e-säljare Pyramid - användarhandledning

Transkript

1 - användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version (141210

2 Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 och Windows Server 2012, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod är registrerat varumärke som tillhör The Apache Software Foundation. JMail är en produkt och registrerat varumärke tillhörande Dimac Developement AB. Google Authenticator mobile app är en produkt och ett registrerat varumärke tillhörande Google Inc. Btrieve, Pervasive, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2014 Unikum datasystem ab. december 2014 Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post info@unikum.se e-saelj.* 10/ dok/akw 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 App för Pyramid 4 Så här kommer du igång med 5 Pyramid 3.42A sp01 eller senare 5 e-säljare Bas 5 Personlig licens för e-säljare 5 ipad-version 5 Android-version 5 Uppstart Checklista 6 Inställningar i Pyramid 7 Inställning för säljarinloggning 7 Inställningar i rutin 3911 E-artiklar 8 Inställningar i rutin 3913 Skyltningar 9 Inställningar i rutin 728 Varugrupper 10 Visa texter Inställningar rutin 791 egenskaper e-line 10 Tillfällig leveransadress och rutin 720 Kunder 11 i din ipad (läsplatta) 12 Inställningar för att aktivera appen i din ipad 12 Inloggning i e-säljaren 13 Navigera dig fram 13 Meny i din ipad 14 Meny/Ändra välkomstbild 14 Meny/Produkter 15 Meny/Sök 15 Meny/Till kassan 16 Meny/Välj Kund 16 Meny/Underhåll 17 Redigera Kund 18 Redigera kontakt 19 Ny kontakt 20 Knappen Ingen kund vald/kund vald 20 Byt kund 21 Ny kund 21 Creditsafe 22 Logga ut 22 Så här skapar du en order i din ipad 23 Köpdialogen 23 Varukorgen 24 Kassasidan 25 Skicka order 26 Skapa offert 26 i din Android (läsplatta) 27 Inställningar för att aktivera appen i din Android 27 Meny i din Android 27 Så här skapar du en order i din Android 27 3

4 App för Pyramid Med App kan du som är säljare visa bilder på produkter och teckna order direkt hos kund. När appen startas sker inloggning med en säljaridentitet som skapas i Pyramid. Därefter laddas aktuella varugrupper och tillhörande bilder. Den mesta informationen om artiklarna ligger lagrade på enheten, vilket ger bra prestanda och bildvisning. Bilder på artiklar kan förstoras och när det finns flera bilder på en artikel visas dessa i ett bildspel. Du kan enkelt navigera i appen genom att klicka på bilderna, välja produkterna direkt i en navigeringsmeny eller söka fram det du letar efter. Du får direkt tillgång till priser med avseenden på rabatter etc. för den kund som valts fram. Innan specifik kund valts fram visas generella priser. Det är möjligt att registrera nya kunder och kontakter. Orderläggningen fungerar som i en e-handel, där en beställd vara läggs i en varukorg som kan inspekteras och redigeras. I kassan anges bland annat leveransinformation. När beställningen är mottagen skickar Pyramid ett e-postmeddelande till kontaktens e-postadress. Synkroniseringen av data mellan appen och Pyramid görs i bakgrunden. Alla priser och saldon uppdateras online. 4

