Femern Konjunkturbarometer Slutrapport enkät nr 1 Hösten 2012 Roskilde Universitet ENSPAC Per Homann Jespersen Jean Endres Marianne Jakobsen Clément Guasco
Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod... 5 Omfattning... 5 Femern Konjunkturbarometer deltagare efter region och sektor... 6 Resultat... 7 I en nära framtid... 7 Femern Konjunkturbarometer kortsiktiga förväntningar efter sektor... 8 Framtiden efter det att förbindelsen har öppnat... 8 Samarbete över gränserna... 8 Femern Konjunkturbarometer samarbete över gränserna: nuvarande, strategiskt och efter det att förbindelsen öppnat... 9 Samarbetsaktiviteter... 10 Hinder... 10 Femern Konjunkturbarometer hinder mot ökat samarbete... 10 Millibar och hektopascal utvalda utdrag från Konjunkturbarometern... 11 Slutsatser... 12 Bilaga 1... 13 Bilaga 2... 15 Bilaga 3... 22 2
Förord Denna rapport är den första i en årligt återkommande serie och sammanfattar resultaten av en enkät som utfördes under tredje kvartalet 2012 av ENSPAC-institutet vid Roskilde Universitet, i samarbete med Femern A/S och projektet Green STRING Corridor, som är en del av EU:s program INTERREG IV A. Informationen i rapporten lyfter fram de viktigaste resultatet av enkäten. Mer detaljerad information finns i bilagorna. 3
Inledning När förbindelsen över Fehmarn Bält mellan Tyskland och Danmark öppnas kommer det att skapa betydande möjligheter för tillväxt, regional utveckling, utökade affärer och ökat samarbete över gränserna mellan företag och institutioner tack vare den ökade tillgängligheten mellan centrala och norra Europa. Det är regionerna närmast undervattenstunneln över Fehmarn Bält och företagen som är verksamma där som kommer att påverkas mest. Även om det finns en positiv potential till tillväxt, utveckling och samarbete är det också möjligt att skillnaderna mellan regionerna, t.ex. skattesystem, arbetskostnader, köpkraft och andra variabler, kan orsaka en obalans när det gäller intresset för att göra affärer och flytta företag samt när det gäller marknadskonkurrens. Snabbdemografi: Befolkningen i de fem berörda regionerna uppgår till totalt 8 447 000 invånare fördelade enligt följande: Region Hovedstaden i Danmark 1 730 000, Region Sjælland 821 000, Skåne 1 250 000, Schleswig- Holstein 2 839 000 och Hamburg 1 806 900.BNP för 2009 uppgick sammanlagt för alla regionerna till 304 685 miljoner euro. Hamburg hade högst BNP med 83 736 miljoner euro och Region Sjælland hade den lägsta med 24 300 miljoner euro. Källa: Europa.eu Det är mycket viktigt att redan i förväg försöka bedöma vilka av effekterna som kommer att inträffa, i vilken utsträckning olika affärssektorer förbereder sig och vilka deras förväntningar är på framtiden. ENSPAC-institutet vid Roskilde Universitet har i samarbete med Femern A/S och INTERREG IV-A-projektet Green STRING Corridor genomfört en enkät bland företagen i regionen Skåne i Sverige, Region Hovedstaden och Region Sjælland i 60000 50000 40000 30000 20000 BNP per capita och befolkning Danmark samt Länder Schleswig-Holstein och Hamburg i Tyskland för att försöka förstå hur lokala företag, och i slutändan 10000 0 BNP per capita i euro Invånare x 100 själva regionerna, kommer att påverkas av förbindelsen. Europa.eu 2009 4
Metod 1 Femern Konjunkturbarometer är en webbaserad enkät som består av tio huvudfrågor med tillhörande underfrågor, som skickades ut till företag med fler än 100 anställda i Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Schleswig-Holstein och Hamburg. För att kunna fylla i frågeformuläret krävdes kunskap om företagets tidigare, nuvarande och framtida strategi och perspektiv, och därför skickades den till företagens högsta ledning (finansdirektör eller vd). 