- användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.8 - (160613)
Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. För copyright och varumärken se aktuell information på www.unikum.se. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2016 Unikum datasystem ab. juni 2016 Unikum datasystem ab Traktorvägen 14 226 60 Lund Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01 E-post info@unikum.se www.unikum.se e-saelj.* 13/6 2016 dok/akw 2
Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Innan installation av 5 Teknisk installation 5 Versions- och modulkrav 5 e-säljare Bas 5 Personlig licens för e-säljare 5 ipad/iphone-version 6 Android-version 6 Förberedelser i Pyramid. 7 Om du inte har en aktiv e-handel installerad Om du har en aktiv e-handel installerad 7 9 Inställningar i Pyramid 10 3911 E-artiklar 10 Varugrupp och skyltning. 12 Inställningar i rutin 728 Varugrupper 13 Inställningar i rutin 3913 Skyltningar 14 Inställningar i rutin 3915 Navigeringsträd 14 Inställningar för e-säljare Kund 15 i din ipad/iphone 16 Aktivera appen i din ipad/iphone 16 Inloggning i e-säljaren 17 Navigera dig fram 17 Meny i din ipad/iphone 18 Meny/Ändra välkomstbild 18 Meny/Produkter 18 Meny/Sök 19 Meny/Till kassan 20 Meny/ Phone Edition 20 Meny/Välj Kund 21 Meny/Underhåll 21 Meny/Översikt varukorgar/order 23 Meny/Ändra till Offlineläge 24 Meny/Priser visas exklusive moms 24 Meny/Hjälp 24 Meny/Säljare 24 Knappen Ingen kund vald/kund vald 25 Ny/Redigera Kund 25 Karta 26 Kundhistorik 27 Byt kund 28 Logga ut kund 29 Så här skapar du en order i din ipad 30 Köpdialogen 30 Varukorgen 31 Översikt varukorg 33 Kassasidan 34 i din Android 36 Inloggning i e-säljaren 36 Aktivera appen i din Android 37 Meny/ Phone Edition 38 Flytande Meny 38 Ändra välkomstbild 39 Underhåll 39 Översikt varukorg/ordrar 40 3
Meny i din Android 41 Navigera dig fram 41 Meny/Produkter 41 Sök 42 Varukorgen 42 Till kassan 44 Välj Kund 45 Ny kund 45 Redigera Kund 45 Knappen Ingen kund vald 46 Kundinformation 46 Ändra kund 47 Redigera kontakt 47 Ny kontakt 47 Ändra kontakt 48 Logga ut 48 Så här skapar du en order i din Android 49 Köpdialogen 49 Varukorgen 50 Kassasidan 51 Skicka order 52 Skapa offert 52 Frågor, svar och felsökning om. 53 Felsökning 53 4
Innan installation av Läs igenom och ta del av information om teknisk installation, versions-/modulkrav med mera nedan. I denna handbok beskrivs hur du kommer igång med i Pyramid och på din surfplatta efter att inställningar för webbserver, WTS och e-handeln har gjorts. Teknisk installation Den tekniska installationen av beskrivs i http://www.unikum.se/dok/insttm_342.pdf. Versions- och modulkrav VERSIONSKRAV: kan köras från Pyramid Business Studio version 3.41A sp07. Denna beskrivning avser tillägg 5 till 3.41A sp10 och version 1.4.3 av ipadappen och 1.3 av Androidappen. MODULKRAV: e-säljare Bas e-säljare personlig licens CRM/Säljstöd Fakturering Order/Lager/Inköp WTS MODULER SOM MED FÖRDEL ANVÄNDS I KOMBINATION MED E-SÄLJARE BAS Behörigheter Företagsupplysning Phone Edition e-säljare Bas Med modulen e-säljare Bas får du tillgång till de delar av Pyramids nya e-handel som behövs för att köra, samt kopplingen till. Delar av e-handeln krävs för hantering av navigeringsträd, e-artiklar med mera, samt inläsning av order. Om e-handeln finns installerad och körs är det mesta uppstartsarbetet i Pyramid redan klart. Om e- handeln ska installeras rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare för hjälp med detta. Information om e-handeln finns att läsa i installationshandböcker med mera på www.unikum.se under Kundsupport, e-lineinformation. Personlig licens för e-säljare För att kunna köra appen krävs en personlig licens för. För att kunna logga in i appen krävs det att en signatur har personlig licens e-säljare markerad i rutin 871 Användare, fliken Personliga licenser. Signatur och lösenord för säljarinloggningen är detsamma som används för inloggning i Pyramid. Kryssrutan Säljare i rutin 721 Personal måste också vara markerad för att du ska kunna logga in i appen. 5
ipad/iphone-version ipad och iphone är produkter och registrerade varumärke tillhörande Apple Inc. ipad-appen installeras från itunes App Store på ipad version ios 8.1 eller nyare. LADDA NER APPEN FRÅN: https://itunes.apple.com/se/app/e-saljare-pyramid/id649845648?mt=8 I ipadinställningarna anges den webbadress som går till er e-handel. Ange även Företagsnummer för det databibliotek som avses. I PBS Administration visas Företagsnummer i kolumnen till vänster om databiblioteket. Under Säljarinloggning anges signatur och lösenord för säljaren. Obs! Kontrollera alltid att den senaste app-versionen är installerad. Android-version Android är en produkt och registrerat varumärke tillhörande Google Inc. På Google Play finns det nu en BETA-version av Android-appen tillgänglig för nedladdning. LADDA NER APPEN FRÅN: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unikum.e_seller I inställningarna anges den webbadress som går till din e-handel. Ange även Företagsnummer för det databibliotek som avses. I PBS Administration visas Företagsnummer i kolumnen till vänster om databiblioteket. Under Säljarinloggning anges signatur och lösenord för säljaren. Obs! Kontrollera alltid att den senaste app-versionen är installerad. 6
