PRESENTATION PRESENTATION Handelsanalys: Framtidens Handelsanalys stadskärna Tibroi HUI HUI Research på uppdrag av på Tibro uppdrag kommun av Gällivare 14 december kommun 2016 12 april 2016 Per Andersson Gustav Blomqvist Karin Olsson
Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående dotterbolag till Svensk Handel NCSC Årets Konsult 2015 2015 HUI RESEARCH 2
Mål & Syfte med uppdraget Målet med uppdraget har varit att kartlägga förutsättningarna för handel och att bedöma potentialen för utveckling fram till år 2025. Analysen omfattar följande delar Trendstudie vilka omvärldsfaktorer påverkar vårt konsumtionsmönster nu och i framtiden? Analys av de marknadsmässiga förutsättningarna för etablering av handel (utbud, konkurrens, köpkraftsutveckling, m.m.) Rekommendationer avseende etablering av tillkommande handel i kommunen som helhet och övrig service i stadskärnan
Några trender
Detaljhandeln Tillväxt sedan 1996! 5
Stigande försäljning men sjunkande lönsamhet HUI Research 2016
Var shoppas det? Köpcentrum Övrig fysisk handel Handelsområden E-handel
Marknadsandelar total detaljhandel 2005-2014 Övrig fysisk handel E-handel Köpcentrum & handelsområden HUI Research 2016 8
E-handelns tillväxt 9
Showrooming vs. webrooming 10
Webrooming vanligare än showrooming 11
Men
Upplevelser blir allt viktigare Äga => HUI Research 2015
Marknadsförutsättningar
Inköpsvanor dagligvaror 100% 90% Vart gör du vanligtvis dina inköp av dagligvaror (exempelvis livsmedel, tobak, tidningar, blommor)? 92% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 1% 1% 1% Tibro kommun Skövde kommun Karlsborg kommun Jönköpings kommun Lidköpings kommun 15
Inköpsvanor dagligvaror 90% Hur transporterar du dig vanligtvis då du handlar dagligvaror inom Tibro kommun? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gående Bil Cykel Annat *Frågan har enbart ställts till dem som svarat att de handlar dagligvaror i Tibro kommun 16
Inköpsvanor sällanköpsvaror 80% Var handlar du vanligtvis sällanköpsvaror, dvs. kläder, skor, möbler, hemutrustning, järn- och byggvaror, hemelektronik, böcker, leksaker, sportartiklar m.m.? 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 21% 10% 0% 1% 1% 1% Tibro Skövde Tidaholm E-handel Stockholm 17
Produktsortiment Vad tycker du om de befintliga butikernas produktsortiment i Tibro kommun inom följande branscher? - Betyg från 1 till 5 där 1=mycket dåligt och 5=mycket bra. Böcker/papper 6% 25% 38% 26% Ur/guld/optik 67% 9% 5% 3% Leksaker 16% 25% 34% 19% Sportartiklar 79% 5% 3% 0% Hemelektronik, t.ex. TV, data, tele 20% 29% 21% 8% Hemutrustning, t.ex. möbler och vitvaror 12% 26% 31% 13% Beklädnad, dvs. kläder och skor 16% 35% 20% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 = mycket dåligt 2 3 = varken bra eller dåligt 4 5 = mycket bra 18
Vad saknas? 35% 30% Vilken typ av butiker saknar du i Tibro kommun i dag? - Flera alternativ möjligt 31% 25% 24% 20% 17% 19% 15% 13% 10% 5% 0% 4% 6% 5% 7% 0% 1% 19
Åsikter om Tibro centrum Respondenterna har fått svara på en skala från 1-10 där 1=mycket dåligt och 10= mycket bra Generell handel Utbudet av dagligvarubutiker Tibro handel WiFi/E-tjänster Utbudet av sällanköpsvarubutiker Info/annonsering utbud/erbjudanden Utbudet av restauranger/caféer Butikernas öppettider Prisnivån parkeringsmöjligheter Omgivning och miljö Tillgängligheten Bemötande och service i butiker 20
Marknadsförutsättningar Marknadsförutsättningarna består av två delar: Efterfrågan t.ex. - Befolkningens storlek och utveckling och utbud t.ex. - Handelns omsättning och branschstruktur - Pendlingsförhållanden - Turism - Köpkraft - Geografisk lokalisering av handeln - Konkurrenssituationen i omlandet
Marknadsförutsättningar - Definitioner Dagligvaror (DV) Dagligvaror Övriga dagligvaror Sällanköpsvaror (SV) Beklädnad Hem & bygg Fritid Köpkraft Livsmedel, tobak Blommor, skönhetsprodukter, Alkohol Kläder & skor Möbler, vitvaror, etc. Sportartiklar, elektronik, böcker, m.m. Det teoretiska belopp invånarna spenderar i detaljhandeln per år Försäljningsindex Ett mått på handelsflöden över kommungränser och handelns styrka i olika kommuner.