2 Utöver att ge en ögonblicksbild av företagen är syftet med enkäten att observera förändringarna i strategi och perspektiv över tid fram till dess att Fehmarn Bält-tunneln öppnas. Därför skickas enkäten ut och data samlas in och analyseras en gång om året på ett sådant sätt att siffrorna från tidigare enkäter kan jämföras med nya data. För att kunna optimera resultatjämförelsen över tid är avsikten att respondenterna alltid ska kunna se sina tidigare svar i frågeformuläret. Den första enkäten skickades ut under augusti 2012 och data undersöktes under de påföljande månaderna. Databehandlingen skedde med hjälp av programmet Systat. Omfattning Frågeformuläret skickades till 2 095 företag i de fem berörda regionerna. Antalet frågeformulär som skickades ut till respektive region var som följer: Frågeformulär per region: Region Skåne Sjælland Hovedstaden Hamburg Schleswig- Holstein Frågor 229 110 598 698 460 Antalet respondenter som besvarade frågorna var 3,53 %, dvs. 74 totalt, vilka fördelade sig enligt följande i de fem regionerna: Respondenter per region: Region Skåne Sjælland Hovedstaden Hamburg Schleswig- Holstein Respondenter 3,93 % 9,09 % 5,18 % 0,86 % 3,91 % 1 För en fullständig redogörelse av metoden, se bilaga 1 2 Hela frågeformuläret finns i bilaga 2 5
Respondenterna kunde, när de besvarade bakgrundsdelen av frågorna, ange inom vilken sektor deras företag är verksamt. Det var också möjligt att välja mer än en sektor och att ge sektorerna en motsvarande vikt, t.ex.: Företag X är verksamt inom kommunikation, men större delen av arbetet rör konsultverksamhet. I så fall kunde respondenterna ange, i procent, vilken av aktiviteterna som dominerade verksamheten. De relativa värdena beaktades i analysen, och de sektorer till vilka frågeformulären delades ut till var: Lantbruk och livsmedel Life science/hälsa Transport och logistik Tillverkningsindustri Energi, vatten och avfall Turism Fastighetsadm. konsultverksamhet Kunskap och utbildning Kultur, nöje och sport Bygg- och anläggningsverksamhet Grossist- och detaljhandel Information och kommunikation. ENSPAC-institutetInstitut for Miljø, Samfund och Rumlig Forandring vid Roskilde Universitet genomför undersökningar och erbjuder kandidat- och masterutbildningar inom områdena geografi, teknik och socioekonomisk planering, stadsplanering, arbetsliv och hälsa. Mer information finns på: www.ruc.dk/institutter/enspac Femern Konjunkturbarometer deltagare efter region och sektor 35 30 25 20 15 Information och kommunikation Grossist- och detaljhandel Bygg- och anläggningsverksamhet Kultur, nöje och sport Kunskap och utbildning Fastighetsadm. konsultverksamhet Turism Energi, vatten och avfall 10 5 0 Skåne Hovedstaden Sjælland Holstein Hamburg Tillverkningsindustri Transport och logistik Life science/hälsa Lantbruk och livsmedel Det här digrammet visar den sektor som respondenterna angav för respektive företag samt de relativa värdena när ett företag tillhörde fler än en sektor. 6
Resultat I nedanstående avsnitt presenteras först en översikt över den aktuella situationen vad gäller omsättning, export, import och antalet anställda, och sedan företagens framtida förväntningar med samma variabler efter det att Fehmarn Bält-förbindelsen öppnats. Här behandlas också de aktuella och förutsebara utmaningarna för företagen inom de fem olika regionerna. Fler diagram och ytterligare rådata finns i bilagorna 4 och 5. På grund av den låga svarsprocenten måste resultaten tolkas med stor försiktighet, och kan inte betraktas som representativa varken för regionerna eller för branschsektorerna de säger egentligen bara något om de företag som faktiskt svarade. I en nära framtid När det gäller de kortsiktiga förväntningarna på omsättning, import, export och antalet anställda för de närmaste tolv månaderna förväntar sig företagen i alla regioner en tillväxt på 1 7,5 % i genomsnitt. Det enda undantaget är Region Sjælland, som i genomsnitt förväntar sig en minskning