Dated 1 July 2011 SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4339
|
|
- Ulla-Britt Hansson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Dated 1 July 2011 SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4339 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 ING One Touch Memory BREC Note due September 2016 Issue Price: 100 per cent. ÖVERSÄTTNING AV SAMMANFATTNING Detta dokument utgör en översättning av sammanfattningsnoten av den 1 juli 2011 avseende rubricerade värdepapper. Översättningen har upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. 23 och 36 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i samband med begäran till Autoriteit Financiële Markten i Nederländerna om att utfärda intyg om godkännande av prospektet till Finansinspektionen enligt bestämmelserna i artikel 18 i prospektdirektivet (2003/71/EG). Enligt 2 kap. 15 lagen (1991:980) om handel om finansiella instrument är ansvaret för innehållet i sammanfattningen och denna översättning av sammanfattningen begränsat enligt vad som närmare beskrivs i det inledande stycket på sidan 3. Om översättningen inte stämmer överens med informationen i den engelska originalversionen har den engelska originalversionen tolkningsföreträde. Investerare bör därför även ta del av prospektet i dess helhet på dess originalspråk innan något beslut tas om investering.
2 Denna sammanfattning ( Sammanfattningen ) har tagits fram i samband med ING Bank N.V.:s ( Emittenten ) emission av minimum SEK ING One Touch Memory BREC Notes som förfaller till betalning i september 2016 ( Obligationerna ) under Emittentens 50,000,000,000 Global Issuance Programme ( Programmet ). Denna Sammanfattning utgör en sammanfattning som tillsammans med Registreringsdokumentet och Värdepappersnoten (båda så som dessa definieras nedan), utgör ett prospekt ( Prospektet ) enligt Artikel 5 i Direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) i syfte att tillhandahålla information om Emittenten och Obligationerna som, i enlighet med Emittentens och Obligationernas särskilda natur, behöver tillhandahållas till investerare för att möjliggöra en informerad bedömning av Emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning, vinster och förluster samt framtidsutsikter och av de rättigheter som är kopplade till Obligationerna. Emittenten ansvarar för informationen i denna Sammanfattning. Såvitt Emittenten (som har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att så är fallet) känner till, stämmer informationen i denna Sammanfattning, när den läses tillsammans med Registreringsdokumentet och Värdepappersnoten, överens med fakta och utelämnar inte någonting som troligen skulle påverka sådan information. Den 31 mars 2011 offentliggjorde Emittenten ett grundprospekt (det Ursprungliga Grundprospektet ) avseende Programmet. Den 11 maj 2011 och den 21 juni 2011, respektive, offentliggjorde Emittenten ett prospekttillägg till det Ursprungliga Grundprospektet (var för sig ett Prospekttillägg och tillsammans Prospekttilläggen och tillsammans med det Ursprungliga Grundprospektet, Grundprospektet ). Den 11 maj 2011 offentliggjorde Emittenten ett registreringsdokument (det Ursprungliga Registreringsdokumentet ). Den 21 juni 2011 offentliggjorde Emittenten ett prospekttillägg till det Ursprungliga Registreringsdokumentet ( RD Prospekttillägget och tillsammans med det Ursprungliga Registreringsdokuementet Registreringsdokumentet ). Denna dag offentliggjorde Emittenten en Värdepappersnot avseende emissionen av Obligationerna ( Värdepappersnoten ). Denna Sammanfattning ska läsas tillsammans med Värdepappersnoten (vilken genom hänvisning införlivar delar av Kapitel 1 i Grundprospektet och uppgifter om relevanta parter till Programmet som återfinns på de fem sista sidorna av Grundprospektet ( Förteckningen över Parter ) och Registreringsdokumentet. Kapitel 1 av Grundprospektet innehåller bland annat: (i) avsnittet Summary of the Programme ; (ii) Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors ; (iii) avsnittet Taxation ; (iv) avsnittet Subscription and Sale ; och (v) avsnittet General Information (samtliga är införlivande genom hänvisning i Värdepappersnoten enligt vad som beskrivs i stycket nedan), i de fall där, samt i den utsträckning, ett sådant avsnitt hänvisar till emittenten (Global Issuer) och till Obligationerna (Notes) (så som dessa definieras i Grundprospektet). Kopior av denna Sammanfattning, Grundprospektet, Värdepappersnoten, Registreringsdokumentet och/eller dokument införlivade genom hänvisning i Värdepappersnoten enligt vad som anges i stycket nedan, kan fås utan avgift från Emittenten på adress Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederländerna, telefonnummer +31 (0) Både Sammanfattningen och Värdepappersnoten har registrerats och godkänts av Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) i dess kapacitet som behörig myndighet under nederländsk lagstiftning om finansiell tillsyn (Wet op het financieel toezicht). Det Ursprungliga Grundprospektet registrerades hos och godkändes av AFM den 31 mars Prospekttilläggen av den 11 maj 2011 och den 21 juni registrerades hos och godkändes av AFM, var för sig. Det Ursprungliga Registreringsdokumentet registrerades hos och godkändes av AFM den 11 maj RD Prospekttillägget registrerades hos och godkändes av AFM den 21 juni Följande dokument. som tidigare har offentliggjorts eller som offentliggörs samtidigt med Grundprospektet och som antingen har godkänts av eller registrerats hos AFM, skall anses införlivade i och utgöra en del av Värdepappersnoten. Dessa dokument, vilka skall läsas tillsammans med Värdepappersnoten, är: (a) följande delar av Grundprospektet: (i) Förteckningen över Parter; (ii) avsnittet Summary of the Programme i Kapitel 1 av Grundprospektet; (iii) delarna 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Grundprospektet; (iv) avsnittet Taxation i Kapitel 1 av Grundprospektet; (v) avsnittet Subscription and Sale i Kapitel 1 av Grundprospektet; och (vi) avsnittet General Information i Kapitel 1 av Grundprospektet; (b) Bolagsordningen (statuten) för emittenten (Global Issuer); 1