Förberedelser i Pyramid. Innan du börjar använda appen på din surfplatta ska inställningar göras i Pyramid och i ipadens/androidens inställningar för appen. Inställningarna i Pyramid beskrivs i avsnittet Inställningar i Pyramid. Menyval som ska göras i din ipad eller Android kan du läsa om i avsnitten e-säljaren i din ipad respektive e-säljaren i din Android längre fram i denna handledning. Beroende på om du har en aktiv e-handel installerad eller inte, skiljer sig förberedelserna enligt nedanstående beskrivningar. Obs! Om du inte har en aktiv e-handel installerad Om du inte har en aktiv e-handel installerad behöver du konfigurera din Pyramid. Följ nedan beskrivning för att planera och strukturera e-säljaren efter dina behov. Notera att om det finns en aktiv e-handel är de flesta av nedanstående punkter redan konfigurerade och du kan gå vidare till nästa avsnitt Om du har en aktiv e-handel installerad. Vi rekommenderar ändå att du läser igenom de olika avsnitten för att säkerhetsställa att du är nöjd med de inställningar som gjorts. Säljaren i surfplattan Samma signatur och lösenord som används för inloggning i Pyramid används även vid inloggning i e- säljare Pyramid. 721 Personal, kryssrutan Säljare ska vara markerad per signatur för att funktion att registrera ny kund och kontakt i e-säljarens app ska vara tillgänglig. 871 Användare, kryssrutan personlig licens ska vara markerad för e-säljare under fliken Personliga licenser. 874 Behörigheter, fliken Funktioner. Här kan du styra e-säljares behörighet. Ändra pris Möjliggör att ändra pris. För e-säljare som saknar behörigheten blir pris enligt prislista tillgängligt. Nyregistrera kund Möjliggör nyregistrering av kund. Ändra kund Möjliggör ändring av befintlig kund. e-artiklar Strukturera produktsortimentet som ska visas i e-säljaren. Ange egenskaperna som har med e-artiklar och dess visning att göra i rutin 791 E-line Produktinformation. Vilka produkter i artikelregistret ska föras över till e-artikelregistret i rutin 3911 och hur ska de grupperas? - Varugrupper, rutin 728. - Skyltningar, rutinerna 3913, 3914. Överför artiklarna i rutin 3911. Lägg in bilder och texter till artiklar, varugrupper och skyltningar. Sökvägen till de Lokala filerna anges i rutin 791 e-line Kommunikation, fliken Lokala filer. Uppskick av bilder till webbserver görs antingen i rutin där bild anges, eller för flera bilder samtidigt i rutin 3972 Uppskick webbserver. Strukturera ett navigeringsträd i rutin 3915 Navigeringsträd, av ovan nämnda varugrupper och skyltningar. 791 e-line Layout och verktyg, eller per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. 7
e-säljare - kunder och kontakter Om så önskas, kategorisera de förväntade användarna av e-säljaren i kundkategorier. Företagstyp 785 Skapa företagstyper där du anger om en kund ska ha särskilda kundkategorier, språkkoder eller valuta. Ska de olika kategorierna ha tillgång till olika sortiment? -Bygg ett navigeringsträd till kategorin kundkategorin. Ange övriga egenskaper som ska gälla för kategorin i rutin 3916. Hur ska e-säljarorder hanteras? Ange egenskaper för orderhantering i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Orderinläsning. Ska olika typer av kunder ha olika projekttyper på sina e-säljarorder, anges projekttyp antingen per land i rutin 823 Länder, på kunden i rutin 720 Kunder eller per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. Registrera betalsätt faktura i rutin 827 Betalningssätt. Ange tillgängliga kombinationer av leverans- och betalningsätt per land i rutin 828 Leveransoch betalningssätt e-line. Ska flera länder ha samma leveranssätt kan ett land anges som mall i rutin 823 Länder. Ska ordererkännande via e-post skickas vid orderinläsning, måste en pdf-skrivare kopplas till blankettformatet OERK i det blankettset som är kopplat till angiven projekttyp på e- säljarorder eller betalningssätt i rutin 828 Leverans- och betalningssätt e-line. Se avsnitt Internetorder - steg 1 Inställningar i e-linehandboken. Egenskaper för e-post med ordererkännande anges i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Orderinläsning. Ska säljaren själv kunna ange egen leveransadress eller ska adressen endast kunna hämtas från Pyramid? Ange egenskaperna för detta i rutin 791 e-line Kundkorg och kassa, fliken Kassasida. Om fälten eget ordernummer, önskad leveransvecka, total ordervikt samt meddelande ska visas på kassasidan, anges önskade egenskaper för detta i rutin 791 e-line Kundkorg och kassa, fliken Kassasida. Ska e-säljarordern generera en aktivitet i modulen CRM/Säljstöd? Ange egenskaperna för detta i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Aktivitet order. Ska orderinläsningen ske manuellt i rutin 3920 eller med automatik via PTC-tjänst? Ange egenskaper för orderinläsning i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Orderinläsning. PTC-uppdrag aktiveras och administreras i rutin 850 PTC Monitor. Tips! För mer detaljerad information om inställningar och konfiguration se e-handel, handbok 3.41A på http://www.unikum.se/dok/ehandel_handbok341a.pdf 8
