Kontorsindex 1 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Höstens mätning 2006 Fler anställda men konjunkturen vänder
Program 7 december 2 Kontorsindex Peter Gimbe, presschef, Skanska AB. Kontorslokalerna en viktig del i varumärkesarbetet Andreas Fries, partner och arkitekt, Strategisk Arkitektur. Vad händer på Norra Bantorget? Inger Olsson, projektchef, Skanska Fastigheter Stockholm, presenterar torgets omvandling.
3 Fakta om Kontorsindex 13:e undersökningen Samma frågepanel över tid Trendspaning - framåtblickande
Verksamhetsområden 4 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% HT 2000 VT 2001 HT 2001 VT 2002 HT 2002 VT 2003 HT 2003 VT 2004 HT 2004 VT 2005 HT 2005 VT 2006 HT 2006 Reklam / PR / Marknadsföring Bygg Annan konsultverksamhet Tillverknings- och råvaruindustri IT/data
Property Clock hösten 2005 5 Kontor Moscow Brussels Avtagande hyrestillväxt Fallande hyror Frankfurt Budapest London WE, Madrid Oslo, Paris, Dublin Tilltagande hyrestillväxt Stockholm, Göteborg, Malmö, Luxembourg, Barcelona, Aten, Lyon, Edinburgh Avtagande hyresfall Prag Rom Munich, Milano, Amsterdam Berlin Düsseldorf Helsinki Warsawa, Lissabon, Hamburg, Köpenhamn Källa: JLL
Property Clock hösten 2006 6 Kontor Moscow Rental growth slowing Rents falling Oslo London West End Dublin London City, Madrid Paris Barcelona Stockholm, Lyon, Hamburg Copenhagen Munich, Luxembourg, Helsinki, Budapest Malmö,Brussels, Frankfurt, Geneva, Warsaw Rental growth accelerating Gothenburg,Prague, Amsterdam, Milan, Rome, Vienna, Athens, Edinburgh Rents bottoming out Lisbon Berlin Düsseldorf, Zurich Källa: JLL
Mätningar Kontorsindex 2000 2006 (Stockholm) Fallande hyror 7 Maj 2001 Nov 2000 Avtagande hyrestillväxt Nov 2001 Maj 2002 Avtagande hyresfall Tilltagande hyrestillväxt Maj 2006 Nov 2002 Maj 2003 Dec 2006 Nov 2003 Maj 2004 Nov 2004 Maj 2005 Nov 2005
Jones Lang LaSalle s kommentarer om marknadens hyresutveckling: 8 Göteborg CBD Inga förändringar av Prime Rent har skett under 2006, som uppgår till 2200 kr/kvm. Under kvartal 3 har kontrakt tecknats till denna nivå och vi tror inte på avslut mycket högre än dessa nivåer under det närmaste halvåret. Malmö CBD Prime rent har legat stabilt på 1850 kr/kvm. JLL spår högre nivåer under 2007. Prime rent kommer dock i fortsättningen att sättas i Västra Hamnen där Prime Rent för tillfället ligger på 1900 kr/kvm och väntas stiga. Speciellt intressant är området kring universitetsholmen där just Skanska utvecklar/har utvecklat ett antal fastigheter. Detta område kommer JLL också framöver att räkna som en del av befintliga CBD. Stockholm CBD Prime Rent har stigit med 100 kr/kvm under kvartal 3. Prime rent förväntas att fortsätta stiga med ca 4% under 2007. Det är således Stockholm som tar täten i Sverige vad gäller tillväxt av Prime rent.
Fler eller färre anställda? 9 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VT 2001 Bas:289 HT 2001 Bas:296 VT 2002 Bas:288 HT 2002 Bas:251 VT 2003 Bas:237 HT 2003 Bas: 213 VT 2004 Bas: 170 HT 2004 Bas: 220 VT 2005 Bas: 186 HT 2005 Bas: 221 VT 2006 Bas: 180 HT 2006 Bas:142 Fler anställda Samma antal anställda Färre anställda
Fler eller färre anställda? (Hösten -05, våren -06, hösten -06) 10 VT 06 (HT05) 40 (41) 34 (38) 42 (34) 52% 54% 49% 49 (45) 50 (41) 43 (47) 38% 37% 30% 11 (14) 16 (22) 16 (19) 10% 16% 14% Fler anställda Samma antal anställda Färre anställda Sthlm Bas: 104 Gbg Bas: 50 Malmö-Hbg Bas. 59
Uppskattat lokalbehov om ett år 11 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HT 2000 Bas:366 VT 2001 Bas:289 HT 2001 Bas:296 VT 2002 Bas:288 HT 2002 Bas: 249 VT 2003 Bas:237 HT 2003 Bas: 213 VT 2004 Bas: 170 HT 2004 Bas: 220 VT 2005 Bas: 186 HT 2005 Bas: 221 VT 2006 Bas: 180 HT 2006 Bas:142 Större kontorsyta Samma kontorsyta som idag Mindre kontorsyta