3 (c) offentliga årsrapporter för emittenten (Global Issuer) avseende de år som slutade 31 december 2008, 2009 och 2010 samt reviderade finansiella rapporter och revisionsberättelser för dessa år; (d) sidorna 13 till och med 28 (båda inkluderade) av ING Groups oreviderade kvartalsrapport för första kvartalet 2011, så som denna offentliggjorts av ING Groep N.V. ( ING Group ) den 5 maj 2011 ( ING Groups Rapport för Kvartal 1 ). ING Groups Rapport för Kvartal 1 innehåller bland annat ING Groups konsoliderade oreviderade delårsresultat per den och för det kvartal som slutade den 31 mars 2011 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groups bankrörelse, vilken främst bedrivs genom emittenten (Global Issuer) och dess konsoliderade koncern; (e) det pressmeddelande som offentliggjordes av ING Group den 7 mars 2011 under titeln ING to repurchase EUR 2 bn core Tier 1 securities from Dutch State on 13 May ( Pressmeddelandet om Förtida Återköp ); (f) det pressmeddelande som offentliggjordes av ING Group den 13 maj 2011 under titeln ING pays EUR 3 billion to Dutch State for second tranche of core Tier 1 securities, including a 50% premium ( Pressmeddelande om Genomfört Återköp ); och (g) det pressmeddelande som offentliggjordes av ING Group den 16 juni 2011 under titeln ING to sell ING Direct USA to Capital One ( Pressmeddelande om Försäljning av ING Direct USA ). I samtliga fall när och i den utsträckning som ett sådant dokument hänvisar till emittenten (Global Issuer) och obligationer (Notes), så som dessa har definierats i Grundprospektet. Definitioner som används häri men som inte definieras häri, ska ha den innebörd som de givits i Värdepappersnoten. Ingen person har befullmäktigats att lämna någon information eller göra några utfästelser som inte ingår i eller överensstämmer med denna Sammanfattning, Registreringsdokumentet, Värdepappersnoten eller relevanta delar av Kapitel 1 av Grundprospektet och Förteckningen över Parter som införlivats genom hänvisning i Värdepappersnoten enligt vad som beskrivits ovan och, om någon sådan information eller utfästelse ändå skulle ha lämnats, ska den inte förlitas på som om den hade godkänts av Emittenten. Denna Sammanfattning (i) är, när den läses ensam, inte avsedd att utgöra underlag för någon kredit eller värdering och (ii) ska inte anses vara en rekommendation från Emittenten att någon mottagare av denna Sammanfattning ska förvärva Obligationerna. Varje investerare som överväger förvärv av Obligationerna ska utföra en egen oberoende utvärdering av Emittentens finansiella ställning och förhållanden och sin egen bedömning av Emittentens kreditvärdighet. Denna Sammanfattning utgör inte ett erbjudande av Emittenten, eller för Emittentens räkning, att någon ska teckna sig för eller förvärva Obligationerna. Strukturerade värdepapper såsom Obligationerna är förknippade med en hög grad av risk och är avsedda för försäljning endast till investerare som är kapabla att förstå risken förknippad med dylika instrument. Potentiella investerare av Obligationerna ska säkerställa att de är införstådda med Obligationernas karaktär och omfattningen av deras riskexponering och att de förstår Obligationernas beskaffenhet som investering i ljuset av sina egna förutsättningar och finansiella situation. Potentiella investerare i Obligationerna ska göra sina egna undersökningar och, vid beslut om huruvida Obligationerna ska förvärvas, skapa sina egna uppfattningar om för- och nackdelar med en investering i Obligationerna baserat på dessa undersökningar och inte förlita sig på någon information som anges i denna Sammanfattning, Värdepappersnoten (vilken genom hänvisningar införlivar vissa delar av Kapitel 1 av Grundprospektet och Förteckningen över Parter), Registreringsdokumentet och Grundprospektet. Vid tvekan rekommenderas potentiella investerare starkt att konsultera sina finansiella rådgivare innan något investeringsbeslut fattas. Överlämnandet av denna Sammanfattning ska inte under några omständigheter antyda att informationen rörande Emittenten och Obligationerna är korrekta vid någon tidpunkt efter dagen för detta dokument. Investerare bör noggrant granska och utvärdera, bland annat, Emittentens senaste finansiella räkenskaper, vid beslut om förvärv av Obligationerna. Förutom i Sverige och Luxemburg utfäster Emittenten inte att denna Sammanfattning lagligen får distribueras eller att Obligationerna lagligen får erbjudas till försäljning, i enlighet med varje tillämpligt registreringskrav eller annat krav i någon jurisdiktion eller i enlighet med tillämpliga undantag därunder och Emittenten tar inget ansvar för att underlätta ett sådant erbjudande eller distribution. I synnerhet har inga åtgärder vidtagits av Emittenten för att möjliggöra ett publikt erbjudande av Obligationerna eller distribution av detta dokument i någon jurisdiktion där sådana åtgärder är nödvändiga, utöver Sverige och Luxemburg. Följaktligen ska Obligationerna inte erbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, och varken denna 2
