INVESTERINGS SIGNALEN

INVESTERINGS SIGNALEN November 1 Innehåll

Sammanfattning... 3 Om Investeringssignalen... 4 Inledning... 5 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen... 9 Utvecklingen för Industriteknikkonsulterna... 15 Sysselsättningsläget... Kommande rapporter... 23 Kontakt... 24 2

SAMMANFATTNING Om branschen Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för ca 3 miljarder kronor i år. Sektorn påverkar därmed utvecklingen av drygt 1 % av BNP, som under år 9 landade på ca 31 miljarder kronor. Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investeringscykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP:n kommer att utvecklas ett drygt år senare. Positiva signaler för 11 men fortsatt långsam återhämtning STD-företagens medlemmar sänder i denna undersökning positiva signaler avseende utvecklingen för 11. 1 har representerat en vändning efter lågkonjunkturen och återhämtningen fortsätter över årsskiftet. Lönsamheten halkar hittills efter men företagen sänder signaler om ökande orderingång, ökade debiteringsgrader och högre debiterade priser. Så lönsamheten återhämtar sig också allteftersom, även om det är en bit kvar till nivåerna innan finanskrisen. Byggnadssektorn har kommit igång igen, bland annat med ökade investeringar i bostäder under 1 och prognoser visar att denna utveckling fortsätter i högre takt även under 11. Även investeringar i kontors- och butikslokaler förväntas öka under det kommande året, samtidigt som uppdragen inom infrastruktur och kraft- och energianläggningar fortsätter att öka om än i en avtagande takt. Industrikonsulterna, som varit nere i en djup lågkonjunktur, ser nu positivt på framtiden och det väntas förbättrade orderlägen på samtliga delsektorer och för samtliga kundsegment. Det ser allmänt ljust ut för företagen inom sektorn! Då kan det vara bra att bli påmind om att tillväxten under 1, för Sverige i allmänhet, varit bättre än väntat och att tillväxten under 11 och 12 kommer att bli lägre. Detta är något som Almegas Konjunkturindikator påpekat flera gånger. Medlemsföretagen sänder också signaler om att orderläget på 12 månaders sikt är något sämre nu än tidigare under året. Så det tar nog något år till innan hela sektorn har återhämtat sig och kommit tillbaka till samma orderläge och lönsamhet som under åren innan finanskrisen. November 1 Lena Wästfelt, vd, Svenska Teknik&Designföretagen 3

OM INVESTERINGSSIGNALEN Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln. I genomsnitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats 12 18 månader före byggstart eller en industriell investering. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för t ex bostäder, infrastruktur samt industrins maskiner och utrustning. Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag merparten är STD-företagens medlemsföretag. Publikationen syftar till att öka kunskapen om branschen och att informera om dess marknadssituation och därmed ge såväl branschföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar. Verksamhet Branschen delas in i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid bemärkelse. Industrikonsultföretagen eller något mer tydligt industriteknikkonsultföretagen utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins produkter. Teknikkonsulten och arkitekten projekterar fabriksbyggnaden medan industrikonsulten tar sig an tillverkningsprocessen (liners, maskiner etc.) och/eller utvecklar de produkter som ska tillverkas (bilar, mobiler, piller etc.). Om diagrammen Orderstocksindex räknas fram genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. Konfidenskurvorna visar på skillnaden mellan procentandelen av företagen som angivit en positiv förväntan på orderstockens utveckling och de som angivit en negativ förväntan. Om, exempelvis, % förväntar sig en förbättrad utveckling och % förväntar sig en försämrad utveckling (och övriga % förväntar sig en oförändrad bild) blir nettotalet +. Diagrammen över prisbildens utveckling och förväntan på personalstyrkans utveckling redovisar också nettotal och beräknas på samma sätt som konfidenstalen. Om denna undersökning Mätdatumet för denna undersökning var den 1 september 1. 82 företag, med sammanlagt cirka 13 7 anställda i Sverige, har deltagit i marknadsundersökningen. Svaren har samlats in under september och oktober. 4

