INVESTERINGS SIGNALEN Juli 21
Innehåll Sammanfattning... 3 Om Investeringssignalen... 4 Inledning... 5 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen... 9 Utvecklingen för Industriteknikkonsulterna... 15 Sysselsättningsläget... 19 Kommande rapporter... 22 Kontakt... 23 2
SAMMANFATTNING Om branschen Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för ca 3 miljarder kronor i år. Sektorn påverkar därmed utvecklingen av drygt 1 % av BNP, som under år 29 landade på ca 3 miljarder kronor. Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investeringscykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP:n kommer att utvecklas ett drygt år senare. Försiktig återhämtning på alla sektorer De positiva signalerna som STD-företagens medlemmar sände ut i januari verkar ha infallit under våren och en vändning är på gång. Orderläget har förbättrats för arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter tack vare att industrin och byggsektorn fått fart igen samtidigt som infrastruktursektorn fortsätter att utvecklas starkt. Framtidsutsikterna för hösten och vintern ser alltjämt positiva ut. Återhämtningen ser ut att ske på alla områden; orderingången ökar, beläggnings- och debiteringsgraderna ökar, rekryteringsbehovet ökar, prisbilden förbättras och lönsamheten förbättras. De positiva signalerna bör dock inte övertolkas, återhämtningen har inte skett utan är på gång nu. En ökad orderingång innebär inte nödvändigtvis att orderstockarna är tillbaka på nivåerna de befann sig på före finanskrisen. Bostadsbyggandet till exempel ökar visserligen, men i långsam takt och investeringsnivåerna är långt under vad de var före lågkonjunkturen. Prisbilden är fortfarande pressad, något som flera av de tillfrågade företagen rapporterar om i marknadsundersökningen. Botten av lågkonjunkturen ser definitivt ut att vara passerad och företagen signalerar om att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Återhämtningen förväntas fortsätta i långsam takt under 21 för att ta fart under 211. Detta är givetvis glädjande, och man får hoppas att konjunkturen var V-formad och inte W-formad, med två dalar. De främsta orosmolnen som skulle kunna störa den positiva utvecklingen är världsekonomins utveckling och, i synnerhet, EU-ländernas finanser. Osäkerheten kring utvecklingen av en del EU-länders stora statsskulder kan säkerligen bidra till att en del investeringsbeslut skjuts på framtiden. Juli 21 Lena Wästfelt, vd, Svenska Teknik&Designföretagen 3
OM INVESTERINGSSIGNALEN Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln. I genomsnitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats 12 18 månader före byggstart eller en industriell investering. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för t ex bostäder, infrastruktur samt industrins maskiner och utrustning. Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag merparten är STD-företagens medlemsföretag. Publikationen syftar till att öka kunskapen om branschen och att informera om dess marknadssituation och därmed ge såväl branschföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar. Verksamhet Branschen delas in i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid bemärkelse. Industrikonsultföretagen eller något mer tydligt industriteknikkonsultföretagen utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins produkter. Teknikkonsulten och arkitekten projekterar fabriksbyggnaden medan industrikonsulten tar sig an tillverkningsprocessen (liners, maskiner etc.) och/eller utvecklar de produkter som ska tillverkas (bilar, mobiler, piller etc.). Om diagrammen Orderstocksindex räknas fram genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. Konfidenskurvorna visar på skillnaden mellan procentandelen av företagen som angivit en positiv förväntan på orderstockens utveckling och de som angivit en negativ förväntan. Om, exempelvis, 6 % förväntar sig en förbättrad utveckling och 2 % förväntar sig en försämrad utveckling (och övriga 2 % förväntar sig en oförändrad bild) blir nettotalet + 4. Diagrammen över prisbildens utveckling och förväntan på personalstyrkans utveckling redovisar också nettotal och beräknas på samma sätt som konfidenstalen. Om denna undersökning Mätdatumet för denna undersökning var den 1 maj 21. 84 företag, med sammanlagt cirka 13 anställda i Sverige, har deltagit i marknadsundersökningen. Svaren har samlats in under maj och juni månader. 4