i antalet jobberbjudanden för de deltagande företagen. Region Sjælland är också den region som presenterar de lägsta resultaten för förväntad omsättning för nästa år, 2,5 % i tillväxt, vilket är under genomsnittet. Å andra sidan förväntar sig de två tyska regionerna en omsättningstillväxt som ligger över genomsnittet, Hamburg 7,5 % och Schleswig-Holstein 6,5 %. Om man tar samma variabler men tittar på affärssektor i stället är skillnaderna mer logiska. Det ser bra ut för Life science/hälsa på kort sikt, i synnerhet när det gäller affärsvolym (omsättning) och export. Däremot är förväntningarna låga när det gäller turism, energi, vatten och avfall, kultur, nöjen och sport, grossist- och detaljhandel samt IT och kommunikation. 7
Femern Konjunkturbarometer kortsiktiga förväntningar efter sektor 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Omsättning export import antalet anställda Samplets storlek för respektive sektor är viktigt vid tolkningen av diagrammet ovan och kan förklara några av topparna Framtiden efter det att förbindelsen har öppnat I den här delen jämför vi den aktuella situationen mot utsikterna till ett samarbete över gränserna efter det att tunneln har öppnat. På frågan om samarbete över gränserna svarade Region Hovedstaden, Region Sjælland och Skåne utifrån sitt samarbete med norra Tyskland. Regionerna Hamburg och Schleswig-Holstein svarade i förhållande till Öresundsregionen. 3 Samarbete över gränserna Om man ser till den nuvarande situationen, den strategiska betydelsen av samarbete mellan företagen och det förväntade samarbetet över gränserna när tunneln har öppnats tycks de olika sektorerna förvänta sig en avsevärd ökning av samarbetet över gränserna. Enligt respondenterna är det kunskaps- och utbildningsinstitutioner som samarbetar mest i dag och den Femern A/S Det danska transportdepartementet äger Femern A/S som är det företag som ansvarar för förbindelsen över Fehmarn Bält. Företaget drivs under namnet Sund&Bælt Holding A/S, som även ansvarar för Stora Bältbron. Mer information finns på: www.femern.com 3 Öresundsregionen är en transnationell region som består av Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark samt regionen Skåne i Sverige. 8
sektorn förväntas ha den största tillväxten de närmaste åren till följd av den nya förbindelsen. På en skala 0 7 där 0 = inget samarbete alls och 6 = mycket hög grad av samarbete hamnar kunskapsproduktions- och utbildningssektorn på en 3:a när det gäller samarbete över gränserna och förväntas stiga till en 5:a. Tillverkningssektorn uppvisar också en betydande ökning av samarbetet under de närmaste åren efter det att förbindelsen öppnat. Sektorn energi, vatten och avfall presenterade extremt höga resultat när det gäller ett ökat samarbete, men fynden baseras på ett mycket litet antal svar. Om vi struntar i sektorerna och endast tar hänsyn till de regioner i vilka företagen ligger kan vi se att förväntningarna allmänt ligger på ökat samarbete över gränserna. I Hamburg, som tillsammans med Region Hovedstaden i Danmark kan anses vara den mest globala av regionerna, betraktas samarbetet över gränserna som det viktigaste ur strategisk synpunkt. Region Hovedstaden i Danmark ligger däremot först på fjärde plats när det gäller samma fynd. Det går att dra ytterligare slutsatser från följande diagram: Femern Konjunkturbarometer samarbete över gränserna: nuvarande, strategiskt och efter det att förbindelsen öppnat 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Samarbete nu Samarbete strategiskt viktigt Samarbete förväntas efter förbindelsen 0,00 Observera att Region Hovedstaden i Danmark har det lägsta samarbetet över gränserna just nu, enligt företagen 9
