Svensk bankrörelse Sveriges största bank 7 blev ännu ett framgångsrikt år i Sverige för Swedbank. I två olika undersökningar utsågs Swedbank till den mest attraktiva arbetsgivaren på den svenska finansmarknaden. Marknadsandelarna på den viktiga bolånemarknaden fortsatte att öka. Swedbanks ställning på företagsmarknaden förstärktes ytterligare. årsredovisning 7 svensk bankrörelse 1 Den svenska bankrörelsen verkar på en mogen marknad. Fortsatta framgångar förutsätter att mervärdet för kunderna ständigt ökar. Undersökningar visar att personliga kontakter och lokal närvaro är det som avgör valet av bank. Allt fler använder internetbanken för vardagsärenden och den personliga kontakten på kontoret och via telefon för avancerad rådgivning. Swedbanks svenska kontorsrörelse har genom sin breda marknadsnärvaro styrkan att svara mot många olika kundbehov från lättanvända tjänster för vardagliga bank ärenden till kvalificerad rådgivning. Tillväxtstrategi Swedbanks strategi i Sverige fokuserar på: tillväxt, genom att omallokera resurser till geografiska områden med hög ekonomisk tillväxt, till kundsegment med hög ekonomisk tillväxt samt till finansiella tjänster med långsiktigt hög ekonomisk tillväxt attraktivt kunderbjudande, bland annat genom ett brett distributionsnät i samarbete med sparbanker samt genom att vara ledande på service genom tillgänglighet, enkelhet och proaktivitet decentraliserat beslutsfattande och lokal närvaro. Swedbanks svenska bankrörelse kännetecknas av hög lönsamhet, låg riskprofil, kostnadseffektivitet, höga marknadsandelar, nöjda kunder och motiverade medarbetare. Satsningar på internet, kompetensutveckling, process- och kostnadseffektivitet, säkerhetslösningar, riskkontroll, produktutveckling samt styrsystem är viktiga förutsättningar för att Swedbank ska kunna behålla och utveckla sin ledande ställning i Sverige. Strukturförändringar Som ett led i den fortsatta satsningen på private banking och kapitalförvaltningstjänster inom Svensk bankrörelse överfördes ansvaret för lokala aktiebord med cirka 5 aktiemäklare från Swedbank Markets till Svensk bankrörelse i början av året. De historiska jämförelsetalen har omräknats så att aktie borden ingår i Svensk bankrörelse även 6. Swedbank sålde under året sitt innehav i kortinlösenföretaget CEK AB till EDB Business Partner. Swedbank Babs förvärvade under fjärde kvartalet samtliga aktier i utvecklingsföretaget Zamsos, som utvecklat nästa generations system för betalningar med chipkort. Privatkunder, miljoner,1 Företagskunder 75 Organisationskunder 1 Kommuner Landsting 19 Kontor 59 samt 61 * Anställda 6 36 Svensk bankrörelse är den dominerande rörelsegrenen i Swedbank. I den ingår det egna kontorsnätet med 59 kontor. Genom samarbetet med sparbankerna och de delägda bankerna tillkommer ytterligare 61 kontor. Swedbank har därmed det största nätverket av bankkontor på den svenska marknaden. Kundansvaret har de lokala bankkontoren samt särskilda företagsenheter och private banking-enheter inom de fyra regionerna. Av rörelsegrenens cirka 6 heltidstjänster återfinns ungefär 9 i kontorsnätet. I rörelsegrenen ingår även telefon- och internetbanken. Enheten Kunderbjudande och Produkter producerar och samordnar kunderbjudanden till olika kundgrupper och ansvarar för vidareutveckling och lansering av nya produkter utifrån kundernas behov. Enheten agerar som en förmedlande länk mellan bankrörelsen och produktbolagen. Swedbank Hypotek ansvarar för bankens långfristiga boendekrediter, mot pantsäkerhet i fast egendom och enskilda bostadsrätter. Swedbank Finans erbjuder finansiering genom leasing, factoring och avbetalning. Swedbank Babs hanterar kortinlösentjänster. EnterCard, ett med BarclayCard samägt kortföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Swedbank Fastighetsbyrå erbjuden via franchisetagare. Swedbank Juristbyrå erbjuden via franchisetagare. Swedbank Företagsförmedling erbjuden via franchisetagare. Ölands Bank, Eskilstuna Rekarne Sparbank, Färs och Frosta Sparbank, Swedbank Sjuhärad, Bergslagens Sparbank och Vimmerby Sparbank är delägda banker. *Sparbanker och delägda banker
Mobilen gav grönt ljus årsredovisning 7 svensk bankrörelse 15 Genom Swedbanks mobiltjänst Snabbsaldo är det enkelt att få saldo direkt via mobilen. Det finns 3,5 miljoner kort utgivna till bankens kunder. Kort anpassade för olika livsstilar och behov men vars gemensamma syfte är att förenkla och skapa kontroll över den egna ekonomin.