INLEDNING Återhämtningen sker långsamt men botten är passerad I majundersökningen förstärks signalerna från januari om att återhämtningen inletts, men det sker i en försiktig takt. Orderläget har fortsatt att utvecklas i rätt riktning samtidigt som framtidsutsikterna blir alltmer positiva. En viss återhämtning i lönsamheten kan också skönjas för alla de tre medlemsområdena (arkitekter, teknikkonsulter och industriteknikkonsulter). Den identifierade förbättringen av orderläget sker dock i en långsam och försiktig takt. De huvudsakliga orderökningarna representeras av uppdrag som ligger sex till tolv månader fram i tiden. Den ökande lönsamheten beror huvudsakligen på ökad beläggning och debiteringsgrad. Prisbilden är alltjämt pressad. Industriteknikkonsulterna, som drabbats av den hårdaste prispressen, har dock kunnat höja sina priser igen en aning under våren. Det är olika faktorer som lyfter de olika delsektorerna. Arkitekterna och teknikkonsulterna påverkas positivt av att byggsektorn kommer igång igen, framförallt av att bostadsbyggandet och uppdrag inom övriga hus (kommersiella lokaler, kontor och offentliga lokaler) ökar igen samtidigt som infrastrukturinvesteringarna består. Industriteknikkonsulterna ser en ökad orderingång på samtliga delsektorer. Samtidigt har den minskade personalstyrkan i viss mån bidragit till en högre beläggning och debiteringsgrad. Efter finanskrisens intåg har industrikonsulternas personalstyrka minskat med omkring 15 %, men nu ser den trenden ut att vända. Nästan alla företag rapporterar att de förväntar sig att personalstyrkan är större i december än idag. Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 29 samt prognoser för investeringsutvecklingen under 21 och 211. Bygginvesteringarna minskade under 29 med cirka 3 % jämfört med 28. Infrastruktur och övriga anläggningar höll uppe de totala investeringarna och bidrog till att tappet inte blev värre. Industrins investeringar i maskiner och utrustning minskade kraftigt, med 28 % till 42 miljarder kronor. Prognoserna visar även att utvecklingen 21 väntas bli svagt positiv, framförallt tack vare ökade investeringar i bostadsbyggande och industribyggnader samt industriinvesteringar i maskiner och utrustning, samt en fortsatt stark utveckling inom infrastrukturområdet. Investeringar Investeringar i Sverige 29 21 (p) 211 (p) % (* miljarder kronor) * % % Bostäder 91-7 4 1 Lokaler 83-3 1 Industribyggnader 5-37 8 2 Infrastruktur o övr anläggningar 73 1 8 2 Bygginvesteringar totalt: 252-3 3 5 Industrins investeringar i maskiner och utrustning 42-28 17 5-1 enl SCB och STD Tabell 1: Bygg- och industriinvesteringar 28 samt prognos till 29 och 21 (fasta priser). Källa SCB. 5
Orderstocksindex och konfidensserie I diagrammet nedan visas utvecklingen av orderstocksindex för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Orderstocksindexet är framräknat genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. Trendbrottet i januari för orderstocksindex ser ut att hålla i sig. Kurvorna för delbranscherna fortsätter att peka uppåt även i majundersökningen. Industrikonsulterna redovisade ett index på 112 jämfört med 16 i januari och 11 i september, vilket visar på en tydlig förbättring av orderläget. Arkitekternas index var, mot 93 i januari och 9 i september. En återhämtande byggsektor speglas i arkitekternas orderstockar. Teknikkonsulterna har en mer måttfull utveckling under våren och deras index hamnar på 12, jämfört med 11 i januari och 96 i september. Detta beror givetvis på att infrastruktursektorn hållit igång företagen och att de därmed inte har lika mycket att återhämta som arkitekterna eller industrikonsulterna. 13 Utveckling orderstocksindex 12 11 9 7 Industrikonsulter Arkitekter Teknikkonsulter Diagram 1: Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. Jämför man orderstocksindex i maj 21 med maj 29 blir bilden av en återhämtning tydlig, det är första gången sedan september 27 som orderstocksindex varit bättre jämfört med läget ett år innan. Procentuell utveckling av orderstocksindex jämfört med samma period året innan 15 1 5-5 jan 6 maj 6 sept 6 jan 7 maj 7 sept 7 jan 8 maj 8 sept 8 jan 9 maj 9 sept 9 jan 1 maj 1-1 -15-2 Arkitekt- och teknikkonsultföretag Industrikonsultföretag Diagram 2: Orderstocksutveckling för arkitekt och teknikkonsultföretag respektive industrikonsultföretag. Avser förändring av orderstocksindex i procent jämfört med samma period förra året. 6
