Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010

Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender och strukturomvandlingseffekter Försäljningsmöjlighet ny enhet Regionala marknadseffekter Direkta och indirekta effekter för Älta C Indirekta konsekvenser vid trafikplats Älta Trafikarbete Marknadstillväxtens kompenserande verkan 2

. BAKGRUND OCH METOD 3

Detaljplaneläggning och fastighetsreglering Nacka kommun och Stockholms stad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för bland annat en etablering av handel i Älta längs med Tyresövägen vid trafikplant Älta. I samband med detta genomförs kommungränsjustering mellan Nacka och Stockholm. Planförslaget omfattar ca 7 000 kvm handel, varav Wallenstam bedömer att 4 à 5 000 kvm kan bli livsmedelshandel och om det får plats 2 000 kvm kompletterande sällanköpsvaruhandel. Etablering beräknas ske under 2012. WSP Analys & Strategi har av Nacka kommun fått i uppdrag att studera eventuella effekter på befintlig handel i framför allt Älta. Visionen är att komplettera Älta C med ett kulturhus och ungdomsgård. 4

Metod Metoden är en regional marknadsmodell. Följande sex faktorer är viktiga för en bedömning av framtida omsättningspotential och dess marknadseffekter: (1) storleken och kvalitet på utbudet, (2) avgränsningen av marknadsområde med hänsyn till läge, tillgänglighet, konkurrens och attraktionskraft, (3) marknadens storlek och hur den kan tänkas växa, (4) dagens och framtidens konkurrenssituation, (5) funktionell utformning, atmosfär och (6) professionalism i fråga om marknadsföring, drift och underhåll. Marknadsanalysen hanterar de fyra förstämda faktorerna. Resultaten rymmer alltså normalt en del osäkerhet. För en noggrannare prognos behöver man även precisera ett butikskoncept. 5

Inom handeln finns ett antal begrepp som är centrala vid en beskrivning av en marknads handelsförutsättningar, nedan beskrivs de mest väsentliga Detaljhandel Denna utredning behandlar främst detaljhandelsvaror som går via försäljningsställen som klassas som egentlig detaljhandel. Detaljhandel delas upp i dagligvaror och sällanköpsvaror. Endast cirka hälften av de besöksintensiva verksamheterna i en stadskärna och minoriteten i kommundelscentra utgörs av detaljhandelsbutiker. Resten utgörs av restauranger, kaféer, annan kommersiell service och social service. Dagligvaror Dagligvaror eller dagligvaruhandel innefattar livsmedel och övriga dagligvaror (såsom blommor, trädgårdsväxter, kemtekniska artiklar, tobak, tidningar och djurmat). Av vår konsumtion av dagligvaror utgörs ungefär 70 % av livsmedel. Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror eller sällanköpsvaruhandel delas upp i fyra olika huvudbranscher: beklädnad, hemutrustning, fritidsvaror och byggvaror. En femte "bransch" växer sig allt starkare, bestående av "andra butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment" samt "övrig sällanköpshandel". 6

. DAGENS ÄLTA OCH TYRESÖ C 7

Älta C Älta C är ett litet bostadsområdescentrum med en ICAbutik som största dragare. Det tillhandahåller även personliga tjänster för det dagliga behovet i de närmast liggande bostadsområdena. Älta C vänder sig främst till Älta som har 10 000 invånare. Antalet invånare i marknadsområdet kan för den här typen av centrum vara upp till 15 000. Älta C har inga sällanköpsvarubutiker, vilka man normalt endast återfinner ett begränsat utbud av i större bostadsområdescentrum. Enligt uppgift har ICA-butiken en säljyta på 500 kvm, Coop Konsum 600 kvm och Statoil 145 kvm. 8

TyresöC Tyresö C är Tyresös kommuncentrum med bland annat två livsmedelsbutiker och systembolag som ankare. Det tillhandahåller även ett utbud av sällanköpsvaror inom beklädnad och hem/fritid med flera rikstäckande kedjeföretag. Tyresö C vänder sig främst till kommunens medborgare men har även ett inflöde från bland andra Älta. Antalet invånare i marknadsområdet kan för den här typen av centrum vara mellan 30 000 och 60 000 människor. Tyresö C är Ältabornas närmaste shoppingdestination. 9

. TRAFIKFLÖDE 10

Trafikflödeskarta Verksamheter vid trafikplats Älta ligger strategiskt till för att fånga upp trafikflödet från Tyresö. Antal fordon i höjd med Älta på väg 229/260 är ca 30 000 ÅDT. (Ju bredare markering desto större flöde.) Årsdygnstrafik, ÅDT, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn. Om en väg är korsningsfri får det plats 10-15.000 ÅDT per körfält utan svårare problem och 15-20.000 ÅDT med stockningsproblem i rusningstid. 11