Samarbetsaktiviteter Respondenterna kunde välja i en lista och/eller namnge en eller flera aktiviteter som representerar deras samarbete med partner över gränserna. De ombads även namnge en aktivitetet som var strategiskt viktig för dem samt aktiviteter som förväntas öka eller minska när tunneln har öppnats. Från de tre perspektiven (nuvarande, strategiskt och framtida) tycks samarbetsmängden inte variera mycket när det gäller de olika aktiviteterna. Den nuvarande, strategiska och framtida aktivitet som ansågs vara viktigast var export. Att kunna ha möten över gränserna ansågs också Green String Corridor EU-projektet Interreg IV A avser att underlätta samarbetet mellan företag och allmänna institutioner i STRING-regionen, men även främja innovativa transport- och logistiklösningar. Mer information finns på: www.stringcorridor.org vara en viktig aktivitet, men det var ingen förändring när det gäller före/efter tunnelns öppnande för något av ovanstående. Andra aktiviteter som nämndes var: import, marknadsföring, kunskapsutbyte samt arbetsstyrka och agenturer (filialer). Hinder I avsnittet ovan såg vi att företagen inte tror att samarbetet över gränserna kommer att förändras så mycket i framtiden. Respondenterna ombads också identifiera eventuella hinder för ett samarbete. Företagen ansåg att transport är det viktigaste samarbetshindret. Även om juridiska frågor och språkbarriärer mellan regionerna också nämndes tycktes transporttiden över Fehmarn Bält och de därmed förknippade ökade kostnaderna vara en avgörande faktor. Andra hinder som nämndes var arbetsmarknaden och kommersiellt ointresse. Femern Konjunkturbarometer hinder mot ökat samarbete 40% 20% 0% En förbindelse kan direkt undanröja det största hindret för samarbete över gränserna 10
Millibar och hektopascal utvalda utdrag från Konjunkturbarometern 4 Det här avsnittet lyfter fram några av de svar som respondenterna gav på öppna frågor i enkäten. På grund av att öppna frågor inte har något obligatoriskt svar är dessa indata slumpmässiga, men kan bidra till en bättre förståelse för företagens förväntningar och behov. Hur kommer en fast förbindelse över Fehmarn Bält att vara till fördel för ditt företags/organisations samarbete med Nordtyskland/Öresundsregionen? Kanske något billigare transport Enklare transport Ökade byggaktiviteter Har du något förslag på åtgärder som skulle leda till att förbindelsen bidrog positivt till ditt företags framgång? Gemensamma aktiviteter skulle kunna anordnas inom områden kultur och sport... Samarbete mellan Det Kongelige Teater och Elbe Symphony, samarbete mellan djurparkerna, Hamburgs tekniska museum och danska Experimentarium.. gemensamma utställningar Transporterna bör synkroniseras med förbindelsen över Öresund, priset är mycket viktigt Man vet ännu inte hur användningen av det lokala området runt Fehmarn Bält kommer att påverka på lång sikt. Inget övergripande ramverk har rapporterats. Det finns en rädsla för att hela strukturen ska kollapsa och för att det finns en brist på organisation. Det tycks inte finnas någon vision för de långsiktiga och ihållande tillväxtmöjligheterna i kombination med de nödvändiga åtgärderna i området för att inkvartera personal osv. under byggfasen. Branschspecifika forum bör organiseras så att alla lär känna varandra Nej, vår verksamhet är inte beroende av Fehmarn Bält-förbindelsen. Men regionen skulle gynnas av förbindelsen och kanske även vårt företag på lång sikt tack vare de sekundära effekterna. Eventuellt öppna en filial i norra Tyskland. Mer flexibilitet när det gäller arbetsmarknadsrelationer/skatter Vi ser fram emot att vara leverantörer under byggfasen Mer information om leverantörer från norra Tyskland Snabb implementering Motorväg till Næstved 4 Påståendena gavs på respondenternas språk och har översatts fritt för denna rapport. 11
