EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Konfigurationshandbok EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com
EMC anser att informationen i den här publikationen var korrekt när den publicerades. Informationen kan ändras utan föregående meddelande. Information i den här publikationen tillhandahålls i befintligt skick. EMC Corporation lämnar inga utfästelser eller garantier avseende informationen i den här publikationen, och avsäger sig särskilt underförstådda garantier gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. Användning, kopiering och distribuering av EMC-program som beskrivs i den här publiceringen kräver en gällande programvarulicens. Uppdaterade listor av EMC-produktnamn finns i EMC Corporation Trademarks på EMC.com. Alla andra varumärken som används här tillhör sina respektive ägare. Copyright 2011 EMC Corporation. Med ensamrätt.
Innehållsförteckning Förord... 13 Kapitel 1 Översikt... 15 Vad är TaskSpace?... 15 Om Documentum xcp-komponenter... 16 TaskSpace... 17 Forms Builder... 17 Process Builder... 17 Process Engine... 18 Content Server... 18 Utvecklingsplattformar... 18 Document Image Services... 18 Visningsprogram... 19 PDF Annotation Services... 22 Documentum Administrator... 22 Process Integrator... 22 Process Analyzer... 22 Business Activity Monitor... 22 ACS/BOCS... 23 EMC Documentums xcp-arkitektur... 23 Skapa ett TaskSpace-program... 23 Återanvända program... 24 Dokumentation för TaskSpace och xcp... 25 Kapitel 2 Komma igång... 29 Introduktion till TaskSpace-konfiguration... 29 Konfigurera och anpassa TaskSpace... 30 Översikt över TaskSpace-konfigurationen... 31 En kort beskrivning av ett exempelprogram... 31 Översikt över konfigurationen av en uppgiftslistflik... 33 Synlighet för element på uppgiftslistfliken... 35 Översikt över mappflikskonfiguration... 35 Översikt över sökflikskonfiguration... 37 Översikt över konfiguration av processinitiering... 38 Översikt över hur du konfigurerar direktassociationer mellan aktiviteter och mallar... 39 Översikt över hur du konfigurerar associationen mellan en aktivitet och ett paket och mellan ett paket och en mall... 40 Översikt över konfiguration av kontrollpaneler... 40 Översikt över konfiguration av uppgiftsvy... 41 Översikt över konfiguration av mappvy... 42 Översikt över konfiguration av dokumentvy... 43 Översikt över PDF-noteringar... 45 Översikt över formulärmallar med hög återgivning... 45 Översikt över konfiguration av flik för allmänt formulär... 45 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 3
Innehållsförteckning Starta användargränssnittet... 46 Skapa ett program... 48 Ändra ett program... 50 Förbereda databasen... 51 Objekttyper... 51 Objekt... 51 Användare, grupper och roller... 52 Processmallar... 52 Mallar/komponenter... 52 Instrumentpaneler... 52 Filformat... 53 Kapitel 3 Förbereda Forms Builder-mallar... 55 TaskSpace-komponenter... 55 Kapitel 4 Förbereda användare, grupper och roller... 57 Förbereda användare... 57 Söka efter en användare... 57 Skapa eller redigera en användare... 58 Användaregenskaper... 59 Importera användare... 61 Indatafil för att skapa nya användare... 61 Importera användare i TaskSpace... 63 Ändra hemdatabas för en användare... 64 Visa de grupper och roller som en användare tillhör... 65 Ändra namn på en användare... 65 Återanvisa objekt som ägs av en användare... 65 Ta bort en användare... 66 Förbereda grupper... 66 Söka efter en grupp... 67 Visa användarna i en grupp... 67 Skapa eller redigera en grupp... 68 Behörigheter för att skapa eller ändra grupper... 69 Gruppegenskaper... 69 Lägga till eller ta bort medlemmar av en grupp... 70 Återanvisa en användares poster till en annan grupp... 71 Ta bort en grupp... 72 Förbereda roller... 73 Söka efter en roll... 73 Skapa eller redigera en roll... 74 Rollegenskaper... 75 Lägga till medlemmar av en roll eller ta bort medlemmar från en roll... 75 Återanvisa en rolls poster till en annan roll... 76 Ta bort en roll... 77 Kapitel 5 Förbereda behörighetslistor... 79 Översikt över behörigheter... 79 Objektbehörigheter... 79 Mappsäkerhet... 82 Standardaliasuppsättningar... 83 Hur åtkomst till ett objekt utvärderas... 83 Söka efter en behörighetsgrupp... 84 Skapa eller ändra behörighetsgrupper... 85 Skapa en behörighetsgrupp... 85 4 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7
