Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna
Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Skånes näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Skåne län... 3 Småföretagsbarometern Skåne län... 4 1. Sysselsättning... 4 2. Orderingång... 5 3. Omsättning... 6 Konjunkturindikatorn... 7 4. Lönsamhet... 8 5. Kapacitetsutnyttjande... 9 Konkurrenstryck... 9 69 procent ser goda expansionsutsikter... 1 Hinder för expansion... 11 Skånes fyra regioner...12 Fyra regioner sysselsättning...12 Fyra regioner orderingång... 13 Fyra regioner omsättning...14 Fyra regioner Konjunkturindikatorn... 15 Fyra regioner lönsamhet...16 Småföretagskonjunkturen län för län... 17 Prognos och utfall genom åren...19 1
Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Underlaget för småföretagsbarometern utgörs av intervjuer med småföretag med minst en anställd och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Denna gång omfattar undersökningen 4 186 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att svaren med fördel kan delas upp på länsnivå. Vi kan således mäta skillnader i konjunkturuppfattning hos rikets småföretag i samtliga län. De läsare som är intresserade av undersökningsmetodik och powerpoint-bilder kan hämta hem materialet från Swedbanks eller Företagarnas hemsida. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank och Företagarna. Jörgen Kennemar (Swedbank), Lars Jagrén, John Eriksson och Lotta Norberg (Företagarna) är författare till rapporterna. Vid genomförandet av intervjuerna har SIFO Research International medverkat. Det är vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för de små företagens stora betydelse för den svenska ekonomin. Swedbank och Sparbankerna Företagarna Så beräknas konjunkturindikatorn För att underlätta snabba svar ställs frågorna så att de kan besvaras utan hjälp av bokföring och statistik. a) Ja/nej b) Större, oförändrad eller mindre Småföretagsbarometerns konjunkturindikator består av nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar minus procentandelen negativa svar benämns nettotal. Ett värde över innebär att det finns fler företag som har expanderat de senaste tolv månaderna än som har dragit ner. Ett värde under innebär att det finns fler företag som dragit ner än som expanderat. Nettotalet visar alltså på hur snabbt tillväxten förändras, snarare än på en absolut nivå. Sedan adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar småföretagens konjunkturindikator. 2
Skånes näringslivsstruktur 99,2 procent av länets företag är små och de sysselsätter tillsammans 63 procent av länets totala antal privata sysselsatta. Skåne län Företag Arbetsställen Sysselsatta Privata företag 1 235 14 733 378 58 varav småföretag (-49 anst) 99 483 13 696 236 837 Jordbruk 17 513 17 519 22 33 Offentlig verksamhet 286 78 169 75 Total 118 34 123 32 57 588 Källa: SCB, Centrala företags- och arbetsställeregistret. Sammanfattning av konjunkturläget i Skåne län Småföretagskonjunkturen i Skåne har förbättrats kraftigt sedan höstens mätning. Konjunkturindex ligger dock trots detta en bit under riksgenomsnittet. Det är främst tjänstesektorn som ligger lägre än Sverigesnittet, medan industrin tack vare en uppgång i nuvarande mätning nästan når samma nivå som riket i genomsnitt. Sysselsättningstillväxten har gått från nolltillväxt till ett nettotal på 12, och ligger därmed på samma nivå som riket som helhet. Sysselsättningen väntas fortsätta att öka under det kommande året. Orderingången har förbättrats starkt sedan höstens mätning, men ligger en bit under riket som helhet. En fortsatt förbättring väntas under kommande år. Omsättningstillväxten har ökat sedan vårens mätning. Hälften av småföretagen rapporterar en ökad omsättning. En fortsatt förbättring väntas under det kommande året. Lönsamheten i länet stiger också. 