INLEDNING Återhämtningen fortsätter på samtliga delsektorer men takten avtar under 11 Den senaste undersökningen bland Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar visar att återhämtningen fortsatt över sommaren och in på hösten. Förväntningarna på kommande sexmånadersperiod visar också att de allra flesta företagen tror att denna utveckling fortsätter även under början av 11, men en del signaler tyder på att takten avtar en aning under mitten och slutet av året. Detta är i linje med de flesta BNP prognoser, bland annat Almegas Konjunkturindikator, som visar att tillväxten under 1 varit starkare än förväntat samtidigt som den avtar under 11 och 12. Medlemmarnas orderstockar visar generellt en förbättrad beläggning på kort sikt och en något försämrad beläggning på längre sikt, framförallt om 12 månader, vilket i nuläget antyder att utvecklingen blir något svagare under andra halvan av 11. I företagens förväntningar på utvecklingen inom de olika delsektorerna är framtidsutsikterna överlag positiva eller starkt positiva. Enligt arkitekternas och teknikkonsulternas prognoser fortsätter byggsektorn att utvecklas positivt, framförallt för uppdrag avseende bostäder och övriga hus (kontor, butiker, sjukhus o dyl.). Även för energi- och kraftanläggningar samt miljöprojekt är utvecklingen fortsatt mycket god. Uppdrag avseende infrastruktur ökar också, men i en lägre takt än tidigare. För industrikonsulterna ser utvecklingen fortsatt mycket god ut på samtliga delsektorer och kundsegment. Man ska dock komma ihåg industrikonsulternas sämre utgångsläge efter lågkonjunkturen, och sett till inneliggande orderstock är det långt kvar till nivåerna före finanskrisen. Ökade debiteringsgrader och en viss återhämtning på debiterade priser medför att även lönsamheten förbättrats en aning under året. Under perioden maj till september avstannade den utvecklingen en aning, men signalerna visar att den återupptas under hösten och vintern. De flesta företagen rapporterar förväntningar på tilltagande fakturering och ökande debiteringsgrader. Personalstyrkornas utveckling är fortsatt positiv och nyanställningarna fortsätter på samtliga delsektorer samtidigt som rekryteringsbehovet även fortsättningsvis är stort. Nästan alla företag i undersökningen rapporterar att personalstyrkan förväntas växa under 11. Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 9 samt prognoser för investeringsutvecklingen under 1 och 11. Bygginvesteringarna minskade under 9 med cirka 3 % jämfört med 8. Infrastruktur och övriga anläggningar höll uppe de totala investeringarna och bidrog till att tappet inte blev värre. Industrins investeringar i maskiner och utrustning minskade kraftigt, med 28 % till 42 miljarder kronor. Prognoserna visar även att utvecklingen 1 väntas bli svagt positiv, framförallt tack vare ökade investeringar i bostadsbyggande och industribyggnader, industriinvesteringar i maskiner och utrustning samt en fortsatt stark utveckling inom infrastrukturområdet. 5

Investeringar Investeringar i Sverige 9 1 (p) 11 (p) % (* miljarder kronor) * % % Bostäder 91-7 4 1 Lokaler 83-3 1 Industribyggnader 5-37 8 2 Infrastruktur o övr anläggningar 73 1 8 2 Bygginvesteringar totalt: 252-3 3 5 Industrins investeringar i maskiner och utrustning 42-28 17 5-1 enl SCB och STD Tabell 1: Bygg- och industriinvesteringar 9 samt prognos till 1 och 11 (fasta priser). Källa SCB. Orderstocksindex och konfidensserie I diagrammet nedan visas utvecklingen av orderstocksindex för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Orderstocksindexet är framräknat genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. Orderstocksindex för industrikonsulter, teknikkonsulter och arkitekter har under 1 vänt uppåt igen som ett resultat av att orderingången ökat igen efter lågkonjunkturen. Denna utveckling fortsätter även i denna mätning, med undantag för industrikonsulterna som redovisade en tillfällig (?) tillbakagång. Deras förväntningar på orderutvecklingen under kommande sexmånadersperiod indikerar dock att tillbakagången är tillfällig. Företagen signalerar förväntningar på ökande orderingång under hösten och vintern. Industrikonsulternas orderstocksindex backade från 112 till 18, medan teknikkonsulternas index ökade från 12 till 18, och arkitekternas var oförändrat, 1. 13 Utveckling orderstocksindex 1 11 1 9 7 Industrikonsulter Arkitekter Teknikkonsulter Diagram 1: Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. Jämför man orderstocksindex i september 1 med september 9 blir bilden av en återhämtning tydlig. Arkitekterna och teknikkonsulternas gemensamma index låg på 94 i september 9 och ligger nu på 15. Industrikonsulternas låg på 11 och ligger nu på 18. 6

