1 (7) Till Socialdepartementet Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax Org.nr huvudkontoret@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se 08-411 27 89 202100-5521
2 (7) INNEHÅLL 1. Inledning 3 Den nya Försäkringskassan 3 Regeringens reformer 3 Myndighetsstruktur 3 2. Regeringens uppdrag 3 3. Försäkringskassans övergripande målbild 4 4. Arbetssätt för förändring och utveckling 4 5. Strategier 5 6. Indikatorer för resultatutveckling 6 Indikatorer för verksamhetens resultat 6 Indikatorer för nya reformer 6 7. Återrapporteringsplan 7
3 (7) Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan 1. Inledning Den nya Försäkringskassan Den nya myndigheten Försäkringskassan bildades 1 januari 2005 av de 21 Försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket. Försäkringskassan fick då ett uppdrag om fortsatt förändringsarbete under tre år (S2004/9432/SF). I juni 2005 lämnades Försäkringskassans förändringsplan och därefter följde halvårsvis rapporter av förändringsarbetet och slutrapport 2008-02-29. Den samlade myndigheten har större möjligheter till enhetlig, effektiv och rättssäker verksamhet med hög kvalitet. Under det första året genomfördes förbättringsåtgärder i den befintliga länsstrukturen. Resultat syntes i form av ökad likformighet i handläggningen samt kortare handläggningstider. Takten på förändringarna bedömdes under 2006 vara för låg och under hösten 2006 fattade styrelsen beslut om en ny verksamhetsstrategi för att ta ett nytt helhetsgrepp. Den nya verksamhetsstrategin har bland annat utmynnat i att länsindelningen lämnats till förmån för en nationell verksamhetsstruktur. Regeringens reformer Försäkringskassans uppdrag beskrivs i myndighetens instruktion och i regleringsbrevet. Därtill tillkommer ytterligare uppdrag under året. Flera reformer som direkt påverkar Försäkringskassan 2008 är: 1. Regeländringar i sjukförsäkringen 2. Tandvårdsreformen 3. Intyg om barns frånvaro från förskola/skola 4. Jämställdhetsbonus 5. Vårdnadsbidrag Myndighetsstruktur Förändringar av befintliga myndigheters uppdrag samt inrättandet av nya myndigheter får påverkan på Försäkringskassans verksamhet. Detta gäller till exempel den nya pensionsmyndigheten samt Inspektionen över socialförsäkringen. Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan och verksamhetsstrategi kan komma att revideras med anledning av dessa förändringar. 2. Regeringens uppdrag Regeringens satsningar tillsammans med Försäkringskassans pågående organisatoriska förändringar ställer betydande krav på myndigheten under 2008 och åren därefter. Det är av största vikt att Försäkringskassan genomför sitt uppdrag med stärkt kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet.
4 (7) Försäkringskassan ska därför inkomma till regeringen med en strategi som beskriver myndighetens planerade utvecklingsarbete under de kommande åren. Indikatorer som speglar verksamhetens resultat samt tidpunkter för redovisning av indikatorerna utformas i samråd med socialdepartementet. Syftet är att följa verksamhetens resultat och säkerställa regeringens reformer samt Försäkringskassans förändringsarbete. 3. Försäkringskassans övergripande målbild Socialförsäkringarna är samhällets grundläggande ekonomiska trygghetssystem. Försäkringskassans roll är att administrera försäkringarna och ge service. Försäkringskassan är en myndighet som kännetecknas av erfarenhet, kunskap och engagemang, men organisation och strukturer var byggda för en annan tid. Kundundersökningar och andra utvärderingar visar att kunderna inte är nöjda med tillgänglighet, information och service. Kundernas behov av och krav på myndighetsservice har förändrats över tid och därmed har det blivit svårare för verksamheten att möta förväntningarna. Ett omfattande förändringsarbete med målet att det ska bli enkelt, snabbt och rätt för kunden har därför initierats. I samband med att den nya Försäkringskassan bildades 2005 sattes tre övergripande mål för verksamheten. Målen har varit utgångspunkt för verksamheten och Försäkringskassans förändringsarbete hittills och gäller till 2012. För att understryka vikten av kontinuitet och uthållighet i förändringsarbetet gäller, med en viss justering, fortsatt denna övergripande målbild: Försäkringskassan ska ha medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och effektivitet aktivt bidra till färre sjukskrivna och fler i arbete vara en av landets mest utvecklande arbetsplatser med stolta medarbetare och en mycket låg sjukfrånvaro. 4. Arbetssätt för förändring och utveckling Försäkringskassan använder sin styrmodell och den löpande planering- och uppföljningsprocessen för styrning av verksamheten och verksamhetsutvecklingen. Försäkringskassans övergripande målbild ligger till grund för den årliga verksamhetsplaneringen där måttsatta mål för steg mot målbilden beslutas. Dessa används i fortsatt målnedbrytning för olika nivåer i verksamheten. Planering och uppföljning sker framförallt med balanserade styrkort. För att ha en god intern styrning och kontroll sker riskhantering, avvikelsehantering och eventuella strategiska omprioriteringar löpande. Även specifika uppföljningar och utvärderingar genomförs, till exempel ska HRorganisationen som infördes 2005-06 utvärderas under 2008. Sedan 2006 har förnyelsearbetet varit samlat i ett program som under 2008 successivt överförs i linjeverksamheten.
