Bygg- och anläggningsmarknad TMALL 0141 Presentation v 1.0
Innehåll Sammanfattning konjunktur- och marknadsutveckling, sid 3-4 Regionala byggmarknaden,, sid 5-6 De största anläggningsprojekten i regionen (byggstart 2018-19) sid 7 Konjunkturutveckling och marknadens storlek, sid 8-9 Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017, sid 10 Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017,, sid 11-12 De största leverantörerna, sid 13 Investering, sid 14-18 Underhåll, sid 19-23 Tekniska tjänster och konsulter Trafikverket, sid 29 Tekniska tjänster och konsulter, sid 30-32 Vill du veta mer aktuella upphandlingar och övrig leverantörsinformation, sid 33 2
Den globala ekonomin får en fortsatt gynnsam utveckling under prognosperioden 2018-2019. Expansiv finanspolitik i USA ( +2,8 procent i år och +2,6 procent nästa år) och god tillväxt i övriga OECD-länder. Europa fortsätter att växa i god takt, euroområdet beräknas öka med 2,4 procent i år och +2,6 procent nästa år. Svensk ekonomi bromsar in och uppvisade en måttlig tillväxt under 2017, +2,4 procent. BNP-tillväxten beräknas i år till +2,2 procent och för 2019 till +1,9 procent. Under 2018 dämpas bygginvesteringarnas kraftiga uppgång eftersom bostadsbyggandet minskar, anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag. Bygginvesteringar beräknas öka +2 procent under 2018 och under 2019 en minskning med 3 procent, sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt starkt. De totala anläggningsinvesteringarna (privata och offentliga) minskade med 1 procent under 2017 men beräknas öka med 4 procent under 2018 och 2019. Enligt Sveriges Byggindustrier omsätter den svenska byggmarknaden omkring 700 miljarder kronor varje år. Av dessa utgörs cirka 500 miljarder kronor av totala bygginvesteringar, det vill säga ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler samt investeringar i anläggningar. Anläggningsinvesteringarna i Sverige har under de senaste åren omsatt cirka 90 miljarder kronor. 3
Rekryteringsbehovet är alltjämt stort och brist på utbildad arbetskraft är fortsatt det främsta hindret för ökat byggande. Antalet utstationerade arbetstagare beräknas vara relativt högt under året men kommer under 2019 att minska som en följd av minskat bostadsbyggande. Företagsköp, allianser, joint ventures trenden fortsätter och vi går mot en internationell anläggningsmarknad. TRV arbetar för att sänka inträdesbarriärer och internationell marknadsföring av sina projekt: - ger resultat men är också helt nödvändigt för att vi ska klara vårt uppdrag nu och framöver Antalet tekniska konsultföretag minskar genom uppköp vi bör underlätta för nya konsulter! Trafikverkets jobbar för att skapa en hållbar och attraktiv anläggningsmarknad - mer behöver göras. I en stark byggmarknad blir följande ingredienser viktiga för Trafikverket : -Framförhållning och kvalitet i inköpstidplan -Planera inköp och fördela projekt över tid utifrån marknadssituation -Sänkta inträdesbarriärer för internationella aktörer och små och medelstora företag -Internationell marknadsföring av TRV-projekt -Samordning med projekt inom och utanför Trafikverket, paketering över projektgränser -Styra och kontrollera leveranser (kvalitet och arbetsmiljö) -Branschsamverkan 4
regionala byggmarknaden Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Helsingborg Blekinge län Kristianstad Malmö Nettoomsättningen i byggindustrin ökade i från ca 74 miljarder 2007 till ca 113 miljarder 2016, en ökning med +53 procent över en tioårsperiod (byggindustrin totalt +71 procent) Byggindustrin definieras utifrån SNI 41-43 bygg- och anläggningsentreprenörer och specialiserade bygg- och anläggningsföretag) Källa: Sveriges byggindustrier, regionala branschnyckeltal 2017 5
regionala byggmarknaden Under perioden 2007-2016 ökade antalet anställda med 21 procent i regionen (byggindustrin totalt +36 procent) Nettoomsättningen per anställd ökade i regionen från 1,58 miljoner 2007 till 1,98 miljoner 2016, en ökning med 25 procent över en tioårsperiod (byggindustrin totalt +26 procent, näringslivet totalt +7 procent) Sammantaget visar de regionala branschnyckeltalen, perioden 2007-2016, på en växande byggmarknad och på en utveckling där omsättningen i byggindustrins företag ökar i snabbare takt än antalet anställda. 6