Om du har en aktiv e-handel installerad Obs! Om det finns en aktiv e-handel är det mesta redan konfigurerat i Pyramid för att kunna köra e-säljare Pyramid. Dock finns det några inställningar som är specifika för modulen, läs om dem nedan. Det kan ändå vara bra att läsa igenom föregående avsnitt för att säkerhetsställa att du är nöjd med de inställningar du gjort tidigare. Säljaren i surfplattan Samma signatur och lösenord som används för inloggning i Pyramid används även vid inloggning i e- säljare Pyramid. 721 Personal, kryssrutan Säljare ska vara markerad per signatur för att funktion att registrera ny kund och kontakt i e-säljarens app ska vara tillgänglig. 871 Användare, kryssrutan personlig licens ska vara markerad för e-säljare under fliken Personliga licenser. 874 Behörigheter, fliken Funktioner. Här kan du styra e-säljares behörighet. Ändra pris Möjliggör att ändra pris. För e-säljare som saknar behörigheten blir pris enligt prislista tillgängligt. Nyregistrera kund Möjliggör nyregistrering av kund. Ändra kund Möjliggör ändring av befintlig kund. e-artiklar Om du har en befintlig och aktiv e-handel har du troligen redan strukturerat ditt produktsortiment och skapat ett navigeringsträd för att kunna visa dina artiklar även i e- säljaren. e-säljare - kunder och kontakter Om så önskas, kategorisera de förväntade användarna av e-säljaren i kundkategorier. Företagstyp 785 Kundtyp i surfplattan. Ställ in om kund ska ha specifik kundkategori och valuta. Ska de olika kategorierna ha tillgång till olika sortiment? -Bygg ett navigeringsträd till kategorin kundkategorin. Ange övriga egenskaper som ska gälla för kategorin i rutin 3916. Hur ska e-säljarorder hanteras? Ska olika typer av kunder ha olika projekttyper på sina e-säljarorder, anges projekttyp antingen per land i rutin 823 Länder, på kunden i rutin 720 Kunder eller per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. Tips! För mer detaljerad information om inställningar och konfiguration se vår e-handelshandbok. 9
Inställningar i Pyramid I detta avsnitt kommer att handla om rutinerna som berör e-säljaren i Pyramid. 3911 E-artiklar I rutin 3911 E-artiklar under F7 texter kan du registrera den text som du vill ska vara synlig på produktsidan i e-säljaren. På vald artikel, klicka F7 och välj E-handel eller Marknadsinfo. I rutin 791 Egenskaper e-line, knappen e-säljare väljer du därefter hur du ska visa dina F7-texter. Fliken Artikel I 3911 överförs artiklar från artikelregistret till e-artiklarna för att de ska vara tillgängliga i surfplattan. På denna flik används följande fält i : Alla egendefinierade fält från varugruppen (exempelvis, höjd, bredd, etc.) Tio infofält finns att tillgå. De kan användas för beskrivande artikelinformation. Tillbehör. Beställningsvara. Om artikeln är en beställningsvara markeras kryssrutan Best.vara. Denna information syns då i köpdialogen i. Leveranstid. När du anger leveranstid visas detta i köpdialogen i din e-säljare. 10
Fliken Egenskaper På fliken Egenskaper används följande fält. Lägg i korg. Fyll i Min antal i korg om ett minimum antal ska kunna köpas i e-säljare Pyramid. Fyll i Max antal i korg då endast ett begränsat antal ska kunna köpas via appen. Visas. Om kryssrutan är avmarkerad, visas inte artikeln i appen. Kan köpas. När kryssrutan är avmarkerad visas artikeln men kan inte köpas. Decimaler. Antal decimaler som ska hanteras för e-artikeln. När en artikel läggs i varukorgen avrundas antalet till det angivna. Textinmatning. Möjlighet att ange en text/kommentar till artikeln när en produkt läggs i kundkorgen. För att ett textinmatningsfält ska visas på en artikels produktsida markeras kryssrutan. Inmatad texten omvandlas till en textrad på ordern/offerten. Ledtexten för textinmatningsfältet på produktsidan anges i rutin 791 E-line Kundkorg och kassa, fliken Lägg i korg. Den gäller för alla artiklar med textinmatningsegenskapen. Där anges även om artiklar med denna egenskap ska ha tvingande inmatning av text för att kunna läggas i varukorgen. Flikarna Bilder, Crosselling, Länkar, Variantartiklar Från flikarna Bilder, Crosselling, Länkar och Variantartiklar används alla fält. Det ger dig bland annat möjlighet att föreslå relaterade artiklar eller visa varianter (undantaget om det finns någon inställning för matris/rullgardin för varianter.) 11
KUNDKATEGORI Kundkategorier används för att definiera olika typer av användare för e-linemodulerna. De kan sedan användas för att bygga upp olika utseenden och prisvisningar beroende på vilken kund man som säljare väljer att logga in. Kundkategorier registreras i rutin 3916 Kundkategorier. Följande prioritetsordning gäller: 1. kundkategori hämtas från Kund/Kontakt, om Kund/kontakt har valts. 2. kundkategori hämtas från säljaren, om sådan har angetts på säljaren i rutin 721 Personal, fliken Övrigt. 3. Kundkategori hämtas från rutin 791 Egenskaper e-line via knappen e-säljare. Prioritetsordning för vilket navigeringsträd som syns i ipad. 1. När du inte loggat in kund: 791 säljarens kundkategori 791 layout och verktyg 2. När du loggar in kund: Kontaktens kundkategori. Varugrupp och skyltning. Genom att gruppera artiklar i en varugrupp kan de visas samlat i ditt navigeringsträd. Med skyltningar har du ytterligare möjligheter att presentera dina artiklar. En skyltning kan vara tillfällig eller permanent, t.ex. kampanjer, rea eller nyheter. För varje skyltning med skylttyp ska en giltighetstid anges som ett intervall. Överlappning är inte möjlig för skyltningar av samma skylttyp. En artikel kan ingå in flera olika skyltningar medan en artikel endast kan ingå i en varugrupp. I en skyltning kan du även ändra ordningen på hur du vill att varorna ska visas. 12