43 procent anger en ökad omsättning medan 16 procent anger en minskad. Framför allt är det inom industrin som lönsamheten förbättrats, en uppgång som väntas fortsätta kommande år. Kapacitetsutnyttjandet har ökat sedan vårens mätning, främst tack vare en uppgång i industrin. Sammantaget rapporterar 51 procent av småföretagen att man arbetar med full kapacitet, vilket är en markant ökning från vårens 43 procent. 76 procent av Skånes småföretag uppger att det finns goda expansionsutsikter på sikt. Detta är en ökning sedan höstens mätning och i nivå med riket som helhet. De främsta tillväxthindren hos småföretagen är en alltför svag efterfrågan samt och höga arbetskostnader. 3
11 12 1995 1996 1997 1998 1999 11 12 Småföretagsbarometern Skåne län 1. Sysselsättning I vårens mätning ligger Skåne kvar på samma nettotal som i höstas 24 procent har ökat sin personal medan 12 procent har dragit ner som ger ett nettotal på 12. Detta är något lägre än riket som helhet. Skåne Riket 3 25 15 1 5-5 -1 Industrin fortsätter att öka tillväxttakten i sysselsättningen från ett nettotal på 12 till 18. Tjänstesektorn backar marginellt, från 12 till 11. En fortsatt uppgång väntas inom den kommande tolvmånadersperioden. Uppgången väntas omfatta bägge sektorer men sammantaget ligga något lägre än i riket som helhet. Industri Tjänster 35 3 25 15 1 5-5 -1-15 4
11 12 1995 1996 1997 1998 1999 11 12 2. Orderingång Orderingången visar fortsatt något svagare ökningstakt i länet jämfört med riket som helhet. Tillväxten i orderingången ligger också den kvar på samma nivåer som i höstens mätning. Länet rapporterar ett nettotal på 33 och riket i helhet på 39. Skåne Riket 6 5 4 3 1-1 - I industrin har tillväxttakten ökat jämfört med i höstas. Nettotalet går från 26 till 39 medan tjänstenäringen dämpas från 39 till 15. Under den kommande tolvmånadersperioden tror såväl tjänste- som industrinäring på en förbättrad orderstock. Inom industrin spår 51 procent av företagen ökad orderingång, vilket är en något större andel än för riksgenomsnittet. Inom tjänstesektorn är andelen som räknar med ökning 44 procent, vilket å andra sidan är något lägre än genomsnittet för landet. Industri Tjänster 7 6 5 4 3 1-1 - -3 5
11 12 1995 1996 1997 1998 1999 11 12 3. Omsättning Omsättningen fortsätter att öka i länet, men även denna gång är takten något svagare än i riket som helhet. 49 procent rapporterar en stigande omsättning under det senaste året, medan 18 procent uppger en vikande, vilket ger ett nettotal på 31. I riket som helhet ligger nettotalet på 41. Skåne Riket 7 6 5 4 3 1-1 Såväl industri- som tjänstesektorn fortsätter att redovisa ökad omsättningstillväxt. Den största delen av tillväxten kommer från industrin, vars nettotal ökar från 17 till 34. Inför det kommande året spår båda sektorerna en starkt förbättrad omsättningstillväxt. Nettotalet för omsättningen väntas stiga från 31 till 51, vilket är i linje med riket som helhet. Industri Tjänster 7 6 5 4 3 1-1 - 6
