Bolagsstämma 2011 1
Innehåll Omvärlden 2010 Resultat 2010 Vår strategi i en förändrad omvärld Verksamheten i Sverige Ålandsbanken 2011 2
Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 28.04.20113
Aktiemarknaden Aktiemarknaden 4
Bankkrisen blev en statskris 28.04.20115
Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 28.04.20116
Euribor räntorna 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 Percent 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Apr Aug Dec Apr Aug Dec 06 07 3 Month 12 Month Apr Aug Dec 08 Apr Aug Dec 09 Apr Aug Dec 10 Apr 11 Source: Reuters EcoWin 7
Den svenska kronan EUR/SEK 8
0 Rörelsevinstens utveckling miljoner euro 30 25 15,1 20 15 28,6 10 18,7 21,1 20 8,0 14,6 5 7,4 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1,8 9
Intäkter miljoner euro 120,0 100,0 80,0 15,6 26,1 60,0 40,0 6,5 14,2 12,2 16,7 17,8 15,8 18,3 16,4 32,5 36,8 20,0 31,4 32,7 39,3 42,1 39,1 36,8 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter 10
Kostnader miljoner euro 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 24,2 17,8 14,3 14,8 10,5 13,3 8,1 9,4 10,5 9,3 8,9 53,7 7,3 44,6 17,8 22,5 26,2 28,3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Personalkostnader Administrationskostnader Rörelsekostnader (inkl avskrivningar) 11
Antal anställda Koncernen 2010 2009 Ålandsbanken Abp 335 355 Ab Compass Card Oy Ltd 7 6 Crosskey Banking Solutions Ab Ltd 213 179 Ålandsbanken Asset Management Ab 23 19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 5 7 Ålandsbanken Equities Ab 9 8 Ålandsbanken Sverige AB 150 197 TOTALT 742 771 Varav på Åland 392 355 12
Inlåning utlåning, miljoner euro 2600 2546 2600 2400 2200 2104 2193 2411 2573 2000 1912 2126 1800 1600 1796 1631 1599 1921 1400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Inlåning Utlåning 13
Låga kreditförluster jämfört med den finska banksektorn 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Finska banksektorn Ålandsbanken 14
Utlåning 2001 2010 jämfört med räntenetto miljoner euro 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sverige 209 247 Offentlig sektor 50 13 33 28 28 28 28 24 25 25 Företag 321 401 425 492 515 516 622 663 710 690 Privat 738 846 947 1 112 1 253 1 370 1 457 1 503 1 619 1 610 Räntenetto 33 32 30 30 31 33 39 42 39 37 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 15
Nya regelverk ställer högre krav på bankerna Högre kapitalisering = ökad kapitalkostnad Hårdare likviditetskrav = fördyrad funding 16
Högre kapitalkrav Lagstadgat minimikapital % Nuvarande regler Nya regler (Sept 2010) Eget kapital Primär kapital Totalt kapitalkrav Eget kapital Primär kapital Totalt kapitalkrav Kontracykliskt kapital Buffert Minimi kapitalkrav
Europeiska banker i förhållande till de nya kapitalkraven Beräknad förändring av proforma kapitaltäckningsgraden enligt nya Base förslaget för ett urval europeiska banker Nuvarande miniminivå Kärnprimärkapitalrelation = kärnprimärkapital/riskvägda tillgångar Stark finansiell ställning efter förändring Liten inverkan av förändringen Stark finansiell ställning efter förändring Liten inverkan av förändringen Ny miniminivå i praktiken Svag finansiell ställning efter förändring Stor inverkan av förändringen Ny miniminivå Stark finansiell ställning efter förändring Stor inverkan av förändringen 18
Anpassning till det nya normala nödvändigt! Förändring redan under lång tid T.ex. prissättning på bostadslån Utdragen finanskris Fortsättningsvis lågt ränteläge Landsekonomier i kris Nya regelverk / Basel III Skärpta krav på eget kapital och likviditetsreserver
Vår vision En placeringsbank med finansieringskunnande som är bäst på att bygga och upprätthålla kundrelationer
Ålandsbanken i Finland och Sverige En unik positionering: Bankirfirmornas placeringskunnande och personliga service Finansieringskunnande och dagligbankstjänster Primärt till privatpersoner Paketering i Premium och Private Banking -koncept Personlig service Masstjänst Begränsat utbud Full service
