar du de senaste posterna du har visat i systemet. I avsnittet finns även länkar till dessa poster så att du enkelt kan återvända till dem. Anm. Det är bara primära poster som spåras i portalavsnittet Senast besökta. En post är primär om IBM TRIRIGA-applikationen tillåter att du bokmärker den. Mer information om Mina bokmärken finns i kapitlet Mina bokmärken. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 8
Öppna Senast besökta poster IBM TRIRIGA Portal > Portalavsnittet Senast besökta Steg 1 Klicka på postlänken om du vill se detaljerna för en post som du nyligen visat. Portalavsnittet Resultatmätvärden Beroende på din användarroll i systemet kan IBM TRIRIGA-portalen ha avsnittet Resultatmätvärden. I portalavsnittet Resultatmätvärden finns snabblänkar till olika taktiska mätvärden och resultatmätvärden för arbetsplatsen och din roll. Anm. I handboken IBM TRIRIGA 10 Workplace Performance Management User Guide finns en utförlig beskrivning av produkten Workplace Performance Management. Öppna Resultatmätvärden IBM TRIRIGA Portal > Portalavsnittet Resultatmätvärden Steg 1 Välj länken för önskat värde om du vill se detaljerna om ett mätvärde. Steg 2 Granska mätvärdet. Om mätvärdet avser resultathantering för arbetsplatsen visas det valda mätvärdet i gul färg i den vänstra rutan, Resultathantering för arbetsplatsen, av resultatprotokollet. Diagrammet för det valda mätvärdet visas i den övre högra rutan. Steg 3 Gå tillbaka till portalavsnittet Resultatmätvärden om du vill välja ett annat mätvärde. Eller välj ett annat mätvärde från resultatprotokollet för resultathantering för arbetsplatsen (i den vänstra rutan). Mätvärdet markeras med gul färg i resultatprotokollet för resultathantering för arbetsplatsen. Steg 4 Granska andra tillgängliga mätvärden i ditt resultatprotokoll för resultathantering för arbetsplatsen (i den vänstra rutan) och deras tillhörande data. Relaterade länkar Beroende på din användarroll i systemet kan IBM TRIRIGA-portalen ha avsnittet Relaterade länkar. I portalavsnittet Relaterade länkar finns snabblänkar till olika funktioner, projekt, uppgifter, begäran och andra poster för din roll. Öppna Relaterade länkar IBM TRIRIGA Portal > Portalavsnittet Relaterade länkar Steg 1 Du öppnar en relaterad länk genom att välja ikonen Expandera så att grenar i hierarkin visas/döljs. eller Komprimera Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 9
Öppna Relaterade länkar Steg 2 Klicka på den relaterade länk du ska öppna. Påminnelser Beroende på din användarroll i systemet kan IBM TRIRIGA-portalen ha avsnittet Påminnelser. I portalavsnittet Påminnelser finns en räknare och en snabblänk till olika aviseringar (bland annat Åtgärdsposter och Aviseringar) samt rapporter (bland annat Aktiva begäran, Väntande begäran, Uppgifter som ska vara klara denna vecka) för din roll. Öppna Påminnelser IBM TRIRIGA Portal > Portalavsnittet Påminnelser Steg 1 Du visar detaljerna om en påminnelse genom att välja ikonen Expandera Komprimera så att grenar i hierarkin visas/döljs. eller ikonen Steg 2 Klicka på den påminnelse som du ska öppna. Om du valde en fråga: Steg 3 Du kan exportera frågeinnehållet till Microsoft Excel genom att välja Exportera i det övre vänstra eller högra hörnet och följa anvisningarna. Om du valde Åtgärdsposter eller Aviseringar: Steg 4 Se avsnitten om Åtgärdsposter eller Aviseringar. Åtgärdsposter Länken Åtgärdsposter i IBM TRIRIGA-portalen öppnar de senaste åtgärdsposter som du har tagit emot. Från avsnittet Åtgärdsposter kan du acceptera och öppna åtgärdsposter direkt. Du behöver bara acceptera åtgärder som skickas samtidigt till dig och någon annan person. Om en åtgärdspost skickas enbart till dig uppdateras åtgärdspostens status automatiskt till Accepterad. För poster som skickas till dig och till någon annan person använder du åtgärden Acceptera, som talar om att du börjar arbeta med åtgärdsposten. Då uppdateras åtgärdspostens status från Tilldelad till Accepterad och posten tas bort från den andra användarens avsnitt Åtgärdsposter tills du har slutfört den åtgärd som du har ålagts. Beroende på den process som definierats för åtgärdsposten, kan eller kan inte posten återgå till den andra användarens avsnitt Åtgärdsposter förrän du har slutfört den begärda åtgärden. Ett exempel på en åtgärdspost som måste accepteras är när systemet skickar en åtgärdspost och de definierade godkännandereglerna för den posten kräver att en godkännandebegäran skickas samtidigt till många användare. I den situationen måste du acceptera godkännandet medan du arbetar på det. När du godkänner eller returnerar posten flyttar systemet posten till nästa steg i Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 10