Blekinge Jönköping Kronoberg Helsingborg Karlskrona - Österleden Jönköping - Slottsbron Växjö - Norremark Båstad - Nya Hemmeslöv 36 mkr - Utökade körfält 36 45 mkr - Nybyggnad av bro och nybyggnad av gc nät Reftele - Jönköping 45 40 mkr - Nybyggnad av återbruksby 40 1 750 mkr - Ny stadsdel Åstad 1 750 Karlskrona - Påldäck/Bro Vaggeryd - Log point Alvesta - Väg 25/707 Alvesta Väst Helsingborg - Långeberga 35 mkr - Utredning gällande åtgärdsalternativ 35 50 mkr - Nybyggnad av vägbro 50 35 mkr - Ombyggnad av korsning till trafikplats 35 350 mkr - Nybyggnad av logistikcentrum 350 Sölvesborg - Ljungaviken, etapp 2B Tranås - Traneryd-Tranås Södra Älmhult - Österleden - Danskavägen - Elm Åstorp - Åstorp-Hässleholm 35 mkr - Exploatering för nytt bostadsområde 35 46 mkr - Ombyggnad till mötesseparerad väg 46 22 mkr - Nybyggnad av väg i Vaggeryd 22 75 mkr - Ombyggnad av järnväg 75 141 97 Svalöv - BT Kemi, södra området Karlshamn - Sternö Karlshamn 8:24 m fl Kalmar Malmö 75 mkr - Sanering av industrihus/industrimark 75 35 mkr - Nybyggnad av småbåtshamn 35 Mörbylånga - Triberga-Segerstad (3a) Malmö - Dockan del 1 etapp 13-15 Landskrona - Karlslundområdet Karlskrona - Uddabygd-Holmsjö 58 mkr - Nybyggnad av överföringsledning 58 450 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus 450 700 mkr - Upprustning av Karlslundområdet 700 35 mkr - Ombyggnad av väg 35 2 950 176 Kalmar - Flygstaden Lund - Lund Södra E22 50 mkr - Nybyggnad av industri, kontor och logistik 50 144 mkr - Ombyggnad av väg/ny trafikplats 144 Kristianstad Oskarshamn - Inre hamnen Jugnergatan Lund - Ridhus Östra Göinge - Bjärlöv-Broby 50 mkr - Exploatering för ny stadsdel 140 mkr - Nybyggnad av ridhus på Ladugårdsmark 50 väg/ny trafikplats Lund 140 400 mkr - Ombyggnad av väg 19 400 158 734 Hässleholm - Hässelholms fd impregneringsplats 100 mkr - Sanering 100 500 Källa: Sveriges Byggindustrier, prognos 2018-03-26 7
+9% +9% +2% -3% - År I senaste prognosen (2018-03-18) från Sveriges Byggindustrier visar på att svensk högkonjunkturen i svensk ekonomi kyls av genom minskade bygginvesteringar nästa år på grund av en svagare utveckling av bostadsbyggandet (en dryg nedgång med 30 procent). En positiv motvikt är de offentliga lokal- och anläggningsinvesteringarna som sammanlagt stiger med 11 procent under prognosperioden, 2018-2019. Stigande anläggningsinvesteringar ger positiva bidrag och sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt stark, speciellt i storstadsregionerna. Källa: Sveriges Byggindustrier 8
I senaste prognosen (2018-03-18) från Sveriges Byggindustrier visar på att svensk högkonjunkturen i svensk ekonomi kyls av genom minskade bygginvesteringar nästa år på grund av en svagare utveckling av bostadsbyggandet (en dryg nedgång med 30 procent). En positiv motvikt är de offentliga lokal- och anläggningsinvesteringarna som sammanlagt stiger med 11 procent under prognosperioden, 2018-2019. Stigande anläggningsinvesteringar ger positiva bidrag och sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt stark, speciellt i storstadsregionerna. Källa: Sveriges Byggindustrier 9
Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017 Total inköpsvolym var 40 113 Mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 55 % av total inköpsvolym. Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar ca 85 % av total inköpsvolym. Totalt antal leverantörer i Trafikverket 9 755 st. Region Mitt 5 253 Mnkr 13% Region Väst 8 050 Mnkr, 20% Region Nord 3 277 Mnkr, 8% Nationella åtgärder och Centrala funktioner 6 461 Mnkr, 16% Region Stockholm/Öst 12 255 Mnkr, 31% varav Investeringar Underhåll Övrig verksamhet 17 954 Mnkr 17 833 Mnkr 4 326 Mnkr Investeringar och underhållsåtgärder utgör 90 % av den totala inköpsvolymen 4 817 Mnkr 12% 10
TMALL 0141 Presentation v 1.0 11