5 Så här kommer du igång med Här beskrivs hur du kommer igång med. Pyramid 3.42A sp01 eller senare kan köras i Pyramid Business Studio version 3.42A sp01 och version av appen. Modulkrav: CRM/Säljstöd e-säljare Bas e-säljare personlig licens Fakturering Order/Lager/Inköp WTS e-säljare Bas Med modulen e-säljare Bas får du tillgång till de delar av Pyramids e-handel som behövs för att köra e- säljare Pyramid, samt kopplingen till. Delar av e-handeln krävs för hantering av navigeringsträd, e-artiklar med mera, samt inläsning av order. Om e-handeln finns installerad och körs, är det mesta uppstartsarbetet i Pyramid redan klart. Om e- handeln ska installeras rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare för hjälp med detta. Information om e-handeln finns att läsa på i installationshandböcker med mera under Kundsupport, e-lineinformation. För att kunna logga in på appen krävs det att en signatur har personlig licens e-säljare markerad i rutin 871 Användare, fliken Personliga licenser. Signatur och lösenord för säljarinloggningen är detsamma som används för inloggning i Pyramid. Personlig licens för e-säljare För att kunna köra appen krävs e-säljare personlig licens. ipad-version ipad-appen installeras från itunes App Store på ipad version ios 7.1 eller nyare. LADDA NER APPEN FRÅN: I ipadinställningarna anges den webbadress som går till er e-handel. Ange även Företagsnummer för det databibliotek som avses. I PBS Administration visas Företagsnummer i kolumnen till vänster om databiblioteket. Under Säljarinloggning anges signatur och lösenord för säljaren. På säljaren i rutin 871 Användare måste personlig licens e-säljare vara markerad. Android-version På Google Play finns det nu en BETA-version av Android-appen tillgänglig för nedladdning. LADDA NER APPEN FRÅN: Ange följande inloggningsuppgifter i appen: URL: företagsnummer: 1 Sign: PS Lösen:pyramid 5

6 Uppstart Checklista Pyramidmoduler installerade enligt modulkraven Webbserver och webbservice installerat och konfigurerat e-säljare personlig licens - aktiverad i rutin 871 Användare - installerad från itunes App Store alternativt från Google Play Berörda inställningar i Pyramids e-handel. (Se installationsanvisningar för nya e-line på Kundsupport, e-lineinformation.) 6

7 Inställningar i Pyramid Innan du kan börja använda appen på din läsplatta ska inställningar göras i Pyramid och i ipadens/androidens inställningar för appen. Inställningarna i Pyramid beskrivs här nedan. Inställningar och menyval som ska göras i din ipad eller Android kan du läsa om i avsnitten e-säljaren i din ipad (läsplatta) respektive e-säljaren i din Android (läsplatta) längre fram i denna handledning. Inställning för säljarinloggning På de signaturer som ska användas som e-säljare måste en personlig licens kopplas. Det görs i rutin 871 Användare, fliken Personlig licens. Samma signatur och lösenord som används för inloggning i Pyramid används även vid inloggning i e- säljare Pyramid. Funktionsbehörigheter Via rutin 874 Behörigheter, fliken Funktioner finns det möjlighet att styra e-säljares behörighet att ändra pris. För e-säljare som saknar behörigheten att ändra pris blir bara pris enligt prislista tillgängligt. 7

8 Inställningar i rutin 3911 E-artiklar Här registreras F7 texterna som sedan kan väljas i rutin 791 egenskaper e-säljare. På vald artikel, klicka F7 och välj text E-handel eller Marknadsinfo. Fliken Artikel Alla fält på denna flik används i. Fliken Info På denna flik används följande uppgifter i : Alla egendefinerade fält från varugruppen (exempelvis, höjd, bredd, etc.) Tillbehör Beställningsvara Leveranstid 8

9 Fliken Egenskaper På fliken Egenskaper finns fält för bland annat Lägg i korg, som används i. Dessutom används: F7 texter "E-Handel" och "Marknadsinfo" beroende på inställningar i Pyramid Artikelkod Benämning Visas Kan köpas Decimaler Textinmatning Flikarna Crosselling, Länkar, Variantartiklar och Variantbilder Från flikarna Crosselling, Länkar, Variantartiklar och Variantbilder används allt (undantaget om det finns någon inställning för matris/rullgardin för varianter.) Inställningar i rutin 3913 Skyltningar Följande uppgifter i : F7 text, Kommentar 9

10 Inställningar i rutin 728 Varugrupper Fliken E-handel Här används: F7 text, Kommentar Benämning Gruppbild Tillbehör Decimaler Fliken Infofält Används via inmatningarna i rutin 3911 e-artiklar. Visa texter Inställningar rutin 791 egenskaper e-line För att visa texter i e-säljaren görs inställningar i rutin 791 Egenskaper e-line via knappen e-säljare. Knappen e-säljare öppnar dialogen egenskaper e-säljare. 10

