OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS

OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS Anna Löfmarck, Mats Svensson

SYFTE MED SIMPLER NÄRINGSLIVSANALYSER Ge visuella bilder av ett näringsliv (värdeskapande, sysselsättning, lönsamhet, nyföretagande) Skapa underlag för beslut och prioriteringar i handlingsplaner Göra det lätt att visa och sprida en enad bild av näringslivet till olika intressentgrupper: Politiker Offentliga aktörer i främjandesystemet Företag Media Målgrupper för marknadsföring 2

SIMPLER NÄRINGSLIVSANALYSER Exempel på vanliga element i analyserna: Geografiska områden t ex regioner, kommuner Branscher Balans mellan branscher, branschdjup, branschbredd Storleksklasser Åldersklasser Speciella företag att följa, exempelvis: Utlandsägda företag Exporterande företag Klusterföretag Företag i Science Parks Jämförelser och benchmarks Arbetsmarknadsdata Företagslistor 3

DATABAS Samtliga bolag med tillgängliga bokslut i Norge 2011-2013 248 879 företag 2013 Resultat fördelade per arbetsställe 2011-2013 835 unika företag taggade som Oslo Business Project - OBP. 727 av dessa har ekonomisk data för 2013 och 720 av dessa verksamhet i Oslo Business Region Vi har lagt till bolag inom större företagsgrupper som projektföretag, även om bara ett bolag (org. nr.) var identifierat som projektföretag (105 företag 2013) Jämförelse med samtliga företag i Oslo Business Region, 114 903 företag 2013 4

SIMPLER ANALYSMETOD Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 5

NÅGRA EXEMPELFÖRETAG 6

ALLA 248 879 FÖRETAG I NORGE 2013 7

114 903 FÖRETAG I OSLO BUSINESS REGION 8

825 FÖRETAG I OSLO BUSINESS PROJECT 9

REGIONER 10

l Förädlingsvärdet +23% l Omsättning +6% l Antal anställda +6% l Antal företag +14% Oslo Business Region 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 795 609 525 954 575 547 975 041 297 Omsättning 2 172 469 568 2 244 383 989 2 298 097 580 Eff-index 1,11 0,94 1,02 Antal anställda 719 370 741 842 762 839 Antal företag 100 467 107 804 114 903 11

l Förädlingsvärde +45% (+23%) l Omsättning +12% (+6%) l Antal anställda +5% (+6%) Projektföretag 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 255 764 547 352 674 441 371 750 893 Omsättning 624 975 987 692 240 773 702 807 211 Eff-index 1,09 0,82 0,88 Antal anställda 200 687 207 095 211 385 Antal företag 767 803 825 12

l Förädlingsvärdet +39% (+23%) l Omsättning +12% (+6%) l Antal anställda +5% (+6%) OBP u Telenor ASA 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 234 086 678 286 091 511 324 693 423 Omsättning 624 499 220 691 670 293 702 312 581 Eff-index 1,15 0,97 0,97 Antal anställda 200 168 206 539 210 908 Antal företag 766 802 824 13

l Förädlingsvärdet +12% (+23%) l Omsättning +3% (+6%) l Antal anställda +6% (+6%) Resten av regionen 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 539 752 558 602 022 251 603 237 153 Omsättning 1 547 076 508 1 551 713 090 1 594 973 517 Eff-index 1,13 1,02 1,10 Antal anställda 518 559 534 665 551 337 Antal företag 99 692 106 992 114 069 14

FÖRDELNING Projektföretagen står för cirka en tredjedel av förädlingsvärde, omsättning och sysselsättning i regionen totalt De är mer lönsamma än resten av näringslivet i regionen Not: Konkurrenskraft mätt som lönsamheten (vinstnivån) hos företagen jämfört med norskt genomsnitt. 10% motsvarar att företagen skapar vinster som är 10% bättre än norskt genomsnitt. 15

God konkurrenskraft i Akershus Vest/Vestfold, Follo, Ringerike, Nedre Romerike och Kongsberg. Svagare konkurrenskraft främst i Oslo, Halden, Moss och Övre Romerike. 16

