Sverige Granit Sverige 130/30 Investera i svenska aktier genom en aktivt förvaltad Sverigefond med extra möjligheter att gasa och bromsa.
Fakta om Sverige Antal invånare: 9 400 000 BNP: 3 000 miljarder kronor Statsskuld: 37 % av BNP Medelbruttoinkomst per invånare: 28 400 kronor Yta: 449 964 km2 Högsta punkt: Kebnekaise (2 104 möh) Högsta byggnad: Turning Torso (190 meter) Sverige har välskötta bolag som är duktiga på att anpassa sig efter förutsättningarna i omvärlden - Georg Norberg, förvaltare 2 - Granit Sverige 130/30
Bakgrund Redan under 1800-talet blev naturens rikedomar en viktig tillgång i den svenska exporten. Industrialiseringens vindar svepte över Europa och efterfrågan på trä och järnmalm var hög. Ur den blomstrande stålindustrin föddes företag som Sandvik och i takt med att efterfrågan från industrin växte lades grunden till verkstadsbolag som Electrolux och Volvo. Sverige är en välutvecklad ekonomi med stora naturrikedomar och en hög utbildningsnivå. Trots att landet är litet har vi många framgångsrika storföretag vars varumärken idag är välkända världen över. Med hemmamarknadens begränsade storlek är det ett naturligt steg för företagen att söka sig till nya marknader. Tyskland är fortfarande den viktigaste handelspartnern, men företagens närvaro i tillväxtregioner ökar. Sveriges export utgör idag cirka 50 procent av BNP och tack vare det har vi en hög exponering mot den globala ekonomin. Hennes & Mauritz modevaror säljs till exempel i 2 500 butiker på 43 marknader och telekombolaget Ericssons utrustning används för telekommunikation i 180 länder. En annan styrka i den svenska ekonomin är välskötta statliga finanser. Tack vare ett högt ekonomiskt ansvarstagande står vi betydligt bättre rustade än ett flertal andra utvecklade ekonomier. På senare tid har Sverige också haft en mycket bra tillväxt i förhållande till jämförbara ekonomier. God tillväxt i kombination med låga räntor skapar ett bra investeringsklimat och som exempel har den svenska aktiemarknaden under de senaste 20 åren växt med över 500 procent. Ett bevis på att gröna skogar mycket väl kan bli till guld. Därför ska du investera i Sverige + Sverige har många välskötta bolag som idag agerar globalt snarare än lokalt + En stor exportsektor ger en hög exponering mot utvecklingen i världsekonomin + Sverige har starka statsfinanser och en låg skuldsättningsgrad, vilket gör att vi står väl rustade + Sverige har under senare tid haft en högre tillväxt än många andra utvecklade länder Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som place ras i fon den kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För fullständig information, vänligen se informationsbroschyr och fondfaktablad som finns tillgängliga på vår hemsida: www.granitfonder.se. Broschyren är producerad i februari 2012. Granit Sverige 130/30-3
Vem passar fonden för? Fondens målgrupp är privatpersoner och institutioner. Fonden riktar sig till investerare som dels söker en överavkastning mot fondens jämförelseindex, SIXPRX, dels är förtrogna med aktiemarknadens risker och som har en placeringshorisont på minst tre till fem år. 4 - Granit Sverige 130/30
Granit Sverige Granit Sverige 130/30 SIX PRX Index 130/30 100 80 Granit Sverige 130/30 är en aktivt förvaltad 130/30-fond som investerar på den svenska aktiemarknaden med lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder och med möjlighet att öka eller minska marknadsexponeringen. Målsättning och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond som investerar på den svenska aktiemarknaden. Fondens inriktning är bred och kan ha en positiv såväl som negativ exponering i enskilda aktier och branscher. Den övergripande målsättningen med fonden är att den över tid skall nå överavkastning mot sitt jämförelseindex. Förvaltningsprocessen vilar på fundamental analys där målsättningen är att söka efter sådant som inte är fullt analyserat och därmed redan diskonterat av marknaden. Fondens investeringar kommer huvudsakligen att baseras på aktieurval snarare än makroanalys. Detta innebär att större vikt läggs vid val av individuella aktier än vid val av sektorer. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden får även använda värdepapperslån i syfte att genomföra blankning i enskilda värdepapper. Fonden får använda derivat som ett led i placeringsinriktningen. 130/30 speglar fondens möjligheter att investera över 100 procent av fondförmögenheten, exempelvis 130 procent i aktier fondbolaget är positiva till och samtidigt balansera detta med att minska aktieexponeringen med exempelvis 30 procent, genom försäljning av aktiederivat och/ eller enskilda aktier. Ansvarig förvaltare Georg Norberg är ansvarig förvaltare för Granit Sverige 130/30. Georg började sin karriär med att arbeta som börsmäklare på Stockholms Fondbörs under den tid då aktiehandel var ett fysiskt arbete. Sedan 1990 har Georg ägnat sin tid åt kapitalförvaltning i bred bemärkelse. Georg startade och förvaltade Erik Penser Hedgefond i åtta år. Senast har Georg förvaltat Ålandsbanken Swedish Small Cap. Georgs framgångar som förvaltare bygger på en aktiv förvaltningsfilosofi baserad på lång erfarenhet av investeringar på den svenska aktiemarknaden och djupgående analys. 60 Grafen visar fondens utveckling sedan start den 30 december 2010 till och med 31 januari 2012 i förhållande till utvecklingen i dess benchmark SIX PRX Index. Källa: Bloomberg. Fakta om Granit Sverige 130/30 Startdatum: 2010-12-30 Startkurs: 100 Kursnotering: Dagligen Inträdesavgift: 0,00 % Utträdesavgift: 0,00 % Förvaltningsarvode/år: 1,30 % Performancearvode: 20 % över jämförelseindex. High watermark tillämpas. Lägsta engångsinsättning: 10 000 kr Lägsta insättning vid månadssparande: 500 kr Förvaltare: Georg Norberg Kategori: Sverigefonder Jämförelseindex: SIXPRX Fondnummer i PPM: 584979 ISIN: SE0003695808 Bankgironummer: 705-0669 Granit Sverige 130/30-5
Några av de bolag vi investerar i Georg Norberg är ansvarig förvaltare för Granit Sverige 130/30. Georg har över 20 års erfarenhet av kapitalförvaltning på den svenska aktiemarknaden. Här har Georg valt ut några av de bolag han tycker är mest intressanta för tillfället. Branschfördelning (per 31 januari 2012) SEB är Sveriges första privatbank. Banken grundades 1856 av André Oscar Wallenberg som blev landets första riskkapitalist. SEB är idag en av Sveriges fyra storbanker med omkring 17 000 anställda. Banken finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen med kontor i alla viktiga finanscentra från New York till Shanghai. Volvo är ett av bilindustrins starkaste varumärken med en lång historia av världsledande innovationer. Företaget grundades i Göteborg av Gustaf Larson och Assar Gabrielsson och den första bilen lämnade fabriken den 14 april 1927. Idag har Volvo 115 000 anställda med produktion i 19 länder och försäljning på omkring 180 marknader. Industri 43,39% Finans 25,62% Hälso- & sjukvård 12,31% Sällanköpsvaror 9,75% Material 6,31% IT 4,77% Telekom -1,71%* Dagligvaror -2,55%* *Fonden har möjlighet att blanka aktier. Investor grundades 1916 av familjen Wallenberg. Bolagets verksamhet går ut på att skapa långsiktigt god avkastning för dess aktieägare genom att äga och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Investor bedriver idag investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Autoliv grundades 1953 i Vårgårda är idag världsledande inom produkter för trafiksäkerhet, såsom säkerhetsbälten och air bags. Autoliv har idag 43 000 anställda med produktion i 29 länder. Varje år räddar företagets produkter 25 000 liv och förebygger 10 gånger så många allvarliga skador. Atlas Copco bildades 1873 och är idag en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från gruv- och anläggningsutrustning till industriverktyg och monteringssystem. Företaget har omkring 33 000 anställda och försäljning i 170 länder. Största innehav (per 31 januari 2012) Volvo B (7,54 %) Elekta B (6,97 %) Trelleborg B (6,86 %) Investor B (5,90 %) Swedbank A (5,23 %) 6 - Granit Sverige 130/30