Marknadsförutsättningar - Upptagningsområde Med upptagningsområde ses det geografiska område handeln i huvudsak lockar kunder ifrån Primärt upptagningsområde = Tibro kommun Sekundärt upptagningsområde = kommunerna Hjo och Karlsborg Dagligvaruhandelns upptagningsområde begränsas till den egna kommunen
Marknadsförutsättningar - Befolkningsutveckling Positiv befolkningsutveckling i upptagningsområdet fram till horisontåret 2025 Tibro (primärt upptagningsområde) Sekundärt upptagningsområdet Totalt hela upptagningsområdet Folkmängd 2015 Folkmängd 2025 (prognos) Prognostiserad utveckling 2015-2025 10 980 11 874 +8 % 15 747 16 811 +7 % 26 727 28 685 +7 %
Marknadsförutsättningar - Arbetspendling Negativt nettopendling Den vanligaste arbetskommunen för arbetspendlare från Tibro är Skövde Tibro kommun Inpendlare Utpendlare Nettopendling Bor och arbetar i kommunen 1 182 2 241-1 059 2 541
Marknadsförutsättningar - Turism Cirka 35 000 kommersiella gästnätter. (Skattad). Cirka 100 000 icke-kommersiella gästnätter och cirka 70 000 dagbesök Turismomsättning genererad till detaljhandeln på cirka 50 miljoner kronor.
Marknadsförutsättningar - Köpkraft Dagligvaror Köpkraften för dagligvaror uppgår i dagsläget till ca 350 miljoner SEK 450 400 350 347 -> väntas öka med 13% till år 2025 373 393 300 250 +13 % 200 150 100 50 0 2015 2020 2025
Marknadsförutsättningar - Köpkraft Sällanköpsvaror Köpkraften för sällanköpsvaror uppgår i dagsläget till ca 720 miljoner SEK 1 200 -> väntas öka med 34 % till år 2025 1 000 842 967 800 600 719 424 495 567 + 34% 400 200 0 295 347 400 2015 2020 2025 Primärt upptagningsområde Sekundärt upptagningsområde
Marknadsförutsättningar - Köpkraft Sällanköpsvaror Fritidssegmentet väntas öka mest Beklädnad och Hem & bygg växer inte i samma takt Beklädnad Hem & bygg Fritid +24 % +31 % +50 %
Marknadsförutsättningar - Köpkraft Restaurang Den lokala köpkraften för restaurang uppgår i dagsläget till ca 100 miljoner SEK 140 -> väntas öka med 22% till år 2025 120 100 96 107 117 80 60 + 22% 40 20 0 2015 2020 2025
Marknadsförutsättningar - Större handelsplatser i omlandet
Marknadsförutsättningar - Omsättning Omsättning (Mkr) Dagligvaror Utveckling % 2009-2015 Tibro kommun 284 +5 % Skövde 1 971 +21 % Sverige 330 938 +17 % Omsättning (Mkr) Sällanköpsvaror Utveckling % 2009-2015 Tibro kommun 195 +1 % Hjo kommun 106-1 % Karlsborg kommun 41 + 58 % Skövde kommun 2 685 +16 % Sverige 308 846 +15 %
Marknadsförutsättningar - Försäljningsindex Bra men utvecklingsbar dagligvaruhandel Bra men också utvecklingsbar sällanköpsvaruhandel, men ändå betydligt bättre än jämförbara kommuner Dagligvaruhandel Sällanköpsvaruhande l Total detaljhandel Tibro 77 57 67 Hjo 74 38 57 Karlsborg 90 19 56 Skövde 110 160 134 Jönköping 99 133 116 Jämförbara kommuner* 77 30 54
Marknadsförutsättningar 2009-2015 - Försäljningsindex 95 90 85 84 85 84 75 79 78 77 65 55 63 60 58 58 55 55 57 45 35 25 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DV SV DH
Marknadsförutsättningar 2015 - Försäljningsindex underbranscher Beklädna d Hem & bygg Fritid TOTAL SV Tibro kommun 22 102 57 57
Utbudet idag
Marknadsförutsättningar - Handeln i kommunen Handelns geografiska lokalisering Tibro centrum Mariestadsvägen Tideberg
Utbudet idag
Handeln i Tibro kommun - generella intryck av utbudet God butiksstruktur i dagligvaruhandeln -Bra mix av olika dagligvaruprofiler Välutvecklat butiksutbud inom Hem- och bygg- (Möbler) Sämre utbud inom Sport- fritid och beklädnad samt elektronik
Utvecklingspotential