Innehållsförteckning Ange en användares grundläggande och utökad objektbehörigheter... 88 Visa eller ändra behörighetsgrupper... 89 Visa eller ändra en behörighetsgrupp... 89 Lägga till användare i behörighetsgrupper... 91 Ta bort användare från behörighetsgrupper... 92 Ändra behörigheter som tilldelats en användare... 93 Egenskaper för behörighetsgrupp... 93 Ta bort en behörighetsgrupp... 96 Kapitel 6 Förbereda arbetsköer... 97 Arbetskö översikt... 97 Arbetsköroller... 98 Konfigurera en ny arbetskö... 99 Konfigurera matchning av arbetstilldelning... 100 Konfigurera kunskapsprofiler i processmallen... 100 Ange matchningsfiler för arbetstilldelning... 101 Arbetsköprinciper... 102 Uppgiftsprioritet... 102 Ange dynamisk prioritet och tidsbestämningsinformation för uppgifter... 103 Skapa eller ändra en köprincip... 103 Ta bort en köprincip... 104 Ange en kökategori... 104 Definiera en arbetskö... 105 Lägga till matchningsfilter för arbetstilldelning i en arbetskö... 106 Definiera åsidosättningsprinciper för arbetskö... 107 Hantera arbetsköbehandlare... 108 Lägga till en användare eller grupp i en arbetskö... 108 Ta bort en användare eller grupp från en arbetskö... 109 Lägga till kunskaper i behandlarprofiler för arbetstilldelning... 110 Uppdatera behandlarprofilen i en arbetskö... 111 Övervaka arbetsköer... 112 Tilldela och återanvisa en uppgift i arbetskön till en viss användare... 113 Befria en användare från en uppgift i arbetskön... 114 Göra uppehåll för en uppgift i en arbetskö... 114 Avbryta uppehåll för en uppgift i en arbetskö... 114 Låta behandlare välja uppgifter i kön... 115 Skapa affärskalendrar... 115 Skapa en kalender... 116 Redigera en kalender... 119 Ta bort en kalender... 120 Kapitel 7 Konfigurera TaskSpace-komponenter... 121 Introduktion till konfiguration av komponenter... 121 Lägga till komponenter... 122 Visa komponentegenskaper... 123 Ta bort komponenter... 124 Kapitel 8 Konfigurerar åtgärder... 125 Introduktion till konfigurerbara åtgärder... 126 Skapa en konfigurerbar ågärd... 127 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 5
Innehållsförteckning Åtgärdsegenskaper... 128 Skapa ett nytt dokument... 129 Skapa ett nytt formulär... 132 Skapa en ny mapp... 135 Skapa ett nytt kabinett... 138 Skapa ett nytt Hi-Fi-formulär... 139 Starta en ny process... 142 Starta den angivna processen med valda objekt... 143 Dialogrutan för TaskSpace-val... 145 Standarddialogrutan för WDK-import... 146 TaskSpace-import... 148 Skapa en ny kalender... 149 Skapa en ny kalenderhändelse i en kalender... 151 Visa ämne om ett objekt... 153 Standard WDK Rumsmedlemmar... 155 Visa relationer i ett formulär... 156 Grundläggande åtgärder... 158 Redigera en konfigurerbar åtgärd... 159 Radera en konfigurerbar åtgärd... 160 Tilldela konfigurerbara åtgärder... 161 Kapitel 9 Konfigurera menyer... 163 Introduktion till hur du konfigurerar en meny... 163 Grundläggande menyegenskaper... 164 Skapa en meny... 164 Redigera en meny... 167 Radera en meny... 168 Kapitel 10 Konfigurera dialogrutor för import... 171 Introduktion till hur du konfigurerar en importör... 171 Lägga till en metadatamall för TaskSpace-import... 172 Skapar en importör... 173 Lägga till en importör... 174 Redigera en importör... 175 Ta bort en importör... 176 Radera en importör... 177 Skapa en konfigurerbar åtgärd för TaskSpace-import... 178 Kapitel 11 Konfigurera dialogrutor för val... 179 Introduktion till hur du konfigurerar en selektor... 179 Skapa en selektor... 180 Skapa en importpositionerare... 182 Skapa en sökpositionerare... 183 Redigera en selektor... 183 Lägga till ytterligare en positionerare... 184 Redigera en positionerare... 185 Radera en positionerare... 185 Lägga till en selektor... 186 Ta bort en selektor... 186 Radera en selektor... 187 6 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7
