Anskaffningsbeslut avseende drift och underhåll av fast infrastruktur (UH2012)

Transkript

1 1 (6) Datum Identitet TN Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende drift och underhåll av fast infrastruktur (UH2012) Bakgrund Drift och underhåll av fast infrastruktur, även benämnt BEST (Bana, El, Signal, Tele) är för tunnelbanan och lokalbanorna uppdelade i olika kontrakt med varierande omfning. Några av kontrakten är små och täcker endast in ett teknikområde, t ex Signal på Grön tunnelbanelinje, medan andra är större och täcker in flera teknikområden inom en eller flera banor. Merparten av dessa kontrakt löper ut hösten Därför måste en ny upphandling genomföras. Den nya upphandlingen har benämningen UH2012. De banor som avses är tunnelbanans gröna, röda och blå linje samt lokalbanorna Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan och Tvärbanan. Utöver det ingår Spårväg City och Lidingöbanan under utbyggnadstiden fram till dess en samlad upphandling görs avseende drift av Spårväg City/Lidingöbanan. Djurgårdslinjen ingår i Spårväg City. Behovsanalys SLs underhållsverksamhet utförs sedan flera år av upphandlade entreprenörer. Nuvarande avtal löper ut hösten 2012 och ytterligare möjlighet till finns inte enligt lag (LUF). Två analyser har genomförts avseende avtalsstrukturen och innehåll, en av konsultföretaget ÅF vilken resulterat i en rapport daterad i april 2009, samt en kompletterande analys inom SL vilken resulterat i en rapport daterad Utöver det har en djupare analys kopplad till förarbetet till detta anskaffningsbeslut utförts av konsultföretaget WSP vilken resulterat i en rapport daterad Gemensamt visar rapporterna en förändring av kontraktsindelningen och ökade inslag av funktionsincitament kan ge en högre tillgänglighet i spåret till en lägre kostnad. Större avtalspaket minskar antalet gränssnitt mellan olika entreprenörer samt mellan olika entreprenörer och SL. Förhoppningen är tiden från ett fel upptäcks till dess det åtgärdas minskas då kedjan av information om felet blir kortare. Förändringen av kontraktsstrukturen ligger också i linje med SLs nya renodlade beställarorganisation där mer ansvar skall läggas på entreprenörerna. För minska risk för otydlighet bör kontraktens indelning i största möjliga omfning korrelera mot den indelning som trafikavtalen för spårtrafiken har.

2 2 (6) Omfning och tidplan Upphandlingen är av central betydelse för den långsiktiga tekniska nivån på den fasta infrastrukturen. Underhållsavtalen ska omfa befintliga järnvägsanläggningar avseende: Drift Förebyggande, avhjälpande samt förbättrande underhåll Vissa reinvesteringar Nyinvesteringar och större reinvesteringar kommer upphandlas separat och ingår inte i detta anskaffningsbeslut. Begreppen förklaras i bilaga 1. Upphandlingen omfar huvuddelen av SLs spårsystem inom Bana (inklusive broar och tunnlar), El och Signal. För Tele och IT-system finns ett gällande kontrakt (UH2010) som kommer löpa vidare parallellt med de för denna upphandling aktuella kontrakten. Tele och IT-systemsuppbygganden följer en annan logik och spänner över flera bansystem. Ambitionen är vissa funktioner som tidigare utförts av SL kommer flyttas över till entreprenören genom ett större inslag av funktionsåtaganden. Några exempel är besiktningar, materialplanering samt underhållsplanering. Underhållsplaneringen avses, beroende på teknikområde styras, antingen via godkännande från SL, via fasta tidsintervall eller via funktionsuppföljning och incitament/vite. Olika teknikslag har olika förutsättningar och är olika väl dokumenterade och den mest lämpade modellen kommer väljas för respektive teknikslag. För flera av de berörda banorna pågår om- och tillbyggnader. Exempelvis kommer både Tvärbanan och Spårväg City/Lidingöbanan förändras under kontraktstiden, antingen som tillkommande eller avgående anläggningsdelar vilket kommer ge effekt på den årliga kostnaden. Nu gällande tidplan: Anskaffningsbeslut oktober 2011 Anbudsinfordran februari 2012 Tilldelningsbeslut mars 2012 Operativ drift oktober 2012 Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl) Bedömd årlig driftkostnad inom berörda teknikområden är ca 350 mnkr, vilket är i nivå med tidigare årskostnad. Utfallet per år varierar dock bl.a. beroende på antalet fel som inträffar samt mängden snö som faller. Finansiering sker löpande via driftbudgeten. Bedömningen är kostnadsutfallet på sikt kan bli lägre per kilometer spår för det fall underhållet kan ske på ett mera effektivt sätt.