11 TEXT Här väljs om de F7-texter som sparats på e-artiklarna under typ E-handel, Marknadsinfo, eller både E- handel och Marknadsinfo, ska visas i. Texterna för E-handel och Marknadsinfo kan inspekteras i sökbilder. KUNDKATEGORI Ange standard kundkategori som ska användas vid inloggning i. Om fältet lämnas blankt gäller standard inställningar för e-handeln. Kundkategorier registreras i rutin 3916 Kundkategorier. Följande prioritetsordning gäller: kundkategori hämtas från Kund/Kontakt, om Kund/kontakt har valts. kundkategori hämtas från säljaren, om sådan har angetts på säljaren i rutin 721 Personal, fliken Övrigt. Kundkategori hämtas från generell egenskap i rutin 791 Egenskaper e-line via knappen e-säljare. Tillfällig leveransadress och rutin 720 Kunder Om tillfällig leveransadress anges på kassasidan i berörs rutin 720 Kunder. En tillfällig adress, skapas men kundregistret ändras inte. 11

12 i din ipad (läsplatta) Med hjälp av appen kan du som är säljare visa bilder på produkter och teckna order direkt hos kund. I detta avsnitt kan du läsa om inställningar och menyval som ska göras i din ipad. Inställningar för att aktivera appen i din ipad Under Inställningar på ipaden finns valet e-säljare. Klicka här för att öppna dialogen med grundinställningarna. Webbadressen till den installerade e-handeln, används även på läsplattan för att öppna e-säljare Pyramid. Ange adressen till e-handeln i fältet URL. Ange även Företagsnummer för det databibliotek som avses. I PBS Administration visas Företagsnummer i kolumnen till vänster om databiblioteket. Här anges också din signatur och ditt lösenord, språk och om företag eller privatkund ska vara förvalt vid registrering av ny kund. Språk I ipadens allmänna inställningar finns möjlighet att ändra språk. Menyknappar och ledtexter i appen visas då på engelska. För att den info som kommer från Pyramid, exempelvis benämningar, varugrupper, texter, etc. också ska visas på engelska måste det översättas i Pyramid. Du anger därefter engelska som språk under Inställningar, e-säljare på din Ipad. 12

13 Inloggning i e-säljaren När inställningarna gjorts på ipaden loggar du in i e-säljaren via ikonen på ipaden. Via menyn i e- säljaren finns det möjlighet att välja att logga ut. I inloggningsdialogen kan du välja att klicka på knappen Inställningar. De inställningarna som gjorts i ipadens inställningar visas och kan redigeras här. Navigera dig fram Det finns tre olika sätt att navigera i e-säljaren: Bildspel -när du vill göra en presentation genom att klicka dig neråt i navigeringsträdet via bilderna. Bilderna hämtas direkt online. För att visning av bilderna ska gå snabbt känner programmet av om någon av bilderna har uppdaterats och laddar då endast om dessa på nytt. Meny -när du snabbt vill hoppa till ett annat ställe i presentationen och du vet hur trädet är uppbyggt. Sökning -när du vill få fram en bra översikt, exempelvis om du vill presentera alla produkter i en kategori för kunden. 13

14 Meny i din ipad När du loggat in i e-säljaren med signatur och lösenord ska inställningar för visning av innehållet i appen göras. Via valet Meny anges bland annat inställningar för produkter och välkomstbild. Meny/Ändra välkomstbild Här anges vilken bakgrundsbild som ska visas. Detta är vanligtvis företagets logotyp eller liknande bild. Bilden måste vara placerad online för att kunna hämtas. Bilden lagras sedan på enheten. 14