Trafikverkets inköpsvolym, Trafikverkets inköpsvolym,, år 2017 Total volym 4 817 Mnkr Inköpsvolym Väg Järnväg Övrig Totalt År 2017 vsh Investeringar exkl BEST 941 570 1 511 Investeringar BEST 256 256 Summa investeringar 941 826 0 1 767 Underhåll baskontrakt 733 805 1 538 Övrigt underhåll 810 666 1 476 Summa underhåll 1 543 1 471 0 3 014 Övrig verksamhet 36 36 Summa regional inköpsvolym 2 484 2 297 36 4 817 Inköpsvolym per trafikslag jan-dec 2017, Mnkr 2 484; 51% 2 297; 48% Järnväg Trafikslagsövergripande Väg 36; 1% 4 817 Mnkr, 12 % 12
13 Trafikverkets totala inköpsvolym år 2017 uppgick till 4 817 mnkr (föregående år; 4829 mnkr). Inköpsvolymen för Trafikverket 10 största leverantörer uppgår till 3 398 mnkr (ca 71% av totala inköpsvolymen) 80 procent av volymvärdet motsvaras av ca 19 leverantörer (föregående år 16 st leverantörer ).
mnkr Nyckeltal investeringar, 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Investering väg 5 9 12 11 11 Investering järnväg exkl. BEST 3 6 11 10 23 Investering järnväg BEST 6 8 6 6 7 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Investering väg 4,3 4,8 4,9 5,1 3,2 Investering exkl. BEST 3,8 4,0 4,8 3,2 3,1 Investering BEST 4,0 3,4 3,4 2,3 4 1 767 mnkr, 10% 14
Investeringar väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 941 Mnkr, (föregående år 809 Mnkr) och utgör ca 10% av totala volymen för väg investeringar i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 746 Mnkr och cirka 79 procent av den totala volymen (föregående år 77 procent). 941 mnkr, 10% 15
Investeringar exklusive BEST järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 570 mnkr, (föregående år 923 mnkr) och utgör ca 9 % av totala volymen för investeringar i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 376 mnkr och cirka 66 procent av den totala volymen (föregående år 78 procent). 570 mnkr, 9% 16
Investeringar BEST järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 256 mnkr, (föregående år 247 mnkr) och utgör ca 10% av totala volymen i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 220 mnkr och cirka 86 procent av den totala volymen (föregående år 92 procent). Utöver de största leverantörerna finns avdelning Materialservice på Trafikverkets centrala funktion Inköp och logistik, som säkerställer försörjningen av tekniskt godkänt material. Avdelning Materialservices volym i regionen inom investering BEST uppgick till 21 miljoner kronor år 2017. 256 mnkr, 10% 17
Ny- & ombyggnadsentreprenader Viktat medelvärde : 2,8 (baserat på 86 st. bedömningar) Jämfört genomsnitt hela landet: 2,8 (baserat på 777 st. bedömningar) 18
mnkr 3 014 mnkr, 17% 19
mnkr Nyckeltal underhåll baskontrakt, 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Baskontrakt väg 3 3 3 3 2 Baskontrakt järnväg 1 1 2 2 2 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Baskontrakt väg 4,0 4,3 4,0 3,8 2,8 Baskontrakt järnväg - 2,5 3,0 2,8 2,0 1 538 mnkr, 21% 20
Underhåll baskontrakt väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 733 mnkr, (föregående år 791 mnkr) och utgör ca 19% av totala volymen för baskontrakt väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de största leverantörerna i regionen uppgick till 732 mnkr och nästan 100 procent av den totala volymen (föregående år nästan 100 procent). 733 mnkr, 19% 21
Underhåll baskontrakt järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 805 mnkr, (föregående år 611 mnkr) och utgör ca 23% av totala volymen för baskontrakt järnväg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de största leverantörerna i regionen uppgick till 783 Mnkr och cirka 97 procent av den totala volymen (föregående år nästan 100 procent). 805 mnkr, 23% 22
Underhåll baskontrakt väg och järnväg Viktat medelvärde : 2,9 (baserat på 2 st. bedömningar) Jämfört genomsnitt hela landet: 2,6 (baserat på 278 st. bedömningar) 23