3 3 (6) Den angivna kostnadsbudgeten baserar sig på erfarenhetsvärden från tidigare år. Dessa har justerats upp med normal prisökningstakt samt beräknats om baserat på de åtgärder som i trafikavtalen för lokalbanor (E20) samt för tunnelbanan (E17) flyttas över till trafikutövaren. Nivån är bedömd utifrån den i dag aktuella omfningen av järnvägsanläggningar samt den trafikintensitet som råder nu. Viktigt notera är framtida förändringar kommer generera budgetjusteringar, exempelvis när Solnagrenen av Tvärbanan tas i drift och då turtätheten ökar från 7,5-minuterstrafik till 5-minuterstrafik. Utöver drift kommer vissa reinvesteringar ingå vilka belastar investeringsbudgeten. Exempel på reinvesteringar är spår- och växelbyten, strömskenebyten, kabelbyten osv. Den årliga reinvesteringsvolymen inom berörda teknikområden inom detta anskaffningsbeslut varierar mellan mnkr. Upphandlingsstrategi Tidigare har SL försökt få stor konkurrens genom dela upp drift- och underhållskontrakten i små paket och på så vis öppna för små eller nya entreprenörer lämna anbud. Resultatet blev trots detta det var de stora, etablerade järnvägsentreprenörerna som vann upphandlingarna. Idag finns åtta större kontrakt, fördelade på huvudsakligen tre företag samt ett antal mindre kontrakt fördelade över flera företag. Kontrakten har en ologisk splittring över olika banor och teknikslag. Detta har givit en komplex avtals-förvaltning. För detaljerad beskrivning av de större kontrakten se bilaga 2. Avsikten är nu skapa fem kontrakt som är väl och logiskt sammanhållna. Kontrakten skall i huvudsak innehålla alla teknikslag utom elkraftsystem som på samma sätt som Tele och IT följer en annan systemlogik. Kontrakten fördelar sig enligt nedan: Tunnelbanan, alla linjer Roslagsbanan Pendeltågsdepåer Lokalbanorna (exlklusive Roslagsbanan) Utöver det tecknas ett kontrakt avseende drift och underhåll av Elkraftsystem. Se även bilaga 3. Att paketera kontrakten på det sätt som föreslagits skiljer sig från vad marknaden är van vid SL gör. En del aktörer, bland andra Trafikverket (tidigare Banverket) har i viss mån genomfört upphandlingar av motsvarande slag. Bedömningen är därför det på marknaden finns en möjlighet anpassa sig till de nya kraven. Föreslagen paketindelning har tagits fram i dialog med intresserade entreprenörer.