Procentuell utveckling av orderstocksindex jämfört med samma period året innan 15 1 5-5 jan 6 maj 6 sept 6 jan 7 maj 7 sept 7 jan 8 maj 8 sept 8 jan 9 maj 9 sept 9 jan 1 maj 1 sept 1-1 -15 - Arkitekt- och teknikkonsultföretag Industrikonsultföretag Diagram 2: Orderstocksutveckling för arkitekt och teknikkonsultföretag respektive industrikonsultföretag. Avser förändring av orderstocksindex i procent jämfört med samma period förra året. I diagrammet nedan ser vi hur förväntningarna på orderläget om sex månader utvecklas över tiden. Kurvorna redovisar nettotalen mellan andelen företag som tror på en förbättring och dem som tror på en försämring. Kurvorna ligger kvar på väldigt höga nivåer, vilket illustrerar den positiva synen på framtiden för samtliga delbranscher. En majoritet av företagen tror på ett förbättrat orderläge i mars 11 jämfört med idag. Kurvorna säger dock inget om hur mycket bättre. Enligt övriga prognoser ser återhämtningen ut att bli långsam. Konfidensserie - orderläget om 6 månader 1 - - - Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industriteknikkonsulter Diagram 3: Konfidensserie, förväntningar på orderläget om 6 månader. 7

Prisbildens utveckling Diagram 4 visar hur företagen anser att priserna utvecklats under den senaste perioden. Kurvans punkter motsvarar nettotalet mellan andelen företag som anser att priserna ökat och dem som anser att priserna sjunkit. Efter en prispress över hela sektorn sedan hösten 8 ser det ut som om prisnivåerna börjat stabilisera sig under våren och sommaren 1 och till och med ökat en aning för industrikonsulterna. Detta är dock inte konstigare än att extremlåga priser inte längre är gångbara när konjunkturen långsamt vänder uppåt inom industrin. Industrikonsulternas position blir något starkare och den ökade efterfrågan medför att en viss ökning av priserna blir möjlig. Även om prisökningarna varit måttliga mellan januari och september är det ytterligare en faktor som indikerar att den värsta lågkonjunkturen är passerad. Det är en mycket viktig faktor för den ansträngda lönsamheten inom industrisektorn. 1 - - - - Prisbildens utveckling - nettotal Industriteknikkonsulter Arkitekter & Teknikkonsulter Diagram 4: Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal. 8

UTVECKLINGEN FÖR ARKITEKT- OCH TEKNIKKONSULTFÖRETAGEN I tabellen nedan ser vi arkitekternas och teknikkonsulternas gemensamma förväntningar på orderstockens utveckling under de kommande sex månaderna för de olika delsektorerna. Siffrorna visar andelen i procent som förväntar sig en ökad, oförändrad eller minskad orderstock. Till höger visas respektive delsektors andel av den totala volymen uppdrag, för 8 och 9. Arkitekter, teknikkonsulter: sept 1 Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökad Oförändr. Minskad 9 8 Bostäder 5 48 2 9 Övriga hus 47 47 6 34 51 Industribyggnader 29 65 6 12 8 Infrastruktur 33 59 8 28 8 Övriga anläggningar 41 59 8 4 Miljö/utredningar 43 55 2 9 9 Stadsplanering * 38 39 3 - - Totalt vägt (45) 54 (53) 5 (2) 1% * Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första Investeringssignalen 11. Tabell 2: Förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. Förväntningarna är fortsatt positiva inom samtliga delsektorer. Framförallt är det på bostadsuppdrag och övriga hus (kontor, butiker, sjukhus, mm) som förväntar sig ökande orderingång, men även för övriga anläggningar (energiverk, elverk, kraftverk o dyl.) och miljöutredningar förväntas en god utveckling. På infrastrukturområdet är framtidsutsikterna fortfarande positiva men spridningen är större. Vart tredje företag som verkar inom delsektorn tror på förbättrat orderläge om sex månader medan nästan vart tionde tror på motsatt utveckling. Detta kan indikera på en avtrappning av de stora investeringarna som följde med stimulanspaketen under lågkonjunkturen. Diagrammet nedan över orderstocksindex och konfidenskurvan illustrerar tydligt det trendbrott som skett under 1 efter de dalande kurvorna under finanskrisen och lågkonjunkturen. Trenden är fortsatt positiv. Det gemensamma orderstocksindexet för arkitekter och teknikkonsulter ökade från 1 till 15 mellan maj och september. Nettotalet över förväntningarna (konfidenskurvan, andelen positiva minus negativa) hamnar på 52, vilket är ett högt konfidenstal men något lägre än vid senaste mätningen, då det låg på 67. 9

