NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s ( Banken ) grundprospekt ( Grundprospektet ) enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG), och 2 kap. 16 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument för emissionsprogram för Warranter. Emissionsprogrammet för Warranter är en del av Bankens emissionsprogram för Warranter och Certifikat den 6 oktober 2009 ( Programmet ). Banken med säte i Stockholm ansvarar för innehållet i Grundprospektet och Slutliga Villkor. I den omfattning som följer av lag svarar även styrelsen för Banken för innehållet i Grundprospektet och Slutliga Villkor. De ansvariga (Banken och dess styrelse) har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet och Slutliga Villkor, såvitt de känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Grundprospektet och Slutliga Villkor har inte granskats av Bankens revisorer. Slutliga Villkor skall läsas tillsammans med Grundprospektet samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Erbjudanden om förvärv av Warranter under Programmet riktar sig till allmänheten med följande begränsningar. Erbjudanden under Programmet riktas inte till någon person vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt, eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt. Erbjudanden enligt Programmet lämnas varken direkt eller indirekt i något land där sådana erbjudanden skulle strida mot lag eller andra regler. Grundprospektet och Slutliga Villkor samt eventuella tillägg får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt, eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt, eller strider mot lag eller andra regler. Warranter enligt Programmet har inte registrerats enligt vid var tid gällande amerikansk lagstiftning och får inte erbjudas eller säljas i USA. Vidare får Warranter enligt Programmet exempelvis inte erbjudas eller säljas i bland annat Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Grundprospektet får inte heller distribueras till eller inom något av ovan nämnda länder. Vare sig Slutliga Villkor eller Grundprospektet utgör någon rekommendation att teckna sig för eller förvärva Warranter som ges ut enligt Programmet. Det ankommer på varje mottagare av Grundprospektet och/eller Slutliga Villkor att göra sin egen bedömning av Banken och Koncernen på basis av innehållet i Grundprospektet, samtliga dokument som
införlivats genom hänvisning, Slutliga Villkor samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Potentiella investerare uppmanas också att noggrant gå igenom avsnitt 2 i Grundprospektet om riskfaktorer. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Warranter under Programmet (se avsnitt 6.1.10 i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Warranter och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Warranter enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Warranter innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Grundprospektet har den 6 oktober 2009 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Grundprospektet är riktiga eller fullständiga.
1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten under Programmet, dvs. Banken, och villkoren för Programmet, liksom Warranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrument: Typ av warrant: Köpwarrant: Säljwarrant: Underliggande Tillgång: Reglerad marknad: Warrant Köp och Sälj Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Index Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic derivatives Exchange) Kod på reglerad marknad: Se Tabell 1 Emissionsdag: Se Tabell 2 Noteringsdag: Se Tabell 2 Noteringsvaluta: SEK ISIN-kod: Se Tabell 1 Handelspost: 1 stycken Instrument utgör en handelspost. Högst 50.000.000 stycken Instrument erbjuds vid varje givet tillfälle, dvs. det högsta antal Instrument Banken ställer pris för. Fastställelseperiod för Slutkurs: Se Tabell 2 Löptid: Se tabell 2 Lösenförfarande: Banken genomför automatisk kontant slutavräkning. Lösenkurs: Se Tabell 2 Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängningskurs i underliggande tillgång
Multiplikator: Referenskälla: Antal underliggande tillgång per warrant: 0,01 (för samtliga warranter nämnda i dessa slutliga villkor NASDAQ OMX Stockholm Slutdag / sista handelsdag: Se Tabell 2 Slutkurs: Slutlikvid: Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Slutlikviddag: Se Tabell 2 För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Market Making: Banken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Banken vid var tid beslutar. För instrument vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs. 3. Information om Underliggande Tillgång Se Tabell 1 Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Underliggande Tillgång är ett index Indexets benämning: Indexleverantör: Ytterligare information: OMXS30 TM Nasdaq OMX Stockholm Ytterligare information om indexet kan erhållas på www.nasdaqomxnordic.com
Disclaimer Nasdaq, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30 IndexTM är varumärken registrerade av The Nasdaq OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt "Bolagen")och licensierade för användning av Nordea Bank AB (publ) vad avser vissa produkter ("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Antal emitterade Instrument: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Högst 50.000.000 Instrument per serie
Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISINkod Underliggande Aktie Underliggande ISIN Ytterligare info om indexet kan erhållas på OXS1A 1085NDS SE0003458934 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com OXS1A 1110NDS SE0003458942 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com OXS1A 1130NDS SE0003458959 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com OXS1M 1035NDS SE0003458967 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com OXS1M 1010NDS SE0003458975 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com OXS1M 985NDS SE0003458983 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com OXS1G 1100NDS SE0003458991 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com OXS1G 1150NDS SE0003459007 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com OXS1G 1200NDS SE0003459015 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com OXS1S 1000NDS SE0003459023 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com OXS1S 950NDS SE0003459031 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com OXS1S 900NDS SE0003459049 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxnordicexchange.com Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag OXS1A 1085NDS 18/06/2010 1085 Köp 10/01/2011-21/01/2011 21/01/2011 04/02/2011 OXS1A 1110NDS 18/06/2010 1110 Köp 10/01/2011-21/01/2011 21/01/2011 04/02/2011 OXS1A 1130NDS 18/06/2010 1130 Köp 10/01/2011-21/01/2011 21/01/2011 04/02/2011 OXS1M 1035NDS 18/06/2010 1035 Sälj 10/01/2011-21/01/2011 21/01/2011 04/02/2011 OXS1M 1010NDS 18/06/2010 1010 Sälj 10/01/2011-21/01/2011 21/01/2011 04/02/2011 OXS1M 985NDS 18/06/2010 985 Sälj 10/01/2011-21/01/2011 21/01/2011 04/02/2011 OXS1G 1100NDS 18/06/2010 1100 Köp 04/07/2011-15/07/2011 15/07/2011 29/07/2011 OXS1G 1150NDS 18/06/2010 1150 Köp 04/07/2011-15/07/2011 15/07/2011 29/07/2011 OXS1G 1200NDS 18/06/2010 1200 Köp 04/07/2011-15/07/2011 15/07/2011 29/07/2011 OXS1S 1000NDS 18/06/2010 1000 Sälj 04/07/2011-15/07/2011 15/07/2011 29/07/2011 OXS1S 950NDS 18/06/2010 950 Sälj 04/07/2011-15/07/2011 15/07/2011 29/07/2011 OXS1S 900NDS 18/06/2010 900 Sälj 04/07/2011-15/07/2011 15/07/2011 29/07/2011