15 Meny/Produkter Navigeringsträdet med alla produkter hittar du via detta menyval. Meny/Sök Här kan du söka fram exempelvis vissa kategorier eller enstaka artiklar. Sökningen ger dig en bra översikt över artiklarna och kan enkelt placeras i varukorgen med hjälp av knappen Köp. När en kund har valts visas kundens aktuella priser med eventuella rabatter direkt. Du öppnar snabbt sökfunktionen genom att klicka på ikonen Sök. 15

16 Meny/Till kassan Detta menyval öppnar Varukorgen. Varukorgen kan ändras och kompletteras på samma sätt som i Pyramids e-handel. Markören i fältet antal gör det enkelt att byta antal direkt i varukorgen. Ett klick på Nästa, förflyttar markören till antalsfältet på nästa artikel i varukorgen. För närvarande stödjs endast betalningssätt Faktura. När orden är klar skickas den till Pyramid för standard hantering i rutin 3920 Orderinläsning enligt inställningar i Pyramids e-handel. Meny/Välj Kund För att söka efter kund, välj Meny och därefter Välj Kund. Även knappen Ingen kund vald, på appens startsida kan användas för att välja kund. Sökning efter kund sker i Pyramids kundregister från rutin 720 Kunder. 16

17 Via sökfunktionen kan du ange exempelvis del av företagsnamn, ort, kundkod, adress, land med mera, för att hitta den kund du söker. Meny/Underhåll All data lagras lokalt i appen. Inget i Pyramid påverkas av nedanstående menyval. Datan går att återskapa genom att synkronisera. Vid problem används dessa menyval. Uppdatera lokal databas Möjlighet att uppdatera navigeringsträd, artiklar, priser för nuvarande kund. Inspektera tabeller Här kan du inspektera tabeller. Rensa kunder och kontakter Här kan du rensa kunder och kontakter. All data lagras lokalt i appen. Inget i Pyramid påverkas av nedanstående menyval. Datan går att återskapa genom att synkronisera. Rensa lokal databas Här kan du rensa din lokala databas, exempelvis om du byter företag, för att inte blanda ihop data. All data lagras lokalt i appen. Inget i Pyramid påverkas av nedanstående menyval. Datan går att återskapa genom att synkronisera. Utrymme Här visas hur stort utrymme som används lokalt för att lagra bilder och annan data. 17

18 Redigera Kund Det finns möjlighet att redigera en befintlig kund genom att klicka på knappen Kund vald. Här visas alla kundfält. Följande fält kan redigeras. Gatuadress Gatupostadress Utd.adress Postadress Landskod Land Telefon Fax E-post Org.nr VAT-nummer EAN-kod Uppdatering sker direkt mot kundregistret i rutin 720 Kunder i Pyramid. 18

19 Redigera kontakt Det finns möjlighet att redigera befintlig kontakt. Följande fält kan redigeras. Förnamn Efternamn Befattning Utd.adress Postadress Telefon direkt Mobiltelefon E-post Uppdatering sker direkt mot kontaktregistret i rutin 726 Kontakter i Pyramid. 19

20 Ny kontakt Det finns möjlighet att skapa en ny kontakt. Följande fält finns tillgängliga: Företag Förnamn Efternamn Befattning Utd.adress Postadress Telefon direkt Mobiltelefon e-post Knappen Ingen kund vald/kund vald Tills kund har valts visas denna knapp. Därefter visas knappen Kund vald samt företagsnamnet i informationslisten. Möjlighet finns att se och redigera kundfält för vald kund genom att välja Redigera kund. En annan kund hämtas fram via valet Byt kund. För att återigen se sortimentet utan någon vald kund väljs Logga ut kund. 20

21 Byt kund Möjlighet finns att byta kund. Dialogen som öppnas visar tidigare kunder samt kunder från sökning i Pyramid. Valet Logga ut i denna lista gäller enbart utloggning av den valda kunden. Det innebär att alla priser visas utan hänsyn till eventuella rabatter tills ny kund har valts. Ny kund Från dialogen Byt kund, finns möjlighet att registrera en ny kund. Välj om kunden ska registreras som ett företag eller en privatperson. Företag Följande fält finns tillgängliga, se bilden nedan. 21

