Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef
Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet med Swedbank Organisation MTN-program Syfte Plan Finansiell information
Historik 1831 Sparbanken i Borås bildas Genom åren har namnet ändrats vid fyra tillfällen 1942 Banken övertar Marks Härads Sparbank 1953 Banken övertar Svenljunga Pastorats sparbanksverksamhet 1986 Banken övertar Sätila Sparbank 1995 Banken ombildas till bankaktiebolag Genom en riktad nyemission blir dåvarande Sparbanken Sverige ägare till 40 % av aktierna. Den nybildade Sparbanksstiftelsen äger resterande 60 % av aktierna 1998 Banken förvärvar 8 tidigare Föreningsbankskontor En riktad nyemission genomförs och FöreningsSparbankens ägarandel ökade till 47,5 % 2007 Banken byter namn till Swedbank Sjuhärad AB
Affärsidé och mål Affärsidé Kundens möjligheter förverkligas genom aktivt handlande grundat på kunskap Vi träffar, lyssnar på och bryr oss om våra kunder Vi är bygdens egen bank med korta beslutsvägar Övergripande mål Räntabiliteten ska överstiga snittet för storbankerna
Marknad - verksamhetsområde Borås stad Bollebygds kommun Marks kommun Svenljunga kommun
Marknad Affärsvolym drygt 40 mdr Cirka 185 anställda 11 kontor Telefonbank i egen regi Internetbank via Swedbank
Marknadsandelar Privatmarknad 114 000 kunder varav cirka 78 000 bedöms ha oss som sin huvudsakliga bankförbindelse Marknadsandelen beräknas uppgå till cirka 50 % Företagsmarknad 5 000 kunder Marknadsandelen beräknas uppgå till cirka 40%
Affärsvolym drygt 40 mdr Swedbank Hypotek 25% Inlåning 27% Utlåning 26% Försäkringar 6% Fonder 16%
Aktieägare Swedbank AB Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Vinstandelsstiftelsen Sporren 47,5% 50,5% 2,0% Swedbank Sjuhärad AB
Samarbetet med Swedbank Samarbetsavtalet löper till 2017-06 med förlängning två år i taget Avtalet omfattar bl.a. förmedling av Hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek Sparande till Robur Fonder och Swedbank Försäkring Avtalet reglerar även Köp av IT-tjänster Gemensam internetbank
Organisation Årsstämma Styrelse Internrevision Kreditutskott Kompensationsutskott Revisions- och säkerhetsutskott Finanskommitté Riskkontroll Säkerhet Miljöledning Verkställande ledning Support- enheter Kontorsrörelsen Speciell kundservice Ledningsgrupp
Syfte med MTN-program Förlänga löptiden på finansieringen Uppfylla framtida krav på likviditet och finansiering (Basel III) LCR (Liquidity Coverage Ratio) NSFR (Net Stable Funding Ratio) eller annat mått som kan komma i dess ställe Minska beroendet av en part för långsiktig upplåning Möjlighet att använda som produkt riktad till kund Alternativ till Fasträntekonto Strukturerade produkter
Plan för utnyttjandet av MTN-programmet Avsikt att långsiktigt finnas på marknaden och bidra till att upprätthålla en väl fungerande marknad i Swedbank Sjuhärads obligationer Vi avser också att använda mindre emissioner som ett alternativ till den hårdnande konkurrensen om långsiktig inlåning
Finansiell information Mycket god lönsamhet Låga kreditförluster Stabil utveckling genom Finanskrisen Särskild fokus på balansräkningen under senare år
Resultaträkning Förändring Helår Tkr 2011-06 2010-06 i belopp i procent 2010 Räntenetto 156 096 112 486 43 610 39% 248 420 Provisionsnetto 94 722 90 387 4 335 5% 185 593 Nettoresultat av finansiella transaktioner -69 99-168 - 50 Övriga intäkter 2 059 2 330-271 -12% 4 255 Summa intäkter 252 808 205 302 47 506 23% 438 318 Personalkostnader 68 503 68 366 137 0% 131 373 Övriga administrationskostnader 48 022 48 531-509 -1% 96 522 Avskrivningar 2 152 2 157-5 0% 4 324 Övriga kostnader 680 1 299-619 -48% 1 561 Summa kostnader 119 357 120 353-996 -1% 233 780 Resultat före kreditförluster 133 451 84 949 48 502 57% 204 538 Kreditförluster, netto -633 3 696-4 329 - -23 685 Rörelseresultat 132 818 88 645 44 173 50% 180 853
Rörelseresultat och räntabilitet MKR % % 300 25 250 Rörelseresultat Räntabilitet 20 200 15 150 100 10 50 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011-06 Uppräknat till helår 0
Kreditförlustnivå % 0,7 0,6 0,5 Kreditförlustnivå Kreditförlustnivå inkl hyp 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1 2006 2007 2008 2009 2010 2011-06