11 12 1995 1996 1997 1998 1999 11 12 Konjunkturindikatorn Konjunkturen för småföretagen fortsätter uppåt, dock något svagare än i riket som helhet. Nettotalet landar på 76, vilket är den femte lägsta noteringen i landet och en bit efter rikssnittet på 96. Framtiden ser ljus ut, och konjunkturindikatorn tros stiga från 96 till 1. Detta är i linje med övriga riket. Skåne Riket 16 14 1 1 8 6 4 - -4 Industrin fortsätter att gå framåt och ökar sin indikator från 55 till 91, vilket är något lägre än rikets sektorsnitt på 97. Tjänstesektorn backar dock från 78 till 56, vilket är långt under rikets 96. Framtiden ser ljus ut i båda sektorerna. Industrin väntas gå från 91 till 14, vilket är markant högre förväntningar än i övriga landet och skulle motsvara topparna i början av -talet och runt år. Tjänstesektorn spås gå från 56 till 111, vilket är något blygsammare förväntningar än i riket. Industri Tjänster 15 1 5-5 -1 7
11 12 4. Lönsamhet Lönsamheten dikterar till stor del företagens möjligheter till att växa genom investeringar och/eller nyanställningar. Lönsamheten försämrades dramatiskt under krisen. Framför allt var industrin mycket hårt drabbad medan tjänsteföretagen lyckades hålla uppe vinstnivåerna något bättre. Det senaste året har dock lönsamheten återhämtat sig starkt i båda sektorerna. Jämfört med andra delar av riket uppvisar både industrin och tjänstesektorn i Skåne en lite svagare tillväxt än riksgenomsnittet. Detta stämmer väl överens med den överlag mer dämpade konjunkturbilden i länet. Sammantaget förväntas lönsamheten öka kraftigt under den kommande tolvmånadersperioden nettotalet väntas stiga från 25 till 38. Framför allt är det industrin som ser mycket ljust på framtiden. 5 procent av industriföretagen räknar med högre lönsamhet (och endast 7 procent med lägre). Inom tjänstesektorn räknar 47 procent med högre lönsamhet och 11 procent lägre. Industri Tjänster 5 4 3 1-1 - -3 Företagens prisförväntningar 51 procent av länets småföretag räknar med att de kommer höja sina priser under det kommande året, jämfört med 46 procent i höstas. Av industriföretagen tror 57 procent tror på en prishöjning, vilket är en minskning sedan höstens mätning på 66 procent. I tjänstesektorn tror 5 procent på att de kommer höja sina priser under det kommande året vilket är en ökning från höstens mätning på 41 procent. Storleken på höjningarna borde också vara begränsade med tanke på den allmänt sett låga inflationen och det ökande konkurrenstrycket. 8
11 5. Kapacitetsutnyttjande Företagen arbetar med ett fortsatt lågt resursutnyttjande. Detta gäller framförallt länets tjänstesektor. Endast 45 procent av tjänsteföretagen uppger att de arbetar för fullt, vilket är den nivå sektorn legat på de tre senaste mätningarna. Industrin backar något, och nu svarar 54 procent att de arbetar för fullt jämfört med 59 procent i höstens mätning. Industri Tjänster 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % Konkurrenstryck Den allt tuffare konkurrensen märks också i Skåne. Mer än hälften, 54 procent, av företagen uppger att konkurrensen hårdnat de senaste tre åren, medan 5 procent uppfattar att den minskat. Riksgenomsnittet när det gäller ökat konkurrenstryck är 52 procent. I Skåne, liksom i landet i stort, är det framför allt inom tjänstesektorn som konkurrenstrycket hårdnat. Här uppger 55 procent av företagen att konkurrenstrycket hårdnat jämfört med 49 procent inom industrin. 54 procent av företagen i Skåne upplever att konkurrenstrycket hårdnat under de senaste tre åren. Den tuffare konkurrensen märks främst genom fler aktörer på marknaden och pressade prisnivåer. 9
69 procent ser goda expansionsutsikter 69 procent av länets företag att det finns goda utsikter att expandera på sikt. Andelen har minskat sedan vårmätningen (där 76 procent såg goda expansionsutsikter) och är marginellt lägre än i landet i stort. Jämtland VGL Gävleborg Blekinge Stockholm Uppsala Riket Halland Västernorrland Skåne Gotland Kalmar Södermanland Kronoberg Östergötland Västerbotten Värmland Örebro Jönköping Norrbotten Dalarna Västmanland 79 75 74 74 74 73 71 7 69 69 68 68 68 67 67 66 66 65 65 64 61 6 4 6 8 1 1