Granit Sverige 130/30-7
Sverige i siffror Antal mobila telefonabonnemang 10 371 000 Antal invånare 9 400 000 Antal fasta telefonabonnemang 4 883 000 Antal personbilar 4 400 000 Antal kilometer vägnät 212 000 Antalet miljonärer 45 000 Antal miljardärer 108 Andel av befolkningen som använder Internet 96 % Andel av befolkningen som äger en TV 89 % Andel av befolkningen som lever i tätort 85 % 8 - Granit Sverige 130/30
Mest intressant är tillväxtföretag, men valet av förvärv till fonden beror givetvis på konjunkturen - Georg Norberg, förvaltare Granit Sverige 130/30-9
Investera i Granit Sverige 130/30 Våra övriga fonder Granit Kina 130/30 Ansvarig förvaltare: Anders Alvin Granit Småbolag Ansvarig förvaltare: Georg Norberg Kontaktinformation Granit Fonder AB Org. nr. 556787-7088 Hamngatan 11, Box 7525, 103 92 Stockholm Tel. 08-58892780 Fax 08-55772565 info@granitfonder.se Hur gör jag? Fyll i intresseanmälan på nästa sida och skicka den till Granit Fonder. All nödvändig dokumentation kommer sedan att skickas till dig. Minsta sparbelopp är 10 000 kronor vid engångsinsättning eller 500 kronor vid månadssparande. Fonden kan köpas direkt från Granit Fonder, men också via flera externa distributörer såsom ledande banker, fondkommissionärer och försäkringsbolag. För en uppdaterad lista över distributörer se www.granitfonder.se. Fonden finns även i PPM och har där nummer 584979. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information såsom förenklat prospekt, prospekt och finansiell information kan erhållas kostnadsfritt från Granit Fonder på telefon 08-588 927 80 eller på www.granitfonder.se. Granit Fonder Granit Fonder är ett svenskt oberoende fondbolag inriktat på aktivt förvaltade fonder. Bolaget grundades år 2010 av Anders Alvin och Georg Norberg och står under Finansinspektionens tillsyn. I en tid när de stora och etablerade fondaktörerna får allt svårare att uppvisa goda förvaltningsresultat och tillfredsställande avkastning har Granit Fonder kommit att bli en intressant uppstickare och ett från bankerna helt oberoende alternativ för investerare som söker en god långsiktig förvaltning av sitt kapital. Hemligheten bakom framgångsrik förvaltning, oavsett vem det är som förvaltar kapitalet, är att vara aktiv. För att lyckas med aktiv förvaltning krävs erfarenhet och långsiktighet. Granit Fonder har ett förvaltarteam som är ett av Europas mest erfarna med mer än 50 års samlad erfarenhet av att utvärdera och aktivt förvalta intressanta investeringsmöjligheter. 10 - Granit Sverige 130/30
Intresseanmälan Granit Sverige 130/30 Klipp av anmälningssedeln, frankera och lägg i en brevlåda nära dig. Person-/organisationsnummer Efternamn, förnamn / Företag Gatuadress Postnummer Ort Telefon E-post Nej tack, jag vill inte ha Granits månadsbrev. ENGÅNGSINSÄTTNING (minst 10 000 kronor) belopp med siffror Efter godkänd Öppnande av Fondkonto (separat dokument) erhåller du ett välkomstbrev med ditt kundnummer hos oss och betalningsinstruktioner. MÅNADSSPARANDE (minst 500 kronor) Jag vill månadsspara i Granit Sverige 130/30 via autogiro. Namnunderskrift Ort och datum MARKNADSFÖRARE (Ifylls av marknadsföraren om sådan finnes. Kund ger då nedan angiven marknadsförare rätt att erhålla information om fondinnehav hos Granit. Detta medgivande kan återkallas med omedelbar verkan genom skriftligt besked till Granit.) Företag MARKNADSFÖRARE TELEFON MARKNADSFÖRingskod
tejp Vik längs den streckade linjen Plats för frimärke Granit Fonder Box 7525 103 92 Stockholm tejp