4 Sammanfattning eller reklam eller annat erbjudandematerial får distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, försäljning, distribution och/eller publikation skulle vara förbjuden. Distributionen av denna Sammanfattning och erbjudandet om försäljning av Obligationerna kan vara begränsade enligt lag i vissa jurisdiktioner. Personer som får denna Sammanfattning eller Obligationerna måste på egen hand hålla sig informerade och efterleva sådana begränsningar. I synnerhet de begränsningar som anges i avsnittet Subscription and Sale i Kapitel 1 av Grundprospektet (införlivad genom hänvisning in i Värdepappersnoten) avseende distributionen av Grundprospektet och erbjudandet och försäljningen av Obligationerna i USA, EES, Storbritannien, Österrike, Nederländerna, Frankrike, Italien, Irland, Australien, Indien, Mexico, Kina, Brasilien, Chile, Schweiz, Japan, Hong Kong, Korea, Norge och Singapore, är tillämpliga också på denna Sammanfattning och Obligationerna. Obligationerna har inte blivit, och kommer inte att bli, registrerade under amerikansk värdepapperslagstiftning (United States Securities Act of 1933), såsom ändrad från tid till annan ( Securities Act ) eller hos någon myndighet som reglerar värdepapper i någon delstat eller jurisdiktion i USA. Följaktligen får Obligationerna inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras inom USA eller till eller för amerikanska personers räkning förutom i enlighet med Regulation S i Securities Act eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act och eventuell tillämplig värdepappersreglering på delstatsnivå. Obligationerna har inte blivit godkända eller underkända av U.S. Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepapperskommission i USA eller någon annan amerikansk näringsrättslig myndighet, inte heller har någon av de föregående myndigheterna bedömt för- och nackdelarna med erbjudandet av Obligationerna eller riktigheten eller tillräckligheten av denna Sammanfattning. Alla påståenden om motsatsen utgör ett brott i USA. Att investera i Obligationerna innebär risker. Obligationerna är inte kapitalskyddade och Obligationernas marknadsvärde kan fluktuera under dessas löptid. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering eller delar därav. Se Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Grundprospektet (införlivade genom hänvisning i Värdepappersnoten) och avsnittet Riskfaktorer i denna Sammanfattning för information avseende riskfaktorerna att beakta vid övervägande av investeringar i Obligationerna. 3
5 Denna Sammanfattning ska läsas som en introduktion till Prospektet och varje beslut att investera i Obligationerna ska baseras på en genomgång av Prospektet i dess helhet, inklusive samtliga dokument som införlivats genom hänvisning. Ett civilrättsligt ansvar för Emittenten avseende denna Sammanfattning, inklusive varje översättning därav, kommer endast att uppkomma om denna Sammanfattning är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med övriga delar av Prospektet. Om krav med bäring på informationen i Prospektet framställs i domstol kan den kärande investeraren enligt nationell rätt i en medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vara skyldig att stå för kostnaden att översätta Prospektet innan den juridiska processen inleds. BESKRIVNING AV EMITTENTEN Emittenten är ett dotterbolag till ING Groep N.V., även kallat ING Group. ING Group är holdingbolaget till ett brett spektrum av bolag (tillsammans kallat ING ), som erbjuder banktjänster, investeringstjänster, livförsäkring och pensionstjänster till cirka 85 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder i Europa, USA, Kanada, Latinamerika, Asien och Australien. ING är ursprungligen från Nederländerna och har omkring anställda globalt. ING Group innehar samtliga aktier i Emittenten, som är ett icke noterat helägt dotterbolag till ING Group. Den 26 oktober 2009 tillkännagav ING en ny strategisk inriktning. ING:s verksamhet för bank och försäkring kommer att separeras från den övriga verksamheten och utvecklas mot en mellanstor internationell bank med förankring i Nederländerna och Belgien med huvudsakligt fokus på den europeiska privatkundsmarknaden med möjlighet till utveckling inom andra utvalda områden. Samma dag meddelade ING även att all försäkringsverksamhet (inklusive Investment Management) ska avyttras under de kommande fyra åren. Under år 2010 introducerade Emittenten en ny rapporteringsstruktur med två huvudsakliga affärsområden: Retail Banking (bankverksamhet för privatkunder) och Commercial Banking (bankverksamhet för företagskunder). Inom denna struktur har ING Direct inkluderats inom Retail Banking. Denna rapporteringsstruktur har tillämpats avseende Emittentens årsredovisning för året som slutade den 31 december 2010 och avseende informationen om bankrörelsen i ING Groups kvartalsrapporter från och med det första kvartalet Emittenten är en stor internationell aktör med ett omfattande globalt nätverk i fler än 40 länder. Emittenten har starka etablerade positioner i Nederländerna, Belgien och Luxemburg samt viktiga positioner Polen, Rumänien och Turkiet, de största central- och östeuropeiska marknaderna. Emittenten har starka positioner i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och USA. Emittenten har också en lönsam verksamhet i Kanada och Asien/Stillahavsregionen. Emittenten har ett omfattande internationellt nätverk att betjäna och stödja sina företagskunder. Från den 1 januari 2011 har Emittenten börjat bedriva sin verksamhet som ett självständigt bolag. Med fler än anställda är Emittenten aktiv genom följande affärsområden: Retail Banking, inklusive ING Direct, respektive Commercial Banking. Retail Banking erbjuder banktjänster till privatkunder och inom private banking till individer och små och medelstora företag i Nederländerna, Belgien och Luxemburg, Polen, Rumänien, Turkiet, Indien, Thailand och Kina (genom ett innehav i Bank of Beijing) med en multiprodukts- och multikanalsinriktad distributionsmodell. På utvecklade marknader fokuserar Retail Banking på förmögenhetstillväxt, sparande och bolån, med inriktning mot operationell överlägsenhet, ledarposition rörande kostnader samt kundnöjdhet. På tillväxtmarknader strävar Retail Banking mot att bli en framstående lokal aktör genom att erbjuda enkla produkter men med hög kvalité. ING Direct erbjuder direkta banktjänster i Kanada, Spanien, Australien, Frankrike, USA, Italien, Tyskland, Storbritannien och Österrike. ING Directs fokus är att erbjuda fem enkla och transparenta bankprodukter för privatkunder till en mycket låg kostnad: sparande; bolån; transaktionskonton, investeringsprodukter och utlåning till konsumenter. 4