Innehållsförteckning Skapa en konfigurerbar åtgärd för valdialogrutan... 188 Kapitel 12 Konfigurera processer... 189 Introduktion till konfiguration av processer... 189 Lägga till processer... 190 Ta bort processer... 191 Kapitel 13 Konfigurera BAM-kontrollpaneler... 193 Om rapportmodulen... 195 Om processdiagrammodulen... 195 Om aviseringslistemodulen... 196 Om modulfilter... 197 Om behörighet för kontrollpanelen... 197 Om kontrollpanelsgränssnittet... 198 Skapa underordnade processer i Process Builder... 198 Skapa ett nytt kontrollpanelsprogram... 199 Utforma en kontrollpanel... 199 Lägga till en kontrollpanel i ett program... 200 Lägga till en kontrollpanelflik... 201 Tilldela behörigheter för kontrollpaneler... 201 Konfigurera rapporter med flera nivåer på en kontrollpanel... 202 Lägga till processdiagram på en kontrollpanel... 204 Schemalägga uppdateringsperioder... 205 Konfigurera modulfilter... 205 Skriva ut rapporter från en kontrollpanel... 206 Ändra kontrollpaneler... 207 Ta bort kontrollpaneler... 207 Ta bort kontrollpaneler... 208 Använda kontrollmodulsfilter... 208 Förstå filter för enstaka sökningar och multisökningar... 209 Konfigurera filter för enstaka sökningar och multisökningar i en kontrollpanel... 210 Använda filter för enstaka sökningar och multisökningar... 211 Uppdatera status för en avisering... 213 Anpassa en CSS-formatmall för en kontrollpanel... 213 Visa kontrollpanelsinnehåll på språk som skrivs från höger till vänster... 214 Kapitel 14 Administerera affärsprocesser... 217 Introduktion till processhantering... 217 Hitta processmallar... 217 Visa sökresultat för processmallens egenskaper... 218 Hantera processmallar... 219 Hantera processparametrar... 219 Visa processinstanser... 220 Administrera processinstanser... 220 Skapa en anpassad sökflik för processinstanser... 220 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 7
Innehållsförteckning Använda standardsöksidan för processinstanser... 221 Utföra administrativa funktioner för en instans... 222 Administrera uppgifter... 222 Hantera uppgiftsinformation... 225 Redigera timers för uppgift... 225 Kapitel 15 Konfigurera flikar... 227 Introduktion till konfiguration av flikar... 227 Skapa en ny flik... 228 Skapa en sökflik... 229 Skapa en uppgiftslisteflik... 231 Skapa en mappflik... 234 Skapa en flik för allmänna formulär... 237 Skapa en kontrollpanelflik... 239 Skapa en processinstanslistflik... 240 Skapa en flik av en annan typ... 242 Redigera en flik... 242 Ta bort flikar... 243 Kapitel 16 Konfigurera roller... 245 Introduktion till konfiguration av roller... 245 Skapa en ny roll... 247 Tilldela flikar till en roll... 248 Konfigurera global sökning för en roll... 249 Tilldela arbetsflödeskomponenter till en roll... 250 Tilldela en mappvy i Öppna poster för en roll... 251 Tilldela en dokumentvy i Öppna poster för en roll... 254 Tilldela menyer till en roll... 255 Lägga till en befintlig roll... 257 Redigera en roll... 258 Ta bort roller... 259 Felsökning av rollbeteende... 259 Kapitel 17 Konfigurera typer... 261 Introduktion till konfiguration av typer... 261 Skapa typer... 262 Lägga till typer... 263 Redigera anpassade typer... 263 Ta bort typer... 264 Ta bort anpassade typer... 264 Kapitel 18 Konfigurera användargränssnittet... 267 Konfigurera logotyper... 267 Avbilda filformat till visningsprogram... 268 Placera validerings- och felmeddelanden... 270 Aktivera dra och släpp och storleksändring av kolumner... 271 Bilaga A Hantera program... 273 Visa listan med överordnade program... 273 Hantera ett TaskSpace-program på en utvecklingsplattform... 274 8 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7