godkännandeprocessen. Om det bara krävs en person för att godkänna en post accepterar systemet åtgärdsposten utan att kräva att användaren klickar på åtgärden Acceptera. Tips Om du öppnar en post och inte ser några åtgärder för posten, betyder det att du behöver Acceptera åtgärdsposten innan du kan gå vidare. Stäng posten och följ anvisningarna för åtgärdsposter. Aviseringar Svara på åtgärdsposter IBM TRIRIGA Portal > Portalavsnittet Åtgärdsposter Steg 1 När du ska svara på en åtgärdspost vars status är Tilldelad markerar du kryssrutan vid posten och klickar på åtgärden Acceptera i det övre högra hörnet. Poststatusen uppdateras till Accepterad och åtgärdsposten tas bort från avsnittet Åtgärdsposter för alla andra användare tills du har slutfört åtgärden. Steg 2 Klicka på den åtgärdspost du ska öppna. Steg 3 Vidta den begärda åtgärden i formuläret. Vilken åtgärd det är varierar beroende på typen av åtgärdspost. Posten stängs och åtgärdsposten tas bort från avsnittet Åtgärdsposter hos dig. Anm. Åtgärdsposter som utfärdas av IBM TRIRIGA-systemet kan också skickas till dig med e-post. Kontrollera att din e-postadress i posten Min profil stämmer och att företagets applikationsadministratör har konfigurerat IBM TRIRIGA att fungera med företagets e-postsystem. Länken Aviseringar i IBM TRIRIGA-portalen öppnar dina aviseringar från IBM TRIRIGA-systemet. Det interna meddelandesystemet i IBM TRIRIGA-applikationer skickar meddelanden till dig om vissa aktiviteter, slutförda åtgärder och andra händelser. Aviseringarna kan vara påminnelser, varningar eller meddelanden och de är knutna till arbetsflödesprocesser. Öppna Aviseringar IBM TRIRIGA Portal > Portalavsnittet Aviseringar Steg 1 Du visar detaljerna i en avisering genom att klicka på den avisering du vill öppna. Anm. Aviseringar som utfärdats av IBM TRIRIGA-systemet kan också skickas till dig med e-post. Kontrollera att din e-postadress i posten Min profil stämmer och att företagets applikationsadministratör har konfigurerat IBM TRIRIGA att fungera med företagets e-postsystem. Steg 2 Om du vill ta bort en avisering klickar du först på kryssrutan vid den aviseringen. Klicka sedan på åtgärden Ta bort i det övre högra hörnet. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 11
Rapport Beroende på din roll i systemet kan IBM TRIRIGA-portalen ha flera Rapportavsnitt. Portalavsnitten Rapport visar resultaten av en rapport. Dessa rapporter skapas i IBM TRIRIGA Report Manager. Portalavsnitten Rapport kan användas till många ändamål, bland annat för att visa följande: Allmän information, t.ex. byggnads- eller personalkataloger, systemvarningar eller företagsnyheter. Användarspecifik information för dig, t.ex. aktiva begäran, tilldelade arbetsuppgifter, avtal som du hanterar eller förebyggande underhållsuppgifter som ska vara klara under månaden. Tips Om en rapport är längre än det tillgängliga utrymmet kan du expandera portalavsnittet. Maximera Du kan maximera avsnittet i det aktuella fönstret genom att klicka på ikonen Maximera i avsnittsfältet. Öppna i nytt fönster Du kan öppna avsnittet i ett nytt fönster genom att klicka på ikonen kontextmeny i avsnittsfältet och välja Öppna i nytt fönster. Tips Om en rapport är längre än det tillgängliga utrymmet visas också alternativet Mer> i det nedre högra hörnet av portalavsnittet. Klicka på Mer> så maximeras avsnittet. Öppna rapportresultat: IBM TRIRIGA Portal > Portalavsnittet Rapport Steg 1 Du visar postdetaljerna genom att välja länken för den post du vill öppna. Steg 2 Granska eventuella tillgängliga åtgärder (t.ex. Lägg till, Godkänn, Skicka kommentar) i det övre högra hörnet. Steg 3 Om du vill exportera rapportinnehållet till Microsoft Excel, klickar du på ikonen Maximera i avsnittsfältet. När portalavsnittet expanderas väljer du Exportera i det övre vänstra hörnet och följer anvisningarna. Begär tjänst Beroende på din användarroll i systemet kan IBM TRIRIGA-portalen ha avsnittet Beställningscentral. I portalavsnittet Beställningscentral finns en enkel analyshierarki och där kan du göra onlinebeställningar av tjänster, reparationer och produkter. Göra en servicebegäran IBM TRIRIGA Portal > Portalavsnittet Beställningscentral Steg 1 När du ska beställa en tjänst väljer du ikonen Expandera så att grenar i hierarkin visas/döljs. eller ikonen Komprimera Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 12