Orderstock vs förväntningar på orderläget - - 1 11 1 9 7 Konfidens (vänster Y-axel) Orderstocksindex (höger Y-axel) Diagram 5: Orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader). Utvecklingen för uppdrag avseende industribyggnader ser ut vara fortsatt god, vilket åskådliggörs i diagrammet nedan. 29 % av de tillfrågade tror på förbättrat orderläge medan endast 6 % tror på motsatsen. Andelen företag som förväntar sig ett oförändrat läge är 65 %. Totalprognos - uppdrag avseende industribyggnader 3 1-1 - -3 - Diagram 6: Arkitekterna och teknikkonsulternas sammantagna förväntningar på uppdrag avseende industribyggnader om 6 månader. Arkitektföretagen Byggsektorns återhämtning under 1 har fortsatt, vilket haft en positiv påverkan på efterfrågan för arkitektföretagens tjänster. Investeringarna i bostäder vände uppåt igen under 1, och prognosen över antalet påbörjade lägenheter 1 har uppjusterats till omkring 24, jämfört med 16 under 9 och 21 under 8 1. Prognosen för antalet påbörjade lägenheter 11 är 27. Denna utveckling återspeglas även i denna undersökning, där 52 % av arkitekterna uppger att orderläget för bostadsuppdrag den 1 september var bättre än den 1 maj och 13 % uppgav att orderläget var sämre. Samtidigt förväntar sig 54 % av de tillfrågade arkitekterna ett förbättrat orderläge om sex månader, och 1 Byggkonjunkturen Nr 3, 1. Sveriges Byggindustrier, BI. Källa KI och BI. 1

46 % förväntar sig ett oförändrat orderläge. Inga tror alltså på försämrat orderläge för uppdrag avseende bostadsprojektering. Även inom den för arkitektföretagen mycket viktiga delsektorn övriga hus (kontor, butiker, sjukhus o dyl.) har utvecklingen varit god sedan i maj. 22 % av företagen uppger att uppdragen har ökat under perioden medan 62 % redovisar oförändrat läge. Det är framförallt för uppdrag avseende kontor och offentliga lokaler (vård, undervisning, förvaltning, mm) som företagen rapporterar om förbättrat orderläge, men även för uppdrag inom handeln och upplevelser (hotell, konserthus, teater, etc.) rapporteras om förbättrat eller oförändrat orderläge. Framtidsutsikterna är också fortsatt mycket positiva. 41 % tror på förbättrat orderläge medan 14 % tror på försämrat orderläge, knappt hälften tror på oförändrat orderläge. Orderstocksindexet är oförändrat jämfört med i maj. Detta är en följd av att orderläget uttryckt i beläggning har ökat på kort sikt (2-3 månader) samtidigt som det minskat på längre sikt (6-12 månader). Å andra sidan nyanställer företagen i större utsträckning igen, vilket minskar den inneliggande orderstocken per anställd. En avmattning i återhämtningen ser dock ut att komma under 11. Återhämtningen under 1 har varit något starkare än väntat, framförallt på bostadssektorn. Förväntningarna är dock fortsatt positiva, nettotalet över förväntningarna på orderstockens utveckling är 37 (5 % positiva minus 13 % negativa), men lägre än i maj då motsvarande nettotal var 58 (58 % positiva och % negativa) Tabellen nedan visar arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling för de olika delsektorerna. Där åskådliggörs de positiva förväntningarna på framtiden. Väldigt få företag tror på försämrat orderläge i de olika delsektorerna. Samtliga delsektorer visar positiva nettotal. Arkitekter: sept 1 Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökad Oförändr. Minskad 9 8 Bostäder 54 46 19 Övriga hus 41 45 14 55 51 Industribyggnader 27 13 9 8 Infrastruktur 5 33 17 5 8 Övriga anläggningar 29 71 3 4 Miljö/utredningar 5 43 7 9 9 Stadsplanering * 45 5 5 - - Totalt vägt 43 (36) 47 (63) 1 (2) 1% * Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första Investeringssignalen 11. Tabell 3: Arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. I förra undersökningen introducerades även stadsplanering som en delsektor. Siffrorna över förväntningarna på den sektorn redovisas i tabellen ovan, men de inkluderas inte i den totala vägningen, då det inte finns uppgifter om vad den sektorn motsvarar i omsättningsvolym. Efter årsskiftet kan stadsplanering även inkluderas i totalerna. I diagrammet nedan illustreras konfidenskurvan för bostadsprojektering. Den positiva trenden förväntas hålla i sig. 11