Innehållsförteckning Hålla databasen och ett Composer-projekt synkroniserade... 274 Använda ett program i en annan miljö... 275 Förbereda TaskSpace för Import... 275 Lägga till en arbetskö till ett TaskSpace-program... 276 Ta bort en arbetskö ur ett TaskSpace-program... 276 Lägga till ett skåp eller en mapp i ett TaskSpace-program... 276 Ta bort ett skåp eller en mapp ur ett TaskSpace-program... 277 Bilaga B Grundläggande åtgärder... 279 Bilaga C Skapa en ny fliktyp... 285 Lägga till en fliktypsdefinition... 285 Lokalisera den nya fliktypen... 287 Utveckla en klass för den nya fliktypen... 287 Utveckla ett konfigurationsgränssnitt för den nya fliktypen... 288 XForm... 288 WDK-komponent... 289 Utveckla anpassade komponenter för den nya fliktypen... 289 Bilaga D Typegenskaper... 291 Bilaga E Använda en kontrollpanelflik... 297 Bilaga F Administrera BAM-servern... 299 Introduktion till hantering av BAM-server... 299 Starta och stoppa BAM-servern... 300 Alternativ för att konfigurera BAM-dataöverföring... 300 Hantera historisk data... 302 Uppdatera BAM:s datadefinitioner... 303 Bilaga G Anteckningar... 305 Ordlista... 307 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 9
Innehållsförteckning Lista över bilder Bild 1. EMC Documentums xcp-arkitektur... 23 Bild 2. Byggprocessen i TaskSpace... 24 Bild 3. Programutformning i TaskSpace... 25 Bild 4. Översta raden i ett exempelprogram... 31 Bild 5. Exempel på uppgiftslistflik... 34 Bild 6. Exempel på mappflik... 36 Bild 7. Exempel på sökflik... 37 Bild 8. Exempel på initieringsprocessvy... 38 Bild 9. Exempel på standarduppgiftsvyn... 41 Bild 10. Exempel på en uppgiftsvy med dokumentvy... 41 Bild 11. Exempel på mappvy... 43 Bild 12. Exempel på dokumentvy... 44 Bild 13. Egenskapssida för behörighetsgrupp: Fliken Info... 94 Bild 14. Egenskapssida för behörighetsgrupp: Fliken Behörigheter... 95 Bild 15. Arkitektur för BAM-kontrollpanel... 193 Bild 16. Interaktionsdiagram för kontrollpanelens konstruktör och användare... 194 Bild 17. Rapportmodul... 195 Bild 18. Processdiagrammodul... 196 Bild 19. Aviseringsmodul... 197 Bild 20. Rapporteringsentiteten för fakturering... 209 Bild 21. Kontrollpanelsfilter för enstaka sökning... 210 Bild 22. Kontrollpanelsfilter för multisökningar... 210 Bild 23. Sidan Lägga till roll, fliken Tilldela flikar... 248 Bild 24. Sidan Lägg till roll, fliken Global sökning... 249 Bild 25. Sidan Lägg till roll, fliken Arbetsflöde... 250 Bild 26. Sidan Lägg till roll, fliken Mappvy... 252 Bild 27. Sidan Lägg till roll, fliken Dokumentvy... 255 Bild 28. Sidan Lägg till roll, fliken Menyer... 256 Bild 29. Sidan Redigera roll, fliken Flikar... 258 10 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7
Innehållsförteckning Lista över tabeller Tabell 1. Välja visningsprogram... 20 Tabell 2. Närliggande dokumentation... 25 Tabell 3. Funktioner i exempelprogrammets översta rad... 32 Tabell 4. Krav på varje element på en uppgiftslistflik... 35 Tabell 5. Jämförelse av konfigurationsmetoder för processinitiering... 38 Tabell 6. URL-variablerna i TaskSpace... 46 Tabell 7. Placering av varje komponent i TaskSpace-användargränssnittet... 55 Tabell 8. Användaregenskaper... 59 Tabell 9. Standardvärden för nya användare... 62 Tabell 10. Behörigheter för att skapa eller ändra grupper... 68 Tabell 11. Behörigheter för att skapa eller ändra grupper... 69 Tabell 12. Gruppegenskaper... 69 Tabell 13. Rollegenskaper... 75 Tabell 14. Grundläggande behörighet... 80 Tabell 15. Utökade behörigheter... 80 Tabell 16. Behörigheter som krävs vid mappsäkerhet... 82 Tabell 17. Grundläggande behörighet... 88 Tabell 18. Utökade behörigheter... 89 Tabell 19. Infosida... 94 Tabell 20. Sidan Behörigheter... 95 Tabell 21. Användarroller för arbetsköer... 98 Tabell 22. Grundläggande åtgärdsegenskaper... 128 Tabell 23. Grundläggande menyegenskaper... 164 Tabell 24. Fält för processmallens egenskaper... 218 Tabell 25. Sökfält för processinstanser... 221 Tabell 26. Knappar på sidan Processinstanser... 222 Tabell 27. Uppgiftsegenskaper... 223 Tabell 28. Administrativa åtgärder... 223 Tabell 29. Uppgiftsegenskaper... 224 Tabell 30. Paneler på en mappflik... 234 Tabell 31. Visningsprogram... 270 Tabell 32. Grundläggande åtgärder... 279 Tabell 33. Värden i typelementet... 286 Tabell 34. Typegenskaper... 291 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 11
