Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Transkript

1 E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E. J:or Capital AB:s ( Capital ) Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat, daterat och offentliggjort den 7 mars 2014, Finansinspektionens diarienummer ( Grundprospektet ). Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. En investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke senast den 5 september 2014 i enlighet med 2 kap 34 tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta tillägg är godkänt och registrerat av Finansinspektionen samt offentliggjort av E. J:or Capital AB den 3 september 2014, Finansinspektionens diarienummer Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Grundprospektet jämte tillägg och slutliga villkor för warranter, turbowarranter och certifikat utgivna under emissionsprogrammet finns att tillgå på Årsredovisningar, delårsrapporter och bolagsordning kan även beställas från Capital, adress E. J:or Capital AB, Box 7244, Stockholm. Tillägg och förändringar Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Capital upprättat delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2014 samt för att uppdatera informationen om framtidsutsikter och tendenser i Grundprospektet. Vidare uppdateras härigenom Grundprospektet med information om att Instrument enligt Grundprospektet kan komma att erbjudas allmänheten i Finland och tas upp till handel på marknadsplatsen NDX Finland vid NGM. Genom detta tillägg till Grundprospektet uppdateras därmed Grundprospektets sammanfattning vid punkt C.11 i enlighet med vad som angivits i Bilaga 1 samt Grundprospektets avsnitt 4.1, 4.2, 4.3 och 6.2 i enlighet med vad som angivits i Bilagorna

2 E. J:or Capital AB Bilaga 1 Texten i rutan vid punkt C.11 på sid 11 i Grundprospektets sammanfattning ersätts med följande text: [ Capital kommer att ansöka om notering av Instrumentet på [Nasdaq OMX Stockholm AB] [Nordic Derivatives Exchange (NDX) Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB] [NDX Finland vid Nordic Growth Market NGM AB] [ ].] [Ej tillämpligt] 2

3 E. J:or Capital AB Bilaga 2 Avsnitt 4.1 med rubriken "Historisk finansiell information" på sid 21 i Grundprospektet ersätts med följande text: 4.1 Historisk finansiell information Reviderad historisk finansiell information för år 2013 har sammanställts i enlighet med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt med tillämpning av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25 med ändringsförfattningarna 2009:11, 2011:54 samt 2013:2) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vidare tillämpar Capital Rådet för finansiell rapportering RFR 2 om redovisning för juridiska personer. Årsredovisningen har granskats av Capitals revisorer och revisionsberättelsen framgår av årsredovisningen. Revisionsberättelsen har lämnats utan anmärkningar. Capital har upprättat delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni Delårsrapporten har inte reviderats eller granskats av Capitals revisorer. Årsredovisningen och delårsrapporten finns tillgängliga via Internet på och kan även beställas från Capital, adress E. J:or Capital AB, Box 7244, Stockholm, telefon: +46-(0) , fax: +46-(0) , info@ohman.se. 3

4 E. J:or Capital AB Bilaga 3 Avsnitt 4.2 med rubriken "Förändringar i finansiell ställning" på sid 21 i Grundprospektet ersätts med följande text: Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende Capitals finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken delårsinformation offentliggjorts. 4

5 E. J:or Capital AB Bilaga 4 Avsnitt 4.3 med rubriken "Information om framtidsutsikter och tendenser" på sid 21 i Grundprospektet ersätts med följande text: Capitals framtidsutsikter är beroende av storleken på intäkterna från verksamheten som består i emission av och handel med finansiella instrument för bolagets egen räkning. Intäkternas storlek styrs av såväl efterfrågan på de produkter som emitteras och distribueras som de finansiella marknadernas utveckling och Capitals förmåga att hantera den utvecklingen. I händelse av en nedgång på de finansiella marknaderna kan Capitals verksamhet komma att påverkas negativt på flera sätt. Om Capital inte lyckas sänka kostnaderna i samma takt som intäkterna kommer vinstmarginalen att krympa och Capitals likviditet kan komma att försämras. Härutöver känner Capital inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som förväntas ha en väsentlig inverkan på Capitals affärsutsikter avseende innevarande räkenskapsår. Sedan de senaste reviderade finansiella rapporterna offentliggjordes har Capitals framtidsutsikter förändrats negativt till följd av att aktiviteten kring Instrumenten och i marknaden generellt har varit låg under en längre period och det har varit svårt för Capital att visa lönsamhet. Med förhoppning om att nå en större kundkrets samt stärka bolagets kapital och möjliggöra ett ökat handelsutrymme söker bolaget därför nu en samarbetspartner. 5

6 E. J:or Capital AB Bilaga 5 Texten i första respektive femte stycket i avsnitt 6.2 med rubriken "Försäljning, tilldelning, upptagande till handel och market making" på sid i Grundprospektet ersätts med följande text: Första stycket: Försäljning av Instrumenten kommer att riktas till allmänheten i Sverige eller Finland eller till en mindre krets av investerare. Instrument kan också, utan föregående teckningsperiod, upptas till handel på en reglerad marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats. Köp och försäljning sker genom ingivande av sedvanlig köp- eller säljorder till Capital eller annat värdepappersbolag eller bank som är medlem på den marknadsplats där Instrumentet är noterat. Femte stycket: Capital kommer att i fall som närmare anges i respektive Instruments Slutliga Villkor, ansöka om notering av Instrument på Nasdaq OMX Stockholm AB med adress Tullvaktsvägen 15, Stockholm, telefonnummer +46-(0) , Nordic Derivatives Exchange (NDX) Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB eller NDX Finland vid Nordic Growth Market NGM AB, i båda fallen med adress Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm, telefonnummer +46-(0) , eller annan reglerad marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats där organiserad handel med warranter och certifikat sker. Köp och försäljning av Instrument sker då över aktuell marknadsplats och Capital kommer att agera market maker för Instrumentet. Detta innebär att Capital avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Capital vid var tid beslutar. För Instrument vars köpkurs enligt Capitals bedömning är lägre än SEK 0,10 eller motsvarande belopp i annan valuta kan Capital helt avstå från att ställa köpkurs. 6