Handelns utvecklingspotential - Dagligvaror Stark dagligvaruhandel idag. Inget etableringsutrymme för dagligvaruhandeln. Befintlig handel kan fortfarande växa. Etableringsutrymme (MSEK) 2020 2025 Köpkraft totala upptagningsområdet 373 393 Inflöde av köpkraft (Turism) 30 30 Omsättning i befintliga butiker 306 330 Köpkraftsutflöde e-handel (hela upptagningsområdet) 10 21 Utflöde 87 72 HUI:s bedömning av etableringsutrymmet 0-25 0-25
Handelns utvecklingspotential - Sällanköpsvaror HUI bedömer det totala etableringsutrymmet i sällanköpsvaruhandeln fram till år 2025 till cirka 20 miljoner kronor. Störst utrymme för etablering finns inom Fritidssegmentet följt av beklädnad. Hem & bygg segmentet är starkt idag. Inget teoretiskt utrymme, dock stor potential inom detta segment Etableringsutrymme till år 2025 (MSEK) Beklädnad Hem & bygg Fritid Total SV Köpkraft primärt upptagningsområdet 118 147 135 400 Köpkraftsinflöde turism 6 8 6 20 Omsättning i befintliga butiker 18 137 71 226 Köpkraftsutflöde e-handel (hela upptagningsområdet) 26 19 30 75 Utflöde 80-1 40 119 HUI:s bedömning av etableringsutrymmet 10 *** 12 22
Handelns utvecklingspotential - Etableringsutrymme till år 2025 Dagligvaro r Beklädnad Hem & bygg Fritid Totalt HUI:s bedömning av etableringsutrymmet år 2025 (Mkr) 0-25 10-12 22 Motsvarande yta (m²) - 1 000 300 *** 400 1 700 Ingen nyetablering i dagligvaruhandeln. Däremot utbyggnad av befintligt utbud HUIs bedömning visar att det finns utrymme för cirka 300 kvadratmeter nytillkommande handelsyta inom Beklädnadssegmentet. Fritidssegmentet kan öka handelsytan med cirka 400 kvadratmeter.
Rekommendationer
Rekommendationer Handel samt Service Detaljhandeln samt flödesskapande verksamheter bör i möjligaste mån styras till centrum -> Koncentrera lejonparten av handeln till centrum -> Omkring 1 700 m² ny handelsyta fram till år 2025 -> Ej enbart nyetableringar, låt befintlig handel växa på nya frigjorda ytor
Rekommendationer - Dagligvaror - Inga nyetableringar inom dagligvaruhandeln. Befintliga koncept bör tillåtas växa. HUI Research rekommenderar att ICA Supermarket tillåts större yta och på sikt växer till ett Kvantumkoncept. Detta kan innebära en utbyggnad på ca 1 000 kvm tillkommande yta.
Rekommendationer Beklädnadshandel Ytterligare 300 m² Beklädnadshandel- Shop in Shop som möjlighet Fokusera på Herrmode samt skor - Endast etablering i centrum som är aktuell
Rekommendationer - Fritidshandel Ytterligare 400 m² fritidsvaruhandel Fokusera på sport - Endast etablering i centrum som är aktuell
Rekommendationer Hem & Bygghandel Vi utfärdar en möjlighet och samtidigt en varning för nya etableringar inom Hem och bygg. - Segmentet har ett svagt etableringsutrymme i dagsläget. Men vi ser samtidigt att det finns en stor möjlighet för möbelbranschen.
Rekommendationer - Handel Vi utfärdar en möjlighet för möbelhandeln.. - Tibro har en möjlighet både ur ett destinationsperspektiv såväl som ett handelsperspektiv att återupprätta Tibro som möbelstaden. På Tideberg Darkstores E-handel & Outlet!?
Rekommendationer - Restaurang Komplettera innevarande utbud med inriktning på lokal kvällsaktivitet- Utveckla eller nyetablera
Rekommendationer Samarbete- 100% Tibro Hotell -Man bör se över de kommersiella boendena och dess beläggningsgrad. Göra en fullskalig analys av den kommersiella boendesituationen. -Varför inte låta MIO eller övriga möbelhandeln ha ett koncepthotell i Tibro- 100% Tibro
Rekommendationer Övrig service i centrum Utveckla Gallerian- Kombinera bostäder och handel
Övriga Rekommendationer E-handelsplattform Tibro- Utnyttja tekniken lokalt
Övriga rekommendationer Tillsätt en processledare
Tack! Frågor? Per Andersson Senior konsult 031-759 50 05 per.andersson@hui.s e Gustav Blomqvist Konsult 031-759 50 06 gustav.blomqvist@hui.s e Emelie Krantz Konsult 031-759 50 10 emelie.krantz@hui.se