Slutsatser Det finns olika sätt att tolka enkäten. Ett slags metatolkning måste ta hänsyn till det låga deltagandet. Även om fler än 2 000 företag kontaktades var det endast 200 som svarade och 100 som svarade att de INTE önskade delta. Det betyder att cirka 90 % av alla företag inte ens uppmärksammade enkäten. Förklaringen är sannolikt att det är lång tid tills förbindelsen ska öppnas, vilket beräknas till 2021. Byggfasen har inte ens startat ännu och därför förekommer ingen mediabevakning ännu, man har inte börjat tala om den ännu och företagen har ännu inte börjat planera. Att döma av de som svarade är det fler företag i Öresundsregionen som är intresserade än företag i Tyskland. Förbindelsen över Fehmarn Bält betraktas ännu av många som ett i huvudsak danskt projekt. Att döma av de data som samlades in och analyserades kan man säga att man inte kan säga något om hur företagens framtid kommer att påverkas i de olika regionerna när förbindelsen öppnat. Det enda konkreta undantaget är transporttiden och transportkostnaderna, som är faktorer som företagen redan, så lång tid innan tunneln har öppnats, uppfattar som något som kan få en väsentlig effekt på deras verksamhet. Vad man kan se i dag är att det redan förekommer aktiviteter över Fehmarn Bält. Utöver jordbruks- och livsmedelssektorn förekommer visst samarbete inom andra områden och vi kan se tendenser på att samarbetet och aktiviteterna över gränserna är på väg att öka. Det går att identifiera logiska skillnader från en region till en annan, i synnerhet när man korsrefererar data med sektorspecifika fynd. De här stora skillnaderna är inte säkerställda och på grund av samplets storlek är det möjligt att några av de ytterst specifika korsreferenserna inte är helt tillförlitliga. Det krävs ett större antal respondenter, men det förväntar vi oss för framtida utgåvor av Femern Konjunkturbarometer. När tunnelbyggnadsfasen närmar sig och förbindelsen blir mer konkret kommer företagens intresse att öka och respondenterna kommer att kunna ha mer påtagliga förväntningar. 12
Bilaga 1 Syfte: Att identifiera de strategiska och kommersiella överväganden som högre ledningen i företagen i Öresundsregionen, Holstein och Hamburg gör i samband med den framtida tunneln över Fehmarn Bält. Målet är att lära mer om verksamhetsområdena, vilket är av strategiskt intresse i samband med förbindelsen över Fehmarn Bält, för att kunna uppfylla deras förväntningar. Metoden: Enkäten genomfördes som ett webbaserat frågeformulär som skickades till högre chefer inom STRINGregionen (vd eller finansdirektörer). Konjunkturbarometern är strukturerad så att den kan upprepas varje år efter behov. Roskilde Universitet är ansvarig för utformningen och för första genomförandet. Företagsurval: Till att börja med samlades företagsdata in från olika kommersiella databaser: Orbis för Tyskland, Greens Erhvervsinformation för Danmark (företagsinformation för Danmark) and Upplysningscentralens register WebSelect för Skåne. Under nästa fas lades några tidigare uteslutna företag till inom följande verksamhetsområden: energiförsörjning, IT och kommunikation, fastigheter, redovisning och konsulttjänster samt personliga tjänster. De data som samlades in var: namn, plats, antal anställda, omsättning och primär sektor. Kriterierna för de utvalda företagen sattes till > 100 anställda. Till en början sattes gränsen till stora företag enligt EU:s definition (> 250 anställda). Definitionen innebar dock att det inte fanns tillräckligt många företag i Danmark för att uppnå en bra översikt. Gränsen sänktes därför till 100 anställda i linje med modellen från Danmarks exportråd. EU-definitionen är inte lämplig för Danmark, eftersom danska företag i allmänhet har färre anställda än motsvarande företag i utlandet. Använder man EU-modellen skulle nästan alla danska företag vara SME. Med en gräns på 100 anställda finns det tillräckligt med företag i respektive region för att generalisera och utesluta mindre