11 I höstens mätning ansåg 81 procent inom industrin att det fanns goda expansionsutsikter, vilket var en toppnotering sedan mätningarna startades. I vårens mätning har sektorn backat och landar nu på 69 procent. Tjänstesektorn backar också, men inte med lika mycket. Från att 74 procent såg goda expansionsutsikter i höstens mätning landar vårens siffra på 69 procent. Industri Tjänster 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % Hinder för expansion De största tillväxthindren som Skånes småföretag upplever är en allmän ovilja att växa. procent av företagen uppger dessa som främsta hinder. Därefter följer en hög arbetskostnad, vilket 19 procent uppger, och på tredje plats bristen på lämplig arbetskraft på 18 procent. Ett annat oroande tecken vad gäller tillgången på arbetskraft är att 26 procent av samtliga småföretag i Skåne, varav 31 procent av industriföretagen, uppger att de tvingats tackat nej till order på grund av brist på arbetskraft. Framför allt saknas arbetskraft med yrkeserfarenhet. 25 17 16 18 21 19 18 15 1 5 7 8 4 5 7 5 Skåne Riket 11
Skånes fyra regioner Skåne är ett storlän med 33 kommuner och över 1,1 miljoner invånare. Det betyder också att näringslivet i olika delar av länet skiljer sig åt. Sedan hösten genomför därför Företagarna och Swedbank en särskild regionaliserad Småföretagsbarometer för Skåne län. Vi vill med denna regionala Barometer ge en bild av hur konjunkturläget skiljer sig åt i olika delar av Skåne. Vid uppdelningen av Skåne i olika regioner används följande indelning, som genomgående används i hela Barometern: Skåne Sydväst utgörs av kommunerna Kävlinge, Eslöv, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Malmö, Svedala, Vellinge, Höör och Trelleborg. Skåne Nordost utgörs av kommunerna Perstorp, Osby, Hässleholm, Östra Göinge, Kristianstad, Bromölla och Hörby. Skåne Nordväst består av kommunerna Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Höganäs, Åstorp, Helsingborg, Bjuv, Klippan, Landskrona samt Svalöv. Skåne Sydost omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Fyra regioner sysselsättning Alla regioner påvisar fortsatt positiva nettotal. Sydväst är den region som visar en ökad tillväxttakt och landar på ett nettotal på 17. De övriga backar något, främst nordväst som går från 15 till 6. Framtiden ser generellt ljus ut. Alla regioner förutom sydost tror på en stark förbättring i tillväxttakten, och nettovärden på runt -25. Sydost är mer blygsam och tror på en marginell ökning från 6 till 8. 3 1 Sydväst Nordost Nordväst Sydost -1 h7 v8 h8 v9 h9 v h v11 prognos - -3-4 -5 12
Fyra regioner orderingång Alla regioner redovisar också en fortsatt positiv tillväxt av orderstocken, dock fortsätter tillväxten att dämpas i Sydost i vårens mätning från 36 till 13. Bäst i länet går fortfarande nordväst. Dock känner även den regionen av en dämpning och nettotalet går från 46 till 39. Orderstocken förväntas utvecklas positivt i hela Skåne under de kommande tolv månaderna. Högst ställda förväntningar har den nordöstra regionen där nettotalet tros stiga från 33 till 58. Sydost tror att dämpningen av tillväxttakten kommer vända och spår att nettotalet stiger från 13 till 35 dock länets lägst ställda förväntningar. 1 Sydväst Nordost Nordväst Sydost 8 6 4 - h7 v8 h8 v9 h9 v h v11 prognos 13
Fyra regioner omsättning Alla regioner i länet påvisar en fortsatt stigande omsättningstillväxt, förutom nordväst som har en dämpad tillväxt från ett nettotal på 34 till 15. Sydväst visar bäst resultat, och går från 21 till 39. Samtliga regioner tror på en mycket kraftig uppväxling under de kommande tolv månaderna. I nordväst spår man nettotal på 54, vilka är de högst ställda förväntningarna i länet. 7 6 5 4 3 1 Sydväst Nordost Nordväst Sydost -1 h7 v8 h8 v9 h9 v h v11 prognos - 14