Arkitektföretag - prognos avseende bostadsprojektering, nettotal 1 - - - - Diagram 7: Arkitekternas förväntningar avseende bostadsprojektering om 6 månader. Precis som beskrivits tidigare är trenden för uppdrag avseende övriga hus (kontor, butiker, sjukhus, o dyl.) fortsatt positiv. Bland annat projekteras och byggs det mycket hotell runt om i landet för närvarande. - - - Arkitektföretag - prognos avseende "övriga hus", nettotal Diagram 8: Arkitekternas förväntningar avseende övriga hus (kontor, handel, upplevelse, och offentliga lokaler) om 6 månader. Den fakturerade volymen fortsätter att öka under 1. 38 % procent uppgav att de fakturerat mer under senaste tertialet jämfört med tertialet innan, och 29 % uppgav att de fakturerat mindre. Motsvarande siffror i maj var 37 respektive 26. Lönsamheten har varit relativt oförändrad under samma period, 32 % uppger att den förbättrats och 32 % att den försämrats. Så spridningen är fortfarande rätt stor inom sektorn. Inte alla företag går bra ännu! Lönsamheten förväntas dock förbättras för två av tre av företagen under kommande period, medan endast 12 % tror att den försämras. Debiteringsgraden har minskat en aning under senaste tertialet; från 78,9 % till 77,7%; vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att företagen dels anställer mer igen, vilket drar ned debiteringsgraden en aning, och dels ligger sommarsemestern i denna period. Debiteringsgraden förväntas öka igen under perioden september till och med december. Detta tror 5 % av företagen medan 42 % tror på oförändrad debiteringsgrad och endast 8 % tror på lägre debiteringsgrad. 12

Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag) Teknikkonsultföretagen inom bygg, installation och anläggning har en fortsatt god utveckling. Orderstocksindexet ökade från 12 till 18. Förväntningarna på orderlägets utveckling är fortsatt positiva. Två av tre företag tror på förbättrat läge medan endast 8 % av företagen tror på försämrat orderläge om sex månader. Företagen fortsätter att nyanställa. 67 % av de tillfrågade uppgav att personalstyrkan vuxit sedan i maj och endast 12 % uppgav att den minskat. Rekryteringsbehovet ser också ut att vara fortsatt stort. 7 % tror att personalstyrkan växer under kommande sex månader, övriga tror på oförändrad storlek. Så kommer det nog att se ut några år framöver, då företagen har svårt att rekrytera många önskade kompetenser. Det finns inte tillräckligt många tillgängliga ingenjörer på marknaden. Detta medför inte bara att rekryteringsbehovet förblir stort utan indikerar också att företagen inte uppnår sin kapacitet, vilket hämmar produktiviteten. I diagrammet nedan redovisas teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling under kommande sexmånadersperiod. Framtidsutsikterna är goda för samtliga delsektorer. Starkast utveckling väntas inom delsektorerna bostäder, övriga hus och anläggningar (energiverk, elverk, kraftverk, mm.), där nettotalen mellan positiva och negativa förväntningar är 44, 47 respektive 44. Även för miljöprojekt- och utredningar är förväntningarna mycket goda, % tror på förbättrat läge och övriga tror på oförändrat. Inom den viktiga delsektorn infrastruktur väntar sig 28 % av företagen ett förbättrat orderläge medan 67 % tror på oförändrat och 5 % tror på försämrat orderläge. Alltjämt positiva nettotal alltså, men i mindre utsträckning jämfört med de senaste två åren. En avmattning i infrastrukturinvesteringarna som följde med i stimulanspaketen under lågkonjunkturen börjar kanske märkas av, samtidigt som byggsektorn tar fart igen. I tabellen nedan redovisas teknikkonsulternas förväntningar för respektive delsektor. Nettotalen är positiva för samtliga delsektorer. Teknikkonsulter: sept 1 Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökad Oförändr. Minskad 9 8 Bostäder 47 5 3 6 5 Övriga hus 5 47 3 27 Industribyggnader 3 67 3 13 11 Infrastruktur 28 67 5 35 38 Övriga anläggningar 44 56 1 12 Miljö/utredningar 9 14 Stadsplanering * 29 71 - - Totalt vägt 38 (49) 59(49) 3 (2) 1% * Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första Investeringssignalen 11. Tabell 4: Teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. Sedan i maj har uppdragen avseende bostäder ökat för vart tredje företag medan 65 % uppger att det är oförändrat orderläge och endast 3 % att det är försämrat. För uppdrag avseende övriga hus uppger 38 % av företagen att orderläget är bättre i september jämfört 13