Det strategiskt viktiga samarbetet med sparbanker fördjupades under året. Swedbank förvärvade under första kvartalet resterande 6 procent av aktierna i Söderhamns Sparbank från Sparbanksstiftelsen Söderhamn. Köpeskillingen uppgick till 117 mkr. Skillnaden mellan köpeskilling och förvärvat eget kapital enligt dotterföretagets redovisning har i allt väsentligt allokerats till tillgångar som skrivs av via resultaträkningen. Söderhamns Sparbank med två kontor och 7 anställda fusionerades med Swedbank under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet tecknade Swedbank avtal om att sälja kontoret i Lerum till Sparbanken Alingsås samt sju kontor i Osby och Hässleholms kommuner till den nybildade regionala sparbank i nordöstra Skåne, som skapas genom fusion av Kristianstads Sparbank och Tyringe Sparbank. Nöjda privatkunder Swedbank är Sveriges största bank för privatpersoner med drygt,1 miljoner kunder. Runt 7 av privatkunderna har en personlig rådgivare, och ytterligare cirka är kunder vid någon av bankens framgångsrika, växande private bankingenheter. Dialogen med en rådgivare skapar ett ökat engagemang för kunden att påverka sin privatekonomi. I Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av kundnöjdhet för banker sjönk för första gången sedan 1 Swedbanks index svensk bankrörelse 16 årsredovisning 7 Marknad Stark konjunktur, höjda räntor och turbulenta finansmarknader Sveriges ekonomi utvecklades starkt under året. BNP-tillväxten på,8 procent var visserligen lägre än föregående (,1) år men ändå klart högre än genomsnittet för OECD-länderna. Inom byggsektorn, IT och vissa delar av industrin märktes svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft för att möta en ökad efterfrågan. Hushållens disponibla inkomst ökade, bland annat efter skattesänkningar efter nyår. Sysselsättningen ökade snabbt och nådde rekordhöga nivåer. Hushållens optimism var stor, om än något avtagande mot slutet av året. Prisuppgången på bostadsfastigheter fortsatte men även den mattades under slutet av året. Inflationen steg till 3,5 procent (1,6). Riksbanken genomförde fyra höjningar av reporäntan med sammanlagt 1 räntepunkter. Vid utgången av året uppgick reporäntan till, procent. I genomsnitt var reporäntan 3,6 Fakta Sverige Sysselsättningsgrad, % 7,3 Befolkningsmängd, milj 9,1 Valuta Krona Svenska kronan är sedan november 199 en flytande valuta där priset på kronan fastställs på valutamarknaden. procent under 7, vilket kan jämföras med,1 procent under 6. Turbulensen på de globala finansmarknaderna under sommaren och hösten kopplad till den amerikanska bolånekrisen påverkade den svenska marknaden med bland annat sjunkande aktiekurser och ökad volatilitet på aktiemarknaden. För Swedbank i likhet med andra banker ökade upplåningskostnaderna till följd av osäkerheten på de internationella finansmarknaderna. I Svensk bankrörelse påverkades framför allt Swedbank Hypotek negativt, som till största delen finansierar sin verksamhet på kapitalmarknaden. Fördyrade upplåningskostnader har med viss fördröjning slagit igenom i högre utlåningsräntor till bolånekunderna. Stora prissvängningar skedde för olika typer av marknadsnoterade värdepapper och finansiella instrument, där en tydlig trend var ökade riskpremier. För Swedbank Hypotek, där merparten av utlåning, upplåning samt derivat marknadsvärderas enligt den så kallade verkligt värde optionen fick detta konsekvenser i redovisningen av nettoresultat finansiella poster till verkligt värde, då de marknadsnoteringar som ligger till grund för värdering av utlåning, upplåning respektive derivat utvecklades olika. Stockholmsbörsens breda OMX SPI-index minskade med sex procent efter fyra år av börsuppgång. BNP, per capita och tillväxt Inflationstakt och reporänta, % Lånepenetrationsgrad USD, tusental % 8 Inflation Reporänta* 8 % av BNP 3 6 3 6 15 1 1 1 5 3 5 6 7 3 5 6 7 3 5 6 7 BNP BNP tillväxt Inflation Reporänta * Ränteläget vid årets slut