Andel osäkra fordringar % 2,5 2,0 Andel osäkra fordringar inkl gruppvis reserv Andel osäkra fordringar exkl gruppvis reserv 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011-06
Balansräkning Förändring i år Tkr 2011-06 2010-12 2010-06 i belopp i procent Utlåning till allmänheten 10 156 248 10 422 347 10 668 996-266 099-3% Utlåning till kreditinstitut 1 348 684 1 124 827 945 788 223 857 20% Räntebärande värdepapper 561 584 471 907 25 017 89 677 19% Övriga tillgångar 207 904 222 890 342 317-14 986-7% Summa tillgångar 12 274 420 12 241 971 11 982 118 32 449 0% Inlåning från allmänheten 10 617 152 10 710 387 10 486 820-93 235-1% Skulder till kreditinstitut 142 251 167 332 180 631-25 081-15% Övriga skulder 377 003 298 028 326 585 78 975 26% Eget kapital 1 138 014 1 066 224 988 082 71 790 7% Summa skulder och eget kapital 12 274 420 12 241 971 11 982 118 32 449 0%
Utlåning till allmänheten (Sektorfördelad) Förändring i år Tkr 2011-06 2010-12 2010-06 i belopp i procent Offentlig sektor 5 088 9 102 11 523-4 014-44% Företagssektor 5 499 542 5 798 155 5 952 668-298 613-5% Hushållssektor 4 651 551 4 615 010 4 704 715 36 541 1% - varav personliga företagare 1 465 663 1 406 966 1 381 186 58 697 4% Övrigt 67 80 90-13 -16% Summa 10 156 248 10 422 347 10 668 996-266 099-3%
Utlåning till allmänheten (Branschfördelad) Fastighet och bygg 32% Handel 11% Tillverkning 7% Övrigt inkl hushåll 50%
Inlåning från allmänheten (Sektorfördelad) Förändring i år Tkr 2011-06 2010-12 2010-06 i belopp i procent Offentlig sektor 115 771 140 434 190 116-24 663-18% Företagssektor 2 454 685 2 793 268 2 735 873-338 583-12% Hushållssektor 7 823 226 7 581 164 7 326 431 242 062 3% Övrigt 223 470 195 521 234 400 27 949 14% Summa 10 617 152 10 710 387 10 486 820-93 235-1%
Affärsvolym MDR %% % 50 40 Affärsvolym Rörelseresultat/volym 1,00 0,80 30 0,60 20 0,40 10 0,20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011-06 0,00
Kapitaltäckning För beräkning av kreditrisker används IRK-metoden För beräkning av operativa risker används schablonmetoden och verksamheten klassificeras som hushållsbank Utestående förlagslån uppgår till 200 mkr
Kapitaltäckning MKR 1 400 1 200 1 000 Supplementärt kapital Primärt kapital Primärkapitalrelation Kapitaltäckningsgrad % 21 18 15 800 12 600 9 400 6 200 3 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011-06 0
Utlåning till allmänheten (Fördelad efter risknivå enligt IRK) 100% Risk för fallissemang >5% Risk för fallissemang 1-5% Risk för fallissemang <1% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007-12 2008-06 2008-12 2009-06 2009-12 2010-06 2010-12 2011-06
Stora exponeringar Exponering Andel av Av- Exponering Andel av Antal före bankens totala räkningsbara efter bankens eng. avräkning exponering säkerheter avräkning kapitalbas Avräkning Kreditinstitut 1 1 642 993 11,10% 635 016 1 007 977 77% Säkerställda obligationer, dagslån Exponering Andel av Av- Exponering Andel av Antal före bankens totala räkningsbara efter bankens Bransch eng. avräkning exponering säkerheter avräkning kapitalbas Huvudsakliga säkerheter Fastighet & Bygg 6 1 422 486 9,61% 19 208 1 403 278 108% Pantbrev, BKN-garanti Handel 2 584 236 3,95% 150 000 434 236 33% Företagsinteckningar, riskavtäckning Tillverkning 1 143 122 0,97% - 143 122 11% Företagsinteckningar, pantbrev Summa övriga 9 2 149 844 14,53% 169 208 1 980 636 152%
Placeringar Räntebärande värdepapper Säkerställda bostadsobligationer 64% Certifikat K1 9% Certifikat K2 9% Certifikat utan rating 18%
Aktieutdelning MKR % 120 120 100 80 Utdelning Andel av resultat % 100 80 60 60 40 40 20 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 0 Genomsnitt 5 år uppgick till 43%
Sammanfattning finansiella tal Resultatposter 2011-06 2010 2009 2008 2007 2006 Rörelseintäkter, mkr 253 438 415 472 456 401 Rörelsekostnader, mkr 119 234 219 229 236 227 Rörelseresulat, mkr 133 181 168 182 214 174 Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital, % 17,1 13,3 13,8 15,8 19,3 16,5 Placeringsmarginal, % 2,6 2,1 2,1 2,8 2,9 2,9 K/I-tal före kreditförluster, % 47 53 53 49 52 57 K/I-tal efter kreditförluster, % 47 59 59 61 53 57 Kreditförlustnivå, % 0,01 0,12 0,15 0,36 0,04 0,00 Utlåning/Inlåning-kvot, % 96 97 107 113 111 110
www.swedbanksjuharad.se