Arkitekterna och teknikkonsulternas sammantagna index var 12 i januari 21 mot 95 i januari 29, och industrikonsulternas index var 112 jämfört med 18 förra året. Detta indikerar att lågkonjunkturens botten är passerad och att en återhämtning är inledd. Det säger dock inget om i vilken takt återhämtningen sker. I diagrammet nedan ser vi hur förväntningarna på orderläget om sex månader utvecklas över tiden. Kurvorna redovisar nettotalen mellan andelen företag som tror på en förbättring och dem som tror på en försämring. Kurvorna ligger kvar på väldigt höga nivåer, vilket illustrerar den positiva synen på framtiden för samtliga delbranscher. En majoritet av företagen tror på ett förbättrat orderläge i december jämfört med idag. Kurvorna säger dock inget om hur mycket bättre. Enligt övriga prognoser ser återhämtningen ut att bli långsam. Konfidensserie - orderläget om 6 månader 6 4 2-2 -4-6 Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industriteknikkonsulter Diagram 3: Konfidensserie, förväntningar på orderläget om 6 månader. Prisbildens utveckling Diagram 4 visar hur företagen anser att priserna utvecklats under den senaste perioden. Kurvans punkter motsvarar nettotalet mellan andelen företag som anser att priserna ökat och dem som anser att priserna sjunkit. Efter en prispress över hela sektorn sedan hösten 28 ser det ut som om prisnivåerna börjat stabilisera sig under våren 21 och till och med ökat en aning för industrikonsulterna. Detta är dock inte konstigare än att extremlåga priser inte längre är gångbara när konjunkturen långsamt vänder uppåt inom industrin. Industrikonsulternas position blir något starkare och den ökade efterfrågan medför att en viss ökning av priserna blir möjlig. Även om prisökningarna varit måttliga mellan januari och maj är det ytterligare en faktor som indikerar att den värsta lågkonjunkturen är passerad. Det är en mycket viktig faktor för den ansträngda lönsamheten inom industrisektorn. Vinstmarginalerna för industrikonsulterna var 4,3 % under 28 och förväntas ha varit väsentligt lägre under 29. 7
6 4 2-2 -4-6 - Prisbildens utveckling - nettotal Industriteknikkonsulter Arkitekter & Teknikkonsulter Diagram 4: Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal. 8
UTVECKLINGEN FÖR ARKITEKT- OCH TEKNIKKONSULTFÖRETAGEN I tabellen nedan ser vi arkitekternas och teknikkonsulternas gemensamma förväntningar på orderstockens utveckling under de kommande sex månaderna för de olika delsektorerna. Siffrorna visar andelen i procent som förväntar sig en ökad, oförändrad eller minskad orderstock. Till höger visas respektive delsektors andel av den totala volymen uppdrag, för 28 och 29. Arkitekter, teknikkonsulter: maj 21 Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökad Oförändr. Minskad 29 28 Bostäder 5 46 4 19 2 Övriga hus 46 54 55 51 Industribyggnader 38 58 4 9 8 Infrastruktur 48 52 5 8 Övriga anläggningar 33 61 6 3 4 Miljö/utredningar 38 59 3 9 9 Stadsplanering * 33 67 - - Totalt vägt 45 (33) 53 (49) 2 (18) % * Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första Investeringssignalen 211. Tabell 2: Förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. Förväntningarna är överlag positiva inom samtliga delsektorer. De sektorer som förväntas utvecklas starkast är bostäder, övriga hus och infrastruktur, som även fortsättningsvis ser ut att gå bra. För dessa tre delsektorer rapporterar hälften av företagen att de tror på förbättrat orderläge. Det är väldigt få företag som tror på försämrat orderläge i någon delsektor. Den positiva utvecklingen för arkitekterna och teknikkonsulterna illustreras i diagrammet nedan, i deras gemensamma kurvor för orderstocksindex och konfidensindex. Den blå konfidenskurvan vände upp över noll (motsvarande övergång från negativa till positiva förväntningar) i september 29, och den röda orderstockskurvan följde efter och vände upp i januari 21. Konfidenskurvan visar ofta hur orderstocksindexet kommer att utvecklas, och ger en tidig indikation om hur orderläget kommer utvecklas. 9
