Credit Management. Presenteras av: Carina Johansson Ingemar Ohlsson

Transkript

1 Credit Management Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Carina Johansson Ingemar Ohlsson

2 iscala Credit Management Standard Server Features Support för ett iscalabolag Relativ information i en och samma skärm Flikar där du kan borra dig ner till orderdetaljer Lägg in anteckningar på fakturor och kunder Användardefinierade inställningar Förfaller inom x dagar Kreditstoppa om x% av kreditlimit är förfallen Ställ in hur kreditstopp ska beräknas Alla öppna fakturor + kreditnotor + öppna order Alla öppna fakturor + kreditnotor + levererbara order Alla öppna fakturor + kreditnotor + levererbara order + levererat ej fakturerat Integration med Epicor Storefront Kund ser direkt sin kreditstatus per orderrad under leveransstatus Integrerat med iscala Distribution Planning/LeanLog Fungerar även utan ordermoduler Ärendehantering Skapa ärenden för t.ex. kredituppföljning eller att göra -ärenden Automatisk påminnelse av ärenden

3 iscala Credit Management Enterprise Server Features Alla funktioner i Standard Server Multi-Company Support Använd iscala Credit Management för samtliga dina iscala-bolag i samma installation Kreditkontroll över ett eller flera iscala-bolag Gruppera flera kunder i ett eller flera iscala-bolag tillsammans Skapa en gemensam kreditlimit för denna grupp Underhåll kreditlimiten i valfri valuta iscala stöder bara kreditlimit i lokal valuta

4 Utan Distribution Planning Kundorder d => Leverans iscala Credit Management Kunder Financials Credit Control Kredit Stopp iscala Orders <XML> ===== ==== ===== Storefront Order EDI Order iscala Distribution Service Leverans Plock iscala Client Support för: Plocklistor Plockförslag iscala Collect

5 Med Distribution Planning Kundorder d => Leverans iscala Credit Management Kunder Manager Client Sales Customer Support Delivery Priority Financials Credit Control Kredit Stopp iscala Orders <XML> ===== ==== ===== Storefront Order EDI Order iscala Distribution Service Leverans Plock Pick Client

6 Hur fungerar det? Huvudfliken Kreditkontrolleras Här hamnar kunder som behöver kreditkontrolleras: Släpp vidare plockförslaget för plockning. Kreditstoppa kunden (flytta den till Spärrade förslag-fliken) fliken) tillfälligt. Sätt leveransstopp på kunden. Lägg in kommentarer på fakturor. Information som behövs finns lätt tillgänglig för att göra en kreditbedömning.

7 Hur fungerar det? Spärrade förslag-fliken Används främst för att invänta en betalning eller för attt senare göra en ny kreditbedömning. Alla funktioner som i Huvudfliken Släpp delar av ett plockförslag (endast om man även använder iscala Distribution/LeanLog). Säljare kan själva släppa delar av ett plockförslag inom bestämd gräns.

8 Hur fungerar det? Kreditrisk I denna flik listas kunder med kreditrisk som beräknas automatiskt. Fungerar även utan ordermoduler De med högst risk listas överst Kundsök I denna flik kan man söka fram valfri kund, bra om man vill se status för en specifik kund. Här kan du: Söka på alla kunder i iscala: Fritext sök Sök på kundnamn Visa eller inte visa leveransstoppade kunder.

9 iscala Credit Management Ärendehantering Working with customers requires Hantera era processer kring control of the process. iscala kreditkontroll Credit med den flexibla ärendehanteringen Control 4.0 SP1 i Credit adds support for Task Management Management 4.1 and basic Workflow capabilities.

10 iscala Credit Management Ärendehantering Olika ärendetyper parameterstyrs enkelt från denna skärm iscala Credit Management stöder olika ärendetyper, t.ex. schemalagda kreditbedömningar

11 iscala Credit Management Ärendehantering Ställ in olika parametrar på ärendet som t.ex. startdatum, påminnelser och eskalering

12 Fördelar med Credit Management Minska kreditrisken Kreditnivån är hela tiden övervakad på alla era kunder Kunder kan automatiskt kreditstoppas om de överskrider sin kreditlimit Kreditkontroll på säljorder innan de levereras Kreditrisk tydliggörs i egen skärm Avancerad kreditkontroll Flexibel ärendehantering för att hantera kreditkontroll och arbetsflöden Öka er effektivitet Lägg till noteringar på kunder och order All information i en och samma skärm Borra er ner till detaljer Global kreditkontroll Kreditkontroll över flera iscalaföretag Global kreditlimit Hantera kreditlimitar i valfri valuta Få betalt snabbare Genom att stoppa leveranser vid förfallna fakturor Få indikation på att leverans Få indikation på att leverans stoppats om limiten överskrids