Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106)
Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 och Windows Server 2012, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod är registrerat varumärke som tillhör The Apache Software Foundation. JMail är en produkt och registrerat varumärke tillhörande Dimac Developement AB. Google Authenticator mobile app är en produkt och ett registrerat varumärke tillhörande Google Inc. Btrieve, Pervasive, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2014 Unikum datasystem ab. november 2014 Unikum datasystem ab Traktorvägen 14 226 60 Lund Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01 E-post info@unikum.se www.unikum.se pbswebb.* 6/11 2014 dok/akw 2
Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 4 Menyn 5 Skrivbordet 7 Övergripande grundfunktioner 8 Standardfunktionalitet Registervårdsrutiner 10 Standardfunktionalitet Tabeller 11 Standardfunktionalitet Centraler 12 Standardfunktionalitet Studior 13 Snabbsök 14 Bläddra mellan poster 14 Meny 15 Inställningar verktygslist 15 Inställningar kommandopanel 16 Så här kan Kommandopanelen förändras Återställ 17 18 Inställningar fliksystem 19 Inställningar sektioner 20 Visa/dölj 21 Öka/Minska storlek 22 Verktygslåda 23 Funktioner i Centraler och Studior 24 Inställningar flik och verktygslist i Studio 24 Flikgrupp 25 Inställningar Infobox 25 Uppdatera 27 Nästa/Föregående 27 Inställningar 27 Växla visningsläge 27 3
Med Pyramid version 3.42A introduceras en ny multiplattform. Du kan arbeta både i Windows och i webbläsaren. är en plattform som körs parallellt med Windowsversionen. På så sätt kan du själv välja miljö. ger dig mobilitet när du arbetar hemma eller är på resande fot. I detta dokument presenteras en översikt över menyval, inställningsmöjligheter och standardfunktionalitet i registervårdsrutiner, tabeller, centraler och studior. Inställningar för görs främst i PBS Administration, under menyvalet Företag, Egenskaper inloggning, fliken. Läs mer om detta i installationsanvisningarna för Installation modul, 3.42A. Installationshandboken finns tillgänglig för Återförsäljare på http://partner.unikum.se 4
Menyn Överst till höger i Pyramid visas Företagsnamnet, den inloggades namn och ikoner för Logga ut och Meny. Nedanför visas en list med Skrivbord, Favoriter, Moduler/Rutiner och Sök rutin. Rutinnummer för respektive modul visas i en undermeny genom ett klick på modulnamnet. Startade rutiner visas på skrivbordet, se avsnitt Skrivbordet på följande sida. Ikon för att Logga ut. Obs! Korrekt sätt att logga ut är genom att klicka på ikonen Logga ut. Om enbart webbläsaren stängs, loggas användaren inte ut från Pyramid förrän efter 20 minuter. Det innebär att systemet i onödan håller en licens för en användare. Via inställningar är det möjligt att ange det antal minuters inaktivitet som ska leda till att användaren loggas ut. Ikon för Meny, med användarinställningar: Ändra lösenord Skrivare Dialog för ändring av användarens lösenord öppnas Dialog över användarens skrivare öppnas. Här kan även inställningar för Lokal utskrift och Dokument göras. Pyramid Print måste vara installerad på klienten. Support Möjlighet att tillåta Pyramid Support att logga in med användarens signatur under en begränsad tid. Användaren behöver inte lämna ut det egna lösenordet. Av säkerhetsskäl tillåts denna inloggning endast från Unikums IP-adress. Om Pyramid Uppgift om bland annat vilken Pyramidversion inklusive vilken uppdatering, vilken licens, personliga licenser och vilka moduler som installerats. Ställ in skrivbord Dialog för inställningar av användarens Pyramidskrivbord öppnas. Möjliggör för användaren att konfigurera skrivbord och appar efter eget behov. Logga ut Menyvalet Logga ut finns även som ikon till vänster om Menyikonen. 5
Snabbsök rutin, med möjlighet att hitta de rutiner som innehåller ett specifikt ord eller sifferkombination, genom att exempelvis skriva ordet Kund eller 7 för samtliga rutinnummer som innehåller ordet Kund eller siffran 7. Ovanför den rutin som används, visas vilka rutiner som för närvarande är öppna. Rutiner som ligger öppna i bakgrunden visas med nedtonad text och ett rött kryss. Ett klick på det röda krysset stänger rutinen direkt i bakgrunden. Klicka på rutinnamnet för att växla till den önskade rutinen. 6