Ny trafikplats i LÄSK -området (Lindalen, Älta, Skrubba) Trafikplatsens tillkomst skulle innebära att belastningen på Bollmoravägen genom Tyresö Centrum minskar samt att den genomfartstrafik som idag till viss del letar sig igenom Lindalen i stort sett skulle upphöra. Även lokalgator i Älta skulle avlastas från trafik enligt uppgift. Vår bedömning är att detta vägprojekt inte får någon större effekt på föreliggande frågeställning. 12

. UTBUDSSTÄLLEN OCH TÄCKNINGSGRADER 13

Konkurrens i marknadsområdet Coop Orminge C Vi Orminge C. ICA Maxi ICA Kvantum Sickla Coop Forum Nacka Willy:s Sickla ICA Globen ICA Kvantum Enskede Matdax Högdalen Statoil ICA Supermarket Högdalen Matdax Hökarängen ICA Supermarket Saltsjöbaden C Hemköp Saltsjöbaden C Coop Bagarmossen ICA Bagarmossen ICA Skarpnäck Hemköp Sköndal Vi Sköndal Coop Älta ICA Älta C Statoil Coop Farsta C Lidl ICA Supermarket Fasta C Tyresö strands livs ICA Kvantum Tyresö C Coop Extra Tyresö C ICA Ringen ICA Supermarket Vi Arno 14 Här avser bef. 2004 ehuru i beräkningar används 2009 års siffror.

Dagligvaruhallsmarknadens täckningsgrad i olika delmarknader 15 Index relaterar omsättningen i ett visst område med marknadsunderlaget i samma område. Resultatet visar in- eller utflöde av köpkraft mellan olika områden. Ju högre index desto större flöde. Index 100 innebär att utflödet är lika stort som inflödet. Det är egentlig detaljhandel som avses. Index hela området = ca 90.

Konsumtionsflöde Älta idag I Älta säljs det livsmedel och vissa övriga dagligvaror för 80 miljoner kronor (DLF och Alla Bolag). Dagligvaruhallsmarknaden i Älta bedöms vara 220 miljoner kronor. Det råder alltså ett kraftigt utflöde av köpkraft på ca 140 miljoner kronor. När Ältaborna handlar utanför sitt område gör de det enligt uppgift främst i Tyresö (Tyresö C) och i Sickla. Dessutom väljer Ältaborna inköpsställe utifrån sin arbetsplats, sommarstugan och andra utflykter och besök. Teoretiskt kan man alltså inte nå 100 % köptrohet. 16

. TRENDER OCH STRUKTUROMVANDLINGSEFFEKTER INOM DAGLIGVARUHANDELN 17

Trender och pågående strukturomvandling Bilberoende och socioekonomisk effekt är framförallt kopplat till förändringar inom en marknads dagligvaruutbud. Nya stora dagligvaruetableringar i externa handelslägen kan innebära ett ökad bilberoende och ofta en utarmning av små stadsdelscentrum som betjänar stadens bostadsområden. Studier visar på att dessa stadsdelscentrum är extra viktiga i områden med socioekonomiska utmaningar (högre arbetslöshet, lägre inkomst- och utbildningsnivåer m m). Drivande grundfaktorer har varit: ett alltmer utspritt boende, förbättrade levnadsvillkor, ökat bilinnehav, förbättrad konservering och kylteknik, kvinnans emancipation och ändrad lagstiftning avseende prissättning och öppethållande. Detta ledde till en våg av strukturrationalisering: färre och större butiker, ökad självbetjäning och högre omsättningshastighet. Antalet dagligvarubutiker har till exempel minskat med 5 % per år mellan 1960 och 1970. Därefter ligger minskningen på 3 4 % per år fram till idag. Nu ser sedan ett par år tillbaka vi ett visst trendbrott. Butikerna har blivit större, "supermarkets" (dagligvarubutik med en säljyta på mellan 400 och 2 500 kvm) har ökat sin marknadsandel från 3 (1960) till 77 % (1997). Och utvecklingen går mot ännu större butiker. 18

Trender och pågående strukturomvandling Notera att i takt med att handeln flyttar ut ersätts den med restauranger, annan kommersiell service, social service, caféer med mera. En minskad marknadsandel för stadskärnans detaljhandel behöver alltså inte nödvändigtvis alltid vara av ondo. Mindre centrum har det generellt tufft. De som missköts tappar. De som rustas upp och erbjuder ett bra vardagserbjudande kan dock överleva och växa. Inte minst för att de erbjuder tidseffektiv konsumtion. Om det byggs fler bostäder i anslutning till centrumen ökar det sannolikheten för en positiv utveckling. En bra dagligvaruhandel plus annan service är A&O. 19

