OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014
AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2
SIMPLERDIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3
Alla 845 företag i Oskarshamns kommun 2012 SKB OKG SAFT Scania 4
God konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdet minskar med -8% (hela länet +2%) Antal anställda ökar med +1% (hela länet +3%) Antal företag ökar med +38% (hela länet +27%) Oskarshamn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 7 246 382 8 055 922 7 490 625 6 572 211 7 375 091 6 651 653 Omsättning 22 287 481 24 069 455 17 713 405 21 125 447 24 089 220 22 169 329 GRm-index 0,77 0,86 0,81 0,97 0,91 0,95 Antal anställda 7 239 7 422 7 194 6 906 7 296 7 284 Antal företag 612 636 632 708 762 845 5
Snabbast tillväxt av nya jobb i Kalmar och Ölandskommunerna följt av Hultsfred och Västervik. Oskarshamn behåller jobben Övriga förlorar årsarbeten och växer inte. 6
Jämfört med länet arbetar väsentligt fler i Oskarshamns kommun i den största storleksklassen och färre i små företag. 7
Samtliga storleksklasser är konkurrenskraftiga, särskilt klassen 101-500 anställda 8
Starkast tillväxt i anställda för de minsta företagen Mellanstora företag växer knappt alls Stora företag 101-500 växer hyfsat Största två företagen tappar förädlingsvärde och anställda 9
Flest anställda arbetar inom Verkstad följt av Energi & Miljö Elektroniktillverkning och Bygg är andra viktiga branscher och det finns många företag inom Företagstjänster/IT. 10
God konkurrenskraft hos flertalet branscher, där Tillverkning Elektronik har särskilt stark position. Även Verkstad, Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster & IT går bra. Areell & Livsmedel, Papper & Massa samt Energi & Miljö ligger på svagare konkurrenskraft 2012. 11
Flest nya jobb skapas inom Bygg, Energi & Miljö samt till viss del även Företagstjänster & IT, Logistik och Detaljhandel. Flest nya företag startas inom Företagstjänster & IT följt av Bygg. 12
Starkast relativ tillväxt för Areell & Livsmedel, Besöksnäring och Bygg Verkstad och Papper & Massa krymper 13
Snabbast företagstillväxt inom Företagstjänster/IT och Besöksnäring Stark företagstillväxt även inom Fastighet, Bygg, Energi & Miljö samt Detaljhandel. 14
Nystartade företag 0-3 år gamla per bransch Verkstad Besöksnäring Bygg Detaljhandel Företagstjänster Största branscherna bland nystartare är Bygg, Företagstjänster, Besöksnäring, Fastigheter och Detaljhandel God konkurrenskraft hos nystartade företag inom de flesta branscher. Fastigheter 15
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV FÖRÄDLINGSVÄRDET 16
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV FÖRÄDLINGSVÄRDET 17
God konkurrenskraft samtliga år, något svagare trend till 2012 Förädlingsvärde -31% (-10% i regionen). Tappet beror till stor del på Scania. Förändring anställda -12% (-13%) 4 nya företag netto Verkstadsindustri 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 3 942 019 4 246 555 3 577 498 2 914 309 3 647 904 2 715 983 Omsättning 10 743 637 11 368 373 5 856 633 8 452 227 10 721 125 9 221 812 Inköp Varor/Tjänster 8 347 728 8 327 864 5 143 429 6 463 761 8 559 230 7 633 823 Förädlingsgrad 37% 37% 61% 34% 34% 0 Personalkostnad (PK) 1 277 139 2 087 452 1 169 722 1 355 508 1 526 150 1 496 290 Kapitalkostnad (KK) 768 884 1 015 672 1 018 641 1 038 527 1 110 558 888 374 Förädlingskostnad (FK) 2 046 024 3 103 124 2 188 363 2 394 035 2 636 708 2 384 664 Personaleffektivitet 0,32 0,49 0,33 0,47 0,42 0,55 Kapitaleffektivitet 0,20 0,24 0,28 0,36 0,30 0,33 GRm-index 0,52 0,73 0,61 0,82 0,72 0,88 Värdeavstånd 1 895 996 1 143 431 1 389 135 520 274 1 011 196 331 319 Antal anställda 2 758 2 690 2 451 2 202 2 495 2 437 Antal företag 28 28 33 35 34 32 18