Inställningar i rutin 728 Varugrupper Du kan i rutin 728 Varugrupper ange en F7-text som beskriver varugruppen i e-säljaren. Du kan bygga varugruppsbegrepp i tre nivåer: Huvudgrupp Undergrupp Varugrupp Fliken E-handel Här används: Gruppbild: Ange filnamn för bildfil som ska användas vid visning av varugruppen i e-säljare Pyramid. Tillbehörsflik. Välj skyltning i listboxen. Tillbehör visas då på produktinfosidan i e-säljaren. Decimaler. Antal decimaler som ska hanteras för e-artikeln. När en artikel läggs i varukorgen avrundas antalet till det angivna. Fliken Infofält Används för inmatningarna i rutin 3911 e-artiklar. INFOFÄLT/DATANR Dessa tio infofält kan göras aktiva i rutin 3911 för e-artiklar inom aktuell varugrupp. En ledtext skrivs in för varje fält. Dessutom kan ett datanummer från artikelregistret väljas i listboxen. e-artikeln måste uppdateras i rutin 3911 e-artiklar för att värdet ifrån datanumret ska hämtas. Denna uppgift hämtar information från detta fält i artikelregistret. Fälten kan användas för artikelinformation som beskriver olika varianter, storlekar etc. 13
Inställningar i rutin 3913 Skyltningar Med denna rutin hanteras registret för skyltningar. En skyltning avgör hur artiklarna presenteras på Internet. En skyltning kan vara av permanent eller tillfällig natur, som t.ex. för olika kampanjer, sortiment, reor eller nyheter. Varje skyltning byggs upp med huvud och rader. För varje skyltning med skylttyp ska en giltighetstid anges som ett intervall. Överlappning är inte möjlig för skyltningar av samma skylttyp. Till varje skyltning kan ett antal separata produkter kopplas för så kallad crosselling. Inställningar i rutin 3915 Navigeringsträd I denna rutin sker registrering och underhåll av navigeringsträd. I dessa träd presenteras artikelsortimentet på ett överskådligt sätt. För att användaren enkelt ska kunna hitta bland produkterna är det viktigt att noga ha tänkt igenom strukturen för navigeringsträdet. Trädet byggs upp av vyer, dvs. avdelningar och underavdelningar. I rutin 3915 Navigeringsträd sker registrering och underhåll av navigeringsträd. Endast en Pyramidanvändare åt gången kan vara aktiv i denna rutin. Vid nyregistrering av en nod i rutin 3915 Navigeringsträd anges om noden ska vara en vy, en varugrupp, en skyltning eller kopplas till en skylttyp. Beroende på detta val kommer olika fält att visas och användas vid registrering. Den nya noden kommer att läggas till i trädet på den nivå som för tillfället är markerad. För mer information, se avsnittet Skapa ditt sortiment - Steg 4 Navigeringsträd i e- handelshandboken på http://www.unikum.se/dok/ehandel_handbok341a.pdf. Klicka på knappen Publicera navigeringsträd i rutin 3915 Navigeringsträd för att publicera navigeringsträdet. Därefter ska du välja Uppdatera lokal databas i appen för att ändringarna ska träda i kraft. Tips! När du loggar in som säljare i surfplattan syns det navigeringsträd du angett på säljarens kundkategori i första hand. Om inget är angivet här gäller det träd som är angivet i 791 egenskaper e-line, Layout och verktyg. När du väljer kund är det kontaktens kundkategori som styr vilket navigeringsträd som kommer att synas. 14
Inställningar för e-säljare Kund Med appen e-säljare Kund ges dina kunder möjlighet att direkt lägga order, se saldo med mera, via telefonen och/eller surfplattan. Separat hjälpfil finns för e-säljare Kund via appen. FÖR ATT KUNNA KÖRAS AV SLUTKUND MÅSTE FÖLJANDE GÖRAS: Markera kryssrutan e-säljare i rutin 726 Kontakter, fliken Eline för slutkunden. Ange Användarnamn och Lösenord i rutin 726 Kontakter, fliken Eline och ge dessa uppgifter till slutkunden. Notera att det är samma inloggningsuppgifter som används i e-handeln. Ge URL-adressen och företagsnummer till slutkunden. Beskrivning om var dessa uppgifter finns hittar du i avsnittet Aktivera appen i din ipad/iphone nedan. Obs! Notera att kunden själv kan ändra prisvisning i inställningar för appen. 15
i din ipad/iphone I detta avsnitt kan du läsa om inställningar och menyval som ska göras i din ipad. Aktivera appen i din ipad/iphone Under Inställningar på ipaden finns valet e-säljare. Klicka här för att öppna dialogen med grundinställningarna. Webbadressen till den installerade e-handeln, används även på surfplattan för att öppna e-säljare Pyramid. Ange adressen till e-handeln i fältet URL. Ange även Företagsnummer för det databibliotek som avses. I PBS Administration visas Företagsnummer i kolumnen till vänster om databiblioteket. Här anges också din signatur och ditt lösenord, språk, hur priser ska visas och om företag eller privatkund ska vara förvalt vid registrering av ny kund. Språk I ipadens allmänna inställningar finns möjlighet att ändra språk till engelska. Menyknappar och ledtexter i appen visas då på engelska. För att den info som kommer från Pyramid, exempelvis benämningar, varugrupper, texter, etc. också ska visas på engelska måste det översättas i Pyramid. Du anger därefter engelska som språk under Inställningar, e-säljare på din ipad. 16
Inloggning i e-säljaren När inställningarna gjorts på ipaden loggar du in i e-säljaren via ikonen på ipaden. Via menyn i e- säljaren finns det möjlighet att välja att logga ut. I inloggningsdialogen kan du välja att klicka på knappen Inställningar. De inställningarna som gjorts i ipadens inställningar visas och kan redigeras här. Navigera dig fram Det finns tre olika sätt att navigera i e-säljaren: Som i ett bildspel Meny Sökning -när du vill göra en presentation genom att klicka dig neråt i navigeringsträdet via bilderna. Bilderna hämtas direkt online. För att visning av bilderna ska gå snabbt känner programmet av om någon av bilderna har uppdaterats och laddar då endast om dessa på nytt. -när du snabbt vill hoppa till ett annat ställe i presentationen och du vet hur trädet är uppbyggt. -när du vill få fram en bra översikt, exempelvis om du vill presentera alla produkter i en kategori för kunden. 17
