ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT

ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2016-06-22 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna

Sida 2 (19) Innehåll Bakgrund... 3 Mätgrupper... 3 Metod... 4 Startår 2008-2012... 5 Mätgruppen Expedition Framåt... 5 Kontrollgruppen... 5 Överlevnadsgrad... 7 Tillväxt i Förädlingsvärde... 8 Tillväxt i Omsättning... 9 Tillväxt i Anställda... 10 Sammanfattning Startår 2008-2012... 11 Startår 2012... 12 Överlevnadsgrad... 13 Tillväxt i Förädlingsvärde... 14 Tillväxt i Omsättning... 15 Tillväxt i Anställda... 16 Företagens utveckling utifrån antal insatser... 17 Sammanfattning Startår 2012... 18 Urvalskriterier... 19 Överlevnadsgrad... 19 Tillväxtmätning... 19

Bakgrund Business Region Göteborg driver programmet Expedition Framåt för små och medelstora företag i Göteborgsregionen. Det är ett tillväxtprogram som skapar förutsättningar för de som vill utveckla sitt företag och har ambition att växa. Expedition Framåt hjälper företag att identifiera vad de behöver hjälp med, erbjuder verktyg för att utvecklas och fungerar som bollplank och coach för företag. Vi har gjort en analys och utvärdering av tillväxtprogrammet där vi mäter utvecklingen för företag som deltar i programmet och jämför denna med en kontrollgrupp. Skiljer sig företagens utveckling inom Expedition Framåt från kontrollgruppens? Går det bättre eller sämre för företagen som deltar i Expedition Framåt? Mätgrupper Sida 3 (19) Varje år tillkommer det nya företag i Expedition Framåt, vi har tittat närmare på två mätgrupper, varav den ena utgörs av företag som gått med i programmet under åren 2008-2012 och den andra av företag med startår 2012. För den första mätgruppen med startår 2008-2012 tittar vi på företagens utveckling 2008-2014 och för den andra gruppen med startår 2012 tittar vi på utvecklingen under åren 2010-2014, dvs. 2 år före till 2 år efter starten. För att undvika tillströmningen av företag, vilket skulle ge ett missvisande resultat, så mäter vi bara de företag som finns under hela perioden när vi mäter tillväxt. Ännu ett kriterium är att företagen skall finnas inom Göteborgsregionen. Kontrollgruppen är en större grupp företag som finns i samma branscher och har samma storleksordning som företagen inom Expedition Framåt. När vi mäter tillväxt begränsas kontrollgruppen liksom mätgruppen till företag som finns inom Göteborgsregionen under hela mätperioden. Vi tar bara med företag som har hela sin verksamhet inom Göteborgsregionen. Mer om urvalskriterier för kontrollgruppen finns att läsa på sidan 19.

Metod Vi mäter utvecklingen i förädlingsvärde, omsättning och anställda. Vi tittar även på lönsamheten med hjälp av Simplermetoden. Simpler mäter ekonomisk konkurrenskraft. Utgångspunkten är det värde som företaget själv skapar, förädlingsvärdet, och de kostnader företaget har för att skapa detta. Sida 4 (19) Förädlingsvärdet är försäljning minskat med inköp samt avskrivningar. Kostnaderna som krävs för att skapa förädlingsvärdet är personalkostnader samt kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna består dels av kostnader för lånat kapital (ränta) och dels av kostnader för det egna kapitalet (ersättning till aktieägare). Vi använder en för svenskt näringsliv (medel)avkastning till aktieägarna vilket ger ett benchmark mot hela näringslivet. Positionen i diagrammet visar företagets tillväxt i förädlingsvärde (på x-axeln) samt företagets konkurrenskraft/lönsamhet (på y-axeln). Företag med positiv tillväxt hamnar på höger sida i diagrammet och företag med negativ tillväxt på vänster sida. I den övre delen av diagrammet finns företag med god ekonomisk konkurrenskraft och i den nedre delen har vi företag med en svagare konkurrenskraft. Företag i den översta högra rutan växer i förädlingsvärde och är lönsamma.