6 Commercial Banking erbjuder grundläggande banktjänster, såsom utlåning, betalningar och likviditetsförvaltning, i fler än 40 länder. Affärsområdet tillhandahåller kunder med skräddarsydda lösningar inom områden som innefattar corporate finance, strukturerad finansiering, kommersiell finansiering, aktiemarknader, finansiella marknader och leasing. Kunderna är företag från medelstora och stora företag till stora multinationella företag liksom även regeringar och finansiella institutioner. Emittenten bildades enligt nederländsk rätt i Nederländerna den 12 november 1927 på obestämd tid som ett publikt aktiebolag. Emittenten är registrerad hos handelsregistret i Amsterdam (Chamber of Commerce of Amsterdam) med organisationsnummer och bolagets säte är i Amsterdam, Nederländerna. Bolagsordningen ändrades senast genom notariell urkund (notarial deed) den 30 december Emittenten och dess konsoliderade dotterföretag är parter i rättegångs- och skiljeförfaranden i Nederländerna och i ett antal andra utländska jurisdiktioner, inklusive i USA, avseende anspråk framställda av och mot dessa bolag som uppkommit i dessas ordinarie verksamhet, däribland i samband med dessas verksamhet som försäkringsgivare, långivare, arbetsgivare, investerare och skattebetalare, varav vissa exempel återges omedelbart nedan. Vissa av dessa förfaranden gäller anspråk på antingen väldigt höga eller obestämda belopp, inklusive skadestånd av straffkaraktär och andra typer av skadestånd. Även om det inte är möjligt att förutse eller bestämma utgången av alla pågående och förestående juridiska och näringsrättsliga förfaranden, är Emittenten av den åsikten att varken Emittenten eller något annat av dess konsoliderade dotterföretag, är medvetna om något statligt förfarande, rättegångs- eller skiljeförfarande (inklusive sådana förfaranden som Emittenten är medveten om är pågående eller förestående) under den period om 12 månader som föregått dagen då Prospektet registrerades hos och godkändes av AFM, som kan ha eller som under den perioden har haft betydande effekt på Emittentens och/eller dess konsoliderade dotterbolags finansiella ställning eller lönsamhet. Mot bakgrund av den geografiska spridning av dess verksamhet kan Emittenten bli föremål för ett antal skatterevisioner i olika jurisdiktioner vid vilken tidpunkt som helst. Trots att Emittenten uppfattar att man har adekvat hanterat dess skattepositioner kan den slutliga utgången av sådana skatterevisioner leda till ålägganden som är annorlunda jämfört med vad Emittenten har räknat med. En påstådd grupptalan (purported class litigation) har inletts i amerikansk domstol (United States District Court of the Southern District of New York) angående brott mot amerikansk federal värdepapperslagstiftning avseende informationsgivningen i samband med erbjudandena under år 2007 och 2008 av ING:s eviga hybridkapitalinstrument. Domstolen har slagit fast att kraven avseende 2007 års erbjudanden saknade grund och har avvisat dessa. Den omtvistade informationsgivningen som lever kvar efter domstolens beslut rör endast erbjudandet i juni 2008 och främst ING Groups investeringar i vissa värdepapper med säkerheter i bakomliggande bolån. I januari 2010 lämnade ING in en överklagan till Europeiska Unionens tribunal (General Court of European Union) avseende specifika delar av Europeiska kommissionens beslut angående ING:s omstruktureringsplan. I sin överklagan bestrider ING det sätt på vilket Europeiska kommissionen beräknat summan för det statliga stöd som ING mottog och den bristande proportionaliteten avseende restriktioner för ledande prissättning samt den bristande proportionaliteten avseende kraven krav på omstruktureringen i allmänhet. I januari 2011 ingav en förening av aktieägare (Vereniging van Effectenbezitters, VEB ) en stämning med påstående om att investerare vilseleddes av det prospekt som utfärdades avseende företrädesemissionen under september 2007 av Fortis N.V. (numera: Aegas N.V.), mot Aegas N.V., emissionsgaranterna avseende företrädesemissionen, däribland Emittenten, och tidigare styrelseledamöter i Fortis N.V. Enligt VEB innehåller prospektet omfattande felaktig och vilseledande information. VEB hävdar att inverkan av och riskerna förknippade med bolånekrisen för Fortis och Fortis likviditetsposition har återgivits felaktigt i prospektet. VEB har begärt ett fastställelsebeslut av innebörden att svarandena har agerat felaktigt och därför är ansvariga för de förluster som investerare i Fortis har förorsakats. Grunderna för skadeståndsbeloppet om 5
7 18 miljarder euro har inte ännu redogjorts för. ING kommer att försvara sig mot detta krav; vid denna tidpunkt kan ING inte bedöma den framtida utgången. I mars 2011 informerades ING Groep N.V. om beslutet av styrelsen för Stichting Pensioensfonds ING (pensionsfonden för nederländska ING) att inleda skiljeförfarande mot ING:s beslut att inte tillhandahålla finansiering av indexering av pensioner. Även om det inte är möjligt att förutse den slutliga utgången av detta skiljeförfarande anser ING Groep N.V. att denna inte kommer att ha betydande effekt på den finansiella ställningen eller lönsamheten hos ING Groep N.V. 6
