Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl

Transkript

1 STÖDDOKUMENT 1 (29) Dokumentdatum Stöddokument Fastställt av Ersätter Chef VO Planering 1. Skapat av Agnes von Koch, PLnpp Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl 1. Syfte I Riktlinje Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser (TDOK 215:142) och rutinbeskrivning Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser (TDOK 215:19) beskrivs de krav som gäller för framtagande av Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser i olika planeringsskeden i Trafikverket. Samlad effektbedömning i Excelmall (TMALL 37) kan upprättas enligt olika omfattande krav på dokumentation enligt riktlinjen för samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser (TDOK 215:142). Denna handledning beskriver de krav på dokumentation som gäller för Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl. 2. Omfattning Denna handledning gäller endast Samlad effektbedömning som upprättas i TMALL 37 och detta dokument beskriver vilka uppgifter som ska fyllas i Excelmallen Samlad effektbedömning för att motsvara detaljeringskrav Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl. Detta kan tillämpas på såväl SEB-grundmall som de förifyllda SEB-mallarna för EVA, Samkalk och Bansek. 3. Definitioner och förkortningar Samlad effektbedömning Projekt Samhällsekonomisk analys Samhällsekonomisk bedömning Samhällsekonomisk kalkyl Åtgärdsval Åtgärdsområde sätt att strukturerat och sammanfattande beskriva en föreslagen åtgärd inom transportsektorn, dess kostnader och de effekter som den förväntas få om den skulle genomföras. Projekt är unikt, avgränsat i tid och omfattning. Används som definition för alla skeden i investeringsprocessen. Samlingsnamn för alla analyser av samhällsekonomisk karaktär. Samhällsekonomisk kalkyl som också inkluderar bedömningar av relevanta effekter av en åtgärd som inte kunnat kvantifieras eller värderas i monetära termer (ej prissatta effekter). Beräkning och jämförelse av en åtgärds samhällsekonomiska kostnad och nytta. Förberedande planeringsaktivitet i tidigt skede i planeringsprocessen som syftar till att föreslå en eller flera problemlösningar (i den nationella transportplanen:) grupp av fysiska åtgärder som inte är utpekade och namngivna i planen.

2 STÖDDOKUMENT 2 (29) Stöddokument 2. Åtgärd Åtgärdspaket (i ekonomimodellen:) planeringsbegrepp för beskrivning av vad som genomförs eller ska genomföras. Paket av åtgärder som samverkar till att lösa ett identifierat behov. 4. Ansvar Ansvar och roller beskrivs i rutinbeskrivning Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser (TDOK 215:19). 5. Dokumentationskrav Samlad effektbedömning Enkel- SEB utan samhällsekonomisk kalkyl 5.1. Tolkning av färgmarkeringar Innebörden av de olika färgmarkeringarna är: Gula celler: ska vara ifyllda. Vissa celler länkas dock till sammanfattningen i SEBmallen och kommer då att vara gulmarkerade på den plats där informationen ska matas in. Lila celler: ska vara ifyllda enligt ASEK-rekommendation. Orange celler: ska fyllas i vid de tillfällen som anges i Riktlinje Klimatkalkylinfrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (TDOK 215:7). Att en cell är ifylld kan ibland innebära att det kommer att stå till exempel " relevant", "Neutralt", "Ingen effekt beräknad". I vissa tabeller i SEB-mallen kan det vara både färre och fler celler som fylls i beroende på vilket verktyg som använts. I tabell 1.3 kan det vara flera rader som behöver fyllas i om det är flera finansiärer. När det gäller tabell 4.2 ska man utöver bedömningen "Positivt", "Negativ" eller "Inget bidrag" göra en verbal beskrivning. Att fylla i "Bedömd av" är dock ett krav.

3 STÖDDOKUMENT 3 (29) Stöddokument Dokumentationskrav Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl 5.1 FLIK SAMMAFATTNING Ärendenummer; Objektnummer:, Kontaktperson: skickad till granskning Skede: Status: granskad av Trafikverket, Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Åtgärdens syfte: Förslag till åtgärd: Kostnaden är mnkr i prisnivå.