något till 7, (71,). Swedbank är fortsatt den storbank som har de näst mest nöjda privatkunderna. Målet är naturligtvis att Swedbank ska ha de nöjdaste kunderna. Allt nöjdare företagskunder Swedbank är även Sveriges största företagsbank och gör affärer med 75 företag över hela landet. Dessutom är drygt 1 organisationer och föreningar samt merparten av landets kommuner och landsting kunder i Swedbank. Swedbank har de senaste åren systematiskt flyttat fram sina positioner på företagsmarknaden. För 7 kom Swedbank på andra plats i omröstningen Årets Affärsbank. I Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av kundnöjdhet för banker förbättrades Swedbanks index med hela,3 indexenheter till 7,7 (68,). Ledande på hypoteksmarknaden Den totala utlåningsvolymen uppgick till 867 mdkr vid utgången av året, vilket var en ökning med 15 mdkr eller 1 procent på ett år. Marknadsandelen av stocken på hushållsutlåningen uppgick till 6 procent (6) medan marknadsandelen av nyutlåningen ökade till 8 procent (5). Marknadsandelen av stocken på företagsutlåningen minskade till 1 procent (). Swedbank befäste sin ledande ställning på den strategiskt viktiga bolånemarknaden. Swedbank Hypoteks utlåning till privatpersoner ökade med 7 mdkr eller 1 procent till 6 mdkr. Marknadsandelen av såväl stocken som nyutlåningen uppgick till 3 procent (3). Totalt ökade Swedbanks utlåning till 561 mdkr (51). Bankutlåningen till privatpersoner (konsumentkrediter) ökade med 7 procent till 5 mdkr. Hållbar utveckling Swedbanks verksamhet i Sverige är den första och fortfarande enda börsnoterade banken i Norden som är miljöcertifierad enligt ISO 11. Swedbank genomför miljöanalyser vid kreditgivningar mot företag. Med hjälp av en miljöanalysmodell granskas företagens miljöpåverkan ur ett riskperspektiv. Modellen används för samtliga företag där bankens engagemang är större än 1 mkr. I arbetet för att skapa ett hållbart samhälle erbjuds de svenska kunderna produkter och tjänster för minskad miljöbelastning. Bland annat WWF-kortet där ett bidrag lämnas till Världsnaturfonden, energilån för energibesparande lösningar och/eller ett miljömässigt fördelaktigare uppvärmningssystem samt sparande i miljö- och etikfonder. Swedbanks miljömål för den svenska verksamheten ska uppnås med hjälp av strategier som tagits fram utifrån miljöaspekterna och miljöpolicyn. Miljömål 8 Utifrån erfarenheter av miljömålen från 6 7 har Swedbank i sin målprocess valt att ta fram nya, mer mätbara miljömål för den svenska verksamheten 8. 6 procent av våra kunder ska tycka att Swedbank är bästa bank på att ta sitt samhällsansvar 6 procent av våra kunder ska tycka att Swedbank är bästa bank på att ta sitt miljöansvar 85 procent av bankens medarbetare ska anse att det är viktigt att banken överväger miljöaspekter när affärer görs med kunder och leverantörer Swedbanks inköp av papper ska minska med 1 procent Swedbanks koldioxidutsläpp ska minska med 1 procent Läs mer om Swedbanks miljöarbete på www.swedbank.se/miljo. årsredovisning 7 svensk bankrörelse 17 Växande företags- och finansbolagsutlåning Företagsutlåningen i banken ökade med 5 mdkr eller 6 procent till mdkr. Även finansbolagsutlåningen fortsatte att växa 7. Utlåningen i Swedbank Finans ökade med 3 mdkr eller 1 procent