Startår 2008-2012 Sida 5 (19) Samtliga företag som har gått med i Expedition Framåt under perioden 2008-2012 studeras och jämförs med en kontrollgrupp. Vi har valt att titta på flera startår för att få en stor och stabil mätgrupp. Mätgruppen Expedition Framåt Totalt består gruppen av 878 företag, varav 622 företag finns i Göteborgsregionen alla år och ingår i tillväxtmätningen. Startår 2008-2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 4 796 012 4 564 364 4 803 468 5 141 652 5 323 096 5 682 803 5 708 556 Omsättning 17 103 817 16 292 661 16 993 051 18 063 513 18 669 903 19 049 787 19 868 326 Simpler-index 0,90 0,94 0,94 0,93 0,93 0,91 0,92 Värdeavstånd 478 320 254 699 267 433 342 022 389 053 535 699 444 956 Antal anställda 7 532 7 527 7 854 8 129 8 086 8 003 8 077 Antal Företag 622 621 621 621 620 621 622 Antalet företag är lika många i början och slutet på mätperioden, men kan variera under perioden, då företag t.ex. byter bokslutsperiod. Kontrollgruppen Totalt består gruppen av 21 753 företag, varav 12 975 företag finns i Göteborgsregionen alla år och ingår i tillväxtmätningen. Kontrollgrupp 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 45 670 272 43 401 164 45 336 741 49 521 056 49 907 888 49 907 021 51 961 149 Omsättning 164 049 349 152 178 109 160 923 291 172 427 829 172 633 887 172 001 414 178 345 726 Simpler-index 0,94 0,96 0,94 0,91 0,91 0,94 0,93 Värdeavstånd 2 945 623 1 685 437 2 650 383 4 298 850 4 402 259 3 078 711 3 655 575 Antal anställda 80 679 78 341 78 333 80 494 80 506 79 985 80 327 Antal Företag 12 975 12 934 12 917 12 924 12 918 12 925 12 975 Antalet företag är lika många i början och slutet på mätperioden, men kan variera under perioden, då företag t.ex. byter bokslutsperiod.

Diagrammet nedan visar samtliga företag i Kontrollgruppen, deras tillväxt och konkurrenskraft. Bollens storlek motsvarar deras förädlingsvärde Sida 6 (19) Diagrammet nedan innehåller företag i Kontrollgruppen och Expedition Framåt. De gröna bollarna motsvarar företag i Kontrollgruppen och de röda bollarna företag i Expedition Framåt. Båda grupperna har liknande spridning i tillväxt och konkurrenskraft. Antalsmässigt så är Kontrollgruppen avsevärt större än Mätgruppen och storleksmässigt är företagen i båda grupperna liknande.

Överlevnadsgrad Sida 7 (19) Vi mäter överlevnadsgraden på alla företag i båda grupperna under perioden 2012-2014. Överlevnadsgraden mäts som antalet företag som finns kvar 2014 av de företag som fanns 2012. Överlevnadsgraden för Expedition Framåt är 98 % jämfört med Kontrollgruppens 91 %. Diagrammet visar att fler företag av de som är med i Expedition Framåt överlever under perioden, än i Kontrollgruppen.

Tillväxt i Förädlingsvärde Sida 8 (19) Diagrammet visar utvecklingen i Förädlingsvärde under perioden 2008-2014, för Expedition Framåt med startår 2008-2012 samt Kontrollgruppen. Tillväxten i Förädlingsvärde har en liknande utveckling för båda grupperna fram till år 2011, därefter växer Expedition Framåt betydligt mer än Kontrollgruppen. Utvecklingen för Mätgruppen och Kontrollgruppen överensstämmer tydligt åren 2008-2011, vilket vi ser som en bra indikation på att Kontrollgruppen är väl utvald. Diagrammet visar tillväxt i Förädlingsvärde på x-axeln och simplerindex på y-axeln. Även i detta diagram ser vi att Expedition Framåt har en något starkare tillväxt i Förädlingsvärde, 19 % mot Kontrollgruppens 14 %. Grupperna har en liknande konkurrenskraft, vilken är god.

Tillväxt i Omsättning Sida 9 (19) Diagrammet visar utvecklingen i Omsättning under perioden 2008-2014, för Expedition Framåt med startår 2008-2012 samt Kontrollgruppen. Tillväxten i Omsättning har, liksom tillväxten i Förädlingsvärde, en liknande utveckling för både grupperna fram till 2011. Efter 2011 ser vi en starkare tillväxt för Expedition Framåt jämfört med Kontrollgruppen. Mätgruppen har en tillväxt på 16 % mot Kontrollgruppens 9 %. Diagrammet visar tillväxt i Omsättning på x-axeln och simplerindex på y-axeln. Även i detta diagram ser vi att Expedition Framåt har en något starkare tillväxt i Omsättning, 16 % mot kontrollgruppens 9 %. Grupperna har en liknande konkurrenskraft, vilken är god.