Innehållsförteckning 12 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7
Förord I den här handboken beskrivs hur du konfigurerar och administrerar EMC Documentum TaskSpace. Målgrupp Informationen i handboken är riktad till programutvecklare och administratörer som konfigurerar och administrerar TaskSpace. Handboken förutsätter att du har viss vana vid grundläggande Documentum-funktioner, till exempel konfiguration och underhåll av databasen och objekttypsutformning. En lista med närliggande dokumentation finns i Dokumentation för TaskSpace och xcp, sidan 25. Versionshistorik Följande ändringar har gjorts i det här dokumentet. Versionshistorik Ändringsdatum Mars 2011 Beskrivning Första publicering Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 13
Förord 14 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7
Kapitel 1 Översikt Det här kapitlet innehåller en introduktion till TaskSpace och här förklaras sambandet med Documentum xcelerated Composition Platform (xcp), som beskrivs närmare i de följande avsnitten: Vad är TaskSpace?, sidan 15 Om Documentum xcp-komponenter, sidan 16 Skapa ett TaskSpace-program, sidan 23 Dokumentation för TaskSpace och xcp, sidan 25 Vad är TaskSpace? I EMC Documentum TaskSpace finns ett användargränssnitt som är optimerat för uppgiftsbearbetning och dokumenthämtning. Det mycket flexibla användargränssnittet har förbättrats med en integrerad visningsfunktion samt åtkomst till EMC Documentum-databasen och tjänster för innehållshantering via vanliga webbläsare. I kombination med resten av Documentum Process Suite och Documentum-databasen ger TaskSpace en heltäckande lösning för hantering av Case Management-program med stora volymer. I TaskSpace finns också möjlighet att konfigurera och utforma användargränssnitt utöver kärnfunktionerna för innehållshantering. Kärnan i TaskSpace är möjligheten för organisationer att snabbt skapa och distribuera rollbaserade Case Management-program som är anpassade efter särskilda behov men som även ser ut och fungerar som internt utvecklade program. Några funktioner i TaskSpace: Funktioner för layout för och att skapa formulär med hjälp av EMC Documentum Forms Builder: Det här verktyget är baserat på komponentramverket EMC Documentum Web Development Kit och innehåller funktioner för att utforma användargränssnitt där kunskapsarbetare kan hantera arbetsflöden och affärsprocesser samt hämta dokument. Administration: Administratörer kan hantera TaskSpace-komponenter, anpassa roller för användare samt tilldela program och använda säkerhet för dokument och mappar. Integrering med Business Process Management: EMC Documentum xcp innehåller funktioner för att definiera, utföra, övervaka och optimera affärsprocesser oavsett organisation, system och program. Dokumentvisning: Användarna kan visa dokument och bilder i ett dokumentvisningsprogram, t.ex. Adobe Acrobat Reader, Documentum PDF Annotation Services (PAS), Daeja ViewOne Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 15