Göra en servicebegäran Steg 2 Klicka på önskad begäran. När du väljer ett alternativ som har ett beställningsformulär (lägsta nivån i alternativhierarkin) öppnas det valda beställningsformuläret. Steg 3 Titta igenom beställningsformuläret. Steg 4 Fyll i formuläret och klicka därefter på Skapa utkast eller Skicka. Exempelportaler I Bilaga A Exempel på roller och portaler längre fram i den här handboken finns exempel på olika rollbaserade portaler. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 13
3. Min profil I IBM TRIRIGA-systemet har alla IBM TRIRIGA-användaren en Min profil-post. Posten Min profil anpassar olika aspekter av systemet, t.ex. formateringen av datum- och tidsfält, standardtidszonen och standardvalutan, visningsfärger för diagram, aviseringsinställningar, reservationsinställningar m.m. Anm. Ändringar av fält som är gemensamma för posten Min profil och posten Anställd, Konsult eller Extern kontakt synkroniseras. Anm. Om du har tillgång till posten Min profil från välkomstfältet eller inte beror på din befattning i företaget och din säkerhets- och licensbehörighet. Du ser alla eller en del av flikarna och avsnitten. I kapitlet diskuteras följande: Öppna Min profil Hantera Min profil Öppna Min profil Följ de här anvisningarna när du ska öppna Min profil. Öppna Min profil: Startsida > Välkomstfält Steg 1 Gå till välkomstfältet och klicka på åtgärden Välkommen <Användarnamn>. Hantera Min profil Följ de här anvisningarna när du ska hantera Min profil. Du kan bland annat ange och granska information på de olika flikarna. Ange och granska information för Min profil Ange och granska information för Min profil: Min profil > fliken Allmänt Steg 1 Titta igenom fliken Allmänt. På fliken Allmänt finns allmän information om din användarprofil i systemet. Fyll i eller ändra andra detaljer om det behövs. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 14
Ange och granska information för Min profil: Steg 2 Klicka på fliken Min profil. Min profil > fliken Min profil Steg 3 Titta igenom avsnittet IBM TRIRIGA-konto. Du kan ändra ditt inloggningslösenord fån avsnittet IBM TRIRIGA-konto. Steg 4 Titta igenom avsnittet Standardportal. Standardportalavsnittet definierar din startsida och menyalternativen. Anm. Standardportalavsnittet brukar inte vara synligt för slutanvändare. Det styrs av applikationsadministratören. Steg 5 Titta igenom avsnittet Inställningar. I avsnittet Inställningar kan du hantera olika systeminställningar. Välj lämpliga värden. Steg 6 Titta igenom avsnittet Färginställningar för diagram. I avsnittet Färginställningar för diagram anger du diagramfärger. Steg 7 Klicka på Snabbregistrera om du ska lägga till en färg och välj sedan färgen med ikonen Välj. Steg 8 Klicka på fliken Användaråtkomst. Min profil > fliken Användaråtkomst Steg 9 Titta igenom avsnitten Gruppdetaljer och Licensdetaljer. I avsnittet Gruppdetaljer visas behörighetsgrupper som du är medlem av. I avsnittet Licensdetaljer visas information om vilken typ av licenser du har för IBM TRIRIGA. Steg 10 Klicka på fliken Min plats. Min profil > fliken Min plats Anm. Fliken Användaråtkomst brukar inte visas för slutanvändarna. Den styrs av applikationsadministratören. Steg 11 Titta igenom avsnittet Grafik. I avsnittet Grafik visas en planritning för din huvudplats. Din huvudplats (utrymme) är markerad på planritningen. Steg 12 Klicka på fliken Mina aviseringar. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 15