Tillväxt i Anställda Sida 10 (19) Diagrammet visar utvecklingen i Anställda under perioden 2008-2014, för Expedition Framåt med startår 2008-2012 samt Kontrollgruppen. Tillväxten i Anställda är högre för Expedition Framåt än för Kontrollgruppen, särskilt under perioden 2009-2011. I Expedition Framåt ökar antalet Anställda med 7 % under hela perioden till skillnad från Kontrollgruppen som inte har någon jobbtillväxt. Detta kan indikera att företagen i Expedition Framåt satsar på en tillväxt genom att tidigt anställa personal. Som vi har sett i de tidigare diagrammen växer också Expedition Framåt mer än Kontrollgruppen, i Förädlingsvärde och Omsättning, under perioden 2011-2014. Konkurrenskraften är som tidigare nämnt liknande för båda grupperna, vilket vi även ser i diagrammet nedan.

Sammanfattning Startår 2008-2012 Sida 11 (19) Studerar man Kontrollgruppen och Mätgruppen så ser vi att de har liknande utveckling i början av perioden, vilket tyder på att vi har samma typ och urval av företag i bägge grupperna. Kontrollgruppen är avsevärt större än Mätgruppen och då den innehåller över 10 000 företag är den tillförlitlig rent statistiskt, dvs. inga enskilda företag har en större påverkan på gruppens utveckling. Vi har även studerat Mätgruppen och inte heller där hittat företag som nämnvärt avviker från eller påverkar gruppens utveckling på ett onormalt sätt. Vi ser en högre tillväxt i alla tre parametrar - Förädlingsvärde, Omsättning och Anställda - för Expedition Framåt. Framförallt tillväxten i Anställda är positiv. Företagen i Expedition Framåt anställer mer än Kontrollgruppen, vilket kan ses som en indikation på att de satsar på tillväxt framåt. Speciellt intressant är det att se att företagen i Expedition Framåt anställer fler tidigt i perioden och har en högre tillväxt under den senare delen av perioden. Företagen i Expedition Framåt har bra lönsamhet (ekonomisk konkurrenskraft). Det är positivt att de behåller en god lönsamhet trots att de anställt mycket personal, vilket innebär att man har lyckats växa med god lönsamhet. Även Kontrollgruppen har en god lönsamhet, dock har man inte skapat tillväxt på samma sätt som i Mätgruppen.

Startår 2012 Sida 12 (19) Förutom att titta på hela gruppen som startade mellan 2008-2012 har vi även tittat på individuella startår, dock blir mätgruppen då mindre men alla företag har startat samtidigt i programmet. Dessa företag mäts från 2 år före startåret till 2 år efter startåret. Vi har valt att mäta under denna period för att se företagens utveckling även innan de gick med i Expedition Framåt. Samtliga företag som har gått med i Expedition Framåt under år 2012 studeras och jämförs med en Kontrollgrupp. När vi mäter tillväxten tar vi bara med de företag som finns under hela mätperioden. I Mätgruppen är det 42 företag som finns under hela perioden. Startår 2012 Alla 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 153 717 178 413 200 085 207 874 217 949 Omsättning 484 486 555 120 582 347 601 035 612 221 Simpler-index 0,88 0,86 0,88 0,90 0,90 Värdeavstånd 17 817 25 648 23 164 20 382 21 491 Antal anställda 267 296 330 358 371 Antal företag 42 42 42 42 42 I Kontrollgruppen är det 8 928 företag som finns under hela mätperioden. Att antalet företag varierar något under perioden kan t.ex. bero på att företag byter bokslutsperiod. Kontrollgrupp 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 18 311 236 20 559 703 21 059 488 21 368 694 22 396 510 Omsättning 52 643 144 57 904 231 58 366 544 58 663 660 61 209 356 Simpler-index 0,93 0,91 0,92 0,93 0,91 Värdeavstånd 1 262 714 1 794 716 1 599 347 1 480 468 1 923 619 Antal anställda 34 506 36 889 37 978 37 415 37 570 Antal Företag 8 928 8 919 8 928 8 916 8 928

Överlevnadsgrad Sida 13 (19) Vi mäter överlevnadsgraden på alla företag i båda grupperna från startåret 2012 och 2 år framåt. Överlevnadsgraden är högre för företagen som deltar i Expedition Framåt än för Kontrollgruppen. Alla företag i Expedition Framåt har överlevt medan Kontrollgruppen har en överlevnadsgrad på 95% vilket kan anses som normalt.

Tillväxt i Förädlingsvärde Sida 14 (19) Diagrammen visar utvecklingen i Förädlingsvärde för Expedition Framåt med startår 2012 samt kontrollgruppen. Expedition Framåt har en god tillväxt under hela perioden, 42 % mot Kontrollgruppens 22 %. Under perioden 2012-2014 ligger Mätgruppen något högre än Kontrollgruppen. Vi ser att Expedition Framåt utvecklas mer positivt redan startåret 2012, vilket kan bero på insatser inom programmet redan första året. Om man mäter med utgångspunkt från år 2011 ser vi en mycket stor skillnad mellan Mätgruppen och Kontrollgruppen.