med i maj, 58 % uppger att det är oförändrat och 4 % att det är sämre. Uppdragen för kontorsbyggnader har fortsatt att öka för 37 % av företagen och är oförändrade för övriga. Ungefär samma siffror redovisas för uppdrag avseende offentliga lokaler (vård, undervisning, förvaltning). För uppdragen avseende handeln och upplevelseindustrin är det också fler som rapporterar om förbättrat läge än tvärtom, men de flesta rapporterar att orderläget är oförändrat. I diagrammet nedan illustreras förväntningarna på infrastruktursektorn över tiden. Inte sedan millennieskiftet har de legat på negativa nettotalsnivåer. Infrastruktur är den enskilt viktigaste delsektorn för teknikkonsulterna, och nettotalen har legat på höga nivåer under hela -talet. Som nämnts tidigare är framtidsutsikterna alltjämt huvudsakligen positiva, men en avtrappning i infrastrukturinvesteringarna kan anas, eller snarare kanske en avtagande ökningstakt än så länge. Nettotalet i september var 23 (28 % positiva minus 5 % negativa), vilket kan jämföras med nettotalet för maj som var 5 (5 % positiva och negativa). I januari var 52 (52 % positiva och negativa). 7 5 3 1-1 - -3 Teknikkonsultföretagen - prognos avseende infrastruktur, nettotal Diagram 9: Teknikkonsulternas förväntningar avseende infrastruktur om 6 månader. Fakturerad volym var relativt oförändrad den senaste perioden jämfört med den innan. 25 % uppgav att den ökat och 27 % att den minskat. Man ska dock ha i åtanke att sommarmånaderna infaller under den senaste perioden, vilket bidrar till minskad aktivitet. Samma utveckling redovisas för lönsamheten under perioden, men företagen tror på förbättrad lönsamhet igen under kommande sex månader, enligt 67 % av företagen. Endast 8 % av företagen tror på försämrad lönsamhet under den kommande perioden. Debiteringsgraden är oförändrad jämfört med föregående tertial, 75,8 % nu mot 75,7 % då. Med tanke på sommarmånaderna och att personalstyrkorna ökat är det en rätt god signal. Debiteringsgraden verkar också öka framöver, det tror hälften av företagen, medan endast vart tjugonde tror på försämrad debiteringsgrad. 14

UTVECKLINGEN FÖR INDUSTRITEKNIKKONSULTERNA För industrikonsulterna fortsätter återhämtningen med ett tillfälligt (?) hack i kurvan. Orderstocksindex backar från 112 till 18. Detta beror nog till viss del på sommarmånaderna, med lägre aktivitet, samt att företagen nyanställer igen vilket späder ut orderstocken per anställd. På kort sikt har beläggningen ökat, medan den minskat något på längre sikt. Framtidsutsikterna är dock goda. Förväntningarna på orderstockens utveckling är väldigt goda. Hela 94 % av de tillfrågade företagen tror att orderläget är bättre om sex månader och övriga 6 % tror det är oförändrat. Så återhämtningen fortsätter över årsskiftet. Sveriges BNP har utvecklats starkare än väntat under 1 mycket tack vare att exportindustrin (både varor och tjänster) fått mer fart än man förutsett. Detta har haft positiv påverkan på industrikonsulternas orderingång, vilket gynnat återhämtningen efter den djupa lågkonjunkturen. Prognoserna för omvärldens och Sveriges BNP-utveckling de kommande två-tre åren är dock en lägre tillväxt än under 1. Man talar allmänt om en långsam konjunkturåterhämtning. Detta innebär därför troligtvis att återhämtningen inom denna sektor avtar en aning under nästa år, vilket kommer återspegla sig på vissa delsektorer. Både fakturerad volym och lönsamhet har fortsatt att förbättras under det senaste tertialet. Nästan hälften av industrikonsulterna i undersökningen rapporterar om en större fakturerad volym jämfört med föregående tertial, och endast vart femte rapporterar om motsatt utveckling. 38 % rapporterar också om förbättrad lönsamhet samtidigt som 31 % rapporterar om försämrad lönsamhet. Tre av fyra företag tror att lönsamheten blir bättre under innevarande period och inga tror att den blir sämre. Detta indikerar att återhämtningen nu även gäller lönsamheten, även om det är en bit kvar till nivåerna före finanskrisen. Det är framförallt en ökad debiteringsgrad som bidragit till denna förbättring. Den ökade från 76,7 % till 79,1 % mellan den senaste undersökningen och denna. Företagen tror också att den fortsätter att öka framöver. Detta säger drygt två av tre företag medan övriga tror att den förblir oförändrad. Lågkonjunkturens hårda prispress har avtagit och många företag har under året rapporterat att de kunnat öka priserna en aning igen. Detta bidrar givetvis också till en förbättrad lönsamhet. Återhämtningen på prisnivåerna har dock varit måttliga hittills. Mellan denna undersökning och den förra har prisutvecklingen stått mer eller mindre stilla, de flesta rapporterar om oförändrade priser. I diagrammet nedan visas orderstocksindex utveckling tillsammans med konfidenskurvans utveckling. Där synliggörs det tillfälliga (?) hacket i kurvan för orderstocksindex samtidigt som konfidenskurvans höga nivåer indikerar att orderläget och därmed även kurvan för orderstocksindex vänder upp igen under kommande sexmånadersperiod. 15