Ange och granska information för Min profil: Min profil > fliken Mina aviseringar Steg 13 Titta igenom avsnittet Godkännandeinställningar. Godkännandebelopp: Visar din aktuella godkännandegräns. Delegera till: Om ett personnamn är valt dirigeras alla nya godkännanden till dig till den person som du delegerat dem till. Tips Använd alternativet Delegera till om du är borta från kontoret eller inte kan svara på inkommande godkännanden under en period. Om du redan har godkännanden i Åtgärdsposter, måste du svara på eller omtilldela dem innan du är borta från kontoret. Steg 14 Titta igenom avsnittet Aviseringsinställningar. Beroende på din befattning i företaget kan du få aviseringar från IBM TRIRIGA-systemet när statusen för posterna ändras. Bocka för kryssrutan Ingen avisering om du tillfälligt vill avbryta aviseringarna. Steg 15 Titta igenom avsnittet Aviseringsundantag och Aviseringsprenumerationer. I avsnitten Aviseringsprenumerationer och Aviseringsundantag prenumererar du på eller avbryter prenumerationer av olika aviseringar i systemet. Steg 16 Klicka på fliken Inställningar. Min profil > fliken Inställningar Steg 17 Titta igenom fliken Inställningar. De flesta av inställningarna på fliken Inställningar gäller produkten IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager. De ger dig möjlighet att definiera dina favoriter. Produkten IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager visar dina favoriter som det första alternativet när du gör reservationer. Anm. Gå till IBM TRIRIGA 10 Informationscenter och välj Managing reservations and reservable resources om du vill ha mer information. Steg 18 Titta igenom flikarna Önskade byggnader, Önskade fordon, Önskade möteslokaler och Önskade arbetsutrymmen och avsnitten på dem. I de här avsnitten kan du klicka på Sök och ange dina favoriter. Anm. När du klickar på Sök öppnas en dialogruta. Om du vill använda smartfilter klickar du i textfältet Innehåller och anger filterkriterier. Tryck sedan på Enter eller klicka på Tillämpa filter. De alternativ som matchar filterkriterierna visas. Klicka på Rensa filter om du vill ta bort informationen i textrutorna för smartfiltret. Steg 19 Titta igenom fliken Reservationsdelegeringar och dess avsnitt. I avsnittet Reservationsdelegeringar kan du klicka på Sök och ange personer som får lov att göra reservationer på dina vägnar. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 16
Ange och granska information för Min profil: Steg 20 Titta igenom fliken Kreditkortsinformation och dess avsnitt. Ange din standardinformation för kreditkort. Steg 21 Titta igenom fliken Standardkontokoder och dess avsnitt. Ange dina standardkontokoder för de tjänster som visas. Steg 22 Klicka på Spara och stäng i det övre högra hörnet när du är klar. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 17
4. Mina bokmärken I IBM TRIRIGA-systemet ger Mina bokmärken dig möjlighet att öppna dina favoritsidor eller ofta använda sidor med ett klick. När du lägger till ett nytt bokmärke för en sida placeras en ny bokmärkespost i den valda mappen i Mina bokmärken. Välj mappen och klicka på bokmärket när du ska gå till den bokmärkta sidan. Anm. Om du har tillgång till åtgärderna Lägg till bokmärken eller Mina bokmärken beror på din befattning i företaget och din säkerhets- och licensbehörighet. Beroende på portalen, sidan eller formuläret visas bokmärkesalternativen till höger om den aktuella sidnamnlisten. I kapitlet diskuteras följande: Lägga till i Mina bokmärken Öppna Mina bokmärken Hantera Mina bokmärken Lägga till i Mina bokmärken Följ de här anvisningarna när du ska lägga till ett bokmärke (för den aktuella sidan) till Mina bokmärken. Lägga till bokmärken till Mina bokmärken: Steg 1 Klicka på Lägg till till bokmärken när du ska lägga till ett bokmärke till den aktuella sidan. Dialogrutan Lägg till bokmärke visas med ett textfält och en lista över tillgängliga bokmärkesmappar (t.ex. Mina favoriter). Steg 2 Ange eller ändra bokmärkesnamnet i textfältet (t.ex. Utrymme). Steg 3 Visa/dölj bokmärkesmappar genom att klicka på ikonen Visa mappar, ikonen eller Dölj mappar. Klicka på ikonen Lägg till ny mapp om du vill skapa en ny mapp. Välj bokmärkesmappen (t.ex. Mina favoriter). Steg 4 Klicka på knappen Lägg till om du vill lägga till en ny bokmärkespost för den aktuella sidan. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 18