Skrivbordet På skrivbordet finns möjlighet att justera dialogstorlek och färgtema per användare. Det görs via ikonen Meny och valet Ställ in skrivbord, dialogen Konfigurera skrivbord och appar. Obs! Skrivbordet är under funktions och designuppbyggnad. Appar som visas i dialogen Konfigurera skrivbord och appar är ännu inte fullt implementerade. 7
Övergripande grundfunktioner I finns många möjligheter att göra inställningar och styra vad just du vill se i en rutin. I denna handbok beskrivs de vanligast förekommande funktionerna. Nedanstående ikoner är övergripande grundfunktioner för. Inställningar Symbol för Inställningar. Beroende på var Menyn öppnas visas inställningar för verktygslist, kommandopanel, fliksystem osv. I Centraler och Studior används symbolen för specifika funktioner. Läs mer om dessa i avsnittet om Funktioner i Centraler och Studior. Meny. Visar rullgardinsmeny med flera val. Sektionsmeny. Visar alla sektioner i en meny. Längst ner bland alternativen finns möjlighet att välja Visa alla eller Dölj alla. Här finns också ett val för inställningar för sektionen. Utfälld sektion. Klicka på ikonen för att dölja sektionen. Infälld sektion. Klicka på ikonen för att visa sektionen. Sektionsgenväg. En genväg till en sektion kan läggas till i verktygslisten via Inställningar verktygslist. Bilden nedan illustrerar hur Försäljningsvillkor läggs till som en sektionsgenväg i rutin 720 Kunder. 8
Visa/Dölj. Visar/döljer delar av bildytan. Exempelvis används Visa/dölj villkor i studior. Här blir det möjligt att se fler antal rader i resultatlistan då bildytan med villkoren döljs. Öka/Minska storlek. Ökar/minskar storlek på listkontroller vilket gör det möjligt att visa fler antal rader i listkontrollen. Genom att klicka på Minska, fördelas bildytan proportionellt för de övriga listkontrollerna. Genom att i samma listkontroll klicka två gånger på Öka, visas den valda listkontrollen över hela bildytan. Verktygslåda I listkontrollernas övre högra hörn finns en verktygslåda som ger möjlighet att bearbeta innehållet vidare med funktionerna Infoga i kalkylblad, Skapa PDF och Visa summor. Här finns också möjlighet att anpassa listkontroll. 9
Standardfunktionalitet Registervårdsrutiner I Pyramids registervårdsrutiner kan data såsom exempelvis, Kunder, Artiklar med mera registreras. I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Registervårdsrutiner. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. 1. Snabbsök. 2. Bläddra mellan poster, samt meny för sorteringsordning. 3. Kommandopanel inklusive meny med ev. fler kommando och Inställningar kommandopanel. 4. Verktygslist inklusive ev. fler kommando och meny Inställningar verktygslist. 5. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 6. Sektionsmeny. Huvud och övriga sektioner visas i lista, med val nederst för Visa alla/dölj alla samt Inställningar sektioner. 7. Utfällda sektioner. Klicka på ikonen för att dölja/visa sektionen. 10
Standardfunktionalitet Tabeller I Pyramids tabeller kan data såsom exempelvis momstabell, enheter, landskoder med mera registreras. I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Tabeller. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. 1. Snabbsök. 2. Bläddra mellan poster, samt meny för sorteringsordning. 3. Kommandopanel inklusive meny med ev. fler kommando och Inställningar kommandopanel. 4. Sektionsmeny. Huvud och övriga sektioner visas i lista, med val nederst för Visa alla/dölj alla samt Inställningar sektioner. 5. Utfällda sektioner. Klicka på ikonen för att dölja/visa sektionen. 6. Verktygslist sektioner inklusive ev. fler kommando och meny Inställningar verktygslist. 7. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 8. Öka/Minska storlek. 9. Menyn visar val för att Flytta rad upp/ned, Spara sorterad tabell, samt öppna Inställningar verktygslist. 11
Standardfunktionalitet Centraler I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Centraler. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. 1. Snabbsök. 2. Bläddra mellan poster, samt meny för sorteringsordning. 3. Kommandopanel inklusive meny med ev. fler kommando och Inställningar kommandopanel. 4. Fliken Kundinfo är en sida med Infoboxar och har en meny med Inställningar Infobox. Andra flikar i Centraler innehåller andra funktioner. 5. Verktygslist med kommando för Uppdatera innehåll på sidan, Nästa/Föregående sida, samt Inställningar och Meny med inställningar verktygslist. 6. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 12