Översikt Pro, IGC Brava! och High Fidelity Forms. Användarna kan kommentera dokument och andra bilder i PAS, Daeja ViewOne Pro och IGC Brava!. Kommentar: Vissa funktioner (t.ex. sidvisning, noteringar och sidändringar) i visningsprogram från andra leverantörer (t.ex. Adobe Acrobat Reader, Daeja ViewOne Pro eller IGC Brava!) fungerar bara i TaskSpace om du använder TaskSpace med Document Image Services. Instruktioner om hur du distribuerar Document Image Services finns i driftsättningshandboken för Document Image Services. Informationshämtning: Data och dokument kan extraheras för att få åtkomst till och bearbeta kundbegäran. Information kan hämtas med hjälp av metadatasökfunktioner eller genom att söka i mappar och kategorier i databasen. Om Documentum xcp-komponenter Documentum xcp är en grupp komponenter som är avsedda att fungera sömlöst tillsammans och skapa en heltäckande företagsplattform för ärendehantering. Plattformen består av en kärna av nödvändiga produkter och valfria tillvalsprodukter. Basprodukterna: TaskSpace, sidan 17 Forms Builder, sidan 17 Process Builder, sidan 17 Process Engine, sidan 18 Content Server, sidan 18 Utvecklingsplattformar, sidan 18 Tillvalsprodukter som kan användas med Documentum xcp: Document Image Services, sidan 18 Visningsprogram, sidan 19 PDF Annotation Services, sidan 22 Documentum Administrator, sidan 22 Process Integrator, sidan 22 Process Analyzer, sidan 22 Business Activity Monitor, sidan 22 ACS/BOCS, sidan 23 Arkitekturen för Documentums xcp beskrivs i EMC Documentums xcp-arkitektur, sidan 23. 16 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7
Översikt TaskSpace Med TaskSpace förenklas arbetet för uppgiftsbehandlaren tack vare det enkla användargränssnittet med inbyggda bildfunktioner. TaskSpace är utformat för användare som arbetar med flera olika uppgifter och som måste hitta dokument och mappar i mycket stora databaser. Mer om TaskSpace: I TaskSpace finns ett enkelt, skalbart användargränssnitt som är utformat för uppgiftsbearbetning och dokumenthämtning. TaskSpace har ett integrerat dokumentvisningsprogram med anteckningar. TaskSpace kan användas för hantering av arbetsköer. TaskSpace kan användas tillsammans med Forms Builder, där programutvecklare snabbt och enkelt kan skapa anpassade program. TaskSpace fungerar som ett alternativ till Webtop för processorienterade program. Möjliggör samarbete med ett ärendes innehåll och status. Forms Builder Documentum Forms Builder är ett interaktivt verktyg som du använder till att skapa och ändra formulärbaserade mallar och lagra dem i databasen. Med Forms Builder kan konstruktören skapa mallar för användargränssnitt som används för sökning, visning av dokument och mappar, processinitiering, uppgiftslistor, uppgifter och grundformulär. Forms Builder fungerar som layoutverktyg för TaskSpace. En mall anger de dataposter och användargränssnittselement som är associerade med formuläret, standarddatavärden, hur användarinmatning ska valideras och vilket informationsformat som ska användas vid överföringen till det program som används till att visa formulär. När en mall har installerats i en databas kan administratörer skapa instanser baserade på mallen i TaskSpace. Förekomsterna är därefter tillgängliga för slutanvändare, så att de kan visa och ändra information i databasen med hjälp av TaskSpace. I en ärendehanteringsmiljö kan konstruktören skapa formulär som kan användas för att visa dokument och data som är kopplade till ett ärende. Följande funktioner kan användas till att skapa olika formulär: Användbarhet: Skapa nya eller ändra befintliga mallar genom att dra och släppa olika kontroller. Layout och stil: Du har stor kontroll över mallens layout med designrutor. Du kan ange teckensnitt, färg, bakgrund och andra formatparametrar samt lägga till logotyper eller andra grafiska bilder. Tabbordning/snabbtangenter: Skapa formulär som användarna kan förflytta sig i utan att använda musen. Förekomstlås: Förhindra användare från att utföra ändringar som kan skapa en konflikt när flera användare arbetar med samma formulärdata. Process Builder Med hjälp av Process Builder kan du skapa processmallar. Processmallar används till att fånga definitionen av en affärsprocess, vilket gör det möjligt för användare att utföra processen upprepade gånger. Affärsanalytiker kan även utforma processen iterativt med utvecklaren (som använder Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 17