God konkurrenskraft i Akershus Vest/Vestfold, Oslo, Kongsberg och Övre Romerike. Samtliga med starkare position än med alla företag inräknade. Svagare och försämrad konkurrenskraft i resterande regioner. 17

God konkurrenskraft främst i Follo, Nedre Romerike, Ringerike samt Halden. Svagare position för övriga regioner. 18

STÖRSTA PROJEKTFÖRETAGEN SORTERADE EFTER VÄRDE Projektföretagen Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Eff-index Värdeavstånd Anställda NACE-aggregat 825 företag 2013 371 750 893 702 807 211 0,88 45 664 495 211 385 TELENOR ASA 982463718 47 057 470 494 630 0,25 35 175 666 477 IT OG TELEKOMMUNIKASJON GE HEALTHCARE HOLDING NORGE AS 988963755 17 211 628 0 0,13 15 050 276 0 PRODUKSJON AV FARMASØYTISKE RÅVARER OG PREPARATER SWEDBANK NORGE 880824872 16 468 943 26 242 594 1,08-1 398 477 209 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET DNB BANK ASA 984851006 14 758 905 25 523 777 1,20-2 986 188 4 985 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 993467049 12 913 172 19 126 313 1,13-1 686 635 18 411 HELSE- OG SOSIALTJENESTER TELENOR BROADCAST HOLDING AS 983935125 11 748 845 38 282 0,11 10 500 040 25 IT OG TELEKOMMUNIKASJON ORKLA ASA 910747711 7 156 000 538 000 0,68 2 304 628 182 PRODUKSJON AV NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER DNB ASA 981276957 7 135 000 9 340 000 1,50-3 598 341 0 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET SCHIBSTED ASA 933739384 6 670 000 49 000 0,34 4 423 671 94 MEDIAPRODUKSJON OG INFORMASJON TELENOR NORGE AS 976967631 6 004 135 15 012 401 0,55 2 701 628 2 967 IT OG TELEKOMMUNIKASJON TELENOR MOBILE COMMUNICATIONS AS 963815840 5 925 848 0 0,62 2 230 229 0 IT OG TELEKOMMUNIKASJON NORGESGRUPPEN ASA 819731322 5 538 908 282 166 0,38 3 432 941 89 DETALJHANDEL Norsk Hydro ASA 914778271 5 349 983 169 867 1,69-3 686 030 343 PRODUKSJON AV MASKINER OG METALLVARER KLP EIENDOM AS 988394750 5 060 398 0 1,05-241 706 0 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM VESTRE VIKEN HF 894166762 4 824 611 7 262 985 1,07-321 457 7 620 HELSE- OG SOSIALTJENESTER AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF 983971636 4 435 942 7 400 002 1,13-560 159 6 930 HELSE- OG SOSIALTJENESTER NORSK TIPPING AS 925836613 4 356 400 21 667 800 0,11 3 888 533 393 KULTUR, UNDERHOLDNING OG FRITIDSVIRKSOMHET TELENOR EAST HOLDING II AS 996235866 4 096 484 0 1,83-3 394 736 0 IT OG TELEKOMMUNIKASJON SYKEHUSET INNLANDET HF 983971709 3 906 698 5 811 896 1,11-434 600 6 349 HELSE- OG SOSIALTJENESTER NORDEA BANK NORGE ASA 911044110 3 705 408 6 824 905 1,55-2 031 600 2 065 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET POSTEN NORGE AS 984661185 3 652 546 6 288 262 1,09-319 023 7 713 TRANSPORT OG LAGRING STATOIL ASA 923609016 3 417 572 36 542 938 1,44-1 490 895 1 580 BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995568217 3 232 450 13 536 470 0,90 323 773 1 388 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET SYKEHUSET ØSTFOLD HF 983971768 3 143 000 4 786 000 1,11-346 063 5 420 HELSE- OG SOSIALTJENESTER WILHELMSEN LINES AS 949001296 2 906 081 30 377 0,50 1 464 328 0 TRANSPORT OG LAGRING NORGES STATSBANER AS 984661177 2 888 189 4 457 634 0,95 151 632 2 356 TRANSPORT OG LAGRING SYKEHUSET I VESTFOLD HF 983975259 2 711 743 4 060 606 1,10-271 935 4 866 HELSE- OG SOSIALTJENESTER FMC KONGSBERG SUBSEA AS 986051678 2 674 215 7 946 224 1,00-10 168 2 616 PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER FRED OLSEN ENERGY ASA 977388287 2 630 616 7 774 0,20 2 101 863 13 BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 958995369 2 607 122 31 339 140 3,55-6 637 148 821 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET PETROLEUM GEO-SERVICES ASA 916235291 2 605 000 122 000 0,80 513 099 29 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING TELIASONERA NORGE HOLDING AS 981929055 2 448 932 200 595 0,53 1 146 773 0 IT OG TELEKOMMUNIKASJON 19