Meny i din ipad/iphone Meny/Ändra välkomstbild Här anges vilken bakgrundsbild som ska visas. Detta är vanligtvis företagets logotyp eller liknande bild. Bilden måste vara placerad online för att kunna hämtas. Bilden lagras sedan på enheten. Meny/Produkter Navigeringsträdet med alla produkter hittar du via detta menyval. 18
Den vy du väljer kan förhandsvisas i bakgrunden, genom ett klick på denna knapp. Uppdatera produktbild Om information eller produktbild har uppdaterats i Pyramid sedan föregående visning kan informationen/produktbilden uppdateras på surfplattan genom ett klick på knappen Uppdatera. Meny/Sök Här kan du söka fram artiklar. Sökningen ger dig en bra översikt över artiklarna och kan enkelt placeras i varukorgen med hjälp av knappen Köp. Möjlighet finns att söka både bland artiklar online och redan nedladdade artiklar. Sökmetoden online är inställbar via Pyramid rutin 791 eline / visning och texter. När en kund har valts visas kundens aktuella priser med eventuella rabatter direkt. 19
Du öppnar snabbt sökfunktionen genom att klicka på ikonen Sök. Meny/Till kassan Detta menyval öppnar Varukorgen. Varukorgen kan ändras och kompletteras. Markören i fältet antal gör det enkelt att byta antal direkt i varukorgen. Ett klick på Nästa, förflyttar markören till antalsfältet på nästa artikel i varukorgen. När orden är klar skickas den till Pyramid för hantering i rutin 3920 Orderinläsning enligt inställningar i 791 egenskaper e-line Order och inläsning För närvarande stöds endast betalningssätt Faktura. Meny/ Phone Edition Om koppling till modulen Phone Edition finns ger denna knapp dig tillgång till Phone Editions olika menyval. Du får bland annat tillgång till Kalendern, Kontakt- och Artikelcentral. För mer information om denna modul se www.unikum.se under Kundsupport, Artiklar A-Ö Adressen till Phone Edtion anges under ipadens inställningar för e-säljaren. 20
Meny/Välj Kund Under Meny/Välj Kund kan du söka fram kunder. Sökning efter kund sker i Pyramids kundregister från rutin 720 Kunder. Via sökfunktionen kan du ange exempelvis del av företagsnamn, ort, kundkod, adress, land, för att hitta den kund du söker. I sökbilden visas antal öppna korgar och genom att välja kund i listan väljs aktuell kontakt. Möjlighet finns att nyregistrera kunder och kontakter. Meny/Underhåll All data lagras lokalt i appen. Inget i Pyramid påverkas av nedanstående menyval. Datan går att återskapa genom att synkronisera. Bilder och annan data som redan har hämtats återanvänds. 21
Förbered Offlineläge Med detta val kan du ladda ned aktuell data till enheten för arbete offline. På så sätt behöver du inte ladda ner bilder och data när du är ute på fältet, vilket gör navigeringen snabbare. När du exempelvis klickar på en artikel, sker kontroll av om en uppdaterad/ny bild behöver hämtas. Uppdatera lokal databas Uppdatera navigeringsträd, artiklar, priser för nuvarande kund. Inspektera tabeller Här visas information från olika tabeller, t.ex. valutor och kundkategorier. Rensa kunder och kontakter Här kan du rensa kunder och kontakter som lagrats i appen. All data lagras lokalt i appen. Inget i Pyramid påverkas av detta menyval. Rensa lokal databas Här ska du rensa din lokala databas, exempelvis om du byter företag, för att inte blanda ihop data. All data lagras lokalt i appen. Inget i Pyramid påverkas av detta menyval. Genom att synkronisera hämtas datan på nytt. Utrymme Här visas hur stort utrymme som används lokalt för att lagra Databas, Miniatyrer och Originalbilder. App-version Här visas information om vilken app-version som e-säljaren körs på. PBS-version Här visas information om vilken Pyramidversion som är installerad och som e-säljaren hämtar information/bilder från. 22
Meny/Översikt varukorgar/order Här visas översikt över varukorgar/order och artikelhistorik samt eventuella aktuella varukorgar och dess artiklar som har registrerats i. Med hjälp av filter som korgnamn eller kundnamn/alla kunder underlättas sökningen. Filtrering kan även göras på olika tidsperioder, 30 dagar, 6 månader, 12 månader eller allt. 23
Meny/Ändra till Offlineläge När du som säljare befinner dig på platser utan internet kan du använda dig av funktionen offlineläge. Genom att förbereda offlineläge sparas appens innehåll ned lokalt på enheten och du kan arbeta obehindrat när du väl är offline. När du sedan har tillgång till Internet igen kan du välja onlineläge och skicka över information till Pyramid. I offlineläge kan information om saldo, med mera, inte hämtas. Det visas då en varningstriangel i varukorgen. Meny/Priser visas exklusive moms Här visas information om hur du valt att visa pris. Meny/Hjälp Detta val öppnar användarhandledningen för. Obs! Meny/Säljare Här visas vilken säljare som är inloggad. LOGGA UT Härifrån finns möjlighet att logga ut nuvarande säljare och logga in med annan signatur. Då appen stängs loggas du ur. Signatur och lösen måste uppges på nytt, om du inte valt att ange det i inställningarna. Appen stängs inte genom att du växlar till annan app. 24
Knappen Ingen kund vald/kund vald Tills kund har valts visas denna knapp. Därefter visas knappen Kund vald samt företagsnamnet i informationslisten. Möjlighet finns att se och redigera kundfält för vald kund genom att välja Redigera kund. En annan kund hämtas fram via valet Byt kund. För att återigen se sortimentet utan någon vald kund väljs Logga ut kund. Ny/Redigera Kund Det finns möjlighet att lägga till eller redigera en befintlig kund genom att klicka på knappen Kund vald. Behörighet att redigera kund kan anges in i Pyramid 874 Behörigheter. Endast vissa relevant utvalda fält kan redigeras. Uppdatering sker direkt mot kundregistret i rutin 720 Kunder i Pyramid. 25