till 3 mdkr. Finansbolaget har en ledande marknadsposition framför allt inom segmenten skog och lantbruk, konsument och fritid, biladministration samt entreprenad. Ökade marknadsandelar för Swedbank Fastighetsbyrå Swedbank Fastighetsbyrå har under 7 ytterligare befäst den marknadsledande positionen i mäklarbranschen genom att öka marknadsandelarna inom villa- och bostadsrättssegmenten. Detta har lett till bibehållen lönsamhet för både Fastighetsbyrån och dess franchisetagare. Kundnöjdhet enligt svenskt kvalitetsindex, privatkunder % 8 75 7 65 6 55 5 5 3 5 6 7 Utlåning Swedbank Hypotek Mdkr 6 5 3 1 3 5 6 7 Utlå Mdkr 6 5 3
årsredovisning 7 svensk bankrörelse 18 Fastighetsbyrån omsatte under 7 drygt 1,3 mdkr (1,1) i totala provisionsintäkter. Under året förmedlades 35 bostadsaffärer (3 ) till ett försäljningsvärde av mdkr (33). Swedbank Fastighetsbyrå har stärkt sina resurser i både antal anställda 1 1 (1 ) och antal franchisekontor 5 (15). Kundstrategin, att följa kunden genom hela bostadsbytesprocessen, utvecklas och förbättras ständigt. Förutom ökade resurser och ett konsekvent fullserviceerbjudande har även aktiv marknadsföring i kombination med högre efterfrågan i tillväxtområden och förhållandevis låga räntor bidragit till den positiva utvecklingen. Mervärde genom försäljning av sakförsäkringar Ett mervärde för kunder som finansierar sin bostad eller sitt bilköp med lån i Swedbank är att kunna försäkra ägandet på ett enkelt sätt. Efter en framgångsrik försöksperiod under 6 utökades Swedbanks produktsortiment 7 permanent med försäkringar för villa/hem, fritidshus och bil under 7. 19 6 (6 ) försäkringar förmedlades under året. Stort intresse för banksparande och aktieindexobligationer Den totala sparande- och placeringsvolymen, exklusive innehav i kundernas värdepappersdepåer, uppgick till 58 mdkr vid utgången av året, vilket var en ökning med 3 mdkr eller 8 procent under året. Uttagen översteg nysparande i fonder och försäkringar med 9 mdkr netto. Värdeminskningen på grund av marknadsvärdeutveckling i fond- och försäkringssparandet var mdkr. Swedbanks marknadsandel av hushållens samlade nysparande via den egna försäljningsorganisationen ökade till 18 procent (17). Swedbanks attraktiva inlåningserbjudande med bland annat Framtidskontot och e-sparkontot bidrog till att hushållsinlåningen ökade med 38 mdkr eller procent till 13 mdkr. Framtidskontot är en trygg och långsiktig sparandeform med en lite högre ränta än flera andra konton. E-sparkontot erbjuder hög sparränta och fria uttag. Swedbanks marknadsandel av hushållens bankinlåning uppgick till 6 procent (6). Företagsinlåningen ökade med 3 procent till 95 mdkr. Marknadsandelen av företagsmark nadens bankinlåning var 16 procent (15). Nyförsäljningen av aktieindexobligationer låg på en fortsatt hög nivå. Nettoökningen av den utestående volymen var 6 mdkr till mdkr. Fondtorg Under året lanserade Swedbank ett uppmärksammat fondtorg på internet, där kunderna tillsammans med information, nyheter och analyser erbjuds handel i ett stort antal fonder från olika förvaltare. Turbulensen på de globala finansmarknaderna bidrog till att många kunder sålde andelar i aktiefonder och valde sparformer med lägre risk. Långsiktig pensionssatsning För pensionssparande med fondanknytning fortsatte Swedbank att förstärka sin marknadsposition såväl på privatmarknaden som på företagsmarknaden. Pensionsrådgivning har blivit en integrerad del av kontorens och telefonbankens kundmöten. Från kontanter till kort Trenden att kontanter minskar som betalningsmedel till förmån för kort förstärktes under året. Swedbank