4 STÖDDOKUMENT 4 (29) Stöddokument 2. Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning Kalkylresultat: Nettonuvärde, mnkr + Miljöeffekter som ej värderats i kalkylen + Övriga effekter som ej värderats i kalkylen => Sammanvägd Samhällsekonomisk lönsamhet 2. Samhällsekonomisk analys Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning Effekter som har värderats i kalkylen Exempel på effekter Nuvärde år (mnkr) Diagram Resenärer Godstransporter P ersontransp.företag Trafiksäkerhet Klimat Hälsa Landskap Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell Övrigt SamEk Inv. Nettonuvärde Nyckeltal utifrån prissatta effekter NNK-i= - Informationsvärde NNK = relevant NNK-i KA *= - NNK-idu= Effekter som inte har värderats i kalkylen - Berörd/påverkad av effekt Bedömning Sammanväg d bedö mning Kortfattad beskrivning och bedömning Miljö Övrigt Klimat Hälsa Landskap Resenärer Godstransporter Persontransportföreta g Trafiksäkerhet Övrigt Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde 3. Fördelningsanalys Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning Fördelningsaspekt Störst nytta/ fördel Kön: restid, reskostn, restids osäker bedömt (störst) negativ nytta/ bedömt nackdel Lokalt/ Regionalt/ Nationellt/ Internationellt bedömt bedömt Län Kommun Trafikanter, transporter, externt berörda bedömt bedömt bedömt bedömt bedömt bedömt bedömt bedömt bedömt Trafikslag bedömt Näringsgren Åldersgrupp bedömt bedömt Åtgärdsspecifik fördelnings aspekt bedömt bedömt

5 STÖDDOKUMENT 5 (29) Stöddokument Transportpolitisk målanalys Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning Bidrag till FUNKTIONSMÅLET Bidrag till HÄNSYNSMÅLET Målkonflikter Medborgarnas resor Näringslivets transporter Tillgänglighet regionalt/ länder Jämställdhet Funktionshindrade Barn och unga Kollektivtrafik, gång och cykel Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet Tillförlitlighet Tryggt & bekvämt Tillförlitlighet Nöjdhet & kvalitet Pendling Tillgänglighet storstad Interregionalt Jämställdhet transport Lika möjlighet Kollektivtrafiknätet Skolväg Gång & cykel, andel Kollektivtrafik, andel Mängd person- och lastbilstrafik Energi per fordonskilometer Energi bygg, drift, underhåll Människors hälsa Befolkning Luft Vatten Mark Materiella tillgångar Landskap Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Forn- och Kulturlämningar, Annat kulturarv, Bebyggelse Döda & svårt skadade Bedöms inte fn Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning

6 STÖDDOKUMENT 6 (29) Stöddokument FLIK 1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN 1.2 Kompletterande diagram, figurer eller kartbilder Infoga eventuellt diagram, figur eller bild här

7 STÖDDOKUMENT 7 (29) Stöddokument Fyrstegsanalys 1.5 Syfte

8 STÖDDOKUMENT 8 (29) Stöddokument 2.

9 STÖDDOKUMENT 9 (29) Stöddokument 2.

10 STÖDDOKUMENT 1 (29) Stöddokument Planeringsläge 1.9 Relation till andra åtgärder 1.1 Övrigt

11 STÖDDOKUMENT 11 (29) Stöddokument FLIK 2 SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS 2.1 Effekter som värderats monetärt (ingår i beräknat nettonuvärde) Kalkylförutsättningar Allmänna kalkylförutsättningar Tabell 2.1 Allmänna kalkylförutsättningar för samhällsekonomisk kalkyl Prognos persontrafik - huvudanalys Avvikelse från prognos persontrafik Prognosverktyg - persontrafik Prognos godstrafik - huvudanalys Avvikelse från prognos godstrafik Prognosverktyg - godstrafik Befolkningsscenario Ekonomiskt scenario Näringslivsscenario Övrig scenarioinformation Trafikering - kollektivtrafik Trafikering - gods Infrastrukturnät ASEK-version Avvikelse från ASEK Prisnivå för kalkylvärden Kalkylränta % Prognosår 1 Diskonteringsår Öppningsår Utförandetid/byggtid, antal år (projektspecifik) Ekonomisk livslängd (projektspecifik), antal år Kalkylperiod från startår för effekter Kalkylverktyg - samhällsekonomi Kalkyldatum Specifika kalkylförutsättningar för att validera kalkylresultatet