Ny/Redigera kontakt Det finns möjlighet att lägga till eller redigera befintlig kontakt. Följande fält kan redigeras. Förnamn Efternamn Befattning Utd.adress Postadress Telefon direkt Mobiltelefon E-post Uppdatering sker direkt mot kontaktregistret i rutin 726 Kontakter i Pyramid. Det finns också möjlighet att här se kontaktens aktiva korgar och byta, ta bort respektive slå ihop olika varukorgar. Karta Med kartfunktionen visas adressen till den registrerade kontakten. 26
Kundhistorik Här finns möjlighet att se order- och artikelhistorik samt senast köpta artiklar på order som är registrerade i e-säljaren. Med hjälp av filter som Order/Artikel eller kontaktnamn/alla kontakter underlättas sökningen. Filtrering kan även göras på olika tidsperioder, 30 dagar, 6 månader, 12 månader eller allt. 27
Byt kund Möjlighet finns att byta kund. Dialogen som öppnas visar tidigare sökresultat av kunder. Från dialogen Byt kund, finns även möjlighet att direkt registrera en ny kund. Kunden kan antingen registreras som ett företag eller en privatperson. Creditsafe Funktionen finns tillgänglig om modulen Företagsupplysning finns installerad i Pyramid och avtal har tecknats med Creditsafe. Via dialogen Ny kund kan du hämta företagsuppgifter genom att fylla i namn eller organisationsnummer och klicka på knappen Creditsafe. Notera att ingen kreditkontroll sker i detta läge. 28
Logga ut kund För att åter se sortimentet utan någon kunds priser kan vald kund loggas ut. Detta val öppnas via menyvalet Kund vald. 29
Så här skapar du en order i din ipad Köpdialogen I köpdialogen visas e-artikeln du valt i produktvisningen. Antalsfältet är automatiskt ifyllt med antal 1 och kan enkelt ändras till önskat antal. Via knappen Ändra pris, kan du justera priset på varan. 30
Ändra pris Klicka på knappen Ändra pris i köpdialogen för att justera priset för artikeln. Behörighet kan ställas in i Pyramid i rutin 874 Behörigheter. Priset ändras antingen genom att ange ett nytt styckpris i kronor eller en rabattsats i procent. Tips! För att order med ändrat pris inte ska godkännas med automatik i rutin 3920 Orderinläsning, kan egenskapen Order med ändrat pris aktiveras i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Orderinläsning, gruppboxen Undantag. Varukorgen Varukorgen presenterar de artiklar som lagts i korgen. Varukorgens innehåll kan ändras och justeras. Hela korgen kan sparas eller tömmas. Om allt ser korrekt ut i varukorgen kan du gå vidare till kassasidan. 31
Redigera korg Via valet Redigera korg i varukorgens nedre del kan du redigera uppgifter för den valda korgen. Via de tre prickarna i varukorgens nedre del kan du bearbeta korgen vidare, bland annat tömma eller redigera varukorgen, samt flytta eller radera rader. 32
Flytta rader/radera ur varukorgen Via valet Flytta/radera rader justerar du enkelt innehållet i varukorgen. Tips! Standardfunktionen i ipad för radera/flytta, används även i. Översikt varukorg Här visas översikt över varukorgar/order och artikelhistorik samt eventuella aktuella varukorgar och dess artiklar som har registrerats i. Med hjälp av filter som korgnamn eller kundnamn/alla kunder underlättas sökningen. Filtrering kan även göras på olika tidsperioder, 30 dagar, 6 månader, 12 månader eller allt. Order som inte är sparade lokalt kan importeras i kundhistoriken. 33
Kassasidan När du har handlat klart går du till kassan. Där visas varukorgen på nytt och artiklar kan tas bort och antal ändras. I kassan anges leveransinformation med mera. När beställningen är mottagen skickar Pyramid ett e-postmeddelande till kontaktens e-postadress och ordern skickas till Pyramids orderinläsningsrutin 3920. Det krävs att kontakten har en e-postadress. På Delsumma finns det möjlighet att se kostnad och TB/TG via infoknappen. Leveransadress Leveransadress från Pyramids kundregister presenteras här. 34
TILLFÄLLIG LEVERANSADRESS Tillfällig leveransadress kan anges. Denna påverkar inte leveransadressen i Pyramids kundregister. SKICKA ORDER Klicka på Skicka order för att skicka orderbekräftelse med e-post till kunden. När ordern är klar skickas den till Pyramid för hantering i rutin 3920 Orderinläsning. I rutin 3920 Orderinläsning sker inläsning av e-säljarorder från arbetsregistret till Pyramids orderhantering. Varje order kan behandlas individuellt för att godkännas, makuleras eller parkeras i avvaktan på senare behandling. Efter statusbehandling kan godkända order överföras till orderhanteringen. Samtliga inneliggande order kan också godkännas för överföring utan enskild behandling. Ordern hamnar efter inläsning direkt i Pyramids ordinarie orderhantering. Därefter kan utleverans och utskrift av slutfaktura göras enligt standard arbetsgång i Pyramid. SKICKA OFFERT Klicka på Skicka offert om det istället för en order ska skapas en offert. 35
i din Android Detta avsnitt innehåller information om menyval och funktioner i din Android Obs! Instruktionerna för Android i denna manual baseras på Samsung SM-P605, Androidversion 4.4.2. Inloggning i e-säljaren Logga in i e-säljaren via ikonen på Androiden. Logga in Om signaturen loggats ut eller om det gått 24 timmar sedan e-säljaren senast användes på läsplattan visas inloggningsdialogen på nytt. Via menyn i e-säljaren finns det möjlighet att välja att logga ut. INSTÄLLNINGAR I inloggningsdialogen kan du välja att klicka på knappen Inställningar. 36