Öppna Mina bokmärken Följ de här anvisningarna när du ska öppna Mina bokmärken. Öppna Mina bokmärken: Steg 1 Klicka på Mina bokmärken när du vill se dina bokmärken. Panelen Mina bokmärken visas till höger och innehåller en lista över tillgängliga bokmärkesmappar (t.ex. Personer) och deras respektive bokmärken (t.ex. Konsulter, Anställda). Hantera Mina bokmärken Följ de här anvisningarna när du ska hantera Mina bokmärken. Du kan bland annat lägga till, byta namn på och ta bort bokmärkesmappar samt ändra, byta namn på, ta bort och flytta enskilda bokmärkesposter. Lägga till, byta namn på och ta bort mappar i Mina bokmärken Ändra, byta namn på, ta bort och flytta Mina bokmärken Lägga till, byta namn på och ta bort mappar i Mina bokmärken Lägga till, byta namn på och ta bort mappar i Mina bokmärken Steg 1 I panelen Mina bokmärken klickar du på ikonen Bokmärkesmapp så visas menyn. Steg 2 Titta igenom de menyalternativ som visas: Lägg till ny mapp: Klicka på alternativet om du vill visa ett textfält där du ger den nya mappen ett namn. Ange det nya mappnamnet. Byt namn på mapp: Klicka på det här alternativet och ge den valda mappen ett nytt namn. Ta bort mapp: Klicka på alternativet och ta bort den valda mappen. Klicka på OK som bekräftelse på att mappen ska tas bort. Ändra, byta namn på, ta bort och flytta Mina bokmärken Ändra, byta namn på, ta bort och flytta Mina bokmärken Steg 1 Välj bokmärkesmappen i panelen Mina bokmärken och välj sedan de bokmärken du ska ändra. Klicka på ikonen för listmenyn Bokmärken så visas menyn. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 19
Ändra, byta namn på, ta bort och flytta Mina bokmärken Steg 2 Titta igenom de menyalternativ som visas: Ändra bokmärke: Klicka på alternativet så ändras läget till redigering och du kan byta namn på eller ta bort bokmärket. Byt namn på bokmärke: I redigeringsläge kan du klicka på det här alternativet och ändra namn på det valda bokmärket. Ta bort bokmärke: I redigeringsläge kan du klicka på det här alternativet och ta bort det valda bokmärket. Klicka på OK som bekräftelse på att mappen ska tas bort. Flytta bokmärke: I redigeringsläge kan du klicka på det här alternativet och ta bort det valda bokmärket. I dialogrutan Ta bort bokmärke klickar du på ikonen Visa mappar eller ikonen Dölj mappar så visas/döljs bokmärkesmapparna. Du kan också klicka på ikonen Lägg till ny mapp och skapa en ny mapp. Välj målbokmärkesmappen (t.ex. Mina favoriter, Personer). Klicka på knappen Flytta. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 20
5. Mina rapporter I IBM TRIRIGA-systemet ger Mina rapporter dig möjlighet att skapa rapporter för egna ändamål eller öppna rapporter som andra har delat med dig. Om du har behörighet kan du dela en rapport i Mina rapporter med användargrupper. Det innebär att en rapport visas i Mina rapporter om du skapat den eller om den delats med en grupp som du är medlem av. Anm. Om du har tillgång till Mina rapporter beror på din befattning i företaget och din säkerhets- och licensbehörighet. Sidan Mina rapporter kan se olika ut beroende på din portal. I kapitlet diskuteras följande: Öppna Mina rapporter Hantera Mina rapporter Öppna Mina rapporter Följ de här anvisningarna när du ska öppna Mina rapporter. Öppna Mina rapporter: Startsida > Menyrad Steg 1 Klicka på Mina rapporter i menyraden. Anm. Fråga administratören om var Mina rapporter finns om IBM TRIRIGA-applikationen har konfigurerats på annat sätt. Hantera Mina rapporter Anm. En mer utförlig genomgång av Mina rapporter finns i handboken IBM TRIRIGA Application Platform 3 Reporting User Guide. Anm. Det är bara grafikrapporter som definierats i Systemrapporter som kan tillämpas på grafikavsnitt. Mina rapporter är inte avsedda för användning i grafikavsnitt. En mer utförlig genomgång av grafiska rapporter finns i handboken IBM TRIRIGA Application Platform 3 Grafik Användarhandbok. Följ de här anvisningarna när du ska hantera funktionen Mina rapporter. Du kan bland annat kopiera en befintlig gemensam rapport till Mina rapporter eller skapa en ny rapport i Mina rapporter. Kopiera en gemensam rapport som Min rapport Skapa en ny rapport i Mina rapporter Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 21
