CEO Olof Andersson 2017-11-10
Trianons affärsidé Trianon ska äga, förvalta, utveckla samt bygga fastigheter i Malmö. Genom lokalt engagemang och starkt kundfokus ska Trianon verka för en hållbar stadsutveckling.
1 500 lägenheter 350 lokaler 154 lägenheter färdigställda i år 100 lägenheter i produktion 130 lägenheter byggstartas i år
Fastighetsportfölj fördelning Fastighetsvärde per kategori
10 års ägande och förvaltning av fastigheter Fastighetsvärde (MSEK) 32% CAGR i fastighetsvärde (1) Förvärvar Rosengård Centrum Förvärvar Häggen och Gefion Notering på Nasdaq First North Premier, nyemission på 300 Mkr och förvärv av Entré Övertar förvaltningen av Vårsången 6 Förvärvar 400 lägenheter i Vårsången 6 Samgående med Cineasten Förvärvar Annabostäder Olof Andersson förvärvar Trianon Not: Fastighetsbeståndets värde är baserat på bokfört värde (2006-2012), uppskattat marknadsvärde (2013) och marknadsvärde (2014-2016). Värden för 2014-2016 har upprättats enligt IFRS och värden för 2006-2013 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. (1) CAGR mellan 2006 och Q12017
Underliggande faktorer driver efterfrågan på fastigheter Stark befolkningstillväxt Ung befolkning Högre utbildningsnivå Ung befolkning Andel av befolkningen mellan 0-35 år Högre utbildningsnivå Andel mellan 24-44 år med eftergymnasial utbildning
Delårsrapport januari-september 2017 Mkr Jan-sept 2017 Jan-sept 2016 Jan-dec 2016 Fastighetsvärde 4,6 Mdr 3,1 Mdr 3,3 Mdr Hyresvärde 362 Mkr 205 Mkr 231 Mkr EPRA NAV 2,0 Mdr 1,3 Mdr 1,5 Mdr EPRA NAV/aktie 58,98 kr 45,78 kr 52,28 kr Belåningsgrad 53 % 59 % 56 % Uthyrningsbar yta 253 000 kvm 147 000 kvm 195 000 kvm Kvartalet i korthet Nytt hyresavtal med Migrationsverket Inflyttning hus 5 Vårsången 8, färdigställt Ny affärsutveckligschef, Anna Heide Efter kvartalet Nya verksamheter på Entré, 364 kvm Nytt hyresavtal Folktandvården på Entré, 700 kvm
Resultatrapport i sammandrag Mkr Juli-sept 2017 Juli-sept 2016 Jan-sept 2017 Jan-sept 2016 Hyresintäkter 71,2 44,5 187,8 121,1 Driftsnetto 46,7 32,0 120,3 79,3 Förvaltningsresultat 35,1 35,9 96,0 93,4 Värdeförändring förvaltningsfastigheter 14,4 114,0 235,6 265,0 Värdeförändring derivat -4,2-14,0-5,5-66,1 Skatt på periodens resultat -5,9-23,3-61,1-47,5 Periodens totalresultat 39,4 112,6 265,0 244,8 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 37,2 112,6 251,1 244,8 Innehav utan bestämmande inflytande 2,2 0,0 13,9 0,0 Nyckeltal Mkr Juli-sept 2017 Juli-sept 2016 Jan-sept 2017 Jan-sept 2016 Resultat per aktie, kr 1,08 4,00 8,25 8,71 Överskottsgrad 65,6% 71,9% 64,1% 65,5%
Balansrapport i sammandrag Mkr 30 sept 2017 30 sept 2016 31 dec 2016 Summa anläggningstillgångar 4 616,8 3 189,6 3 435,1 Summa omsättningstillgångar 138,1 32,6 43,9 SUMMA TILLGÅNGAR 4 754,9 3 222,2 3 479,0 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 689,5 1024,4 1 181,5 Innehav utan bestämmande inflytande 45,9 0,0 0,0 Summa eget kapital 1 735,4 1 024,4 1 181,5 Summa långfristiga skulder 2 888,3 2 128.1 2 157,9 Summa kortfristiga skulder 131,2 69,7 139,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 754,9 3 222,2 3 479,0 Nyckeltal Mkr Jan-sept 2017 Jan-sept 2016 Jan-dec 2016 EPRA NAV per aktie, kr 58,98 45,78 52,28 Belåningsgrad, % 53,1% 59,5% 56,4% Soliditet 36,5% 31,8% 34,0%
Fastighetsbestånd Antal Antal Uthyrbar Fastighetsvärde Hyresvärde Ekonomisk Hyres- Driftsnetto, Överskotts- Driftsnetto exkl Direktavkastning fastigheter lägenheter yta, kvm MSEK SEK/kvm MSEK SEK/kvm uthyrningsgrad intäkter, MSEK MSEK grad admin, MSEK exkl admin Fastighetskategori Bostäder 22 1 375 112 423 2485 22 100 155 1 382 98% 152 99 68% 104 4,0% Handel 8 43 79 714 1111 13 935 150 1 882 61% 91 52 61% 55 4,7% Kontor 5 1 12 110 433 35 768 27 2 202 97% 26 19 77% 20 4,5% Samhäll 8 85 18 646 423 22 663 30 1 626 98% 30 20 71% 21 4,8% Total 43 1 504 222 893 4 451 19 970 362 1 626 82% 299 191 67% 200 4,3% Område City 17 476 90 950 1915 21 050 175 1 923 66% 115 70 64% 74 3,7% Limhamn/Slottsstaden 15 223 26 793 713 26 603 42 1 568 100% 42 31 76% 32 4,3% Lindängen/Hermodsdal 8 805 63 680 1261 19 802 85 1 331 97% 82 50 64% 52 3,9% Rosengård 3 0 41 470 563 13 571 61 1 464 98% 60 40 61% 41 7,1% Total 43 1 504 222 893 4 451 19 970 362 1 626 82% 299 191 67% 200 4,3% Projekt 1 - - 118 - - - - - - - - - Totalt 44 1 504 222 893 4 569 19 970 362 1 626 82% 299 191 67% 200 4,3% Fastigheternas indelning enligt ovan baserar sig på övervägande andel av hyresvärde.