God konkurrenskraft de flesta år Förädlingsvärde +7% (+16% i regionen). Förändring anställda -10% (+17%) 4 nya företag netto Verkstad u Scania 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 375 703 395 100 355 010 404 218 470 789 400 691 Omsättning 1 152 018 1 243 676 1 004 392 1 232 374 1 345 457 1 210 577 Inköp Varor/Tjänster 798 673 864 225 674 202 841 337 900 526 833 691 Förädlingsgrad 33% 32% 35% 33% 35% 0 Personalkostnad (PK) 304 705 324 970 323 153 343 707 377 173 355 621 Kapitalkostnad (KK) 53 584 60 123 52 437 54 220 54 668 45 591 Förädlingskostnad (FK) 358 289 385 093 375 590 397 926 431 841 401 211 Personaleffektivitet 0,81 0,82 0,91 0,85 0,80 0,89 Kapitaleffektivitet 0,14 0,15 0,15 0,13 0,12 0,11 GRm-index 0,95 0,97 1,06 0,98 0,92 1,00 Värdeavstånd 17 414 10 006-20 580 6 292 38 948-521 Antal anställda 808 827 751 767 809 730 Antal företag 27 27 32 34 33 31 19
Företagstjänster/IT innehåller i huvudsak företag med säte i Oskarshamn. Tekniska konsulter finns i andra aggregat. Bra konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdestillväxt +11% (+47% i regionen) Tillväxt i antal anställda +9% (+23%) +69 företag netto (+119%) Företagstjänster & IT 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 249 140 322 494 290 116 259 492 263 683 276 828 Omsättning 754 358 896 808 541 611 540 019 646 383 603 345 Inköp Varor/Tjänster 512 895 612 682 285 412 298 016 404 930 350 349 Förädlingsgrad 33% 36% 54% 48% 41% 0 Personalkostnad (PK) 209 697 229 836 209 138 210 569 219 795 234 035 Kapitalkostnad (KK) 23 702 30 528 32 228 31 549 35 405 30 757 Förädlingskostnad (FK) 233 399 260 364 241 365 242 117 255 200 264 792 Personaleffektivitet 0,84 0,71 0,72 0,81 0,83 0,85 Kapitaleffektivitet 0,10 0,09 0,11 0,12 0,13 0,11 GRm-index 0,94 0,81 0,83 0,93 0,97 0,96 Värdeavstånd 15 741 62 130 48 751 17 374 8 483 12 035 Antal anställda 415 458 448 406 431 451 Antal företag 58 64 81 98 116 127 20
Aggregatet består av flest företag inom organisationskonsulter, juridik och ekonomi, programvaror och datakonsulter. Vi tillför tekniska konsulter, även de med säte utanför Oskarshamn. Detsamma med bemanningsföretag för att fånga branschen inhyrda. Delbranscher Tjänster/IT förädlingsv. anställda företag Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 132 339 211 2 Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 66 företags 364 organisation90 56 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 22 209 42 8 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 13 664 22 20 Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer 10 357 o.d. 23 5 Uthyrningsfirmor 9 616 14 9 Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag 8 138 o.d. 19 1 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. 7 772 17 17 Grafisk och annan reproduktionsindustri 5 117 10 4 Förlag 588 1 2 Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 499 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag 135 0 1 Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare 30 0 1 TOTALT 276 828 451 127 21