Kopiera en gemensam rapport som Min rapport Kopiera en gemensam rapport som Min rapport Steg 1 Klicka på fliken Gemenskap på sidan Mina rapporter. Steg 2 Sök efter och välj de gemensamma rapporter du ska kopiera. Steg 3 På fliken Gemenskap klickar du på Kopiera som min rapport. Steg 4 Gå tillbaka till fliken Mina rapporter. Nu ser du de kopierade rapporterna. Lägg märke till att Namn har prefixet Kopia av men att Titel är oförändrad. Skapa en ny rapport i Mina rapporter Skapa en ny rapport i Mina rapporter Steg 1 Gå till sidan och fliken Mina rapporter och klicka på Ny. Steg 2 Titta igenom det rapportformulär som öppnas. Fyll i den information som krävs. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 22
6. Anpassa I IBM TRIRIGA-systemet ger posten Min profil dig möjlighet att tillämpa inställningar på vissa datarelaterade aspekter i systemet. I panelen Anpassa får du möjlighet att anpassa det tillgängliga innehållet i portalavsnittet och kolumnlayouten för varje enskild portal som visar åtgärden Anpassa. Anm. Om du har tillgång till åtgärden Anpassa eller inte beror på din befattning i företaget och din säkerhets- och licensbehörighet. Beroende på portalen, sidan eller formulären visas detta alternativ till höger i den aktuella sidnamnlisten. I kapitlet diskuteras följande: Öppna Anpassa Hantera Anpassa Öppna Anpassa Följ de här anvisningarna när du ska öppna Anpassa. Öppna Anpassa: Steg 1 Klicka på Anpassa när du ska öppna portalens anpassningsalternativ. Överläggspanelen Anpassa visas med en lista över tillgängliga portalavsnitt och den aktuella layouten för aktiva portalavsnitt. Steg 2 Titta igenom överläggspanelen Anpassa. Hantera Anpassa Anm. Beroende på din befattning i företaget och din säkerhets- och licensbehörighet kanske du ser alla eller några av de tillgängliga portalavsnitten. Följ de här anvisningarna när du ska hantera funktionen Anpassa. Du kan bland annat filtrera innehållet i portalavsnittet efter typ och nyckelord, lägga till, ordna om och ta bort portalavsnitt samt ändra kolumnlayouten för portalen. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 23
Anpassa portalavsnitten och portallayouten Anpassa portalavsnitt och portallayouten Så här filtrerar du portalavsnitt efter typ och nyckelord: Steg 1 Titta igenom filtreringsalternativen i överläggspanelen Anpassa för Lägg till innehåll. Anm. Om portalen är startportal finns det ett tredje filter som du kan välja från portalavsnitten Start eller alla portalavsnitt. Filtret diskuteras i följande steg. Välj något av följande när du ska filtrera efter typ: Alla Visar alla tillgängliga portalavsnitt. Tabell Visar tillgängliga portalavsnitt av tabelltyp (t.ex. Mina aktiva begäran, Mina program och Projekt). URL Visar portalavsnitt av GIS-platstyp (t.ex. GIS, Mina projektplatser). Diagram Visar diagramportalavsnitt (t.ex. Möjligheter efter typ). Länkar Visar portalavsnitt med snabblänkar (t.ex. Resultatmätvärden, Relaterade länkar och Påminnelser). Formulär Visar portalavsnitt med processformulär (t.ex. Kontaktcenter, Sök utrymme, Hitta, Flyttplanerare, Min tid och Tidrapportshantering). De filtrerade resultaten visas i kolumnen Tillgängliga avsnitt. Steg 2 Ange ett textvärde om du vill filtrera efter nyckelord så hittar du alla tillgängliga portalavsnitt som har det värdet någonstans i titeln. Klicka på Filter. De filtrerade resultaten visas i kolumnen Tillgängliga avsnitt. Tips Du kan tillämpa både filter efter typ och filter efter nyckelord samtidigt. Steg 3 Välj något av följande när du ska filtrera efter portal: Startportalavsnitt Visar alla tillgängliga portalavsnitt från startportalen. Alla portalavsnitt Visar alla tillgängliga portalavsnitt från alla portaler. Anm. Det tredje filtret finns inte utanför startportalen. Tips Du kan använda två eller samtliga tre filtren (efter typ, nyckelord och portal) samtidigt. Steg 4 Titta igenom de filtrerade resultaten i kolumnen Tillgängliga avsnitt. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 24