. BERÄKNINGSRESULTAT 20

Möjlig försäljning av dagligvaror i nytt vägläge På 4 000 kvm totalyta (3 000 kvm säljyta) avsedd för dagligvaror av stormarknadstyp bedömer vi att man kan nå en omsättning över natten på ca 230 miljoner kronor (det vill säga effekter på omkringliggande handel inträffar som om den nya enheten redan fanns etablerad och inköpsbeteendet redan hade förändrats utifrån den nya konkurrenssituationen och före eventuella försvarsåtgärder från andra butiker). Vi har inte gjort någon bedömning av möjlig försäljning av sällanköpsvaror då dessa saknas i Älta C. Även efter kannibaleffekter på befintlig handel i Älta kommer täckningsgraden för Älta att stiga från 36 till drygt 130. Att indexet blir så högt beror på den stora satsningen relativt den lilla närmarknaden (normalt är indexnivåer över 100 ovanliga). 21

Ungefärliga marknadseffekter Effekter över natten på befintliga livsmedelsbutiker. 22

Direkta och indirekt effekter för Älta C Effekterna på livsmedelsbutikerna i Älta och Älta C blir kännbara, ett tapp på mellan 15 och 20 % över natten. En tumregel är att dagligvarubutiker med ordnad ekonomi klarar upp till ca 10 % omsättningstapp över natten. Vid större omsättningstapp torde mer genomgripande omställningar behöva genomföras. Rent omsättningsmässigt torde dock ingen av Ältas två större livsmedelsenheter tvingas till nedläggning (men det behövs djupare studier för att bedöma detta). Efter en tid kan försvarsåtgärder i kombination med konsumtionstillväxten ge tillbaka en del av tappet. Men å andra sidan kan en ond mental spiral inträffa, som ger ytterligare förlust. Färre livsmedelskunder i Älta C ger även en negativ spinn off-effekt på övriga besöksintensiva verksamheter. Vi har inte bedömt i vilken grad visionen att komplettera Älta C med ett kulturhus och ungdomsgård kompenserar för detta. 23

Indirekta konsekvenser vid trafikplats Älta Handel föder handel. En lyckad stormarknadsetablering kan ge underlag för ytterliggare handel och verksamheter utmed Ältabergsvägen (om ytan finns). Statoil finns redan på plats. Ältaborna kommer att få det närmare till bättre livsmedelshandel än vad som är fallet idag. 24

Trafikarbete Trafikarbete är en storhet som används vid analyser av transporter och infrastruktur för att beteckna den totala omfattningen av trafik inom ett visst område och under en viss tid. Det kan antingen avse förflyttningar av själva fordonen eller av antalet trafikanter. Trafikarbetet kan anges i enheterna fordonskilometer eller personkilometer och utgör antalet fordon eller trafikanter multiplicerat med den sträcka i kilometer varje fordon eller person förflyttas. 25

Trafikarbete Det är framförallt tre faktorer som påverkar förändringen av biltrafikarbetet vid en nyetablering. 1. Förändrad resväg. Man handlar på ett annat ställe än tidigare. I vissa fall sker ingen förändring eftersom man ändå har vägen förbi eller ändå skulle till området, där den nya butiken ligger. 2. Förändrade köpsummor. Stormarknadskunden handlar för mer pengar per besök än kunden till den lokala butiken. 3. Förändrat färdmedel. En del kunder som inte tidigare använde bilen för sina inköp övergår nu till att använda bilen. D.v.s. ökad bilandel för inköp av dagligvaror. Effekterna på trafikarbetet om man endast studerar förändrad resväg bedöms som försumbara. 26

. MARKNADSTILLVÄXTEN KOMPENSERAR 27

Bostadsbyggnadsprognos för Älta År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Summa Flerbostadshus Småhus Totalt 0 73 0 20 125 175 75 125 50 0 51 55 59 59 80 80 75 30 5 0 51 128 59 79 205 255 250 155 55 0 743 494 1 237 Marknaden blir större bland annat genom att vi blir fler. 28

Bostadsbyggandet i Älta består bland annat av Småas projekt Nacka - Södra Hedvigslund - Husen på höjden. Först ut till försäljning var de 47 villorna på höjden. Nacka - Södra Hedvigslund - Kv Örtagården. Den första delen av Trädgårdsstaden blir kv Örtagården som består av 61 hus. 29

Marknadstillväxtens kompenserande verkan I Älta planeras det enligt ovan för bostäder. Till detta kan ökad köpkraft genom ökade reallöner med mera läggas. Totalt ca 3,5 % per år. Det tar alltså ca 5 år för marknaden att genom tillväxt kompensera tappet i befintliga butiker (förutsatt en jämn tillväxtfördelning). 30

Skrubbatriangelns arbetsplatsområde Ett nytt arbetsplatsområde i Skrubbatriangeln skulle öka marknadsunderlaget (och därmed omsättningen) för butikerna i området. Men inte så mycket som man kan tro. Schablonmässigt motsvarar fem förvärvsarbetande med arbetsplats i området (så kallad dagbefolkning) en boende i köpkraft, då man primärt gör sina inköp med utgångspunkt från bostaden. 31

. APPENDIX DELTAGANDE KONSULTER FRÅN WSP Marcus Henrikson tekn lic Anders Ling civ ing 32