22 Privatperson Följande fält finns tillgängliga, se bilden nedan. Obs! Vid skapande av ny kund och kontakt kan fältet Kundtyp användas för att koppla valuta, kundkategori osv till den nya kunden och kontakten. När en ny kontakt skapas utifrån en befintlig kund, hämtas inställningarna enligt den befintliga kunden. Creditsafe Funktionen finns tillgänglig om modulen Företagsupplysning finns installerad i Pyramid och avtal har tecknats med Creditsafe. Via dialogen Ny kund kan du ta en företagsupplysning i dialogen som öppnas via knappen Creditsafe. Fyll i namn eller organisationsnummer och klicka på knappen Creditsafe. Logga ut För att åter se sortimentet utan någon kunds priser kan vald kund loggas ut. Detta val öppnas via menyvalet Kund vald. Valet Logga ut i denna lista gäller enbart utloggning av den valda kunden. Det innebär att alla priser visas utan hänsyn till eventuella rabatter tills ny kund har valts. 22

23 Så här skapar du en order i din ipad Köpdialogen I köpdialogen visas e-artiklarna som registrerats i rutin 3911 e-artiklar. Antalsfältet är automatiskt ifyllt med antal 1 och kan enkelt ändras till önskat antal. Koppla ett navigeringsträd till kundens kundkategori, för att visa samtliga artiklar som ingår i trädet. När kund har valts uppdateras priserna på raderna, baserat på kundens priser i Pyramid. Ändra pris Klicka på knappen Ändra pris i köpdialogen för att justera priset för artikeln. För att order med ändrat pris inte ska godkännas med automatik i rutin 3920 Orderinläsning, kan egenskapen Order med ändrat pris aktiveras i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Orderinläsning. 23

24 Varukorgen Varukorgen presenterar de artiklar som lagts i korgen. Produkterna i varukorgen kan ändras och hela korgen kan tömmas. Om allt ser korrekt ut i varukorgen kan du gå vidare till kassasidan. Radera ur varukorgen Standardfunktionen i ipad för Radera, används även i. 24

25 Kassasidan När du har handlat klart går du till kassan. Där visas varukorgen på nytt och artiklar kan tas bort och antal ändras. I kassan anges leveransinformation med mera. När beställningen är mottagen skickar Pyramid ett e-postmeddelande till kontaktens e-postadress. Synkroniseringen av data mellan appen och Pyramid görs i bakgrunden. Alla priser och saldon uppdateras online Leveransadress Leveransadress från Pyramids kundregister presenteras här. 25

26 Tillfällig leveransadress Tillfällig leveransadress kan anges. Denna påverkar inte leveransadressen i Pyramids kundregister. Skicka order Klicka på skicka order för att skicka ordererkännande med e-post till kunden. När orden är klar skickas den till Pyramid för standard hantering i rutin 3920 Orderinläsning enligt inställningar i Pyramids e-handel. Skapa offert Klicka på Skapa offert om det istället för en order ska skapas en offert. 26

27 i din Android (läsplatta) Med hjälp av appen kan du som är säljare visa bilder på produkter och teckna order direkt hos kund. Framöver kommer detta avsnitt att innehålla information om inställningar och menyval som ska göras i din Android. Här kommer snart information om arbetsgång i din Android. Inställningar för att aktivera appen i din Android Under Inställningar på Androiden finns valet e-säljare. Klicka här för att öppna dialogen med grundinställningarna. Webbadressen till den installerade e-handeln, används även på läsplattan för att öppna e-säljare Pyramid. Ange adressen till e-handeln i fältet URL. Meny i din Android När du loggat in i e-säljaren med signatur och lösenord ska inställningar för visning av innehållet i appen göras. Ange bland annat inställningar för produkter och välkomstbild. Här kommer snart information om arbetsgång i din Android. Så här skapar du en order i din Android Här kommer snart information om arbetsgång i din Android. 27