Aktivera appen i din Android I appen kan Inställningar öppnas. Webbadressen till den installerade e-handeln, används även på läsplattan för att öppna e-säljare Pyramid. Ange adressen till e-handeln i fältet URL. Ange även Företagsnummer för det databibliotek som avses. I PBS Administration visas Företagsnummer i kolumnen till vänster om databiblioteket. Här anges också din signatur och ditt lösenord, hur priser ska visas och om företag eller privatkund ska vara förvalt vid registrering av ny kund. Meny Efter inloggning visas menyn vid klick på säljarens namn i vänstra hörnet. I menyn finns delarna: Produkter Välj kund Underhåll Översikt varukorgar/order Phone Edition 37
Meny/ Phone Edition Om koppling till modulen Phone Edition finns ger denna knapp dig tillgång till Phone Editions olika menyval. Du får bland annat tillgång till Kalendern, Kontakt- och Artikelcentral. För mer information om denna modul se www.unikum.se under Kundsupport, Artiklar A-Ö. Adressen till Phone Edtion anges under Androidens inställningar för e-säljaren. Flytande Meny Via en flytande meny ges tillgång till olika funktioner som Välj kund, Kassa och Översikt, samt inställningar såsom Underhåll och Ändra välkomstbild. I bilden nedan visas den flytande menyn nederst till höger. TILL KASSAN Kassan är tillgänglig via denna flytande meny så väl som via orderregistreringen eller varukorgen. VÄLJ KUND Öppnar sidan Välj kund med sökmöjligheter. UNDERHÅLL Möjlighet att rensa bilder och databas. 38
ÖVERSIKT VARUKORG/ORDRAR Ger översikt över varukorgar/ordrar och offerter. Filtrering kan ske på kunder och tidsintervallen 7 dagar, 1 månad, 6 månader, eller Visa allt. ÄNDRA VÄLKOMSTBILD Här anges vilken bakgrundsbild som ska visas. Detta är vanligtvis företagets logotyp eller liknande bild. Ändra välkomstbild Här anges vilken bakgrundsbild som ska visas. Detta är vanligtvis företagets logotyp eller liknande bild. Bilden måste vara placerad online för att kunna hämtas. Bilden lagras sedan på enheten. Underhåll Möjlighet att rensa bilder och databas. Uppdatera databasen Här kan du uppdatera din lokala databas, exempelvis om du byter företag, för att inte blanda ihop data. All data lagras lokalt i appen. Inget i Pyramid påverkas av nedanstående menyval. Datan går att återskapa genom att synkronisera. Rensa bilder Här kan du rensa bort de miniatyrbilder som lagrats på surfplattans bildkatalog. Nästa gång e-säljaren startas kommer bilderna att laddas in på läsplattan på nytt. 39
Förbered/Ändra till Offlineläge När du som säljare befinner dig på platser utan internet kan du använda dig av funktionen offlineläge. Om du valt offlineläge visas en varningstriangel överst till höger i dialogen. Genom att förbereda offlineläge sparas appens innehåll ned lokalt på enheten och du kan arbeta obehindrat när du väl är offline. När du sedan har tillgång till Internet igen kan du välja onlineläge och skicka över information till Pyramid. Inspektera tabeller Här visas information från olika tabeller, t.ex. valutor och kundkategorier. Översikt varukorg/ordrar Ger översikt över varukorgar/ordrar och offerter. Filtrering kan ske på kunder och tidsintervallen 7 dagar, 1 månad, 6 månader, eller Visa allt. 40
Meny i din Android Navigera dig fram Det finns tre olika sätt att navigera i e-säljaren: Bildspel -när du vill göra en presentation genom att klicka dig neråt i navigeringsträdet via bilderna. Bilderna hämtas direkt online. För att visning av bilderna ska gå snabbt känner programmet av om någon av bilderna har uppdaterats och laddar då endast om dessa på nytt. Meny -när du snabbt vill hoppa till ett annat ställe i presentationen och du vet hur trädet är uppbyggt. Sökning -när du vill få fram en bra översikt, exempelvis om du vill presentera alla produkter i en kategori för kunden. Meny/Produkter Navigeringsträdet med alla produkter hittar du via Meny och alternativet Produkter. 41
Sök Du öppnar snabbt sökfunktionen genom att klicka på ikonen Sök. Via Fritextsökning kan du söka fram exempelvis vissa kategorier eller enstaka artiklar. Sökningen ger dig en bra översikt över artiklarna och kan enkelt placeras i varukorgen med hjälp av knappen Köp. Varukorgen Klicka på ikonen för Varukorgen för att öppna Varukorgen. Varukorgen visar priser och valda artiklar. Här finns möjlighet att redigera kunduppgifter för varukorgen samt att gå vidare till kassan. För närvarande stödjs endast betalningssätt Faktura. När orden är klar skickas den till Pyramid för standard hantering i rutin 3920 Orderinläsning enligt inställningar i Pyramids e-handel. 42
Redigera korg Redigera korg innebär att kunduppgifterna för varukorgen kan ändras och kompletteras på samma sätt som i Pyramids e-handel. Längst ner kan artikelantalet i varukorgen redigeras eller hela artikeln raderas från varukorgen. Ändra varukorg Via menyn är valet Ändra varukorg tillgängligt. 43
Här blir kundens/kontaktens samtliga aktuella varukorgar tillgängliga i Välj Varukorg. Använd aktuell varukorg eller skapa en ny. Till kassan I Kassan visas innehållet i varukorgen. Ett klick på artikelraden i varukorgen gör det enkelt att byta antal direkt i varukorgen. Summor, leverans-/betalningssätt, information med mera är tillgängligt här. 44