Uppskattat lokalbehov om ett år 12 VT 06 (HT 05) 73 (72) 56 (61) 60 (67) 70% 60% 64% 16 (14) 27 (20) 23 (16) 12 (14) 16 (19) 17 (17) 19% 22% 19% 18% 17% 11% Större kontorsyta Samma kontorsyta som idag Mindre kontorsyta Sthlm Bas: 104 Gbg Bas: 50 Malmö-Hbg Bas. 59
Hur stor betydelse anser du att era kontorslokaler har för att ni ska kunna rekrytera rätt medarbetare/kompetens 13 55% 30% 14% 1% Stor betydelse Varken eller Ingen betydelse alls Ingen åsikt
Anser du att ni idag arbetar aktivt med kontorslokalerna som en del i företagets varumärkesarbete? 14 42% 42% 14% 3% Ja I viss utsträckning Nej Vet inte/ingen åsikt
Hur arbetar ni med kontorslokalerna som en del i företagets varumärkesarbete? 15 37% 16% 2% Det är en strategisk ledningsfråga på vårt företag Det är en allmän, medveten intern process Annat
När en gäst besöker vårt företag så upplever denna att entrén och allmänna möteslokaler tydligt speglar företagets varumärke 16 Instämmer 68% Varken eller 23% Instämmer inte 4% Ingen åsikt 4%
Hur utvecklas branschen för egna företaget? 17 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HT 2000 Bas:366 VT 2001 Bas:289 HT 2001 Bas:296 VT 2002 Bas:115** HT 2002 Bas:245 VT 2003 Bas:237 HT 2003 Bas: 213 VT 2004 Bas:170 HT 2004 Bas: 220 VT 2005 Bas: 186 HT 2005 Bas: 221 VT 2006 Bas: 180 HT 2006 Bas:XXX Positivt Varken positivt eller negativt Negativt
60% Utvecklingen av egna företaget jämfört med branschen i stort? 18 50% 40% 30% 20% 10% 0% HT 2000* Bas:265 VT 2001 Bas:289 HT 2001 Bas:296 VT 2002 Bas:113** HT 2002 Bas:245 VT 2003 Bas:237 HT 2003 Bas: 213 VT 2004 Bas: 168 HT 2004 Bas: 220 VT 2005 Bas: 186 HT 2005 Bas: 214 VT 2006 Bas: 175 HT 2006 Bas:XXX Bättre än branschen i genomsnitt Som branschen i genomsnitt Sämre än branschen i genomsnitt
Hur ser det ut de kommande två åren? 19 Gul stapel: vt -06, lila stapel: ht -06 46% 35% 37% 30% 23% 20% 3% 0 1% 4% 0 1% Konjunkturen vänder uppåt Konjunkturen fortsätter uppåt Konjunkturen är kvar på samma nivå som idag Konjunkturen vänder nedåt Konjunkturen fortsätter nedåt Ingen åsikt
Planlösning 20 Hur skulle du vilja ha det Hur är det idag Hur vill medarbetarna ha det 74% 67% 72% 14% 8% 4% 12% 25% 21% 0% 3% Enbart öppen planlösning Mixat (både öppen o individuella kontorsrum) Enbart individuella kontorsrum Ingen åsikt
Hur är kontorslokalerna utformade idag och vad föredrar du? 21 Öppen (föredrar) Mixat (föredrar) Individuella kontorsrum (föredrar) Öppen (idag) Mixat (idag) Individuella kontorsrum (idag) Öppen (medarbetare) Mixat (medarbetare) Individuella kontorsrum (medarbetare) 100% 90% 80% 70% 60% 71% 73% 68% 66% 62% 61% 75% 76% 72% 70% 67% 68% 71% 72% 74% 72% 66% 64% 66% 64% 67% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VT 2003 Bas:237 29% 28% 27% 24% 27% 26% 27% 24% 24% 25% 23% 22% 21% 16% 17% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 11% 11% 12% 11% 11% 12% 9% 11% 9% 8% 7% 8% 7% 8% 4% 5% 6% 4% 4% HT 2003 Bas: 213 VT 2004 Bas: 168 HT 2004 Bas: 220 VT 2005 Bas: 186 HT 2005 Bas: 214 VT 2006 Bas: 180 HT 2006 Bas: 142
Idealt antal kvadratmeter per anställd? (Hur det ser ut idag inom parentes) 22 48% (63%) 23% 23% (18%) (63%) (18%) (2%) 3% 4% < 15 kvm/anställd 16-20 kvm/anställd 21-25 kvm/anställd > 26 kvm/anställd Ingen åsikt
2 3 Vilken faktor är viktigast vid en förhyrning? 1. Ekonomiska villkor 2. Arbetsmiljö/inneklimat 3. Lokalens utformning/planlösning
24 Sammanfattning Fortfarande en positiv trend när det gäller företagens uppskattade rekryteringsbehov sedan 2003 Det är fler som tror sig behöva större kontorsyta om ett år jämfört med de som spår att de behöver mindre yta Respondenterna är fortsatt positiva till det egna företagets utveckling jämfört med branschen i stort Ingen tror längre att konjunkturen kommer att fortsätta uppåt. Majoriteten tror att vändningen sker under 2007