4 4 (6) Eftersom de olika teknikslagen är olika väl dokumenterade och mognaden på marknaden skiljer sig för olika teknikslag kommer graden av funktionsåtagande variera mellan teknikslagen. För säkerställa upphandlingen kommer intressera så många entreprenörer som möjligt har annonsering beträffande RFI (Request For Information) skett under maj-juni 2011 i syfte skapa kontakt med marknaden. Samtliga intresserade entreprenörer har bjudits in till samtal under september 2011 för ges möjlighet avge synpunkter på valt upplägg. Målsättningen är därefter kunna färdigställa ett förfrågningsunderlag vars innehåll kommer kunna uppfylla både SLs önskemål om högre tillgänglighet i spåranläggningarna och ge god konkurrens mellan olika entreprenörer. Förfrågningsunderlaget planeras vara klart för utskick i november Föreslagen avtalslängd är år, vilket har förankrats med marknaden i de samtal som förts med intresserade anbudsgivare inför upphandlingen. Avtalslängderna har i möjligaste mån anpassats till de bryttider som finns i trafikavtalen. Möjlighet till uppsägning vid bristande kontraktsuppfyllelse ska vara möjlig. Upphandlingsformen kommer vara förhandlat förfarande enligt LUF. En målsättning på sikt är möjliggöra sammanslagning av driftavtalen med trafikavtalen så en och samma entreprenör i framtiden ansvarar för såväl drift och underhåll av spåranläggningen som trafikeringen av spåren. Risker Det finns risker av både teknisk och ekonomisk art. Bland riskerna kan nämnas: Det finns enskilda aktörer med unika specialkompetenser eller resurser. Behovet av dessa kan leda till bristande konkurrens. En kontinuerlig information till marknaden om upphandlingens planerade omfning har skett och sker fortlöpande för ge möjlighet för till anskaffning eller samarbeten mellan potentiella anbudsgivare. Varierande skick på anläggningarna och dokumentation kan innebära en entreprenör som tar ett funktionsåtagande även lägger på en riskpremie eller avstår från lämna anbud. Avtalet behöver därför utvecklas under avtalstiden samt förhandlas i samband med kontraktstecknandet. Det kan vara svårt för enskilda anbudgivare hinna skaffa vissa kompetenser som krävs inom avtalet. Det är därför viktigt skapa tillräckligt lång etableringstid.

5 5 (6) Bristande konkurrens på marknaden. För närvarande finns det i huvudsak två stora aktörer på marknaden. En kontinuerlig information till marknaden har skett och sker fortlöpande för skapa intresse hos potentiella anbudsgivare. Överprövning av upphandlingen inryms inte i upphandlingstiden innan befintliga avtal löper ut. Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning Inga konsekvenser kan identifieras. Konsekvenser för miljön Miljökrav i enlighet med SLs miljöcertifiering kommer ställas i upphandlingen.

6 6 (6) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta uppdra åt SL genomföra redovisad upphandling avseende drift och underhåll av den fasta infrastrukturen till en bedömd årlig kostnad om ca 350 mnkr exkl. index, samt reinvesteringar till en årlig omfning av ca 300 mnkr exkl. index, inklusive fastställa förfrågningsunderlag, fa tilldelningsbeslut samt teckna och förvalta upphandlingskontrakt. Ändringar av och tillägg till upphandlingskontraktet som ryms inom fastställd budget skall fas i enlighet med gällande delegationsordning. utan beloppsbegränsning göra sådana beställningar från tecknade drift- och underhållsavtal som ryms inom fastställd drift- och underhållsbudget. utan beloppsbegränsningar göra sådana beställningar av reinvesteringar från tecknade drift- och underhållsavtal som ryms inom fastställd investeringsbudget. återkomma till nämnden för nytt ställningstagande om kostnaden inom drift och underhåll överstiger angiven budget med mer än 50 mnkr per år eller om den årliga reinvesteringsomfningen överstiger angiven summa med mer än 50 mnkr. förklara paragrafen omedelbart justerad. Madeleine Raukas Tf verkställande direktör Johan von Schantz Teknisk direktör Bilagor Bilaga 1 Bilaga 1 Begrepp och definitioner DoU Bilaga 2 Dagens avtalsstruktur Bilaga 3 Förslag till paketering

7 Bilaga 1 Begrepp och definitioner DoU (från projekt Samordnad infrastrukturförvaltning)

8 Bilaga 2 - Dagens avtalsstruktur TB Grön linje TB Röd linje TB Blå linje RB NB TvB LB SB DjL SpvC Ban underbyggnad Ett flertal kontrakt för t ex bergunderhåll, konstbyggnadsinspektioner, pumpanläggningar. Ban överbyggnad Rail UH2008 förl. 3 år Tågdrift 750V Rail UH2008 förl. 3 år 400V Goodtech UH2005 Rail UH2008 förl. 3 år Signal Tele UH2005 Rail UH2008 förl. 3 år UH år UH år UH2005 UH2008 UH

9 Bilaga 3 Förslag till paketering