STÖRSTA FÖRETAGEN UTOM PROJEKTFÖRETAGEN SORTERADE EFTER VÄRDE OBR utom projektföretagen Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Eff-index Värdeavstånd Anställda NACE-aggregat 114 069 företag 2013 603 281 997 1 595 279 886 1,10-63 138 927 551 446 FERTILIZER HOLDINGS AS 986163573 8 022 323 9 703 0,35 5 227 786 0 PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJEMISKE PRODUKTER STATKRAFT AS 987059699 6 627 698 490 093 1,73-4 838 435 410 ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING AKER SOLUTIONS ASA 986529551 6 520 000 48 000 0,31 4 475 769 0 PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER CERMAQ ASA 971647949 6 380 476 44 476 0,04 6 107 413 36 PRODUKSJON AV NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER FERD AS 930185930 5 163 766 5 410 746 0,80 1 048 652 42 AGENTUR- OG ENGROSHANDEL DOLPHIN INTERNATIONAL AS 986304118 4 001 657 0 0,36 2 565 922 0 BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING DNV GL AS 945748931 3 518 557 4 287 542 1,16-555 001 1 910 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING SN POWER HOLDING AS 985770433 2 622 221 0 0,47 1 402 127 0 ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING STEEN & STRØM AS 962073182 2 598 508 50 259 0,39 1 585 203 17 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM DET NORSKE VERITAS HOLDING AS 999231950 2 584 000 0 0,13 2 255 778 0 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING AKER SOLUTIONS AS 983738478 2 571 966 551 000 1,12-299 548 145 PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER DNO INTERNATIONAL ASA 921526121 2 534 043 262 735 0,22 1 968 916 48 BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING STX EUROPE AS 986751408 1 887 000 37 000 0,37 1 182 105 7 PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER FUGRO NORWAY AS 969059789 1 790 551 0 0,08 1 643 104 0 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING NORCAB AS 988663921 1 775 856 0 0,09 1 612 165 0 IT OG TELEKOMMUNIKASJON STATKRAFT INDUSTRIAL HOLDING AS 976967771 1 761 333 1 518 0,65 611 709 5 ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING KLP EIENDOM OSLO AS 990643733 1 725 841 111 643 1,75-1 291 642 79 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM AKER SUBSEA AS 929877950 1 668 902 6 130 127 1,00-5 471 1 921 PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER CANICA AS 938701237 1 654 560 979 1,13-221 189 18 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM ISS FACILITY SERVICES AS 914791723 1 650 691 2 610 415 0,98 25 475 3 697 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM E-CO ENERGI HOLDING AS 976894871 1 636 375 3 189 0,53 765 766 1 ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING YARA INTERNATIONAL ASA 986228608 1 626 765 621 197 0,87 210 401 202 PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJEMISKE PRODUKTER AWILHELMSEN AS 930727059 1 618 420 0 0,67 536 299 0 TRANSPORT OG LAGRING NEXANS NORWAY AS 981122607 1 581 245 4 639 673 0,67 519 229 1 378 PRODUKSJON AV ELEKTRISK OG OPTISK UTSTYR ABB HOLDING AS 911374285 1 552 392 0 0,15 1 317 084 4 PRODUKSJON AV MASKINER OG METALLVARER ARTIC INVEST AS 988178535 1 470 068 0 0,07 1 368 884 0 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET OSLO LUFTHAVN AS 965368248 1 455 000 4 660 000 0,91 134 193 662 TRANSPORT OG LAGRING HEIDELBERGCEMENT NORWAY AS 980910369 1 440 394 71 567 0,41 847 559 83 ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON ABB AS 982085160 1 424 858 5 248 853 0,89 155 077 1 152 PRODUKSJON AV MASKINER OG METALLVARER PGS GEOPHYSICAL AS 960563085 1 394 000 6 373 000 1,03-44 997 502 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA976695372 1 358 053 4 048 947 0,40 813 149 51 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING TALLYMAN AS 991184104 1 325 768 0 0,58 557 382 0 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET 20