Översikt Process Builder) i Process Analyzer. Individuella processer som genereras från en processmall kallas för arbetsflöden. Ett arbetsflöde formaliserar en affärsprocess, till exempel ett försäkringsanspråk. När affärsprocessen har formaliserats i en processmall kan användare använda mallen upprepade gånger för att utföra affärsprocessen. Processmallar är avgränsade från respektive körtidsförekomst, vilket innebär att flera arbetsflöden som baseras på samma mall kan köras samtidigt. Med TaskSpace kan användare starta arbetsflöden som en del av uppgiftsbearbetningaktiviteter och arbeta med uppgifter som tilldelas av arbetsflödena. Process Engine Process Engine kör, dirigerar och hanterar affärsprocesser. Programmet utvärderar automatiskt affärsregler och tilldelar uppgifter till rätt system, grupp eller medarbetare vid rätt tidpunkt. Användare samverkar med Process Engine via en uppsättning gränssnitt som styr och anger sammanhang för uppgifter, arbetslistor, upptrappning och meddelanden. Content Server Content Server innehåller centrala innehållshanteringsfunktioner och fungerar som bas för andra EMC Documentum-innehållshanteringsprodukter och utökande tjänster. Utvecklingsplattformar Merparten av det arbete som krävs för att hantera ett TaskSpace-program görs i TaskSpace. Vissa hanteringsuppgifter måste dock utföras på en utvecklingsplattform. Documentum Composer används för att utföra dessa hanteringsuppgifter. EMC Documentum Composer är en utvecklingsplattform för sammansättning, konfiguration och driftsättning av EMC Documentum-program. Composer baseras på Eclipse Integrated Development Environment, och är en enhetlig miljö där element i EMC Documentum-program som arbetsflödesmallar, livscykeldefinitioner, säkerhetsinställningar och aspekter kan skapas och underhållas. Document Image Services Document Image Services innehåller funktioner för bildorienterade dokument och hanterar flera olika visningsprogram. Funktioner: Sidtillhandahållande: Förbättrar prestandan genom att en sida i taget returneras i TIFF- eller PDF-format. På så sätt kan kompatibla visningsprogram visa första sidan samtidigt som resten av dokumentet hämtas. (Det går inte att använda sidtillhandahållande för säkra PDF-filer.) Document Image Services är integrerat med ACS (Accelerated Content Services) och BOCS 18 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7
Översikt (Branch Office Caching Services), vilket ger snabb åtkomst till ofta använda dokument. Information om sidåtkomstterminologi finns i driftsättningshandboken för Documentum TaskSpace. Anteckningar: Gör att det går att spara anteckningsfiler tillsammans med dokument i vissa visningsprogram. (Endast PAS, Daeja ViewOne Pro eller IGC Brava! har stöd för anteckningar.) Certifikat: Kräver Documentum 6.0 eller senare. Använda med TaskSpace: Kan användas till att integrera och konfigurera ett eller flera visningsprogram med TaskSpace. Använda oberoende av TaskSpace: Kan användas fristående till att integrera visningsprogram i ett WDK-baserat program med minimal konfiguration och programmering. Visningsprogram Du kan integrera visningsprogram i dokumentmallar som har skapats i Forms Builder och på så sätt enklare visa dokument och dokumentinformation från TaskSpace. Kommentar: Vissa funktioner (t.ex. sidvisning, noteringar och sidändringar) i visningsprogram från andra leverantörer (t.ex. Adobe Acrobat Reader, Daeja ViewOne Pro eller IGC Brava!) fungerar bara i TaskSpace om du använder TaskSpace med Document Image Services. Instruktioner om hur du distribuerar Document Image Services finns i driftsättningshandboken för Document Image Services. De följande tabellerna innehåller detaljerad information om varje visningsprogram. Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 19