Anpassa portalavsnitt och portallayouten Så här lägger du till, ordnar om och tar bort portalavsnitt: Steg 5 I överläggspanelen Anpassa filtrerar och söker du efter önskade portalavsnitt enligt beskrivningen i föregående procedur. Steg 6 Klicka på knappen Lägg till för varje portalavsnitt du ska lägga till. Det valda innehållet försvinner från kolumnen Tillgängliga avsnitt och visas i stället i layouten på höger sida. Steg 7 Titta igenom det tillagda innehållet längst ned i den högra kolumnen. Steg 8 Om du vill ordna om innehållet för du pekaren portalavsnittet till en annan plats i valfri kolumn. över en namnlist och drar Steg 9 Om du vill ta bort innehåll klickar du på X i det övre högra hörnet av varje portalavsnitt som du ska ta bort. Det valda innehållet försvinner från layouten och visas i kolumnen Tillgängliga avsnitt när det inte är filtrerat. Steg 10 Titta igenom det reviderade innehåll. Klicka på Spara i det övre högra hörnet när innehållet är som du vill ha det. Överläggspanelen Anpassa stängs och det anpassade portalavsnittets innehåll visas på den aktuella sidan. Så här ändrar du portalkolumnlayouten: Steg 11 Gå till överläggspanelen Anpassa och klicka på fliken Ändra kolumnlayout. Titta igenom alternativen för att ändra kolumnlayouten. Välj något av följande alternativ: En Visar en kolumn med bredden 100 %. Två lika Visar två lika breda kolumner med bredden 50 %. Två 30/70 Visar två olika breda kolumner med bredden 30 % och 70 %. Tre lika Visar tre lika breda kolumner med bredden 33,3 %. Tre 20/60/20 Visar tre olika breda kolumner med bredden 20 %, 60 % och 20 %. Steg 12 Granska den nya kolumnlayouten. Ordna om innehållet enligt föregående procedur om det behövs. Steg 13 Klicka på Spara i det övre högra hörnet när innehållet är som du vill ha det. Överläggspanelen Anpassa stängs och den anpassade kolumnlayouten för portalen visas på den aktuella sidan. Så här återställer du portalavsnittens standardlayout: Steg 14 Gå till överläggspanelen Anpassa och klicka på Återställ till standard i det övre högra hörnet. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 25
Anpassa portalavsnitt och portallayouten Steg 15 Klicka på OK. Anm. Åtgärden innebär att den ursprungliga standardinställningen för portalinnehållet och layoutavsnitten innan några ändringar eller sparade värden hade tillämpats återställs. Om du sparat några ändringar sedan den ursprungliga portalinställningen gjordes försvinner alltså dessa ändringar. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 26
7. Affärsobjekt och formulär IBM TRIRIGA-applikationer är unika genom sin förmåga att skapa, definiera och hantera data, relationer och processer baserat på objekttypen, som i IBM TRIRIGA kallas för affärsobjekt. Varje affärsobjekt kan ha ett eller flera formulär. Ett formulär definierar hur data presenteras för användarna. IBM TRIRIGA-applikationerna levereras med en fördefinierad uppsättning affärsobjekt och formulär som bygger på bästa branschpraxis. Formulären innehåller poster som har flikar, avsnitt och fält där relevant information samlas och där det finns åtgärder för de omvandlingar som en post genomgår under sin livscykel och som utlöser affärsprocesser. Affärsobjekt och formulär kan representera gemensamma objekt som används av alla processer, t.ex. Personer (anställda, konsulter, externa kontakter m.fl.), Tillgångar (utrustning, teknik och möbler m.m.) och Platser (fastigheter, mark, byggnader, strukturer, våningar och utrymmen osv.). Affärsobjekt och formulär kan också representera objekt som används i själva processerna, t.ex. projekt, kontrakt, begäran och uppgifter. Formulären innehåller i sin tur följande: Datafält som är unika för objektets behov och som har ordnade flikar och avsnitt. Åtgärder som ändrar en post under dess livscykel och utför affärsprocesser Associationer till andra objekt (t.ex. kan anställda associeras till utrymmen och tillgångar) Unika affärsprocesser som definieras och hanteras av IBM TRIRIGA -arbetsflöden Unika rapporter för en enstaka post eller för flera poster Säkerhet och användaråtkomst definierad genom formulär. Anm. I IBM TRIRIGA-applikationen kan systemadministratören ändra affärsobjekt och formulär för att tillgodose organisationens affärsbehov. De formulär och processer som beskrivs i den här handboken kan därför vara annorlunda i den applikation som du arbetar med. Anm. Beroende på din befattning i företaget och din säkerhets- och licensbehörighet kan du ha tillgång till alla eller en del av de olika formulären i IBM TRIRIGA-produkten. I kapitlet diskuteras följande: Formulärkomponenter Formulärflikar Formuläravsnitt Formulärfält Formuläråtgärder Formulärikoner Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 27