STÖRSTA FÖRETAGEN UTOM PROJEKTFÖRETAGEN SORTERADE EFTER ANTAL ANSTÄLLDA OBR utom projektföretagen Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Eff-index Värdeavstånd Anställda NACE-aggregat 114 069 företag 2013 603 281 997 1 595 279 886 1,10-63 138 927 551 446 ISS FACILITY SERVICES AS 914791723 1 650 691 2 610 415 0,98 25 475 3 697 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM MANPOWER A/S 920968201 964 411 1 140 346 0,98 14 614 2 722 UTLEIE- OG LEASINGVIRKSOMHET COLOR LINE CREW AS 991779434 871 142 852 406 0,98 17 536 2 088 TRANSPORT OG LAGRING NG MENY ØST AS 977571340 616 182 4 117 856 1,02-14 530 2 046 DETALJHANDEL AKER SUBSEA AS 929877950 1 668 902 6 130 127 1,00-5 471 1 921 PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER DNV GL AS 945748931 3 518 557 4 287 542 1,16-555 001 1 910 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING NETTBUSS ØST AS 929056981 634 663 1 191 980 1,12-77 445 1 592 TRANSPORT OG LAGRING UNIBUSS AS 985615616 747 159 1 271 337 1,00-3 599 1 577 TRANSPORT OG LAGRING SAS GROUND HANDLING NORWAY AS 912056228 102 064 141 091 1,05-4 825 1 514 TRANSPORT OG LAGRING JOBZONE NORGE AS 983032222 414 815 542 271 0,97 11 359 1 401 UTLEIE- OG LEASINGVIRKSOMHET H & M HENNES & MAURITZ AS 912618900 529 488 2 221 344 0,94 33 139 1 392 DETALJHANDEL NEXANS NORWAY AS 981122607 1 581 245 4 639 673 0,67 519 229 1 378 PRODUKSJON AV ELEKTRISK OG OPTISK UTSTYR NG KIWI OSLO AKERSHUS AS 937846231 489 910 4 312 465 0,89 54 076 1 353 DETALJHANDEL TIGER AS 916759541 322 795 896 731 0,94 18 444 1 266 DETALJHANDEL LÆRINGSVERKSTEDET AS 878620852 340 028 457 711 1,05-18 552 1 221 HELSE- OG SOSIALTJENESTER LØVENSKIOLD HANDEL AS 980079872 465 166 3 346 213 1,16-74 915 1 178 DETALJHANDEL ABB AS 982085160 1 424 858 5 248 853 0,89 155 077 1 152 PRODUKSJON AV MASKINER OG METALLVARER NORSK MEDISINALDEPOT AS 965336796 761 044 5 317 507 1,01-7 053 1 130 DETALJHANDEL ELIXIA NORDIC AS 936393926 208 905 523 684 1,17-35 787 1 063 KULTUR, UNDERHOLDNING OG FRITIDSVIRKSOMHET PROFFICE AS 948762404 380 713 462 105 1,00-497 968 UTLEIE- OG LEASINGVIRKSOMHET EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS 987553014 228 116 1 774 968 1,11-25 113 964 DETALJHANDEL SIEMENS AS 915826946 981 774 3 159 526 1,03-29 582 957 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING BRAVIDA NORGE AS 987582561 560 549 1 078 539 1,04-23 088 957 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET TOLLPOST GLOBE AS 984054564 598 373 2 520 237 0,98 10 134 932 TRANSPORT OG LAGRING SCHENKER AS 870896182 569 321 2 563 244 0,95 26 878 930 TRANSPORT OG LAGRING Aktieselskapet Vinmonopolet 817209882 504 016 5 613 688 1,03-15 045 920 DETALJHANDEL SWECO NORGE AS 967032271 860 094 1 204 882 0,96 32 963 917 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING BOOTS NORGE AS 982547822 408 216 2 164 164 1,15-63 202 915 DETALJHANDEL SCHIBSTED DISTRIBUSJON ØST AS 988509329 274 670 314 870 1,03-7 840 891 TRANSPORT OG LAGRING GRESVIG DETALJHANDEL AS 976196449 144 357 1 216 069 1,77-110 771 890 DETALJHANDEL RELACOM AS 987210001 446 275 986 315 1,09-40 707 868 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET RAMBØLL NORGE AS 915251293 735 199 1 038 161 0,99 4 477 864 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING 21