Översikt Körtid Lokalisering IGC Brava! För närvarande franska, tyska och japanska Daeja ViewOne Pro Java-applet Alla språk som stöds i TaskSpace Tabell 1. Välja visningsprogram Documentum PAS Alla språk som stöds i TaskSpace Adobe Reader Alla språk som stöds i TaskSpace Formulär med hög återgivning ActiveXkontroll ActiveXkontroll ActiveXkontroll ActiveXkontroll Se www. openoffice.org Webbläsare Inte tillgänglig Alla språk som stöds av webbläsaren Anteckningar Stöds Stöds Stöds Stöds inte Stöds inte Stöds inte Viktiga filformat (Fullständiga listor finns i dokumentationen från leverantören.) Sidmodifieringar (PDF, TIFF) Sidåtkomst JPEG, PDF, TIFF, AutoCAD (dwf, dwg, dxf) BMP, EMF, GIF, JPEG, PCX, PDF, PNG, TIFF, TXT och andra vanliga format Endast PDF PDF och irm-pdf för IRM Endast ODTformatet (OpenOffice Writer), t.ex. formulärmallar med hög återgivning Ja Ja Nej Nej Nej Nej Sidtillhandahållande (TIFF/PDF) Sidtillhandahållande (TIFF/PDF) Ingen Byteströmning (PDF) Ingen GIF, JPEG, PDF, PNG för Firefox och Internet Explorer. Internet Explorer har också stöd för MS Officeformat, irm-pdf, irm-msw8, irm-excel8book, irm-ppt8 för IRM. Ingen 20 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7
Översikt Webbläsare Driftsättning IGC Brava! Endast Internet Explorer Driftsättning på serversidan Daeja ViewOne Pro Alla webbläsare som stöds i TaskSpace Driftsättning på serversidan Documentum PAS Endast Internet Explorer Driftsättning på klientsidan Adobe Reader Alla webbläsare som stöds i TaskSpace Driftsättning på klientsidan Formulär med hög återgivning Endast Internet Explorer Driftsättning på serversidan Licensserver Ja Nej Nej Nej Nej Nej Webbplats www. infograph.com www.daeja. com www.emc.com www.adobe. com www.emc.com Webbläsare Alla webbläsare som stöds i TaskSpace Inte tillgänglig Webbläsarleverantör Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 21
Översikt PDF Annotation Services PAS integrerar gransknings- och kommentarfunktionerna från Adobe i Documentum-plattformen. PDF Annotation Services fungerar tillsammans med Adobe Acrobat och Adobe PDF. Dokumentets integritet och säkerhet upprätthålls under de smidiga kodnings-, gransknings- och godkännandeprocesserna. Documentum Administrator EMC Documentum Administrator är ett kraftfullt, webbaserat verktyg som förenklar underhållet av globalt distribuerade Documentum-driftsättningar. Det webbaserade gränssnittet kan användas med standardwebbläsare, vilket gör det möjligt för systemadministratörer att använda olika skrivbordsplattformar till att utnyttja komponenterna i en distribuerad programmiljö. Process Integrator EMC Documentum Process Integrator används tillsammans med EMC Documentum Process Engine och Content Server till att tillhandahålla en universell integrationstjänst. Resultatet är integration mellan EMC Documentum-process-, innehålls- och databastjänster och externa processer via en tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Process Analyzer I EMC Documentum Process Analyzer kan användare på affärsnivå enkelt utforma processer som körs på eller utanför EMC Documentum-plattformen. I det grafiska verktyget kan användare rita upp processer och associera attributinformation för aktiviteter och uppgifter i en process. Business Activity Monitor EMC Documentum Business Activity Monitor (BAM) skapar varningar och rapporter för processkörningsdata som hämtas från EMC Documentum Process Engine. Documentum Business Activity Monitor spårar i realtid definierade KPI:er (Key Performance Indicator), rapporterar om processprestanda och genererar varningar vid tillstånd som faller utanför angivna tröskelvärden. Prestandainformation dirigeras också tillbaka till Documentum Process Analyzer och Process Simulator så att processernas utformning och effektivitet kan optimeras. Här finns kontrollpaneler med portlets som på ett enkelt sätt kan anpassas, kombineras och konfigureras för varje enskild användare i en portal. 22 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7