Aggregatet består nu av flest företag inom Tekniska konsulter. Denna bransch står också för flest anställda. Alla branscher ligger på god konkurrenskraft. Delbranscher förädlingsv. anställda företag Tekniska konsulter 194 702 261 60 Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 132 339 211 2 Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 66 företags 364 organisation90 56 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 22 209 42 8 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 13 664 22 20 Bemanningsföretag 12 262 29 4 Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer 10 357 o.d. 23 5 Uthyrningsfirmor 9 616 14 9 Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag 8 138 o.d. 19 1 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. 7 772 17 17 Grafisk och annan reproduktionsindustri 5 117 10 4 Förlag 588 1 2 Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 499 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag 135 0 1 Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare 30 0 1 SUMMA 483 792 740 191 22
23
Flest jobb har tillkommit inom Tekniska konsulter. Flest företag har tillkommit inom HK/organisationskonsulter. 24
Branschen har flest företag inom organisationskonsulter, juridik och ekonomi, programvaror och datakonsulter. Vi tillför tekniska konsulter, även de med säte utanför Oskarshamn. Detsamma med bemanningsföretag för att fånga branschen inhyrda. Samt övriga arbetsställen inom tjänstesektorn. Delbranscher Tjänster/IT förädlingsv. anställda företag Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 132 339 211 2 Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 66 företags 364 organisation90 56 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 22 209 42 8 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 13 664 22 20 Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer 10 357 o.d. 23 5 Uthyrningsfirmor 9 616 14 9 Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag 8 138 o.d. 19 1 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. 7 772 17 17 Grafisk och annan reproduktionsindustri 5 117 10 4 Förlag 588 1 2 Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 499 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag 135 0 1 Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare 30 0 1 TOTALT 276 828 451 127 25
Aggregatet består nu av flest företag inom Tekniska konsulter. Denna bransch står också för flest anställda. Inhyrda dvs Tekniska konsulter och bemanning tillför 290 av 1062 årsarbeten. Förlag och IT har svag konkurrenskraft Delbranscher förädlingsv. anställda företag Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 211 377 443 8 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och 194 analysföretag 702 261 60 Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 68 företags 047 organisation94 55 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 38 765 58 23 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 22 208 42 9 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. 15 746 41 22 Förlag 14 598 32 4 Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag 12 262 o.d. 29 4 Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer 11 861 o.d. 27 9 Uthyrningsfirmor 9 684 14 10 Grafisk och annan reproduktionsindustri 3 224 8 3 Radio- och TV-bolag 984 1 1 Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 500 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag 135 0 1 Informationstjänstföretag 34 1 1 Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare 30 0 1 Telekommunikationsbolag -558 9 2 SUMMA 603 598 1 062 214 26
Tekniska konsulter är många i Oskarshamn och ger mycket jobb. Företagen har troligtvis en stark koppling till lokal industri och är beroende av dess utveckling. 27
Flest jobb har tillkommit inom Tekniska konsulter. Flest företag har tillkommit inom HK/organisationskonsulter. 28