Formulärkomponenter När du väljer ett menyalternativ (eller alternativet Platskarta) som har ett formulär (den lägsta nivån i alternativhierarkin) öppnas formuläret. Titta igenom formuläret. Alla formulär har samma grundlayout och -funktioner. Formulärkomponent Formulärnamnlist Beskrivning I formulärnamnlisten visas det aktuella formulärets namn. Till höger finns fler länkar som ger tillgång till särskilda objekt eller åtgärder. Beroende på din användaråtkomst och portalen eller formuläret, visas en eller flera av följande åtgärder: Lägg till i bokmärken, Skriv ut, och Hjälp. Mer information om Mina bokmärken finns i kapitlet Mina bokmärken. Tips Innehållet på skärmen är för brett för att skrivas ut. Klicka därför på åtgärden Skriv ut, högerklicka var som helst i det nya fönstret som visas och välj Förhandsgranska. Ändra Det som visas på sidan högst upp på sidan till Innehållet i den markerade ramen och välj Förminska. Flikar Med hjälp av flikarna kan du navigera mellan sidorna i en post. Formulärflikar finns direkt under formulärnamnlisten överst i fönstret. Betrakta flikarna som sidor i formuläret. Varje flik representerar en särskild sida med specifika avsnitt och fält. Om formuläret innehåller fler flikar än vad som ryms överst på sidan kan du visa de andra flikarna på följande sätt: Bläddringsbara flikar Du kan bläddra igenom flikarna genom att klicka på bakåt- och framåtpilen i vardera änden av flikarna. Listmeny Du kan visa en listmeny för alla flikar genom att klicka på nedpilen till höger på flikarna. Tips Om alla tillgängliga flikar inte ryms på listmenyn kan du använda Pilupp och Pilned på tangentbordet när du vill bläddra mellan flikarna. Mer information om olika fliktyper finns i underkapitlet Formulärflikar Instruktion Överst på varje formulärflik finns en kort instruktion eller beskrivning av fliken. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 28
Formulärkomponent Avsnitt Beskrivning Inom en flik grupperas data i avsnitt så de ska vara enkla att hitta och använda. Varje avsnitt börjar med en horisontal färgad list med avsnittsnamnet till vänster och åtgärderna till höger om listen. Avsnittsåtgärderna kan variera efter avsnittstypen och den affärsprocess som utförs. Avsnittsåtgärderna kan användas till att lägga till poster, söka efter och associera poster, rensa eller ta bort associerade poster eller andra processer som är specifika för formuläret och avsnittet. Mer information om avsnittstyper finns i underkapitlet Formuläravsnitt. Fält Flikar och avsnitt som innehåller fält. Det finns flera olika fälttyper inom IBM TRIRIGA-applikationer. Alla fält oavsett typ som föregås av en röd asterisk ( ) är ett obligatoriskt fält. Mer information om fälttyper finns i underkapitlet Formulärfält. Åtgärder Åtgärder är knappar som du använder för att få tillgång till olika objekt eller för att utföra vissa åtgärder. Åtgärder förflyttar en post under dess livscykel, utför en affärsprocess eller anropar en affärsregel som gäller specifikt för formuläret. Formuläråtgärderna finns direkt under formulärnamnlisten överst i fönstret. Åtgärderna kan variera beroende på vilken typ av formulär du visar, postens status och din behörighet. Alla åtgärder är inte tillgängliga samtidigt. En del åtgärder blir tillgängliga först när du har klickat på en tidigare åtgärd. Åtgärder kan vara formulärspecifika bland annat Skapa, Aktivera, Inaktivera och Slutför eller gemensamma, exempelvis följande: Spara: Sparar alla ändringar du har gjort av posten. Spara och stäng: Sparar alla ändringar du har gjort och stänger posten. X (Avbryt): Stänger posten utan att spara. Om du ändrar informationen i posten och klickar på X blir du ombedd att spara dina ändringar. Mer information om formuläråtgärder finns i underkapitlet Formuläråtgärder. Formulärflikar De flesta flikar är specifika för de olika affärsobjektens och formulärens särskilda behov och processer, men flera flikar är gemensamma för alla formulär. För vissa av dessa gemensamma flikar bestäms innehållet helt av IBM TRIRIGA Application Platform. Andra förekommer i alla formulär så att gemensamma processer och funktioner fungerar på liknande sätt. I det här avsnittet beskrivs de gemensamma flikarna. Copyright IBM Corporation 2011, 2012. 29