är Sveriges största kortutgivare med 3,5 miljoner (3,3) bankkort. Under 7 ökade antalet kortköp med 17 procent (17) och uppgick till 9 miljoner. De väl utvecklade säkerhetsrutinerna och transaktionssystemen har ökat ser vicen till kunderna samtidigt som förlusterna genom bedrägerier har minskat. Som branschledande kortutgivare lanserade Swedbank som första bank i Sverige möjlighet för kunderna att själva välja hur deras bankkort ska se ut. Designen görs av kunden själv i internetbanken genom att använda ett eget fotografi alternativt en bild från Swedbanks bildgalleri. Marknadsandel i nysparande netto* Antal bankkort och köp Antal kortköp per kort och månad % 5 Antal kort tusental 3 5 Antal köp miljoner 5 Antal kortköp 1 15 1 5 3 3 3 1 9 7 3 1 1 8 6 3 5 6 7 5 3 5 6 7 3 5 6 7 * Hushållsinlåning, fond- och försäkringssparande samt privatobligationer via egen försäljningsorganisation Antal kort Antal köp
Betal- och kreditkort hanteras av det med Barclay Card samägda bolaget EnterCard. Under året ökade antalet kort utgivna av EnterCard med 35 procent till 1,3 miljoner kort. Swedbank är Nordens största kortinlösare för företagskunder och en av de största inlösarna av Visa-transaktioner i Europa. Under 7 ökade antalet av Swedbank Babs inlösta korttransaktioner med 19 procent () och uppgick till 77 miljoner. Ökad tillgänglighet I samband med lanseringen av det nya varumärket Swedbank i oktober 6 utökades öppettiderna på drygt femtio kontor till klockan 18 måndag till fredag. Kundreaktionerna är mycket positiva till den utökade servicen, vilket innebar att ytterligare ett antal kontor har utökat öppettiderna under 7. I början av 8 förbättrade Swedbank tillgängligheten ytterligare genom att bli första bank i Sverige med lördagsöppet. Först ut blir utvalda kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö som kommer att hålla öppet mellan 11 och 15. Ökad försäljning via Sveriges största telefonbank Telefonbanken med personlig service utvecklas allt mer till en professionell rådgivnings- och försäljningsorganisation, som utifrån kundernas behov aktivt föreslår affärer samtidigt som internetbanken tar över allt mer av kundernas enkla frågor och rutinärenden. Antalet kunder anslutna till telefonbanken med självbetjäning ökade med 7 procent till,5 miljoner kunder och antalet kunder anslutna till telefonbanken med personlig service ökade med 9 procent till,1 miljoner. Fortsatt tillväxt för Sveriges största internetbank Under året lanserades utökad funktionalitet som gör det enklare för kunderna att göra affärsavslut i internetbanken. Även utökad ekonomisk information och elektronisk avisering tillfördes. Antalet kunder anslutna till internetbanken ökade med 13 procent till,5 miljoner, varav,6 miljoner är kunder i sparbanker och delägda banker. Av de anslutna kunderna är, miljoner företagskunder. Antalet inloggningar ökade och varje kund gör i genomsnitt allt fler affärer via internetbanken. Basel Under 7 infördes det nya kapitaltäckningsregelverket Basel såväl i den externa kapitaltäckningsrapporteringen som i den interna styrningen och uppföljningen av den svenska verksamheten. Den lägre kapitalallokeringen 7 till Svensk bank rörelse beror på det lägre kapitalkrav som de nya interna riskklassificeringsmetoderna ger vid handen. Det är framförallt hushållsexponeringar som enligt IRK-metoden (intern riskklassificering) har betydligt lägre kapitalkrav. Säkerställda obligationer Swedbank Hypotek erhöll under året tillstånd från Finansinspektionen att emittera säkerställda obligationer. Swedbank Hypotek avser att konvertera befintlig upplåning till säkerställda obligationer under andra kvartalet 8. Syftet är att få högsta rating på den säkerställda upplåningen. Ny chef för Svensk bankrörelse I december utsågs Kjell Hedman till chef för Svensk bankrörelse. årsredovisning 7 svensk bankrörelse 19 Inlåning Mdkr 3 1 Räntabilitet på allokerat eget kapital % 3 1 5 6 7 5 6 7