Bra konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdestillväxt +21% Tillväxt i antal anställda +24% +82 företag netto Tjänster totalt 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 496 962 562 847 545 421 508 586 641 210 603 598 Omsättning 1 044 150 1 027 069 870 723 883 062 1 237 864 1 167 349 Inköp Varor/Tjänster 584 319 519 842 364 985 389 792 624 533 592 976 Förädlingsgrad 48% 55% 63% 58% 52% 1 Personalkostnad (PK) 387 963 422 811 431 059 415 683 581 360 535 563 Kapitalkostnad (KK) 51 816 56 753 56 359 52 584 58 911 54 789 Förädlingskostnad (FK) 439 779 479 564 487 419 468 267 640 271 590 352 Personaleffektivitet 0,78 0,75 0,79 0,82 0,91 0,89 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 GRm-index 0,88 0,85 0,89 0,92 1,00 0,98 Värdeavstånd 57 182 83 284 58 003 40 319 939 13 247 Antal anställda 858 926 916 831 988 1 062 Antal företag 132 139 149 168 188 214 29
INHYRDA HOS DE STÖRRE OSKARSHAMNSFÖRETAGEN Baserat på uppgifter från större industriföretag och normala andelar (inhyrda som andel av egna anställda) enligt Teknikföretagen uppskattar vi inhyrda i Oskarshamn till minst 500 årsarbeten. Ca 300 årsarbeten (hälften) verkar försörjas av de lokala Oskarshamnsbolag vi hittar. Ger en större flexibilitet att hantera konjunktur de industriföretag som väljer detta antar att förädlingsvärdet över tiden genereras mer effektivt än med egen personal. Industrins förädlingsvärde blir mindre i vår modell när företagen har många inhyrda men även förädlingskostnaderna (lönekostnader) minskar. Företagen som hyr ut kan även ta ansvar för att personen används på annat håll vid minskat behov på ett företag. Vi ser dock ibland exempel på företag som väljer att övergå till egen personal av strategiska skäl. 30
Svagare konkurrenskraft 2013 pg a Scania och OKG Tillväxt i förädlingsvärde -27% Tillväxt i sysselsättning 0% Tillväxt antal aktiebolag +33% Oskarshamn 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 10 182 089 8 372 883 7 825 434 9 222 603 7 899 236 7 463 774 Omsättning 27 732 595 18 559 175 22 918 160 26 994 498 25 559 824 26 193 358 Inköp Varor/Tjänster 19 821 156 13 771 493 16 725 480 19 912 869 19 497 908 19 862 483 Förädlingsgrad 36,7% 45,1% 34,1% 34,2% 30,9% 28,5% Personalkostnad (PK) 5 519 873 4 127 399 4 372 326 4 996 600 4 936 239 5 201 471 Kapitalkostnad (KK) 2 940 455 2 666 423 2 802 016 2 884 301 2 379 135 2 699 957 Förädlingskostnad (FK) 8 460 327 6 793 822 7 174 342 7 880 901 7 315 375 7 901 428 Personaleffektivitet 0,54 0,49 0,56 0,54 0,62 0,70 Kapitaleffektivitet 0,29 0,32 0,36 0,31 0,30 0,36 GRm-index 0,83 0,81 0,92 0,85 0,93 1,06 Värdeavstånd 1 721 761 1 579 062 651 092 1 341 702 583 861-437 654 Antal anställda 9 094 8 375 8 075 8 841 8 785 9 101 Antal företag 733 737 827 880 951 972 31 2014-10-23 GRUFMAN REJE 2013
God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde +8% Tillväxt i sysselsättning +10% Tillväxt antal aktiebolag +33% Oskarshamn utan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 3 814 971 3 679 349 3 933 265 4 704 286 4 214 631 4 103 075 Omsättning 10 417 795 9 851 414 11 102 491 12 979 272 12 603 547 12 535 620 Inköp Varor/Tjänster 7 210 562 6 714 761 7 790 197 8 791 811 8 968 552 8 648 854 Förädlingsgrad 36,6% 37,3% 35,4% 36,2% 33,4% 32,7% Personalkostnad (PK) 2 495 028 2 541 842 2 605 135 3 094 782 3 041 197 3 221 720 Kapitalkostnad (KK) 767 618 679 673 798 432 824 499 704 021 765 565 Förädlingskostnad (FK) 3 262 646 3 221 515 3 403 568 3 919 282 3 745 217 3 987 285 Personaleffektivitet 0,65 0,69 0,66 0,66 0,72 0,79 Kapitaleffektivitet 0,20 0,18 0,20 0,18 0,17 0,19 GRm-index 0,86 0,88 0,87 0,83 0,89 0,97 Värdeavstånd 552 325 457 834 529 697 785 004 469 414 115 790 Antal anställda 5 619 5 600 5 541 6 097 6 059 6 206 Antal företag 731 735 825 878 949 970 32 2014-10-23 GRUFMAN REJE 2013
33