Standardfunktionalitet Studior I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Studior. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. I bilden nedan illustrerar siffrorna huvudfunktionerna i kommandopanel och på flikar i Studior. Bokstäverna illustrerar de olika Menyikonerna som ger tillgång till Inställningar. 1. Verktygslist med kommandon, Inställningar, Visa/Dölj detaljer och meny Inställningar verktygslist. 2. Sökkriterier. Lägg till önskat antal villkor. Även textregister och filter finns tillgängligt. 3. Verktygslist för listkontroll med kommando och meny Inställningar verktygslist. 4. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 5. Verktygslåda för listkontroll. 13
Snabbsök Med snabbsöksfunktionen i Snabbsök kan du snabbt hitta rätt kundkod. Så fort du börjar skriva något öppnas en rullgardin med valbara poster. Via rullgardinen som öppnas via snabbsök når du ikoner för Egenskaper, Nyregistrera, Utökad sökning och Visa fler. Bläddra mellan poster Pilarna nedanför Snabbsök gör det möjligt att manuellt bläddra framåt/bakåt och till första/sista bland posterna. Vilket alternativ för sortering som ska användas vid bläddring med pilarna styrs med hjälp av radioknapparna Sortering Företagskod eller Sortering Företagsnamn, i Menyn. 14
Meny Menyikonen finns på flera platser och öppnar dialoger som namngetts baserat på vilka inställningar de påverkar, exempelvis Inställningar kommandopanel, Inställningar Infobox, Inställningar verktygslist, osv. I tabellrutiner finns även andra kommando. I t.ex. rutin 831 Moms finns funktionen Spara sorterad tabell. Inställningar verktygslist Via Menyikonen öppnas Inställningar verktygslist. Via Inställningar verktygslist är det möjligt att välja vilka kommando som ska aktiveras/inaktiveras, samt om de ska högerpositioneras i verktygslisten och om enbart bild ska visas. Bilden illustrerar Inställningar verktygslist som öppnats från fliken Artiklar i rutin 720 Kunder. Via Inställningar verktygslist finns även möjlighet att lägga till sektioner och menyer. Möjliga val visas vid val av Lägg till sektion respektive Meny. Läs och se fler exempel på funktioner i verktygslisten i avsnittet Inställningar kommandopanel. 15
Inställningar kommandopanel Huvudfunktionerna för respektive rutin finns i Kommandopanelen. Genom att sväva över ett kommando visas en inforuta med kortkommandot för det aktuella kommandot. Via Menyikonen öppnas Inställningar kommandopanel. Kommando kan flyttas upp/ned och väljas som aktiv. 16
Så här kan Kommandopanelen förändras Vårt bildexempel ovan visar inställningar kommandopanel i rutin 8010 Kundcentral. Figur 1 visar hur dialogen Inställningar kommandopanel ser ut innan förändringar gjorts. Funktioner kan flyttas upp eller ned. Genom att avmarkera eller markera kryssrutan Aktiv inaktiveras eller aktiveras en funktion. Figur 2 illustrerar hur du via Meny kan lägga ett kommando i verktygslistmenyn. Ta bort ett kommando från verktygslistmenyn genom att markera det i listan och klicka på Tomt. Figur 3 visar hur kommandon kan grupperas genom att lägga till en egen meny. När det egna kommandot lagts till, blir det tillgängligt i Menyn. I vårt exempel heter det Min egen meny. Markera därefter, en i taget, de befintliga kommando som ska tillhöra din meny, klicka på Meny och sedan på namnet på din egen meny. Ta bort ett kommando från en egen meny, genom att markera det i listan och sedan klicka på Tomt. När inställningsdialogen stängs sparas ändringen. Nedan visas resultatet enligt beskrivning i figur 2 (kommando i verktygslistmenyn) och figur 3 (egen meny). 17
Återställ När förändringar har gjorts i exempelvis Kommandopanelen blir knappen Återställ tillgänglig. Se bild på föregående sida. Med denna knapp kan samtliga ändringar som gjorts snabbt återställas. Ändringen tillbaka till grundinställningarna träder i kraft vid nästa start av dialogen. 18
Inställningar fliksystem Respektive rutin har olika flikar i standard Pyramid. Flikar finns bland annat i registervårdsrutiner, Centraler och Studior. I vårt exempel visas fliksystemet från rutin 8010 Kundcentral, men funktionaliteten är motsvarande även i exempelvis rutin 720 Kunder. Via Menyikonen och valet Inställning, öppnas Inställning fliksystem där du kan justera ordningen på flikarna och om de ska aktiveras/inaktiveras. Samtliga aktiverade flikar visas i listan där även Inställningar kan väljas. Den flik du har öppen visas med en bock i kanten. Ett klick på en av flikarna i listan öppnar den valda fliken. Kortkommando till flikarna visas till höger i listan. 19