12 STÖDDOKUMENT 12 (29) Stöddokument Trafiktillväxttal Tabell 2.2 Trafiktillväxttal Trafikökning [%] Huvudscenario Referensscenario: Tidsperiod Personbil Lastbil Persontrafik på järnväg Godstrafik på järnväg Persontrafik på spårväg/tunnelbana Persontrafik på buss Persontrafik cykel Persontrafik gång Persontrafik fartyg Godstrafik fartyg Persontrafik med annat trafikslag Godstrafik med annat transportslag Kommentar till tabell 2.2:

13 STÖDDOKUMENT 13 (29) Stöddokument 2. Klassificering av åtgärder utifrån NNK-i, enligt ASEK5 Kategori NNK-i - intervall Mycket hög lönsamhet NNK-i >=2 Hög lönsamhet 1=< NNK-i < 2 Lönsam,5 =< NNK-i < 1 Svagt lönsam =< NNK-i <,5 Olönsam -,3 =< NNK-i < Mycket olönsam NNK-i < -,3 Klassificering av NNK-i: bedömt Kommentar:

14 STÖDDOKUMENT 14 (29) Stöddokument 2. Tabell 2.5a Beräkning av samhällsekonomiskt nettonuvärde Effekter som värderats monetärt och som ingår i beräkning av nettonuvärde Berörd/ påverkad av effekt Effektbenämning och kortfattad beskrivning Ex på årlig effekt för prognosår 1 Nuvärde detaljerat (mnkr) Nuvärde översiktligt (mnkr) Beräknat med verktyg RESENÄRER beräknat beräknat TRAFIKANT EFFEKTER GODSTRANSPO RTER PERSONTRANS- PORTFÖRETAG beräknat beräknat beräknat beräknat TRAFIK- SÄKERHET (TS) beräknat EXTERNA EFFEKTER KLIMAT HÄLSA (exkl trafiksäkerhet) Partiklar beräknat beräknat beräknat beräknat beräknat beräknat ÖVRIGA EXTERNA EFFEKTER beräknat BUDGET- EFFEKTER beräknat

15 STÖDDOKUMENT 15 (29) Stöddokument 2. INBESPARADE KOSTNADER I JA Inbesparade kostnader i JA beräknat DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH REINVESTERINGS- KOSTNADER UNDER LIVSLÄNGD Drift och Underhåll beräknat Totalt nuvärde exkl investerings-kostnad Totalt nuvärde exkl investeringskostnad (används endast om uppdelning av nuvärdet inte är möjligt) beräknat MINUS SAMMHÄLLS EKONOMISK INVESTERINGS- KOSTNAD mnkr/ år beräknat NETTONUVÄRDE Tabell 2.5b Beskrivning av speciella orsaker till vissa effekter i tabell 2.5a Speciella orsaker till att vissa effekter uppstår samt kortfattad beskrivning och referens till underliggande dokumentation. Effekterna redovisas i tabell 2.5a (hänvisas i tabell 2.5a till denna tabell med referens nummer) under de rubriker där de hör hemma men orsaken till att de uppstår beskrivs samlat i denna tabell. Definition Beskrivning av den specialla orsaken till att vissa effekter uppstått Motivering

16 STÖDDOKUMENT 16 (29) Stöddokument Diagram med diskonterade nyttor och kostnader,9 1,8,7,6,5,4,3,2,1

17 STÖDDOKUMENT 17 (29) Stöddokument 2.

18 STÖDDOKUMENT 18 (29) Stöddokument 2. Tabell 2.6b Beskrivning av speciella orsaker till vissa effekter i tabell 2.6a Speciella orsaker till att vissa effekter uppstår samt kortfattad beskrivning och referens till underliggande dokumentation. Effekterna redovisas i tabell 2.6a (hänvisa i tabell 2.6a till denna tabell med referensnummer) under de rubriker där de hör hemma men orsaken till att de uppstår beskrivs samlat i denna tabell. Definition Beskrivning av den specialla orsaken till att vissa effekter uppstått Motivering Tabell 2.6c Sammanvägning av ej värderbara effekter Miljöeffekter som ej ingår i NNK-i/NNKidu/NNV (sammanvägt) + Övriga effekter som ej ingår i NNK-i/NNKidu/NNV (sammanvägt) => Samtliga effekter som ej ingår i NNV (detaljerad sammanvägning) => Samtliga effekter som ej ingår i NNV (övergripande sammanvägning) bedömt Vilken kompetensnivå har de som gjort bedömningen? bedömt Motivering:

19 STÖDDOKUMENT 19 (29) Stöddokument Sammanvägning av åtgärdens samhällsekonomiska lönsamhet Möjlig maximal sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Tabell 2.7 Bedömningsrestriktion för samhällsekonomiska bedömningar BEDÖMNINGSPARAMETRAR Parametrar i tabellen bedömda av: Huvudanalysens utredningsalternativ. Nominell åtgärdskostnad. Sammanvägning av ej prissatta effekter utförd av: Bedömning bedömt Inget villkorsfall är relevant eftersom inga nyttor är beräknade Aktuell NNK-i Prognos och indata (förutsätter väl dokumenterat eller expertbedömt underlag): Motivering Sammanvägda ej prissatta effekter: Detaljerat informationsvärde för NNK-i Övergripande grad av informationsvärde för NNK-i - bedömt bedömt relevant relevant OVANSTÅENDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR GER NEDANSTÅENDE RESULTAT: Villkorsfall Inget villkorsfall är relevant eftersom inga nyttor är beräknade Möjlig maximal sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet Tabell 2.8 Slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet Slutlig sammanvägning bedömd av: Motivering:

20 STÖDDOKUMENT 2 (29) Stöddokument FLIK 3 FÖRDELNINGSANALYS 3.1 Fördelningsanalys Tabell 3.1 Fördelningsanalys Fördelningsaspekt Största nytta/ fördel (största) Näst största negativa nytta/ fördel nytta/ nackdel Motivering Underlag och kompetensområde för dem som gjort bedömningen Delanalys kön: tillgänglighet persontrafik bedömt bedömt bedömt Lokalt/regionalt/ nationellt/ internationellt bedömt bedömt bedömt Län bedömt bedömt bedömt Kommun bedömt bedömt bedömt Trafikanter, transporter och externt berörda bedömt bedömt bedömt Näringsgren bedömt bedömt bedömt Trafikslag bedömt bedömt bedömt Åldersgrupp bedömt bedömt bedömt Åtgärdsspecifik fördelningsaspekt bedömt bedömt bedömt 3.2 Fördjupad fördelningsanalys relevant

21 Antal svar STÖDDOKUMENT 21 (29) Stöddokument Diagram med bedömd påverkan på företagens totala transport- och logistikkostnader 2 1 Kommentar:

22 STÖDDOKUMENT 22 (29) Stöddokument FLIK 4 TRANSPORTPOLITISK MÅLANALYS Tabell 4.1 Sammanfattning av åtgärdens bidrag till hållbar utveckling Hållbarhet Sammanfattning av åtgärdens bidrag till hållbar utveckling Bedömt av (namn, kompetensområde) Bidrag till långsiktig hållbarhet Ekologisk hållbarhet Samhällsekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Sammantagen beskrivning av åtgärdens bidrag till en hållbar utveckling

23 STÖDDOKUMENT 23 (29) Stöddokument 2. Tabell 4.2 Transportpolitisk målanalys Mål Bedömning och motivering Bedömt av (namn, kompetensområde) Funktionsmålet 1 Medborgarnas resor. Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Tillförlitlighet Trygghet & bekvämlighet Näringslivets transporter. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. Tillförlitlighet Kvalitet Pendling Tillgänglighet regionalt och mellan länder. Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. Tillgänglighet storstad Tillgänglighet till interregionala resmål

24 STÖDDOKUMENT 24 (29) Stöddokument 2. Jämställdhet. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle. Jämställdhet - lika möjlighet att utforma sina liv (valmöjlighet) Lika påverkansmöjlighet Funktionshindrade. Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Kollektivtrafiknätetets användbarhet för funktionshindrade Barn & unga. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar. Skolväg - gå eller cykla på egen hand Kollektivtrafik, gång & cykel. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. Andel gång- & cykelresor av totala kortväga Andel kollektivtrafik av alla resor (exklusive gång och cykel) Klimat. Transportsektorn bidrar till miljökvalitetsmålet. Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 23 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Bakgrund till bedömningsgrunder finns i Trafikverkets kunskapsunderlag och klimatscenario för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan, 214:137. Hänsynsmål 2 Påverkan på mängden personbilsoch lastbilstrafik i fordonskilometer. Påverkan på energianvändning per fordonskilometer. Påverkan på energianvändning vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur.