Intjäningsförmåga Mkr 30 sept 2017 30 juni 2017 31 mars 2017 31 dec 2016 Hyresvärde 362,4 358,2 267,7 231,0 Rabatter & vakanser -63,6-64,2-12,4-9,0 Hyresintäkter 298,8 294,0 255,3 222,0 Fastighetskostnader -98,7-98,2-82,5-73,0 Fastighetsadministration -9,4-8,9-6,9-7,0 Driftsöverskott 190,7 186,9 166,0 142,0 Överskottsgrad 64% 64% 65% 64% Central administration -21.8-19,3-18,0-18,0 Resultat från andelar i intresseföretag 2,0 2,0 2,0 5,0 Finansiella intäkter och kostnader -52.2-50,2-44,0-38,0 Förvaltningsresultat 118,7 119,4 106,0 91,0 Förvaltningsresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 115,5 116,4 103,0 91,0 Innehav utan bestämmande inflytande 3,2 3,0 3,0 0,0
Finansiering Kapitalbindning 1,3 år Räntebindning 3,1 år 2,1% Genomsnittlig ränta inklusive derivat
Finansiella mål Fastigheternas marknadsvärde, Mkr Belåningsgrad, % Fördubbla fastighetsvärdet inom tre till fem år Högst 60 procent av fastighetsvärdet
Finansiella mål Räntetäckningsgrad, ggr Genomsnittlig avkastning på eget kapital, % Lägst 1,5 gånger Överstiga 10 procent över en konjukturcykel
Ägarstruktur Nasdaq First North Premier 21 juni 2017
Uppdelning av nuvarande bostadsportfölj baserad på antal lägenheter (1) City.48% Miljonprogramsområden 52% Nybyggda.12% Renoverade 24% Potential..64% Stora möjligheter för värdehöjande investeringar i den nuvarande portföljen Not: (1) Exkluderar fastigheter i intressebolag.
Tre renoveringsmodeller Renovering Hög Totalrenovering, inkl. badrum, kök och golv Lägenheter renoveras när de tomställts Mestadels i centrala lägen Renovering Låg Renoveringsstrategin möjliggör för framtida renoveringar Främst i miljonprogram Renovering Special Utvalda fastigheter som renoveras efter hyresgästernas behov 232 enrumslägenheter 73 är renoverade Hyrs ut till omsorgsföretag Investering Totalrenovering med begränsad standardhöjning Hyresökning Avkastning ~SEK 410 000 ~SEK 190 000 ~SEK 150 000 ~SEK 24 000 ~SEK 13 000 ~SEK 50 000 ~5,9 % ~6,8 % ~33,3 %
Vår syn på hållbarhet - systematiskt arbete med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
Vårsången Vi bestämde oss för att lyfta Vårsången fysiskt och socialt samt halvera energiförbrukningen.
Nybyggnation av 154 lägenheter Gym, Spel & Tobak, Skönhetssalong Tvättotek, LSS- Boende, Förskola & Hemtjänst Total investering 323 Msek Investeringsstöd 40 Msek Uthyrningsbar yta 14 200kvm Avkastning 6%
Vårsången idag Fördubblat fastighetsvärde Halverad energiförbrukning 35 jobb åt boende Höjd förvärvsfrekvens Minskad omflyttning Inget klotter eller vandalisering
Rosengård En fantastisk möjlighet.
Rosengård i siffror Uthyrningsbar yta: 31.600 kvm Antal lokaler: 88 stycken Antal besök/månad: ca 260.000 Möjlig förtätning Ca:100 000 kvm/bta Samverkan med Malmö stad, FC Rosengård, våra kunder och föreningslivet Renovering och utbyggnaden av Rosengård Centrum Nya bostäder, ny handel, ny service Rosengårdsbornas naturliga handels- och mötesplats
Entré Vår nästa utmaning.
Entré i siffror Uthyrningsbar yta: 40 000 kvm Butiker: 12 stycken Lägenheter: 37 stycken Övergripande plan Avsiktsförklaring Malmö stad Ankarhyresgäster H&M, Systembolaget, Hemköp, O Learys, SATS & SF Bio Finansiellt Hyresvärde 90,5 MSEK Rabatter och vakanser 53,1 MSEK Hyresintäkter 37,4 MSEK Driftöverskott 18,6 MSEK Foto: Fojab Arkitekter
Varför investera i Trianon-aktien Entreprenörsdrivet lokalt fastighetsbolag i Malmö Stor potential genom värdeskapande investeringar i befintliga fastigheter Stora värdeskapande möjligheter i Entré Projektportfölj på 130 000 kvm/bta
Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5 211 41 Malmö Telefon: 040-611 34 00 Email: info@trianon.se Org. nr. 556183-0281