INFORMATION FRÅN VITEC

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 VITEC Affärsområde Fastighet VÄXEL FAX GÖTEBORG: REDEG 1 B, V. FRÖLUNDA KALMAR: Svensknabbevägen 25, Box 751, KALMAR LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, LINKÖPING MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, MALMÖ STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, STHLM, VÄXEL UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, UMEÅ VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, VÄSTERÅS ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 42, ÖSTERSUND, VÄXEL:

2 Vi har nu släppt version 6.4 av Capifast CRM för nedladdning. I denna version av Capifast CRM har vi främst ändrat i inställningarna och sökningen i programmet. Läs mera här i nyhetsbrevet om nyheterna. För att installera versionen talar du med den som är ansvarig för Vitec Capifast CRM på ditt företag. Stephanie Nyblom

3 Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Wordkoppling... 4 Inställning för rättigheter för nya texter... 4 Kategorisering av texter... 5 Företag omomsade... 6 Sökning serviceärende... 6 Sök tillägg av funktioner... 7 Fält för motivering... 8 Ändring i meny verktyg... 9 Badrum in på förenklade flödet... 9 Inställning ärendetid in på egna inställningar Felrättning Meddelande från Mina sidor Radbrytningar serviceanmälan Beställningsblankett e-post fel ändelse Uthyrningsskylt Kortkommandon

4 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.4 WORDKOPPLING Vi har gjort det möjligt att skapa mallar som innehåller makron i Capifast CRM. Makron kan t ex innehålla beräkningar m m. När du skapar en mall måste du markera att du vill använda makron i mallen. Det innebär att mallen skapas med en annan ändelse än normalmallen. Det är annars ingen skillnad när du använder mallen. Vi har också gjort det möjligt att använda wordmallar utifrån texter. Du hittar dina wrodmallar under dokumentknappen på texten precis som för övriga objekt. INSTÄLLNING FÖR RÄTTIGHETER FÖR NYA TEXTER Är du lägger upp nya texter och kopplar den till ett objekt har det hittills krävs administratörsrättigheter för detta. Nu kan du själv välja vilka rättigheter som du vill ha för att kunna skapa nya texter. Du väljer vilken rättighet som ska gälla i menyn Inställningar Systeminställningar Rättigheter. Längst ner på fliken hittar du inställningen för texterna. Du har tre val för texterna. Du kan välja antingen - ingen begränsning - administratörsrättigheter krävs - systemrättigheter krävs 4

5 Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 KATEGORISERING AV TEXTER Vi har lagt till en varning om du har glömt att kategorisera dina texter. 5

6 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.4 FÖRETAG OMOMSADE Nu har du möjlighet att ange om ett företag är momsat eller omomsat. Du anger detta på ekonomifliken. Du kan se vad du har valt både på kundkortet och på Översikten vid snabbgranskningen under rubriken ekonomi. SÖKNING SERVICEÄRENDE I sökningen vid nyregistrering av ett ärende kan du nu även ange fastighetsnummer, dvs eget nummer/arkivnummer, när du söker. En koppling av ärendet kan också göras till enbart en byggnad i fastigheten dvs du behöver inte koppla antingen till en fastighet eller en lokal/lägenhet utan det går utmärkt att koppla ärendet till en fastighet och byggnad också. 6

7 Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 SÖK TILLÄGG AV FUNKTIONER Vid funktionen Sök som du finner i menyn eller genom att trycka på knappen F3 Sök kan du nu även Kopiera lokal och lägenhet. Du hittar funktionen vid högerklick under Redigera. 7

8 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.4 FÄLT FÖR MOTIVERING I spekulantinformationen för en lägenhet eller en bilplats finns nu ett fält för motivering- Den som har administrativa rättigheter kan lägga in valbara alternativ i trillanerrutan som visas för alla användare. Fältet kan vara användbart för att ange varför inte en sökande får en enskild lägenhet. 8

9 Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 ÄNDRING I MENY VERKTYG I menyn Verktyg har vi nu disponerat om menyvalet och fått ett samlingsval för Visa fakturainformation. BADRUM IN PÅ FÖRENKLADE FLÖDET Badrumsuppgifter finns nu även på det förenklade flödet för lägenheten. 9

10 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.4 INSTÄLLNING ÄRENDETID IN PÅ EGNA INSTÄLLNINGAR Vi har flyttat inställningen av ärendetid så att den också finns under egna inställningar förutom vid gemensamma inställningar. Tidigare krävdes det licens för serviceanmälan för att kunna ställa in egna inställningar. Nu krävs det endast servicewebb32. Inställning gör att du slipper se ärenden som ska åtgärdas längre fram i tiden. Du ställer in hur många dagar i förväg innan åtgärdas senast infaller som du ska se ärendet i mobilgränssnittet. FELRÄTTNING MEDDELANDE FRÅN MINA SIDOR Vid meddelande från Mina sidor har vi ändrat urvalet till vilka meddelande går till så att det inte går till andra än som berörs av meddelandet. RADBRYTNINGAR SERVICEANMÄLAN När serviceanmälningar kommer in från en webbsida kunde det i vissa lägen sparas skräptecken i Capifast CRM. Detta kunde ställa till det vid export av ärenden till Excel. Det var framför allt beskrivningsfältet som drabbades av detta. 10

11 Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 BESTÄLLNINGSBLANKETT E-POST FEL ÄNDELSE När du skickade en beställningsblankett, från Underhållet, med e-post kunde det i vissa lägen bli dubbla filändelser. Dvs det blev Filnamn.Pdf.Pdf. Detta är nu åtgärdat i denna version. UTHYRNINGSSKYLT Uthyrningsskyltens säljande beskrivning får nu ingen punkt efter texten om du inte själv skriver in en punkt. 11

12 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.4 Kortkommandon Tryck på F1 F2 F3 F5 F7 F8 SHIFT + F7 SHIFT + F10 CTRL + I CTRL + N CTRL + M CTRL + L CTRL + K CTRL + R CTRL + D CTRL + M CTRL + Q CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z DEL TAB SHIFT + TAB CTRL + HÖGERPIL CTRL + VÄNSTERPIL CTRL + HOME CTRL + END CTRL + F4 CTRL + TAB ALT + F4 ALT + TAB ALT + ESC Om du vill Visa hjälp Ändra listraden Öppna sökrutan Uppdatera en lista Gå till föregående flik i ett registerkort Gå till nästa flik i ett registerkort Starta stavningskontrollen Visa snabbmenyn för ett markerat objekt Nå inmatningsfälten i ett registerkort Nå arbetsflödet i ett registerkort Nå snabbmenyn i en lista Nå listdelen i en lista Nå knapparna i listans verktygsrad Nå registerkortet i listan om detta är öppet Nå månadskalendern om du står i ett datumfält Räkna om månadsvärde till årsvärde Räkna om månadsvärde till kvartalsvärde Kopiera Klippa ut Klistra in Ångra Ta bort Gå till nästa fält Gå till föregående fält Flytta insättningspunkten till början av nästa ord Flytta insättningspunkten till början av föregående ord Flytta insättningspunkten till början av texten Flytta insättningspunkten till slutet av texten Stänga det aktiva fönstret Växla mellan öppna fönster Stänga eller avsluta det aktiva objektet/programmet Växla mellan program i Windows Växla mellan programmen i den ordning som de startades ALT Skriva tvåan i m² ALT Skriva trean i m³ 12