8 BESKRIVNING AV OBLIGATIONERNA Definierade termer som används men inte definieras i detta avsnitt ska anses vara definierade på det sätt som anges för Villkoren angivna i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten. ALLMÄNT Obligationerna är utställda i SEK och förväntas bli emitterade av Emittenten den 28 september 2011 ( Emissionsdagen och Första Ränteberäkningsdag ). Om inte förtida inlösen har skett dessförinnan förfaller Obligationerna till betalning den 28 september 2016 ( Återbetalningsdag ). Serien kommer att bestå av minst SEK och den angivna valören för varje Obligation ( Angiven Valör ) är SEK och därefter i multiplar om SEK (sådant belopp om SEK utgör Beräkningsbeloppet ). Emissionskursen för Obligationerna är 100 procent per Obligation. Obligationerna är icke-efterställda skuldförbindelser i icke-dokumentbaserad, dematerialiserad form. Obligationerna kommer att clearas via Euroclear Sweden AB och ansökan om upptagande av Obligationerna till handel på den reglerade marknaden på Luxemburgbörsen kommer att lämnas in. RÄNTA (i) (ii) Räntebetalningsdagar För varje Obligation utgår Ränta relaterad till Variabler som beräknas på Obligationens utestående nominella belopp från (men exklusive) Första Ränteberäkningsdag och denna ränta kommer, om någon sådan uppkommit, att utbetalas i efterskott på fastställda Angiven(na) Räntebetalningsdag(ar) så som dessa definieras nedan (varje sådan dag en Räntebetalningsdag ). Fastställande av Ränta relaterad till Variabler Med avseende på respektive Ränteperiod, så som denna definieras i Villkor 3 (i) i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten, ska den Ränta relaterad till Variabler som ska erläggas, om någon, på den Räntebetalningsdag som omedelbart följer den relevanta Observationsdagen(t), fastställas i enlighet med det följande: (1) Om, under relevant Observationsperiod(t), på åtminstone en Planerad Handelsdag, Nivån för respektive och samtliga Aktieinstrument i Korgen har varit lika med eller högre än dess relevanta Kupongbarriär, skall ett belopp per Obligation beräknas i enlighet med följande formel: [Beräkningsbeloppet x t x Kupong] Minneskupongen; eller (2) Om, under relevant Observationsperiod (t), på ingen av de Planerade Handelsdagarna, Nivån för respektive och samtliga Aktieinstrument i Korgen har varit lika med eller över den relevanta Kupongbarriären, skall ett belopp per Beräkningsbeloppet vara lika med SEK 0.00 (NOLL), i vilket fall ingen Ränta relaterad till Variabler skall utbetalas för Obligationerna. Där: Kupongbarriär betyder, avseende Aktieinstrument(i), 70% av den Initiala Nivån för sådant Aktieinstrument(i); Kupong betyder 10% (indikativt, den slutliga Kupongen skall bestämmas av Emittenten på eller omkring den 9 september 2011 och ska offentliggöras på Den slutliga Kupongen skall inte vara lägre än 7%); Angivna Räntebetalningsdagar betyder 28 september 2012, 30 september 2013, 29 september 2014, 28 september 2015, och Återbetalningsdagen, med förbehåll för justeringar i enlighet med Villkor 3(i) i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten; 7
9 Nivå betyder (a) beträffande Aktieinstrument(1), Kursen och (b) beträffande Aktieinstrument(2), Aktieinstrument(3) och Aktieinstrument(4), Indexnivån; Minneskupongen betyder summan av all Ränta relaterad till Variabler som skall utbetalas på varje Räntebetalningsdag som föregår Observationsdag(t), förutom Observationsdag(1), för vilken istället Minneskupong betyder SEK 0.00 (NOLL); Observationsperiod(t) betyder perioden som från (och inklusive) Observationdag(t-1) till (och inkluderande) Observationsdag(t), med undantag för Observationsdag(1) där Observationsdag(t-1) betyder Fastställelsedagen; Observationsdag betyder 7 september 2012, 9 september 2013, 9 september 2014, 9 september 2015 och 9 september Varje Observationsdag kan refereras till som Observationsdag(t), där t betyder nummer 1 till 5 (till exempel, om t=1 betyder Observationsdag(1) den 9 september 2012); och t betyder nummer 1 eller 5 motsvarande den relevanta Observationsdag(t). AVKASTNING VID ÅTERBETALNINGSDAGEN Under förutsättning att Obligationerna inte har blivit föremål för förtida inlösen eller förvärvade och annullerade kommer varje Obligation att lösas in av Emittenten på Återbetalningsdagen för det Slutliga Inlösenbeloppet. Det Slutliga Inlösenbeloppet per Beräkningsbelopp ska vara ett belopp bestämt i enlighet med det följande: (i) (ii) Om den Slutliga Nivån för respektive och samtliga Aktieinstrument i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Barriärnivå, genom betalning av det Slutliga Inlösenbeloppet, vilket för varje Beräkningsbelopp ska vara ett belopp lika med beräkningsbeloppet; eller Om den Slutliga Nivån för minst ett av Aktieinstrumenten i Korgen är lägre än dess relevanta Barriärnivå, genom betalning av det Slutliga Inlösenbeloppet, vilket för varje Beräkningsbelopp ska vara ett belopp framräknat i enlighet med följande formel: Beräkningsbelopp Slutlig Initial Nivå för Aktieinstr ument (sämsta) Nivå för Aktieinstr ument (sämsta) Där: Korg betyder en korg bestående av Aktieinstrument(1), Aktieinstrument(2), Aktieinstrument(3), Aktieinstrument(4) och Aktieinstrument(5) (för att undvika tvivel, Aktieinstrument(1), Aktieinstrument(2), Aktieinstrument(3), Aktieinstrument(4) och Aktieinstrument(5) kan omnämnas Aktieinstrument eller Aktieinstrument(1) i relation till Korgen); Barriärnivå betyder (i) beträffande Aktieinstrument(i), 60% av den Initiala Nivån för sådant Aktieinstrument(i); Index betyder (i) Russian Depositary Index (Bloomberg code: RDXUSD <Index>) ( Aktieinstrument(2) ), (ii) CECEEUR Index (Bloomberg code: CECEEUR <Index>) ( Aktieinstrument(3) ) och (iii) Hang Seng China Enterprise Index (Bloomberg code: HSCEI <Index>) ( Aktieinstrument(4) ). För att undvika tvivel, Aktieinstrument(2), Aktieinstrument(3) och Aktieinstrument(4) kan (aa) tillsammans omnämnas Indexen och (bb) separat som Index ; Slutlig Nivå betyder (a) beträffande Aktieinstrument(1), den Slutliga Aktiekursen och (ii) beträffande Aktieinstrument(2), Aktieinstrument(3) och Aktieinstrument(4), den Slutliga Indexnivån; 8