Orderstock vs förväntningar på orderläget 6 4 2-2 -4 12 11 9 7 6 Konfidens (vänster Y-axel) Orderstocksindex (höger Y-axel) Diagram 5: Orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader). Diagrammet nedan visar teknikkonsulterna och arkitekternas gemensamma förväntningar på hur uppdragen avseende industribyggnader kommer att utvecklas. Investeringarna i industribyggnader har dalat kraftigt under lågkonjunkturen men nu ser det ut som om man kan förvänta sig att de ökar igen framöver. Totalprognos - uppdrag avseende industribyggnader 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Diagram 6: Arkitekterna och teknikkonsulternas sammantagna förväntningar på uppdrag avseende industribyggnader om 6 månader. Arkitektföretagen Efterfrågan på arkitektföretagens tjänster har ökat under våren, tack vare att byggsektorn börjar återhämta sig efter lågkonjunkturens negativa effekter på byggandet. Investeringarna i de viktiga delsektorerna bostäder och övriga hus (kontor, handel, kommersiella och offentliga lokaler) ökar igen. Antalet påbörjade bostäder förväntas öka från 17 under 29 till lite drygt 21 under 21 och närmare 25 under 211 1. Nästan två tredjedelar av de tillfrågade företagen angav i undersökningen att uppdragen på bostadssektorn förväntas öka under hösten. För övriga hus är det 37 % som förväntar sig en förbättrad uppdragsvolym, medan övriga tror på oförändrat läge. 1 Byggkonjunkturen Nr 2, 21. Sveriges Byggindustrier 1
Orderstocksindexet ökade från 93 till mellan januari och maj. Detta beror dels på att den totala ordervolymen ökat under våren, men delvis även på att personalstyrkan minskat en aning sedan 28, vilket resulterat i en högre beläggningsgrad och debiteringsgrad per anställd. Det är huvudsakligen på sex till tolv månaders sikt som beläggningen ökar. Tabellen nedan visar arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling för de olika delsektorerna. Där åskådliggörs de positiva förväntningarna på framtiden. Väldigt få företag tror på försämrat orderläge i de olika delsektorerna. Samtliga delsektorer visar positiva nettotal. Arkitekter: maj 21 Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökad Oförändr. Minskad 29 28 Bostäder 53 42 5 19 2 Övriga hus 37 63 55 51 Industribyggnader 14 79 7 9 8 Infrastruktur 43 57 5 8 Övriga anläggningar 3 4 Miljö/utredningar 2 9 9 Stadsplanering * 25 75 - - Totalt vägt 36 (4) 63 (49) 2 (11) % * Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första Investeringssignalen 211. Tabell 3: Arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. I denna undersökning introducerades även stadsplanering som en delsektor. Siffrorna över förväntningarna på den sektorn redovisas i tabellen ovan, men de inkluderas inte i den totala vägningen då det inte finns uppgifter om vad den sektorn motsvarar i omsättningsvolym. Efter årsskiftet kan stadsplanering även inkluderas i totalerna. I diagrammet nedan illustreras konfidenskurvan för bostadsprojektering. Den positiva trenden förväntas hålla i sig. 6 4 2-2 -4-6 - Arkitektföretag - prognos avseende bostadsprojektering, nettotal Diagram 7: Arkitekternas förväntningar avseende bostadsprojektering om 6 månader. 11
Även för den viktiga delsektorn övriga hus har arkitekterna positiva förväntningar. 37 % tror på förbättrat och inget företag tror på en försämring, vilket ger nettotalet 37. Delsektorn övriga hus motsvarade under 29 hela 55 % av arkitektföretagens omsättning och är således mycket viktig för arkitektföretagen. Kontorsprojektering har svängt från negativa till positiva förväntningar på orderutvecklingen. Uppdrag inom upplevelseområdet (hotell, konserthus, teater, etc) förväntas också öka, detsamma gäller för offentliga lokaler. Endast inom handeln förväntas en svag försämring. 6 4 2-2 -4-6 Arkitektföretag - prognos avseende "övriga hus", nettotal Diagram 8: Arkitekternas förväntningar avseende övriga hus (kontor, handel, upplevelse, och offentliga lokaler) om 6 månader. Arkitektföretagen angav att fakturerad volym under 29 minskade jämfört med 28. Men under sista tertialet 29 rapporterade de att fakturerad volym börjat öka igen. Detsamma gäller för första tertialet 21, januari till maj (april ut). 37 % angav att fakturerad volym ökat under perioden, 37 % att den var oförändrad och 26 % att den minskat. Även lönsamheten har förbättrats under våren (januari till och med april) jämfört med september till december. Det anger 37 %, mot 31 % som säger att den försämrats. Detta beror i första hand på en förbättrad debiterings- och beläggningsgrad, då arkitekterna inte upplever att priserna ökat under perioden utan snarare tvärtom, de har fortsatt att pressas en aning. Lönsamheten förväntas förbättras ytterligare under hösten; det tror 58 % av företagen, mot endast 5 % som tror att den kommer att försämras. Debiteringsgraden under perioden januari till maj har legat på 78,9 % i snitt viktat på företagens storlek, jämfört med 77,5 % i januari. Debiteringsgraden förväntas fortsätta att öka, det tror 47 % av företagen mot endast 6 % som tror på det motsatta. Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag) Teknikkonsultföretagen inom bygg, installation och anläggning har klarat av lågkonjunkturen bäst tack vare de omfattande stimulanspaketen på infrastrukturområdet. Orderingången på den sektorn är fortsatt god och i kombination med en växande byggsektor ser läget för teknikkonsulterna ljust ut. Orderstocksindex ökade marginellt, från 11 i januari till 12 i maj. Den relativt låga ökningen av orderstocksindexet förklaras med att utgångsläget jämfört med arkitekterna och industrikonsulterna var mycket bättre. Dessutom har personalstyrkan fortsatt att öka, omkring 5 % sedan december bland de tillfrågade företagen. Detta bidrar kortsiktigt till att beläggningen och orderstocken per anställd minskar 12
en aning. Sammantaget är signalerna från teknikkonsulterna mycket goda. Förväntningarna på orderutvecklingen är mycket goda, rekryteringsbehovet högt och lönsamheten är bättre än under 29 och förväntas bli ännu bättre framöver. Teknikkonsulterna inom bygg, installation och anläggning har tack vara de omfattande stimulanspaketen på infrastrukturområdet klarat sig bättre igenom lågkonjunkturen, jämfört med arkitekter och industrikonsulter. Många av företagen inom det området har haft en fortsatt ökande orderingång och har således även fortsatt att rekrytera personal. 54 % av företagen uppgav att personalstyrkan vuxit under året medan 18 % uppgav att den minskat. Denna utveckling förväntas fortsätta under 21, då 72 % tror att den växer och endast 2 % tror att den minskar. Inga av de tillfrågade företagen tror på ett sammantaget försämrat orderläge i december jämfört med i maj, möjligtvis för vissa delsektorer. I tabellen nedan redovisas teknikkonsulternas förväntningar för respektive delsektor. Nettotalen är positiva för samtliga delsektorer. Teknikkonsulter: maj 21 Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökad Oförändr. Minskad 29 28 Bostäder 48 48 4 6 5 Övriga hus 5 5 27 2 Industribyggnader 48 48 4 13 11 Infrastruktur 5 5 35 38 Övriga anläggningar 46 46 8 1 12 Miljö/utredningar 47 47 6 9 14 Stadsplanering * 5 5 - - Totalt vägt 49 (45) 49 (5) 2 (5) % * Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första Investeringssignalen 211. Tabell 4: Teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. Inom de två viktigaste delsektorerna, övriga hus (kontor, handel, upplevelse & offentliga lokaler) och infrastruktur, förväntar sig hälften av företagen ett bättre orderläge i december och den andra hälften oförändrat orderläge. På området övriga hus är det framförallt offentliga lokaler (vård, undervisning, förvaltning) som ökat sedan i januari. Över hälften av företagen rapporterar om ökad orderingång. På kontorssidan har utvecklingen däremot varit svagt negativ. För uppdrag avseende handeln och upplevelseområdet (hotell, konserthus, teater, etc) har utvecklingen varit svagt positiv. Infrastruktursektorn fortsätter alltså att utvecklas positivt och att byggsektorn fått fart igen bidrar ytterligare till de goda framtidsutsikterna. Det ska dock påpekas att siffrorna inte säger något om hur mycket orderingången kommer öka. Man ska inte dra för stora slutsatser av de väldigt positiva siffrorna. Det ökande bostadsbyggandet ger också goda effekter för teknikkonsulterna. Nära hälften av företagen rapporterar om förväntad ökad orderingång inom bostadssektorn. Uppdragen avseende bostäder hade minskat fram till maj i år, men en vändning ser alltså ut att vara på gång. 13
I diagrammet nedan illustreras förväntningarna på infrastruktursektorn över tiden. Inte sedan millennieskiftet har de legat på negativa nettotalsnivåer. Infrastruktur är den enskilt viktigaste delsektorn för teknikkonsulterna, och nettotalen har legat på höga nivåer under hela 2-talet. Stimulanspaketen under lågkonjunkturen innebar en fortsatt positiv utveckling inom sektorn, eftersom omfattande infrastrukturprojekt tidigarelades. Den positiva utvecklingen verkar fortsätta även under 21. Nettotalet på förväntningarna var i maj 5, hälften tror på förbättrat läge och hälften på oförändrat läge. Inga företag trodde alltså på försämrat orderläge under den kommande 6-månadersperioden. Teknikkonsultföretagen - prognos avseende infrastruktur, nettotal 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Diagram 9: Teknikkonsulternas förväntningar avseende infrastruktur om 6 månader. Teknikkonsultföretagen uppgav att fakturerad volym under perioden januari till maj ökat jämfört med perioden september till december. 