Tillväxt i Omsättning Sida 15 (19) Diagrammen visar utvecklingen i Omsättning för Expedition Framåt med startår 2012 samt Kontrollgruppen. Mätgruppen har en god tillväxt i Omsättning under perioden, 26 % mot Kontrollgruppens 16 %. Vi ser en liknande utveckling för grupperna under perioden 2012-2014.

Tillväxt i Anställda Sida 16 (19) Diagrammen visar utvecklingen i Anställda för Expedition Framåt med startår 2012 samt Kontrollgruppen. Tillväxten i Anställda är betydligt högre för Expedition Framåt än för Kontrollgruppen, vilket kan vara en indikation på att företagen som deltar i Expedition Framåt förbereder sig för en framtida tillväxt. Under perioden 2010-2014 växer Mätgruppen med 39 % i Anställda mot Kontrollgruppens 9 %. Ser vi till perioden 2012-2014 så har Mätgruppen även här en mycket högre tillväxt i Anställda, än Kontrollgruppen.

Företagens utveckling utifrån antal insatser Sida 17 (19) Inom programmet genomförs olika insatser där företagen i Expedition Framåt kan deltaga. Antalet insatser som företagen genomför ger en indikation på hur aktiva och deltagande de är i programmet. Vi delar in Expedition Framåt i två undergrupper, färre insatser (0-2) respektive fler insatser (3-21). På så sätt kan vi se om det finns ett samband mellan antal insatser och företagens utveckling. I diagrammen nedan redovisas Mätgruppen, dess undergrupper samt Kontrollgruppen. Liksom vi sett tidigare har Expedition Framåt som helhet en bättre tillväxt och konkurrenskraft än Kontrollgruppen. Gruppen företag som genomför fler insatser har en något starkare tillväxt i Förädlingsvärde samt en något bättre konkurrenskraft än gruppen som genomför färre insatser. De företag som genomför fler insatser har även en något högre tillväxt i Anställda. Vi ser således en bättre utveckling för företag som är mer aktiva (genomför fler insatser) inom programmet.

Sammanfattning Startår 2012 Sida 18 (19) Företagen som är med i Expedition Framåt har en högre överlevnadsgrad och bättre tillväxt än Kontrollgruppen. De medverkande företagen anställer mer än Kontrollgruppen, vilket kan ses som en indikation på att de satsar på tillväxt framåt. Företagen har dessutom en bra lönsamhet (ekonomisk konkurrenskraft). De företag i Expedition Framåt som har genomfört fler insatser växer mer i Förädlingsvärde och har bättre konkurrenskraft än de som genomfört färre insatser. Både de som genomfört fler och färre insatser har anställt mer än Kontrollgruppen. Det är en något större tillväxt i Förädlingsvärde och Anställda för gruppen som genomför fler insatser.

Urvalskriterier De två grupperna av företag som deltagit i Expedition Framåt utgörs av samtliga företag som gått med i programmet under åren 2008-2012 respektive de som gått med år 2012. Utifrån dessa båda grupper har därefter respektive kontrollgrupp tagits fram. Urvalet av kontrollgrupperna baseras på företag som finns i Göteborgsregionen i samma branscher som Expedition Framåt företagen samt har liknande storleksklass i antal anställda, liknande Förädlingsvärde/Anställd och liknande Omsättning/Anställd. För mätning av gruppen 2008-2012 gör vi urvalet av kontrollgrupp år 2008 och för gruppen 2012 gör vi urvalet av kontrollgrupp år 2012. Efter det att urvalet gjorts respektive år får kontrollgruppen utvecklas fritt, dvs ett företag kan t.ex. byta bransch eller storleksklass och fortfarande ingå i kontrollgruppen. Överlevnadsgrad Utgångspunkten för mätningen av överlevnadsgrad är antalet företag som finns 2012 jämfört med hur många av dessa företag som finns kvar 2014. Sida 19 (19) Tillväxtmätning Tillväxtmätningen görs på mät- och kontrollgrupperna med begränsningen att företagen skall ha funnits hela mätperioden i sin helhet inom Göteborgsregionen. För att ta bort avvikare begränsas urvalet till företag som ligger mellan -1 000 ksek till 4 000 ksek i Förädlingsvärde/Anställd samt 0 till 15 000 ksek i Omsättning/Anställd.