företag, där sannolikheten för bristande intresse av förbindelsen anses vara störst. Vi övervägde en gräns på 50 anställda, men det var inte möjligt inom projektets tids- och ekonomiska ramar på grund av att det finns alltför många företag med över 50 anställda i de tyska delstaterna. Vissa branschsektorer, som antogs sakna intresse för en förbindelse över Fehmarn Bält och gränshandel på regional nivå, uteslöts på förhand. Dessa sektorer är finans, försäkring, bemanningsföretag och företag som erbjuder hushållstjänster. De företag som inte lämnade någon uppgift om antal anställda uteslöts, eftersom det inte gick att bedöma om de hade fler eller färre än 100 anställda. 13
Företag nära den dansk/tyska gränsen uteslöts på grund av deras regionala gränsstrategi som förmodades fokusera på handel med södra Jylland. De uteslutna områdena är Nordfriesland, Schleswig-Flensburg och Flensburg. Val av respondenter: På varje företag valdes en respondent ut på strategisk nivå (vd eller finansdirektör). I så stor utsträckning som möjligt skickades enkäten direkt till respondentens inkorg. Om det inte gick att hitta respondentens egen e-postadress skickades enkäten till företagets allmänna e-postadress (t.ex. info@...). Samla in e-postadresser: Saknades kontaktuppgifter i databaserna samlades dessa in manuellt från företagens respektive webbplatser. Om respondentens e-postadress inte gick att hitta skickades enkäten till företagets allmänna e-postadress med en begäran om att enkäten skulle vidarebefordras till respondenten. Företag med och utan respondentens e-postadress sattes upp på separata listor för att kontrollera om detta påverkade resultatet. Företaget uteslöts om det visade sig omöjligt att hitta webbplatsen, eller om det inte fanns någon e-postadress på webbplatsen. Cirka 22 % av företagen togs bort som en följd. Test: Innan enkäten skickades till respondenterna testades den på utvalda testpersoner från RUC och Femern A/S vid flera tillfällen för att kontrollera om frågorna förstods så som var avsett, om det fanns några tekniska problem i frågeformuläret och de insamlade data kunde behandlas. Efter tre testomgångar skickades frågeformuläret ut till alla respondenter. 14
Bilaga 2 1/10 - Femern Konjunkturbarometer Roskilde Universitet genomför varje år en undersökning bland ledande personer i Nordtyskland, östra Danmark och Skåne för att identifiera förväntningarna på den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält. Vill du delta i undersökningen? (1) Ja (2) Nej 2/10 - Tack för att du deltar i Femerns konjunkturbarometer. För att kunna besvara framtida frågor behöver vi följande information: Kontaktperson för undersökningen Kontaktpersonens e-postadress Kontaktpersonens befattning Företagets omsättning per år i EUR Antal medarbetare i företaget 3/10 - Vilka branscher tillhör ditt företag/din organisation? Markera med ett eller flere x (1) Lantbruk och livsmedel (2) Life science/hälsa (3) Transport och logistik (4) Tillverkningsindustri (5) Energi, vatten och avfall (6) Turism (7) Fastihetsadm., konsultverksamhet (8) Kunskap och utbildning 15
(9) Kultur, nöje och sport (10) Bygg- och anläggningsverksamhet (11) Grossist- och detaljhandel (12) Information och kommunikation (13) Övrigt A (vad?) (14) Övrigt B (vad?) 3.1/10 - Du har markerat flera olika branscher. Vänligen ange hur stor andel av ditt företag/din organisation som utgörs av angivna branscher. (ungefärlig andel) 20% 40% 60% 80% 100% Lantbruk och livsmedel (1) (2) (3) (4) (5) Life science/hälsa (1) (2) (3) (4) (5) Transport och logistik (1) (2) (3) (4) (5) Tillverkningsindustri (1) (2) (3) (4) (5) Energi, vatten och avfall (1) (2) (3) (4) (5) Turism (1) (2) (3) (4) (5) Fastigetsadm., konsultverksamhet (1) (2) (3) (4) (5) Kunskap och utbildning (1) (2) (3) (4) (5) Kultur, nöje och sport (1) (2) (3) (4) (5) Bygg- och anläggningsverksamhet (1) (2) (3) (4) (5) Grossist- och detaljhandel (1) (2) (3) (4) (5) 16