13 125 1 115 11 15 1 95 9 85 Orderstocksindex vs konfidens om orderläget om 6 mån. 1 - - Orderstocksindex (vänster axel) Konfidens (höger axel) Diagram 1: Industriteknikkonsulterna, orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader) I diagrammet nedan visas återigen orderstocksindex tillsammans med beläggningsgraderna om 2, 3 och 6 månader. Orderstocksindex och beläggning - industrikonsultföretagen 1 1 T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3-1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 1 1 1 Orderstocksindex 2 mån. beläggning 3 mån. beläggning 6 mån. beläggning Diagram 11: Industriteknikkonsulterna, orderstock och beläggning (2, 3 & 6 månader) 16

I tabellen nedan redovisas förväntningarna på utvecklingen av orderläget för de olika delsektorerna. Där blir det tydligt att förväntningarna för den kommande sexmånadersperioden är positiva, vilket indikerar att återhämtningen fortsätter för Industrikonsulterna. Industriteknikkonsulter: sept 1 Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökar Oförändr. Minskar 9 8 Produktions- /processutveckling 83 17 27 57 Produktutveckling 69 31 34 21 Teknisk IT 87 13 16 4 Information/ utbildning 57 43 1 12 Annat 75 25 13 6 Totalt vägt 75 (78) 25 (22) () 1% Tabell 5: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. I tabellen nedan redovisas förväntningarna fördelat på de olika kundsegmenten. Industriteknikkonsulter: sept 1 Kundsegment Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökar Oförändr. Minskar 9 8 Gruvindustrin 75 25 3 8 Trä/massa/pappers ind 44 56 5 18 Läkemedels/kemiska ind 71 29 7 11 Livsmedelsindustrin 43 57 4 2 Metall/maskinindustrin * 76 24 22 22 - Metallindustri - Maskinindustri 73 27 - Verkstadsindustri 75 25 Tillv el/optik/telekom prod 4 1 Tillv fordon/transp medel 1 25 12 Energi/kraft 86 14 18 23 Andra kundsegment 5 5 12 3 Totalt vägt 73 (73) 27 (27) () 1% * Metall/maskinindustrin delas numera in i metall-, maskin- och verkstadsindustri, men redovisas tillsammans till och med första Investeringssignalen 11. Tabell 6: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på kundsegment. Från och med förra undersökningen delas metall- och maskinindustrin in i tre delsektorer; metallindustri, maskinindustri samt verkstadsindustri. Nedan visas diagram över utvecklingen på konfidenskurvorna för de olika delsektorerna. 17

1 Uppdrag avseende produktions-/processutveckling - Diagram 12: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktions- och processutveckling. Nettotal. 11 Uppdrag avseende produktutveckling 9 7 5 3 1-1 Diagram 13: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktutveckling. Nettotal. 1 Uppdrag avseende teknisk IT - Diagram 14: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk IT. Nettotal. 18

7 Uppdrag avseende teknisk information/utbildning 5 3 1-1 - Diagram 15: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk information/utbildning. Nettotal. 19