svensk bankrörelse årsredovisning 7 RESULTATUTVECKLING Årets resultat minskade med 13 mkr till 6 18 mkr. Räntabiliteten på eget kapital förbättrades till 3, procent (,3). K/I-talet uppgick till,51 (,51). Intäkterna ökade med 731 mkr eller procent till 17 678 mkr. Räntenettot ökade med 33 mkr eller procent till 11 71 mkr. Den fortsatta volymökningen av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med 1 3 mkr. Utlåningsmarginalen minskade med 1 räntepunkter till,86 procent, vilket påverkade räntenettot negativt med 1 135 mkr. För inlåningen förbättrades räntemarginalen med räntepunkter till 1,3 procent, främst tack vare en högre reporänta, vilket påverkade räntenettot positivt med 73 mkr. Övriga effekter var 639 mkr lägre. Provisionsnettot ökade med 33 mkr eller 8 procent till 5 mkr, främst på grund av högre intäkter från betalningsförmedlingen samt fond- och försäkringsverksamheten. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde minskade med 73 mkr till 335 mkr, främst på grund av värderingen av utlåning, upplåning och derivat till verkligt värde i Swedbank Hypotek. Andel av intresseföretags resultat ökade med 11 mkr till 331 mkr. Delägda banker och EnterCard redovisade resultatförbättringar. Övriga intäkter ökade med 1 mkr till 87 mkr, huvudsakligen på grund av intäkter från försäljningen av CEK AB och intäkter från Swedbank Försäkring avseende överskottsmedel från produkten låneskydd. Kostnaderna ökade med 3 mkr eller 3 procent till 9 mkr. Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, ökade med 17 mkr eller 3 procent, främst på grund av avtalsenliga löneökningar. Resultatbaserade ersättningar ökade med 165 mkr på grund av ökade kostnader avseende resultatandelssystem och incitamentsprogram. Övriga kostnader ökade med 3 mkr eller 1 procent till 7 mkr, bland annat till följd av högre kostnader för data och bevakning. Kreditförlusterna var netto 71 mkr ( 99). Antalet heltidstjänster minskade med 3 till 6 36. RESULTATRÄKNING, SVENSK BANKRÖRELSE 7 6 mkr Jan-dec Jan-dec Räntenetto 11 71 11 68 Provisionsnetto 5 17 Nettoresultat av finansiella transaktioner 335 8 Övriga intäkter 1 138 897 Intäkter 17 678 16 97 Personalkostnader 96 Datakostnader 89 83 Övriga kostnader 3 78 3 719 Avskrivningar 8 15 Kostnader 9 8 698 Resultat före kreditförluster 8 678 8 9 Kreditförluster 71 99 Rörelseresultat 8 67 8 78 Skatt 13 36 Årets resultat 6 19 6 31 Årets resultat hänförligt till: Aktieägarna i Swedbank AB 6 18 6 31 Minoritetsandel 1 Allokerat eget kapital 6 658 8 7 Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 3,,3 K/I-tal före kreditförluster,51,51 Intäktsposter Intäkter från externa kunder 15 8 15 38 Intäkter från transaktioner med andra rörelsegrenar 1 876 1 99 Summa intäkter 17 678 16 97 Affärsvolymer, mdkr Utlåning 867 76 Inlåning 38 67 Fond och Försäkring 51 55 Övrig placeringsvolym 5 19 Aktier och andelar i intresseföretag Riskvägd volym enligt äldre regelverk 63 536 Totala tillgångar 97 8 Totala skulder och övrigt eget kapital 93 89 Andel av koncernens resultat hänförligt till Aktieägarna i Swedbank AB, % 51,5 58, Heltidstjänster 6 36 6 39 SPARBANKERNA OCH DELÄGDA BANKER mdkr 7 6 Inlåning 1 1 Utlåning 138 13 Utlåning via Swedbank Hypotek 111 1 Sparande via Swedbank Robur 9 97 Antal anställda 3 15 3 3