56 % sade att den ökat, mot 12 % som uppgav det motsatta. Debiteringsgraden ökade en aning, från 75,1 % för perioden september-december 29 till 75,7 under våren. Den växande personalstyrkan påverkar troligtvis debiteringsgraden i negativ bemärkelse, annars hade den sannolikt varit högre. Företagen rapporterar dock om fortsatt ökande debiteringsgrad. Detta tror 54 % av företagen, inga tror på försämrade nivåer. Lönsamheten minskade under 29. Nu ser det ut som om den börjat återhämta sig, 43 % av företagen uppgav att lönsamheten var bättre under första tertialet 21 jämfört med sista tertialet 29. Den utvecklingen ser ut att fortsätta även framöver. 58 % tror på positiv utveckling mot endast 5 % som tror på negativ utveckling. Den förbättrade lönsamheten beror dels på att orderläget varit gynnsamt och debiteringsgraderna något högre och dels på att prisbilden ser lite bättre ut. Den hårdaste prispressen verkar ha lagt sig och färre företag rapporterar om försämrad prisbild, samtidigt som några fler rapporterar att priserna kunnat höjas en aning. På personalsidan är rekryteringsbehovet alltjämt stort. Omkring % av företagen tror att deras personalstyrka ökar till och med december i år. Den sammanlagda personalstyrkan bland de tillfrågade företagen ökade med 5 % under perioden januari till maj. 14
UTVECKLINGEN FÖR INDUSTRITEKNIKKONSULTERNA Industriteknikkonsulterna ser ut att ha passerat botten av lågkonjunkturen under våren. Orderingången har ökat igen och förväntningarna på framtiden ser allt ljusare ut. Orderstocksindex ökade från 16 i januari till 112 i maj. Förväntningarna på orderstockens utveckling är väldigt positiva. 77 % av företagen tror att orderingången ökar till december. Inga företag tror att den minskar. Samtliga delsektorer och kundsegment förväntas se en orderingång under samma period. En annan viktig signal om att en vändning är på gång är att lönsamheten rapporteras öka igen. Rörelsemarginalen för industriteknikkonsulterna var under 28 omkring 4 %. Den förmodas ha varit väsentligt lägre under 29. Därför är det glädjande att den negativa utvecklingen ser ut att ha vänt. 7 % av företagen uppgav att lönsamheten ökat under första tertialet 21, mot endast 5 % som uppgav att den minskat. Det förbättrade orderläget är givetvis en starkt bidragande faktor till en förbättrad lönsamhet. En annan, också väldigt viktig, faktor är en ljusare prisbild. Prispressen inom industrisektorn har varit väldigt hård under lågkonjunkturen, och företagen har konsekvent rapporterat om försämrade villkor sedan 28. I maj är nettotalet mellan dem som uppgav att prisbilden förbättrats respektive försämrats svagt positivt. 26 % uppgav att prisbilden förbättrats, 14 % att den försämrats. Genomgången av företagens snittpriser för de olika kompetensområdena stödjer bilden av ett förbättrat prisläge under våren jämfört med perioden innan. Industrikonsulterna förväntar sig en fortsatt positiv utveckling av lönsamheten under hösten. I diagrammet nedan visas orderstocksindex utveckling tillsammans med konfidenskurvans utveckling. 13 125 12 115 11 15 95 9 85 Orderstocksindex vs konfidens om orderläget om 6 mån. 6 4 2-2 -4 Orderstocksindex (vänster axel) Konfidens (höger axel) Diagram 1: Industriteknikkonsulterna, orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader) När alla kurvor pekar åt rätt håll och nettotalen visar högra konfidensnivåer är det viktigt att komma ihåg det svåra utgångsläget som industrikonsulterna hade efter finanskrisen och lågkonjunkturen. De höga konfidensnivåerna visar i vilken riktning förväntningarna pekar 15
men inte till vilken grad utvecklingen kommer att ske. Det är därför viktigt att påpeka att vi talar om en långsam återhämtning för industrisektorn, där både en ökad orderingång och en förbättrad prisbild är nödvändiga för att återfå en god lönsamhet inom sektorn. I diagrammet nedan visas återigen orderstocksindex tillsammans med beläggningsgraderna om 2, 3 och 6 månader. Orderstocksindex och beläggning - industrikonsultföretagen 12 6 4 2 T1- T2- T3- T1-1 T2-1 T3-1 T1-2 T2-2 T3-2 T1-3 T2-3 T3-3 T1-4 T2-4 T3-4 T1-5 T2-5 T3-5 T1-6 T2-6 T3-6 T1-7 T2-7 T3-7 T1-8 T2-8 T3-8 T1-9 T2-9 T3-9 T1-1 T2-1 Orderstocksindex 2 mån. beläggning 3 mån. beläggning 6 mån. beläggning Diagram 11: Industriteknikkonsulterna, orderstock och beläggning (2, 3 & 6 månader) Lite förbryllande är att företagen rapporterar att fakturerad volym minskat under våren jämfört med perioden innan, samtidigt som orderläget, debiteringsgrader, priser och lönsamheten förbättrats. Detta kan bero på att personalstyrkan minskat med omkring 15 % sedan 28 och fortsatt att göra det under våren. Den totala ordermängden och fakturerade volymen kan alltså vara lägre än tidigare, men med färre anställda kan debiteringsgraden ändå vara högre. Dessutom är en förbättrad prisbild mycket viktig för att företagen ska kunna återfå lönsamheten. Debiteringsgraden ökade till 76,8 % första tertialet 21 mot 74,5 % under sista tertialet 29. Förväntningarna indikerar att debiteringsgraden kan fortsätta att öka under året. I tabellen nedan redovisas förväntningarna på utvecklingen av orderläget för de olika delsektorerna. Industriteknikkonsulter: maj 21 Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökar Oförändr. Minskar 29 28 Produktions- /processutveckling 81 19 27 57 Produktutveckling 81 19 34 21 Teknisk IT 75 25 16 4 Information/ utbildning 64 36 1 12 Annat 78 22 13 6 Totalt vägt 78 (69) 22 (31) (12) % Tabell 5: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. 16
Förväntningarna på utvecklingen av orderläget under de kommande sex månaderna är positiva för alla delsektorerna. För produktions- och processutveckling är nettotalet hela 81, precis som för produktutveckling. Orderlägets förväntade utveckling fördelad på de olika kundsegmenten visar också på idel positiva siffror. Starkast utveckling förväntas inom den av lågkonjunkturen hårt drabbade fordonssektorn; där tror alla företagen som arbetar inom området på förbättrat orderläge. I tabellen nedan redovisas förväntningarna fördelat på de olika kundsegmenten. Industriteknikkonsulter: maj 21 Kundsegment Gruvindustrin Trä/massa/pappers ind Läkemedels/kemiska ind Livsmedelsindustrin Metall/maskinindustrin * - Metallindustri - Maskinindustri - Verkstadsindustri Tillv el/optik/telekom prod Tillv fordon/transp medel Energi/kraft Andra kundsegment Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökar Oförändr. Minskar 29 28 87 13 3 8 67 33 5 18 54 46 7 11 45 55 4 2 73 25 2 22 22 69 31 67 33 81 13 6 43 57 4 1 25 12 76 24 18 23 4 6 12 3 Totalt vägt 73 (57) 27 (34) (9) % * Metall/maskinindustrin delas numera in i metall-, maskin- och verkstadsindustri, men redovisas tillsammans till och med första Investeringssignalen 211. Tabell 6: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på kundsegment. Från och med denna undersökning delas metall- och maskinindustrin in i tre delsektorer; metallindustri, maskinindustri samt verkstadsindustri. Nedan visas diagram över utvecklingen på konfidenskurvorna för de olika delsektorerna. Uppdrag avseende produktions-/processutveckling 6 4 2-2 Diagram 12: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktions- och processutveckling. Nettotal. 17
11 Uppdrag avseende produktutveckling 9 7 5 3 1-1 Diagram 13: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktutveckling. Nettotal. Uppdrag avseende teknisk IT 6 4 2-2 Diagram 14: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk IT. Nettotal. 7 Uppdrag avseende teknisk information/utbildning 6 5 4 3 2 1-1 -2 Diagram 15: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk information/utbildning. Nettotal. 18
SYSSELSÄTTNINGSLÄGET Förväntningarna på personalstyrkans utveckling är positiva för alla verksamhetsområden. Rekryteringsbehovet är stort inom sektorn. För teknikkonsulterna har behovet att anställa egentligen aldrig sviktat, mycket tack vare att infrastruktursektorn hållit igång företagen under lågkonjunkturen. För arkitekterna och industrikonsulterna, som minskat sina personalstyrkor under lågkonjunkturen, har behovet vänt. De behöver nu öka personalstyrkorna igen. Diagrammet nedan visar kurvorna över förväntningarna på personalstyrkans utveckling för teknikkonsulter och arkitekter (bygg och anläggningssektorn) sammanvägt samt industriteknikkonsulterna. Nettotalen har legat på höga nivåer mellan 23 och 28, då lågkonjunkturen minskade företagens rekryteringsbehov. Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal 6 4 2-2 Arkitekt- och teknikkonsultföretag Industriteknikkonsultföretag Diagram 16: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter och arkitekter tillsammans vs industriteknikkonsulter. Nettotalet var i maj 36 för arkitekter. 47 % av arkitekterna trodde att personalstyrkan ökar fram till sommaren medan 11 % tror att den minskar. För industriteknikkonsulterna var nettotalet hela 9. 9 % tror på en växande personalstyrka och inga tror att den minskar. Teknikkonsulternas nettotal var 79. 81 % tror att personalstyrkan ökar under de kommande sex månaderna medan 2 % tror att den minskar. Diagrammet nedan visar kurvorna för arkitekter och teknikkonsulter separat, samt för industriteknikkonsulter. Här syns att teknikkonsulterna och arkitekterna visat olika bilder under lågkonjunkturen. Teknikkonsulterna har löpande haft en positiv förväntan på personalstyrkans utveckling, vilket signalerat ett bibehållet rekryteringsbehov. För arkitekterna har nettotalen under en stor del av 29 varit negativa, vilket indikerar att en del personalreduktioner har ägt rum. 19
Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal 6 4 2-2 T2-7 T3-7 T1-8 T2-8 T3-8 T1-9 T2-9 T3-9 T1-1 T2-1 -4 Industri Arkitekt Teknikkonsult Diagram 17: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter, arkitekter var för sig samt industriteknikkonsulter. Det stora rekryteringsbehovet gör att problematiken kring den bristen på tillgänglig kompetens inom sektorn blir alltmer aktuell. Kompetensbristen är oroande för sektorns framtida utveckling. Många 4-talister går i pension nu och tillflödet av nyutbildade ingenjörer är lägre än behovet. Arkitekterna och teknikkonsulterna tillfrågades vilka kompetenser som var svåra att finna. Dessa redovisas nedan. Mer frågor om detta kommer att tas upp i framtida marknadsundersökningar. Går knappt att finna: VVS-ingenjörer/projektörer Uppdragsledare Erfarna konstruktörer Geotekniker Energitekniker Elingenjörer Projektledare Specialister Styr- och regleringenjörer Erfarna arkitekter Svårt att finna: Installationssamordnare Konstruktörer Byggingenjörer Erfarna handläggare Miljöinventerare Nyexaminerade ingenjörer Kalkylatorer Ekonomer Nyexaminerade arkitekter 2
Rekryteringsbehov per kompetensområde Industriteknikkonsulterna Industriteknikkonsulterna tillfrågades om svårigheterna att rekrytera personal till de olika kompetensområdena. I diagrammet nedan redovisas svaren. Svårigheter att rekrytera personal inom respektive kompetensområden 7 64 6 5 4 44 36 46 37 46 36 3 2 1 23 17 18 13 1 9 Mekanik El & automation Teknisk IT Processteknik Industridesign Specialistområde Vissa svårigheter Mycket svårt Går ej att finna Diagram 18: Industriteknikkonsulternas svårigheter att rekrytera personal till de olika kompetensområdena. De blå staplarna motsvarar en normalsituation, de andra motsvarar vissa svårigheter respektive mycket stora svårigheter. Inom alla kompetensområden upplevs svårigheter att rekrytera personal. Diagrammet nedan visar hur industriteknikkonsulterna förväntar sig att rekryteringsbehovet för respektive kompetensområde kommer att förändras under de kommande två åren. 6 4 2 Utvecklingen av rekryteringsbehovet för respektive kompetensområde 89 92 77 79 11 8 23 21 Mekanik Teknisk IT Industridesign Öka Oförändrat Minska 38 62 6 4 Diagram 19: Utvecklingen av rekryteringsbehovet för respektive kompetensområde under kommande två åren. Andelen företag som uppger att rekryteringsbehovet kommer att minska för något kompetensområde är låg. Inom mekanik, el & automation, teknisk IT och specialistområden anser mer än hälften av företagen att rekryteringsbehovet kommer att öka. Inom teknisk IT är det hela 93 % som tror att behovet kommer att öka. 21
KOMMANDE RAPPORTER Under 21 och 211 publiceras Investeringssignalen: Mätdatum 1 september 21: marknadsundersökningen genomförs under september månad. Rapportern publiceras i oktober. Mätdatum 1 januari 211: marknadsundersökningen genomförs under januari och februari månad. Rapporten publiceras i februari. Mätdatum 1 maj 211: marknadsundersökningen genomförs under maj månad. Rapporten publiceras i juni. Mätdatum 1 september 211: marknadsundersökningen genomförs under maj månad. Rapporten publiceras i juni. David Cramér/STD-företagen/21-7-7 22
KONTAKT Information om STD-företagens verksamhet lämnas av: Lena Wästfelt, vd Tfn/mobil; 8-762 69 7 E-post: lena.wastfelt@std.se lena.wastfelt@std.se Branschinformation samt frågor om Investeringssignalen och andra marknadsrapporter lämnas av: David Cramér, marknadsanalytiker Tfn/mobil; 8-762 67 2 E-post: david.cramer@std.se david.cramer@std.se Branschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och tidigare upplagor av Investeringssignalen återfinns på www.std.se. www.std.se 23