Inställningar sektioner En sektion kan exempelvis innehålla en grupp av fält, exempelvis kunddata, adressuppgifter osv. Den första, översta, sektionen kallas oftast Huvud och kan inte döljas. Övriga sektioner har en ikon som visar om den är utfälld eller infälld. Ett klick på menyn i huvudsektionen visar samtliga sektioner inklusive Huvud i en lista. Du väljer enkelt en sektion med ett klick. Via menyn kan du även välja Dölj alla eller Visa alla. Menyn ger också möjlighet att göra inställningar för samtliga sektioner. Via Inställningar sektioner avgörs om en sektion ska vara aktiv, standardmässigt utfälld vid start eller om den ska flyttas upp eller ned i ordningen. 20
Visa/dölj I flertalet rutiner finns möjlighet att visa/dölja bildytor på en flik. Det är en fördel när det finns många sektioner. Det är möjligt att välja om enstaka sektioner ska döljas. VISA/DÖLJ. Visar/döljer delar av bildytan. Exempelvis används Visa/dölj villkor i studior. Här blir det möjligt att se fler antal rader i resultatlistan då bildytan med villkoren döljs. 21
Öka/Minska storlek ÖKA/MINSKA STORLEK. Ökar/minskar storlek på listkontroller i sektioner vilket gör det möjligt att visa fler antal rader i en utvald listkontroll. I bildexemplet nedan illustreras olika sätt att minska eller öka storleken på olika sektioner. Figur 1 visar hur fliken ser ut utan ändringar. Figur 2 visar hur det ser ut vid val av Öka storlek på hela första sektionen. Figur 3 illustrerar hur övre sektionen i figur 1 har minskat i storlek till fördel för sektionerna i figur 2 och 3 som har ökats och kan visa fler rader. 22
Verktygslåda I listkontrollernas övre högra hörn finns en verktygslåda som ger möjlighet att bearbeta innehållet vidare. Verktygslåda innehåller funktionerna Infoga i kalkylblad, Skapa PDF och Visa summor. Här finns också möjlighet att Anpassa listkontrollen. 23
Funktioner i Centraler och Studior I Centraler och Studior förekommer en del övriga funktioner som det kan vara bra att känna till. Inställningar flik och verktygslist i Studio I verktygslisten under fliken i rutin 8112 Kundstudio visas ikoner för Meny samt Inställningar. INSTÄLLNINGAR FLIK Här är det möjlighet att styra direkt sökning, antal träffar och att dela ut fliken. INSTÄLLNINGAR VERKTYGSLIST Här är det möjlighet att aktivera/inaktivera funktioner, samt lägga till funktioner i verktygslistmeny. Här finns också möjlighet att högerpositionera fält och att välja att enbart visa bild. Egen meny kan läggas till. 24
Flikgrupp I Studior och Centraler finns kommandot Flikgrupp. Fritt antal flikar ska kunna sparas och grupperas via dessa inställningar. Flikgrupper ska kunna läggas till, raderas och redigeras. Inställningar Infobox I centraler finns infoboxar med varierande innehåll beroende på vilken central som öppnats. Det finns möjlighet att lägga infoboxar på flera sidor. Bläddra mellan dessa sidor med hjälp av ikonerna Nästa/Föregående. Infoboxarna ligger oftast med storlek 1x1, vilket innebär att det ryms 3 x 2, dvs. 6 infoboxar totalt på en sida. I bilden nedan illustreras 3 av dessa. I infoboxar finns möjlighet att anpassa innehållet via menyvalet Inställningar på respektive infobox. 25
Via listboxen Storlek är det möjligt att bestämma om den aktuella infoboxen ska visas i storlek 1x1 ända upp till 3x2. Väljs storlek 3x2 kommer infoboxen att täcka hela ytan, dvs. för samtliga 6 infoboxar. Bildexemplet nedan visar exempel på en anpassad infobox, där Åldersanalysen lagts på alternativet 2x1 och därmed täcker bredden för 2 infoboxar. 26
Uppdatera Denna funktion uppdaterar innehållet i Infoboxarna på skärmen. Få funktioner i har automatisk uppdatering, för att undvika att inloggningen ligger kvar, trots att användaren har loggat ut. Nu sker automatisk utloggning efter ett visst tidsintervall. Nästa/Föregående Om det finns flera sidor med Infoboxar, bläddrar du mellan dessa med hjälp av pilarna Nästa/Föregående. Inställningar Ikonen Inställningar finns i alla centraler som har en infoboxflik. Den används för att kunna sortera ordningen på, samt ta bort infoboxar på den valda fliken. I bildexemplet ovan visas rutin 8010 Kundcentralen, fliken Kundinfo, där Inställningar ger möjlighet att sortera ordningen på, samt ta bort infoboxar på den valda sidan. Växla visningsläge Ikonen finns i infobox för gruppering av statistik. Den används för att kunna växla visningsläge mellan diagram och bakomliggande data. 27