5 (7) Försäkringskassans förändringsarbete är mycket omfattande och har ett långsiktigt perspektiv. Den nationella verksamhetsstrukturen och arbetsprocesserna kommer att finnas på plats under 2008 men de stora effekterna kommer senare och fullt ut först 2012. En nyttokalkyl har tagits fram som syftar till att beskriva och säkra att effekterna av förändringsarbetet förverkligas och tas omhand. Regeringen genomför under 2008 stora satsningar på reformer som i sig medför förändringsbehov för Försäkringskassans verksamhet och organisation. Nya reformer tillsammans med det förändringsarbete Försäkringskassan redan genomgår ställer stora krav på långsiktighet och möjlighet att ha förutsägbarhet i resurstilldelningen för att medborgarnas behov av service ska kunna tillgodoses under omställningsarbetet. Det är av stor vikt att de resurser som frigörs under förnyelsearbetet behålls och återinvesteras i verksamheten till dess att eftersträvade effekter uppnåtts. 5. Strategier Försäkringskassan har utformat en verksamhetsstrategi samt stödjande delstrategier som tillsammans vägleder arbetet mot målbilden. a) I verksamhetsstrategin beskrivs kundorienteringen och vilka konsekvenser den har för verksamhetens vägval, framförallt gällande enhetlig verksamhetsstruktur, gruppering av kunder, val av mötesformer, enhetliga arbetsprocesser samt samarbetsformer med olika partners. Några viktiga stödjande delstrategier är: b) Kompetensförsörjningsstrategi c) IT-strategi d) Strategi för systematiskt kvalitetsarbete (inkommer under december 2008) Dessa strategier stödjer Försäkringskassans utveckling mot målbilden på olika sätt och bifogas som bilagor.
6 (7) 6. Indikatorer för resultatutveckling Indikatorer för verksamhetens resultat De indikatorer som ska redovisas löpande syftar till att spegla Försäkringskassans resultat under förändringsarbetet. Därtill kommer ett antal indikatorer att tas fram och rapporteras kring de reformer som nu genomförs. Målnivåer för indikatorerna sätts årsvis i samband med verksamhetsplaneringsarbetet. Indikatorerna speglar verksamhetens resultat utifrån olika aspekter och har kopplingar till Försäkringskassans övergripande målbild. Indikatorerna kan komma att utvecklas vidare vilket till exempel gäller för ohälsoområdet samt en utvecklande arbetsplats. 1. Kundundersökning 2. Kvalitet i beslutsunderlag o beslutsfattande 3. Handläggningstider ärenden med särskild beslutsordning (SBO) 4. Handläggningstider övriga ärenden 5. Ohälsotalet 6. Spridning geografiskt och skillnader mellan könen avseende ohälsa 7. Ekonomi i balans 8. Volym kontakter 9. Andel kundkontakter i kundcenter och självbetjäning 10. Nöjdmedarbetarindex 11. Medarbetarnas sjukfrånvaro 12. Fler indikatorer för att kunna följa utvecklingen mot en utvecklande arbetsplats kommer att tas fram under 2009. Indikatorer för nya reformer De nya reformer som träder i kraft under 2008 kommer att följas upp på särskilt sätt där tidpunkter och indikatorer är under utarbetande. Detta gäller 1. regelförändringar i sjukförsäkringen 2. tandvårdsreformen 3. intyg om barns frånvaro från förskola/skola 4. jämställdhetsbonus 5. vårdnadsbidrag Indikatorer för uppföljningen av respektive reform liksom frekvensen för den rapporteringen utvecklas efter hand. Ambitionen är att respektive reform rapporteras i flera steg enligt följande:
7 (7) inledningsvis rapporteras Försäkringskassans implementering av reformen därefter utgör handläggningen av reformen en del av den övriga resultatuppföljningen men redovisas så att den kan följas separat till exempel avseende handläggningstid de långsiktiga effekterna i samhället kommer att redovisas i årsredovisningen eller i de separata uppdrag som givits för detta. 7. Återrapporteringsplan Årsvisa rapporteringstillfällen för indikatorer som speglar verksamhetens resultat under förändringsarbetet planeras till: 1) februari/mars integrerat i årsredovisning samt eventuell uppdatering av strategier i budgetunderlaget 2) prognostillfälle maj (resultat per mars) 3) prognostillfälle månadsskifte oktober/november (resultat per september) Den sista rapporteringen av indikatorer för resultat under förändringsarbetet blir i årsredovisningen för 2012. Försäkringskassans kommer i den löpande dialogen med departementet att kommunicera möjliga problem samt avvikelser från den strategiska utvecklingsplanen. I styrelsens beslut i detta ärende har deltagit Erik Åsbrink, ordförande, ledamöterna Catarina Andersson Forsman, Rolf Andersson, Ellen Hyttsten, Christina Lindenius, Peter Blomqvist och Curt Malmborg. Därjämte har närvarit chefen för ledningsstaben Maivor Isaksson, samt avdelningsdirektör Josephine Tullberg Koesoemah såsom föredragande. Curt Malmborg Josephine Tullberg Koesoemah Bilagor: 1. Försäkringskassans verksamhetsstrategi 2008-10-23 2. Försäkringskassans kompetensförsörjningsstrategi 2007-12-20 3. Försäkringskassans IT-strategi 2006-11-14