20% 40% 60% 80% 100% Information och kommunikation (1) (2) (3) (4) (5) Övrigt A (1) (2) (3) (4) (5) Övrigt B (1) (2) (3) (4) (5) 4/10 - Ditt företags förväntningar på framtiden Vilka förväntningar har ditt företag/din organisation på omsättningen under de kommande 12 månaderna? (1) Ökning med mer än 10% (2) Ökning med cirka 10% (3) Ökning med cirka 5% (4) Oförändrat (5) Minskning med cirka 5% (6) Minskning med cirka 10% (7) Minskning med mer än 10% (8) Vet inte Vilka förväntningar har du på utvecklingen av f retagets export under de commande 12 månaderna? (1) Ökning med mer än 10% (2) Ökning med cirka än 10% (3) Ökning med cirka 5% (4) Oförändrat (5) Minskning med cirka 5% (6) Minskning med cirka 10% (7) Minskning med mer än 10% (8) Vet inte 17
Vilka förväntningar har du på utvecklingen av företagets/organisations import under de kommande 12 månaderna? (1) Ökning med mer än 10% (2) Ökning med med cirka 10% (3) Ökning med cirka 5% (4) Oförändrat (5) Minskning med cirka 5% (6) Minskning med cirka 10% (7) Minskning med mer än 10% (8) Vet inte Vilka förväntningar har du på utvecklingen av antalet anställda i företaget/organisation under de kommande 12 månaderna? (1) Ökning med mer än 10% (2) Ökning med cirka 10% (3) Ökning med cirka 5% (4) Oförändrat (5) Minskning med cirka 5% (6) Minskning med cirka 10% (7) Minskning med mer än 10% (8) Vet inte 5/10 - Nuvarande situation I hur hög grad samarbetar ditt företag/organisation med företag/organisationer i Nordtyskland i dag? (1) 1 - I hög grad (2) 2 - (3) 3 - (4) 4 - I någon grad (5) 5 - (6) 6 - (7) 7 - Inte alls 18
6/10 - Nuvarande situation Vilken typ samarbete gäller det? Markera med ett eller flera x (1) Import (2) Export (3) Huvudkontor, filial, försäljningskontor (4) Kunskapssamarbete/kunskapsutbyte (5) Möten med samarbetspartner (6) Arbetskraft/nyckelmedarbetare (7) Försäljningsfrämjande aktiviteter (8) Övrigt 6.1/10 - Nuvarande situation Vilka hinder ser du för ett eventuellt samarbete? Markere med ett eller flera x (1) Lagstiftning (2) Språk (3) Transporttid (4) Arbetsmarknadsförhållanden (5) Affärsmässigt ointressant (6) Övrigt: 7/10 - Nuvarande situation I vilken omfattning är Nordtyskland strategiskt interessant för ditt företag/din organisation? (1) 1 - I hög grad (2) 2 - (3) 3 - (4) 4 - I någon grad (5) 5 - (6) 6 - (7) 7 - Inte alls 19
7.1/10 - Vilken typ samarbete den nordtyska marknaden skulle kunna vara intressant? Markera med ett eller flera x (1) Import (2) Export (3) Huvudkontor, filial, försäljningskontor (4) Kunskapssamarbete/kunskapsutbyte (5) Möten med samarbetspartner (6) Arbetskraft/nyckelmedarbetare (7) Försäljningsfrämjande aktiviteter (8) Övrigt: 8/10 - Framtiden I vilken utsträckning kommer en fast förbindelse över Femahrn Bält att vara till fördel för ditt företags/organisations samarbete med Nordtyskland? (1) 1 - I hög grad (2) 2 - (3) 3 - (4) 4 - I någon grad (5) 5 - (6) 6 - (7) 7 - Inte alls 9/10 - Framtiden Hur kommer en fast förbindelse över Femern Bælt att vara till fördel för ditt företags/organisations samarbete med Nordtyskland? Markera med ett eller flera x (1) Mer import (2) Mer export (3) Huvudkontor, filial, försäljningskontor (4) Mer kunsskapssamarbete/kunskapsutbyte 20
(5) Fler möten med samarbetspartner (6) Arbetskraft/nyckelmedarbetare (7) Fler försäljningsfrämjande aktiviteter (8) Övrigt 10/10 - Framtiden Har du förslag på aktiviteter som kan göra den kommande fasta förbindelsen över Femahrn Bält till en framång för din organisation? Får vi kontakta dig om fördjupade svar? Ange dina kontaktuppgifter nedan. Tack för dina svar, vi kommer att kontakta dig igen under nästa år. Tack för ditt svar, vi kommer inte att kontakta dig igen. 21
Bilaga 3 22
23
24
25
26
27
28
29