Välj Kund För att söka efter kund, välj Meny och därefter Välj Kund. Även knappen Ingen kund vald, på appens startsida kan användas för att välja kund. Sökning efter kund sker i Pyramids kundregister från rutin 720 Kunder eller i det lokalt sparade adressregistret. Via sökfunktionen kan du ange exempelvis del av företagsnamn, ort, kundkod, adress, land med mera, för att hitta den kund du söker. Ny kund Möjlighet finns att klicka på knappen Ny kund för att registrera en ny kund. Välj om kunden ska registreras som ett företag eller en privatperson. När en ny kontakt skapas utifrån en befintlig kund, hämtas inställningarna enligt den befintliga kunden. Redigera Kund Det finns möjlighet att redigera en befintlig kund genom att klicka på knappen Meny eller företagsnamnet i informationslisten. Uppdatering sker direkt mot kundregistret i rutin 720 Kunder i Pyramid. 45
Knappen Ingen kund vald Tills kund har valts visas denna knapp. Därefter visas företagsnamnet i informationslisten. Kundinformation Möjlighet finns att se och redigera kundfält för vald kund genom att klicka på namnet i informationslisten eller välja Redigera kund via Menyn. Här finns möjlighet att välja Ändra kund Redigera kund Visa kundhistorik Visa karta Logga ut kund Ändra kontakt Redigera kontakt Ny kontakt För att återigen se sortimentet utan någon vald kund väljs Logga ut kund. 46
Ändra kund Möjlighet finns att byta kund. Dialogen som öppnas visar tidigare kunder samt kunder från sökning i Pyramid. Via dialogen väljs sedan den önskade kontaktens varukorg, eller nya varukorg. Redigera kontakt Möjlighet finns att se och redigera kundfält för vald kund genom att klicka på namnet i informationslisten eller välja Redigera kund via Menyn. Det finns möjlighet att redigera befintlig kontakt. Följande fält kan redigeras. Förnamn Efternamn Befattning Utd.adress Postadress Landskod Telefon direkt Mobiltelefon E-post Uppdatering sker direkt mot kontaktregistret i rutin 726 Kontakter i Pyramid. Ny kontakt Det finns möjlighet att skapa en ny kontakt. Följande fält finns tillgängliga: Företag Förnamn Efternamn Befattning Utd.adress Postadress Telefon direkt Mobiltelefon e-post 47
Ändra kontakt Välj att hämta fram en annan kontakt till kunden. Logga ut För att åter se sortimentet utan någon kunds priser kan vald kund loggas ut. Detta val öppnas via Menyn eller via företagsnamnet i informationslisten. Alla priser visas utan hänsyn till eventuella rabatter tills ny kund har valts. 48
Så här skapar du en order i din Android Köpdialogen När kund har valts uppdateras priserna på raderna, baserat på kundens priser i Pyramid. I köpdialogen visas den valda e-artikeln. Antalsfältet är automatiskt ifyllt med antal och kan enkelt ändras till önskat antal. Ändra pris Klicka på knappen Ändra pris i köpdialogen för att justera priset för artikeln. För att order med ändrat pris inte ska godkännas med automatik i rutin 3920 Orderinläsning, kan egenskapen Order med ändrat pris aktiveras i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Orderinläsning. 49
Varukorgen Varukorgen presenterar de artiklar som lagts i korgen. Produkterna i varukorgen kan ändras och hela korgen kan tömmas via Redigera korg. Om allt ser korrekt ut i varukorgen kan du gå vidare till kassasidan. Radera ur varukorgen Längst ner i korginformationen finns Artiklar i varukorgen med knappen Delete. Antalet kan enkelt redigeras genom att markera antalsfältet och ändra antal. Klicka på Klar för att spara ändringen. 50
Kassasidan När du har handlat klart och godkänt din varukorg går du till kassan. Där visas varukorgen på nytt och artiklar kan tas bort och antal ändras. I kassan anges leveransinformation med mera. När beställningen är mottagen skickar Pyramid ett e-postmeddelande till kontaktens e-postadress. Synkroniseringen av data mellan appen och Pyramid görs i bakgrunden. Alla priser och saldon uppdateras online Leveransadress Leveransadress från Pyramids kundregister presenteras här. 51
Via Ordererkännande finns möjlighet att välja Skicka som: Order eller Offert. Skicka order Klicka på skicka order för att skicka ordererkännande med e-post till kunden. När orden är klar skickas den till Pyramid för standard hantering i rutin 3920 Orderinläsning enligt inställningar i Pyramids e-handel. Skapa offert Klicka på Skapa offert om det istället för en order ska skapas en offert. 52
Frågor, svar och felsökning om. FRÅGA: Om jag är ute hos kund och de handlar mycket vill jag ge dem längre tid att betala. Hur gör jag? SVAR: Förslagsvis används flera betalsätt. Exempelvis Faktura 30 dagar och Faktura 50 dagar. FRÅGA: Går det att spärra så att säljaren endast ser sina egna kunder i för ipad? SVAR: I rutin 874 Behörigheter, fliken Funktioner, katalogen Order/Projekt avmarkeras behörighet för alternativet Se alla kunder. Då ser säljaren endast de kunder som säljaren själv är ansvarig för, samt de som det inte angetts någon specifik säljare eller ansvarig på. Tänk på att rensa lokal databas i din ipad för att ändringarna ska träda i kraft. Felsökning FELMEDDELANDE INTERNAL SERVER ERROR Meddelande Internal Server Error visas vid inloggning. Kan bero på att fel bolagsnummer är angivet under inställningarna för appen Kan bero på att kryssrutan Använd autentisering under Säkerhet för webservicesetup är markerad. Ändra web.config till wtsws authentification. DET GÅR INTE ATT SÖKA EFTER ELLER VÄLJA KUND I E-SÄLJAREN Gör följande: Omstart av WTS-tjänst Kontrollera att aktivera snabbsök är aktiv på WTS-tjänsten. Kontakta Unikum Support för vidare felsökning. DET GÅR INTE ATT LOGGA IN I E-SÄLJARE PYRAMID. Kontrollera att kryssrutan Säljare är markerad på signaturen i rutin 721 Personal, samt att kryssrutan e- säljare är markerad i 871 Användare, fliken Personliga licencer. 53