25 STÖDDOKUMENT 25 (29) Stöddokument 2. Antalet personer exponerade för bullernivåer högre än riktvärden för buller Befolkning Människors hälsa Antalet exponerade för höga bullernivåer, det vill säga bullernivåer högre än 1 dba över riktvärdena Betydelse för förekomst av områden med hög ljudmiljökvalitet Fysisk aktivitet i transportsystemet Barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på egen hand ta sig fram till sina mål Tillgängligheten med kollektivtrafik till fots och med cykel till utbud och aktiviteter Hälsa. Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemet s utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål. Luft Vatten Vägtransportsystemets totala emissioner av kväveoxider (NOx) och partiklar (PM1). Halter av kvävedioxid (NO2) och inandningsbara partiklar (PM1), i tätorter med åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer, samt i tätorter där övre utvärderings-tröskeln överskrids. Antalet personer exponerade för halter över MKN. Kvalitet på vatten ur ett dricksvattenförsörjningsperspektiv Kvalitet på vatten och vattenförhållandena ur ekologisk synpunkt Bedöms inte för närvarande relevant Betydelse för förorenade områden Betydelse för skyddsvärda områden Mark Betydelse för bakgrundshalt metaller Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar Betydelse för skyddsvärda områden under driftskede Materiella tillgångar Betydelse för areella näringar. Betydelse för uppkomsten och hanteringen av avfall. Bedöms inte för närvarande Bedöms inte för närvarande relevant relevant

26 STÖDDOKUMENT 26 (29) Stöddokument 2. Landskap Betydelse för upprätthållande och utveckling av landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter avseende delaspekterna skala, struktur eller visuell karaktär. Biologisk mångfald, växtliv samt djurliv Betydelse för mortalitet Betydelse för barriärer Betydelse för störning Betydelse för förekomst av livsmiljöer. Betydelse för att värna den naturliga, inhemska biologiska mångfalden. Landskap Betydelse för utpekade värdeområden. Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Betydelse för strukturomvandling. Betydelse för möjligheten att avläsa karaktär och samband Betydelse för förfall av infrastrukturens egna kulturmiljövärden respektive god skötsel av dessa värden. Ingår i "Betydelse för upprätthållande och/eller utveckling av landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter - avseende delaspekterna skala, struktur eller visuell karaktär" relevant Betydelse för utradering Trafiksäkerhet Döda & allvarligt skadade. Minskat antal omkomna och allvarligt skadade.

27 STÖDDOKUMENT 27 (29) Stöddokument 2. Tabell 4.3 Kostnadseffektivitet Kostnadseffektivitet för beräknade effekter Kostnadseffektivitetens benämning och kortfattad beskrivning År som kostnadseffektiviteten redovisas för Beräknat med verktyg beräkna t beräkna t beräkna t beräkna t 4.4 Bedömning av bidrag till regionala och lokala mål Tabell 4.4 Regionala- och lokala mål Benämning av mål Beskrivning av mål Bedömning av bidrag till måluppfyllelse Kompetens på området som gjort bedömningen bedömt 4.5 Målkonflikter 4.6 Resultat från Klimatkalkyl Tabell 4.5 Utsläpp och energianvändning: Byggande, drift, underhåll, reinvestering Koldioxidutsläpp, ton CO2-ekvivalenter Energianvändning, GJ Källa och datum Byggskede totalt Byggskede, reinvestering samt DoU per år Byggskede, reinvestering samt DoU under hela kalkylperioden - - Kommentar:

28 STÖDDOKUMENT 28 (29) Stöddokument Status: 5.6 FLIK 5 PROCESS, BILAGOR & REFERENSER 5.1 Process för denna Samlade effektbedömning: 1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av: Ingen kalkyl gjord 2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar: Inga preliminära bedömningar gjorda 3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar: Inga slutliga bedömningar gjorda 4.1 Skickad till kvalitetsgranskning: skickad till granskning 4.2 Skickad av (kontaktperson): skickad till granskning 5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och trafikprognoser: granskad av Trafikverket 5.2 Godkänd av: godkänd av Trafikverket 6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering: granskad av Trafikverket 6.2 Godkänd av: godkänd av Trafikverket granskad av Trafikverket

29 STÖDDOKUMENT 29 (29) Stöddokument Hjälpmedel och referenser Handledningar och mallar: TMALL 37 Samlad effektbedömning Relaterade dokument: TDOK 215:142 Riktlinje Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser TDOK 215:19 Rutinbeskrivning Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser TDOK 215:7 Klimatkalkyl- infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv 7. slogg Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn Camilla Granholm, PLet Justeringar Agnes von Koch, PLnpp