10 Initial Nivå betyder (a) beträffande Aktieinstrument(1), Fastställelsekursen och (b) beträffande Aktieinstrument(2), Aktieinstrument(3) och Aktieinstrument(4), den Initiala Indexnivån; Aktie(sämst) betyder det Aktieinstrument med den sämsta utvecklingen jämfört med de andra Aktieinstrumenten i Korgen, där utvecklingen för varje Aktieinstrument i Korgen kommer beräknas i enlighet med följande beräkning: (Slutlig Nivå / Initial Nivå) För att undvika tvivel, Aktieinstrument(sämst) kommer att vara det Aktieinstrument för vilken resultatet av den ovan nämnda formeln har det lägsta värdet; Aktier betyder aktierna utgivna av Aktieemittenten (ISIN: US ; Bloomberg code: EWZ UP <Equity>) ( Aktieinstrument(1) ); och Aktieemittent betyder ishares MSCI Brazil Index Fund. AUTOMATISK FÖRTIDA INLÖSEN Under förutsättning att inlösen eller förvärv och annullering inte skett tidigare, om på någon Värderingsdag för Automatisk Förtida Inlösen, Händelsen som utlöser Automatisk Förtida Inlösen inträffar, då kommer Obligationerna att helt, men inte delvis, bli automatiskt inlösta på den Inlösendag vid Automatisk Förtida Inlösen som infaller omedelbart efter Värderingsdagen för Automatisk Förtida Inlösen, och i varje sådant fall ska det Slutliga Inlösenbelopp som Emittenten ska betala på dagen för inlösen för varje Obligation vara lika med Inlösenbeloppet vid Automatisk Förtida Inlösen. Där: Värderingsdag för Automatisk Förtida Inlösen betyder den 9 september 2012, 9 september 2013, 9 september 2014 och 9 september 2015 eller, om någon sådan Värderingsdag för Automatisk Förtida Inlösen inte är en Planerad Handelsdag, den omedelbart föregående Planerade Handelsdagen, i varje fall med förbehåll för justeringar i enlighet med Villkor 18(a) i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten; Händelse som utlöser Automatisk Förtida Inlösen betyder Nivån för respektive och samtliga Aktieinstrument i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Initiala Nivå; Inlösendag vid Automatisk Förtida Inlösen betyder den 28 september 2012, 30 september 2013, 29 september 2014 och 28 september 2015 eller om sådan Inlösendag vid Automatisk Förtida Inlösen skulle falla in på en dag som inte är en Bankdag, den närmast följande dagen som är en Bankdag; Inlösenbeloppet vid Automatisk Förtida Inlösen betyder ett belopp per Beräkningsbelopp motsvarande Beräkningsbeloppet. INLÖSEN FÖRE ÅTERBETALNINGSDAGEN FÖRUTOM AUTOMATISK FÖRTIDA INLÖSEN Obligationerna kan lösas in före Återbetalningsdagen under följande omständigheter (förutom Automatisk Förtida Inlösen enligt vad som anges ovan): (i) (ii) (iii) om en uppsägningsgrundande händelse inträffar för Emittenten; om 90 procent eller mer av det nominella beloppet för de Obligationer som emitterats redan har blivit inlösta (efter Emittentens godtycke); om Beräkningsagenten fastställer att en Förtida Inlösenhändelse, enligt vad som anges i Villkor 5(d) i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten, har inträffat; samt 9
11 (iv) om Beräkningsagenten fastställer att en Ytterligare Avbrottshändelse, en Indexförändring, ett Indexupphörande, en Indexstörning eller någon annan Relevant Händelse, enligt vad som anges i Villkor 18(e) i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten, har inträffat. Om Obligationerna ska lösas in under sådana omständigheter som beskrivs i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan, ska Emittenten lösa in varje Obligation till ett belopp (i SEK) motsvarande marknadsvärdet av en Obligation som fastställs av Beräkningsagenten i dess ensamma och självständiga bestämmanderätt. ÖVRIGA VILLKOR Obligationerna innehåller även andra villkor relevanta för investerare, inklusive följande att Emittenten kan ändra villkoren för Obligationerna (inklusive belopp som ska betalas) om, (i) beträffande Aktieinstrument(1), en Potentiell Justeringshändelse och/eller att det har skett en justering av avvecklingsvillkoren för noterade kontrakt beträffande Aktierna handlade på en Derivatbörs, och/eller (ii) beträffande Aktieinstrument(2), Aktieinstrument(3) och Aktieinstrument(4), en Indexförändring, ett Indexupphörande och/eller en Indexstörning, har inträffat (allt enligt hur detta har definierats i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten) och/eller någon annan händelse inträffar som enligt Beräkningsagenten kräver en eller flera justeringar av det Slutliga Inlösenbeloppet, Inlösenbeloppet vid Automatisk Förtida Inlösen, Inlösenbeloppet vid Förtida Inlösen, varje räntebelopp som ska betalas, om något, och/eller något annat relevant Villkor avseende Obligationerna. KOSTNADER Kostnaderna förknippade med emissionen av Obligationerna (för marknadsföring, juridiskt arbete, administration och distribution av Obligationerna) reflekteras i prissättningen av Obligationerna och kommer inte att debiteras investerarna separat. 10