BRANSCHER 22

Den största branschen i förädlingsvärde är IT&Telekomm. Den är mycket konkurrenskraftig. Flera branscher är mer kapitalintensiva än motsvarande i Sverige. 23

Starkare position inom flertalet branscher hos projektföretagen undantaget Finans & Forsikring, Fast Eiendom, Helse- & Socialtjenester, Maskin & Metallvarer, Engroshandel, Kemiske Produkter, Elektrisk & Optisk Utstyr samt Undervisning 24

Svagare position inom flertalet branscher; främst Detaljhandel, Transport & Lagring, IT&Telekomm samt Media & Informasjon Starkare position för Engroshandel, Kemiske Produkter, Närings- & Nytelsemidler, Elektrisk & Optisk Utstyr, Helse- & Socialtjenester samt Undervisning 25

REGIONERNA: PROJEKTFÖRETAGEN KONTRA RESTERANDE FÖRETAG 26

OSLO Projektföretagen står för en större andel av förädlingsvärdet, jämfört med omsättning och sysselsättning. De är betydligt lönsammare än resten av näringslivet. Not: Konkurrenskraft mätt som lönsamheten (vinstnivån) hos företagen jämfört med norskt genomsnitt. 10% motsvarar att företagen skapar vinster som är 10% bättre än norskt genomsnitt. 27

KONGSBERG Projektföretagen står för en stor andel av näringslivet, särskilt förädlingsvärde och omsättning. Projektföretagen står för ca 50% av sysselsättningen. De är betydligt mer lönsamma än resten av näringslivet. Not: Konkurrenskraft mätt som lönsamheten (vinstnivån) hos företagen jämfört med norskt genomsnitt. 10% motsvarar att företagen skapar vinster som är 10% bättre än norskt genomsnitt. 28

FOLLO Projektföretagen står för en mindre andel av näringslivet. Projektföretagen står för en lika stor andel av förädlingsvärde, omsättning och sysselsättning. De är mindre lönsamma än resten av näringslivet. Not: Konkurrenskraft mätt som lönsamheten (vinstnivån) hos företagen jämfört med norskt genomsnitt. 10% motsvarar att företagen skapar vinster som är 10% bättre än norskt genomsnitt. 29

OBSERVATIONER 825 projektföretag står för närmare en tredjedel av näringslivet i Oslo Business Region, och är tillsammans mer lönsamma än resten av totalt runt 115 000 företag Tydliga skillnader i täckningsgrad och lönsamhet för olika regioner, branscher och storleksklasser exempelvis: Närmare tre fjärdedelar av näringslivet i Kongsberg Mindre än en femtedel av näringslivet i Follo Tyngdpunkt på de största företagen Stor andel och lönsamhet inom IT & Telekomm samt Farmasöytiske Preparater Mindre del och svagare lönsamhet inom Engroshandel och Kemiske Produkter 30

31