Fyra regioner Konjunkturindikatorn Efter att ha räknat ihop de tre variablerna ser vi att alla regioner förutom sydväst uppvisar en dämpad indikator. Största fallet hittar vi i nordväst som går från 95 till 6, framför allt beror detta på en kraftig dämpning i omsättningstillväxten i länet. Bäst går sydväst som visar på en fortsatt stigande indikator. Regionen går från 59 i höstens mätning till 89 i vårens. Sydväst Nordost Nordväst Sydost 15 1 5-5 h7 v8 h8 v9 h9 v h v11 prognos -1 15
Fyra regioner lönsamhet När det gäller tillväxten i lönsamheten i regionerna visar för första gången på flera mätningar alla regioner icke-negativa nettotal. Nordväst dämpas dock från ett netto på 5 och visar i vårens mätning på nolltillväxt. Även nordost dämpas något, från 23 till. Sydost, som i höstens mätning fortfarande visade på svagt negativa nettotal, landar nu på ett netto på 19. Bäst i länet går sydväst som visar en kraftig ökning av antalet företag som redovisar högre lönsamhet och går från 11 i höstens mätning till 4 i vårens. 5 4 3 1 Sydväst Nordost Nordväst Sydost -1 h7 v8 h8 v9 h9 v h v11 prognos - -3-4 16
Småföretagskonjunkturen län för län Östergötland upplever den starkaste småföretagskonjunkturen i landet i höstens mätning. Östergötland går därmed om det tidigare dragloket Kronoberg, som hamnar under rikssnittet i vårens mätning. Västmanland har liksom i höstas den svagaste konjunkturen. Konjunkturen har förbättrats betydligt i de flesta län jämfört med vårens mätning. I några län bromsar konjunkturen in, främst i Kronoberg där konjunkturindikatorn går från 13 till 8. Utvecklingen är dock fortfarande positiv fler företag växer än drar ner. Totalt för riket har konjunkturindikatorn stigit från 84 till 96. Uppdelat på sektorer ökar industriindex något från 95 till 97, medan tjänsteindex ökar från 77 till 96. Det högsta konjunkturindex för industrisektorn redovisas för Uppsala med 143, medan Östergötland toppar tjänstesektorn med index 145. Förväntningarna inför det kommande året är fortsatt ljusa och det samlade konjunkturindex väntas stiga till 122. Mest optimistiska är företagen i Uppsala, Östergötland och Halland. Östergötland Uppsala Halland Stockholm Värmland Blekinge Jämtland Jönköping Riket Västernorrland VGL Västerbotten Norrbotten Örebro Södermanland Kalmar Kronoberg Skåne Dalarna Gotland Gävleborg Västmanland 57 64 114 113 11 18 15 1 99 96 92 92 91 89 88 86 85 8 76 74 73 125 4 6 8 1 1 14 17
18
Prognos och utfall genom åren Småföretagsbarometern är i första hand en undersökning som tar temperaturen på småföretagens konjunkturläge. Men vi ställer även frågor om hur småföretagen tror att konjunkturen ser ut ett år in i framtiden. Till skillnad från andra prognosmakare kan småföretagen inte revidera prognoserna allteftersom ny information dyker upp. Trots denna nackdel är småföretagarna relativt skickliga på att förutsäga konjunkturen på ett års sikt (se diagrammet nedan). Vi kan nu konstatera att efter den snabba uppgången under det senaste året, dämpas nu av naturliga skäl tillväxttakten. Nivån i vårmätningen är också något lägre än företagen trodde för ett år sedan. Konjunkturen förväntas dock vara fortsatt mycket stark. På riksnivå spår småföretagen att konjunkturindikatorn uppmäts till 122 på ett års sikt, vilket historiskt sett varit en nivå som indikerat en stark högkonjunktur. Utfall Prognos 16 14 1 1 8 96 122 6 4-19