SYSSELSÄTTNINGSLÄGET Förväntningarna på personalstyrkans utveckling är fortsatt positiva för alla verksamhetsområden. Rekryteringsbehovet är stort inom sektorn. För teknikkonsulterna har behovet att anställa egentligen aldrig sviktat, mycket tack vare att infrastruktursektorn hållit igång företagen under lågkonjunkturen. För arkitekterna och industrikonsulterna, som minskat sina personalstyrkor under lågkonjunkturen, har behovet vänt. De behöver nu öka personalstyrkorna igen. Detta är en ytterligare en signal på att återhämtningen fortsätter. Diagrammet nedan visar kurvorna över förväntningarna på personalstyrkans utveckling för teknikkonsulter och arkitekter (bygg och anläggningssektorn) sammanvägt samt för industriteknikkonsulterna. Nettotalen har legat på höga nivåer mellan 3 och 8, då lågkonjunkturen minskade företagens rekryteringsbehov. Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal 1 - Arkitekt- och teknikkonsultföretag Industriteknikkonsultföretag Diagram 16: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter och arkitekter tillsammans vs industriteknikkonsulter. Nettotalet var i september 62 för arkitekter. 62 % av arkitekterna trodde att personalstyrkan ökar fram till sommaren medan inga företag tror att den minskar. För industriteknikkonsulterna var nettotalet hela 88. 88 % tror på en växande personalstyrka och inga tror att den minskar. Teknikkonsulternas nettotal var 7. 7 % tror att personalstyrkan ökar under de kommande sex månaderna medan inga tror att den minskar. Diagrammet nedan visar kurvorna för arkitekter och teknikkonsulter separat, samt för industriteknikkonsulter. Här syns att teknikkonsulterna och arkitekterna visat olika bilder under lågkonjunkturen. Teknikkonsulterna har löpande haft en positiv förväntan på personalstyrkans utveckling, vilket signalerat ett bibehållet rekryteringsbehov. För arkitekterna har nettotalen under en stor del av 9 varit negativa, vilket indikerar att en del personalreduktioner har ägt rum.

Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal 1 - T2-7 T3-7 T1-8 T2-8 T3-8 T1-9 T2-9 T3-9 T1-1 T2-1 T3-1 - Industri Arkitekt Teknikkonsult Diagram 17: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter, arkitekter var för sig samt industriteknikkonsulter. Det stora rekryteringsbehovet gör att problematiken kring den bristen på tillgänglig kompetens inom sektorn blir alltmer aktuell. Kompetensbristen är oroande för sektorns framtida utveckling. Många -talister går i pension nu och tillflödet av nyutbildade ingenjörer är lägre än behovet. Rekryteringsbehov per kompetensområde Industriteknikkonsulterna Industriteknikkonsulterna tillfrågades om svårigheterna att rekrytera personal till de olika kompetensområdena. I diagrammet nedan redovisas svaren. % 5% Svårigheter att rekrytera personal inom respektive kompetensområden 56% 5% 5% 45% 57% % 34% 33% 3% % 19% 22% 17% 17% 14% 1% % Mekanik El & automation Teknisk IT Processteknik Industridesign Specialistområde Vissa svårigheter Mycket svårt Diagram 18: Industriteknikkonsulternas svårigheter att rekrytera personal till de olika kompetensområdena. De blå staplarna motsvarar en normalsituation, de andra motsvarar vissa svårigheter respektive mycket stora svårigheter. Inom alla kompetensområden upplevs svårigheter att rekrytera personal. Diagrammet nedan visar hur industriteknikkonsulterna förväntar sig att rekryteringsbehovet för respektive kompetensområde kommer att förändras under de kommande två åren. 21

Utvecklingen av kompetensbehovet för respektive kompetensområde 1% 9% % 7% % 5% % 3% % 1% % 94% 6% 89% 11% 71% 29% % % % % 1% 1% % % % 43% 43% Mekanik El & automation Teknisk IT Processteknik Industridesign Specialistområde Öka Oförändrat Minska 14% Diagram 19: Utvecklingen av rekryteringsbehovet för respektive kompetensområde under kommande två åren. 22

KOMMANDE RAPPORTER Under 11 publiceras Investeringssignalen: Mätdatum 1 januari 11: marknadsundersökningen genomförs under januari och februari månad. Rapporten publiceras i februari. Mätdatum 1 maj 11: marknadsundersökningen genomförs under maj och juni månad. Rapporten publiceras i juni. Mätdatum 1 september 11: marknadsundersökningen genomförs under september månad. Rapporten publiceras i oktober. David Cramér/STD-företagen/1-11-8 23

KONTAKT Information om STD-företagens verksamhet lämnas av: Lena Wästfelt, vd Tfn/mobil; 8-762 69 7 E-post: lena.wastfelt@std.se lena.wastfelt@std.se Branschinformation samt frågor om Investeringssignalen och andra marknadsrapporter lämnas av: David Cramér, marknadsanalytiker Tfn/mobil; 8-762 67 2 E-post: david.cramer@std.se david.cramer@std.se Branschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och tidigare upplagor av Investeringssignalen återfinns på www.std.se. www.std.se 24