12 RISKFAKTORER Att investera i Obligationerna innebär risker. Obligationerna är inte kapitalskyddade och Obligationernas marknadsvärde kan fluktuera under dess löptid. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering eller delar därav. Se Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Grundprospektet (införlivade genom hänvisning i Värdepappersnoten) och riskfaktorerna nedan för information avseende riskfaktorerna att beakta vid övervägande av investeringar i Obligationerna. Potentiella investerare rekommenderas starkt att konsultera sina finansiella rådgivare innan investeringsbeslut fattas. Obligationerna utgör inte lämpliga investeringar för alla investerare En potentiell investerare bör utföra en egen grundlig analys (inklusive egen redovisningsmässig, juridisk och skattemässig analys) före ett eventuellt beslut om investering i Obligationerna. Varje bedömning av lämpligheten för en investerare att investera i Obligationerna beror på den potentiella investerarens egna finansiella och andra omständigheter, såväl som på de specifika villkoren för Obligationerna. Om en potentiell investerare inte har erfarenhet i finansiella frågor, affärsmässiga frågor och investeringsfrågor i tillräckligt stor utsträckning för att kunna fatta dylika beslut ska investeraren konsultera sina finansiella rådgivare avseende Obligationernas lämplighet före ett eventuellt investeringsbeslut. Obligationerna är komplexa finansiella instrument. En potentiell investerare bör inte investera i Obligationerna om inte investeraren (antingen ensam eller tillsammans med sina rådgivare) innehar den expertis som krävs för att utvärdera hur Obligationerna kommer att prestera under förändrade förhållanden, de resulterande effekterna på värdet av Obligationerna samt den inverkan som denna investering kan ha på den potentiella investerarens samlade investeringsportfölj. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering eller delar därav. Avkastningen för Obligationerna är kopplad till utvecklingen för de underliggande referensvärdena Avkastningen för Obligationerna är kopplad till (i) var och ett av de underliggande Indexens utveckling och (ii) den underliggande Aktiens utveckling (tillsammans benämnda Aktieinstrumenten ). Nivåerna på Aktieinstrumenten kan sjunka såväl som stiga under Obligationernas löptid. Fluktuationer i nivåerna för Aktieinstrumenten påverkar värdet på Obligationerna. Följaktligen bör potentiella investerare noggrant överväga utvecklingen för Aktieinstrumenten före en investering i Obligationerna. Aktieinstrumentens historiska resultat utgör ingen garanti för framtida utveckling. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering eller delar därav. Inga tillkommande betalningar Alla betalningar som görs av Emittenten avseende Obligationerna ska göras med förbehåll för varje skatt, tull, källskatt eller annan betalning som kan vara erforderliga att göra, betala, kvarhålla eller dra av. Obligationsinnehavare kommer inte att vara berättigade till tillkommande belopp som kompensation för någon sådan skatt, tull, källskatt eller annan betalning. 11
Dated 12 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4669
Dated 12 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4669 Issue of a minimum of 2,000 units of Worst of Bonus Note due September 2015 Issue Price: SEK 10,000
Dated 4 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4661
Dated 4 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4661 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 ING One Touch Memory BRIC III Note due March 2017 Issue Price:
Dated 24 February 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4767
Dated 24 February 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4767 Issue of a minimum of 2,000 units of Worst of Memory Phoenix Autocallable III Note due May 2017
ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka
Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program
Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (
Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)
Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den
NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06
NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s
Daterad 20 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4239
Daterad 20 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4239 Issue of a minimum of 2,000 units of 5 Year Worst of Memory Express Autocallable II Note due July
3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955
3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 3955 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 5 Year Worst of Autocallable Notes due April 2016 Issue Price: 100
JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).
BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG
NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av
Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns
SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000
SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.
Hyresfastigheter Holding III AB
O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling
Handelsbanken Capital Markets
Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de
SECURITIES NOTE AND SUMMARY
Dated 1 June 2012 ING BANK N.V. SECURITIES NOTE AND SUMMARY 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4950 Issue of a Minimum of SEK 20,000,000 Non Capital Protected Credit Linked Notes due July
Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576
Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag
www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011
www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per
Handelsbankens Warranter
Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika
Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond
Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.
Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.
Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan
Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland
www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina
PRESSMEDDELANDE 2015-12-15
PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera
E. Öhman J:or Fondkommission AB
E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga
CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex
PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att
Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest
Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation
Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)
Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har
E. Öhman J:or Fondkommission AB
E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt
Ränteobligation information Räntetrappa
Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för
Daterad 13 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning. Global Issuance Programme. Series No: 4227. Issue Price: 110 per cent.
Daterad 13 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50 000 000 000 Global Issuance Programme Series No: 4227 Issue of a minimum of SEK 50,000,000 5 Year Fund Linked Participation Notes due July 2016 Issue
Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.
Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan
Dated 24 November 2011 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4621
Dated 24 November 2011 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4621 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 Worst of Memory Express Phoenix Autocallable Note due January
ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar
ANNEX Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska vara med i en sammanfattning
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger
Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG
TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING
TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna
Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission
Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka
Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument
Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se
Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt
Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,
Råvaruobligation Mat och bränsle
www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande
Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.
Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan
Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor
Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG
MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING
FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella
NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07
NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s
Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA
ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till
Månadsanalys Augusti 2012
Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.
Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss
www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi
Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd
Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd Exponering mot aktier i 4 Amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger och fullt kapitalskydd av nominellt belopp på slutdagen Sista teckningsdag:
Fondbestämmelser för Lannebo Sverige
1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten
Credit Suisse International
Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING
Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)
Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte
Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine
Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine Aerocrine AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 7 januari 2015 kl. 09:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Rätt att deltaga
Ränteobligation Stibor Hävstång
RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan
Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2
Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger och 90% återbetalningsskydd av nominellt belopp på slutdagen Sista
Valutacertifikat KINAE Bull B S
För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger
DATUM 31 JANUARI 2014
DATUM 31 JANUARI 2014 Tillägg av den 31 januari 2014 till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende
Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014
Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER
Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.
FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)
Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ)
Tillägg till prospekt avseende Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilla ggsprospektet ) har upprättats av Cognosec AB (publ) org. nr 556135-4811
Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program
Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna
COELI STRUKTURERADE PRODUKTER
COELI STRUKTURERADE PRODUKTER Placering Startdag Förfallodag Teckningskurs Deltagandegrad Korgutveckling Korgutveckling x Deltagandegrad Teoretiskt slutvärde #VÄRDEFEL! Kreditcertifikat Sverige 1 2011-10-24
Aktiebevis Alpinist Sverige
Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset
Kapitalförvaltning AB
FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt
Tillägg till prospektet avseende inbjudan till förvärv av aktier i Karnov Group AB (publ) Global Coordinator och Joint Bookrunner.
Tillägg till prospektet avseende inbjudan till förvärv av aktier i Karnov Group AB (publ) Global Coordinator och Joint Bookrunner Joint Bookrunner VIKTIG INFORMATION Kopior av detta Tillägg kommer inte
Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)
Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic
Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)
Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige
ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA
ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till
Internationella portföljinvesteringar
Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS
www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier
www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en
FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;
ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB
Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.
VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)
VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag
Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013
Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar
DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.
DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din börsmäklare, bankrådgivare, advokat eller revisor eller en annan professionell
MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska
Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka
Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt
KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.
FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel
Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om
Punkt 18. LTV 2016 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer.
Punkt 18 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2016 (LTV 2016) innefattande styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan
Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel
Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)
Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande
Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
2015-01-22 BESLUT Zamgate Investments Ltd. FI Dnr 14-7606 c/o Katarina Lif Burren Kendris Ltd. Mühlemattstrasse 56 5001 Aarau Schweiz Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för
Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong
Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,
IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr
IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25
SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB
Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller
Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express
Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Express Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Snabbt bygge för snabba tåg Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Credit
Anslutning till RänteTorget riktlinjer för memorandum
Anslutning till RänteTorget riktlinjer för memorandum Allmänt I samband med att ett bolag ansöker om upptagande till handel av skuldebrev på RänteTorget (anslutning på RänteTorget) ska ett anslutningsmemorandum
SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET
SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning måste läsas som en introduktion till detta prospekt och alla beslut om att investera i obligationer ska baseras på en övervägning av prospektet som helhet,
E. Öhman J:or Capital AB
E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa
Merrill Lynch S.A. (a Luxembourg Public Limited Liability Company) Merrill Lynch International & Co. C.V. (a Curaçao Limited Partnership)
Detta dokument utgör endast en översättning av den engelska originalversionen av nedan angivna Prospekttillägg. Endast den engelska originalversionen är bindande och om översättningen inte stämmer överens
Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000
INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets
SAMMANFATTNING. Avsnitt A Inledning och varningar. A.1 Inledning och varningar:
SAMMANFATTNING Sammanfattningar utgörs av upplysningskrav, så kallade Beståndsdelar. De här beståndsdelarna är numrerade i Avsnitt A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla beståndsdelar
DnB NOR Top-Picks Asia VI 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Asia VI Plus 2010/2015. Kapitalskyddad investering
DnB NOR Top-Picks Asia VI 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Asia VI Plus 2010/2015 Teckningsperiod: 8 mars - 9 april 2010 Löptid: 16 april 2010 16 april 2015 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad
Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka
Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant
Warranter. Slutliga Villkor - Warrant
er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med
Pressmeddelande,
Pressmeddelande, 2017-02-09 Rejlers beslutar om en företrädesemission om cirka 200 MSEK för att accelerera omställningsarbetet och stärka bolagets finansiella ställning och operationella flexibilitet.
A. Långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 ( Programmet )
Styrelsens för AB Volvo förslag till årsstämman 2014 om beslut om ett långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 och om överlåtelse
VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1
VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker
Alternativa Investeringsfonder
Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt