JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015
AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2
SIMPLERDIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3
Alla 5954 företag i Jönköpings kommun 2013 ITAB Shop Concept SAAB Telia Fläkt Woods Husqvarna 4
Svag konkurrenskraft 2012 och 2013, stor påverkan av Husqvarna Tillväxt i förädlingsvärde: +2% Tillväxt i anställda: +7% Tillväxt i antal företag: +38% Jönköpings kommun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 26 174 186 25 198 747 26 018 373 26 434 669 23 811 798 26 729 787 Omsättning 95 358 155 86 993 285 92 642 165 92 009 985 93 969 033 91 493 459 GRm-index 0,95 1,00 1,00 1,03 1,11 1,05 Antal anställda 33 145 32 252 33 041 34 474 35 481 35 536 Antal företag 4 330 4 490 4 851 5 190 5 618 5 954 5
Medelgod position 2013 Tillväxt i förädlingsvärde: +29% Tillväxt i anställda: +8% Tillväxt i antal företag: +38% Jönk u Husqvarna 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 18 724 506 20 694 699 22 450 227 23 879 524 23 935 137 24 241 675 Omsättning 83 017 975 79 654 793 84 323 981 83 329 353 85 335 994 83 680 052 GRm-index 1,16 1,04 0,99 0,98 0,97 1,03 Antal anställda 31 697 31 011 31 733 33 085 33 897 34 241 Antal företag 4 327 4 487 4 848 5 187 5 615 5 951 6
BENCHMARK TOPP 10-KOMMUNER 7
Stockholm växer i särklass snabbast i antal anställda I Uppsala har man den snabbaste företagstillväxten I jämförelsen är Jönköping näst bäst i företagstillväxt och är en av de kommuner som har högst tillväxt i antal anställda 8
STORLEKSKLASSER 9
Mellanklassen 51-100 har vuxit och 10-50 har minskat, övriga klasser behåller sina andelar. 10
Den största storleksklassen har svag konkurrenskraft. Något svagt läge också för mellanklassen. 11
Starkast tillväxt i anställda för de minsta företagen Mellanstora företag växer också en del i anställda Största klassen tappar i antal anställda 12
FÖRETAGSÅLDER 13
Nya företag har bäst konkurrenskraft Klassen 4-10 och 11-20 har ett sämre läge Äldre verksamheter går medelbra. Jönköpings kommun 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20år andel Förädlingsvärde 5% 13% 19% 63% andel Sysselsättning 6% 16% 25% 54% andel Företag 26% 28% 19% 28% 14
Nystartade företag 0-3 år gamla per bransch Bygg Besöksnäring Detaljhandel Företagstjänster Största branscherna bland nystartare är Företagstjänster, Bygg, Detaljhandel, och Besöksnäring. God konkurrenskraft hos nystartade företag inom de flesta av dessa branscher. Holding, finans och liknande 15
BRANSCHER 16
Flest anställda arbetar inom Företagstjänster/IT Verkstad, Detaljhandel, Bygg, Logistik och Partihandel har också många anställda. Företagstjänster/IT, Detaljhandel och Bygg har flest företag. Ej med i aggregat innehåller annan serviceverksamhet såsom säkerhetsföretag, individinriktade tjänster och huvudkontor 17
God konkurrenskraft för branscher som Partihandel, Logistik och Bygg Nischer som Elektronik, Plast, Papper/massa går bra Något svagt läge för de stora branscherna Företagstjänster/IT och Verkstad (Företagstjänster påverkas negativt av Telia). Trä, Möbel går svagt. 18
Flest nya jobb inom Företagstjänster/IT, Bygg, Vård/Hälsa och Transport/Logistik Verkstad, Elektronik, Trä och möbel samt Papper och massa hör till krympande branscher. 19
Starkast relativ tillväxt för Vård och hälsa, Utbildning och Plast. Bygg, Besöksnäring Företagstjänster/IT samt Logistik har också snabb tillväxt. Verkstad, Elektronik, Trä och möbel samt Papper och massa hör till krympande branscher. 20
Snabb företagstillväxt inom Utbildning, Vård/hälsa, Finans, Företagstjänster/IT och Bygg. 21
Svag konkurrenskraft 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +35% Tillväxt i anställda +16% 352 nya företag netto (+45%) Företagstjänster/IT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 3 257 522 3 600 175 4 670 665 5 381 568 5 161 953 4 394 580 Omsättning 11 020 448 9 530 629 9 902 816 11 431 011 11 455 693 11 448 860 Inköp Varor/Tjänster 6 699 079 6 375 007 6 347 036 7 500 114 7 639 402 7 386 216 Förädlingsgrad 30% 38% 47% 47% 45% 0 Personalkostnad (PK) 2 800 735 2 723 345 2 920 527 3 252 548 3 315 803 3 457 086 Kapitalkostnad (KK) 1 445 047 1 345 725 1 377 650 1 532 841 1 399 567 1 479 130 Förädlingskostnad (FK) 4 245 782 4 069 070 4 298 177 4 785 389 4 715 370 4 936 216 Personaleffektivitet 0,86 0,76 0,63 0,60 0,64 0,79 Kapitaleffektivitet 0,44 0,37 0,29 0,28 0,27 0,34 GRm-index 1,30 1,13 0,92 0,89 0,91 1,12 Värdeavstånd -988 260-468 895 372 488 596 179 446 583-541 636 Antal anställda 5 730 5 510 5 804 6 316 6 436 6 672 Antal företag 789 818 890 966 1 080 1 141 22
Personaluthyrning, IT, rådgivning och Fastighetstjänster har flest anställda. Organisations- och marknadsrådgivning har flest företag. 23
Delbransch 2013 Förädlingsvärde Antal anställda Antal företag Stödjer lokal ind. Telekommunikation 917 390 565 13 IT-tjänster 879 882 1 144 209 ja Org och marknad rådgivning 610 769 890 481 ja Personaluthyrning 560 300 1 332 64 ja Jur och ek rådgivning 379 106 529 163 ja Fastighetsrelaterade tjänster 368 830 962 60 Mediaproduktion 261 153 624 68 Tryckning 225 803 385 33 Övriga företagstjänster 99 590 172 25 ja Uthyrning och leasing 91 758 70 25 Vi uppskattar att ca 60% av förädlingsvärdet och 60% de anställda arbetar i tjänsteverksamheter som stödjer lokal industri. 24
BRANSCHBALANS 25
BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som stödjer den tillverkande sektorn Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen 26
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING 27
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING 28
SPECIALSTUDIE AV NÅGRA UTVALDA BRANSCHER 29
Hela arbetsställen för IKEA och Elgiganten har tagits med. De har delvis E-handel. God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde -9% (utan IKEA och Elgiganten +8%) Tillväxt i anställda +3% (utan IKEA och Elgiganten +51%) 25 nya företag netto (+208%) E-handel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 5 259 523 4 082 302 4 412 861 4 482 025 5 041 195 4 808 259 Omsättning 31 908 005 31 957 561 24 947 389 26 517 147 27 540 833 28 099 602 Inköp Varor/Tjänster 27 018 204 27 927 848 20 883 121 22 137 733 22 566 559 23 373 629 Förädlingsgrad 16% 13% 18% 17% 18% 0 Personalkostnad (PK) 3 195 437 3 282 729 3 553 347 3 723 266 3 672 311 3 936 399 Kapitalkostnad (KK) 512 661 302 176 382 290 262 646 229 816 263 023 Förädlingskostnad (FK) 3 708 098 3 584 905 3 935 637 3 985 912 3 902 127 4 199 422 Personaleffektivitet 0,61 0,80 0,81 0,83 0,73 0,82 Kapitaleffektivitet 0,10 0,07 0,09 0,06 0,05 0,05 GRm-index 0,71 0,88 0,89 0,89 0,77 0,87 Värdeavstånd 1 551 425 497 397 477 224 496 113 1 139 068 608 837 Antal anställda 6 727 6 510 6 536 7 043 6 671 6 913 Antal företag 12 14 17 19 27 37 30
God konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde 20% Tillväxt i anställda +24% 4 nya företag netto (+29%) Miljöteknik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 117 233 93 004 102 792 142 021 130 765 140 151 Omsättning 623 801 457 586 441 295 655 636 623 455 635 988 Inköp Varor/Tjänster 508 086 364 432 340 345 514 480 493 662 497 802 Förädlingsgrad 19% 20% 23% 22% 21% 0 Personalkostnad (PK) 80 233 78 866 60 239 87 719 94 691 104 218 Kapitalkostnad (KK) 22 522 18 946 17 329 21 807 16 705 21 552 Förädlingskostnad (FK) 102 755 97 812 77 568 109 526 111 396 125 770 Personaleffektivitet 0,68 0,85 0,59 0,62 0,72 0,74 Kapitaleffektivitet 0,19 0,20 0,17 0,15 0,13 0,15 GRm-index 0,88 1,05 0,75 0,77 0,85 0,90 Värdeavstånd 14 478-4 809 25 224 32 495 19 369 14 382 Antal anställda 182 173 126 184 196 225 Antal företag 14 12 10 14 13 18 31
God konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde 30% Tillväxt i anställda +19% 11 nya företag netto (+55%) Lokalvård 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 227 565 222 799 206 463 293 768 257 465 295 268 Omsättning 317 910 307 647 287 378 407 322 355 347 399 267 Inköp Varor/Tjänster 92 245 86 150 81 917 117 759 100 084 107 754 Förädlingsgrad 72% 72% 72% 72% 72% 1 Personalkostnad (PK) 213 566 215 907 186 282 272 564 244 321 274 633 Kapitalkostnad (KK) 13 306 11 570 10 760 13 360 9 878 11 400 Förädlingskostnad (FK) 226 873 227 477 197 042 285 924 254 199 286 033 Personaleffektivitet 0,94 0,97 0,90 0,93 0,95 0,93 Kapitaleffektivitet 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 GRm-index 1,00 1,02 0,95 0,97 0,99 0,97 Värdeavstånd 692-4 678 9 422 7 844 3 266 9 235 Antal anställda 689 654 562 808 748 818 Antal företag 20 19 19 22 27 31 32
ARBETSMARKNADSDATA JÖNKÖPINGS KOMMUN 33 2015-04-29 BISNODE 2015
Jönköpings kommun har lägst arbetslöshet av de jämförda kommunerna och ca 2% lägre än för Riket. Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå. 34 2015-04-29 BISNODE 2015
Aneby växer lägst i förädlingsvärde Ulricehamn mest Ulricehamn och Jönköping har högst tillväxt i anställda 35 2015-04-29 BISNODE 2015
Vi ser att det finns ett samband mellan tillväxt i förädlingsvärde och tillväxt i anställda oftast linjärt. Några branscher avviker från denna linje Transport/Logistik och Företagstjänster/IT borde kunna skapa fler jobb med deras tillväxt i förädlingsvärde 36 2015-04-29 BISNODE 2015
Högsta utbildningsnivån och högsta andelen yrken som kräver längre utbildning finns i Jönköping Största gapen mellan utbildningsnivå och yrken finns i Aneby, Gnosjö och Gislaved 37 2015-04-29 BISNODE 2015
IN- OCH UTPENDLING I JÖNKÖPINGS KOMMUN Utpendl. 7.985 12% Nattbefolkning 64.145 personer Kvar 56.160 88% av natt Inpendl. 12.134 Jönköping har inte så hög utpendling och även relativt liten inpendling antingen är infrastrukturen inte så viktig som tex. för Stockholmskommunerna för att arbetsmarknaden ska fungera, eller så är infrastrukturen ett hinder för pendling 38 2015-04-29 BISNODE 2015
39 2015-04-29 BISNODE 2015