Olika utgångspunkter beroende på marknaden Tyngdpunkt på placeringar Exklusivare och klarare definierad målgrupp + Nya finansierings- och dagligbankstjänster Ökad kundfokusering, helkundskoncept Inte lika transaktionsdriven verksamhet Lojalitet/ kundrelation Ålänningarnas bank Sparandet och placeringarnas roll ökar även på Åland - Traditionell bank Placeringsbank Värdepappersbolag
Förvaltat kapital 4 500 4 000 3 500 3 000 Miljoner euro 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Övrig förvaltning 672 808 1 022 1 089 1 052 1 208 1 408 1 594 Diskretionär förvaltning 822 939 1 074 1 211 1 382 1 474 1 521 1 683 Fondförvaltning 542 630 716 801 927 903 923 998 23
Morningstar fondbetyg mars 2011: Ålandsbanken bäst i Finland Plats Fondbolag Snittrating 31.3.2011 Antal fonder med rating Antal fonder med 5 stjärnor Andel med 5 stjärnor 1 Ålandsbanken 4,3 11 6 55 % 2 Alfred Berg 4,1 7 3 43 % 3 Fondita 4,0 4 1 25 % 4 SEB Gyllenberg 3,9 19 7 37 % 5 Seligson 3,9 13 5 38 % 6 Fourton 3,7 3 1 33 % 7 Aktia 3,7 25 3 12 % 8 Tapiola 3,7 17 3 18 % 9 Aventum 3,6 8 2 25 % 10 EQ 3,5 17 2 12 % 11 Evli 3,3 24 3 13 % 12 Nordea 3,3 42 4 10 % 13 Sampo 3,2 54 8 15 % 14 ICECAPITAL 3,2 14 1 7 % 15 SP Rahastoyhtiö 3,1 8 0 0 % 16 FIM 3,1 25 2 8 % 17 OP-Pohjola 2,8 43 1 2 % 18 Handelsbanken 2,6 16 1 6 % Genomsnitt/totalt 3,3 350 53 15 % Konkurrenternas jämförelseuppgifter från februari 24
Ålandsbanken, fondkapital och marknadsandel 600 Fondkapital Marknadsandel 510 522 535 564 1,2 % 1,1 % AUM M 500 400 300 200 100 29 42 62 87 117 163 269 353 377 236 211 252 319 372 443 425 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % Marknadsandel, fonder i Finland 0 12-1999 12-2000 12-2001 12-2002 12-2003 12-2004 12-2005 12-2006 12-2007 12-2008 03-2009 06-2009 09-2009 12-2009 03-2010 06-2010 12-2010 01-2011 02-2011 03-2011 0,2 % 28.04.2011 25
Kapitalmarknadssatsningen ger resultat 20,0 18,0 18,7 16,0 14,0 16,1 Miljoner euro 12,0 10,0 8,0 6,0 10,1 10,7 8,0 8,2 10,5 10,7 8,2 9,1 11,2 10,1 12,0 11,5 10,2 9,7 13,4 9,1 14,3 9,3 9,4 13,7 9,0 4,0 6,4 2,0 0,0 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Räntenetto Övriga intäkter 26
Inlåning och utlåning Sverige miljoner euro 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Inlåning Utlåning 27
Förvaltat kapital Sverige, Mrd SEK 25 22 20 18,3 20,6 19,4 20 15 17 15 14 10 5 0 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Depåkapital (brokerage) Disk förv (Inst) Förvaltat Fondkapital Disk förv (Invrådg) Disk förv Inpension (Depåkapital "försäkringsskal") 28
Åtgärder i Sverige Anpassning av personalstyrka och administration Stab och back-office har minskat Försäljningsorganisationen stärkts Minskning av lokaler och övrig administration Sammanlagd besparingseffekt ca 30 msek Vårt Private Banking-erbjudande har vässats och är nu mycket konkurrenskraftigt. Tydligt ökad aktivitet mot vår målgrupp, entreprenörer. Crosskeys bankplattform på plats sedan 21:a mars 2011 29
Sverige (Meuro) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 INTÄKTER TOTALT KOSTNADER TOTALT Rörelseresultat 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 NETTORESULTAT SVERIGE (Meuro) Medskick 23,1 Operativ förlust Q2 2009 - Q4 2010-21,3 Valutaeffekt Eget Kapital 10,1 Total 11,9 30
Crosskey Banking Solutions Miljoner euro 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Rörelsevinst Omsättningsfördelning 31
Några utmärkelser 2010 Högsta betyg bland banker och god tvåa totalt i lojalitetsundersökningen Kundindex 2010. (TNS Gallup) Förstaplacering på Euromoneys ranking Best Private Banking Services overall: 1. SEB Gyllenberg (3/2010) 2. Ålandsbanken ( 4/2010) 3. Nordea (2/2010) 4. OP-Pohjola (1/2010) Relationship management: 1. Ålandsbanken 1. OP-Pohjola (2/2010) 3. Evli (3/2010) Bästa fondbolags rating enligt Morningstars fondranking. Årets nykomling på den svenska bankmarknaden. (Privata affärer) 32
Ålandsbanken 2011 Vi fortsätter på utstakad väg Relationsbanken med ökat placeringsfocus Ålänningarnas bank Fortsatt kraftig volymtillväxt inom placeringsverksamheten Den traditionella banken fortsätter att anpassas till det nya normala Vi gör ett väsentligt bättre resultat 33
Bolagsstämma 2011 34
35