mnkr Övrigt underhåll är åtgärder som inte utförs inom ramen för baskontrakt och omfattar av avhjälpande- och förebyggande underhållsåtgärder samt reinvesteringar. Nyckeltal underhåll övrigt, 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Underhåll övrigt väg 8 6 7 5 7 Underhåll övrigt järnväg 8 8 7 6 5 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Underhåll övrigt väg 3,4 3,7 4,8 3,6 4,5 Underhåll övrigt järnväg 1,8 2,4 3,5 3,0 2,7 1 476 mnkr, 14% 24
Underhåll övrigt väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 810 mnkr, (föregående år 906 mnkr) och utgör ca 13% av totala volymen för övrigt underhåll väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 702 mnkr och cirka 87 procent av den totala volymen (föregående år 90 procent). 810 mnkr, 13% 25
Underhåll övrigt järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 666 mnkr, (föregående år 473 mnkr) och utgör ca 15% av totala volymen för övrigt underhåll järnväg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 422 Mnkr och cirka 63 procent av den totala volymen (föregående år 87 procent). Utöver de största leverantörerna finns avdelning Materialservice på Trafikverkets centrala funktion Inköp och logistik, som säkerställer försörjningen av tekniskt godkänt material. Avdelning Materialservices volym i regionen inom övrigt underhåll uppgick till 180 miljoner kronor år 2017. 666 mnkr, 15% 26
Region Nord 352 Mnkr, 6% Total inköpsvolym 2017 var 5 473 Mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 68 % av total inköpsvolym. Inköpsvolym varav: - väg 31 % - järnväg 60 % - övriga leveranser 9 % Region Mitt 608 Mnkr 11% Region Väst 1 426 Mnkr, 26% Nationella åtgärder och Centrala funktioner 535 Mnkr 10% Region Stockholm/Öst 2 057 Mnkr, 38% * Investering och underhåll väg & järnväg omfattas utfallen av planering och projektering, byggplatsuppföljning, utredning, projektadministration, och överlämnande & avslut 495 Mnkr 9% ** Övriga leveranser omfattas utfallet av tjänster som inte ingår enligt ovan ex. leveranser inom olika specialistområden. 27
Total inköpsvolym 2017 var 495 mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 78 % av total inköpsvolym. Inköpsvolym varav: - väg 35 % - järnväg 50 % - övriga leveranser 15 % * Investering och underhåll väg & järnväg omfattas utfallen av planering och projektering, byggplatsuppföljning, utredning, projektadministration, och överlämnande & avslut ** Övriga leveranser omfattas utfallet av tjänster som inte ingår enligt ovan ex. leveranser inom olika specialistområden. 495 mnkr, 9 % 28
Nyckeltal tekniska tjänster och konulter, 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Tekniska tjänster och konsulter, väg 10 10 8 5 5 Tekniska tjänster och konsulter, järnväg 12 11 7 7 10 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Tekniska tjänster och konsulter, väg 6,8 6,3 3,0 2,8 3,2 Tekniska tjänster och konsulter, järnväg 6,0 4,6 3,8 3,3 2,2 29
Tekniska tjänster och konsulter, väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 171 mnkr (fg. år 164 mnkr) och utgör ca 10 procent av totala volymen för tekniska tjänster och konsulter, väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 161 mnkr (cirka 94 procent av den totala volymen). 171 Mnkr, 10% 30
Tekniska tjänster och konsulter, järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 248 mnkr (fg år 174 mnkr) och utgör ca 8 procent av totala volymen för tekniska tjänster och konsulter, järnväg, i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna uppgick till 199 mnkr (cirka 80 procent av den totala volymen). 248 mnkr, 8% 31
Projektering väg och järnväg Viktat medelvärde : 2,8 (baserat på 24 st. bedömningar) Jämfört genomsnitt hela landet: 2,6 (baserat på 554 st. bedömningar) 32
På Trafikverkets Webbplats hittar du all information om våra aktuella och planerade upphandlingar. Listorna uppdateras kontinuerligt-så håll ständig koll! Här finns alla våra upphandlingar: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/aktuella-upphandlingar www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/planerade-upphandlingar Vill du veta mer om Trafikverkets leverantörsmarknad, här hittar du mer information: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/leverantorsinformation/ 33